附錄 99.1
E精力充沛 T轉移LP A宣佈 P公開 O提供 的 S年長的 N筆記 和 F已修復-到-F已修復 RESET R吃了 J未成年 S從屬的 N筆記 和 R救贖 的 S選舉 P提及 UNITS
達拉斯2024年1月10日Energy Transfer LP（紐約證券交易所代碼：ET）今天宣佈，根據市場和其他條件， 同時發行2034年到期的優先票據和2054年到期的優先票據（合計優先票據）以及 固定到固定在單獨的註冊公開募股中重置到期 2054（次級次級票據）的初級次級票據（次級次級票據）的利率。Energy Transfer打算將並行發行的淨收益用於為現有債務再融資，包括循環信貸額度下的借款，以贖回其所有未償還的C輪融資 固定到浮動利率 D 系列累計可兑換永久優先單位（C 系列首選 單位） 固定到浮動利率累計可兑換永久優先單位（D 系列優先單位），以及在 2024 年 5 月 15 日 可兑換時 E 系列 固定到浮動為累積可兑換的永久優先單位（E 系列優先單位，以及 C 系列優先單位和 D 系列優先單位以及精選首選單位）進行費率，用於普通合作目的。本新聞稿不構成對任何 債務或特定優先單位的贖回通知或購買要約。
花旗集團環球市場公司、法國農業信貸證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC 資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任優先票據發行和次級次級票據發行的聯席賬面經理。
優先票據和初級次級票據的同時發行是根據Energy Transfer向美國證券交易委員會（SEC）提交的有效上架註冊聲明和 招股説明書進行的。優先票據和次級次級票據的同時發行只能通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書和相關招股説明書 補充文件進行，每張優先票據和次級次級票據的副本可分別從以下地址獲得：
| 花旗集團環球市場公司 c/o Broadridge 金融解決方案 長島大道 1155 號 紐約州埃奇伍德 11717 電話：(800) 831-9146 電子郵件：prospectus@citi.com
德意志銀行證券公司 注意：招股説明書組 1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 電話：(800) 503-4611 電子郵件：prospectus.CPDG@db.com
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 布魯克菲爾德廣場 Vesey 街 200 號，8 樓 紐約州紐約 10281 電話：(866) 375-6829 電子郵件：TMGUS@rbccm.com 注意：DCM 事務管理 |
法國農業信貸證券（美國）有限公司 美洲大道 1301 號 紐約州紐約 10019 注意：債務 資本市場 電話：(866) 807-6030
PNC 資本市場有限責任公司 第五大道 300 號，10 樓 賓夕法尼亞州匹茲堡 15222 注意：債務資本市場、證券 結算 電話：(855) 881-0697 電子郵件： pnccmprospectus@pnc.com |