阿岡昆電力和公用事業公司宣佈定價5億美元的老年人

2029年到期的無抵押票據和2034年到期的3.5億美元優先無抵押票據

安大略省奧克維爾，2024年1月10日 — Algonquin Power & Utilities Corp.（“APUC”）（多倫多證券交易所股票代碼：AQN）今天宣佈，2024年1月9日，Liberty Utilities Co.APUC在美國監管的分銷公用事業控股公司（“Liberty Utilities”）定價了2029年1月31日到期的本金總額為5億美元的5.577％的優先票據（“2029年票據”）和本金總額為3.5億美元的2034年1月31日到期的5.869％的優先票據（“2034年票據”，以及2029年票據，“票據”）。

Liberty Utilities打算將出售票據的淨收益用於償還債務和/或用於其他一般公司用途。Liberty Utilities可以 將其不需要立即要求的資金投資於短期投資工具。

這些票據是Liberty Utilities的無抵押和非次級債務，將與Liberty Utilities所有現有和未來的無抵押和 非次級債務以及任何現有和未來的Liberty Utilities次級債務的優先付款權相同。APUC不是票據的擔保人或債務人。2029年票據的發行價格為其 面值的99.996％，將於2029年1月31日到期。2034年票據的發行價格為其面值的99.995％，將於2034年1月31日到期。此次發行預計將於2024年1月12日結束，但須滿足 慣例成交條件。

根據經修訂的 （“證券法”）的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，這些票據已發行並將以私募方式出售給合格的機構買家，並根據《證券法》S條在美國境外的交易中向非美國人出售。這些票據未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經《證券法》和適用的州證券法的註冊要求或適用豁免，不得在美國發行或出售 ，也不得向美國人發行或出售，或為美國人的利益發行或出售。

本公告不構成出售要約或徵求購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區的要約、 招攬或出售，此類要約、 招標或出售，對任何人而言，此類要約、招攬或出售是非法的。票據的任何要約只能通過私募發行備忘錄的形式提出。

關於阿岡昆電力和公用事業公司和自由公用事業公司

 

通過 www.algonquinpower.com 訪問 APUC 然後在 Twitter 上關注我們 @AQN_Utilities。

前瞻性陳述

此處包含的某些書面陳述構成加拿大各省和 地區的適用證券法所指的 “前瞻性信息”，以及這些法律下的相應政策、法規和規則，以及美國適用證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年 美國證券法第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條（統稱），“前瞻性陳述”）。“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算” 和類似的表述通常用於識別 前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。此處包含的具體前瞻性陳述包括但不限於有關票據排名、 發行結束以及發行所得收益使用情況的陳述。這些陳述基於在得出結論或進行預測或預測時使用的因素或假設，包括基於歷史趨勢、當前狀況 和預期未來發展的假設。由於前瞻性陳述與未來事件和狀況有關，因此就其性質而言，它們依賴於假設，涉及固有的風險和不確定性。APUC和Liberty Utilities均警告説， 儘管據信這些假設在當時情況下是合理的，但實際業績可能與前瞻性陳述中提出的預期存在重大差異。重大風險因素和假設包括 APUC最新的年度和中期管理層討論與分析以及向加拿大和美國證券監管機構提交的最新年度信息表中列出的風險因素和假設。鑑於這些風險，不應 過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在發佈之日起適用。除法律的特別要求外，APUC和Liberty Utilities均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映新的信息， 後續或其他信息。

投資者查詢：

布萊恩·欽

投資者關係副總裁

阿岡昆電力和公用事業公司

電子郵件：InvestorRelations@APUCorp.com

電話：(905) 465-4500

 

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斯蒂芬妮·玻色

企業傳播總監

自由

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電話：(905) 465-4500

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