附件10.2

[●], 2023

盤龍區小壩路2號錦上軍公園C座1006單元
雲南昆明中國

Re:首次公開募股

女士們、先生們:

這封信(這封“信函協議“) 是否按照承保協議(”承銷協議)由開曼羣島豁免公司Distoken Acquisition Corporation(開曼羣島豁免公司)和在該公司之間登記。公司“)和 EarlyBirdCapital,Inc.(代表),作為幾家承銷商的代表(承銷商“), 與承銷的首次公開募股(”公開發行“)最多5,750,000個公司 單位(包括最多750,000個單位,可購買以彌補超額配售,如果有)(”單位), 每股由一股本公司A類普通股組成,每股面值0.0001美元(A類普通股), 一個授權書(每個完整的授權書,一個搜查令“)和一個權利(”正確的“)。每份認股權證 使其持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可予調整。每項權利使其持有人有權在本公司完成初始業務合併時獲得十分之一(1/10)的A類普通股,並可進行調整。單位將根據S-1表格和招股説明書(“招股説明書”)上的登記聲明在公開發售中出售。招股説明書“)由本公司向美國證券交易委員會提交(”選委會“) 公司應申請將該單位在納斯達克資本市場上市。此處使用的某些大寫術語在本協議第10段中進行了定義。

為促使本公司及承銷商訂立包銷協議及進行公開發售,以及出於其他良好及有價值的代價,小森保薦人LLC(開曼羣島有限責任公司)( )特此確認已收到及充值該等代價。贊助商)及其他簽署人(每人、一名內線“和集體, “內部人士“),特此與本公司達成如下協議:

1.發起人和每一位內部人士同意,如果公司尋求股東批准擬議的企業合併(定義如下),則公司應(I)投票支持任何擬議的企業合併,並(Ii)不贖回與股東批准相關的任何股份。

2.保薦人和每位內部人士在此同意,如果公司未能在公開募股結束後12個月內(如果公司延長了招股説明書中更詳細描述的完成企業合併的時間,則在公開募股結束後最多21個月內)完成企業合併,或未能在公司 股東根據公司修訂和重述的組織章程大綱和章程批准的較晚期限內完成企業合併,保薦人和每位內部人士應採取一切合理步驟,促使本公司(I)停止所有業務,但清盤除外;(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回作為單位一部分出售的A類普通股的100%,但贖回時間不得超過十(10)個營業日;(Br)贖回作為單位一部分出售的A類普通股發行股票“), 以每股價格,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息( 利息應扣除應繳税款淨額,最高可減去支付解散費用的利息50,000美元)除以當時已發行的發行股票數量,根據適用法律,贖回將完全取消所有公眾股東作為股東的權利(包括 獲得進一步清算分派的權利,如果有),以及(Iii)在贖回後合理地儘快 經本公司其餘股東及本公司董事會批准後, 解散及清盤,在每宗個案中均須遵守本公司根據開曼羣島法律就債權人債權作出規定的義務 及適用法律的其他規定。保薦人和每位內部人士同意,不會對公司修訂後的 和重述的組織章程大綱和章程細則(A)提出任何可能影響公眾股東就發售股份行使贖回權的能力的修訂,或修改公司在公開募股結束後12個月(或最多21個月)內完成企業合併、 或(B)與股東權利或首次公開募股前業務合併活動有關的任何其他條款的義務的實質或時間。除非 本公司向其公眾股東提供機會在批准任何該等修訂後贖回其發售股份 ,每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息( 利息應扣除應付税款)除以當時已發行發售股份的數目。

保薦人和每位內部人士承認,由於公司就其持有的方正股份(定義見下文)進行任何清算,保薦人和每位內部人士對信託賬户或公司其他資產中持有的任何款項或任何其他資產沒有任何權利、所有權、權益或索賠。發起人 和每個內部人在此進一步放棄其所持有的任何股份,如果有,他或她 可能因完成企業合併而擁有的任何贖回權利,包括但不限於,在股東投票批准該企業合併的情況下,或在本公司提出收購A類普通股的要約時可獲得的任何該等權利(儘管保薦人和內部人士有權對其持有的任何發行股份享有贖回和清算權,如果本公司未能在 公開發售結束後12個月(或最多21個月)內,或本公司股東根據本公司經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則批准的較後期間內完成企業合併)。

3.在信託賬户發生清算的情況下,保薦人(為澄清起見,不應延伸至保薦人的任何其他股權持有人、成員或經理)同意賠償公司並使其免受任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用(包括但不限於調查、準備或抗辯任何未決或威脅的訴訟所合理產生的任何和所有法律或其他費用)。或任何索賠)本公司可能因下列原因而 受到索賠:(I)任何第三方(本公司的獨立公共會計師除外)就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品提出索賠,或(Ii)本公司已與其洽談訂立交易的預期目標業務(a“目標“);但是,發起人對公司的這種賠償僅適用於確保第三方對提供的服務(公司的獨立公共會計師除外)或出售給公司或目標公司的產品的索賠不會使信託賬户中的資金金額降至以下水平:(I)每股發售股份10.30美元,或(Ii)信託賬户中持有的發售股份的每股較少數額,原因是信託賬户截至信託賬户清算之日信託資產價值減少,在每個 案例中,扣除可提取用於繳税的信託賬户財產所賺取的利息金額,但放棄尋求進入信託賬户的任何和所有權利的第三方(包括目標)的任何索賠除外,以及根據本公司對承銷商的賠償就某些債務(包括根據修訂的1933年證券法提出的負債)提出的任何索賠除外。如果任何此類已執行的放棄被視為不能對該第三方強制執行,則保薦人不應對該第三方索賠承擔任何責任。如果保薦人在收到保薦人的書面索賠通知後15天內,以書面形式通知公司將採取此類抗辯,保薦人有權在其選擇的律師合理滿意的情況下對任何此類索賠進行抗辯。

4.對於 承銷商未行使其超額配售選擇權以在招股説明書發佈之日起45天內額外購買最多750,000股單位的情況(如招股説明書中進一步描述的),保薦人同意其將免費沒收總計等於187,500股的方正股份數量乘以分數,(I)分子為750,000減去承銷商行使超額配售選擇權時購買的單位數,以及(Ii)分母為 750,000。

根據開曼羣島法律,本函件協議中凡提及方正 股份被沒收之處,均應作為免費交出方正股份而生效。沒收將進行調整,以使承銷商不全面行使超額配售選擇權 ,從而創始人股票將佔公開發行後公司已發行和已發行股份的20.0%(假設 初始股東不購買公開發行中的任何單位,不包括代表股和非公開股份)。 初始股東進一步同意,如果公開發行的規模增加或減少,公司 將實施資本化或股份回購或贖回或其他適當的機制,視情況而定。於緊接公開發售完成前,首次股東於公開發售前的持股量維持於公開發售完成時本公司已發行及已發行股份的20.0%(假設首次股東 不購買公開發售中的任何單位,不包括普通股及非公開發售股份)。關於公開發行規模的此類 增減,則(A)本段第一句中公式 分子和分母中對750,000的引用應改為相當於 公開發行單位中包含的A類普通股數量的15%;以及(B)前一句中對187,500的引用應調整為方正股票的數量,使創始人股票將相當於公開發行後公司已發行和已發行股票總數的20.0%(假設初始股東不購買公開發售中的任何單位(br},不包括代表股)。

5.保薦人和每一位內部人士在此同意並承認:(I)保薦人或內部人士違反本函件協議第1、2、3、4、6(A)、6(B)和8款規定的義務時,承銷商和公司將受到不可彌補的損害;(Ii)金錢損害賠償可能不是對該違約行為的充分補救;和(Iii)未違約方有權尋求強制令救濟,以及該當事人在法律或衡平法上可能擁有的任何其他補救措施,在發生此類違規事件時。

6.(A) 發起人和每位內部人士同意,在(A)本公司完成初始業務合併後一年或(B)在業務合併後,(X)對於50%的創始人股份,如果最後報告的A類普通股的銷售價格等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股票股息調整後),(A)保薦人和每位內部人士不得轉讓(定義如下)任何創始人股票(或轉換後可發行的A類普通股),以較早者為準。在本公司首次業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內或(Y)本公司完成清算、合併、合併、換股、重組或其他類似交易的次日(Y)本公司完成清算、合併、合併、股份交換、重組或其他類似交易,導致本公司全體股東有權將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產(“方正股份禁售期”).

(B)發起人和每個內部人士同意,在企業合併完成後30天之前,保薦人不得轉讓任何私人單位(包括非公開股份和非公開認股權證)。私人配售單位禁售期, 連同方正股份禁售期,禁售期”).

(C)儘管有第6(A)和6(B)段的規定,允許(A)向本公司的高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何聯營公司或家庭成員、保薦人的任何成員或保薦人的任何聯營公司轉讓創辦人股份及私人單位(包括私人股份及私募認股權證);(B)在個人的情況下,通過贈與給個人的直系親屬成員,或受益人是個人的直系親屬成員或該人的關聯成員的信託基金,或慈善組織;。(C)個人,根據繼承法和個人死亡後的分配法;。(D)個人,依據有條件的家庭關係令;。(E)以不高於證券最初購買價格的價格私下出售或轉讓與完成本公司的業務合併有關的 本公司的業務合併; (F)如果在本公司完成最初的業務合併之前本公司進行清算; (G)在保薦人終止或解散時,根據開曼羣島的法律或保薦人的有限責任公司協議進行的;或(H)在公司完成清算的情況下, 合併、合併、換股、重組或其他類似交易,導致公司所有股東有權在公司完成最初的業務合併後將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產;但除非在第(F)款的情況下或在獲得公司 事先同意的情況下,這些獲準受讓人(“許可受讓人“)必須與公司簽訂書面協議,同意受本協議中的轉讓限制約束。

7.保薦人及每位內幕人士聲明並保證,保薦人從未被暫停或開除任何證券或商品交易所或協會的會員資格,或證券或商品許可證或註冊被拒絕、暫停或吊銷。每名內幕人士向本公司提供的個人履歷資料(包括招股章程所載的任何該等 資料)在各方面均屬真實及準確,且不遺漏任何與該內幕人士背景有關的重大資料。贊助商和每位內部人士向公司提供的調查問卷(如果有)在所有方面都是真實和準確的。保薦人和每一位內部人士聲明並保證:在任何司法管轄區,保薦人和他/她在任何法律訴訟中不受任何禁令、停止和停止令或命令或規定的 或禁止任何與提供證券有關的行為或做法的 約束或答辯人;他或她從未因(I)涉及欺詐、(Ii)與任何金融交易或處理另一人的資金有關、或(Iii)與任何證券交易有關且目前不是任何此類刑事訴訟的被告 而被判有罪或認罪。

8.除招股説明書中披露的 外,保薦人、保薦人的任何內部人士、任何內部人士、任何董事 或本公司高管不得從本公司獲得在完成本公司初始業務合併之前或與為完成本公司的初始業務合併而提供的任何服務有關的任何尋找人費用、報銷、諮詢費、與償還貸款或其他補償有關的款項。

9.保薦人和每位內部人士在不違反其必須遵守的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或競業禁止協議)的情況下,完全有權簽訂本信函協議,並在適用的情況下, 擔任公司高管和/或董事董事,並特此同意在招股説明書中被指定為公司高管和/或董事。

10.如本文所用,(I)“業務合併是指公司與一家或多家企業的合併、合併、換股、資產收購、購股、重組或類似的業務合併;股票 統稱為A類普通股和B類普通股;方正股份 指緊接公開發售完成前發行及發行的1,437,500股B類普通股,每股面值0.0001元;(四)初始股東“應指發起人和任何持有創始人股票的內部人士;(V)”私人單位“指保薦人同意以總計5,000,000美元(或如果全面行使超額配售選擇權,則最多5,450,000美元)購買的500,000個單位(或如果全部行使超額配售選擇權,則最多545,000個單位),每個由一股A類普通股、一份認股權證和一項權利組成的500,000個單位(或每個私人單位的收購價為10.00美元),與公開發售完成同時進行;(6)”私募股權係指以私人單位為基礎的A類普通股,(Vii)私人 認股權證指私人單位的認股權證,(Viii)公眾股東“是否指公開發行證券的持有人;(九)”信託帳户“指信託基金 ,公開發售的淨收益的一部分應存入該信託基金;(X)”代表股 指在緊接公開發售完成前已向代表發行並已發行的278,000股B類普通股,每股面值0.0001美元 ;及(Xi)轉接指(A)出售或轉讓、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置的選擇權,或直接或間接處置的協議,或建立或增加看跌頭寸或清算,或減少或減少1934年《證券交易法》(經修訂)第16節所指的看漲等值頭寸。交易所 法案(B)訂立將任何證券的所有權全部或部分轉移給另一人的任何互換或其他安排, 是否以現金或其他方式交割此類證券以結算任何此類交易,或(C)公開宣佈任何 有意進行(A)或(B)款所述的任何交易。

11.本《函件協議》構成了本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代本協議雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,但以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。不得對任何特定條款 更改、修改、修改或放棄(更正印刷錯誤除外),除非 由保薦人和作為此類更改、修改或放棄標的的每個內部人士簽署的書面文件。

12.未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本《書面協議》或其在本協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。本信函協議對發起人和每位內部人士及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。

13.本《函件協議》可用任何數量的正本或傳真副本簽署,就所有目的而言,每一副本應被視為正本,所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

14.本《函件協議》應視為可分割的,本《函件協議》的任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響《函件協議》或本《函件協議》的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,為代替任何此類無效或不可執行的條款或條款,本協議雙方擬在本函件協議中增加一項條款作為本函件協議的一部分 條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款相類似並且是有效和可執行的。

15.本函件協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行,但不得實施會導致適用另一司法管轄區的實體法的法律衝突原則。 本函件協議各方(I)均同意,因本函件協議而引起或以任何方式與本函件協議有關的任何訴訟、訴訟、索賠或爭議應在紐約州的紐約市法院提起並強制執行,並不可撤銷地將 提交給該司法管轄區和地點,該司法管轄權和地點應是排他性的,以及(Ii)放棄對該專屬管轄權和地點的任何異議,或該等法院代表一個不方便的法院。

16.與本信函協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求應以書面形式 ,並應通過特快專遞或類似的私人快遞服務、掛號信(要求回執)、專人送貨或傳真發送。

17.本函件協議的其他任何一方(為免生疑問,包括任何其他內部人士)在本函件協議中包含的任何違反或失實陳述,本函件協議的每一方均不承擔責任,且任何一方均不對另一方的義務負責,包括但不限於賠償義務和通知 義務。

18.本函件協議將於(I)禁售期屆滿或(Ii)本公司清盤時(以較早者為準)終止,但如公開發售未能於2023年12月31日前完成及結束,則本函件協議應提早終止;此外,本函件協議第3段在該等清算後仍繼續有效。

誠摯的,
曉森保薦人有限責任公司

發信人:
姓名: 張健
標題: 管理成員

張健

呂繼榮

馬以文

張佔明
約翰·華萊士

約瑟夫·瓦倫扎

王寧

已確認並同意:

DISTOKEN收購公司

發信人:
姓名: 張健
標題: 首席執行官

[簽名頁-信函協議]