附錄 99.1
布魯克菲爾德再生能源將發行4億加元的綠色債券
布魯克菲爾德,新聞,2024年1月8日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生能源(紐約證券交易所代碼:BEP,BEPC;多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN,BEPC)(“布魯克菲爾德可再生能源”)今天宣佈,已同意發行本金總額為4億加元的17系列中期票據,該票據將按年利率5.318%,半期支付每年(“票據”)。
布魯克菲爾德可再生能源公司的子公司Brookfield Renewable Partners ULC將發行這些票據,該票據將由布魯克菲爾德可再生能源及其某些主要控股子公司提供全額和無條件的擔保。
這些票據將根據2023年9月8日的基本架構招股説明書以及將於2024年1月8日發佈的相關招股説明書補充文件和定價補充文件發行。該發行預計將於2024年1月10日左右結束,但須遵守慣例成交條件。
這些票據將是布魯克菲爾德可再生能源在北美髮行的第十二次綠色標籤公司證券,也是布魯克菲爾德可再生能源公司2024年綠色融資框架(“綠色融資框架”)下的首次發行。Brookfield Renewable打算將出售票據的淨收益用於資助合格投資(定義見綠色融資框架),包括償還由此產生的債務。綠色融資框架可在Brookfield Renewable的網站上查閲,並在有關此次發行的招股説明書補充文件中進行了描述。
標普全球評級將這些票據評為BBB+,DBRS Limited將BBB(高)評為BBB(高),趨勢穩定,惠譽評級為BBB+。
這些票據由加拿大帝國商業銀行資本市場、加拿大皇家銀行資本市場、道明證券、BMO資本市場、豐業銀行和國家銀行金融市場牽頭的代理銀團發行,其中包括Desjardins、法國巴黎銀行、瑞穗證券、MUFG、SMBC Nikko和iA Private Wealth Inc.
本新聞稿不構成任何司法管轄區的賣出要約或收購證券要約的邀請,在任何司法管轄區內,也不得有任何證券要約或出售,此類要約、招攬或出售是非法的。所發行的證券沒有得到任何監管機構的批准或拒絕,也沒有任何此類機構對簡短的基本貨架招股説明書或招股説明書補充文件的準確性或充分性進行過任何轉移。證券的發行和出售過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或任何州證券法進行登記,也不得在美國或未經《美國證券法》和適用的州證券法註冊要求的適用豁免的情況下向美國人發行或出售。
布魯克菲爾德再生能源
Brookfield Renewable運營着世界上最大的可再生能源和脱碳解決方案公開交易平臺之一。我們的投資組合包括位於北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能設施,總裝機容量約為31,800兆瓦以及約143,400兆瓦的可再生能源資產的開發管道,每年1,400萬公噸(“MMTPA”)的碳捕集和儲存,200萬噸回收材料和400萬英制熱單位每年生產可再生天然氣。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BEPC)獲得其投資組合。
Brookfield Renewable是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源公司。布魯克菲爾德資產管理公司是一家領先的全球另類資產管理公司,管理着約8,500億美元的資產。
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