附件10.1
執行版本
投票和支持協議
本投票及支持協議(“本協議”)於2023年12月30日由(I)開曼羣島獲豁免公司(“SPAC”)氣候巖、(Ii)開曼羣島獲豁免公司GreenRock Corp(“本公司”)及(Iii)本公司的 簽署成員(“持有人”)訂立。使用但未在本協議中定義的任何大寫術語將具有 合併協議(定義如下)中該術語的含義。
鑑於,於2023年12月30日,SPAC、本公司、開曼羣島豁免公司及SPAC全資附屬公司氣候巖控股有限公司、開曼羣島豁免公司及控股全資附屬公司氣候巖合併附屬公司(“SPAC合併附屬公司”)、開曼羣島豁免公司及控股全資附屬公司(“SPAC合併附屬公司”)、 預期將命名為GreenRock Merge Sub Corp.(“公司合併附屬公司”)的開曼羣島豁免公司及控股全資附屬公司,訂立該等合併協議及計劃(經不時根據協議條款修訂或補充),據此,除其他事項外,(A)SPAC合併附屬公司將與SPAC合併並併入SPAC,SPAC繼續作為尚存的公司(“SPAC合併”),而SPAC的證券持有人將獲得實質等值的控股證券 及(B)公司合併附屬公司將與本公司合併並併入本公司,而本公司將繼續作為尚存的公司(“Company 合併”);公司合併和SPAC合併在本文中統稱為“合併”),並且隨着公司股東獲得Holdings普通股,SPAC和本公司將成為Holdings的全資子公司,並且Holdings將成為在國家交易所上市的上市公司,所有這些都符合合併協議中規定的條件和適用法律的規定;
鑑於,本公司董事會已(A)批准並宣佈任何該等文件所擬進行的合併協議、附屬協議及其他交易(統稱為“交易”),(B)確定該等交易對本公司及其股東(“本公司股東”)公平及符合其最佳利益,及(C)建議本公司每名股東批准及採納合併協議、附屬協議及其他交易;
鑑於作為SPAC願意簽訂合併協議的條件,以及作為誘因和對價,並考慮到SPAC將根據協議收到的有價值的代價,以及SPAC和本公司為完成交易而將承擔的費用和努力,SPAC、本公司和持有人希望簽訂本協議,以便持有者向SPAC提供關於本協議項下持有人有義務投票表決股東實益擁有的任何公司股份或其他股權的方式的保證。持有或以其他方式擁有投票權(或持有人將於本協議日期後實益擁有、持有或以其他方式擁有投票權)(“股份”)(“股份”)自本協議日期起至 止期間(包括根據本協議與合併協議、附屬協議及交易有關的條款而終止的日期(“投票期”))。
因此,現在,在考慮上述前提的情況下,雙方同意如下:
1.將股份投票贊成交易的契諾 。持股人同意,關於所有股份:
(A)在表決期間,在本公司股東或其類別或系列的每一次會議上,以及在持有人有權投票或同意的任何本公司股東的每份書面同意或決議中,持有人在此無條件及不可撤銷地同意 出席任何該等會議及投票(親自或委派代表),或以書面同意或決議同意有關股份(I)贊成及採納本公司合併、合併協議、附屬協議、對公司組織文件及所有其他交易(以及推進該等交易所需的任何行動)的任何修訂, (Ii)贊成合併協議所載的其他事項,及(Iii)投票反對:(A)任何收購交易及所有其他收購公司的建議(X),(Y)可合理預期延遲或損害公司完成公司合併、合併協議或任何交易的能力,或(Z)與合併協議或附屬協議競爭或與合併協議或附屬協議有重大牴觸;(B)除合併協議預期外,(X)公司現有資本的任何重大變化或對公司組織文件的任何修訂 或(Y)公司的公司結構或業務;或(C)涉及本公司或其任何附屬公司的任何其他行動或建議 ,而該等行動或建議旨在或可合理地預期,以防止、阻礙、幹擾、延遲、推遲或在任何重大方面對該等交易造成不利影響,或可合理預期會導致本公司根據合併協議承擔的義務的任何條件未能履行;
(B)迅速簽署和交付所有相關文件,並採取支持公司合併、合併協議、任何附屬協議和任何交易的其他行動,以執行本條款第一部分的條款和規定,包括(I)經公司股東書面同意提交給持有人的任何行動、任何適用的附屬協議、慣常的轉讓和轉讓文書,以及任何同意、豁免、政府 備案和任何類似或相關文件;
(C)除非本公司和SPAC就合併協議、附屬協議和任何交易明確要求,否則不得 存放或致使其關聯公司不存放股東或其關聯公司在有表決權信託基金中擁有的任何股份,或使任何股份受制於與該等股份投票有關的任何安排或協議;
(D)除合併協議或附屬協議預期的 外,直接或間接作出或以任何方式參與“委託書”或同意書(如美國證券交易委員會規則中使用的該等詞語)或授權書或類似的投票權的“徵求” ,或尋求就本公司任何股本的投票向任何人士提供意見或施加影響, 或尋求就有關交易的任何投票或其他行動向任何人士提供意見或施加影響,除建議本公司股東投票贊成採納合併協議及交易及任何其他建議外,如合併協議及交易及任何其他建議的批准是雙方根據合併協議承擔義務的條件(以及為進一步履行合併協議而需採取的任何行動及本協議第1節明確規定的其他行動),則不在此限。
2
2.其他 公約。
(A)沒有 轉賬。持股人同意,在投票期間,未經SPAC和本公司事先書面同意,其不得、也不得促使其關聯公司(A)出售、出售(包括賣空)、轉讓、投標、質押、設押、 轉讓或以其他方式處置(包括贈與)(統稱為“轉讓”),或就轉讓或同意轉讓訂立任何合同、期權、衍生工具、套期保值或其他協議或安排或諒解(包括任何利潤分享安排),任何股份或全部股份;(B)授予關於任何或全部股份的任何委託書或授權書; (C)允許存在與任何或全部股份有關的任何性質的留置權(本協議、適用證券法或 公司的組織文件在本協議之日生效的留置權除外);或(D)採取任何可能會阻止、阻礙、幹擾或不利影響持有人履行本協議項下義務的 行動。持有人同意SPAC和本公司的意見,並向本公司作出約定,即在本協議有效期內,未經SPAC和本公司的事先書面同意,持有人不得要求本公司登記轉讓代表任何股份的任何股票或無證權益的轉讓 (賬簿記入或其他方式),本公司特此同意不會進行任何此類轉讓。
(B)將 更改為共享。如果發生股權分紅或分派,或因任何股權分紅或分派、股權拆分、資本重組、合併、轉換、馴化、換股等原因導致公司股本發生任何變化, “股份”一詞應被視為指幷包括股份以及所有該等股權股息和分派,以及任何或全部股份可被變更或交換的任何證券,或在此類交易中收到的任何證券。 持有人同意在投票期間以書面形式迅速通知SPAC和本公司,持有人在此日期後收購的任何額外股份的數量和類型 。
(C)遵守合併協議。在投票期間,持有人同意不採取、不同意或承諾採取任何行動,使本協議中包含的對持有人的任何陳述和擔保在任何重大方面都不準確。持股人進一步同意, 將盡其商業上合理的努力與SPAC合作,以完成公司合併、所有其他交易、合併協議、附屬協議和本協議的規定。
(D)註冊 聲明。在投票期間,持有人同意向SPAC、本公司及其各自的代表提供SPAC、本公司或其各自代表(包括控股公司)合理要求列入F-4表格的有關持有人或股份的任何信息 。
(E)宣傳。 未經本公司和SPAC事先書面批准,持有人不得發佈任何新聞稿或以其他方式就本協議中擬進行的交易發佈任何新聞稿或發表任何公開聲明。持有人特此授權本公司和SPAC在美國證券交易委員會、納斯達克或F-4表格(包括提交給美國證券交易委員會的與前述有關的所有文件和時間表)要求的任何公告或披露中披露、持有人的身份和股份所有權以及持有人在本協議、合併協議和任何其他附屬協議項下的 承諾和協議的性質。
3
3.持有人的陳述和擔保。持有者特此向SPAC和本公司作出如下陳述和保證:
(A)具有約束力的協議。持有者(I)如果是自然人,達到簽署本協議的法定年齡並在法律上有能力這樣做,以及(Ii)如果 不是自然人,是(A)根據其組織的司法管轄區法律正式組織並有效存在的公司、有限責任公司、公司或合夥企業,以及(B)擁有簽署和交付本協議的所有必要權力和授權, 履行本協議項下的義務並完成本協議預期的交易。如果持有者不是自然人,則在簽署和交付本協議時,持有者在履行本協議項下的義務和完成本協議所設想的交易時,已得到持有者方面適用的所有必要的公司、有限責任或合夥行動的正式授權。 假設本協議的其他各方對本協議進行了適當的授權、簽署和交付,本協議構成了持有者的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對持有者強制執行(除非這種強制執行能力可能受到破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停和其他具有普遍適用性的法律,涉及或影響債權和一般衡平法原則)。Holder理解並承認SPAC根據Holder簽署和交付本協議而簽訂合併協議。
(B)股份所有權。截至本協議簽署之日,股東對本協議簽名頁上股東姓名所列股份的類型和數量擁有實益所有權,是該等股份的合法所有人,對該等股份擁有唯一投票權或投票權,且對該等股份擁有良好和有效的所有權,不受任何和所有質押、抵押、產權負擔、押記、代理人、投票協議、留置權、不利債權、期權、擔保權益和任何性質或種類的要求的影響,本協議規定的除外。 適用的證券法或自本合同生效之日起生效的公司組織文件。根據持有者作出的安排,不會就與本協議或本協議擬進行的交易有關的費用、經紀佣金或其他類似付款 提出索賠。除本協議簽字頁上持有人名下的股份外, 截至本協議簽署之日,持有人不是以下任何事項的實益擁有人或記錄持有人:(I)本公司股權證券、(Ii)本公司證券有權就本公司股權證券持有人可表決的任何事項進行表決,或 可隨時轉換或交換為本公司股權證券或(Iii)期權,認股權證或其他權利 向本公司收購任何股本證券或可轉換為或可交換為本公司股本證券的證券。
(C)無衝突 。持有者執行本協議、履行本協議項下的義務或完成本協議預期的交易不需要向任何政府當局提交或通知任何政府當局,也不需要任何其他人的同意、批准、授權或許可。持股人簽署和交付本協議、履行本協議項下的義務或完成本協議所擬進行的交易,均不得(I)與持股人的公司註冊證書、章程或其他類似組織文件(如果適用)發生衝突或導致違反,(Ii)導致或導致違反、違反或違約任何合同或義務的任何條款,其中任何合同或義務對持有者或任何股份或其其他資產可能具有約束力。或(Iii)違反任何適用的法律或秩序,但第(I)至(Iii)款中的任何一項除外,其合理預期不會損害持有者履行本協議項下義務的能力 。
(D)沒有 不一致的協議。持有人在此立約並同意,除本協議外,持有人(I)沒有、也不會在本協議繼續有效期間的任何時間就與持有人根據本協議承擔的義務不一致的股份訂立任何投票協議或投票信託,(Ii)在本協議仍然有效的任何時間沒有授予、也不會授予代表,有關股份的同意或授權書及(Iii)並無訂立任何協議或明知而 採取任何行動(亦不會訂立任何協議或明知而採取任何行動),令本協議所載持有人的任何陳述或擔保在任何重大方面不真實或不正確,或具有阻止持有人履行其在本協議項下的任何重大責任的效力。
4
4.其他。
(A)終止。 即使本協議有任何相反規定,本協議應自動終止,且SPAC、本公司或持有人均不享有本協議項下的任何權利或義務,以下列最早發生者為準:(I)SPAC、本公司和持有人的共同書面同意;(Ii)生效時間(在雙方履行本協議規定的義務後或在生效時間之前);以及(Iii)合併協議根據其條款終止的日期。本協議的終止不應阻止本協議項下的任何一方尋求針對本協議另一方的任何補救措施(在法律或衡平法上) 或免除該另一方違反本協議任何條款的責任。儘管本協議有任何相反規定,第4(A)節的規定在本協議終止後繼續有效。
(B)具有約束力的 效果;轉讓。本協議及本協議的所有條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。本協議和持有人的所有義務均為持有人個人義務,未經SPAC和公司事先書面同意,持有人不得在任何時候轉讓、轉讓或轉讓,未經SPAC和公司事先書面同意,任何所謂的轉讓、轉讓或轉讓從一開始就是無效的。本公司和SPAC均可將其在本協議項下的任何或全部權利全部或部分自由轉讓給任何後續實體(無論是通過合併、合併、 股權出售、資產出售或其他方式),而無需徵得持有人的同意或批准。
(C)第三方 。本協議或任何一方簽署的與本協議擬進行的交易相關的任何文書或文件中包含的任何內容,均不得產生任何權利,也不得被視為為並非本協議或協議一方、或該一方的繼承人或允許受讓人的任何人的利益而籤立的任何權利。
(D)管轄 法律;管轄權。本協議以及基於、引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的所有索賠或訴訟理由,應受特拉華州法律管轄,並按照特拉華州法律解釋,但不適用衝突法原則或規則,只要該原則或規則要求或允許適用另一司法管轄區的法律;但開曼羣島法律規定須受開曼羣島法律管轄的事項應受開曼羣島法律管轄,並按照開曼羣島法律解釋,而不考慮根據法律衝突原則可能適用的法律,從而導致開曼羣島以外的任何司法管轄區的法律適用於該等事項。
(E)放棄陪審團審判。在任何基於、 因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的訴訟中,本協議雙方均不可撤銷地放棄由陪審團進行審判的任何權利。
(F)解釋。 本協議中使用的標題和副標題僅為方便起見,在解釋或解釋本協議時不作考慮。在本協議中,除文意另有所指外:(1)本協議中使用的任何代詞應包括相應的男性、女性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數形式,反之亦然;(2)“包括”(及相關含義“包括”)指包括但不限制該術語前後任何描述的一般性,在每種情況下均應被視為後跟“無限制”一詞;(Iii) 本協議中的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的術語在每種情況下均應被視為指整個本協議,而不是指本協議的任何特定部分或其他部分; 和(Iv)術語“或”指“和/或”。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。因此,如果出現意圖或解釋的歧義或問題,應將本協議視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
5
(G) 通知。本協議項下的所有通知、同意、豁免和其他通信均應以書面形式送達,並應視為已在(I)當面送達、(Ii)通過傳真或其他電子方式送達並確認收到、(Iii)如果通過信譽良好的國家認可的夜間快遞服務發出後一個工作日或(Iv)郵寄後三(3)個工作日(如果通過掛號信或掛號信、預付費和要求退回的收據)已正式發出。在每一種情況下,按下列地址(或按類似通知規定的另一方的地址)寄給適用一方:
如果 為空格,則為:
氣候巖 貝德福德廣場25號 英國倫敦,WC1B 3HH 收信人:阿布謝克·巴瓦 電子郵件:ab@Climate-rock.com
|
將副本 發送至(不構成通知):
ArentFox Schiff LLP K街西北1717號 華盛頓特區,20006 注意:拉爾夫·德·馬蒂諾,Esq. 電話:(202)724-6848 電子郵件:ralph.demartino@afslaw.com
| |
如果將 發送到公司,則:
格林羅德公司貝德福德廣場25號
|
將副本 發送至(不構成通知):
Ellenoff
Grossman&Schole LLP 勞埃德·N·斯蒂爾,Esq. 傳真號碼:(212)370-7889 電話:(212)370-1300 電子郵件: bigrossman@egsllp.com 郵箱:lsteele@egsllp.com
| |
If to Holder,to:本協議簽署頁上持有人姓名下所載的地址,以及一份副本(不構成通知),如果不是發送通知的一方,則發送給本公司和SPAC(以及它們各自的副本,用於本通知項下的通知)。
| ||
(H) 修正案和豁免。只有在徵得SPAC、公司和持有人的書面同意後,才可修改本協議的任何條款,並可放棄遵守本協議的任何條款(一般或在特定情況下,以及追溯或預期)。任何一方未能或延遲行使本合同項下的任何權利,不得視為放棄該權利。在任何一個或多個情況下,對本協議任何條款、條件或條款的放棄或例外,不得被視為或解釋為對任何此類條款、條件或條款的進一步或持續放棄。
6
(I) 可分割性。如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則本協議的其他條款將繼續完全有效。雙方進一步同意,如果本協議中包含的任何條款在任何程度上被認為在任何方面都無效或根據適用於本協議的法律無法執行,則雙方應採取任何必要的行動 以使本協議的其餘條款在法律允許的最大程度上有效和可執行,並在必要的情況下修訂或以其他方式修改本協議,以將本協議中被視為無效或不可執行的任何條款替換為有效且可執行的條款,以符合雙方的意圖。
(J)執行。雙方同意,如果雙方未按照本協議規定的條款履行其義務或以其他方式違反本協議的規定,將發生不可彌補的損害,即使有金錢損害也不是適當的補救辦法。雙方承認並同意:(A)雙方有權 獲得禁令、具體履行或其他衡平法救濟,以防止違反本協議,並在本協議有效終止之前,在沒有損害證明的情況下,明確執行本協議的條款和規定,這是他們根據本協議有權獲得的任何其他補救之外的 ,以及(B)具體強制執行的權利是本協議預期的交易的組成部分,沒有該權利,任何各方都不會簽訂本協議。每一方都同意,不會因其他各方 在法律上有足夠的補救措施,或者在任何法律或衡平法上,特定履行裁決不是適當的補救措施而反對給予特定履約和其他公平救濟。 雙方承認並同意,任何尋求強制令以防止違反本協議並根據第4(J)條具體執行本協議的條款和規定的一方,不應被要求提供與任何此類強制令相關的任何擔保或其他擔保。
(K) 費用。除本協議另有規定外,如本協議及擬進行的交易未能完成,各方應自行承擔與本協議及擬進行的交易有關的費用,包括其法律顧問、財務顧問及會計師的所有費用。
(L)無合夥、代理或合資企業。本協議旨在建立持有人、本公司和SPAC之間的合同關係,不打算也不會在本協議各方之間或在與本公司或SPAC訂立投票協議的任何其他公司股東之間建立任何代理、合夥企業、合資企業或任何類似關係。本協議中包含的任何內容均不得被視為將任何股份的任何直接或間接所有權或與其有關的所有權或與之相關的 歸屬於SPAC。
(m)進一步的 保證。每一方應不時應另一方的要求,不作進一步考慮,簽署並交付此類附加文件,並採取一切合理必要或合乎需要的進一步行動,以完成本協議所設想的交易。
(N) 完整協議。本協議(連同本文所指的合併協議)構成雙方對本協議標的的完全和完整的理解和協議,雙方之間存在的與本協議標的有關的任何其他書面或口頭協議均明確取消;但為免生疑問,上述規定不應影響雙方在合併協議或任何附屬協議下的權利和義務。 儘管有前述規定,本協議中的任何規定均不限制SPAC或公司的任何權利或補救措施,或持有人與SPAC或公司之間的任何其他協議項下持有人的任何義務,或持有人簽署的以SPAC或公司為受益人的任何證書或文書,以及任何其他協議中的任何規定。證書或文書應限制SPAC或公司的任何權利或補救措施,或持有人在本協議項下的任何義務。
(O) 副本;傳真。本協議也可通過傳真或電子簽名或電子郵件以兩份或兩份以上的便攜文檔格式簽署和交付,每份副本應被視為原件,但所有副本應構成 一份且相同的文書。
[第 頁的其餘部分故意留白;簽名頁緊隨其後]
7
茲證明,雙方已於上述日期簽署了本投票和支持協議,特此聲明。
空格: | ||
CLIMATEROK | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[投票和支持協議的簽名頁面]
茲證明,雙方已於上述日期簽署了本投票和支持協議,特此聲明。
公司: | ||
格林洛克公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[投票和支持協議的簽名頁面]
雙方已於上述日期簽署了本投票和支持協議,特此為證。
持有者: | ||
[●] |
||
發信人: | ||
姓名: |
股份數量和類型:
_公司 股票
通知地址: | |
地址:_ | |
_______________________________________________ | |
_______________________________________________ | |
傳真號碼:_ | |
電話:_ | |
Email:___________________________________________ |
[投票和支持協議的簽名頁面]