美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年的 證券交易法

 

報告日期 (最早報告事件的日期): 2023年12月18日

 

DUET 收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華

(州 或其他註冊司法管轄區)

 

001-41237   87-2744116

(委員會

文件 編號)

 

(國税局 僱主

身份 編號。)

 

V03-11-02, 設計師辦公室,

V03、Lingkaran SV、Sunway Velocity、

吉隆坡 馬來西亞吉隆坡 55100

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號 +60-3-9201-1087

 

 

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 各由一股 A 類普通股和一張可贖回認股權證組成   DUETU   納斯達克股票市場有限責任公司
A 類普通股,每股面值0.0001美元   二重唱   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回 認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   二重唱   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記註明 註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

信託協議修正案

 

美國東部時間 2023 年 12 月 18 日上午 9:00,特拉華州的一家公司 DUET Acquisition Corp.(”公司”),根據到期通知舉行了 股東虛擬特別會議(”特別會議”)。在 特別會議上,有權在會議上投票的公司股東(”股東”)投了票 並批准了信託修正提案(定義見下文)。

 

與其首次公開募股有關(”提供”),公司於2022年1月19日簽訂了投資管理 信託協議(”信託協議”),由公司與作為受託人的 Continental 股票轉讓和信託公司之間進行的(”大陸的”),管理本次發行收益的一部分 存入的信託賬户(”信託賬户”)。該信託協議最初是作為公司於2022年1月24日提交的8-K表報告的附錄提交的 。

 

在 特別會議上,股東批准了修改信託協議的提案(”信託修正提案”) 允許公司按月將截止日期(每個這樣的日期)延長至2025年1月24日截止日期 日期”) 如果公司尚未完成其初始業務合併,Continental必須清算信託賬户( )”信託修正案”)通過在24之前存入信託賬户第四這些 十三個月中每個月的日曆日,除非公司的初始業務合併(”業務組合”) 已提前 完成(每筆此類付款以及由此導致的截止日期延長,以及”延期”)(i)40,000美元或(ii)未在特別會議上兑換的每股公開股票每股0.04美元中較低的 。信託修正案中的程序 符合公司經修訂和重述的 公司註冊證書(”章程修正案”)以及其他章程修正提案(定義見下文), 也在特別會議上獲得了股東的批准,並在下文第5.03項中進行了描述,其描述以引用方式納入此處 。公司和大陸集團於2023年12月18日簽訂了信託修正案。

 

上述 信託修正案摘要受《信託修正案》全文的限定,該修正案作為附錄 10.1 收錄於 ,並以引用方式納入此處。

 

 

 

 

商品 3.03。對證券持有人權利的重大修改。

 

公司註冊證書修正案

 

正如下文第5.03項中所述 (該描述以引用方式納入此處),股東在特別會議上批准了章程修正案 ,公司隨後於2023年12月19日向特拉華州國務卿 提交了章程修正案。

 

項目 5.03。公司章程或章程修正案;財政年度變更。

 

股東在特別會議上批准了《章程修正案》,改變了(A)公司延長截止日期的權利 的結構和成本(”延期修正提案”)以及(B)公司 B類普通股(面值每股0.0001美元)持有人的權利(”B 類普通股” 或”創始人股票”) 將此類B類普通股轉換為面值每股0.0001美元的A類普通股(”A 類 普通股”)在選舉此類持有人時以一對一的方式進行(”創始人股份修正提案”); 和 (C) 公司董事有權在董事會會議上採取任何必要行動( ””) 或在不舉行此類會議的委員會會議上,前提是董事會過半數成員或任何委員會的大多數成員(視情況而定)簽署了書面同意書,規定了應採取的行動 (”通過書面同意採取行動修正提案” 以及 與創始人股份修正提案一起”其他章程修正提案”).

 

章程修正案允許公司將截止日期延長至2025年1月24日(如果更早,則延長至業務合併完成) ,前提是(i)在該十三個月中每個月的第24個日曆日之前,除非公司的初始業務 組合已提前完成,並以此換取在業務合併完成時支付的無息無擔保本票,DUC ET Partners, LLC、公司的贊助商或其關聯公司或允許的指定人向 信託賬户存款未贖回與 特別會議相關的每股公開股票(x)40,000美元或(y)0.04美元中較低者,以及(ii)經信託 修正案修訂的信託協議中規定的與任何此類延期相關的程序應得到遵守。

 

創始人股份修正案允許B類普通股的持有人在業務合併完成之前的任何時候以一比一的方式將其B類普通股的股份轉換為 A類普通股。這種轉換將 為公司提供更大的靈活性來完成業務合併。

 

書面同意修正案允許董事會靈活地採取行動,促進業務合併,允許董事會 在董事會會議或其委員會會議上採取任何必要行動,而無需舉行此類會議 ,前提是董事會過半數成員或 任何委員會的多數成員簽署了規定應採取的行動的書面同意,例如情況可能是。

 

在 收到股東對延期修正提案的批准後,公司於2023年12月19日向特拉華州州長 提交了章程修正案。上述摘要受《章程修正案》全文的限定, 該修正案作為附錄3.1收錄,並以引用方式納入此處。

 

項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。

 

美國東部時間2023年12月18日上午9點,公司舉行了特別會議。在創紀錄的2023年11月29日,有7,676,514股A類普通股已發行並有權在特別會議上投票。在特別會議上,股東對提出的五項提案中的四項——延期修正提案、信託修正提案和附加章程 修正提案進行了投票,每項提案均如2023年12月4日附表14A的最終委託書中所述。股東們投了 票,如下所述:

 

 

 

 

提案 1-延期修正提案

 

股東批准了延期修正提案,以下是投票結果列表:

 

普通 股票:

 

為 投票   投票 反對   棄權票   經紀人 不投票
             
5,064,891 (65.979%)   293,045 (3.817%)   -   -

 

提案 2-信託修正提案

 

股東批准了信託修正提案,以下是投票結果列表:

 

普通 股票:

 

為 投票   投票 反對   棄權票   經紀人 不投票
             
5,064,891 (65.979%)   293,045 (3.817%)   -   -

 

提案 3A — 創始人股份修正提案

 

股東批准了創始人股份修正提案,以下是投票結果列表:

 

普通 股票:

 

為 投票   投票 反對   棄權票   經紀人 不投票
             
5,105,896 (66.513%)   252,040 (3.283%)   -   -

 

提案 3B-通過書面同意採取行動修正提案

 

股東批准了通過書面同意採取行動的修正提案,以下是投票結果列表:

 

普通 股票:

 

為 投票   投票 反對   棄權票   經紀人 不投票
             
5,105,896 (66.513%)   252,040 (3.283%)   -   -

 

 

 

 

提案 4-休會提案

 

第四項特別會議休會提案(”休會提案”),沒有在 特別會議上提出,因為延期修正提案、附加章程修正提案和信託修正提案均獲得足夠的 票數足以獲得通過。

 

項目 8.01。其他活動。

 

贖回 股公股

 

在特別會議上批准延期修正提案和信託修正提案時, 3,760,678股公司A類普通股的持有人行使了以每股約10.95美元的 價格將這些股票贖回現金的權利,總額約為4,120萬美元。支付贖回款後,信託賬户 在延期付款前的餘額約為1410萬美元。

 

延期付款

 

2023 年 12 月 19 日, 公司共存入了 40,000 美元(”延期付款”)存入信託賬户,相當於在下述贖回後每股未償還的公開股票約為0.04美元,這使公司能夠將其完成初始業務合併的 期限從2024年1月24日至2024年2月24日延長一個月(”1 月 延期”)。如本報告第5.03和5.07項所述,一月份的延期是經章程修正案修訂的公司 經修訂和重述的公司註冊證書所允許的最多十二個月延期中的第一次。

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

如上所述 ,公司打算在F-4表格(不時修訂或補充,以及 包括委託聲明,即 “代理/註冊聲明”)上向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明, 該代理/註冊聲明將在最終確定後交付給其股東。本文件不包含應考慮的有關業務合併和其他股東批准事項(“股東 批准事項”)的所有信息 ,也無意構成與業務 合併和其他股東批准事項有關的任何投資決策或任何其他決定的依據。建議公司的股東和其他利益相關人士 (如果有)閲讀代理/註冊聲明及其修正案以及與業務 合併和其他股東批准事項相關的其他文件,因為這些材料將包含有關公司Fenix 360 Pte的重要信息。Ltd.,一家新加坡私人股份有限公司(“目標”)、業務合併和其他股東 批准事項。代理/註冊聲明和其他有關業務合併和其他 股東批准事項的相關材料(如果有)將郵寄給公司的股東,該日期將自確定為企業 合併和其他股東批准事項進行投票的記錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得代理/註冊聲明 和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本,或者向:DUET收購公司、V03-11-02、Designer Office、V03、Lingkaran SV、Sunway Velocity、吉隆坡、馬來西亞 55100 提出申請。

 

沒有 要約或招標

 

本 表格 8-K 的最新報告僅供參考,不打算也不構成任何證券或業務合併或 PIPE 投資 的委託書或 徵求代理人、同意或授權 ,且無意也不構成賣出要約、徵求出售要約或邀請 買入或訂閲任何證券或徵集任何批准票,也不得出售、發行或轉讓 根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區的證券。

 

徵集中的參與者

 

公司及其董事和執行官可被視為參與向公司股東 徵集有關業務合併和相關事項的代理人。這些董事和執行官的姓名清單及其在公司中的權益描述 載於公司經修訂的S-1表格註冊聲明,該聲明最初是2021年12月3日向美國證券交易委員會提交的 ,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費查閲,也可以通過向DUET公司收購、V03-11-02、Designer Office、V03提出 申請 Lingkaran SV,Sunway Velocity,吉隆坡,馬來西亞 55100。有關此類參與者利益的其他 信息將包含在代理/註冊聲明中(如果有)。

 

目標公司及其董事、經理和執行官也可能被視為參與向 公司股東徵集與業務合併和相關事宜有關的代理人。此類當事方的名稱 清單及其在業務合併和相關事項中的利益的信息將包含在代理/註冊 聲明中(如果有)。

 

 

 

 

關於前瞻性陳述的警告 聲明

 

這份 表格8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟 改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於關於未來財務和經營業績、我們的計劃、 目標、對未來運營、產品和服務的預期和意向的陳述;以及其他用 詞語確定的陳述,例如 “可能的結果”、“預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測”,“展望” 或意思相似的詞語。這些前瞻性陳述包括但不限於有關目標公司 行業和市場規模、公司和目標公司未來機遇、公司和目標公司預計 未來業績以及公司與塔吉於2023年11月28日簽訂的業務合併協議和合並計劃(“業務合併 協議”)所考慮的交易的陳述,包括隱含的企業價值,預期的 交易和所有權結構以及... 的可能性和能力雙方將成功完成 商業合併協議所設想的交易。此類前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和預期,本質上受重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響,其中許多不確定性和突發事件難以預測,而且通常是我們無法控制的。實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中的預期結果 存在重大差異。

 

除了先前在公司向美國證券交易委員會提交的報告中披露的因素以及本通報中其他地方確定的因素外, 以下因素可能導致實際業績和事件發生時間與預期結果 或前瞻性陳述中表達的其他預期存在重大差異:(i) 各方無法成功或及時完成 業務合併,包括任何監管部門批准的風險未獲得、已延遲或受意外影響 可能對合並後的公司或業務合併的預期收益產生不利影響或未獲得公司股東或目標公司股東批准 的情況;(ii) 無法完成與 業務合併相關的PIPE發行;(iii) 維持公司證券在納斯達克全球市場上市的能力;(iv) 公司股東提出的 次贖回申請金額;(v) 未能實現業務 組合的預期收益;(vi) 風險與目標公司預計財務信息的不確定性有關;(vii)目標公司面臨的訴訟索賠和其他意外損失的風險;(viii)目標公司與其 擬議代幣撤銷計劃相關的或有負債敞口;(ix)合併後公司實施其業務戰略的能力;(x)合併後公司保持、保護和增強其品牌及保護其知識產權的能力財產;(xi) 合併後的公司 吸引潛在用户和藝術家並留住他們的能力現有用户和藝術家;(xii) 用户和藝術家的競爭、用户和藝術家 的參與時間以及廣告商;(xiii) 通過互動平臺上不同類型的藝術家生成的內容和服務 產生收入的能力;(xiv) 與付款相關的風險;(xv) 合併後的公司準確估計用户指標 和其他估計值的能力;(xvi) 與提供的內容相關的潛在爭議或責任合併後的公司的參與 平臺,包括侵犯知識產權的指控權利;(xvii) 如果 合併後的公司允許直播,則依賴第三方許可;(xviii) 合併後的公司對集中 的第三方內容提供商缺乏控制;(xix) 合併後的公司遵守複雜許可協議的能力; (xx) 由於任何潛在的 許可協議要求的財務承諾,合併後的公司的運營靈活性受到限制;(xxi) 合併後公司的內容和流媒體產品對以下內容的依賴操作系統、在線 平臺、合併後的公司無法控制的硬件、網絡、法規和標準;(xxii) 維護 用户數據安全並防止合併後公司信息系統遭到泄露的能力;(xxii) 任何潛在產品中未發現的錯誤、錯誤或漏洞 ;(xxiv) 合併後公司系統造成的服務中斷、延遲或中斷 或第三方系統;(xxv) 管理和補救操縱直播或其他形式藝術家的企圖的能力參與度 和內容以及試圖獲得或提供對合並後公司參與平臺某些功能的訪問權限的嘗試; (xxvi) 國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化;(xxvii) 總體經濟狀況 和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素;(xxvii) 全球貨幣、 資本和信貸市場的中斷和波動;(xxix)) 政府監管的變化;(xxx) 外幣波動;以及 (xxxi) 税法的變化以及負債、費率、法律、監管、政治和經濟風險。

 

 

 

 

實際的 業績、業績或成就可能與任何預測和前瞻性陳述 以及這些前瞻性陳述所依據的假設存在重大差異,甚至可能存在不利影響。無法保證此處包含的數據 在任何程度上都能反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標 ,因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設,這些估計和假設本質上受各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。對於有關公司和目標的信息, 此處列出的所有信息僅代表截至本文發佈之日;對於來自公司或目標公司以外人員的信息,則僅代表此類信息的發佈日期 ,並且我們不因本通信之日後的事態發展而有任何更新任何 前瞻性陳述的意圖或義務。關於 塔吉特的行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的來源,但是無法保證這些預測 和估計會全部或部分準確無誤。年化、預計、預測和估計數字僅用於説明目的 ,不是預測,也可能不反映實際結果。

 

商品 9.01。展品。

 

展覽

數字

  展品的描述
3.1   對2023年12月19日經修訂和重述的公司註冊證書的修訂。
     
10.1   公司與大陸股票轉讓和信託公司於2023年12月19日簽訂的投資管理信託協議的第2號修正案。
     
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中幷包含在附錄中)

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,公司已正式安排經正式授權的下列簽署人代表其 簽署本報告。

 

  DUET 收購公司
     
日期: 2023 年 12 月 20 日 來自: /s/ Dharmendra Magasvaran
    Dharmendra Magasvaran
    聯席主管 執行官