2024 年 1 月根據第 433 條提交的投資者簡報發行人自由寫作招股説明書日期為 2023 年 12 月 19 日的初步招股説明書註冊編號333-275195 1

本演示重點介紹了有關Silynxcom Ltd的基本信息。（“Silynxcom” 或 “公司”）以及本演示文稿所涉及的產品。由於本演示文稿是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。該公司已向美國提交了F-1表格（文件編號333-275195）（“註冊聲明”）的註冊聲明，包括2023年12月19日的初步招股説明書（“初步招股説明書”）。S。美國證券交易委員會（“SEC”），負責本演示文稿所涉及的發行。註冊聲明尚未生效。在投資之前，我們鼓勵您閲讀註冊聲明、初步招股説明書和最終招股説明書（如果有），包括其中的風險因素，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整的信息。潛在投資者可以通過訪問美國證券交易委員會網站（www. sec. gov/edgar）的EDGAR部分，訪問這些文件，包括初步招股説明書。或者，公司和本次發行的承銷商可以安排交付初步招股説明書以及最終招股説明書和/或其任何補充文件（如果有），聯繫紐約州州街17號41樓招股説明書部ThinkeQuity LLC.，10004，電話 (877) 436-3673 或發送電子郵件至：招股説明書 @think-equity. com。本演示不構成出售或購買或與Silynxcom或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的任何居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。只有在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效時，才會通過註冊聲明中包含的招股説明書進行發行。在擬議發行中購買公司證券的任何決定均應完全基於此類招股説明書中包含的信息作出。免費寫作招股説明書 2

前瞻性陳述這份Silynxcom的演示文稿包含 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，該公司在討論其願景、產品和技術、產品的市場潛力、預期訂單（包括當前以色列-哈馬斯戰爭造成的潛在訂單）以及即將推出的產品和產品系列時使用了前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多是不確定的。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的期望、信念和預測能夠實現。事實上，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績與前瞻性陳述中的表現或業績存在重大差異，投資者不應過分依賴任何前瞻性陳述。有關影響公司的風險和不確定性的更詳細描述，請參閲初步招股説明書中詳述的風險因素，以及註冊聲明中包含的最終招股説明書（如果有）。前瞻性陳述僅在聲明發表之日作出。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷公司將對這些陳述或其他前瞻性陳述做出更多更新。本演示文稿包括有關市場和行業數據的估計。除非另有説明，否則有關我們的行業和我們經營的市場的信息，包括我們的總體預期、市場地位、市場機會和市場規模，均基於我們管理層在我們經營的市場中的知識和經驗，以及從各種來源獲得的當前可用信息，包括公開信息和獨立行業出版物、報告、出版物、調查、我們的客户和我們經營所在市場的其他聯繫人。某些信息基於管理層的估計，這些估計是從第三方來源得出的，他們認為這些數據是可靠的，但它們不能保證我們內部研究數據的準確性或完整性，並且基於我們認為合理的某些假設。在提供這些信息時，我們根據此類數據和其他類似來源以及我們對所經營市場的瞭解和迄今為止的經驗，做出了某些我們認為合理的假設。儘管我們認為本演示文稿中包含的估計市場和行業數據總體上是可靠的，但此類信息部分源自管理層的估計和信念，本質上是不確定和不準確的，提醒您不要過分重視此類估計。其他市場數據和行業信息基於管理層對該行業的瞭解和對管理層的誠信估計。本演示文稿中使用的所有市場數據、面板數據和行業信息都涉及許多假設和侷限性。市場和行業數據可能會發生變化，並可能受到原始數據可用性、數據收集過程的自願性質以及對此類數據的任何統計調查所固有的其他限制的限制。此外，由於各種因素，包括在向美國證券交易委員會提交的標題為 “風險因素” 的初步招股説明書中描述的因素，對我們經營的市場未來表現的預測、假設和估計必然受到不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立第三方和我們的估計中表達的結果存在重大差異。因此，提醒您不要過分依賴此類市場和行業數據或任何其他此類估計。除本演示文稿中特別規定的範圍外，此處所指來源和網站的內容或可通過這些來源和網站進行訪問的內容不構成本演示文稿的一部分，也未納入此處，任何網站僅作為非活躍的文本參考。3

Silynxcom Ltd. 發行人紐約證券交易所美國證券交易所：SYNX上市預計發行規模為537.5萬美元每股4.00美元至6.00美元預期價格獨家賬簿管理人發行摘要 4股以上-配股15％（161,250股）• 150萬美元用於全球銷售和市場擴張 • 100萬美元研發 • 280萬美元用於營運資金和一般公司用途 ThinkEquity發行的107.5萬股所得股票的用途

投資者入耳式演示已取代第 5 年

投資者演示在快速增長的戰術入耳式耳機市場中處於獨特地位，已擴展到利潤豐厚的商業市場，全球成千上萬的軍事和執法人員正在作戰中使用的經過認證的、經過實地測試的產品穩健的單價經濟——優惠的價格點、高產品利潤率和巨大的進入壁壘廣泛的國際分銷網絡，提供寶貴的客户見解並改善預測我們預計大型、高質量的產品線將促進持續盈利增長投資亮點 6

SILYNX 概覽自 2005 年以來累計收入為 1.5 億美元 300 多名活躍客户在過去三年中累計現金流為正數 + 過去 2 年分銷商網絡增長了 6 倍 2020 年至 2022 年收入增長 100% 我們預計我們的入耳式耳機將迅速取代笨重且過時的入耳式耳機，在隱身操作中提供更好的聽覺效果，並在噪音/運動環境中提供可靠、清晰的無線電通信 Silynx.com (Silynx) 開發、設計、製造和銷售先進的耐用型戰術和商業通信為全球軍事、執法和國土安全機構及專業人員提供頭戴式耳機 7

以色列政府宣戰以應對哈馬斯的入侵預計會有更多訂單 Sylinx此後已收到以色列國防軍和以色列警方約400萬美元的訂單，均用於短期供應和庫存補充-最新動態-以色列哈馬斯戰爭8

聽力保護不受衝擊衝擊波影響 “從耳朵説話” 噪音環境中獨特、更清晰的溝通輕巧舒適可延長連續使用改善的定向聽力 Pinna 未被遮蓋薄型無外接麥克風，無阻塞危險適用於炎熱環境積極通風耳朵外側以避免汗水積聚簡單、堅固的結構高單位利潤率斷開連接器 (QDC) 專有多引腳、防水、信號和電源輸入/輸出輕巧的多功能電腦一鍵通話 (PTT) 可配置各種戰術收音機入耳式聲音保護耳機 PTT/控制箱武器安裝式無線 PTT QDC 快速斷開連接器等 SILYNX 入耳式產品提供卓越的聲音保護和通信 9

技術實時軟件處理和壓縮周圍音頻信號 “從耳朵説話” 技術可捕捉耳道中微小的空氣流動，並將其轉換為語音我們的硬件、電纜和連接器中嵌入了特殊的 “強制材料”，而 “冷成型材料” 可實現耐用且使用時間長——惡劣環境下的使用壽命 QDC（快速斷開連接器）是一款獨特、堅固、專有、多針、20 米潛水認證的連接器耳道噪音隔離耳塞用户語音用户語音音頻 PPT/控制盒• 處理用户語音音頻 • 將語音傳輸到無線電耳道用户語音在拾音時產生麥克風微小動作並將其轉換為音頻信號經過處理的環境和無線電音頻注入耳內耳塞拾取環境噪音並轉換為音頻信號耳道噪音隔離耳塞經過處理的環境無線電和音頻環境噪音 PPT/控制盒 • 處理環境音頻 • 壓縮危險的高噪音 • 增強噪音環境 • 接收/傳輸無線電音頻廣播音頻 Silynx 入耳式聲音保護系統傳輸過程 10 Silynx 入耳式聲音保護系統聽力過程

市場機會：從過耳式到入耳式耳機的預期過渡入耳式耳機增長推動全球活躍的戰術隔音耳機市場（按類型劃分）入耳式耳機入耳式聲音保護耳機士兵現代化預算針對軍事和執法領域的戰術通信進步和小型化聲音保護提高對戰鬥/暴動情況下聽力損失的認識以及防範更響亮的武器系統的需求新一代無線電增強了更輕的無線電增強士兵個人的溝通和態勢感知工業/商業司機注重安全、效率、協調、降噪、訓練和雙手-自由行動 2,000 1,500 2021 2027 年 2027 百萬美元 2021-2027 年 | 複合年增長率：-0.51% 超過2021-2027年 | 複合年增長率：42% 年內10.088億美元 7.263億美元 11 來源：市場研究未來（MRFR），2022年

投資者演示文稿 “Silynx成為Elbit Systems的OEM耳機解決方案供應商已有15年了。我們發現Silynxcom是一家值得信賴、有能力和可信賴的供應商，具有靈活的生產能力。” ——Elbit Systems Ltd.營銷與業務發展副總裁摩西·納爾基斯 12

進入市場戰略將Silynx定位為創新的領跑者，在不斷擴大的入耳式細分市場中佔據重要份額分銷商網絡正式採購計劃擴大捆綁產品供應戰略合作交叉銷售解鎖亞洲參與正規結構化設備採購計劃，與大型軍事客户（即美國國防部、北約和其他國家）建立持續的框架協議組合。利用我們龐大的分銷商網絡的強大本地影響力和既定關係擴大我們向現有客户提供的捆綁產品範圍，同時在同一客户中增加新的用户羣聚焦亞洲由於對隔音保護、價格敏感和氣候變暖的認識不斷提高。利用我們的 QDC 解決方案交叉銷售和追加銷售我們的耳機和配件與 3M PELTOR、Gentex 和 Sordin 等大型知名製造商的戰略合作我們的忠實客户我們的戰略合作伙伴 13

大韓民國武裝部隊分銷商網絡客户獲取驅動因素：7,000套未來士兵系統，採用Silynx頭戴式耳機產品：中級型號：與戰略合作伙伴的框架協議標準：技術、現場測試性能、質量和價格訂單年份：2021年交付年份：2022年交付年份：2022年訂單規模（經銷商價格）：360萬美元荷蘭皇家陸軍正式採購計劃預計將在2024年第二季度中標約8,000台萊茵案例研究 Eland-普法爾茨縣警務戰略合作關注：其他縣警察部門採用的招標規格——預計將在2024年發佈更多招標書後續——關於交叉銷售：2023年第四季度收到約75萬美元的QDC配件訂單，預計在2024年第四季度收到更多訂單。驅動程序：在第一階段，更換警察特種部隊使用的現有耳掛式耳機。產品：高端模型：為期四年的框架合同公開招標，由當地分銷商競標標準：技術、現場測試性能、質量和價格。Silynx在所有測試標準中排名最高訂單年份：2022年，交付2023年至2026年交貨年份：2023年最新訂單（經銷商價格）：30萬美元，14名司機：用入耳式隔音技術替換所有步兵耳機系統。目標是到2027年通過多次招標購買約13萬套系統產品：入門級模型：由當地代理商支持的公開招標直接競標標準：性能和價格訂單年份：2020年交付年份：2021年訂單規模（經銷商價格）：17,000套系統的630萬美元，授予Silynxcom

廣泛的國際分銷商網絡增加潛在客户機會歐洲 34 中南美洲 5 亞洲 16 3 1 非洲 3 大洋洲計劃中的代表銷售辦事處：韓國、德國美國辦事處 15 以色列辦事處中東

分銷商網絡根據最近向國防和執法客户銷售戰術裝備的記錄選擇分銷商分銷商受益於優異的利潤率和強大的支持分銷商網絡與客户建立了深度關係 • 為 Silynx 提供了有關潛在客户當前和未來需求的寶貴知識 • 使客户能夠參與產品定製和我們未來的產品開發 • 允許更好地預測新訂單和改善供應鏈管理 “市場很明顯從頭戴式耳機過渡到入耳式耳機。憑藉Sylinxcom產品的誘人價格和卓越的性能，我們正在引領這一轉變並應對不斷增長的市場需求。”-HOE Kok Wei，Synapse Logic 16董事總經理

投資者演示文稿 “Silynx是最佳的戰術通信系統。這是我們中隊的標準戰術通信裝備，2023 年 4 月，美國空軍 Silynx、少校、第 7 安全部隊中隊指揮官 Scott M. Hlavin 證明的客户服務和支持無與倫比。” 17

戰略經銷商協議簡介：3M PELTOR 全球領先製造商之一，也是軍事、執法、狩獵、體育射擊、賽車、拉力運動、航空和製造行業的頭戴式耳機和雙向無線電配件產品的標誌性品牌挑戰為了使其產品脱穎而出並創造競爭優勢，PELTOR 產品需要彌合其產品供應解決方案和實施中的電源管理和雙無線電支持差距 Sylinx 將轉售經過修改的頭戴式耳機，其中包括Silynx QDC 連接器、升級後的佈線系統和 Sylinx 設計的電子電路板結果 • Sylinx 憑藉先進的電池技術和雙無線電功能在高端入耳式耳機市場競爭 • 合作使 Sylinx 能夠引領耳機過渡 • Sylinx 在 3M Peltor 頭戴式耳機中的嵌入式技術有助於獲得龐大的客户羣以獲得交叉銷售機會 • 首次轉換後的產品銷售，2023 年 8 月收到了 44 萬美元的訂單 18

投資者簡報•2023年5月——對嘉能可的額外銷售 + 在澳大利亞的鍊鐵設施進行了廣泛的現場測試。國防 • 2023年4月——與亞洲軍方簽訂了第一份合同，預計亞洲軍方將宣佈一項價值約1億美元的正式採購計劃，為期七年。• 2023年7月——與新加坡陸軍簽訂合同，購買Silynx改裝的3M PELTOR頭戴式耳機。• 2023年10月——以色列國防軍訂購的400萬美元與哈馬斯在加沙的戰爭有關。預計會有更多訂單。執法 • 2023 年 1 月 — 首次交付與德國警方簽訂的為期四年的正式採購計劃。• 2023 年 6 月 — 獲得大韓民國國家警察局的第二份合同。• 2023 年 8 月 — 關注德國國家安全部門第一份訂單。商業 • 2023 年 3 月 — 首次向世界職業自行車隊出售。戰略合作 • 2023 年 1 月 — 與 3M PELTOR 簽訂全球產品轉換協議。• 2023 年 4 月-與以色列最大的戰術無線電生產商之一簽訂聯合產品開發協議。• 2023 年 5 月 — 與萊昂納多集團簽訂聯合產品開發協議後的第一個原型生產。最近的客户公告 19

耳掛式耳機作為一種解決方案，可為鋼廠的員工提供更好的態勢感知和更高的通信質量。商業和工業用例 Silynx 的敏捷性、創新技術、價格和技術性能使其在商業和工業市場獲得了早期的關注。2022-2023 年 Nucor 購買了我們的入耳式耳機以取代其 PP 部門，2021-2023 年 Sylinx 的入耳式耳機集成到 Gentex 的 “Pure flow” 連帽呼吸套裝中，供消防員、醫院和潔淨室環境使用。2021-2023 年美國最大的核電廠 Sylinx 的入耳式耳機被其核電廠的員工用於增強清晰度、過濾掉腐蝕性電廠噪音並促進有效的工作互動。2023 年 5 月 Cycling Silynx 將其入耳式耳機出售給一支一級專業自行車隊。這些頭戴式耳機嵌入到車隊的騎行頭盔 AI 中，工程生物識別數據和語音警報通過我們的入耳式耳機傳送給騎行者。澳大利亞，2023 年 5 月，Silynx 為澳大利亞的鍊鐵設施提供了嘉能可入耳式耳機。20

競爭定位先發優勢創造先發優勢，在不斷增長的耳內戰術/工業細分市場中佔據主導地位價值卓越、性價比高的敏捷新設備快速原型設計和廣泛的無線電接口知識入耳式創新入耳式聽力保護和 “從耳朵説話” 技術 21

經驗豐富的領導層羅恩·克萊因董事長 BoD • 自 22 年 1 月起擔任 Xinteza API Ltd. 的聯合創始人、首席運營官兼首席財務官；自 22 年 1 月起擔任 Vgarden，自 22 年 10 月起擔任 Histour-Eltive Ltd. 的董事，自 21 年 9 月起擔任 ChickP Protein Ltd. 的首席執行官。• Kelogg Recans 工商管理碩士 ATI（西北大學和特拉維夫大學）和文學學士學位 Nir Klein 首席執行官 • 自 2011 年 1 月起擔任首席執行官，自 2021 年 8 月起擔任董事會成員。• 特拉維夫大學學士學位。伊蘭·阿克塞爾羅德首席財務官 • 自2014年9月起擔任首席財務官。• 2010年6月至2014年8月在Mobileye Technologies（納斯達克股票代碼：MBLY）擔任財務總監。• 巴伊蘭大學碩士學位。羅寧·哈納尼斯副總裁 • 自 2016 年 10 月起擔任運營與開發副總裁。• 在此之前，哈納尼斯先生曾擔任工程經理。• 霍隆理工學院理學學士。Gal Nir 副總裁 • 自 2005 年 10 月起擔任營銷和以色列銷售副總裁。• 自 2021 年 8 月起擔任董事會成員。• 特拉維夫大學學士學位。Elik (Elihay) Cohen 副總裁 • 自 2021 年 7 月起擔任營銷和國際銷售副總裁。• 此前曾在以色列一家大型戰術裝備生產商擔任市場營銷和國際銷售副總裁。• 在高科技行業擔任管理和銷售高級職位 20 年。• 特拉維夫大學理學學士學位。22 年來自特拉維夫大學。

投資者演示文稿——991.7-609.0 2021 2021 美元 000 12,000 10,000 6,000 2,000 0 FY2022 第一季度 FY2021 第二季度第四季度收入季節性美元財務摘要截至2023年12月19日營運資金年底 858.0 資本不足限制大額出價參與11 32 40 72 2021 2021 2023 2023 Pipeline (1) (1) 截至2023年12月19日公司已回覆的信息請求數量。23

（以千美元計）2022財年上半年損益表3,096美元7,264美元收入（1,901美元）（4,836美元）銷售成本1,195 2,428美元毛利（1,989美元）（672美元）銷售和營銷*（569美元）（439美元）研發（965美元）（837美元）總收益（虧損）股票期權總額為1,798美元 280.4萬美元。s22——20財年財務報表中與發行債券相關的現金費用* 2023年上半年的銷售和營銷費用包括非股票薪酬支出創歷史新高 24

資產負債表摘要（千美元）現金和現金等價物及短期銀行存款 69 美元 351 美元貿易應收賬款 2,774 美元 781 美元存貨 2,433 美元 2,664 美元總資產 5,807 美元總負債（5,009 美元）（3,265 美元）股東權益總額 798 美元 1,276 美元 2023 年 6 月 30 日 12 月 31 日 25

發行前市值表 Silynxcom Ltd. 已發行股票* 期權（WAEP：1.96 美元）認股權證（WAEP：0.77 美元）** 完全攤薄後的未發行股票*** 4,000,000 1,096,653 53,624 5,150,277 股普通股 26 • * 包括某些股權投資協議轉換時可發行的102,346股普通股（約合342,000美元），這些普通股將自動轉換本次發行的完成，以5.00美元的發行價為基礎，根據投資者協議，本次發行完成後將發行735,875股普通股。•** 截至2023年12月30日，美元/新謝克爾的匯率為3.600新謝克爾兑1美元。• *** 735,875股普通股將在根據投資者協議完成本次發行後發行。

投資者簡報國防 • 以色列國防軍重複訂單 • 在韓國再次贏得訂單 • 宣佈與歐洲最大的國防組織之一萊昂納多·斯普.a. 聯合開發項目 • 參與了兩次大型歐洲多年期競標。• 關注以色列戰術無線電製作商為亞洲一個大國下達的訂單 • 跟進 Elbit Systems 訂購新的歐洲國家軍隊項目 • 參與美國國防部新的多年入耳式耳機節目《執法與執法》• 韓國警方將排在第三位訂單 • 參與為期多年的兩次大型歐洲國家警察競標。• 向德國市場擴張新的執法客户 • 跟進南亞國家警察局的訂單 • 推出新的商用入耳式耳機——分別面向自行車和賽車市場的一系列產品 • Silynx 系統將集成到領先車隊的新款一級方程式頭盔中，未來12個月的預期 27

投資亮點在快速增長的戰術入耳式耳機市場中佔據強勢地位多重擴張機會進入利潤豐厚的商業市場久經考驗並在全球範圍內投入運營高產品利潤率和重大進入壁壘廣泛的國際分銷網絡龐大、高質量的產品管道 28

投資者演示文稿感謝您聯繫我們：首席執行官尼爾·克萊因 W: silynxcom.com E: kleinnir @s-o-s.co.il 29