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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 6-K

根據規則13a--外國私人發行人的報告1934年證券交易法第16或15d-16條

布魯斯 口腔護理公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

黑斯廷斯街西128號，210單元

温哥華，不列顛哥倫比亞省V6B 1G8

加拿大

(844) 427-8774

(主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告：

如果註冊人按照S法規第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K，則用複選標記表示：

如果註冊人按照S法規第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K，則用複選標記表示：

本表6-K報告中包含的信息

股權 融資

2024年1月1日，Bruush Oral Care Inc. (the“公司”）根據證券購買協議（“股權融資SPA”）和註冊權協議（“股權融資註冊權協議”）與Generating Alpha Ltd.（“買方”）達成私募交易（“私募”），總收益為500，000美元。

與私募相關，公司發行了可行使16，500，000股普通股（“普通股”）的預先注資普通股購買權證（“預先注資權證”） “） 本公司（“認股權證股份”），行使價為0.001美元， 可根據預先注資認股權證的條款進行調整。

根據 《登記權協議》，公司已同意在私募 結束日期後45天內，根據1933年《證券法》（修訂版）向證券交易委員會 提交登記聲明，登記認股權證。

依據《證券法》第4（a）（2）節和第506條規定的《證券法》登記要求豁免， 公司發行並出售了預先注資認股權證和行使預先注資認股權證時可發行的普通股。

上述股權融資SPA、股權融資登記權協議和預出資權證的 描述均 通過參考這些文件的全文進行了完整限定，這些文件的格式分別作為附件 10.1、10.2和10.3隨附於本協議。

可轉換票據融資

於 同日，本公司與買方訂立另一份證券購買協議（“可換股票據融資買賣協議”） ，據此，本公司已同意出售本公司本金總額最多為6，000，000元之可換股承兑票據（“票據”） 。買方於二零二四年一月五日為票據注資1，500，000元。關於 票據的購買和出售，公司向買方發行了一份認股權證（“認股權證”），自發行之日起可行使5.5年，以收購總計最多11，111，111股普通股。

EF Hutton LLC擔任融資的配售代理。

注意 條款

本 票據的本金總額最高為6，000，000美元，到期日為一（1）年，利息為（i）十二 （12）%和（ii）華爾街日報最優惠利率加3.5%，以較高者為準。

票據可根據買方的選擇轉換為普通股，轉換價格等於以下兩者中的較低者：（i）每股0.1625美元或（ii） 轉換日期前 交易日結束的前十（10）個交易日期間每股最低成交量加權平均價的 80%（“轉換價格”）。

如果公司以低於轉換價的每股價格發行任何普通股，則 轉換價將受到全面棘輪反稀釋保護（每一個“稀釋價格”），然後實際上，但是，持有人 應全權決定是否使用該攤薄價格而不是其他有效的轉換價格 在各自的轉換時間。

如果發生違約事件（如票據中所述），票據持有人有權為該轉換和所有未來轉換獲得額外的百分之二十（20%）折扣 ，每次發生時，累積或以其他方式，將計入轉換價格 ，直到票據不再未償還，並且額外的15，000美元本金將添加到票據中。

權證 條款

原始認股權證應為11，111，111股普通股的5.5年認股權證，行使價為每股普通股0.135美元。

註冊 權利

根據 《登記權協議》（“可轉換票據融資登記權協議”），公司 必須在2024年1月1日之後的三十（30）天內向SEC提交初始登記聲明。

以上對可轉換票據融資SPA、票據、認股權證和可轉換票據融資登記權協議的描述 僅為摘要，並不聲稱完整，並通過參考這些文件的全文進行保留。 這些文件或其形式分別作為附件10.4、10.5、10.6和10.7附於本協議，並通過引用併入本文。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。