附錄 107

424(b)(5)

(表單類型)

B.P. 資本市場美國公司

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

表 1:新註冊和結轉證券(1)

安全
類型

安全

班級

標題

費用
計算
或者隨身攜帶
向前
規則
註冊金額 已提議
最大值
提供
每人價格
單元

最大值

聚合發行
價格

手續費率 的金額
註冊
費用
新註冊的證券

費用待定

已付費

債務 $1,250,000,000
4.699% 保證
2029 年到期的票據
第 457 (r) 條 $1,250,000,000 99.980% $1,249,750,000 $147.60

$1,000,000
$184,463
$1,000,000,000
4.989% 保證
2034 年到期的票據
第 457 (r) 條 $1,000,000,000 99.978% $999,780,000 $147.60

$1,000,000
$147,568
其他 的保證
4.699% 保證
2029 年到期的票據
其他 (2) — — —(2)
的保證
4.989% 保證
2034 年到期的票據
其他 (2) — — — (2)

費用

以前

已付費

— — — — — — — —
結轉證券

攜帶

向前

證券

— — — — — — — —
發行總金額 $2,249,530,000 $332,031
之前支付的費用總額 —
費用抵消總額 —
應付淨費用 $332,031

(1)

本附錄所附的招股説明書補充文件是相關發行的最終招股説明書。

(2)

英國石油公司將為2029年到期的4.699%的擔保票據和美國資本市場公司發行的2034年到期的4.989% 擔保票據提供全額無條件的擔保。根據經修訂的1933年《證券法》第457(n)條,此類擔保無需單獨支付費用。