澳大利亞證券交易所西曼杜鐵礦石項目2023年12月6日最新情況通知力拓今天在其投資者研討會上介紹了幾內亞世界級西曼杜鐵礦石項目的最新情況，該項目正在與中國鋁業公司領導的財團CIOH、Winnersium Simandou1（WCS）、寶武和幾內亞共和國合作進行中。西曼杜是世界上最大的未開發高品位鐵礦牀。截至2022年12月31日，Simfer合資企業的2號礦山特許權持有的礦產資源總量估計為28億噸，其中力拓今天報告稱，估計有15億噸礦石儲量轉化為礦石儲量，可維持26年的礦山壽命，平均品位為65.3％3，雜質含量低。力拓還報告了礦產資源，其中不包括14億噸的礦石儲量，含鐵量為66.1％，雜質含量低。力拓估計，其開發西姆弗礦和共同開發的鐵路和港口基礎設施項目的初始資本支出4份額約為62億美元5。力拓執行委員會負責幾內亞和銅業首席執行官博爾德·巴塔爾表示：“我們將繼續與幾內亞政府、中鋁業、寶武和WCS密切合作，爭取所有合作伙伴全面批准這一世界級項目。“西曼杜將提供重要的新高品位鐵礦石來源，這將加強力拓在鋼鐵行業脱碳方面的投資組合，以及可以為該國的經濟發展做出重大貢獻的跨幾內亞鐵路和港口基礎設施。”這將是非洲最大的綠地綜合礦山和基礎設施投資，幾內亞共和國、Simfer和WCS將共同開發超過600公里的新多用途鐵路和港口設施。這將允許Simfer和WCS每年從各自位於該國東南部的西曼杜採礦特許權6中出口高達1.2億噸開採的鐵礦石。7 1 WCS目前是新加坡公司、威寧國際集團（50％）、魏橋鋁業（中國虹橋集團的一部分）（50％）和聯合礦業供應集團（名義股權）組成的財團。WCS持有西曼杜北區1號和2號區塊（幾內亞政府持有采礦車輛15％的權益，WCS持有85％的股份）和相關基礎設施。寶武資源已簽訂協議，通過寶武領導的財團收購WCS礦山和基礎設施項目49％的股份，但條件包括監管部門的批准。就該礦而言，寶武可以選擇在運營期間提高到51％。2 Simfer Jersey Limited是力拓集團（53％）和中鋁鐵礦石控股有限公司（CIOH）（47％）的合資企業，由中國鋁業牽頭，由中國領先的國有企業（中國鋁業（75％）、寶武（20％）、中國軌道建設總公司（2.5％）和中國港灣工程公司（2.5％）組成 2.5%))。Simfer S.A. 是涵蓋西曼杜3號和4號區塊的採礦特許權的持有者，由幾內亞政府（15％）和Simfer Jersey Limited（85％）擁有。Simfer Infraco Guinée S.A.U. 將交付Simfer共同開發的鐵路和港口基礎設施的範圍，在本通知發佈之日，該公司是Simfer Jersey Limited的全資子公司，但在共同開發安排結束後將由幾內亞國家共同擁有（15％）。3 參見下文第4頁的 “西曼杜礦產資源和礦石儲量” 部分。4 西姆之間將適用調整機制 FER和WCS（定義見下文）將平衡建設共同開發的鐵路和港口基礎設施的自付成本。5 估計數字，須經Simfer董事會和政府當局批准。6 WCS持有1號和2號區塊的採礦特許權，而Simfer SA持有3號和4號區塊的採礦特許權。Simfer和WCS將獨立開發其礦山。7 鐵路和港口基礎設施的共同開發仍需遵守一些條件，包括幾內亞和中國的監管部門批准、簽訂多項法律協議、批准幾內亞共和國共同開發的投資框架，以及Simfer、WCS和幾內亞共和國之間關於鐵路和港口基礎設施預算的協議。展品 99.7

致澳大利亞證券交易所的通知 2/7 共同開發的基礎設施容量和相關成本將由Simfer和正在開發1號和2號區塊的WCS平均分擔，Simfer將在Simandou項目的3號和4號區塊中開發、擁有和運營每年6000萬噸的礦山8。根據共同開發安排，Simfer和WCS將提供單獨的基礎架構範圍，以利用專業知識9。Simfer將建造約70公里的Simfer支線鐵路線和每年6000萬噸的轉運船（TSV）港口，而WCS將建造約536公里的雙軌幹線、大約16公里的WCS支線鐵路線和每年6000萬噸的駁船碼頭。建成後，所有共同開發的基礎設施和機車車輛將移交給外幾內亞公司（CTG）合資企業並由其運營，Simfer和WCS各持有42.5％的股權，幾內亞國家持有15％的股權10。西姆弗礦的首次產量預計將於2025年提高，將在30個月內增加到每年6000萬噸（力拓的份額為2700萬噸）。該礦最初將交付單一細粉產品，然後過渡到高爐和直接還原礦石的雙細產品。據估計，西曼杜項目的初始資本資金需求約為116億美元，其中力拓的份額約為62億美元，細分如下。5按數十億美元（名義價值計算）Simfer capex11 力拓股份礦山和TSV，由 Simfer Development 擁有和運營的位於西曼杜南部的初始礦山（第 3 和 4 號區塊），將由 Simfer 建造 5.1 美元 2.7 美元共同開發的基礎設施，在 Simfer 範圍完成後由 CTG 擁有和運營（施工期間由 Simfer 100% 出資）鐵路：來自 Simfer 礦的 70 公里鐵路支線到幹線，包括機車車輛港口：建造一個每年6000萬美元的TSV港口3.5美元1.9美元的WCS範圍（施工期間由Simfer出資 34%）港口和鐵路基礎設施包括一條長約552公里的跨幾內亞重型鐵路系統，由一條536公里的幹線和一條16公里的WCS鐵路支線組成。3.0美元1.6美元預計合併後的Simfer礦和通過CTG所有權共同開發的基礎設施將獲得低兩位數的內部收益率12。從2024年1月1日起，力拓的剩餘資本投資份額預計為57億美元。力拓2024年和2025年的預期資金需求已包含在此期間的資本投資指導中，項目資金預計將持續到該時限之後。8 下文腳註中提到的表1新聞稿所示，礦山生命週期內鐵礦石的年化產能約為6000萬幹噸，18％由探明礦石儲量支撐，82％由可能的礦石儲量支持。力拓證實，表1版本中支持生產目標的所有重大假設繼續適用，沒有發生實質性變化。9 Simfer將在施工期間持有WCS-Baowu Infraco34％的股份。10 鐵路和港口基礎設施的所有權將在35年運營期後從CTG移交給幾內亞國家，Simfer在非歧視的基礎上保留訪問權，至少等同於所有第三方用户。11 視腳註1所述進行調整。12 11％至13％（税後，實際基礎）。基於伍德·麥肯齊和CRU的鐵礦石（65％品位）的平均價格，DR產品採用溢價。

致澳大利亞證券交易所/倫敦證券交易所3月7日的通知力拓預計，其2023年的全年支出約為9億美元，用於推進關鍵道路工程，其中包括在獲得中國監管部門批准後由CIOH資助的約4億美元。力拓董事會對該項目的全面批准取決於其餘條件的滿足，包括合資夥伴的批准以及中國和幾內亞的監管批准。有關西曼杜項目的更多細節可以在2023年投資者研討會演講中找到，網址為www.riotinto.com/invest。

致澳大利亞證券交易所的通知 4/7 西曼杜礦產資源和礦石儲量13 力拓報告稱，西曼杜歐萊巴礦牀的探明礦石儲量估計含有 273 公噸，含有 66.4% 的鐵、1.0% 的二氧化硅、1.2% 的氧化鋁和 0.07% 的磷，可能的礦石儲量估計含有 1226 噸，鐵含量為 65.0%，二氧化硅含量為 0.9%，氧化鋁和 1.8% 0.10% P. 該礦石儲量估算由主管人員做出，並按照《西姆弗採礦公約》的要求按照《JORC守則》進行報告。我們注意到，根據JORC守則，一些要素處於預可行性水平，並且正在繼續努力根據力拓的全球慣例將所有元素完善到可行性水平。力拓還報告了不包括Ouéléba礦石儲量和西曼杜Pic de Fon礦牀的礦產資源1360萬噸，鐵含量為66.1％、1.5％二氧化硅、1.5％Al2O3和0.06％的磷，包括測得的礦產資源（含鐵含量為67.0％）的1.53億噸、鐵含量為66.2％的推斷礦產資源為746萬噸，鐵含量為65.8％。礦產資源報告的截止值為鐵大於或等於58％，Al2O3 + SiO2小於或等於8％，磷小於或等於0.25％。公佈14.99億噸礦石儲量估計值是由於韋萊巴14.69萬噸未稀釋礦產資源（包括稀釋）的轉換結果。礦產資源和礦石儲量按 100% 報價。力拓的所有權百分比為45.05％。13這些礦產資源和礦石儲量是根據2012年《澳大利亞勘探結果、礦產資源和礦石儲量報告守則》和澳大利亞證券交易所上市規則在2023年12月6日發佈的題為 “發佈西曼杜礦產資源和礦石儲量估算值”（表1版本）中報告的，該新聞稿可在力拓網站的資源與儲量（riotinto.com）上查閲。負責該新聞稿中與礦產資源有關的信息的主管人員是澳大利亞礦業和冶金協會（MauSIMM）的成員凱·廷代爾。負責該新聞稿中與礦石儲量有關的信息的主管人員是澳大利亞礦業和冶金協會（MauSIMM）成員邁克爾·阿普費爾。力拓證實，它不知道有任何新信息或數據對錶1版本中包含的信息產生重大影響，支持表1版本中估計值的所有重大假設和技術參數繼續適用且沒有發生實質性變化，主管人員提交調查結果的形式和背景沒有發生實質性變化。

ASX/LSE 5/7 礦產資源和礦石儲量申報通知西曼杜礦產資源更新列表見表A。西曼杜新礦石儲量列表見表 B 表 A 截至2023年12月6日的西曼杜礦產資源 (b) (c) 可能的採礦方法 (a) 截至2023年12月6日的實測和指示礦產資源測得的礦產資源總噸位等級噸位等級噸位等級 Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI Mt% Fe% SiO2% LOI Mt% Fe% SiO2%Al2O3% P% LOI O/P 153 67.0 1.9 1.1 0.04 1.1 460 66.2 1.8 1.5 0.05 1.9 613 66.4 1.8 1.4 0.05 1.7 可能的採礦方法 (a) 總礦產資源力拓利息截至2022年12月31日的礦產資源推斷礦產資源總量噸位等級 Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI% Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI O/P 746 65.8 1.3 1.6 0.07 2.8 1,360 66.1 1.5 1.5 1.5 0.06 2.3 45.05 2,830 65.8 1.2 1.5 0.08 (a) 可能的採礦方法：O/P = 露天礦 (b) 鐵礦石礦產資源按乾地重量表示 (c) 西曼杜礦產資源噸數在完成歐萊巴表B西曼杜礦石儲量可行性研究後，由於資源轉化為儲量，西曼杜礦產資源噸數減少 (b) (c) 礦山類型 (a) 礦石總儲量力拓利息力拓股份可銷售產品探明礦石儲量截至2023年12月6日的可能礦石儲量 (d) (e) 噸噸位等級噸位等級 Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI Mt% Fe% SiO2% LOI Mt% Fe% SiO2% Al2O3% P% LOI% Mt O/P 273 66.41.0 1.2 0.07 2.5 1,226 65.0 0.9 1.8 0.10 3.9 3.9 1,499 65.3 0.9 1.7 0.09 3.7 45.05 675 (a) 礦山類型：O/P = 露天礦 (b) 鐵礦石儲量按乾重報告，在考慮所有采礦和加工損失後，顯示為可銷售產品的可回收儲量。(c) 西曼杜鐵礦石儲量自2016年以來首次報告了噸數（d）在應用修改因素後，在將礦產資源轉換為礦石儲量時僅考慮了測得和指示的資源（e）西曼杜礦石儲量僅涉及西姆弗礦的韋萊巴部分（3和4號區塊）

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