由 PS 國際集團有限公司提交
根據1933年《證券法》第425條 ,
已修訂,並被視為根據第 14a-12 條提交
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》
主題 公司:AIB 收購公司
委員會 文件編號:001-41230
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 12 月 27 日
AIB 收購公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
開曼 羣島 | 001-41230 | 不適用 | ||
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件編號) |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。) |
第三大道 875 號,M204A 套房 紐約 紐約州約克 |
10022 | |
(主要 行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212) 380-8128
(註冊人的 電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據 證券法 (17 CFR 230.425) 第 425 條提交的書面通信 | |
☐ | 根據 交易法(17 CFR 240.14a-12)的第 14a-12 條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b) (b))第 14d-2 (b) 條 進行啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位, 各由一股 A 類普通股和一項在初始業務合併完成後獲得十分之一 (1/10) 的 A 類普通股的權利組成 | AIBBU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元 | AIB | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利, 每十 (10) 股權利使持有人有權在初始業務合併完成後獲得一股 A 類普通股 | AIBBR | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記註明 註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01 項簽訂重大最終協議。
商業 合併協議
本 部分描述了企業合併協議的實質性條款(定義見下文),但無意描述其中的所有 條款。以下摘要參照商業合併 協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為附錄2.1附於此。除非本文另有定義,否則以下使用的大寫術語在《企業合併協議》中定義 。
企業合併協議的概述
2023 年 12 月 27 日,在開曼羣島註冊成立的有限責任豁免公司 AIB Acquisition Corporation(”AIB” 或”空間”),簽訂了業務合併協議(”業務合併協議”) 與特拉華州有限責任公司AIB LLC在第二次合併生效時間(即”)之前,以AIB和AIB股東的名義 與特拉華州有限責任公司AIB LLC合作SPAC 代表”),PS International Group Ltd.,一家在開曼羣島註冊有限責任的豁免 公司(”Pubco”),PSI Merger Sub I Limited, 一家在開曼羣島註冊成立的有限責任豁免公司,也是Pubco的全資子公司(”First 合併子公司”),PSI Merger Sub II Limited,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任豁免公司 ,也是Pubco的全資子公司(”第二個合併子賬號”),以及PSI集團控股有限公司利航國控股有限公司, 一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司(”公司” 或”PSI”).
根據企業合併協議 ,在企業合併協議 設想的交易結束時,根據其中規定的條款和條件(”關閉”),(a) 第一家合併子公司將與 公司合併併入 公司(”第一次合併”),公司作為 Pubco的全資子公司在第一次合併中倖存下來,公司的已發行股份將轉換為獲得Pubco股份的權利;以及(b)第一次合併後的一個工作日 ,第二合併子公司將與AIB合併併合併為AIB(”第二次合併”,以及 與第一次合併一起,”兼併”),AIB作為 的全資子公司在第二次合併中倖存下來,AIB的未償還證券將轉換為獲得 Pubco(合併)以及商業合併協議和其他輔助文件所考慮的其他交易的權利, 交易”).
考慮
根據 業務合併協議,向公司股東支付的合併對價總額為2億美元(減去目標淨營運資本金額超過淨營運資本金額、期末淨負債金額、 和任何交易費用金額的金額,如果有的話),並將完全使用Pubco新發行的普通股支付,每股 的價值為10.00美元(這個”每股價格”).
由於合併,(a)在第一次 合併生效前夕發行和流通的公司每股普通股將被取消並轉換為(i)獲得等於交換比率的Pubco 普通股數量的90%的權利,以及(ii)獲得等於 的此類Pubco普通股數量的10%的或有權利} 根據業務合併協議和託管協議的交換比率。在第二次合併生效時間前夕發行和流通的 SPAC的每股普通股均應被取消並自動轉換為獲得一股Pubco普通股的 權利。每股已發行和未償還的特殊目的收購權應自動轉換為 一股Pubco普通股的十分之一,前提是Pubco不會發行部分股份以換取SPAC權利。
1
收盤前,公司應向AIB提交一份聲明(”預計的收盤聲明”)根據此類估計, 對公司對期末淨負債、淨營運資金和交易費用以及 由此產生的合併對價總額和公司合併份額的估算進行了真誠的計算。Pubco、SPAC代表 和大陸證券轉讓與信託公司(或雙方均可接受的其他託管代理AIB和公司)作為託管代理人 (”託管代理”),將簽訂託管協議(”託管協議”), ,根據該協議,Pubco應安排向託管代理人交付一定數量的公司合併股票,其價值等於收盤時可向公司股東發行的合併對價總額的百分之十 (10%),根據估計的 結算聲明(以及以股息或分派形式支付的與此類股票或此類 股份交換或轉換成的任何股權證券)”託管股票”)將與託管股份(連同託管份額,即託管股份,的任何其他股息、分配 或其他收入一起持有託管財產”),存放在隔離的 託管賬户(”託管賬户”)。在收盤後的90天內,Pubco的首席財務 官將向SPAC代表提交一份聲明(”閉幕聲明”) 列出 (i) 目標公司截至參考時間的合併 資產負債表,以及 (ii) 真誠地計算截至參考時間的期末淨負債、淨營運 資本和交易費用,以及根據此類估計得出的合併對價總額和 公司合併份額。如果調整金額為正數,則Pubco將向 公司股東額外發行數量的Pubco普通股,等於(x)調整金額除以(y)每股價格, ,每位公司股東將按比例獲得此類額外Pubco普通股的份額,最多等於Escrow財產中託管財產價值的Pubco 普通股的最大數量當時的託管賬户(每股Pubco普通股和Escrow 股票的價值均按每股價格計算)。如果調整金額為負數,則Pubco和SPAC代表 將向託管代理人提供聯合書面指示,要求其向Pubco分配一定數量的託管股份(以及分配所有託管股份後,分配其他託管財產),其價值等於調整金額的絕對值(每股託管份額 的價值按每股價格計算)。Pubco將取消託管代理分配給其的任何託管股份,並將剩餘的 (如果有)分配給公司股東,每位公司股東將按比例獲得剩餘的Pubco普通股的份額。
就 商業合併協議而言,以下術語的含義如下:
“調整 金額” 應指 (x) 根據業務 合併協議最終確定的合併對價總額,減去 (y) 收盤時(包括向託管賬户) 根據預計結算報表發行的合併對價總額。
“交易所 比率” 指通過將(i)公司合併股份除以(ii)公司已發行普通股 股總數獲得的商數。
“結算 公司現金” 指截至參考時間,公司及其直接和 間接子公司的總現金和現金等價物(”目標公司”) 手頭或銀行賬户,包括過境存款, 減去截至當時目標公司或代表目標公司簽發的未付和未付支票的總金額。
“收盤 淨負債” 指截至參考時間,(i)目標公司所有負債的總金額,減去(ii) 的收盤公司現金,每種情況均為第(i)和(ii)條,根據會計 原則確定。
“公司 合併股份” 是指Pubco普通股的數量,等於通過以下方法獲得的商數:(a)合併 對價總額除以(b)每股價格。
“淨 營運資金” 是指截至參考時間,(i) 目標公司的所有流動資產(不包括不包括不重複的 收盤公司現金),在合併基礎上減去 (ii) 目標公司的所有流動負債(不包括重複的 債務和未付交易費用),根據會計原則確定; 規定,就本定義而言,是否以下內容是否符合會計原則,“當前 資產” 將不包括任何應收款來自公司股東。
2
“目標 淨營運資金金額” 指等於5,000,000美元的金額。
“交易 費用” 指 (i) 任何目標公司、Pubco、First Merger Sub或第二次合併 子公司 截至收盤時產生或應付但未在收盤前支付的與完成本文所設想的交易 有關的所有費用和開支,包括應付給專業人士(包括投資銀行家、經紀人、發現者、律師、會計師和其他 顧問和顧問)的款項,包括應付給專業人士(包括投資銀行家、經紀人、發現者、律師、會計師和其他 顧問和顧問)的款項任何目標公司、Pubco、第一合併子公司或第二合併子公司,(ii) 任何 控制權變更獎勵,交易獎金、留存獎金、解僱或遣散費或與終止期權、 認股權證或其他股權增值、幻影股權、利潤參與權或類似權利相關的款項,在任何情況下,應在收盤時或之後根據任何目標公司作為當事方的任何協議 向任何目標公司的現任 員工、獨立承包商、董事或高級管理人員發放的款項(包括如果須繼續就業),這是 執行本協議的結果或本文設想的交易的完成,以及 (iii) 對SPAC、Pubco、First Merger Sub、第二次合併 子公司或與交易相關的任何目標公司徵收的任何銷售、使用、實際 財產轉讓、印花、股份轉讓或其他類似的轉讓税。
陳述 和保證
企業合併協議包含各方截至該協議 或其他特定日期作出的多項陳述和保證,這些陳述和擔保僅限於企業合併協議的某些當事方,在某些情況下, 受特定例外情況和重要性、重大不利影響(定義見下文)、企業合併協議或根據某些披露時間表提供的信息中包含的知識和其他條件的約束轉至業務組合 協議。”重大不利影響” 商業合併協議中使用的” 是指就任何 特定個人或實體而言,已對該人及其子公司的業務、資產、負債、經營業績或狀況(財務狀況或 其他方面)或該人的整體能力產生或合理預期會產生重大不利影響的任何事實、事件、事件、變化或影響,或此類人員的能力或其任何子公司及時 以完成企業所設想的交易合併協議或其作為當事方 或受其約束或履行其義務的輔助文件,在每種情況下都有某些習慣例外情況。雙方做出的陳述和保證 是類似交易的慣例。
在 業務合併協議中,公司向AIB做出了某些慣常陳述和保證,其中包括 與以下內容相關的陳述和保證:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽;(2) 與執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權力和約束力 ;(3) 資本化;(4) 子公司; (5) 政府批准;(6) 非違規行為;(7) 財務報表;(8) 沒有某些變化;(9) 遵守法律; (10) 公司許可證;(11) 訴訟;(12) 重大合同;(13) 知識產權;(14) 税收和申報表;(15) 不動產; (16) 個人財產;(17) 資產的所有權和充足性;(18) 員工事務;(19) 福利計劃;(20) 環境問題; (21) 與關聯人的交易;(22) 保險;(23) 頂級客户和供應商;(24) 某些商業行為;(25) 投資 公司法;(26) 發現者和經紀人;(27) 提供的信息;(28) 獨立調查;(29) 陳述的排他性 和擔保。
在 商業合併協議中,AIB向公司和公共公司做出了某些與以下內容相關的慣例陳述和保證,包括 等:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽;(2) 與執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權限 和約束力;(3) 政府 批准;(4) 不違規行為;(5)資本化;(6)證券交易委員會(”秒”) 申報、AIB財務和內部控制;(7) 沒有某些變化;(8) 遵守法律;(9) 行動、命令和許可證; (10) 税收和申報表;(11) 員工和員工福利計劃;(12) 財產;(13) 重要合同;(14) 與關聯公司的交易; (15)《投資公司法》和《就業法》;(16) 罰款經紀人和經紀人;(17)某些商業行為;(18)保險;(19)所提供的信息;(20)獨立調查;以及(21)信託賬户。
在 商業合併協議中,Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司向AIB作了慣常陳述和保證 ,其中包括與以下內容相關的陳述和保證:(1) 組織和良好信譽;(2) 與 執行和交付業務合併協議和其他輔助文件的權力和約束力;(3) 政府批准;(4) 非違規行為; (5)資本化;(6)Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司的活動;(7)發現者和經紀人;(8)投資 公司法;(9) 提供的信息;(10) 獨立調查;(11) 陳述和擔保的排他性。
任何一方 的陳述和擔保均不在交易結束後繼續有效。
3
雙方的盟約
每方 方都同意在商業合併協議中盡其商業上合理的努力來實現結算。商業合併 協議還包含雙方在商業合併 協議簽署到商業合併協議結束或終止(以較早者為準)之間根據協議條款達成的某些慣例契約,包括 關於以下方面的承諾:(1) 提供其財產、賬簿和人員准入權;(2) 在正常業務過程中各自的業務 的運營;(3) AIB的公開文件;(4) 提供公司的財務報表;(5) “不 商店” 的義務;(6) 沒有內幕交易;(7) 某些違規行為、同意要求或其他事項的通知;(8) 努力完成收盤並獲得第三方和監管部門的批准,以及努力促使Pubco根據1934年《美國證券交易法》第3b-4條保證,保持 “外國私人發行人” 的地位;(9) 進一步;(10) 努力 準備並向美國證券交易委員會提交註冊聲明;(11) 公開公告;(12) 保密;(13) 董事 和高級管理人員的賠償和尾部保險;(14)收盤後信託收益的使用;(14)努力支持私募或支持 安排(如果需要);(15)對合並的預期税收待遇;(16)努力獲得SPAC所需的股東批准。
雙方同意,在收盤後,AIB信託賬户中的資金以及Pubco 或AIB從AIB或其代表直接或間接產生的任何PIPE投資中獲得的任何收益,在考慮了 贖回AIB公眾股東的款項後,將首先用於支付 (i) AIB的應計交易費用 收盤時現金,(ii)AIB欠其贊助商AIB LLC的任何貸款(”贊助商”) 用於支出,以及 (iii) 公司的未付交易費用;但是,前提是在 (i) 和 (ii) 中 所述的現金應付總額超過1,500,000美元(此類超出部分,”超額的 SPAC 支出金額”),保薦人將承擔此類超額SPAC支出金額的100%,如果保薦人未能在收盤時支付或以其他方式清償此類超額SPAC支出金額 (”贊助商短缺”),贊助商將被自動視為不可撤銷地向Pubco 轉讓了相當於(x)贊助商缺口除以 (y)10.00美元的Pubco普通股,無償註銷。
關閉的條件
除非豁免,否則雙方完成交易的 義務受各種條件的約束,包括雙方的以下共同條件 :(i) AIB股東的 必要投票批准業務合併協議和交易及相關事項;(ii) 獲得監管機構的重大批准;(iii) 沒有任何法律或命令阻止或禁止 交易;(iv) AIB有贖回完成後 生效後,截至收盤時至少有形資產淨額為5,000,001美元以及任何已資助的公共實體(PIPE)融資私人投資;(v)Pubco的股東 修改公共公司的備忘錄和公司章程;(vii)註冊聲明的有效性;(vii) 任命Pubco的收盤後董事;(viii)納斯達克的上市要求已得到滿足。
此外,除非公司豁免,否則公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司對 完成交易的義務除習慣證書 和其他收盤交付外,還須滿足以下成交條件:(i) AIB的陳述和保證在收盤時及截至收盤時是真實和正確的(使 受到重大不利影響); (ii) AIB在所有重要方面履行了其義務並在所有重要方面遵守了 商業合併協議下的契約和協議要求其在收盤之日或之前 履行或遵守;(iii)自商業合併 協議簽訂之日起,AIB沒有受到任何重大不利影響;(iv)公司和Pubco收到其他各方正式簽署和 批准的輔助文件。
除非 AIB 放棄 ,否則 AIB 完成交易的義務須滿足以下成交條件, 以及慣常證書和其他成交單:(i) 公司、Pubco、 第一合併子公司和第二次合併子公司的陳述和擔保在收盤時及截至收盤時真實無誤(視對 的重大不利影響而定目標公司,整體而言);(ii)公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司在 中表現過 所有重要方面都尊重各自的義務,並在所有重大方面都遵守了商業合併協議中要求在收盤之日或之前履行或遵守的各自契約和協議 ;(iii) 自商業合併協議 簽訂之日起, 對目標公司(整體來看)沒有受到任何重大不利影響,該協議仍在持續且未修復;以及 (iv) AIB收到其他各方正式簽署和批准的輔助文件。
4
終止
如果 在 2024 年 6 月 30 日之前沒有關閉 ,則澳大利亞投資銀行或公司可以在收盤前隨時終止 業務合併協議。
在某些其他習慣和有限的情況下, 業務合併協議也可以在收盤前的任何時候終止, 除其他原因外包括:(i) 經澳大利亞投資銀行和公司雙方書面同意;(ii) 如果主管司法管轄區的政府 機構已發佈命令或採取任何其他行動永久限制、禁止或以其他方式 禁止交易等,則由澳大利亞投資銀行或公司終止命令或其他行動已成為最終決定,不可上訴;(iii) 由公司為 AIB 的 發出未經糾正的違反業務合併協議的行為,導致相關的成交條件得不到滿足;(iv) AIB針對公司、Pubco、第一合併子公司或第二合併子公司未治癒的 違反業務合併協議的行為,因此 相關的成交條件得不到滿足;(v) 如果AIB舉行股東大會批准業務 } 合併協議和交易,未獲得此類批准;以及 (vi) 如果AIB的普通股 變成,則由公司批准已從納斯達克退市,並且在該類 退市後的六十(60)天內未在納斯達克或紐約證券交易所重新上市。
如果 商業合併協議終止,企業合併協議各方的所有其他義務( 與保密、終止效力、費用和開支、信託基金豁免、雜項和前述定義 相關的某些義務除外)都將終止,商業合併協議的任何一方都不會對其任何其他方承擔任何進一步的責任。
信託 賬户豁免
公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司已同意,他們及其關聯公司對AIB信託賬户中為其公眾股東持有的款項不享有任何權利、 所有權、利息或任何形式的索賠,並同意 不對信託賬户(包括其中的任何分配)提出任何索賠,也放棄任何權利。
相關的 協議和文件
封鎖 協議
在執行業務合併協議的同時,Pubco、SPAC代表、公司和AIB已與創始人股份的某些持有人和某些公司證券持有人簽訂了封鎖 協議。這些封鎖協議規定 的封鎖期從截止日開始,截止於 (i) 收盤6個月週年紀念日和 (ii) Pubco完成清算、合併、股本交換、重組、破產或其他類似交易之日 ,該交易導致所有已發行的Pubco普通股轉換為 的現金、證券或其他財產,以較早者為準該股東持有的Pubco普通股。
支持 協議
在執行業務合併協議的同時,Pubco、AIB、公司、保薦人和公司 的某些股東簽訂了支持協議(”支持協議”),根據該協議,除其他外, 保薦人和公司股東同意(a)支持通過業務合併協議和批准 交易,但須遵守某些慣例條件,以及(b)不轉讓其任何標的股份(或就此訂立任何 安排),但須遵守某些慣例條件。
5
註冊 權利協議
在執行業務合併協議的同時,Pubco、SPAC和公司的某些股東簽署了 一份註冊權協議(”註冊權協議”)。根據註冊權 協議,簽名頁上 “投資者” 下所列的下列簽署方將有權要求就可註冊證券(定義見註冊 權利協議)進行 註冊、搭便式註冊和貨架登記。
商業合併協議包含各方在 協議簽訂之日或其他特定日期相互作出的陳述、擔保和承諾。這些陳述、保證、承諾和協議 中所體現的主張是雙方為合同的目的而提出的,並受雙方在談判此類協議時商定的重要限定條件和限制的約束。商業合併協議的提交旨在向投資者 提供有關其條款的信息,但其目的不是提供有關AIB、公司或商業合併協議任何其他 方的任何其他事實信息。特別是, 商業合併協議中包含的陳述、保證、承諾和協議僅為此類協議的目的而訂立,且截至特定日期,僅為 雙方的利益而制定,可能會受到訂約各方商定的限制(包括 受為企業各方之間分配合同風險而進行的機密披露的限制)合併協議而不是規定這些事項作為事實),可能受適用於 締約方的實質性標準的約束,這些標準不同於適用於投資者以及向美國證券交易委員會提交的報告和文件的實質性標準。投資者不應 依賴陳述、擔保、承諾和協議或其任何描述來描述企業合併協議任何一方的事實或狀況的實際狀況。此外,商業合併協議的陳述、擔保、承諾和 協議及其他條款可能會受到後續豁免或修改的約束。此外,在商業合併 協議簽署之日之後,有關陳述和擔保主題以及其他條款的信息 可能會發生變化,後續信息可能會也可能不會完全反映在AIB的公開披露中。
鎖定協議的 形式、支持協議的形式和註冊權協議的形式分別作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 歸檔於此,前述封鎖協議、支持協議和註冊權協議的描述 均以引用 為準。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
2.1* | 截至2023年12月27日,AIB收購公司、AIB LLC、PS International Group Ltd.、PSI Merger Sub I Limited、PSI Merger Sub II Limited和PSI集團控股有限公司利航國控股有限公司以及PSI集團控股有限公司之間的業務合併協議。 | |
10.1 | PS International Group Ltd.、AIB LLC、PSI集團控股有限公司、利航集團控股有限公司、AIB收購公司和PSI集團控股有限公司股東以及PSI集團控股有限公司股東於2023年12月27日簽訂的封鎖協議表格。 | |
10.2 | 截至2023年12月27日,PSI國際集團有限公司、PSI集團控股有限公司、PSI集團控股有限公司、PSI集團控股有限公司、PSI集團控股有限公司的某些股東利航國控股有限公司、AIB收購公司、AIB收購公司的某些股東和AIB LLC簽訂的股東支持協議表格。 | |
10.3* | PS International Group Ltd.、AIB收購公司以及AIB收購公司和PSI集團控股有限公司的某些投資者於2023年12月27日簽訂的註冊權協議表格。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
* | 根據第S-K條例第601 (b) (2) 項,本附件的展品和附表已被省略。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。 |
6
前瞻性 陳述
本表8-K最新報告中的 信息包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全 港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、 “可能”、“將”、“期望”、“繼續”、“應該”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” 等詞語來識別 } “未來”、“展望” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或 不是歷史問題陳述的類似表述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關財務指標的估計和預測以及市場 機會預測的陳述;有關擬議業務合併的預期收益以及AIB和PSI運營公司在擬議業務合併後的預計未來財務 業績的參考資料;PSI 產品和服務的市場變化以及擴張計劃和機會;PSI成功執行其產品的能力擴張計劃和業務 舉措;PSI籌集資金支持其業務的能力;擬議業務合併的現金來源和用途; 擬議業務合併完成後合併後的公司的預期資本和企業價值; 以及與擬議業務合併的條款和時間相關的預期。這些陳述基於各種假設, 無論是否在本表8-K的當前報告中提出,也基於PSI和AIB管理層當前的預期 ,並非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用, 不是 意在作為事實或概率的擔保、保證、預測或最終陳述 ,任何投資者都不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多 實際事件和情況都超出了PSI和AIB的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險 和不確定性的影響,包括可能導致 業務合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生;業務合併因公告 和本文所述交易的完成而擾亂當前計劃和運營的風險;無法認識到業務合併的預期收益; 獲得或維持業務合併的能力 Pubco 的證券在 The 上市納斯達克股票市場,在業務合併之後, 包括擁有必要數量的股東;與業務合併相關的成本;國內外業務的變化、 市場、財務、政治和法律狀況;與 有關 PSI 的某些預計財務信息的不確定性相關的風險;PSI 成功及時制定和實施其增長戰略的能力;PSI 充分 管理任何物流和供應鏈的能力風險;貨艙價格的波動以及 貨艙供需的不確定性;與PSI運營和業務相關的風險,包括信息技術和網絡安全風險、 未能充分預測供需、關鍵客户流失以及PSI與其員工關係惡化;PSI 成功與業務合作伙伴合作的能力;對PSI當前和未來服務的需求;與 競爭加劇相關的風險;與潛在中斷相關的風險運輸和航運基礎設施,包括貿易政策和出口 管制;PSI 無法保護或保護其知識產權的風險;與 PSI 服務相關的監管訴訟風險;合併後公司在管理增長和擴張業務方面遇到困難的風險;COVID-19 疫情和某些地緣政治事態發展(包括烏克蘭和中東的軍事衝突)的不確定影響; 各方無法成功或及時完善擬議業務組合,包括任何未獲得、延遲獲得所需的 股東或監管部門的批准,或受可能對 合併後的公司或擬議業務合併的預期收益產生不利影響的意想不到的條件;在宣佈擬議業務合併和由此考慮的交易 後可能對PSI、AIB、Pubco或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;PSI 執行其商業模式的能力,包括市場對其現有和計劃中的服務的接受程度;技術 PSI的同行和競爭對手的改進;以及Pubco和AIB向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件 中討論的風險因素。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果 存在重大差異。可能還有其他風險,而AIB和PSI目前都不知道,或者AIB和PSI 目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。 此外,前瞻性陳述反映了截至本表8-K最新報告發布之日AIB、Pubco和PSI對未來 事件的預期、計劃或預測以及觀點。AIB、Pubco和PSI預計,隨後的事件和發展 將導致AIB、Pubco和PSI的評估發生變化。但是,儘管AIB、Pubco和PSI可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述,但AIB、Pubco和PSI明確表示不承擔任何這樣做的義務。讀者 可以參考AIB向美國證券交易委員會提交的最新報告。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性 陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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其他 信息
Pubco打算向美國證券交易委員會提交一份關於F-4表格的註冊聲明(可能經修訂的,”註冊聲明”), ,其中將包括AIB的初步委託書以及根據業務合併協議與涉及 AIB、Pubco和PSI的擬議業務合併相關的招股説明書。最終委託書和其他相關文件 將郵寄給AIB的股東,截止日期是對AIB與 PSI的擬議業務合併進行投票的記錄日期。敦促AIB的股東和其他利益相關方閲讀初步委託書及其修正案 ,以及與AIB為批准業務合併而舉行的股東特別會議 徵集代理人有關的最終委託書(如果有),因為這些文件將包含有關AIB、PSI、PUBCO和 業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本 的副本, 的副本,或者聯繫其首席執行官埃裏克·陳向澳大利亞投資銀行提出申請,聯繫第三大道875號,M204A 套房,紐約 10022,電話 (212) 380-8128 或在 eric.chen@americanintlbank.com。
招標中的參與者
Pubco、AIB、PSI及其各自的董事和執行官可能被視為參與向AIB股東徵集與業務合併有關的代理人 。關於AIB高管和董事的信息 載於AIB於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。有關 此類潛在參與者利益的其他信息也將包含在 F-4 表格的註冊聲明中(並將包含在 業務合併的最終委託書/招股説明書中)和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。
沒有 要約或招標
本 表格8-K最新報告僅供參考,不構成任何證券的出售要約或邀請 購買任何證券,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,在任何司法管轄區的要約、招攬或出售違法 的司法管轄區,也不得出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行 證券。
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下述經正式授權的 代表其簽署本報告。
AIB 收購公司 | ||
日期:2024 年 1 月 3 日 | 來自: | /s/ Eric Chen |
姓名: | 埃裏克·陳 | |
標題: | 首席執行官 |
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