美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的報告

2024 年 1 月 4 日

SELINA HOSPITALITY

格洛斯特老街 27 號

倫敦 WC1N 3AX

英國 王國

電話: +44 737 680 9248

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

關於負債管理、籌款活動和其他事項的更新

注意 重組和籌款工作

正如Selina Hospitality PLC(“公司”)在 2023 年 11 月 1 日和 2023 年 12 月 4 日 4 日發佈的 6-K 表報告(“公告”)中宣佈的那樣,公司原則上與指導委員會(“指導委員會”)簽訂了一項協議, 與指導委員會(“指導委員會”)簽訂了一項協議,該指導委員會由持有約26.0%的票據持有人之間的契約下未償 債務的票據持有人公司和全國協會威爾明頓信託基金(“受託人”), 日期截至2022年10月27日(“現有契約”),內容涉及2026年到期的6.0%可轉換 優先票據(“2026年票據”)的本金為1.475億美元,以及根據公司於2023年6月27日宣佈的戰略融資安排(“原始魚鷹投資安排”)的投資者魚鷹投資有限公司(“魚鷹投資”), 以涉及公司交換2026年票據的方式重組2026年票據由每位參與的 持有人持有的公司普通股、收購公司普通股的認股權證和2029年到期的新優先擔保票據(”注:重組”),Osprey或其關聯公司同意以每股0.20美元的價格購買公司2,800萬美元的普通股 ,同意將其部分現有可轉換債務轉換為公司股權 ,並可以選擇以每股0.10美元的價格投資高達2,000萬美元的額外資金(“新魚鷹投資 安排”),均如上所述在公告(“交易”)中。

交易的 最終文件現已由相關各方基本商定,但協議 尚未執行,Osprey告知公司,除非在有限的時間內滿足某些條件,否則它不願意以目前的形式繼續執行新魚鷹投資安排 。除其他 外,這些條件包括:Osprey獲得與交易相關的免除責任、公司籌集高達1000萬美元的額外 股權投資和/或與美洲投資公司(“IDB”)就 使用美洲開發銀行擁有固定費用擔保權益的凍結還本付息儲備賬户(“IDB 儲備賬户”)中持有的資金支付利息達成某些協議以及根據美洲開發銀行的5000萬美元貸款額度應付給美洲開發銀行的其他款項,已於11月20日存入 ,2020年,在美洲開發銀行中,該公司子公司Selina Global Services Spain S.L.(“西班牙賽琳娜”)、 和該公司的子公司Selina One(1)S.A.(“IDB設施”)。公司繼續 與指導委員會、Osprey、IDB和其他相關利益相關者以及潛在投資者進行接觸,以嘗試 儘快完成交易,同時評估其他戰略選擇。

在 與票據重組有關的 中,與2026年票據的各持有人就現有契約下的某些 違約事件商定的寬限安排,這些事件涉及公司未能根據2026年票據支付2023年11月1日到期的利息,以及公司停止按照現有契約第 4.10節的要求維持1,500萬美元的非限制性現金正如公告中指出的那樣,假牙現已過期。

其他 默認事件

美洲開發銀行融資機制下的 債務人收到了美洲開發銀行2023年12月26日的通知,該通知表明,由於西班牙賽琳娜未能在2023年12月15日之前支付524,390美元的應計利息,美洲開發銀行融資機制下的 貸款機構保留根據美洲開發銀行機制執行補救措施的權利,包括加速 該融資機制在2027年12月到期日之前的未償還款項和/或從 IDB 儲備金中提取資金的權利賬户。美洲開發銀行行使了從儲備賬户中提取未付利息的權利,為了彌補違約情況,2023年12月29日向美洲開發銀行支付了這筆款項 。根據美洲開發銀行的安排,西班牙賽琳娜有30天的時間為 儲備賬户充值。根據美洲開發銀行貸款機制應付的下一筆款項涉及拖欠美洲開發銀行 的約818,075美元的遞延利息和其他費用,這筆款項的付款已推遲至2024年1月5日。該公司仍在與美洲開發銀行就情況 和公司可用的選擇進行對話;但是,目前無法確定具體結果。

2

此外,作為集團責任管理 工作的一部分,公司和/或其某些子公司已收到其他各方(包括房東、合資夥伴、供應商和其他各方)的違約和保留權利通知。YAM於2023年12月27日從Selina Ops, L.P.(“YAM”)收到的一份此類通知涉及該公司 未根據有效的註冊聲明保留YAM持有的普通股的註冊,也未按照最初於2022年6月3日發佈的 分離和修正協議第二修正案(“第二修正案”)的要求向YAM支付某些款項(“分離協議”)(“分離協議”)”),並在 YAM 與 公司、PCN Operations, S.A.(“PCN”)、Selina Operation One (1)、S.A.(“Selina”)之間簽訂了協議一個”),另一方面是巴拿馬的賽琳娜 管理有限公司。分離協議包括與最終收購YAM在2017年9月與YAM簽訂的合資協議(“合資安排”)中的股權相關的條款(“合資安排”), 根據公司Selina One和YAM於2020年12月簽訂的股東協議,該協議管理為公司開發和運營而成立的合資企業PCN 在巴拿馬、哥斯達黎加和尼加拉瓜開展業務。 由於違約,YAM的通知指出,它擁有某些權利加快支付根據合資安排拖欠YAM的款項, 包括與收購付款有關的估計370萬美元,並行使YAM根據其對PCN的某些子公司持有 的質押以及公司和其他子公司提供的擔保所享有的某些權利。管理層正在與YAM 討論第二修正案的進一步修正案,該修正案涉及延期支付拖欠YAM的某些款項和某些其他事項,以 解決違約問題,儘管目前無法保證具體結果。

2023年6月27日發佈的6-K表報告以及公司於2023年4月28日向美國證券 和交易委員會提交的2022年20-F表年度報告的 “重大合同” 部分概述了 第二修正案和其他與合資安排相關的主要協議。

上述 違約事件可能會引發公司某些其他融資安排下的交叉違約。

法定審計師辭職

2023年12月22日,該公司英國法定賬目的審計師——貝克天利國際的英國獨立成員公司麥金太爾哈德遜律師事務所(“MHA”)提出辭去公司審計師職務,並證實 除了未繳費用或待開具發票外,他們沒有就失去職位或其他原因向公司提出索賠。辭職 不影響繼續任命BDO LLP(“BDO”)為公司的獨立註冊公共 會計師事務所,其財務報表將根據上市公司會計監督委員會的標準提交給美國證券交易委員會並根據上市公司會計監督委員會的標準進行審計 , 是該公司獨立註冊的公共 會計師事務所(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1909417/000149315223037569/form6-k.htm)。

外交部辭職通知和情況陳述的 副本作為附錄 99.1 附後。MHA審計的公司最後一批英國法定 財務報表是截至2022年12月31日以及截至該日止年度的財務報表。MHA對這些財務報表的英國法定 審計報告尚未撤回或修改,與MHA 辭職有關的情況陳述與MHA就其發佈的英國法定審計報告存在的任何分歧無關。

公司正在任命其新的英國法定審計師。

事件的不確定性

關於交易實施和與債權人談判安排的某些 陳述包含前瞻性 陳述,無法保證交易將得到實施或公司將成功解決 違約事件。在這種情況下,如果沒有合理的前景可以避免破產管理或破產清算, 公司董事可能會認為有必要尋求任命管理人或其他破產 從業人員。有關更多詳細信息,請參閲下面的 “前瞻性信息” 部分。

3

就1934年《證券 交易法》(“交易法”)第 18 條而言,本報告中在 6-K 表格上提供的 信息不應被視為 “已提交”,也不得將此類信息 視為以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非 另有明確規定此類文件中的具體參考。

前瞻性 信息

這份 表格6-K報告包括1995年 《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件有關, 包括諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語,或這些術語的負面詞或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性(其中一些 超出我們的控制範圍)和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。這些前瞻性陳述基於假設,儘管我們認為這些假設合理,但 本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於: 旅遊、酒店和房地產市場的變化對我們的財務業績的潛在負面影響,包括 旅行需求和定價可能無法恢復到預期的水平,尤其是在當前的地緣政治和 宏觀經濟環境中;資本市場的波動;我們執行增加入住率和利潤率計劃的能力; 可能無法滿足我們的需求我們的商業安排和債務工具下的義務; 我們開發、重建、改造或翻新我們擁有或租賃的房產的努力延遲或取消;對使用我們租賃酒店的某些 合法權利的質疑;與在美國境外經營很大一部分業務相關的風險;信息技術系統故障、信息技術系統延遲運營或系統增強故障的風險 可能會減少我們的收入;適用法律的變化或監管,包括法律、税收或監管方面的發展,以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響 ;ESG 和可持續發展舉措可能出現的延遲; 我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性,包括與世界 健康危機影響相關的風險;以及20-表格 年度報告中 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性截至2022年12月31日的財政年度的財務及隨後向其提交的申報證券交易委員會。此外, 可能還有其他風險,這些風險是公司目前不知道的,或者公司目前認為這些風險並不重要, 也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。本表6-K 報告中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何 預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性 陳述,這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求,否則我們不承擔更新這些 前瞻性陳述的任何責任。

展品索引

附錄 否。 描述
99.1 MHA的辭職通知和情況陳述

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簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。

SELINA HOSPITALITY
日期: 2024 年 1 月 4 日 作者: /s/ JONATHON GRECH
Jonathon Grech
首席法務官兼公司祕書

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