答應付款

除非下文 (b) 和 (c) 段明確規定，否則債務人和共同債務人的所有義務或其中任何一項，包括債務人和共同債務人的所有陳述和保證、承諾和付款義務，均為 債務人和共同債務人的共同和多項義務，債務人和共同債務人將作為主要債務人單獨和獨立的義務履行每項此類義務；以及

儘管有前述情況:

債務人是唯一有義務根據本債券向 債券持有人發行普通股的債務人，不能就發行普通股的義務向共同債務人提供具體履約補救措施；

共同債務人 (x) 特此保證債務人履行本協議下發行普通股的所有 義務，並有責任為債務人未能在到期時發行普通股而支付金錢損害賠償，(y) 應賠償債權持有人因債務人違反或不履行義務而遭受或產生的所有損失 ；以及

在全額償還所有債務之前，債務人和 共同債務人不可撤銷地排在次要地位，並同意不行使因債務人或共同債務人根據信貸文件承擔的義務的存在、支付、 履行或執行而相互之間可能擁有或今後可能獲得的任何索賠、救濟或其他權利，包括任何代位權、償還權、免責權、賠償權參與債券持有人對債務人、共同債務人或其提出的任何 索賠或補救措施的任何權利債權持有人現在擁有或今後可能獲得的財產和資產，無論此類索賠、補救措施或其他權利是否被縮減為 判決權還是已清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、存放、無爭議、有擔保或無擔保，以及此類索賠、補救措施或其他權利是否產生於股權或合同、成文法或普通法。

債券

資助日期。在遵守本協議條款和條件的前提下，債券持有人應在本協議發佈之日和融資日期安全文件交付之日（融資日期），以一次性方式向債務人預付本金 金額。

本金的使用。本金應用於（i）允許在美國俄勒岡州馬勒爾縣建造和開發格拉西山金銀礦（礦山）的 的費用，（ii）償還未償還的可轉換票據以及（iii）債務人 和共同債務人的一般管理費用，所有這些在截至本協議簽訂之日的來源和用途中都有更具體的規定。

利率。根據第 2 (d) 節，本金應按每年百分之十 (10.0%) 的利率全額支付從資金 之日起全額還款之日的利息，按季度計算和支付。在 之前和到期日、違約或判決之後，本金的利息應每天以與本金相同的貨幣累計，並應根據實際經過的天數和一年的360天計算。不時未償還的本金餘額的利息應在資金之後的每個季度末和到期日（或根據本協議規定可能到期的更早日期）計算和支付， 按季度計算和複利， 從融資日或最後一次支付利息之日起計算，直到下一個季度末或到期日（如適用）實際經過的天數。

違約利息。債務人應在到期日、違約或判決之前和之後的逾期金額（包括逾期 利息）以及違約事件發生時和持續期間的本金向債權持有人支付利息，在每種情況下，年利率等於每 年百分之十三（13.0%），每天計算，並根據實際經過的天數計算，以及一年 360 天，按月複利，可根據債券持有人的要求支付。

本金付款

預付款

一般付款

債務人根據本協議應付的所有款項應以美元支付給債權持有人， 在債券持有人可能不時以書面形式通知債務人的賬户或金融機構通過電匯支付給債權持有人。下午 2:00（紐約時間）之後收到的任何款項，無論出於何種目的，都將被視為 已在下一個工作日支付。

如果任何付款的日期不是工作日，則該款項應在下一個工作日支付，同時還應在下一個工作日到期 的應計利息。

債券持有人將按照其慣例保留記錄，證明債務人和共同債務人在本協議下欠債券持有人本金 。這樣的記錄將是 初步證實其中記錄的記賬證據，前提是債券持有人未能保留任何記錄 或其中的任何錯誤均不影響債務人根據本債券向債券持有人償還債務的義務。

税

根據本協議承付人的任何義務或任何其他信貸文件 支付的任何及所有款項均應免費支付，且不扣除或預扣任何補償税；前提是如果要求債務人從此類付款中扣除或預扣任何補償税，則 (i) 應付金額應根據需要增加 ，這樣，在進行所有必要的扣除之後或預扣款（包括適用於根據本第 6 節應付的額外款項的扣除額或預扣款），債券持有人將獲得金額等於在未進行此類扣除或預扣的情況下其 本應收到的金額，(ii) 該債務人應進行此類扣除或預扣的款項，(iii) 該債務人應根據適用法律向相關政府機構支付扣除或預扣的全額 金額。

在不限制第 6 (a) 節規定的前提下，每個債務人應根據適用法律及時向 相關政府機構繳納任何其他税款。

債務人應（在債券持有人提出要求後的十個工作日內）向債券持有人支付一筆金額 ，該金額等於債券持有人確定債券持有人因任何信用證件的補償税（包括其他税）或因而將遭受或已經（直接或間接）遭受的損失，以及由此產生的罰款、 利息和合理費用，相關政府是否正確或合法地徵收或申報了此類補償税或其他税權威。如果沒有明顯的錯誤，債券持有人向債務人交付的關於 此類損失金額的證明應是決定性的。如果債券持有人隨後收回了債務人根據本節支付的全部或部分款項，則應立即向該債務人償還等額的 款項。

在債務人向政府 機構支付任何補償税或其他税款後，該債務人應儘快向債券持有人交付該政府機構開具的證明此類付款的收據的原件或核證副本、申報此類付款的申報表副本或其他令債券持有人合理滿意的此類付款證據 。

本第 6 節將在本債券終止後繼續有效。

任何有權就根據任何信貸文件支付的 款項獲得預扣税豁免或減免的債券持有人應在債務人合理要求的時間或時間向債務人交付債務人合理要求的正確填寫和執行的文件，以允許在不預扣或降低預扣率的情況下向 支付此類款項。此外，如果債務人合理要求，債券持有人應交付適用法律規定或債務人合理要求的其他文件，以便 使該債務人能夠確定債券持有人是否受備用預扣税或信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反的規定，但如果債券持有人合理判斷此類完成、執行或提交此類文件（不包括第6（f）、（i）條第（1）、（2）和（4）段中規定的此類文件）的 ，則無需完成、執行和提交此類文件 會使債券持有人遭受任何重大的、未報銷的損益成本或開支或實質性損失債券持有人的法律或商業地位。

在不限制前述內容概括性的情況下,

如果債券持有人是美國個人，則債券持有人應在 簽訂本協議的當天或前後（以及此後應任何債務人的合理要求）向債務人交付經簽發的美國國税局W-9表格的副本，證明債券持有人免徵 美國聯邦備用預扣税；

如果債券持有人不是美國人，則債券持有人應在其合法權利的範圍內， 在債券持有人簽訂本協議之日當天或前後（以及在任何債務人的合理要求下不時向債務人交付 ，以債務人要求的副本數量為準）， 以以下任何一項適用者為準:

如果債券持有人要求享受美國作為當事方的所得税協定 (x) 中與任何信用文件下的利息支付有關的好處，則應簽發美國國税局 W-8BEN 表格或國税局表格的副本 W-8BEN-E 根據該税收協定的利息條款規定免除或減少美國聯邦預扣税，以及 (y) 針對任何貸款文件、國税局表格 W-8BEN 或國税局表格下的任何其他適用款項 W-8BEN-E根據此類税收協定的 營業利潤或其他收入條款，免除或減少美國聯邦預扣税；

已簽訂的美國國税局 W-8ECI 表格的副本；

如果債券持有人根據《守則》第 881 (c) (3) (A) 條申請投資組合利息豁免的好處，(x) 一份基本上採用附錄 B-1 形式的證書，大意是債券持有人不是《守則》第 881 (c) (3) (A) 條所指的任何債務人的 10% 股東《守則》第 881 (c) (3) (C) 條所述與《守則》第 881 (c) (3) (C) 條所述的任何債務人相關的受控外國公司（a 美國税務合規證書）和 (y) 已簽發的國税局副本W-8BEN 表格或美國國税局表格 W 8BEN-E；或

如果債券持有人不是受益所有人，則簽訂美國國税局 W-8IMY 表格的副本，並附上美國國税局表格 W-8ECI、國税局 W-8BEN 表格 W 8BEN-E、美國税務 合規證書，基本上以附錄 B-2 或附錄 B-3、美國國税局 W-9 表格，或每個受益所有人的其他認證文件 （視情況而定）；前提是債券持有人是合夥企業和一個或多個直接持有人或者債券持有人的間接合夥人申請投資組合利息豁免，債券持有人可以提供美國税收合規 基本上以附錄B-4的形式代表每個此類直接和間接合作夥伴頒發的證書；

債券持有人應在法律上有權這樣做的範圍內，在債券持有人簽訂本債券之日當天或前後（不時應任何債務人的合理要求）向債務人交付 適用法律規定的任何其他形式的副本，作為申請豁免的依據適當填寫的美國聯邦預扣税減免額，以及適用法律可能規定的補充文件允許債務人確定所需的 預扣税或扣除額；以及

如果債券持有人未能遵守 FATCA 的適用報告要求（包括《守則》第 1471 (b) 或 1472 (b) 條，視情況而定），則根據任何信用文件向債券持有人支付的款項需要繳納 FATCA 徵收的美國聯邦預扣税 ，則債券持有人應在法律規定的時間或時間向債務人交付任何債務人合理要求的時間或時間，適用法律規定的文件（包括《守則》第 1471 (b) (3) (C) (i) 條規定的文件）以及任何債務人合理要求的額外 文件，這些文件對於債務人履行其在 FATCA 下的義務以及確定債券持有人已履行其在 FATCA 下的義務或確定從此類付款中扣除和扣留的金額（如有）是必要的。僅出於本條款 (4) 的目的，FATCA應包括在本協議簽訂之日後對FATCA所作的任何修訂。

就本第 6 節而言，“適用法律” 一詞包括 FATCA。

利率限制

保證

每位擔保人特此共同和個別、無條件和不可撤銷地向債券持有人擔保 使Sprott雙方受益，保證到期、準時付款和履行義務，並同意在違約事件發生後債券持有人書面要求履行或解除在本規定的時間和方式下未完全履行或解除 的債務債券（擔保）。儘管此處包含任何相反的規定，但本 協議下每位擔保人的義務總額應限於等於根據債務人救濟法或任何適用的州法律的任何類似條款在賦予 效力 (i) 該擔保人與此類債務人救濟法相關的所有其他債務（但特別不包括，，該擔保人的任何責任尊重對 債務人或共同債務人的公司間債務，前提是此類債務的清償金額等於該擔保人根據本協議支付的金額）；(ii) 該擔保人（根據此類債務人救濟法的適用條款確定）的代位權、繳費、報銷、賠償權或類似權利的資產價值適用法律或任何其他協議。

在不損害債券持有人對債務人或 共同債務人的權利的前提下，每位擔保人無條件且不可撤銷地同意，在債券持有人與其本人之間，作為主要債務人對債務的履行承擔責任，而不是 僅作為擔保人，因此，每位擔保人應在債務發生後和延續期間根據債券持有人的要求立即承擔全部責任違約事件，不論 的有效性、有效性如何，或履行義務對債務人或共同債務人的義務的可執行性，或任何其他將或可能構成對擔保人或擔保人的法律或公平解除或 抗辯的事實或情況。

作為一項單獨的獨立債務，如果債務人 或共同債務人沒有按時按時支付任何債務，並且由擔保人出於任何原因根據第8（a）條履行，則每個擔保人無條件和不可撤銷地同意賠償債權持有人和Sprott 雙方 免受債權持有人或任何Sprott方可能遭受的任何損失或因債務人或共同債務人未能適當履行此類義務而招致的損失.

本義務擔保是一項持續擔保，在所有存在或產生或可能由義務引起的 義務得到全額支付、履行或清償之前，本義務擔保將一直有效。

每位擔保人放棄根據任何適用法律作為擔保人可能擁有的任何權利，該法律在任何時候 可能與本協議的任何條款不一致，或者擔保人首先要求債券持有人或任何 Sprott 方對債務人、共同債務人或任何其他 人提起訴訟或要求其履行或付款時可能擁有的任何權利。

債券持有人可在不通知擔保人的情況下，在不解除、損害或影響擔保人在本協議下的 義務的情況下，(i) 向債務人或共同債務人授予時間、寬恕、讓步、解除和解除或任何財務便利；(ii) 接受、持有、不持有或 持有、變更、處理、實現、執行、免除或決定不執行、完善或免除對所有或任何債務的任何其他擔保、賠償或擔保；或 (iii) 對債務人、共同債務人及所有人產生效力組合或以其他方式進行交易其他人作為債券持有人可能認為合適，並且通常可以以其他方式採取或不採取任何可能解除、損害或影響擔保人在本協議下的 義務的行為或事情。

每位擔保人同意，擔保人在本擔保下的責任是絕對和無條件的 ，無論如何：

任何信貸文件的任何條款缺乏有效性或可執行性；

債務人、任何其他債務人或任何其他人就債務金額、信貸文件任何條款的有效性 或可執行性或任何證券的完善性或優先權提出的任何爭議；

債務人或 任何其他債務人可用的任何抗辯、反索賠或抵消權，但所有債務的全額付款除外；

債務人、任何其他債務人或以任何方式對債務負有責任的任何其他人 的責任的免除、複利或其他差異，或通過法律實施取消全部或任何部分債務；

債券持有人可能向債務人、任何其他債務人或任何其他人授予的任何同意、豁免、延期、變更、延期、妥協、安排、特許權、解除、解除或履行義務的時間或時間、地點、方式或條件的任何變更；

對信貸文件或任何其他相關文件或票據或 債務的任何修訂或補充、變更或續訂、重述、替換、再融資或 修改或變更（包括其中可用金額的任何增加或納入其他借款人），或信貸文件或任何其他相關文件或工具或 債務下的其他行動或不作為；

與債務人、 另一債務人或任何其他人之間的任何交易的任何條款或條件的終止、終止或以其他方式變更；

債務人、任何其他債務人或其各自業務的所有權、控制權、名稱、目的、業務、資產、資本結構或組成的任何變更或任何重組（無論是通過重建、合併、合併、合併、合併、轉讓、出售、租賃或其他方式）；

與債券持有人根據 信用文件條款和條件持有或可能持有的證券進行的任何交易，包括收購、放棄或交換證券、變更或變現、接受組合以及准予解除和解除；

任何與債務人、任何其他 債務人或任何其他人有關的地位或權力的限制、殘疾、無行為能力或其他情況，包括涉及或影響債務人、任何其他債務人或任何其他人的任何破產事件，或任何受託人或收款人或任何法院在任何此類程序中就本擔保採取的任何行動， 無論擔保人是否已知悉或知悉上述任何情況;

任何 Credit 文件的任何不可能性、不切實際、目的無法實現、不可抗力或非法性，或任何司法管轄區的法律、法規、規章或條例發生任何變更，或 (A) 任何政府機構修改、修改、減少或以其他方式影響或意圖修改、更改、減少或以其他方式影響任何義務或義務的任何當前或將來的行動本擔保下的擔保人，或 (B) 修改、更改、減少或以其他方式影響任何義務的任何法院命令;

任何接受或未能取得擔保、任何證券的任何損失或價值損失，或債券持有人持有的任何證券的任何無效、不完善或不可執行，或任何行使或強制執行擔保，或未能行使或強制執行擔保，或債權持有人認定的 在方式或程序上存在不合規定或缺陷；

對收到的債務款項或其任何部分的任何申請，以及此類 申請的任何變更；以及

任何其他可能構成任何債務人 或任何其他人就義務或本擔保可以進行辯護或解除的情形。

在僅遵守第 8 (a) 和 8 (b) 節要求的前提下，每位擔保人特此放棄接受本擔保和出示的通知 通知、要求和抗議通知、不付款和羞辱通知以及任何適用法律要求的任何其他要求和通知。

從根據本第 8 節向擔保人提出任何要求之日起，直到 義務得到履行和全部清償，任何擔保人均不得 (i) 向債務人或任何其他債務人提出任何抵消或反訴；(ii) 向債務人或任何其他債務人提出或強制執行任何索賠或權利 （包括代位權或出資權），以證明與債券持有人競爭或任何Sprott當事方，如果債務人或任何其他債務人發生破產事件，或涉及債務人的任何 未清債務債務人或本協議項下的任何其他債務人；或（iii）與債券持有人競爭時，要求從債券持有人現在或將來持有的任何擔保或擔保中受益，以償付 債務人或任何其他債務人對債券持有人或任何Sprott方或其中的任何股份到期或產生的任何款項或負債。

債券持有人和Sprott各方在採取任何措施執行本擔保之前 (i) 沒有義務在任何法院或法庭對債務人、任何其他債務人或任何其他人採取任何措施或提起任何訴訟或獲得任何判決，(ii) 在破產事件中就 債務人、任何其他債務人或任何其他人提出或提出任何索賠，(iii) 行使對債務人或任何其他債務人的任何盡職調查或（iv）訴諸任何其他付款方式。

此處包含的任何內容均不得限制或不利影響債券持有人或任何 Sprott 一方可能擁有的任何 權利，即抵消本擔保人根據本擔保對債券持有人或任何 Sprott 方欠該擔保人的任何義務，無論此類債務的付款地點或貨幣如何。

安全

安全文件

債務人授予的證券質押協議，對債務人每家子公司現有和收購後的已發行和未償還的股權證券，包括共同債務人的所有股權證券及其收益，設定持續和排名第一的擔保權益， 質押；

核供應國集團授予的證券質押協議，對核供應國集團每家子公司現有和收購後的已發行和未償還的股權證券，包括Sleeper的所有股權證券及其收益，設定持續和排名第一的擔保權益和 質押；

由每個債務人授予的一般擔保協議，在其現有和之後收購的所有財產和資產（僅受許可留置權的約束）上設定持續的頭等擔保權益 ；

由俄勒岡州法律管轄的共同債務人授予的租金轉讓的信託契約、擔保協議、固定資產備案和提取後的 抵押品備案，為其目前和之後在俄勒岡州的所有不動產和個人 財產及其定着物（僅受許可留置權的約束）（俄勒岡信託契約）設定了持續和排名第一的擔保權益；以及

由債務人、NSG和Sleeper授予的租金轉讓的信託契約、擔保協議、固定資產備案和 經提取的抵押品備案，受內華達州法律管轄，為其目前和之後 收購位於內華達州的所有不動產和個人財產及其定着物（僅受許可的留置權限制）設定了持續的頭等擔保權益；

文件和意見

收購財產後

發放 Sleeper Assets

還款

債務人的特權

在每個季度末，債務人可以選擇通過按債務人利息轉換價格發行債務人資本中的普通股（普通股）來支付該季度末到期的應計和未付利息或其任何部分。如果債務人打算隨時行使本協議下的轉換權，則 應至少提前五（5）個工作日將此類意向通知債券持有人，並應在該通知中包括債務人在完全攤薄的基礎上發行的已發行普通股總數。

債務人還可以選擇通過按債務人 利息轉換價格發行普通股來支付截至預付或轉換之日應計利息的任何部分，根據 第4節預付本金或債券持有人根據第10.3條對本金進行任何轉換。如果債務人打算隨時行使本協議下的轉換權，則債務人應及時（無論如何，至少應在該應計但未付的 利息本應到期和應付之日之前的五（5）個工作日）以書面形式通知債權持有人。

對於可能根據債務人期權發行的任何普通股，根據管轄債務人的適用證券立法或監管機構規定的任何持有期的不時要求 ，債券持有人同意受任何適用的持有期的約束。證明普通股的證書應包含以下 圖例：

儘管本債券有任何其他規定，在以下情況下，債務人無權通過發行普通股支付本債券下的任何應計和 未付利息：（i）債券持有人在任何此類發行生效後將擁有超過9.9％的已發行和流通普通股；或（ii） 債務人的控制權發生變化。債務人應立即通知債券持有人在任何此類發行生效後是否將擁有超過9.9％的已發行和流通普通股。應債務人的要求， 債券持有人將不時告知債務人任何Sprott一方擁有的普通股總數。

債券持有人特此承認，它瞭解：（a）根據本協議第12（l）條不時提供的信息可能包含或構成有關債務人及其關聯公司的重大非公開信息（非公開 重要信息）；以及（b）在持有重要非公開信息的同時交易債務人的證券，或將該信息傳遞給任何其他可能涉及債券的 證券的人受益人應承擔美國聯邦和州證券法規定的責任，以及根據該法頒佈的規則和條例，包括《交易法》第10（b）條和根據該法頒佈的第10b-5條規則。債券持有人同意，在 債券持有人能夠根據所有適用的證券法進行交易之前，它不會在持有重大非公開信息的同時交易債務人的證券。

債務人行使普通股利息支付權的方式

如果債務人希望根據第 10.1 節通過 發行普通股全額或部分支付本債券下的應計和未付利息，則債務人應在債務人利息轉換日前至少五 (5) 個工作日向債權持有人交付附錄 B（債務人利息轉換表）中規定的債務人利息轉換表，該表由債務人正式簽署，不可撤銷債務人有權通過發行債務人利息 轉換表中列出的應計和未付利息普通股，並具體説明適用的債務人利息轉換日期（為季度末，如果是第 10.1 (b) 節，則為應計但未付利息的其他日期，否則 將根據本協議的規定行使此類權利。債務人利息轉換日交付後，債券持有人或其被提名人或受讓人有權根據本協議的規定，在債務人利息轉換日的債務人賬簿中記入截至債務人利息轉換日的債務人賬簿，無論如何應計和未付利息的現金付款，無論如何應在三 (3) 之內) 工作日，債務人應向債券持有人交付或安排將其交付給債券持有人或（如前所述）其被提名人，參與者或受讓人、證明該類 普通股的證書，或債券持有人可以接受的此類普通股的其他證據。

債務人利息轉換日期是債務人根據第 10.2 節向債權持有人交付的債務人利息 轉換表中規定的日期，債務人打算根據第 10.1 (a) 或 10.1 (b) 節行使其轉換特權的生效日期。

債券持有人應保留付款和轉換記錄，此類記錄應作為此類付款和轉換的初步證據 。

為代替現金支付本債券所欠利息而發行的普通股應為全額支付且不可評估的普通股。

如果債務人選擇根據第 10.1 節通過 發行普通股全額或部分支付本債券下的應計和未付利息，則債務人應採取所有此類行動，在適用情況下發行、執行和交付所有必要的證書、文件和工具，以便根據本協議條款以全額支付和不可估值的形式有效發行此類普通股，並賦予債券持有人的權利（或其被提名人或受讓人）享有在 {當日及之後賦予普通股登記持有人的所有權利和特權br} 債務人利息轉換日期。

債券持有人特許權使用費期權

債券持有人行使接受特許權使用費代替本金的權利的方式

如果債券持有人希望行使本 債券第 10.3 節中包含的可選轉換特權，則應在債券持有人特許權使用費轉換日之前的至少十 (10) 個工作日向債務人交付正式填寫的書面通知，主要採用附錄 C（ 債券持有人特許權使用費轉換表）的形式，由債權持有人正式簽署，不可撤銷地行使轉換權通過將本債券下欠本金 記入特許權使用費中，將本債券下的未償本金計入特許權使用費債券持有人特許權使用費轉換日的特許權使用費的購買價格。不允許部分轉換。

債券持有人在債券持有人特許權使用費轉換日將本債券下的未償本金轉換為 特許權使用費的義務須滿足以下先決條件，這些先決條件是為了債券持有人的唯一和排他性的利益， 債券持有人可以（自行決定）以書面形式免除：

債務人將以現金或普通股支付所有應計和未付利息（根據 第 10.1 節並根據債務人利息轉換表，在債券持有人特許權使用費轉換日前至少五 (5) 個工作日交付給債券持有人的此類應計和未付利息）；

共同債務人將執行並交付截至 債券持有人特許權使用費轉換日期的特許權使用費；

債務人將執行並交付截至債券持有人特許權使用費轉換日的特許權使用費擔保；

每位債務人和共同債務人將向債券持有人交付一份其高級管理人員的 份截至債券持有人特許權使用費轉換日的 證書，內容涉及 (A) 其組織文件；(B) 其董事會（或同等機構） 授權執行、交付和履行特許權使用費及其所設交易的決議；(C) 名稱、受權代表 簽署特許權使用費或特許權使用費擔保的人員的立場和真實簽名（如適用）；(D)特許權使用費或特許權使用費擔保附表 D 中對此類義務人的每項陳述和擔保的準確性（如適用），以及（E）任何個人或政府機構均未以書面形式威脅要限制、禁止或禁止特許權使用費或特許權使用費擔保所設想的交易的完成，無論是法律還是衡平法，均未提起任何訴訟或訴訟，或 據該債務人所知，任何個人或政府機構都以書面形式威脅要限制、禁止或禁止完成特許權使用費或特許權使用費擔保所設想的交易；以及

每個債務人和共同債務人將安排以令債券持有人律師滿意的形式和 實質內容交付；內華達州法律意見書（關於 (D) 項是俄勒岡州的法律意見），內容涉及 (A) 債務人和共同債務人的法律地位，(B) 債務人和共同債務人執行、交付和履行特許權使用費或特許權使用費的權力和權力酌情保證 (C) 特許權使用費和特許權使用費擔保的 授權、執行和交付，以及 (D) 特許權使用費和特許權使用費擔保的可執行性特許權使用費和特許權使用費保證。

在滿足（或債券持有人豁免）第 10.4 (b) 節的先決條件後， 債券持有人將簽發債務人合理要求的與支付 本金及其所有應計利息有關的債務（據稱在債券終止後仍在有效期內的任何或有債務除外）的任何收據或解除，債券持有人應退還該債券向債務人全額付款。

債券持有人特許權使用費轉換日期是債券持有人根據第 10.4 節向債務人交付的 債券持有人特許權使用費轉換表中規定的日期。

債券持有人根據 第 10.4 (a) 節交付債券持有人特許權使用費轉換表後，債務人應在債券持有人 特許權使用費轉換日當天或之前盡一切合理的商業努力並採取一切必要或可取的合理行動，以滿足和滿足第 10.4 (b) 節中的所有條件。

債券持有人應保留付款和轉換記錄，此類記錄應為 初步證實 此類付款和轉換的證據。

無需發行部分股票

還款

陳述和保證

展品 F.截至本債券發行之日（除非附錄F中另有規定），每位債務人共同或個別地向債券持有人 作出陳述和保證，前提是任何未清債務，如附錄F所述，並承認債券持有人和Sprott 雙方 在進行引起本金的交易時依賴此類陳述和擔保，這些陳述和擔保將在本債券的執行和交付後繼續有效。

知識。如果根據債務人所知，本債券附錄F或任何其他 條款中包含的任何陳述或擔保是指債務人首席執行官雷切爾·戈德曼、債務人總裁兼首席運營官 格倫·範特里克、債務人首席財務官卡洛·布豐的實際知識，以及他們對債務人進行合理調查後本應知道的所有信息有爭議的問題，是否真的進行了任何此類調查。

合格投資者。債券持有人向債務人陳述並保證債券持有人 和每個 Sprott 一方]根據經修訂的1933年《美國證券法》（《美國證券法》）頒佈的D條例第501（a）條的定義，是合格投資者。

自有賬户收購。債券持有人聲明並保證，根據債券或與該債券有關的 收購的普通股將用於每個Sprott方自己的賬户的投資，而不是為了轉售或分配其任何部分，並且Sprott一方目前沒有任何出售、允許參與或以其他方式分配普通股的意向。債券持有人進一步表示，目前沒有任何Sprott一方與任何人簽訂任何合同、承諾、協議或安排，向該人或任何第三方出售、轉讓或 授予任何普通股的參與權。

限制性證券。債券持有人明白，根據 債券收購的任何普通股過去和將來都沒有根據《美國證券法》註冊，這是因為《美國證券法》的註冊條款有特別豁免，這取決於 投資意圖的善意性質以及本文所述債券持有人陳述的準確性等因素。債券持有人明白，根據適用的美國聯邦、州或其他 證券法，此類普通股將構成限制性證券，根據這些法律，債券持有人必須無限期持有普通股，除非它們已在美國證券交易委員會註冊並獲得相關州當局的資格，或者可以豁免 的此類註冊和資格要求。債券持有人承認，債務人沒有義務註冊普通股或獲得轉售資格。債券持有人進一步承認，如果有 註冊或資格豁免，則可能以各種要求為條件，包括但不限於出售時間和方式、普通股的持有期限以及與債務人有關的要求，這些要求不在 的債權持有人控制範圍內，債務人沒有義務也可能無法滿足。

美國公民。債券持有人表示，根據美國聯邦法規第 43 節 3830.3，它有資格在其行使特許權使用費期權或根據證券行使任何補救措施之日擁有 採礦索賠（或其中的特許權使用費）。

契約

準時支付債務。每個債務人應在到期時支付並履行其所有義務 。

儲備普通股。債務人承諾根據第10節保留並隨時保留必要數量的 股普通股，以滿足其在本債券下的全部或部分轉換為普通股的權利。

業務開展沒有實質性變化。每個債務人應並應促使其每家 子公司以商業審慎的方式，按照所有適用法律、所有適用的授權和其他權利和良好做法標準，開展和開展所有業務和活動。

遵守法律和合同。每個債務人將並應促使其每家子公司 獲得並維持其開展一般業務和運營所需的合理授權（或在適當情況下立即續訂）所有合理的授權，包括每份交易文件所要求的授權，並且在任何時候 都遵守與其及其業務有關的所有適用法律和法規，但此類違規行為除外（反賄賂法和洗錢法除外）不合理地預計會有重大不利影響 效果。

維護會計方法和財務記錄。每個債務人將並應促使其每家 子公司維持一個按照一貫適用的美國公認會計原則建立和管理的會計體系，保留足夠的賬簿和賬簿，根據反映此類會計原則要求反映的所有交易的會計原則，在 中進行準確和完整的記賬，並保留其擁有的任何財產的準確和完整記錄。

書籍；記錄；檢查。每個債務人將以符合慣例和審慎的商業慣例的方式，保存 所有業務和活動的真實、完整和準確的賬簿和記錄，並應促使其每家子公司保存 真實、完整和準確的賬簿和記錄。在遵守本債券保密規定的前提下，每位債務人應並應 促使其各子公司根據債券持有人書面要求，允許債券持有人及其授權代表在正常工作時間內不時對每位債務人及其子公司的賬簿和記錄進行審計或其他審查和檢查，費用由 債券持有人自行承擔。

維護合法存在。在本債券發行之日適用的情況下，每位債務人應保留和維持其有限責任公司 的存在。

向債券持有人發出的違約事件通知。任何債務人得知 發生違約事件或待定違約事件後，該債務人應立即向債券持有人發出通知，説明此類違約事件或待處理違約事件的性質和日期、債務人對其期限和影響的評估 以及債務人提議就此採取的行動。

繳納税款/索賠。每位債務人應按照 適用法律的要求及時提交所有納税申報表，並在到期時立即支付和解除對他們徵收的所有税款或與項目或任何項目資產有關的税款或對其收入或利潤徵收的所有税款，以及任何 種的所有索賠（包括勞力、材料、用品和租金索賠），如果未支付，可能會成為任何人的留置權其財產或資產（税收除外）的金額、適用性或有效性受到真誠質疑 謹慎進行適當的程序），預扣和徵收所有需要預扣和徵收的税款，並按照適用法律規定的時間和方式將此類税款匯給相應的政府當局， 在債務人知悉任何留置權存在後立即支付和清償，除非此類留置權是允許的留置權。

不得合併、合併、清盤、控制權變更等未經債券持有人事先書面同意， 債務人不得將其全部或幾乎所有資產合併、合併，或將其全部或幾乎所有資產轉移給其他實體，也不得重組、重組或重組為另一個實體，例如 同意不得不合理地扣留、限制或延遲。共同債務人和NSG都不會向任何人（債務人除外）發行任何股權證券，Sleeper也不會向任何人（NSG除外）發行任何股權 證券，除非在每種情況下都得到債券持有人事先書面同意，否則不得無理地扣留、限制或延遲此類同意。除非滿足以下條件，否則債務人不得允許債務人 的控制權變更：

收購方是經批准的收購者；

收購方（如果收購方不受任何其他人控制）或不受 控制收購方的任何其他人在此類控制權變更結束時執行並向債券持有人提供支付和履行所有義務的擔保，其行為基本上與擔保中規定的相同，且 行為合理，使債券持有人滿意；

截至 控制權變更之日，沒有發生並仍在繼續的違約事件或待處理的違約事件；以及

每位債務人承認、確認並同意債券持有人確認、確認並同意，其所簽署的每份 信用文件下的義務在該控制權變更生效之前和之後均繼續完全有效。

維護清單。債務人應採取一切必要措施，確保根據本債券向 債券持有人發行的任何普通股在債務人普通股上市交易的證券交易所上市交易（對於根據本協議條款向債券持有人發行的任何普通股， 適用證券法規定的任何適用持有期），並將盡商業上合理的努力維持此類上市以進行交易此類證券交易所的此類普通股，並將使用商業上合理的用途努力維持債務人作為申報公司的地位，但不違反《適用證券法》的要求。

報告。債務人應向債券持有人交付以下物品：

在債務人或代表債務人編制以下 報告之日起五 (5) 個工作日內，每份報告的形式和實質都令債券持有人相當滿意：

在融資日之後結束的每個日曆月，應就與礦山和財產有關的 活動的合理詳細情況提交書面進展報告，包括對承付人或代表債務人開展的許可、施工和開發活動、迄今為止所有此類活動的結果以及債券持有人可能合理要求的其他 事項的審查，該報告應在不遲於十五 (15) 個工作日後十五 (15) 個工作日編寫該日曆月的結束；

對於在融資日之後結束的每個日曆月，應合理詳細地更新資金來源和用途，顯示 最新的資金來源和迄今收到的資金使用情況，以及與上個月交付的來源和用途的任何差異以及債權持有人可能合理要求的其他事項，此類報告應在該日曆月結束後的十五 (15) 個工作日之內在 內編寫；以及

每年提供財產所依據的採礦權清單或與前 年清單相比的任何變動，該清單應在債務人每個財政年度結束後的四十五（45）天內編制；

在債務人或代表債務人編制 以下報告、演示文稿、預算、預測、計劃和其他文件之日起五 (5) 個工作日內：

合理詳細的環境報告、安全和社區事務報告、運營預算、年度 產量預測和礦山運營計劃壽命期限（以及此類變更後立即發生礦山運營計劃任何重大變更的通知），每種報告均按此類日期和期限編寫，其形式和 實質內容都令債權持有人相當滿意；

根據S-K 1300 或 NI 43-101 編制的年度儲備金和資源報告；如果債務人或其任何關聯公司根據適用的美國證券法或加拿大證券法（如適用）編制此類報告；

詳細説明資源模型、礦山等級控制和加工設施協調情況的年度報告；以及

任何其他材料工程或經濟研究（準備中）；

與財產、礦山或產品有關的所有重要合同、研究或報告的副本， 現有且債券持有人可以合理要求並在收到此類合同下的任何違約、終止或執行行動通知的副本，或在 與財產或礦山有關的 發生的任何其他重大事件的副本；

債務人或共同債務人得知此事後，立即通知與項目、財產、任何債務人有關的任何 其他重大事件，包括任何不可抗力、勞動或民事混亂、實際或威脅採取法律行動、實際或威脅（以書面形式）撤回任何許可證或第三方批准、任何 重大人權、社區、健康和安全、其他社會、動物福利、保護、其他環境或治理爭議或舉措對財產產生重大影響的任何法律變更；

在每個財政年度結束後的90天內，債務人應向債權持有人交付截至該年度的年度經審計的 合併財務報表，該報表是根據美國公認會計原則編制的，以及包括任何融資債務詳細信息在內的附註；

在每個財政年度結束後的90天內，在管理層編制的範圍內，共同債務人應向債券持有人交付其未經審計、未合併的財務報表，並在編制和交付給任何第三方的範圍內，向其交付經審計的未合併財務報表；以及

作為債券持有人的債務人 掌握的有關債務人或項目的其他運營、勘探和財務信息，應不時合理地索取。

進一步的保證。債券持有人認為，為了實現交易文件或其作為當事方的任何其他文件的目的，或使 債券持有人能夠行使和執行其根據本協議或其參與的任何其他文件的目的，或使 債券持有人能夠行使和執行其根據本協議或其下的權利，每個債務人將執行所有此類文件、 票據和協議，並採取合理要求的所有其他行為和事情。為了提高確定性，債務人將安排在適用的持有期到期時交付所有可能需要的證書和法律意見書，以刪除本債券或根據本協議發行的 普通股上的標記。

現金餘額。每個債務人應在未合併的 基礎上始終保持正現金餘額。

調整後的營運資金。從截至2024年3月31日的財政季度開始，債務人應在每個財政季度末 保持正的調整後營運資金，這根據債務人在 EDGAR 上提交和可用的最新年度和季度財務報表確定，其中營運資金的計算公式為 ：

債務。除 許可債務外，債務人不得創建、承擔、承擔或允許存在任何融資性債務。

沒有留置權。債務人不得設立、產生、假設或允許債務人目前擁有或今後收購的任何財產或 資產或其中任何一項資產上存在任何留置權，但許可留置權除外。

沒有處置。債務人不得處置任何 財產或任何項目資產（無論是在一次或一系列交易中），也不得簽訂任何協議以執行上述任何操作，但以下情況除外：(i) 在正常業務過程中出售庫存，(ii) 出售過時、剩餘、破舊或 不再可用於建設和開發項目的設備，或 (iii) 出租使非物質不動產失效。在不限制前述規定概括性的前提下，債務人不得處置共同債務人或核供應國集團的 資本中的任何股權證券，NSG不得處置Sleeper資本中的任何股權證券，債務人、NSG和Sleeper均不得處置任何Sleeper項目資產，除非根據第12（s）條在 中進行處置。

出售 Sleeper 項目。債務人或任何擔保人均可處置：

單筆交易中任一擔保人資本中的所有股份，或

位於內華達州洪堡縣 的Sleeper Gold-Silver項目中的全部或幾乎所有資產，只需一次交易即可完成

沒有投資。任何債務人均不得 (a) 對任何其他人的股權證券進行任何直接或間接投資，或購買或以其他 方式收購任何其他人的股權證券，(b) 向任何其他人提供信貸（不包括根據慣例商業條款在 正常業務過程中延期貿易信貸）提供信貸的任何貸款或墊款、購買債務證券或作出安排，或 (c) 向任何其他人出資（無論是通過轉讓方式）現金或其他財產，或為任何其他人的賬户或使用而支付的財產或服務款項人； 除外：

未償總額不超過100,000美元的投資、貸款或預付款；

債務人向共同債務人或任何其他債務人提供的 投資（包括認購股票證券）、貸款、預付款或資本出資；

發行由債務人普通股組成的股權證券；以及

經債券持有人事先書面同意，不得無理地扣押、附帶條件或延期。

沒有收購。任何債務人均不得購買或以其他方式收購 (a) 任何其他人（包括購買或收購該其他人如此數量的已發行和流通證券或該另一人的該部分股權，以使該其他人成為 買方或其任何關聯公司的子公司），或任何其他人的全部或幾乎全部財產，或 (b) 任何任何其他人的分割、業務、運營或承諾或任何 的全部或幾乎所有財產任何其他人的分部、業務、運營或承諾；除非事先獲得債券持有人書面同意，否則不得無理拒絕、附帶條件或延遲此類同意。

沒有發行版。除非事先獲得債券持有人書面同意，否則債務人不得 (i) 撤銷、贖回、購買或以其他方式收購債務人的任何股權證券；(ii) 申報或支付債務人任何股權證券的任何股息、資本回報或其他分配（現金、證券或其他財產或其他分配）；（iii）支付或分配（現金、證券或其他財產）；（iii）支付任何款項或分配（現金、證券或其他財產）或其他財產，或以其他方式）與其股權證券有關的財產；（iv）支付、贖回、回購或以其他方式收購任何 融資債務，包括以本金、利息、獎金、溢價、整改或其他方式支付的任何款項；或 (v) 向該人的 任何關聯方或其任何董事或高級管理人員支付任何管理、諮詢或類似費用或任何獎金或類似款項，或以禮物或酬金的形式支付，但為了更確定起見，不包括 (x) 正常業務過程中的就業補償，(y) 購買股權證券與任何債務人的僱員退休或 解僱有關，以及 (z) 本金、利息和其他可能的金額可根據本債券支付。

默認

以下任何一項或多項事件的發生均構成本債券下的 違約事件：

付款。如果債務人未能在根據本協議到期時支付任何本金，或者未能支付本協議到期的利息或任何 其他金額，如果是利息或其他金額，則此類欠款在連續兩 (2) 個工作日內仍未償還且未得到補救；

陳述和保證。如果 任何債務人在任何信用文件中作出的任何陳述或保證，或者根據本協議規定向債券持有人提供的任何證明或意見在作出、重複或被視為作出或重複時存在重大不正確、不完整或誤導性，且 此類不準確性未在補救期內得到糾正；

未能執行。除第 13 (a) (i) 節另有規定外，如果債務人違約 履行任何信用文件下的任何契約或義務，且此類違約能夠得到補救，且此類違約未在補救期內得到補救；

交叉默認。 任何債務人 (i) 未在該款到期並應付給 任何人本金超過25萬美元且與之相關的任何適用寬限期已到期時支付任何款項，或 (ii) 未遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件 ，或者任何其他事件發生或條件存在，如果未得到補救，則其影響為默認或其他條件在任何 適用的寬限期內，將導致或允許此類債務的持有人宣佈此類債務在規定的到期日之前到期;

材料許可證。 任何債務人先前獲得的 施工和運營項目所需的任何政府機構授權或其他權利均被暫停、取消、撤銷、沒收、交出、拒絕續約或終止（全部或部分）或以其他方式終止（無論是全部或部分）或以其他方式在任何時候都沒有或停止完全生效，並且此類條件在三十 (30) 天內有效；

譴責。任何政府機構直接或間接譴責、沒收、國有化、 扣押或挪用財產或項目資產的任何重要部分。

破產。如果任何債務人未能普遍償還到期債務，或暫停償還其全部或任何類別的債務 ，或宣佈打算這樣做，或開始與一個或多個債權人進行談判以期重新安排其任何債務；

非法性。如果任何債務人履行任何 交易文件下的任何義務或其在任何信用文件下的任何義務不再有效、具有約束力或可執行性，或者任何債務人全部或部分否認或質疑信貸文件下的任何義務；

破產或類似程序。影響債務人任何債務人或任何 其他子公司的破產事件的發生；

重大不利影響。如果發生的事件或一系列事件已經或隨着時間的推移或 通知或兩者兼而有之，將產生重大不利影響；

判斷。如果一項或多項最終判決或法令要求支付（A）與債券持有人或其任何關聯公司（包括其任何關聯公司管理的基金）的債務或其他安排有關的任何 判決或法令，則任何款項，或（B）在任何其他情況下，所有此類案件的總金額超過500,000美元，且在任何一年內不超過25萬美元，應是針對債務人或其任何子公司取得或作出的，前提是此類判決或法令過去和現在都不可撤銷，在適用的上訴期限內獲釋或 暫緩等待上訴；或

授權。如果債務人或債務人子公司履行任何信用文件下的任何 義務所必需的政府機構授權不再完全生效。

根據第 13 (a) (ix) 條發生違約事件時，債務應自動 並立即到期和應付；在任何其他違約事件發生時和持續期間，債券持有人可以通過向債務人發出書面通知，宣佈全部或部分債務應按 要求到期和支付，或者立即到期並無需要求支付，在任何情況下，均無需出示、任何形式的抗議或進一步通知，所有這一切均由債務人明確放棄。根據本第 13 (b) 條申報或 自動加速時到期和應付的債務將包括預付利息溢價。每位債務人承認並同意，到期日之前的任何此類預付款均需繳納預付利息溢價， 該金額是對應向債券持有人因提前還款而遭受的損失支付的公平補償的合理估計，該金額屬於違約金，不是罰款。

根據第 13 (b) 條作出任何此類聲明或自動加速後，債券持有人可以自行行使任何權利或追索權，並對適用法律授權或允許的債務人提起任何訴訟、訴訟、補救措施或訴訟，以追回債務，包括提起訴訟或提起 訴訟以追回債務。

違約事件發生後和持續期間，債券持有人可以變現受證券約束的 抵押品，並強制執行債券持有人在該事件下的權利。

債券持有人在本協議下的權利和補救措施是累積性的，是對法律、衡平或其他方面可用的任何其他權利或補救措施的補充，而不是替代 。債券持有人對任何權利或補救措施的單一或部分行使均不妨礙或以其他方式影響 債券持有人可能有權獲得的任何其他權利或補救措施的行使。

債券持有人未能行使和毫不拖延地行使任何信貸憑證下的任何權利、權力或特權，以及任何與 有關的任何權利、權力或特權的處理均不構成對信貸憑證下任何權利、權力或特權的任何單一或部分行使 或任何其他權利、權力或特權的行使。此處提供的補救措施是累積性的，不排除適用法律規定的任何補救措施。債券持有人對嚴格遵守任何信貸 文件的任何條款的豁免均不被視為對任何後續違約事件的豁免。

定義和解釋

定義。大寫單詞和短語的含義見附錄 A。

會計原則。如果為了信貸文件的目的需要確定任何資產或負債或收入項目或 支出的性質或金額，或者需要進行任何合併或其他會計計算，則在適用的範圍內，除非本文另有規定 或雙方另有書面約定，否則此類確定或計算將根據美國公認會計原則進行。

一般條款。導入單數的單詞包括複數，反之亦然。每當 上下文可能需要時，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。所有形式的包含均應視為後面有無限制的短語。這個詞將具有與 相同的含義和效果。除非上下文另有要求 (i) 提及的任何協議或其他文件均應解釋為指不時修訂、 重述或修訂和重述的此類協議或其他文件（受此處規定的此類修正的任何限制）；(ii) 提及任何人均應解釋為包括此類人員的繼承人和受讓人；(iii) 此處、此處和 下文所述及類似措辭應解釋為指本債券的全部內容，而不是本債券的任何特定條款；以及 (iv)所有提及章節、附表和附錄的內容均應解釋為指本債券的 部分、附表和附錄，所有此類附表和證物應構成本債券的一部分。本債券及其附錄 中使用的轉換、轉換、可轉換等術語應解釋並視為指 (x) 將利息轉換為普通股、通過發行普通股支付本協議下應計和未付利息，以及 (y) 將未償本金轉換為特許權使用費、債券持有人選擇接受本金支付通過向其發放特許權使用費的金額，將未償還的本金計入貸方特許權使用費下應付的購買 價格。

安全。特此確認並同意，本債券受益於債務人或其中任何一方向債券持有人或任何其他Sprott實體提供的所有擔保 作為有擔保債務的擔保。

注意

對於債務人來説，

對於債券持有人來説，

保密

在遵守第 16 (b) 條的前提下，未經對方明確書面 同意（不得無理拒絕），債券持有人和債務人均不得披露與信貸文件條款有關的任何非公開信息，或在 信貸文件下或與信貸文件一起收到的任何非公開信息，如果沒有信貸文件條款，債券持有人和債務人均不得發佈任何與信貸文件條款有關的新聞稿在這些當事方首次審查了此類新聞稿的條款後，對方的同意。

儘管有上述規定，在以下情況下，債券持有人和債務人可以披露與信貸文件條款有關的 非公開信息，或者根據信貸文件或與信貸文件一起收到的其他信息：

致其有限合夥人、投資者、審計師、法律顧問、貸款人、承銷商、投資銀行家和 技術顧問，以及

向其正在考慮或打算與之進行交易的個人（以及任何此類人士的顧問和代表）提供未經本債券對方同意 本債券允許進行交易的人（以及任何此類人員的顧問和代表），前提是 此類披露是在需要知情的基礎上進行的，並且告知這些人非公開信息的機密性質，承諾對其保密並且在使用非公眾信息方面受到嚴格限制為此類人員提供其過去或擬保留的服務、考慮或執行 適用交易，或監督其對有限合夥人或投資者的投資所必需的目的的信息（視情況而定）；

如果為了遵守適用法律或任何證券交易所或證券委員會的規則、法院命令或監管要求，必須進行披露，前提是 (x) 此類披露僅限於要求披露的非公開信息，並且 (y) 被要求披露 此類信息的一方應立即以書面形式通知另一方，允許另一方自費有機會提出異議或尋求獲得禁令或保護令或其他限制披露這類 非公開信息的補救措施信息，並在適用的情況下，被要求披露此類信息的一方已採取商業上合理的努力，以充分利用其有權在保密基礎上進行披露的任何法律、法規、條例 或合同權利所帶來的全部好處；

為了準備和進行根據第 20 條啟動的任何法庭訴訟；

根據適用法律或任何證券交易所或證券委員會的規定， 要求披露與任何債務人或債券持有人或其關聯公司的任何首次公開募股或後續公開發行有關的信息；

經另一方明確書面同意，不得無理拒絕、限制 或延遲此類批准；以及

致其關聯公司及其及其關聯公司需要了解非公開信息的董事、高級職員、員工、顧問和 代表，並指示披露非公開信息的每位此類人員遵守 本保密條款（或受保密的專業義務的約束）。

各方應確保根據本債券收到任何非公開 信息的關聯公司及其關聯公司的員工、董事、高級職員、顧問和代表以及第 16 (b) (i) 條所列人員瞭解本第 16 節並遵守本第 16 節的 規定。對於此類人員對此類條款或信息的任何不當使用或披露，各方均應對另一方承擔責任。

就本第 16 節而言，債務人是一方，債券持有人是另一方。

費用

賠償

義務人違反此處包含的任何陳述、保證或契約的行為；以及

債券持有人執行本協議下的任何權利或補救措施。

繼承人和受讓人、豁免和確認

未經債券持有人事先書面同意，任何債務人均不得將其信貸文件下的任何義務轉讓、轉讓或轉讓給任何人 。未經債務人同意，債券持有人可以全部或部分轉讓、轉讓或轉讓信貸文件或其在信貸文件下的任何權利或義務，Sprott 各方 可以在未經債務人同意的情況下轉讓、轉讓和轉讓其在信貸文件中的受益權益。債券持有人將在任何此類 轉讓後，在合理可行的情況下儘快將任何此類轉讓通知債務人。除非向任何其他Sprott實體出售或事先獲得債務人 的書面同意，否則債券持有人和Sprott各方不得出售其在本債券下的全部或部分權利、義務或利益的股份。

本債券對每個債務人及其繼承人和允許的受讓人具有約束力，並應向 保證債券持有人、Sprott雙方及其各自繼承人和受讓人的利益。此處對債券持有人的任何提及均應包括其繼任人和受讓人，如同具體名稱一樣。該債券是可轉讓票據。 特此免除有關本債券的付款、要求、抗議、抗議通知、羞辱通知和法定寬限期的出示。

Sprott Private Resource Streaming and Royalty（美國收款人）有限責任公司僅作為債務人的非信託代理人行事，應根據本協議條款，保留一份登記冊，記錄債券持有人、Sprott各方的姓名和地址以及欠給 債券持有人或Sprott方的貸款的本金（和規定的利息）（視情況而定）不時（登記冊）。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，為了本債券的所有目的，債務人和債券持有人應 將根據本協議條款在登記冊中記錄的每個人視為本債券持有人或Sprott方（如適用）。登記冊應在任何合理的時間和在合理的事先通知後不時可供債務人和 債券持有人查閲。

適用法律和司法管轄權

本債券受內華達州法律管轄，並根據內華達州法律進行解釋。

雙方同意，與本債券有關的任何法律訴訟均可在位於沃肖縣的 內華達州法院提起，在此不可撤銷地服從每個此類法院的專屬管轄權並承認其權限。每個債務人同意，在任何此類法律訴訟中對其作出的最終判決 將是決定性的，可以通過對判決提起訴訟（該判決的核證或示例副本將作為事實和本協議項下債務金額的確鑿證據）或法律規定的其他 手段在任何其他司法管轄區強制執行。

條款的可分割性

完整協議

生存

判斷貨幣

如果為了在任何司法管轄區的任何法院獲得或執行對債務人的判決， 需要將本協議項下應以另一種貨幣（該貨幣在本第 24 節中統稱為 “判決貨幣”）轉換為特定貨幣（該貨幣在以下第 24 節中稱為判決貨幣），則應按企業的現行匯率進行兑換前一天：

如果在安大略省 的法院或任何其他司法管轄區的法院提起任何將使此類轉換生效的訴訟是在該日期進行的，則為實際支付應付金額的日期；或

如果是在任何其他司法管轄區的法院提起任何訴訟，則為作出判決的日期 （根據本第 24 (a) (ii) 條作出此類轉換的日期在下文第 24 節中稱為判決轉換日期）。

如果在第 24 (a) (ii) 條所述任何司法管轄區的法院提起的任何訴訟中， 在判決轉換日和實際支付到期金額之日之間的現行匯率發生變化，則債務人應向債券持有人支付 可能需要的額外金額（如果有，但無論如何都不能更少的金額），以確保支付的金額判決貨幣在按付款之日的現行匯率進行兑換後，將產生負債貨幣的金額本可以用判決或司法命令中規定的判決貨幣金額 按判決轉換日的現行匯率購買。

根據第24（b）條的規定，債務人應付的任何款項應作為 單獨債務支付給債券持有人，並且不受本債券下或與本債券有關的任何其他到期金額的判決的影響。

本第24節中的期限匯率是指 加拿大銀行同業交易的午間即期匯率，用於將負債貨幣轉換為當天加拿大銀行公佈的判決貨幣。

終止

時間

同行

擁有足夠的財政資源以及技術和運營能力，可以根據所有適用法律、可行性研究、授權和良好做法標準，繼續開展采礦業務 以及與礦山、礦產設施和財產有關或與礦山、礦產設施和財產有關的活動；

(A) 在美國、加拿大、西歐、日本、澳大利亞、祕魯、墨西哥、巴西、南非或其他具有同等法治和執行 判決能力的司法管轄區註冊或組建了主要證券交易所上市， 管理總部和大量資產；以及 (B) 債券持有人自行決定是否可以接受；以及

不是受限人士。

該人對借款的所有義務以及該人以債券、 債券、票據、票據或其他類似票據為憑證的所有義務；

與所有信用證或 擔保證（不論是否已開具）的面值有關的所有或有債務或其他債務，以及為此類人員賬户開具的銀行承兑票；

此類人員在為財務會計目的而必須歸類為資本 或融資租賃的任何租約下承擔的所有義務，或者在任何情況下都與有條件出售、所有權保留協議或 類似安排具有基本相同經濟效果的任何合成租賃、税收留存、經營租賃或其他租賃下的全部義務；

該人與財產或服務的延期購買價格有關的所有義務（不包括正常業務過程中產生的 應付賬款）；

由他人擁有的任何留置權擔保（或此類債務的持有人現有 權利，無論是或有其他擔保）擔保的所有債務，即使該人沒有承擔或承擔支付此類債務的責任，或者此類債務的追索權有限；

該人根據任何有條件銷售或其他所有權保留協議 就該人所購財產而產生或產生的所有義務（即使該協議中出賣人或貸款人在違約情況下享有的權利和補救措施僅限於收回或出售此類財產）；以及

該人與他人的 債務有關的所有擔保、賠償和其他義務（或有或其他義務）。

實質性限制、限制或損害，或有合理的可能性嚴重限制、限制或損害 (A) 債務人的收益、經營、資產、商業事務或商業前景的狀況；(B) 債務人履行交易文件規定的付款或其他義務的能力； (C) 項目基本按照礦山或開發計劃開發或運營則在該事件發生, 發生, 變更或生效之前立即生效, (D) 合法性,信貸文件的有效性或 可執行性，或債券持有人在本協議及其下可獲得的權利和補救措施；

根據當時在該事件、發生、變化或影響發生前立即生效的礦山或開發計劃，導致或合理可能導致 地產的預期黃金或白銀產量大幅下降；

在本協議發佈日期之前在 正常業務過程中產生的所有現有債務（融資債務除外）；

披露信第 (14) 節中規定的所有融資債務；

每個債務人對Sprott實體的所有債務，包括但不限於本債券下未償債務 ；

無抵押債務由欠貿易債權人的款項和 正常業務過程中的應計款項組成，這些款項要麼沒有逾期，要麼如果有爭議，無論是否逾期，任何債務人都會通過認真進行的適當程序提出質疑，前提是未能償還這類 債務不涉及其任何實質性資產損失的實質性風險；

在事先徵得債券持有人書面同意的前提下，不得無理地拒絕或 延遲此類同意，債務由獨立貸款人為Sleeper Gold項目的建設和開發提供資金，如果有擔保，則由隸屬於證券的證券等級擔保，並受與 債權持有人（或作為代理人的其他Sprott實體）簽訂的從屬協議的約束，其形式和實質內容令人滿意向債券持有人（或作為代理人的其他Sprott實體）；

獨立貸款人根據一項或多項信貸 設施、票據融資、流媒體或特許權使用費安排或其他安排提供的不超過1億美元的債務，這些債務僅用於根據債務人委員會批准的最終可行性研究和發展計劃為礦山及包括 項目的相關基礎設施的開發和建設提供資金，以及任何此類債務的任何再融資，以及，如果有擔保，則該擔保的優先權將排在根據與債券持有人（或代表相關Sprott實體代理的其他Sprott實體）簽訂的 債權人間協議提供的擔保，其形式和實質內容令債權持有人（或此類其他Sprott實體）滿意；以及

債券持有人不時同意的任何其他債務。

對任何政府機構當時未到期或拖欠的税款、攤款或費用給予留置權，或者，如果 到期或拖欠時，其有效性正在通過適當的程序進行真誠的質疑，並且適用的債務人已根據美國公認會計原則在其賬簿和記錄中設立了儲備金；

每種情況下，與工人補償、就業 保險和其他社會保障立法有關的法律實施產生的留置權和信託，均為未到期或拖欠的債務提供擔保，如果到期或拖欠債務，則通過適當的程序對債務的有效性提出真誠質疑，適用債務人已根據美國公認會計原則在其賬簿和記錄中設立了 儲備金；

根據或依據對任何債務人作出的任何判決或提出的索賠留置權，該債務人 當時應通過適當的程序真誠地對該判決提出異議，並且已根據美國公認會計原則在其賬簿和記錄中設立了儲備金；

與施工或當前運營相關的留置權和費用，這些留置權和費用當時尚未依法提交 ，或者與未到期或拖欠的債務或其有效性有關的留置權和費用，正通過適當的程序對這些債務的有效性提出真誠質疑，債務人已根據美國公認會計原則在 賬簿和記錄中就這些債務設立了儲備金；

地役權、通行權、奴役權或其他類似的土地權利（包括在不以任何方式限制 上述規定概括性的前提下，向鐵路、下水道、天然氣和石油及其他管道、煤氣和水管、電燈和電力以及電信、電話或電報或有線電視導管、 電線杆、電線和電纜的通行權和奴役權）授予或保留或佔有由個人或總體而言不會對有關土地的價值造成實質性減損或對有關土地的使用造成重大損害的其他人實施的 債務人的業務經營；

根據 條款保留或賦予任何市政當局或政府或其他公共機構或任何法律條款的權利；終止任何此類租賃、許可、特許經營、授予或許可；終止任何此類租賃、許可、特許經營、授予或許可；或要求按年付款或其他付款作為延續的條件；

因存入現金或證券而產生的留置權（i）與執行投標、 合同、租賃、招標或徵用程序有關，或（ii）為保障工人補償、擔保或上訴債券、履約保證金、信用證、法律和公共及法定義務要求時的訴訟費用， 或（iii）與解除建築和機械附帶的留置權或索賠有關的管家、承運人和其他在正常業務過程中產生的類似留置權；

債務人向公用事業公司或任何市政當局、政府或其他公共機構 提供的擔保，前提是該公用事業公司或市政當局或其他機構在債務人的正常業務過程中提出要求；

總體而言，輕微的所有權缺陷或違規行為不會對標的財產用於持有目的的 產生重大影響；

影響土地使用或可能在上面建造的任何 建築物性質的適用的市政和其他政府限制，前提是此類限制已得到遵守且不會對標的財產用於其持有目的的使用造成實質性損害；

法定例外情況和所有權保留；

在正常業務過程中籤訂的任何經營租約；前提是該租約不是 售後回租；

保安；

與本協議允許擔保的許可債務有關的留置權；

披露信第 (29) 節中披露的在本協議發佈之日存在的任何其他債務人留置權；以及

債券持有人以書面形式允許的所有其他留置權。

財產和所有其他不動產（定義見特許權使用費）；

產品和其他權利；

採礦、加工、開發、生產、維護、管理、供水、電力和輸送機 設施、鐵路基礎設施和機車車輛、儲存設施、航運基礎設施、公用事業和相關的輔助基礎設施、其他建築物、結構、改進、固定裝置和其他不動產和 個人財產，包括債務人或代表承付人重新使用、建造、運營或以其他方式用於提取、獲益、營銷、運輸和銷售產品的設備源自 財產或開發、運營或管理礦山，無論是否位於財產的實際邊界內；以及

任何權利（包括授權、地表權、准入權和水權）、特權、特許權或特許權 隨時由債務人或代表承付人擁有、控制、租賃或經營，且未包含在礦山開發和建設及其運營所需的財產定義中。

項目採礦索賠及不時構成其一部分的任何其他採礦權、權利或利益，無論是現在擁有的還是此後獲得的；以及

本定義 (a) 段中提及的任何項目採礦索賠、採礦權或其他權利和利益的任何當前或將來的續約、延期、修改、分割、替代、合併、衍生、分離、轉換、租賃終止、重命名或變更。

在以下任何一項中被命名、識別、描述或包含在以下任何一項中：

金融機構監管辦公室（加拿大）保存的關於 資助恐怖主義的清單，包括根據《刑法》第83.05 (1) 分節、《聯合國制止恐怖主義決議執行條例》和《聯合國****和塔利班條例》編制的清單；

美國商務部工業局和 安全局編制的被拒絕人員名單、實體清單或未經核實的名單；

美國國務院編制的法定禁令當事方名單；

美國外國資產控制辦公室編制的《特別指定國民被封鎖人員名單》；

第 13324 號美國行政命令的附件或受其規定的約束；或

根據與反恐或反洗錢 洗錢事項相關的適用法律維護的任何公開名單；

受以下條件約束：

這 《聯合國法》（加拿大）， 《特別經濟措施法》（加拿大）和 凍結 腐敗外國官員資產法(加拿大);

這 《國際緊急經濟權力法》，50 U.S.C.；以及

這 《與敵人交易法》，50 U.S.C. App. 1.1 及其後各節；或任何其他與之相關的授權立法或 行政命令，包括 通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國《2001年法案》，《Pub》第三章。L.107 56；或

任何適用法律下的貿易限制；或

是指作為上述個人或實體的關聯公司的個人或實體。

每個債務人均為公司或有限責任公司（視情況而定），根據其組織管轄權的法律，組織正當且有效存在 ，並且是 最新的就法律要求的所有申報而言，債務人是根據內華達州法律註冊成立的 公司，共同債務人是根據內華達州法律註冊成立的公司，NSG是根據內華達州法律組建的有限責任公司，Sleeper是一家根據特拉華州法律組建的有限責任公司。

每位債務人都有資格開展業務，在所有司法管轄區， 其目前或擬議開展的業務的性質使得這種資格成為必需的，並且擁有擁有其資產和按現在或 擬議開展業務所必需的所有重要政府許可、授權、同意和批准。

每個債務人擁有必要的公司或有限責任公司（視情況而定）權力、能力和 權限，以：（i）擁有其財產和資產並開展業務；（ii）簽訂其作為當事方的交易文件，履行其在本協議及其下的義務並完成此處及由此設想的交易 。

每個債務人執行和交付本債券和其他信貸文件以及本文件及由此設想的交易的執行 均已獲得所有必要的公司或有限責任公司（視情況而定）的正式授權，該債務人採取行動，本債券和 每位債務人作為當事方的其他信貸文件已由該債務人按時有效執行和交付，並構成其合法、有效和具有約束力的義務，可根據條款對其強制執行其中，除非強制執行 可能受到破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停和一般影響債權人權利的類似適用法律的影響，但前提是有管轄權的法院可以酌情批准公平補救措施、禁令救濟和/或具體 履行。

債務人合法和實益地擁有共同債務人和NSG的所有已發行和流通股權證券，NSG合法和受益地擁有Sleeper的所有已發行和流通的股權證券（ 共同債務人和擔保人的所有此類已發行和流通股權證券以下稱為股本），不含任何留置權。截至本文發佈之日，披露信第 (5) 節中規定的債務人的實體結構和 組織結構圖準確反映了 共同債務人和擔保人所有股本的直接和間接所有權。除披露信第 (5) 節所述外，任何人對共同債務人和 擔保人的全部或任何股本擁有任何協議、期權、優先拒絕權或權利、所有權或利益，或任何權利（包括 債務轉換權），這些權利（包括 債務轉換權）已成為或將成為協議、期權、優先拒絕權或權利、所有權或利益。對於債務人或其各自的股權證券，沒有有效的股東協議、投票協議、股東聲明或類似協議。

每個債務人是以自己的賬户而不是以任何其他人的受託人或被提名人的身份簽訂和履行本債券及其作為當事方的其他每份信貸 文件下的義務。

截至本文發佈之日，每個債務人的主要營業地點和首席執行官辦公室載於披露信函 第 (7) 節。

沒有債務人遭受過破產事件，也沒有發生任何持續的違約事件， 債務人不知道有任何情況，如果通知或時間的推移，或兩者兼而有之，會導致破產事件或違約事件。

債務人實體的每份記錄在所有重要方面都是完整和準確的，並且已向債券持有人提供了這些記錄的真實和 正確的副本。

每位債務人的財務賬簿、記錄和賬目：（i）公允列示的所有材料 尊重債務人的財務狀況和經營業績；（ii）以合理的細節列報；（iii）準確、公平地反映每位債務人的所有重大交易、收購和處置。

債務人已審計的截至2023年6月30日的十二個月的合併財務報表， 包括合併資產負債表、虧損和綜合虧損表、現金流和股東赤字變動及其附註以及截至2023年9月30日止三個月的 未經審計的中期合併財務報表（統稱 “當前財務報表”），均根據美國公認會計原則編制。本期財務報表在所有重要方面公允地列報了債務人截至其中規定的相應日期和截至該日止期間的合併財務狀況和經營業績。自本期財務報表發佈之日以來，債務人未對其會計方法、 原則或慣例進行任何重大更改。債務人無意更正或重述當前 財務報表的任何方面，據債務人所知，也沒有任何更正或重述的依據。除披露信第 (11) 節所述外，每個債務人既不是債務人與未合併實體的任何重大資產負債表外交易、安排、債務 （包括或有債務）或其他關係的當事方，也沒有承諾成為其中的一方。

自本期財務報表結束之日起，債務人：

僅在正常業務過程中開展業務，未發生 的重大不利影響；以及

沒有發生任何未在提供給債券持有人的最新中期財務 報表中或披露信第 (12) 節中未顯示或反映的債務。

(a) 税收：

每個債務人到期和應付的所有重大税款（無論是否在任何納税申報表上顯示應付款，無論是否由相應的政府機構評估（或重新評估）的 ）均已及時支付。

適用法律要求債務人提交或與債務人有關的所有納税申報表均已正確準備並及時提交，所有此類納税申報表（包括其中提供的或與之相關的信息）在所有重要方面都是真實、完整和正確的，並且其中沒有遺漏任何會使 任何此類納税申報表具有誤導性的重大事實或事實。

截至本文發佈之日，任何政府機構均未進行任何審計或其他程序，或據債務人所知，債務人面臨任何應繳税款或與債務人有關的任何税款的威脅，也沒有債務人收到任何政府機構的書面通知，表示有意向任何一方債務人申報任何差額或要求額外繳納 税。截至本文發佈之日，沒有任何與税收有關的問題正在討論、審計、上訴或與任何政府機構發生爭議。

除披露信第 (13) 節所述外，債務人未提交納税申報表的 司法管轄區的任何政府機構均未以書面形式聲稱任何債務人正在或可能受到該司法管轄區的納税。據債務人所知，沒有理由聲稱任何債務人 在該債務人未提交納税申報表的司法管轄區應納税。截至本文發佈之日，每個債務人僅在其註冊或組建的司法管轄區以及開展任何重大業務的任何 司法管轄區提交納税申報表。

截至本文發佈之日，尚未對已簽發的債務人税款進行重新評估， 存在爭議，債務人也沒有收到任何政府機構關於提議對任何税收進行評估或重新評估的來文。

據債務人所知，每位債務人均已預扣或徵收了適用法律要求預扣或徵收的任何重要税款，並已及時向相應的政府機構支付或匯款了已預扣或徵收的應繳税款的全額款項。

披露信第 (14) 節列出了 債務人所有現有融資債務的完整清單。

在不違反披露信第 (15) 節的前提下，本債券或 其他交易文件的執行和交付，或本協議或由此設想的交易的完成，均不需要 (i) 根據其作為當事方的任何協議、抵押貸款、債券或其他工具獲得同意或發出通知，或導致或構成違約 或違約對其或其資產具有約束力，（ii）違反其組織文件的條款，（iii）要求根據或違反任何適用法律或任何必要授權或任何其他權利的實質性條款和條件獲得同意或發出通知 ，或導致任何所需授權或其他權利的修改、撤銷、變更或轉讓， (iv) 導致對項目資產施加任何留置權（向債權持有人提供的留置權除外），或 (v) 違反任何判決、命令，任何政府機構的令狀、禁令或法令。

除違約 或違約行為或違約行為外，任何債務人均未違反或違約，也沒有發生任何事件，即隨着時間的推移或 的通知，或兩者兼而有之，將構成或有理由預計會構成違反或違約的行為，除非違約 或違約或單獨或總體上不會構成此類違約或違約，產生重大不利影響。據債務人所知，沒有任何交易對手違反或違約，也沒有任何交易對手無法履行其在 下的義務，這會單獨或總體上產生重大不利影響。任何債務人蔘與的任何協議、抵押貸款、債券或其他 工具，均未發生任何違約事件或待處理的違約事件，也沒有繼續發生。

除披露信第 (17) 節規定的情況外，任何債務人均無需獲得任何 政府機構同意、批准或許可，也無需向任何 政府機構提交任何與本債券及其作為當事方的其他交易文件的執行和交付或履行，或就其在本協議或其下的義務 提交任何文件。

每個債務人在所有重大方面 都按照適用法律開展和開展各自的業務。

任何義務人，據債務人所知，代表其行事的任何董事、高級職員、經理、成員、員工、顧問、 代表或代理人均未違反 (i) 《外國公職人員腐敗法》 （加拿大）， 《反海外腐敗法》 （美國），或任何其他反賄賂或反腐敗 適用法律，無論是在加拿大、美國還是在其他地方，在適用於任何義務人的範圍內，包括任何法規、準則或命令（統稱為《反賄賂法》）； 和 (ii) 《犯罪所得（洗錢）和資助恐怖主義法》（加拿大）以及所有其他反洗錢、反恐融資、政府制裁和了解您的客户的適用法律，無論是在加拿大 境內、美國境內，在適用於任何債務人的範圍內，還是在其他地方，包括其下的任何法規、準則或命令（統稱為《反洗錢法》）。據任何 債務人所知，任何董事、高級職員、員工、顧問、代表或代理人，均未向負責執行反賄賂法或 反洗錢法的任何政府機構自願、直接或非自願披露任何債務人或其他人員（代表債務人行事）涉嫌違反反賄賂法或 反洗錢法的行為，或洗錢法。沒有義務人 收到任何政府機構發出的任何書面通知、請求或引證，指控任何債務人或其他人員（代表債務人行事）不遵守任何反賄賂法或 反洗錢法。

債務人及其代理人始終遵守與項目和 項目所有業務或活動有關的反賄賂法。與該項目有關的業務在任何時候都是按照反洗錢法中適用的財務記錄保存和報告要求進行的 ，任何法院或政府機構或任何仲裁員在反洗錢法方面提起的訴訟、訴訟或訴訟都沒有待審理，或者就債務人所知 所知，沒有受到威脅。

債務人沒有，據債務人所知，債務人的董事、高級職員、員工、顧問、 代表或代理人沒有代表債務人與任何受限制人員進行業務交易。

債務人是適用證券法規定的申報公司。任何政府機構均未發佈任何具有暫停出售或停止或暫停債務人證券交易效果的命令、裁決或 決定，這些命令、裁決或 決定仍在繼續有效，也沒有為此目的提起任何訴訟，據債務人所知， 尚待處理或受到威脅。

除披露信第 (23) 節所述外，沒有對任何債務人提起任何訴訟、訴訟、 訴訟、聽證會、查詢、調查或索賠，據債務人所知，沒有以書面形式威脅任何債務人或涉及該項目的行動、訴訟、 訴訟、聽證會、查詢、調查或索賠，以及任何單獨或總體而言，(i) 會在任何實質方面阻止或 限制或損害債務人簽訂的能力本債券或其作為當事方的其他交易文件，或合理預計會產生重大和不利影響損害 其在本債券或其他交易文件下的義務的履行或項目的發展，或 (ii) 合理預期會導致重大不利影響的行為。

任何債務人均不是任何涉及該項目的判決、命令、令狀、禁令或法令的當事方或受其約束， (i) 有理由預計這些判決、命令、令狀、禁令或法令將對本債券或其他交易文件下的義務的履行產生重大不利影響，或者 (ii) 有理由預計會產生重大不利影響 影響。任何政府機構尚未提起或仍在審理中，或據債務人所知，沒有受到任何政府當局的書面威脅或解決（i）可以合理預期會對項目開發造成重大不利影響，或（ii）可以合理預期會造成重大不利影響的行動或訴訟。

所有與項目有關的、由 債務人現任管理層或代表其編制的、已向債券持有人提供或交付的重大信息，包括預測、預測、礦山計劃、預算和環境審計、評估、研究和測試，包括任何環境和社會影響評估研究 報告，都是本着誠意編制的，其基礎是債務人管理層當時認為合理的假設的準備工作，視乎任何重大變更而定債務人已以 書面形式通知債權持有人。據債務人管理層所知，第三方應債務人當前管理層的要求編制並提供給 債券持有人的所有與項目相關的重要信息，包括預測、預測、礦山計劃、預算和環境審計、評估、研究和測試，包括任何重大的環境和社會影響評估研究報告，都是本着誠意編制的，不包含重大不正確的信息。沒有任何債務人知道可行性研究中估算所依據的事實和假設有任何變化，這些變化會導致可行性研究中的任何成本、 價格、儲量、資源或其他相關信息發生重大不利變化。適用法律要求披露的有關該項目的所有重要信息，包括鑽探結果、技術報告和研究，已由債務人根據適用法律在所有重大方面公開披露。

截至本文發佈之日，由債務人現任管理層或其代表 編制的與項目礦化有關的所有重要信息均已提供或交付給債券持有人，據債務人管理層所知，此類信息以及提交給債券持有人的報告和信息是 以符合良好做法標準的方式編制的，其中包含的聲明、假設和預測在生產時公平合理，據他們所知 債務人的管理層是在責任人本着誠意進行合理調查後確定的。截至本文發佈之日，與該物業有關的估計礦產資源如可行性研究所述。在債務人披露項目科學或技術信息方面，債務人在所有重大方面均遵守了S-K 1300。債務人已根據適用法律在所有重大方面向 適用的監管機構正式提交了S-K 1300 要求的與該項目有關的所有報告，並且所有此類報告在所有重要方面均按照 按照 S-K 1300 的要求編寫。除披露信第 (26) 節另有規定外，截至本文發佈之日，紐約證券交易所 美國證券交易所或證券交易委員會對債務人或代表債務人根據適用法律要求向證券交易所 委員會提交的文件中與該項目有關的技術披露沒有懸而未決的評論意見，包括向EDGAR提交的所有文件債務人。

債務人在所有重要方面都遵守了適用法律規定的所有及時和持續的披露義務 以及紐約證券交易所的政策、規章和條例，在不限制前述內容概括性的前提下，除非向債權持有人披露，否則在《美國證券法》第405條 的含義範圍內，業務、經營業績、資產、負債沒有任何實質性變化（債務人合併後的資本（或有或其他）或資本或財務狀況尚未公開披露 。

可行性研究以符合良好做法標準的方式編寫，其中所含的 陳述、假設和預測在編制時是公平合理的，而且據債務人所知，這些陳述、假設和預測是在合理調查後得出的，由相關責任人 本着誠意提出。可行性研究包含對受匯率、大宗商品價格和電費波動影響的物業預計資本支出的所有重要方面的合理估計，並以符合良好做法標準的 方式編寫。

根據披露信第 (29) 節，共同債務人是 財產的唯一登記和受益所有人，不存在任何留置權（許可留置權除外）。披露信第（29）節列出了與該財產有關的所有許可留置權的完整清單。除 任何允許的留置權或披露信第 (29) 節中列出的內容外，除債權持有人外，其他任何人均未就收購、期權、優先拒絕權或權利、所有權或利益，或任何權利達成任何協議，以收購抵押品或任何項目資產的全部或任何重要部分或任何重要部分的收購、期權、優先拒絕權或權利、所有權或權益，也沒有債務人授予或同意授予抵押品或任何項目資產上除允許的 留置權以外的任何留置權。

披露信第 (30) 節列出了開發、建設或運營 項目（包括項目黃金和白銀的商業生產）所需的授權和其他權利，無論是否在本文發佈之日獲得或簽發。截至本陳述之日，債務人在所有重要方面 都遵守了《必要授權和其他權利》中規定的所有條件。

在遵守披露書第 (31) 節的前提下，該項目的運營在所有重大方面都符合 的所有土地使用限制、分區、法規、條例、環境法和其他類似的適用法律。根據披露信第 (31) 節，在過去三 (3) 年中， 債務人及其任何代理人或僱員均未收到對該項目具有管轄權的任何政府機構發出的任何書面通知，指控其違反任何適用法律，包括但不限於與環境法、分區、建築、使用、個人殘疾和消防或安全有關但尚未得到糾正或補救的 的。據債務人所知，沒有任何可能對財產或其任何 部分進行重新分區的訴訟。

債務人的現任管理層已安排了與該項目和 財產有關的基準數據報告，該報告作為2021年12月1日提交給地質和礦產工業部的草山礦項目綜合許可證申請附錄B附錄。債務人現任管理層未就該項目和財產進行過任何其他環境調查、研究、審計、測試 或其他分析，也沒有應債務人現任管理層的要求進行過任何其他環境調查、研究、審計、測試 或其他分析。

在不違反披露書第 (33) 節的前提下， 債務人或債務人所知，在每種情況下，截至本陳述之日，對項目的開發、建設和運營均不承擔任何重大環境責任。

根據披露信第 (34) 節，在環境適用法律要求發出通知、進一步調查或採取任何形式的響應行動的項目中或正在發生任何化學品、 材料或物質的釋放或威脅釋放，無論是固體、液體還是氣體，這些化學品、污染物、危險廢物、危險材料或 有毒物質定義中的固體、液體或氣體。

據債務人所知，披露信第（35）節列出了位於或以前位於該物業上的所有地下和地面上方 地面儲罐。

該財產包括構成該項目一部分的所有采礦索賠、特許權和其他採礦權。

共同債務人擁有除許可留置權以外的任何留置權的良好和可銷售的財產所有權 ，其對財產的權利在所有重大方面均有效，並具有完全的效力和效力，債務人將在所有重大方面遵守其在所有重大方面各自承擔的所有義務 ，包括支付任何年費和生產罰款。任何第三方都不持有任何在任何實質性方面與債務人對財產的權利相沖突的採礦權或不動產權。

僅受披露信 第 (38) 節中規定的任何政府機構的權利的約束，除許可留置權外，任何人均無權或持有本項目（包括任何產品）的任何實質性租金、期權、回購權、優先拒絕權、特許權使用費、流量、 參與、生產或類似權益，或以租金或特許權使用費性質的其他付款。

據債務人所知，沒有 (i) 徵用事件（定義見特許權使用費）， 沒有待處理的此類徵用事件，或者據債務人所知，沒有以書面形式威脅或影響項目的全部或任何重要部分，或（ii）據債務人所知、情況、通知、 討論或可以合理預期達成的談判在這樣的徵用事件中。

除披露信第 (40) 節所述外，據債務人所知，任何 個土著或社區團體（也沒有代表他們的個人）主張任何利益或權利，也沒有啟動或威脅任何可能導致重大不利影響的影響項目或債務人的索賠或訴訟。

普通股在美國紐約證券交易所上市和上市交易，債務人是 申報公司，沒有違反《適用證券法》的要求。

除非披露信第 (42) 節另有規定，否則 向債務人和/或債券持有人提出有效索賠，要求其支付與本債券或其他交易文件所設想的交易有關的經紀佣金、發現人費用或類似款項，則任何債務人均不是合同的當事方。