美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第13節或第15(D)節

《1934年證券交易法》

 

報告日期 (最早報告事件日期):2023年12月27日

 

AIB 收購公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

開曼羣島   001-41230   不適用

(州或其他司法管轄區

(br}註冊)

 

(佣金 文件編號)

 

(I.R.S.僱主

標識 編號)

 

第三大道875號,M204A套房

紐約,紐約州

  10022
(主要執行辦公室地址 )   (郵政編碼)

 

(212) 380-8128

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

不適用

(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
   
根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
   
根據《交易法》規則13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

 

根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位包括一股A類普通股和一項在初始業務合併完成時獲得十分之一(1/10)A類普通股的權利   AIBBU   納斯達克股市有限責任公司
         
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   AIB   納斯達克股市有限責任公司
         
權利, 每十(10)個權利賦予持有人在初始業務合併完成時獲得一股A類普通股的權利   AIBBR   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

業務 合併協議

 

此 部分描述了業務合併協議(定義如下)的重要條款,但並不旨在描述其中的所有條款。以下摘要以《企業合併協議》全文為準,其副本作為附件2.1附於本協議。除非本協議另有規定,以下使用的大寫術語在《企業合併協議》中定義。

 

企業合併協議概述

 

2023年12月27日,AIB收購公司,一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“AIB“ 或”SPAC),簽訂了企業合併協議(企業合併協議) 在第二次合併生效前,以AIB代表和AIB股東的身份與特拉華州有限責任公司AIB LLC SPAC代表“)、PS國際集團有限公司、在開曼羣島註冊成立的獲豁免 有限責任公司(“Pubco“),PSI Merger Sub I Limited, 一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限公司,為Pubco的全資附屬公司(“第一個合併子公司 “)、PSI Merger Sub II Limited(一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限公司,為Pubco的全資附屬公司)(“第二次合併子公司)及PSI Group Holdings Ltd 利航控股有限公司( 一間於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限公司(“公司“或”PSI”).

 

根據《企業合併協議》,在符合《企業合併協議》所載條款和條件的情況下,於《企業合併協議》(“結業“),(A)第一個合併子公司將與 公司合併並併入公司(”第一次合併“),公司作為Pubco的全資子公司在第一次合併後繼續存在,公司的流通股轉換為接收Pubco股份的權利;以及(b)第一次合併後的一個營業日,第二次合併子公司將與AIB合併(“第二次合併,與第一次合併一起,合併“),AIB作為Pubco的全資子公司在第二次合併中倖存,AIB的未償還證券轉換為接收Pubco實質上等同證券的權利(合併連同業務合併協議和其他附屬文件預期的其他交易,交易記錄”).

 

考慮事項

 

根據企業合併協議,將向本公司股東支付的合併代價總額為200,000,000美元(減去目標營運資金淨額超過營運資本淨額、結算淨負債額和任何交易費用的金額(如有)),並將全部以新發行的Pubco普通股支付,每股價值10.00美元(“每股價格”).

 

作為合併的結果,(A)緊接第一次合併生效時間前發行及發行的本公司每股普通股將註銷,並將轉換為(I)根據業務合併協議及託管協議收取相當於交換比率的Pubco該數目普通股的90%的權利,及(Ii)收取相當於交換比率的Pubco該數目普通股10%的或有權利。在緊接第二次合併生效時間前發行併發行的每股SPAC普通股將被註銷並自動轉換為 獲得一股Pubco普通股的權利。每一股已發行和已發行的SPAC權利將自動轉換為1股Pubco普通股的十分之一,前提是Pubco不會發行零碎股份以換取SPAC權利。

 

1

 

 

在交易結束前,公司應向AIB提交一份聲明(“預估結算表“)就本公司對期末債務淨額、營運資金淨額及交易開支的估計,以及根據該等估計而產生的合併對價總額及公司合併股份作出善意計算。Pubco、SPAC代表 和大陸股票轉讓信託公司(或該等相互接受的AIB和公司的其他託管代理),作為託管代理 (託管代理),將簽訂託管協議(託管協議), 據此,Pubco應安排向託管代理交付相當於合併代價總額10%(10%)的一定數量的公司合併股份給託管代理人,以此為基礎,公司股東可在成交時根據預計的結算書發行(連同作為股息或分派支付的任何股本證券,或將該等股份交換或轉換為股份的證券)託管份額)與任何其他股息、分派或託管股份的其他收入一起持有(連同託管股份、託管屬性),在獨立的 託管帳户(第三方託管賬户“)。在交易結束後90天內,Pubco的首席財務官將向SPAC代表提交一份聲明(結束語“)列載(I)目標公司於參考時間的綜合資產負債表及(Ii)於參考時間的結算債務淨額、營運淨資本及交易開支的誠信計算,以及根據該等估計所產生的合併總代價金額及公司合併股份。如果調整金額為正數,則Pubco將向 公司股東發行相當於(X)調整金額除以(Y)每股價格的額外數量的Pubco普通股, 每個公司股東將按比例獲得該等額外Pubco普通股的比例份額,最多不超過等於當時託管賬户中託管財產價值的Pubco 普通股數量(為此目的,每股Pubco普通股和託管 股票按每股價格估值)。如果調整金額為負數,則Pubco和SPAC代表 將向託管代理提供聯合書面指示,要求其向Pubco分發一定數量的託管份額(以及在分發所有託管份額後的其他託管財產),其價值等於調整金額的絕對值(每個託管份額 按每股價格估值)。Pubco將取消託管代理分配給它的任何託管股份,並將剩餘的 (如果有)分配給公司股東,每個公司股東將按比例獲得該等剩餘Pubco普通股的份額。

 

就《企業合併協議》而言,下列術語的含義如下:

 

調整金額: “指(X)根據業務合併協議最終釐定的合併代價總額,減去(Y)根據估計結算報表於結算時(包括向託管賬户)發出的合併代價總額 。

 

交換 比率指(I)本公司合併股份除以(Ii)本公司已發行普通股總數所得的商數。

 

結賬 單位現金指截至參考時間,本公司及其直接及間接附屬公司(目標公司“)手頭或銀行賬户中的存款,包括運輸中的存款,減去目標公司或代表目標公司開具的未付和未付支票的總額。

 

結清 淨債務“指,截至參考時間,(I)目標公司的所有債務總額減去(Ii) 結算公司現金,在第(I)和(Ii)款的每一種情況下,以綜合基礎並根據會計原則確定。

 

公司 合併股份“指相當於(A)合併總對價金額除以(B)每股價格所得商數的Pubco普通股數量。

 

淨營運資金 “指,截至參考時間,(I)目標公司的所有流動資產(不包括但不重複的 結算公司現金),在綜合基礎上減去(Ii)目標公司的所有流動負債(不包括但不重複的債務和未支付的交易費用); 規定,就本定義而言,無論下列各項是否符合會計原則,”流動資產“將不包括公司股東的任何應收賬款。

 

2

 

 

目標 淨營運資金額“指相等於$5,000,000的款額。

 

交易費用 “指(I)任何目標公司、Pubco、第一合併附屬公司或第二合併附屬公司 附屬公司截至交易完成時已發生或應付但在交易完成前尚未支付的所有費用及開支,包括由任何目標公司、Pubco、第一合併附屬公司或第二合併附屬公司或其代表保留的或代表任何目標公司、Pubco、第一合併附屬公司或第二合併附屬公司保留的任何應付予專業人士(包括投資銀行家、經紀商、發現者、律師、會計師及其他顧問和顧問)的任何費用及開支,(Ii)控制權獎金、交易獎金、留任獎金、終止或遣散費,或與終止的期權有關的付款, 認股權證或其他股權增值,影子股權,利潤分享或類似權利,在任何情況下,根據任何協議,在交易結束時或之後,任何目標公司作為一方的任何現任 或前僱員,獨立承包商,董事或任何目標公司的高管 由於執行本協議或完成本協議預期的交易而成為應支付的(包括如果繼續受僱),以及(Iii)任何銷售,使用,真實的 財產轉讓,印花,因交易而向SPAC、Pubco、第一合併子公司、第二合併子公司或任何目標公司徵收的股份轉讓或其他類似轉讓税。

 

陳述 和保證

 

商業合併協議包含雙方在該協議日期或其他特定日期作出的多項陳述和保證,僅為商業合併協議的某些當事方的利益,在某些情況下, 受商業合併協議或根據商業合併協議的某些披露時間表提供的特定例外和重要性、重大不利影響(定義如下)、知識和其他限制條件的約束。“實質性不良影響“在業務合併協議中使用時,對於任何 指定的個人或實體,指已經或合理預期會對業務、資產、負債、經營業績或狀況產生重大不利影響的任何事實、事件、事件、變化或影響,單獨或合計(財務或其他)該人及其子公司,作為一個整體,或該人或其任何子公司及時 完成其作為一方的《企業合併協議》或《附屬文件》所述交易的基礎 或受其約束或履行其義務,在每種情況下,某些習慣例外。雙方所作的陳述和保證 是類似交易的慣例。

 

在 《業務合併協議》中,公司向AIB作出了某些慣常的陳述和保證,其中包括 與以下事項有關的陳述和保證:(1)公司事務,包括適當的組織、存在和良好的信譽;(2)與《業務合併協議》和其他附屬文件的執行和交付有關的權限和約束力;(3)資本化;(4)子公司; (5)政府批准;(6)不違反;(7)財務報表;(8)不存在某些變更;(9)遵守法律; (10)公司許可;(11)訴訟;(12)重大合同;(13)知識產權;(14)税收和回報;(15)不動產; (16)個人財產;(17)資產的所有權和充足性;(18)員工事務;(19)福利計劃;(20)環境事務; (21)與相關人員的交易;(22)保險;(23)頂級客户和供應商;(24)某些商業慣例;(25)投資公司法;(26)發現者和經紀人;(27)提供的信息;(28)獨立調查;以及(29)陳述和保證的排他性。

 

在 《業務合併協議》中,AIB向公司和Pubco作出了某些慣常的陳述和保證,其中包括 與以下事項有關的陳述和保證:(1)公司事務,包括適當的組織、存在和良好的信譽;(2)與《業務合併協議》和其他附屬文件的執行和交付有關的權限和約束力;(3)政府批准;(4)不違反;(5)資本化;(6)證券交易委員會(“美國證券交易委員會“) 備案、AIB財務和內部控制;(7)沒有某些變更;(8)遵守法律;(9)行動、命令和許可; (10)税收和回報;(11)員工和員工福利計劃;(12)財產;(13)重大合同;(14)與關聯公司的交易; (15)《投資公司法》和《就業法》;(16)發現者和經紀人;(17)某些商業慣例;(18)保險;(19)提供的信息;(20)獨立調查;以及(21)信託賬户。

 

在 《業務合併協議》中,Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司向AIB作出了慣常的陳述和保證,其中包括與以下事項有關的陳述和保證:(1)組織和良好信譽;(2)與 《業務合併協議》和其他輔助文件的執行和交付有關的權限和約束力;(3)政府批准;(4)不違反; (5)資本化;(6)Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司的活動;(7)發現者和經紀人;(8)投資 公司法;(9)提供的信息;(10)獨立調查;以及(11)陳述和保證的排他性。

 

雙方的任何陳述和擔保均不能倖免於終止。

 

3

 

 

當事人的契約

 

Each party agreed in the Business Combination Agreement to use its commercially reasonable efforts to effect the Closing. The Business Combination Agreement also contains certain customary covenants by each of the parties during the period between the signing of the Business Combination Agreement and the earlier of the Closing or the termination of the Business Combination Agreement in accordance with its terms, including covenants regarding: (1) the provision of access to their properties, books and personnel; (2) the operation of their respective businesses in the ordinary course of business; (3) AIB’s public filings; (4) provision of financial statements of the Company; (5) “no shop” obligations; (6) no insider trading; (7) notifications of certain breaches, consent requirements or other matters; (8) efforts to consummate the Closing and obtain third party and regulatory approvals and efforts to cause the Pubco to maintain its status as a “foreign private issuer” under the U.S. Securities Exchange Act of 1934 Rule 3b-4; (9) further assurances; (10) efforts to prepare and file with the SEC the Registration Statement; (11) public announcements; (12) confidentiality; (13) indemnification of directors and officers and tail insurance; (14) use of trust proceeds after the Closing; (14) efforts to support a private placement or backstop arrangements, if sought; (15) intended tax treatment of the Mergers; and (16) efforts to obtain required shareholder approval by SPAC.

 

雙方 同意,交割後,AIB信託賬户中的資金,以及Pubco 或AIB從直接或間接由或通過AIB或其代表發起的任何PIPE投資中收到的任何收益,在考慮到AIB公眾股東贖回的付款後,將首先用於支付(i)AIB在交割時應以現金支付的應計交易費用 ,(ii)AIB欠其保薦人AIB LLC(“贊助商)費用;及(Iii) 本公司未支付的交易費用;但前提是上述(I)和(Ii)中所述的應付現金總額超過1,500,000美元(超出的部分,超額空間費用金額),贊助商將承擔該超額SPAC費用金額的100%,如果保薦人在交易結束時未能支付或以其他方式支付該超額SPAC費用金額 (贊助商短缺“),保薦人將自動被視為不可撤銷地將相當於(X)保薦人差額除以 (Y)$10.00的Pubco普通股轉讓給Pubco ,並無償沒收註銷。

 

關閉前的條件

 

各方完成交易的義務受到各種條件的制約,包括各方的下列相互條件,除非放棄:(I)企業合併協議和交易及相關事項得到AIB股東的必要投票批准;(Ii)獲得實質性的監管批准;(Iii)沒有法律或命令阻止或禁止交易;(Iv)AIB於完成贖回及任何已獲資助的公共實體(PIPE)融資的私人投資生效後,截至收市時有形資產淨值至少為5,000,001美元;(V)PUBCO股東 修訂PUBCO的組織章程大綱及細則;(Vi)註冊聲明的效力;(Vii)PUBCO收市後董事的委任;及(Viii)納斯達克的上市要求已獲滿足。

 

此外,除非本公司放棄,否則本公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司完成交易的義務除滿足慣例證書和其他結算交付外,還須滿足以下結算條件:(I)AIB的陳述和擔保在交易完成時和截止時真實無誤(受重大不利影響的影響);(Ii)AIB已在所有重大方面履行其義務,並已在所有重大方面遵守其根據業務合併協議須於完成日期或之前履行或遵守的契諾及協議 ;(Iii)自業務合併協議之日起對AIB並無任何重大不利影響,而該協議仍在繼續及尚未完成;及(Iv)本公司及Pubco已收到經正式簽署及經協議其他各方批准的附屬文件。

 

除非AIB放棄,否則AIB完成交易的義務必須滿足以下成交條件:(I)本公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司在成交時和截至成交時的陳述和擔保是真實和正確的(受對目標公司作為整體的重大不利影響的影響);(Ii)本公司、Pubco、第一合併附屬公司及第二合併附屬公司已在各重大方面履行各自的責任,並已在所有重大方面遵守業務合併協議項下各自須於完成日期或之前履行或遵守的契諾及協議;。(Iii)自業務合併協議的日期起,對目標公司(整體而言)並無任何重大不利影響 ,而該等業務合併協議仍在繼續及尚未完成;及(Iv)AIB已收到由協議其他各方妥為簽署及批准的附屬文件。

 

4

 

 

終端

 

如果業務合併協議在2024年6月30日之前仍未完成,則AIB或本公司可在交易結束前的任何時間終止業務合併協議。

 

在交易結束前的任何時間,在某些其他慣例和有限的情況下,企業合併協議也可以終止,其中包括:(I)經AIB和公司的相互書面同意;(Ii)AIB或公司,如果具有管轄權的政府當局已發佈命令或採取任何其他行動,永久限制、禁止或以其他方式禁止交易,且該命令或其他行動已成為最終且不可上訴;(Iii)公司因AIB違反業務合併協議而未得到糾正,以致無法滿足相關的結束條件;(Iv)AIB因本公司、Pubco、第一合併子公司或第二合併子公司違反業務合併協議而未得到糾正,以致無法滿足相關結束條件;(V)如果AIB召開股東大會批准業務合併協議和交易,則AIB或本公司之一;及(Vi)如友邦保險的普通股已從納斯達克退市,且於退市後六十(60)日內未於納斯達克或紐約證券交易所重新上市,則由本公司作出。

 

如果企業合併協議終止,雙方在企業合併協議項下的所有其他義務(與保密、終止效果、費用和開支、信託基金豁免、雜項和前述定義有關的義務除外)將終止,企業合併協議的任何一方將不再對協議的任何其他方承擔任何進一步責任。

 

信託 賬户豁免

 

公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司同意,他們及其關聯公司將不對AIB為其公眾股東持有的信託賬户中的任何款項擁有任何權利、 所有權、權益或索賠,並同意 不向信託賬户提出任何索賠(包括從中進行的任何分配),並放棄任何權利。

 

相關的 協議和文檔

 

鎖定協議

 

同時,隨着業務合併協議的簽署,Pubco、SPAC代表、本公司和AIB已與方正股份的某些持有人和公司證券的某些持有人簽訂了鎖定協議 。該等禁售期協議規定禁售期由截止日期起計至(I)截止日期6個月及(Ii)Pubco完成清算、合併、股本交換、重組、破產或其他類似交易的日期,兩者中以較早者為準。 該等交易導致所有已發行的Pubco普通股就該股東持有的Pubco普通股轉換為現金、證券或其他財產。

 

支持 協議

 

隨着業務合併協議的簽署,Pubco、AIB、本公司、保薦人和本公司的某些股東同時簽訂了支持協議(支持協議“),據此,發起人及本公司股東(其中包括)已同意(A)在符合若干慣常條件下支持採納業務合併協議及批准該等交易,及(B)不轉讓其任何標的股份(或就此訂立任何 安排),但須受若干慣常條件規限。

 

5

 

 

註冊 權利協議

 

同時,隨着業務合併協議的簽署,Pubco、SPAC的某些股東和本公司已 簽訂了註冊權協議(註冊權協議“)。根據註冊權協議,簽名頁上“投資者”一欄所列的簽字方將有權要求註冊證券、搭載註冊和擱置註冊(定義見註冊權利協議)。

 

業務合併協議包含雙方自該協議簽訂之日或其他特定日期起向對方作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證、契諾和協議中包含的主張 是為雙方當事人之間的合同目的而提出的,並受雙方在談判此類協議時商定的重要條件和限制的約束。提交企業合併協議是為了向投資者提供有關其條款的信息,但它並不打算提供有關AIB、本公司或企業合併協議的任何其他 方的任何其他事實信息。特別是,《企業合併協議》中包含的陳述和擔保、契諾和協議僅為該協議的目的和截至特定日期作出,完全是為了《企業合併協議》各方的利益,可能會受到簽約各方商定的限制(包括 為了在商業合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制,而不是將這些事項確立為事實),並可能受到適用於締約方的 與投資者以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件不同的重大標準的約束。投資者不應依賴《企業合併協議》任何一方的陳述、保證、契諾和協議或其任何描述作為事實或條件的實際狀態的表徵。此外,企業合併協議的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外,有關陳述和保證及其他條款的標的的信息 可能會在業務合併協議的日期後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會在AIB的公開披露中得到充分反映。

 

本8-K表格中的當前報告僅供參考,並不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前,在任何司法管轄區內也不得進行任何證券出售,在該司法管轄區內,要約、招攬或出售將是非法的。除非通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書,否則不得 發行證券。

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

AIB收購公司   日期:2024年1月3日
     
2.1*   發信人:
10.1   /S/埃裏克 陳
10.2   姓名:
10.3*   埃裏克·陳
104   標題:

 

* 首席執行官

  

6

 

 

Forward-Looking Statements

 

The information in this Current Report on Form 8-K includes “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “estimate,” “plan,” “project,” “forecast,” “intend,” “may,” “will,” “expect,” “continue,” “should,” “would,” “anticipate,” “believe,” “seek,” “target,” “predict,” “potential,” “seem,” “future,” “outlook” or other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding estimates and forecasts of financial metrics and projections of market opportunity; references with respect to the anticipated benefits of the proposed Business Combination and the projected future financial performance of AIB and PSI’s operating companies following the proposed Business Combination; changes in the market for PSI’s products and services and expansion plans and opportunities; PSI’s ability to successfully execute its expansion plans and business initiatives; ability for PSI to raise funds to support its business; the sources and uses of cash of the proposed Business Combination; the anticipated capitalization and enterprise value of the combined company following the consummation of the proposed Business Combination; and expectations related to the terms and timing of the proposed Business Combination. These statements are based on various assumptions, whether or not identified in this Current Report on Form 8-K, and on the current expectations of PSI’s and AIB’s management and are not predictions of actual performance. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as and must not be relied on by any investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of PSI and AIB. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations as a result of the announcement and consummation of the transactions described herein; the inability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination; the ability to obtain or maintain the listing of the Pubco’s securities on The Nasdaq Stock Market, following the Business Combination, including having the requisite number of shareholders; costs related to the Business Combination; changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions; risks relating to the uncertainty of certain projected financial information with respect to PSI; PSI’s ability to successfully and timely develop and implement its growth strategy; PSI’s ability to adequately manage any logistics and supply chain risks; fluctuations in the price of cargo space and the uncertainties in supply and demand for cargo space; risks relating to PSI’s operations and business, including information technology and cybersecurity risks, failure to adequately forecast supply and demand, loss of key customers and deterioration in relationships between PSI and its employees; PSI’s ability to successfully collaborate with business partners; demand for PSI’s current and future services; risks related to increased competition; risks relating to potential disruption in the transportation and shipping infrastructure, including trade policies and export controls; risks that PSI is unable to secure or protect its intellectual property; risks of regulatory lawsuits relating to PSI’s services; risks that the post-combination company experiences difficulties managing its growth and expanding operations; the uncertain effects of the COVID-19 pandemic and certain geopolitical developments, including the military conflicts in Ukraine and the Middle East; the inability of the parties to successfully or timely consummate the proposed Business Combination, including the risk that any required shareholder or regulatory approvals are not obtained, are delayed or are subject to unanticipated conditions that could adversely affect the combined company or the expected benefits of the proposed Business Combination; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against PSI, AIB, the Pubco or others following announcement of the proposed Business Combination and transactions contemplated thereby; the ability of PSI to execute its business model, including market acceptance of its existing and planned services; technological improvements by PSI’s peers and competitors; and those risk factors discussed in documents of Pubco and AIB filed, or to be filed, with the SEC. If any of these risks materialize or our assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. There may be additional risks that neither AIB nor PSI presently know or that AIB and PSI currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect AIB’s, the Pubco’s and PSI’s expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this Current Report on Form 8-K. AIB, the Pubco and PSI anticipate that subsequent events and developments will cause AIB’s, the Pubco’s and PSI’s assessments to change. However, while AIB, the Pubco and PSI may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, AIB, the Pubco and PSI specifically disclaim any obligation to do so. Readers are referred to the most recent reports filed with the SEC by AIB. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made, and we undertake no obligation to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

  

7

 

 

Additional Information

 

The Pubco intends to file with the SEC a Registration Statement on Form F-4 (as may be amended, the “Registration Statement”), which will include a preliminary proxy statement of AIB and a prospectus in connection with the proposed Business Combination involving AIB, the Pubco, and PSI, pursuant to the Business Combination Agreement. The definitive proxy statement and other relevant documents will be mailed to shareholders of AIB as of a record date to be established for voting on AIB’s proposed Business Combination with PSI. SHAREHOLDERS OF AIB AND OTHER INTERESTED PARTIES ARE URGED TO READ, WHEN AVAILABLE, THE PRELIMINARY PROXY STATEMENT, AND AMENDMENTS THERETO, AND THE DEFINITIVE PROXY STATEMENT IN CONNECTION WITH AIB’S SOLICITATION OF PROXIES FOR THE SPECIAL MEETING OF ITS SHAREHOLDERS TO BE HELD TO APPROVE THE BUSINESS COMBINATION BECAUSE THESE DOCUMENTS WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT AIB, PSI, PUBCO AND THE BUSINESS COMBINATION. Shareholders will also be able to obtain copies of the Registration Statement and the proxy statement/prospectus, without charge, once available, on the SEC’s website at www.sec.gov or by directing a request to AIB by contacting its Chief Executive Officer, Eric Chen, c/o AIB Acquisition Corporation, 875 Third Avenue, Suite M204A New York, New York 10022 at (212) 380-8128 or at eric.chen@americanintlbank.com.

 

Participants in The Solicitation

 

The Pubco, AIB, PSI, and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the shareholders of AIB in connection with the Business Combination. Information regarding the officers and directors of AIB is set forth in AIB’s Annual Report on Form 10-K, which was filed with the SEC on March 29, 2023. Additional information regarding the interests of such potential participants will also be included in the Registration Statement on Form F-4 (and will be included in the definitive proxy statement/prospectus for the Business Combination) and other relevant documents filed with the SEC.

 

No Offer or Solicitation

 

This Current Report on Form 8-K is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which the offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended. 

 

8

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

 

  AIB Acquisition Corporation
     
Date: January 3, 2024 By: /s/ Eric Chen
  Name: Eric Chen
  Title: Chief Executive Officer