收購剩餘已發行的A類普通股的初步不具約束力的提案
TDCX Inc.
2024年1月2日
董事會
TDCX Inc.（“公司”）
柴慈路 750D 號
#06 -01/06，ESR BizPark
新加坡 469004
新加坡
親愛的先生們：
我，TDCX Inc.創始人、執行董事長兼首席執行官洛朗·伯納德·瑪麗·朱尼克，很高興提交這份不具約束力的初步提案
（“提案”），以收購TDCX Inc.所有已發行的A類普通股（“普通
股”），包括以公司美國存託憑證為代表的A類普通股（“ADS”，每股代表一股 A 類
普通股）在私有化交易（“交易”）中尚未歸我和我的關聯公司所有。
根據公司公開披露的最新已發行股票數量，我實益擁有約86.1％的已發行和流通股份（包括A類普通股和B類普通股
股），約佔公司總投票權的98.4％。我堅定而合理地認為，我的提案為公司的股東提供了一個有吸引力的
機會。
我準備按照以下關鍵條款和條件完成交易。
1。買家。我提議收購我和我的關聯公司尚未持有的公司已發行股份。我打算通過公司的主要股東變革投資私人有限公司完成此類收購。我是Transformative Investments Pte Ltd所有股份的
受益所有人。在考慮該提案時，您應該意識到，我只對收購我尚未擁有的公司已發行股份感興趣，並且我
目前不打算將我在公司的股份出售給任何第三方。
2。購買價格。每股普通股或ADS的建議價格為6.60美元的現金。這意味着比本提案日前最後一個交易日的收盤價高出36％，比過去30個交易日的交易量加權
平均價格高出39％。
3.資金。我將結合自己的現有現金和債務融資為交易融資。我預計，在簽署最終協議（定義見下文）和交易結束
時，所需資金的承諾將不以融資為條件。
4。盡職調查。提供
融資的各方需要及時有機會對公司進行常規盡職調查。我想請董事會滿足這樣的盡職調查請求，
批准向可能的債務融資來源提供與公司及其業務有關的機密信息，但須遵守慣常形式的
保密協議。
5。最終協議。我準備立即準備、談判和敲定交易的最終協議（“最終協議”）。這些文件將提供適用於此類交易的典型、習慣和適用的陳述、保證、承諾和條件。
6。流程。我預計董事會將決定成立一個由公司獨立和不感興趣的董事組成的特別委員會（“特別
委員會”）。特別委員會及其顧問將受權代表
公司審議和談判擬議的交易，包括最終協議，除非獲得特別
委員會的批准，否則除特別委員會成員外，任何其他管理層成員或任何其他董事都不得代表公司參與與交易相關的任何審議和決定。
7。保密性。根據法律要求，我將及時提交附表13D，以披露本提案。我認為，在我們執行最終協議或終止討論之前，確保我們與交易有關的討論以保密方式進行符合我們所有人的利益，除非
法律另有要求。
8。沒有約束性承諾。這封信不包含為完成上述擬議交易而必須達成協議的所有事項，僅初步表明了我的興趣，
不代表與該交易有關的任何具有約束力的承諾。具有約束力的承諾只能通過執行最終協議產生，然後將根據此類文件中提供的條款和條件生成。
此處的任何內容均不要求任何人蔘與或繼續有關擬議交易的討論，我們中的任何人都可以出於任何原因或無理由隨時終止討論。這封信中的任何內容均不構成能夠接受
的提議，從而產生具有法律約束力的義務。任何人依據本提案採取的任何行動均應由該人自行承擔風險和費用。
最後，我想表示我堅定地致力於共同努力，使本次交易取得成功、及時的完成。
如果您對此提案有任何疑問，請隨時與我聯繫。
我期待收到你的來信。
真誠地，
/s/ 洛朗·伯納德·瑪麗·朱尼克
洛朗·伯納德·瑪麗·朱尼克
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