美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

2024年1月2日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

 

雷諾先進材料有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-36285		46-4559529
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)		(佣金) 文件編號)		(税務局僱主 識別號碼)

 

河濱大道1301號		傑克遜維爾		佛羅裏達州		32207
(主要執行辦公室地址)						(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：904-357-4600

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元		RYAM		紐約證券交易所
優先股購買權		不適用		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

☐*新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則-☐

 

 

 

第1.01項。

簽訂實質性最終協議

2024年1月2日，RYAM Lux SARL是一家根據盧森堡法律註冊成立的私人有限責任公司(SociétéàResponsablitéLimitée)(“Lux借款人”)，該公司是特拉華州的Rayonier先進材料公司(“RYAM”)的全資子公司，與RYAM及其其他子公司、貸款方和作為行政代理的橡樹基金管理有限公司(Oaktree Fund Administration，LLC)簽訂了定期貸款信貸協議(“修正案”)第1號修正案(“修正案”)。

修正案修訂了截至2023年7月20日的某些定期貸款信貸協議(“定期貸款信貸協議”)，以提高定期貸款信貸協議中定義的RYAM在2024財年必須保持的最高綜合有擔保淨槓桿率。根據修訂，RYAM必須在2023年第四財政季度至2024年第二財政季度維持5.25至1.00的綜合有擔保淨槓桿率，2024年第三財政季度維持5.00至1.00,2024年第四財政季度維持4.75至1.00，其後每個財政季度維持4.50至1.00。RYAM同意向定期貸款信貸協議項下的貸款人支付與修訂有關的若干費用。

上述修正案的實質性條款摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考修正案進行了整體限定，其副本作為本修正案的附件10.1存檔，並通過引用將其併入本文。

 

第8.01項。

其他活動

RYAM關於本報告中描述的交易的新聞稿的副本作為附件99.1附於此，通過引用將其併入本文。

 

第9.01項。

財務報表和證物

(D)展品。

 

展品 不是的。		展品説明
10.1		定期貸款信貸協議的第1號修正案，日期為2024年1月2日，由RYAM Lux SARL、Rayonier先進材料公司、Rayonier先進材料公司的其他子公司、貸款方以及作為行政代理的橡樹基金管理有限責任公司簽署。
99.1		新聞稿日期為2024年1月2日。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

雷諾先進材料有限公司。
發信人：		/S/理查德·科爾比·斯萊特
		理查德·科爾比·斯勞特
		高級副總裁，總法律顧問兼 公司祕書

2024年1月3日