美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 29 日

4115 黑鷹廣場圓環，100 號套房

丹維爾， 加利福尼亞州 94506

(661) 324-3911

（註冊人主要行政辦公室的地址 和電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券 ：無。

用複選標記註明 註冊人是否為1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

證券購買協議修正案 和第二次融資結束

正如 先前在 2023 年 10 月 4 日 4 日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的8-K表格（“之前的8-K表格”）中所報道的那樣，三石油公司（“公司”）此前於2023年10月4日與機構投資者（“投資者”） 簽訂了證券 購買協議（“證券購買協議”），以提供貸款總金額高達350萬美元（“融資”），分兩部分，此前 向公司提供了186萬澳元的初始資金（減去承付款）費用並扣除原發行折扣（7%）（ “第一批”）（2023 年 10 月 4 日）。第一批的收盤包括向投資者發行和出售， 以私募方式發行和出售（A）本金總額為200萬美元的優先有擔保可轉換本票（“第一批票據”），以及（B）一份認股權證（“第一批認股權證”），用於購買公司最多866,702股 普通股，面值0.000000美元 1，（“普通股”），初始行使價為每股1.20美元的普通股， 需進行某些調整（“認股權證”）。

2023年12月29日 ，公司和投資者簽訂了交易文件修正案（“修正案”）， 修訂了證券購買協議和相關協議，根據該修正案，在第二批（“第二批 批票據”）的完成時，與第二批 批次發行的優先有擔保可轉換本票（“第二批票據”）的固定轉換價格，視與之相關的認股權證的某些調整（“轉換價格”）和行使價 而定第二批（“第二批認股權證”）均從 1.20美元降至0.50美元。此外，該修正案還規定公司向投資者償還其律師費和 支出，金額為10,000美元，第二批資金的結算本金為55萬美元。

2024年1月2日，公司在滿足了令投資者滿意的第二批成交條件後， 完成了第二批融資，根據該協議，公司獲得了511,500美元的總收益（減去承諾費，反映了 7％的初始發行折扣）和向Spartan Capital Securities LLC支付佣金後的淨收益420,522美元（ “配售代理”）以及某些法律和其他費用。作為投資者為第二批 融資的對價，公司於2024年1月2日以私募方式向投資者發行並出售（A）本金為55萬美元的第二批票據 ，轉換價格為0.50美元，但須進行某些調整；（B）第二批認股權證 ，用於在首次行使時購買最多445,561股普通股普通股價格為每股0.50美元，需進行一些 調整。

配售 代理協議

根據配售代理協議（“配售代理協議”）， 配售代理人擔任與投資者完成私募相關的獨家配售 代理人。作為配售代理人服務的對價， 公司向配售代理支付了相當於出售第二批票據和第二批 認股權證總收益的7.5％的現金費。此外，根據配售代理協議的條款，公司還向配售代理人發行了認股權證 ，購買第二批 票據轉換後最初可發行的普通股數量的5％（即55,000股普通股），行使價為每股普通股0.55美元，可從發行後六個月 開始行使至此後四年半（“配售代理認股權證”）。

證券註冊

公司已同意在第二批票據轉換和第二批認股權證行使後，在第二批票據轉換後30天內提交一份轉售註冊聲明，註冊可向投資者發行的 普通股， ，並使此類轉售註冊聲明在提交後的60天內生效。公司還同意將行使配售代理認股權證後可發行的普通股納入 此類轉售註冊聲明中。

除了 根據修正案修訂後的固定轉換價格和行使價外，第二批票據和第二批票據 認股權證的條款與第一批發行的票據和認股權證的條款基本相似，後者在先前的 表格8-K中進行了總結。有關證券 購買協議、配售代理協議和相關交易文件（包括票據和認股權證條款）條款的更多信息， 請參閲之前的8-K表格。

上述 對修正案、第二批票據、第二批認股權證和配售代理認股權證 的描述並不完整，全部受每份此類文件的全文約束和限定，該文件作為附錄歸檔 ，並以引用方式納入此處。

Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。

在適用的範圍內，上文第 1.01 項下包含的 信息以引用方式納入此處。部分基於 投資者在經修訂的證券購買協議中的陳述，第二批票據 和第二批認股權證的配售和出售是依據《證券法》第4（a）（2）條和州證券法或 “藍天” 法相應的 條款提供的豁免進行的。配售代理認股權證將根據《證券法》第4（a）（2）條提供的豁免 發行。

所有 證券均未根據《證券法》或任何州證券法註冊，如果沒有向委員會註冊或沒有相應的註冊要求豁免，則不得在美國 州發行或出售。這份表格8-K上的最新報告 和此處所附的任何附錄都不是出售要約，也不是購買公司普通股或其他 證券的要約。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下述經正式授權的 代表其簽署本報告。