附件99.1

Pomvom有限公司和以色列收購公司宣佈了最終的業務合併協議,將領先的體驗內容公司引入納斯達克

以色列特拉維夫,2024年1月2日-以色列收購公司(納斯達克:ISRL,ISRLU,ISRLW),一家上市的特殊目的收購公司(“ISRL”),以及 Pomvom Ltd.(TASE:PMVM),(“Pomvom”或“公司”),一家為全球遊樂園和景點開發體驗式內容,取代運營物理解決方案的技術公司,今天宣佈了一項最終的業務合併 協議,Pomvom的總股權價值為1.25億美元(“業務合併協議”)。合併後的公司 將在納斯達克上交易,並利用龐沃姆的領先技術,以及ISRL團隊的專業知識。

Pomvom為全球許多最大的主題公園和景點運營商提供服務,包括母公司六旗、華納兄弟和梅林娛樂。2023年與華納兄弟和六旗簽署的戰略長期協議預計將使Pomvom的合作網站數量在2024年底之前增加到47個網站- 在目前38個網站的基礎上增長23%,並在2024年及以後加速增長。Pomvom在其合作伙伴網站上推出數字內容 預計將利用其新的在線平臺並加快長期增長。

2022年Pomvom的收入約為1.927億新謝克爾(5740萬美元)。截至2023年9月的9個月,其收入總計1.651億新謝克爾(4530萬美元),其中來自數字平臺的收入為5700萬新謝克爾(1560萬美元),佔總收入的34%,與2022年同期的2380萬新謝克爾(710萬美元)相比增長了139%,佔總收入的16%。交易完成後,包括來自業務合併的至少2000萬美元的注資,公司的目標是在2024年實現基於現有合同和潛在的 新勝利的增長計劃,目標是營收至少增長30%,預計2024年達到積極的調整後EBITDA。

ISRL董事會主席Izhar Shay:“業務合併協議標誌着向前邁出了重要的一步,與我們去年將SPAC上市時設定的願景保持一致。我們相信,Pomvom將技術、產品創新和創意內容設計的獨特組合定位於公司,使公司能夠利用美國和全球身臨其境的基於位置的娛樂體驗 行業的多重增長機會。通過合作,我們預計Pomvom在未來幾年將成為全球最大的娛樂公園、景點和娛樂集團的戰略合作伙伴。”

Pomvom創始人兼首席執行官Yehuda Minkovicz:“這一業務合併對Pomvom來説是一個重要的里程碑,反映了以色列和美國高科技和金融行業關鍵人物的信心。我們期待着合作完成這筆交易,我們的共同目標是在未來幾年加快Pomvom的技術開發和全球業務。我要 感謝Pomvom和ISRL團隊的努力、奉獻和堅持不懈,儘管以色列處於艱難時期,但他們仍在推進合併 。”

交易詳情:

·ISRL和Pomvom的董事會都一致批准了業務合併協議,並簽署了有利於交易的交易支持協議。

·最低現金條件為2000萬美元,其中 將是ISRL信託賬户中的淨金額加上將籌集的新資金的組合。

·持有公司已發行股本多數的Pomvom股東將在企業合併協議簽署後30天內簽署支持交易的支持協議 。

·合併後的公司董事會在第一階段將有最多7名董事,其中2名董事將由ISRL提名,最多5名董事將由 公司提名。現有的Pomvom管理層預計將運營合併後的公司。

·雙方預計在2024年第三季度末完成業務合併,條件是滿足所有成交條件,包括股東批准、監管同意、 以及遵守法律和税務要求。

·Pomvom的高級管理人員、董事和>10%的股東以及ISRL的贊助商將簽訂一份12個月的鎖定協議,從業務合併結束起再交錯釋放最多12個月。

·交易完成後,Pomvom將 從特拉維夫證券交易所退市,並在美國納斯達克單獨上市。

顧問:

阿卡迪亞證券公司的子公司Tiberius Capital Markets擔任以色列收購公司的財務顧問,Reed Smith LLP、Nasitz Brandes Amir和Stuart Humpres 擔任法律顧問。

Roth Capital Partners將擔任Pomvom的財務顧問,Greenberg Traurig,LLP,Goldfarb Gross Saliman&Co.和Barnea Jaffa Lande擔任法律顧問。

關於Pomvom Ltd.:

Pomvom在特拉維夫證券交易所(TASE:PMVM)交易,是一家為全球遊樂園和景點市場開發和提供體驗式文檔解決方案的技術公司,這些解決方案取代了現有的操作攝影解決方案。該公司開發了一個數字平臺,該平臺結合了創新技術,用於在雲環境中自動拍攝和創建內容、分發 並將其銷售給最終用户以供個人使用和在社交網絡上共享。該公司為客户提供全面的媒體文件服務,除提供攝影設備和人力、內容和媒體處理、印刷或分發圖片並將其出售給遊樂園和景點的遊客外,還通過數字平臺等方式完成。

該公司與歐洲、美國和日本的數十家遊樂園簽訂了獨家協議,每年有可能吸引數千萬遊客。

Pomvom的董事長是Alon Shtruzman,他是一名媒體和娛樂業高管,曾在以色列、美國和國際公司擔任高級管理職位。

該公司的總部設在特拉維夫,在歐洲、美國和日本也設有辦事處。

請參閲公司的 網站:Pomvom-任何媒體。任何設備。任何人都可以瞭解更多細節。

關於以色列收購公司:

以色列收購公司是開曼羣島豁免的公司,註冊為空白支票公司。為與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併而成立的。本公司計劃 專注於在以色列註冊的高增長科技公司,並在以色列開展全部或大部分活動,或與以色列有其他重要聯繫。管理團隊由董事長Izhar Shay、首席執行官Ziv Elul和首席財務官Sharon Barzik Cohen領導。

前瞻性陳述:

本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。除本文中包含的當前或歷史事實的陳述外,所有有關ISRL和Pomvom擬議業務的合併、ISRL和Pomvom完成交易的能力、交易的預期完成日期、交易的收益和上市公司在交易後的未來財務表現、以及ISRL和Pomvom的戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在此使用時,包括與本協議相關的任何口頭陳述, 詞語“預期”、“大約”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“建議”、“應該,“ ”“Seek”、“Will”或此類術語的否定或其他類似表述旨在識別前瞻性 陳述,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語。此類前瞻性陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與此類 前瞻性陳述所明示或暗示的結果大不相同。這些前瞻性陳述是基於估計和假設的,雖然ISRL及其管理層和Pomvom及其管理層都認為這些估計和假設是合理的,但這些估計和假設本身就是不確定的。除適用法律另有要求 外,ISRL不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,以反映此後發生的事件或情況。ISRL提醒您,這些前瞻性陳述 會受到風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性很難預測,而且許多風險和不確定性不在ISRL的控制範圍之內。可能存在ISRL和Pomvom目前都不知道或ISRL或Pomvom目前認為不重要的額外風險, 還可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴前瞻性陳述,因為這些前瞻性陳述僅在發表之日起發表。作者及其任何關聯公司、董事、高級管理人員和員工明確表示不承擔或承諾發佈任何前瞻性聲明的任何更新或修訂,以反映該聲明發表之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。

其他 信息和位置:

有關擬議的業務合併的其他信息,包括業務合併協議的副本,在ISRL於2024年1月2日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中披露,並可在www.sec.gov上查閲。關於擬議的交易,該公司打算向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,其中將包括一份初步的委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將 發送給公司的股東。該公司和Pomvom還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,本公司的投資者和證券持有人應閲讀委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息 。

無邀約或 邀請:

本通訊僅供參考,並不構成就任何證券或業務合併 徵求代理人、同意或授權。本通信也不應構成出售或徵求購買任何證券的要約, 或徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前,在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。除非招股説明書符合證券法第10節的要求或獲得豁免,否則不得發行證券 。

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