美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
10-K/A 表格
(第1號修正案)
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的年度報告 |
截至的財政年度:2022年12月31日或
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
委員會文件編號: | ||
“煤能讓你開着燈” | “煤能讓你開着燈” | |
哈拉多能源公司 (www.halladorenergy.com) | ||
(公司註冊國) | (國税局僱主識別號) | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
發行人的電話號碼:812。
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
根據該法 第 12 (g) 條註冊的證券:無
根據《證券法》第405條的規定,如果註冊人是知名的經驗豐富的發行人,請用複選標記註明 。是的 ¨沒有x
如果註冊人無需根據該法第 13 或 15 (d) 條提交報告,請用複選標記註明 。是的 ¨不是 x
用複選標記註明 註冊人 (1) 在過去的 12 個月內(或註冊人需要提交此類 報告的較短時間內)是否提交了 1934 年《證券 和交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告,並且 (2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。是的x沒有
用複選標記表示 在過去的 12 個月內(或註冊人 必須提交此類文件的較短期限),是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 x沒有
用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”、 和 “新興成長型公司” 的定義。
¨ 大型加速過濾器 | x |
¨非加速文件管理器 | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
用複選標記表明註冊人是否已提交了關於 的報告,並證明瞭其管理層根據 《薩班斯-奧克斯利法案》(15 U.S.C. 7262(b))第 404(b)條對財務報告的內部控制的有效性所做的評估,該報告是由編制或發佈審計報告的註冊會計師事務所進行的。§
如果證券是根據該法 第 12 (b) 條註冊的,請用複選標記註明申報中包含的註冊人的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表的 錯誤的更正。§
用複選標記指明這些錯誤更正中是否有一項是重報 ,要求對註冊人的任何執行官在根據§240.10D-1 (b) 的相關恢復期內 獲得的基於激勵的薪酬進行回收分析。§
用複選標記表示 註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ¨沒有x
根據納斯達克當天公佈的每股5.41美元的收盤價,非關聯公司 (公眾持股量)在2022年6月30日持有的普通股的總市值為116,685,277美元。
截至2023年3月16日,我們的已發行股票為32,982,605股。 我們的年度股東大會將於2023年6月1日在印第安納州特雷霍特舉行。
審計員姓名 | 審計員地點 | 審計師事務所編號 |
解釋性説明
哈拉多能源公司(“公司”) 正在提交截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告(“10-K/A表格”)的10-K/A表格(“第1號修正案”)(“10-K/A表格”),該報告最初於2023年3月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,以修改原始報告第7和第15項中包含的披露內容根據與美國證券交易委員會工作人員(“工作人員”)就工作人員對原始 報告的審查(包括工作人員對財產的審查)的通信進行報告 對從事採礦業務的登記人的披露要求。以下 項受到這些修訂後的披露的影響:
• | 對原始報告第7項進行了修訂,以便(i)在技術報告摘要(定義見下文)中增加所有礦業財產的摘要段落,並附上所有礦業財產的地圖;(ii)通過引用納入技術報告摘要的某些章節,包括對公司礦產儲量估算的額外披露 ;(iii)修訂 在 “其他特性” 下披露的某些礦化信息”(具體而言,去除Ace的100萬可控銷售噸數)Hole Mine #2、Prosperity的30萬噸低硫煤和170萬噸可銷售 煤炭(弗裏蘭德維爾還有60萬噸可售);以及(iv)增加對該公司在儲量估算中使用的內部控制措施的披露 。 |
• | 根據證券交易所 法案第13a-14(a)和13a-14(b)條的要求,對原始報告的第15項進行了修改,其中包含:(i)公司首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)目前註明日期的證書,作為附錄31.1、31.2和32.1附於本10-K/A表格;(ii)更新的技術 報告約翰·博伊德公司根據奧克敦礦業綜合體S-K法規(煤炭資源和 煤炭儲量)第 1300 小節於 2023 年 10 月提交的摘要印第安納州和伊利諾伊州)作為附錄99.1附於本10-K/A表格(“技術 報告摘要”),並附上合格人員作者(約翰·博伊德公司)對附錄23.3所附技術報告摘要 的同意;以及(iii)約翰·博伊德公司2023年2月10日的一封信,信中提供了截至12月奧克敦礦業綜合體的 估計煤炭儲量的最新情況 2022 年 31 日,作為附錄 99.2 附於本 10-K/A 表格。 |
如上所述,本10-K/A表格僅列出了自提交原始報告以來經過修訂的公司年度報告中的第 項。除了 這些修正案外,原始報告任何其他項目中包含的任何披露均未經過修改、更新或以其他方式修改。 為避免疑問,原始報告中包含的公司截至2022年12月31日的財年的經審計的合併財務報表和附註未以任何方式重報或修改。此外,包括上述第 7 項和第 15 項修正案在內的所有項目 均未經過修改、更新或以其他方式修改,以反映在 2023 年 3 月 16 日原始報告提交之日之後發生的重大後續事件。公司隨後向美國證券交易委員會提交的報告中已經或將要討論此類後續問題 。
目錄
頁面
第二部分 | ||
第 7 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 4 |
第四部分 | ||
項目 15。 | 展品和財務報表 附表 | 19 |
第二部分
第 7 項。管理層對 財務狀況和經營業績的討論和分析。
我們的合併財務報表應結合本次討論來閲讀 。以下分析包括對每噸指標的討論,這些指標源自簡明的 合併財務報表,這些指標被視為非公認會計準則衡量標準。這些指標是評估 我們的經營業績和盈利能力的重要因素。
概述
哈拉多能源公司(“公司” 或 “哈拉多”) 是一家在印第安納州運營的能源公司。從歷史上看,我們大部分業務都通過Sunrise Coal, LLC(全資子公司)致力於印第安納州的煤炭開採, 為發電行業提供服務。
2022年10月21日,根據與Hoosier Energy(“賣方”)簽訂的資產購買協議(“收購協議”),該公司通過其子公司Hallador 電力公司完成了對位於印第安納州沙利文縣的一座千兆瓦(“GW”)梅羅姆發電站(“Merom”) 的收購。
收購梅羅姆後,從本10-K表格開始, 公司有兩個應申報的部門:煤炭業務(由日出煤炭有限責任公司運營)和電力業務(由Hallador 電力公司運營)。
除了我們的應申報細分市場外,我們的其餘業務 以 “公司和其他業務” 列報,主要包括未分配的公司成本以及活動 ,例如使用 股權法計算的在印第安納州開展業務的私人天然氣勘探公司Sunrise Energy, LLC的50%權益,以及我們的全資子公司Summit Terminal LLC(一家位於俄亥俄河上的物流運輸設施)的50%權益。
對於哈拉多來説,2022財年是過渡年。 煤炭的市場價格接近歷史新高。2022年夏季,我們成功簽署了220萬噸新的煤炭銷售合同 ,平均價格約為每噸125美元,其中一小部分的交付已於2022年完成, 將持續到2025年,其中大部分合同將在2023年交付。為了履行這些義務,我們在 2022年進行了大量投資,將我們的煤炭產能從每年約600萬噸擴大到2023年的約750萬噸。
除了上述在2022年第四季度收購梅羅姆外, 我們還擴大了煤炭產能,增加了奧克敦礦業綜合體的產量,在印第安納州弗裏蘭德維爾(“弗裏蘭德維爾”)附近開設了一個小型地表 礦坑,並將我們的 Ace in the Hole 生產轉移到印第安納州彼得斯堡附近的一個小型地表 礦坑(“繁榮”)。Freelandville 和 Prosperity 於 2022 年第三季度開始製作。 這些新礦坑的產量預計會更高的成本,而我們較新的員工隊伍和露天礦坑將需要增加產量才能達到峯值 生產率。我們將繼續根據市場條件評估這些礦山的生產率,以確定 適當的運營平衡。
4
為了幫助我們為擴大礦山產量的投資提供資金,提高我們的 流動性並使我們能夠高效地運營Merom,我們發行了2900萬美元的可轉換票據,2022年第二季度發行了1000萬美元,2022年第三季度發行了1,900萬美元。2022年第二季度發行的1000萬美元票據已轉換為公司的普通股 ,使截至2022年12月31日我們的已發行股票數量達到3,300萬股。如果 2022年第三季度發行的額外票據也進行轉換,我們的已發行股票數量將增加到約3610萬股,相當於股票數量增加約17% 。
年內銀行債務減少了2650萬美元,使 2022財年末的欠款餘額達到8,520萬美元,使我們的信貸協議下的債務與息税折舊攤銷前利潤在2022財年末達到2.05倍。有關我們的銀行債務和相關 流動性的更多討論,請參閲我們的合併財務報表附註5。
內部控制披露
煤炭儲量和資源估算的編制由獨立個人進行,這些人憑藉其教育、經驗和專業 協會被視為合格人士(定義見美國證券交易委員會規則)。公司人員每年與獨立合格 人員會面,以提供儲量和資源估算的最新情況。公司人員對合格人員的工作進行審查,確保這類 工作的準備工作符合適用的規章制度,並確保所提供的數據和假設已適當 應用於最終儲備和資源模型。該公司的工程人員確保估算基於當前的礦山計劃,納入 最新的鑽探和實驗室數據,正確反映許可狀態的變化,考慮已知的障礙,並與 在採礦方法、回收率、最小礦層高度或最大帶材比率以及 可銷售質量方面的運營知識和預期保持一致。
使用美國國家標準協會認證的 第三方實驗室來支持儲量和資源估算。實驗室遵循標準的樣本製備、安全 和環境程序。此外,公司的合格人員執行獨立的數據驗證程序,以確保 數據的數量和可靠性足以合理支持煤炭儲量和資源估算。
對任何礦產儲量和資源的估計 始終存在一定程度的不確定性。可以應用於特定估計值的可信度取決於勘探數據的數量、質量和完整性;礦牀的地質複雜性;以及與開採儲量/資源相關的經濟、法律、 社會和環境因素等因素。公司目前的煤炭儲量和資源估算 基於現有的最佳信息,並可能隨着條件的變化而更新。另請參閲第 1A 項。用於討論與公司儲量和資源估算相關的風險的風險因素 。
所有采礦屬性的摘要
該公司共有六處採礦物業。這些房產是 奧克敦礦業綜合體,它由奧克敦燃料一號礦和奧克敦燃料二號礦、洞中王牌礦、 洞中王牌礦 #2 儲量、繁榮和弗裏蘭德維爾組成。奧克敦燃料一號礦是伊利諾伊州 盆地的一座地下礦山,位於印第安納州諾克斯縣奧克敦附近。Oaktown Fuels 1 號礦利用在房間 運行的連續採礦裝置和支柱採礦技術來生產高硫煤炭。奧克敦燃料二號礦是伊利諾伊盆地 的一座地下礦山,位於印第安納州諾克斯縣奧克敦附近。奧克敦燃料二號礦利用在房間 運行的連續採礦裝置和支柱採礦技術來生產高硫煤炭。奧克敦礦山綜合體的製備廠的吞吐能力 為每小時1,600噸原煤。弗裏蘭維爾是伊利諾伊盆地的一座露天礦,位於印第安納州諾克斯縣弗裏蘭德維爾附近。 Freelandville 利用露天採礦技術從多達三個煤層中生產高硫煤炭。煤炭被用卡車運到卡萊爾 洗滌廠進行清洗,然後通過鐵路在卡萊爾裝卸點處運輸,用卡車運往其他日出煤炭物流設施或直接 運送給客户。繁榮是伊利諾伊盆地的一座露天礦,位於印第安納州派克縣彼得斯堡附近。Prosperity 利用 露天採礦技術來生產低硫煤。低硫煤炭被用卡車運往奧克敦綜合大樓和其他日出煤炭物流 設施,在那裏與來自奧克敦礦業的煤炭混合。Ace in the Hole Mine 現在已耗盡。Ace in the Hole Mine #2 Reserves 是租賃的煤炭儲量,用於未來的潛在開發,尚未投入生產。
這些特性以及有關物業描述、 用途、財產概述、地質情況、背景、加工作業、礦山基礎設施和市場分析的更多摘要可查閲, 在此以引用方式納入約翰·博伊德公司編寫的 2023 年 10 月技術報告摘要第 1.1、1.2、1.6、4、5、6、7.1、7.3、7.4、8、9 和 10 節,見附錄 99.1 轉到此表格 10-K/A。
5
下圖顯示了上面討論的所有采礦物業 的大致位置:
個人採礦財產
以下有關我們採礦物業的信息是 根據S-K法規第13000小節的要求編制的,該法規首次適用於我們截至2021年12月31日的財政年度 。這些要求不同於美國證券交易委員會行業指南 7 中先前適用的披露要求。除其他區別外,S-K法規第1300分節要求我們在最近結束的財政年度末披露我們的礦產(煤炭)儲量之外,在 中我們沒有的礦產(煤炭)資源,無論是總的還是每個 的單獨材料採礦物業。
在本10-K表年度報告中,“礦產 資源”、“礦產儲量”、“探明礦產儲量” 和 “可能的礦產儲量” 等術語的定義是 ,並根據第S-K法規第13000小節使用。根據第S-K號法規第1300小節,除非合格人員(QP)確定礦產資源可以作為 經濟上可行的項目的基礎,否則不得將礦產資源歸類為 “礦產儲量”。特別提醒您,根據美國證券交易委員會的定義,不要假設這些類別中的任何部分或全部礦藏 (包括任何礦產資源)都將轉化為礦產儲量。
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內部合格人員根據地質數據、煤炭所有權(控制)信息以及當前和/或擬議的運營 計劃估算了公司的 礦產儲量和礦產資源。定期更新礦產儲量和礦產資源估算值,這要歸因於修訂的礦山計劃、新的勘探 數據、煤炭生產的枯竭、物業收購或處置以及/或其他地質或採礦數據。Sunrise 的 礦產儲量估算是已探明和可能的儲量, 在確定儲量時, 在經濟、合法、考慮了所有物質改變因素後可以開採或生產。公司 礦產儲量估計值的修改或更新僅限於合格的地質學家和採礦工程師。對可開採 煤炭儲量估計值的所有修改或更新都記錄在案。合格人事公司約翰·博伊德公司已經評估了該公司對礦產 儲量和礦產資源的估計以及支持信息。根據審查,約翰·博伊德公司在必要時對 公司的礦產儲量估計進行了修改。
以下信息 在很大程度上源自約翰·博伊德公司根據本表格10-K/A附錄99.1附錄99.1所附的S-K法規(煤炭 資源和煤炭儲量,奧克敦礦業綜合體)於2023年10月提交的奧克敦礦業綜合體技術報告 摘要(“TRS”),以及一封信,2023 年 2 月 10 日 ,來自 John T. Boyd Company,提供了截至2022年12月31日奧克敦礦業綜合體估計煤炭儲量的最新情況,附文為本 10-K/A 表格的附錄 99.2。奧克敦礦業綜合體是公司的個人物質 財產。此處提供的以下信息的部分並未全面描述假設、資格和程序。 應參考 TRS 的全文,該全文是本 10-K 表年度報告的一部分,並以引用方式納入此 。奧克敦礦業綜合體TRS由約翰·博伊德公司根據S-K法規第60(b)(96)項和 第1300 小節制定。
公司 特此以引用方式納入TRS第6.3節 “煤炭儲量”,作為本10-K/A表附錄99.1, ,內容涉及約翰·博伊德公司在編制 礦產儲量估算時使用的礦產價格、臨界等級和冶金回收係數。公司特此納入約翰·博伊德公司2023年2月10日的信函, 作為附錄99.2附於本10-K/A表格,提供了截至2022年12月31日公司奧克敦礦業綜合體 礦產儲量的最新情況,包括公司截至2022年12月31日 和截至2021年12月31日在奧克敦礦業綜合體的礦產儲量的比較。下表彙總了截至2022年12月31日的財政年度末由約翰·博伊德公司確定的公司所有礦產儲量 :
年底的礦產儲量摘要
截至 2022 年 12 月 31 日的財政年度
礦產儲量(百萬噸) | ||||||||||||
經過驗證 | 很可能 | 總計 | ||||||||||
奧克敦礦業綜合體 | ||||||||||||
奧克敦燃料一號礦 | 36.2 | 0.5 | 36.7 | |||||||||
奧克敦燃料二號礦 | 28.5 | 1.1 | 29.6 | |||||||||
總計 | 64.7 | 1.6 | 66.3 |
7
奧克敦礦業綜合體
奧克敦礦業綜合體是一家煤炭開採和加工企業 ,位於印第安納州的諾克斯縣和沙利文縣以及伊利諾伊州的克勞福德縣和勞倫斯縣。下圖顯示了 奧克敦礦業綜合體的大致位置:
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奧克敦礦業綜合體佔地118平方英里,位於美國中西部的ILB煤炭生產區 內,是北美最大的地下室柱(R&P)煤炭開採 綜合體之一。奧克敦礦業綜合體的業務目前包括兩個活躍的地下礦山——奧克敦燃料 一號礦和奧克敦燃料二號礦——以及相關的基礎設施。從地理位置來看,奧克敦綜合煤炭製備 工廠位於北緯約28°51'24.7英寸和西經87°25'30.9英寸處。在 奧克敦礦業綜合體區域內及附近,我們公司控制着大約 75,000 英畝的礦產權。這種控制 是一組複雜的租約,適用於 2,000 多塊土地。每個區域的面積從不到一英畝到幾百英畝不等。地表權和礦產權的所有權通常被切斷,地產 通常是分割的,其中礦產權由多個所有者分配。公司及其前身已通過與主要是私人所有者或實體簽訂的購買或租賃協議,獲得了 必要的權利,以支持開發和運營。 作為奧克敦礦業綜合體的一部分,該公司通過收費簡單所有權控制超過1,700英畝允許的 英畝的地表權。這些英畝地上有用於礦山出入、處理、儲存、運輸和垃圾處理設施的地面設施 (即垃圾蓄水場和精細垃圾注入場所)。我們對奧克敦礦業綜合體的參與可以追溯到2014年,當時我們從Vectren Fuels收購了奧克敦燃料一號和二號礦山。
奧克敦礦業綜合體的每個礦山都使用研發採礦(僱用 連續礦機,簡稱 CM)進行初級生產。這種採礦方法產量高,經過商業驗證;幾十年來,它 一直是印第安納五號礦井地下開採的主要方法之一。自每次運營開始以來,奧克敦礦業綜合體一直使用 這種採礦方法。迄今為止,奧克敦礦業綜合體共生產了6,470萬噸 噸清潔煤。該綜合體配置最多可運行 7 CM 路段,年產量目標約為 700 萬噸產品。奧克敦綜合煤炭製備廠是 奧克敦礦業綜合體的兩個 R&P 礦山的洗煤和運輸設施。該工廠於 2009 年投入使用,用於清洗奧克敦燃料一號礦的煤炭。奧克敦綜合煤炭製備廠的處理能力正在從目前的每小時1,600噸原煤提高到每小時1,800噸原料 噸(TPH)。來自奧克敦礦業綜合體的產品煤通過鐵路、卡車或兩者的組合運輸到其客户 基地。奧克敦綜合煤炭製備廠由CSX鐵路 和印第安納州鐵路(INRD)通過鐵路支線和鐵路環路提供服務,將該綜合大樓與印第安納州奧克敦以北的幹線鐵路連接起來。
此外,奧克敦綜合煤炭製備廠可以便利 裝載卡車,直接運送給特定客户,或直接運送到我們位於印第安納州普林斯頓的中轉設施,由 諾福克南方(NS)鐵路提供服務。
電力、水、供應和材料的來源很容易獲得 。區域公用事業公司為礦山和設施提供電力。水由公共 供水服務、地表蓄水池或水井提供。
根據聯邦和州法律,地下 採礦、煤炭製備和相關設施以及其他附帶活動需要多份許可證。支持當前運營 的所有必要許可證均已到位或正在等待批准。可能需要不時修改新的許可證或許可證,以促進未來的運營。 只要有足夠的時間和規劃,我們應該能夠根據需要獲得新的許可證,以便在現行法規的 背景下維持我們的計劃運營。
許可證通常要求公司按監管計劃規定的金額繳納履約保證金 ,以便:(1)保證在採礦 運營期間產生的任何干擾或責任得到適當緩解,以及(2)確保許可證的所有監管要求得到充分滿足。我們持有擔保 債券,以支付與採礦和開墾、道路維修等相關的債務。這些債務目前估計為680萬美元。
9
下表提供了有關 奧克敦礦業綜合體礦產儲量的更多信息:
奧克敦礦業綜合體 |
截至2022年12月31日和2021年12月31日的可採煤炭儲量 |
已收到 | 已收到 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加熱 | SO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
價值 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(英熱單位/磅) | (磅/百萬英熱單位) | 已擁有 | 已租用 | 可回收 煤炭儲量(收貨時) | ||||||||||||||||||||||||||||
礦山/儲備 | 近似 | 近似 | (%) | (%) | 經過驗證 | 很可能 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
奧克敦礦業綜合體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奧克敦 燃料一號礦 | 11,522 | 6.1 | — | 100.0 | 36.2 | 0.5 | 36.7 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||
奧克敦 燃料二號礦 | 11,534 | 5.7 | — | 100.0 | 28.5 | 1.1 | 29.6 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 64.7 | 1.6 | 66.3 | 71.4 |
奧克敦燃料一號礦
截至2022年12月31日,奧克敦燃料一號礦的分配和可利用的儲備基地 包含3670萬噸可開採的印第安納州五號煤層煤,其中3670萬噸 目前允許開採。該儲量包含可銷售噸數,平均加熱含量約為每磅 11,522 Btu ,按收到計算,每百萬英熱單位的二氧化硫約為 6.1 磅。奧克敦燃料一號礦通過 90 英尺深的箱形切口和 2,200 英尺的斜坡進入 ,這為在地表以下超過 375 英尺處開採的煤炭出口提供了便利。 自 2009 年開始首次商業煤炭生產以來,礦山工作量已大幅增長,並且為員工和接近活躍生產面供應的入口/出口修建了額外的礦山通道(電梯) 。
奧克敦燃料二號礦
截至2022年12月31日,奧克敦燃料二號礦的分配和可利用的儲備基地 包含2970萬噸可開採的印第安納州五號煤層煤,其中2380萬噸 目前允許開採。該儲量包含可銷售噸,平均加熱含量約為每磅 11,534 Btu ,按收到計算,每百萬英熱單位的二氧化硫約為 5.7 磅。進入奧克敦燃料二號礦山 需要通過一個80英尺深的箱式切口和2600英尺的斜坡進入,這為在 地表以下超過400英尺處開採的煤炭出口提供了便利。自2013年開始首次商業煤炭生產以來,礦山的運營量已大幅增長, 在2021年, 又為員工建造了礦山通道(電梯),供員工和供應入口/出口更接近活躍生產面的地方。
噸位以清潔可開採的基礎上報告,平均長期定價基於現有的第三方預測和2022年底經質量調整的歷史定價 ,在儲量生命週期內的煤炭銷售價格估計平均約為47美元( 從每短噸42.50美元到64美元不等),這是約翰·博伊德公司估算煤炭礦產儲量時使用的煤炭銷售價格用於上面列出的奧克敦燃料一號礦和奧克敦二號礦。煤炭銷售價格因煤炭 質量、交通便利性以及每個地點的其他因素而異。在生產 階段,所有儲量都被歸類為地下可開採。
公司 特此以引用方式納入本10-K/A表格附錄99.1所附的TRS,包括其中標題為 “煤炭儲量” 的第6.3節,內容涉及上述奧克敦燃料一號礦和奧克敦二號礦的可採煤炭儲量;以及(ii)約翰·博伊德公司於2023年2月10日發出的信函,作為附錄99.2附於本表10-K/A, 提供了截至2022年12月31日公司在奧克敦礦業綜合體的最新礦產儲量,包括公司在奧克敦礦業綜合體的礦產儲量的比較 截至2022年12月31日和2021年12月31日,奧克敦礦業綜合體。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的 年中,我們的奧克敦礦業綜合體的歷史產量:
年可銷售產量(噸) | ||||||||||||
(百萬噸) | ||||||||||||
礦山/儲備 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
奧克敦礦業綜合體 | ||||||||||||
奧克敦燃料一號礦 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | |||||||||
奧克敦燃料二號礦 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||||
奧克敦礦業綜合體的總產量 | 6.4 | 5.6 | 5.2 |
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其他房產
該公司在ILB中持有其他可開採的煤炭儲量, 不被視為單獨的物資儲量。
洞中王牌(王牌) (表面)-已分配
Ace in the Hole Mine 現在已耗盡。剩餘的煤炭和鹼庫存計劃於2023年初轉移到我們的卡萊爾和奧克敦洗滌廠 。填海工作將於2023年春季恢復。我們預計,第一階段的填海應在2023年底 之前基本完成。
我們的煤炭合同
2022年,Sunrise向五個不同州的14座發電廠出售了630萬噸煤炭,這些發電廠分佈在九個不同的客户。
2022年,我們 90% 的收入來自五個客户 (10 座發電廠),這五個客户分別佔我們煤炭銷售額的至少 10%。2021 年,我們 95% 的 收入來自五個客户(10 座發電廠),其中五個客户均佔我們 煤炭銷售額的至少 10%。
2022年的重要客户包括CenterPoint Energy(紐約證券交易所代碼:CNP)的全資 子公司Vectren Corporation、奧蘭多公用事業委員會(OUC)、美鋁 公司(紐約證券交易所代碼:AA)的子公司美鋁發電公司、AES公司 (紐約證券交易所代碼:AES)的全資子公司印第安納波利斯電力和照明公司(IPL)和杜克能源公司(紐約證券交易所代碼:DUK)。
在我們2022年的銷售額中,有74%運往印第安納州的地點。
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2022年夏季,客户煤炭庫存和天然氣(煤炭的 競爭對手)庫存水平低於正常水平。為了確保有限的燃料 供應,客户在 2022 年支付了接近創紀錄的價格。我們投資擴大采礦產量以滿足需求。如上所述,我們已經開放了繁榮和 Freelandville露天礦以滿足需求,從而簽署了合同,將我們2023年的估計平均銷售價格提高到每噸58.70美元。
已簽約 | 估計的 | |||||||
大量 | 價格 | |||||||
年 | (百萬)* | 每噸 | ||||||
2023 | 7.5 | $ | 58.70 | |||||
2024-2027(總計) | 7.3 | ** | ||||||
總計 | 14.8 |
* 合同的 噸可能會在不可抗力的情況下進行調整,如果客户合同中存在此類選項,則客户行使額外噸位或減少 噸位的期權。
** 未定價或部分 定價的噸數
截至2022年12月31日,我們 承諾到2027年向客户供應最多1,480萬噸煤炭,其中1,080萬噸 的定價為1,080萬噸。
從2024年開始,隨着梅羅姆發電廠的收購,我們 可以選擇直接向梅羅姆發電廠出售多達300萬噸的煤炭,這是對上述第三方客户簽訂的 噸煤炭的補充。我們預計,在可預見的將來,我們的礦山將需要以700萬噸的年化速度生產 ,以滿足梅羅姆工廠和第三方的市場需求。
我們預計將繼續根據一年或更長時間的 供應協議出售很大一部分煤炭。通常,客户簽訂煤炭供應協議是為了確保以可預測的價格獲得可靠的 煤炭來源,同時我們尋求穩定的收入來源,以支持開業、擴張和 維持或提高供應這些合同所需的礦山的生產率所需的投資。煤炭供應協議的條款源於競爭性的 競標和與客户的廣泛談判。
一些公用事業客户提議在未來幾年內關閉某些工廠單元 或整個工廠。這些計劃是否會付諸實施還有待觀察。
流動性和資本資源
根據我們的合併現金流量表所述,截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度,運營部門提供的現金分別為5,420萬美元和4,800萬美元。經營 現金流的增加主要是由於2022年夏季增加了 定價更高的合同,我們的煤礦的營業利潤率有所增加。我們煤礦的每噸營業利潤率從2021年的每噸7.35美元增加到2022年的每噸8.35美元,運營現金流增加了760萬美元。
我們2023年的資本支出預算為6900萬美元,其中 3500萬美元用於維護資本支出。在這6900萬美元中,煤炭業務的預算為3,400萬美元, 的電力運營預算為3500萬美元。
我們在2022年償還了2650萬美元的債務。截至 2022年12月31日,我們的銀行債務為8,520萬美元。2023年3月13日,我們對與PNC銀行( 全國協會(以行政代理人的身份,“PNC”)簽署了信貸協議修正案,PNC銀行是我們的信貸 協議規定的貸款機構的管理代理人。該修正案的主要目的是將3500萬美元的循環資金轉換為新的定期貸款,到期日 將於2024年3月31日到期(本金為1,000萬澳元,到2023年6月30日到期;在2023年9月30日之前支付1,000萬美元;在2023年12月31日之前支付1,000萬美元,在2024年3月31日之前支付500萬美元),並將 左輪手槍的到期日延長至 2024 年 5 月 31 日。該修正案對我們未來現金流的影響是將截至2022年12月31日的4,470萬美元 未償債務的到期日延長至2024年5月。此外,該修正案將左輪手槍的總容量 減少到8,500萬美元(之前為1.2億美元)。修正案頒佈後,截至2022年12月31日,我們未償還的 債務的當前部分為3550萬美元。
我們預計,2023年煤炭利潤率的提高 產生的運營現金將為我們的資本支出和還本付息提供資金。
有關我們的銀行債務和相關流動性的更多討論,請參閲我們的合併財務報表附註 5。
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資產負債表外安排
除了用於回收的擔保債券外,我們沒有重大的資產負債表外 表安排。我們在隨附的資產負債表中記錄了2,080萬美元的回收債務的現值,其中包括在Merom的720萬美元, 列為資產報廢債務(ARO)。如果我們無法進行回收,我們 有總額為3,690萬美元的擔保債券,用於支付ARO。
資本支出(資本支出)
在截至2022年12月31日的年度中,我們的資本支出為5,400萬美元 ,分配情況如下(百萬美元):
Oaktown — 維護資本支出 | $ | 21.0 | ||
奧克敦 — 投資 | 22.1 | |||
繁榮礦山 | 3.6 | |||
弗裏蘭德維爾礦 | 2.5 | |||
梅羅姆工廠 | 3.7 | |||
其他 | 1.1 | |||
合併現金流量表中的資本支出 | $ | 54.0 |
運營結果
分段信息的呈現
我們的業務分為兩個主要的可報告部門: 煤炭業務和電力業務。我們的其餘業務在合併財務 報表附註中以 “公司和其他” 的形式列報,這些業務的獨立規模不夠大 LLC,主要由未分配的公司成本和活動組成,包括Sunrise Energy、 LLC的50%權益,這是一家在印第安納州開展業務的私人天然氣勘探公司,我們使用權益法進行核算,以及我們的全資 子公司 Summit Terminal LLC,一家物流運輸設施,位於俄亥俄河。
煤炭業務
2022 | 2021 | |||||||
營業收入: | $ | 293,344 | $ | 246,396 | ||||
費用: | ||||||||
運營費用 | 236,416 | 198,442 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 | 43,612 | 39,829 | ||||||
資產減值 | — | 1,588 | ||||||
資產退休債務增加 | 1,010 | 1,504 | ||||||
資產報廢負債估計值的變化 | — | (3,510 | ) | |||||
勘探成本 | 651 | 482 | ||||||
一般和行政 | 7,919 | 6,069 | ||||||
運營費用總額 | 289,608 | 244,404 | ||||||
運營收入(虧損) | 3,736 | 1,992 |
煤炭業務的營業收入比2021年增長了19%, 在很大程度上是由於天然氣價格前所未有的上漲。結果,2022年夏季出售並於2022年第四季度交付 的高價合約使我們的平均銷售價格比2021年增加了每噸6美元以上。由於庫存減少和天然氣價格上漲,我們還在2022年以較高的 平均價格額外銷售了16.8萬噸。
但是,運營費用每噸增加了約5美元。成本較高的Freelandville和Prosperity露天礦的增加 以及巨大的通貨膨脹壓力在很大程度上導致了成本的增加。我們繼續經歷大量新員工的入職培訓,這需要時間,提供培訓和獲得 經驗才能達到最高的生產率,這也導致了成本的上漲。
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折舊、損耗和攤銷增加了 9%,因為我們的大量 資產是根據產量折舊和攤銷的,產量比 2021 年增長了約 13%。
資產報廢義務增加的變化 和估計值的變化是2021年的一項審查的結果,該審查確定了我們記錄的負債 和未來負債被誇大了,這是因為在考慮回收時間、使用貼現率 和使用通貨膨脹係數時估計值發生了變化。我們在2022年的審查沒有導致任何重大調整。
與2022年相比,一般和管理費用增加了30%,這在很大程度上是由於與銀行再融資相關的額外專業費用以及額外的審計要求。由於獎金 以及留住和吸引人才的激勵措施而導致的工資增加,也導致了成本的增加。
電力運營
2022 | 2021 | |||||||
營業收入: | $ | 66,316 | $ | — | ||||
費用: | ||||||||
運營費用 | 29,608 | — | ||||||
折舊、損耗和攤銷 | 3,117 | — | ||||||
一般和行政 | 2,086 | — | ||||||
運營費用總額 | 34,811 | — | ||||||
運營收入(虧損) | 31,505 | — |
比較討論無關緊要,因為電力業務 直到2022年10月梅羅姆收購完成後才開始。
營業收入來自與Hoosier簽署的 購電協議,以及以固定價格收購梅羅姆,在我們簽署 協議時,固定價格低於市場價格。購電協議將於2025年到期,要求我們在協議的 期限內提供固定數量的電力。由於低於市場價格的合同,我們在收購結束時記錄了總計 1.845億美元的合同負債,該負債將在合同履行時在協議期限內攤銷。在截至2022年12月31日的年度中,由於攤銷了合同負債,我們錄得了2330萬美元的收入。
運營費用包括根據與Hoosier簽署的 協議購買的煤炭,以及以固定價格收購梅羅姆的煤炭,固定價格在我們簽署 時低於市場價格。煤炭購買協議將於2023年5月到期,要求我們在協議期限內購買固定數量的煤炭。由於以下市場合約,我們在收購結束時記錄了總額為3,430萬美元的合約資產 ,該合約資產將在合同履行時在協議期限內攤銷。在截至 2022年12月31日的財年中,我們記錄了購買和使用的煤炭的額外運營支出360萬美元,以及由於攤銷合同資產而購買和未使用的煤炭庫存增加了1,120萬美元。
14
以下列出我們季度經營業績的表格 應與本10-K表格第8項中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。 我們在與經審計的合併財務報表相同的基礎上編制了未經審計的信息。我們 任何季度的經營業績不一定代表未來任何季度或全年的業績。這些表格顯示了我們截至2022年12月31日的八個季度未經審計的 季度經營業績,幷包括所有調整,僅包括正常的 經常性調整,我們認為這些調整是公允列報所列季度的合併經營業績所必需的。
3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 年總計 | ||||||||||||||||
銷售和營業收入: | ||||||||||||||||||||
煤炭銷售 | $ | 57,010 | $ | 64,161 | $ | 83,562 | $ | 84,643 | $ | 289,376 | ||||||||||
電力銷售 | — | 0 | — | 66,252 | 66,252 | |||||||||||||||
其他收入 | 1,897 | 1,768 | 1,522 | 1,176 | 6,363 | |||||||||||||||
總收入 | 58,907 | 65,929 | 85,084 | 152,071 | 361,991 | |||||||||||||||
費用: | ||||||||||||||||||||
運營費用 | 54,601 | 51,394 | 64,557 | 96,056 | 266,608 | |||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 9,531 | 11,164 | 11,187 | 14,993 | 46,875 | |||||||||||||||
資產退休債務增加 | 246 | 250 | 255 | 259 | 1,010 | |||||||||||||||
勘探成本 | 57 | 215 | 121 | 258 | 651 | |||||||||||||||
一般和行政 | 3,149 | 3,722 | 3,569 | 5,977 | 16,417 | |||||||||||||||
運營費用總額 | 67,584 | 66,745 | 79,689 | 117,543 | 331,561 | |||||||||||||||
運營收入(虧損) | (8,677 | ) | (816 | ) | 5,395 | 34,528 | 30,430 | |||||||||||||
銀行債務和其他利息 | (1,710 | ) | (1,770 | ) | (2,360 | ) | (2,438 | ) | (8,278 | ) | ||||||||||
攤銷和互換相關利息 | (74 | ) | (567 | ) | (995 | ) | (1,098 | ) | (2,734 | ) | ||||||||||
權益法投資收益 | 150 | 188 | 168 | (63 | ) | 443 | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (10,311 | ) | (2,965 | ) | 2,208 | 30,929 | 19,861 | |||||||||||||
所得税支出(福利): | ||||||||||||||||||||
當前 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
已推遲 | (177 | ) | 421 | 596 | 916 | 1,756 | ||||||||||||||
所得税支出總額(福利) | (177 | ) | 421 | 596 | 916 | 1,756 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (10,134 | ) | $ | (3,386 | ) | $ | 1,612 | $ | 30,013 | $ | 18,105 | ||||||||
每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.33 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | 0.05 | $ | 0.91 | $ | 0.57 | ||||||||
稀釋 | $ | (0.33 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | 0.05 | $ | 0.83 | $ | 0.55 | ||||||||
加權平均已發行股數: | ||||||||||||||||||||
基本 | 30,785 | 30,785 | 32,983 | 32,983 | 32,043 | |||||||||||||||
稀釋 | 30,785 | 30,809 | 33,268 | 36,428 | 33,649 |
15
3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 年總計 | ||||||||||||||||
銷售和營業收入: | ||||||||||||||||||||
煤炭銷售 | $ | 45,879 | $ | 54,600 | $ | 79,036 | $ | 64,388 | $ | 243,903 | ||||||||||
其他收入 | 816 | 1,038 | 786 | 1,123 | 3,763 | |||||||||||||||
總收入 | 46,695 | 55,638 | 79,822 | 65,511 | 247,666 | |||||||||||||||
費用: | ||||||||||||||||||||
運營費用 | 34,009 | 42,456 | 67,792 | 54,583 | 198,840 | |||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 10,307 | 9,715 | 9,842 | 10,109 | 39,973 | |||||||||||||||
資產減值 | — | — | — | 1,588 | 1,588 | |||||||||||||||
資產退休債務增加 | 363 | 373 | 380 | 388 | 1,504 | |||||||||||||||
資產報廢負債估計值的變化 | — | — | — | (3,510 | ) | (3,510 | ) | |||||||||||||
勘探成本 | 58 | 159 | 96 | 169 | 482 | |||||||||||||||
一般和行政 | 2,821 | 3,383 | 3,067 | 5,562 | 14,833 | |||||||||||||||
運營費用總額 | 47,558 | 56,086 | 81,177 | 68,889 | 253,710 | |||||||||||||||
運營損失 | (863 | ) | (448 | ) | (1,355 | ) | (3,378 | ) | (6,044 | ) | ||||||||||
銀行債務和其他利息 | (2,135 | ) | (2,307 | ) | (2,167 | ) | (1,901 | ) | (8,510 | ) | ||||||||||
攤銷和互換相關利息 | 237 | 125 | 59 | 41 | 462 | |||||||||||||||
償還債務的收益 | — | — | 10,000 | — | 10,000 | |||||||||||||||
權益法投資收益 | — | 63 | 90 | 211 | 364 | |||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (2,761 | ) | (2,567 | ) | 6,627 | (5,027 | ) | (3,728 | ) | |||||||||||
所得税支出(福利): | ||||||||||||||||||||
當前 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
已推遲 | (1,729 | ) | 397 | (1,359 | ) | 2,717 | 26 | |||||||||||||
所得税支出總額(福利) | (1,729 | ) | 397 | (1,359 | ) | 2,717 | 26 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,032 | ) | $ | (2,964 | ) | $ | 7,986 | $ | (7,744 | ) | $ | (3,754 | ) | ||||||
每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | 0.26 | $ | (0.25 | ) | $ | (0.12 | ) |
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季度煤炭銷售和成本數據如下(以 000 年為單位,每噸 數據和洗滌廠回收率除外):
所有地雷 | 2022 年 1 日 | 2022 年 2 日 | 2022 年 3 日 | 2022 年 4 日 | T4Qs | |||||||||||||||
生產的噸數 | 1,397 | 1,762 | 1,663 | 1,721 | 6,543 | |||||||||||||||
已售出多噸 | 1,377 | 1,595 | 1,705 | 1,664 | 6,341 | |||||||||||||||
煤炭銷售 | $ | 57,010 | $ | 64,161 | $ | 83,563 | $ | 84,641 | $ | 289,375 | ||||||||||
每噸平均價格 | $ | 41.40 | $ | 40.23 | $ | 49.01 | $ | 50.87 | $ | 45.64 | ||||||||||
洗滌廠回收率(%) | 67 | % | 71 | % | 69 | % | 68 | % | ||||||||||||
運營成本 | $ | 54,443 | $ | 50,776 | $ | 63,876 | $ | 67,319 | $ | 236,414 | ||||||||||
每噸平均成本 | $ | 39.54 | $ | 31.83 | $ | 37.46 | $ | 40.46 | $ | 37.28 | ||||||||||
利潤 | $ | 2,567 | $ | 13,385 | $ | 19,687 | $ | 17,322 | $ | 52,961 | ||||||||||
每噸利潤 | $ | 1.86 | $ | 8.39 | $ | 11.55 | $ | 10.41 | $ | 8.35 | ||||||||||
資本支出 | $ | 9,082 | $ | 13,821 | $ | 15,096 | $ | 12,368 | $ | 50,367 | ||||||||||
維護資本支出 | $ | 4,481 | $ | 7,600 | $ | 6,625 | $ | 5,748 | $ | 24,454 | ||||||||||
每噸維護資本支出 | $ | 3.25 | $ | 4.76 | $ | 3.89 | $ | 3.45 | $ | 3.86 |
所有地雷 | 2021 年第 1 | 2021 年 2 日 | 2021 年 3 日 | 2021 年 4 日 | T4Qs | |||||||||||||||
生產的噸數 | 1,592 | 1,292 | 1,440 | 1,447 | 5,771 | |||||||||||||||
已售出多噸 | 1,174 | 1,403 | 2,042 | 1,554 | 6,173 | |||||||||||||||
煤炭銷售 | $ | 45,879 | $ | 54,600 | $ | 79,036 | $ | 64,388 | $ | 243,903 | ||||||||||
每噸平均價格 | $ | 39.08 | $ | 38.92 | $ | 38.71 | $ | 41.43 | $ | 39.51 | ||||||||||
洗滌廠回收率(%) | 74 | % | 69 | % | 73 | % | 70 | % | ||||||||||||
運營成本 | $ | 33,907 | $ | 42,364 | $ | 67,694 | $ | 54,583 | $ | 198,548 | ||||||||||
每噸平均成本 | $ | 28.88 | $ | 30.20 | $ | 33.15 | $ | 35.12 | $ | 32.16 | ||||||||||
利潤 | $ | 11,972 | $ | 12,236 | $ | 11,342 | $ | 9,805 | $ | 45,355 | ||||||||||
每噸利潤 | $ | 10.20 | $ | 8.72 | $ | 5.55 | $ | 6.31 | $ | 7.35 | ||||||||||
資本支出 | $ | 5,720 | $ | 5,117 | $ | 7,238 | $ | 9,975 | $ | 28,050 | ||||||||||
維護資本支出 | $ | 2,343 | $ | 1,049 | $ | 2,324 | $ | 3,302 | $ | 9,018 | ||||||||||
每噸維護資本支出 | $ | 2.00 | $ | 0.75 | $ | 1.14 | $ | 2.12 | $ | 1.46 |
關鍵會計估計
我們認為,對煤炭儲量、資產退休 債務負債、遞延所得税賬户、庫存估值、業務合併處理以及減值分析中使用的估計 是我們的關鍵會計估計。
儲備金估算值用於折舊、損耗和攤銷計算 以及我們的內部現金流預測。如果這些估計被證明嚴重低於或被高估,我們的折舊、損耗 以及攤銷費用和減值測試可能會受到影響。估算儲量的過程很複雜,在評估所有可用的地質、地球物理、工程和經濟數據時需要大量的 判斷。儲量估算值由內部和外部的專業工程師 編制,隨着更多數據的出現,可能會隨着時間的推移而發生變化。與上一年相比,儲量估算值 是名義變化。
我們分析了我們在所有需要提交所得税申報表的聯邦和 州司法管轄區的申報情況,以及這些司法管轄區的所有開放納税年度的申報情況。 我們將聯邦納税申報表和印第安納州納税申報表確定為 “主要” 税務管轄區。我們 認為,我們的所得税申報狀況和扣除額將在審計中得以維持,並且預計不會有任何調整 導致我們的合併財務狀況發生重大變化。我們沒有采取任何重大的不確定税收狀況 ,我們的税收準備金和申報表是由一家在能源相關行業擁有豐富經驗的大型公共會計師事務所編制的。 與上一年度的報告金額相比,估計值的變化並不顯著。
庫存的估值低於成本或淨可變現價值 (NRV)。 隨着我們估計需求的變化,來自我們的 Ace in the Hole、Freelandville 和 Prosperity 礦山的低硫、更高成本煤炭的預期使用量有可能 對 NRV 進行調整。NRV 調整可能會發生變化,因為我們的成本可能會因產量增加或降低而波動 ,而我們的 NRV 可能會根據我們不時簽訂的銷售合同而波動。 我們的NRV調整估計值與去年相比沒有重大變化。
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我們將企業收購 記作資產收購或業務合併,具體視ASC 805-50所述情況而定。對於計為業務合併的 收購,我們會記錄收購的資產,包括已確定的無形資產和按公允價值承擔的負債 。對於計為資產收購的收購,我們根據每項收購資產的相對公允價值,將交易中交換的對價 的公允價值分配給每項收購資產。在許多情況下,公允價值 涉及基於第三方估值的估計,例如評估,或基於折扣現金流分析 或其他估值技術的內部估值。這些估計存在高度的不確定性,因此我們通常會聘請被收購方相關行業的專業人員 來協助我們進行分析和估值。請參閲 “第 8 項。財務 報表——附註16——收購” 瞭解有關Merom收購的更多信息。
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第四部分
第 15 項。證物和財務報表附表
有關我們的財務報表索引,請參見第8項。
我們的展品索引如下:
3.1 | 哈拉多能源公司第二份重述的公司章程 於 2009 年 12 月 24 日生效 (1) |
3.2 | 哈拉多能源公司章程,自 2009 年 12 月 24 日起生效 (2) |
4.1 | 證券描述 (3) |
10.1 | 2009 年股票紅利計劃 (4) |
10.2 | 2018 年 5 月 21 日 的第三份經修訂和重述的信貸協議 (5) |
10.3 | 2019年9月30日對第三次修訂和重述的 信貸協議和豁免的第二修正案 (6) |
10.4 | 第三次修訂和重述信貸 協議和豁免的第三修正案 (7) |
10.5 | 2022年3月25日第三次修訂和重述信貸 協議的第六修正案 (10) |
10. | 2022年5月20日第三次修訂和重述的 信貸協議第七修正案 (12) |
10.6 | 2022年8月5日第三次修訂和重述 信貸協議的第八修正案 (14) |
10.7 | 2022年9月28日第三次修訂和重述信貸 協議的第九修正案 (16) |
10.8 | 2023 年 3 月 13 日第三次修訂和重述信貸 協議的第十修正案† |
10.9 | 2020 年 4 月 16 日的美國 SBA 貸款 (PPP) (7). |
10.10 | 經修訂和重述的哈拉多能源公司2008年限制性 股票單位計劃 (8) |
10.11 | 哈拉多能源公司限制性股票 單位發行協議的表格** (8) |
10.12 | 哈拉多能源公司2020年薪酬計劃於2020年3月5日通過 ** (2) |
10.13 | 2022年執行官薪酬計劃** (17) |
10.14 | 2022年2月14日 的資產和購買協議 (9) |
10.15 | Hallador Energy Company 無抵押可轉換本票 日期為 2020 年 5 月 2 日的票據——查爾斯·韋斯利,IV 可撤銷信託 U/A,日期為 2020 年 10 月 30 日 (11) |
10.16 | 哈拉多能源公司2022年5月2日無抵押可轉換本票 票據-Lubar Opportunities Fund I, LLC (11) |
10.17 | 哈拉多能源公司無抵押可轉換本票 票據——日期為2022年5月2日——NextG Partners LLC (11) |
10.18 | 哈拉多能源公司無抵押可轉換本票 票據——日期為2022年5月2日——哈拉多另類資產基金有限責任公司(11) |
10.19 | Hallador Energy Company 無抵押可轉換本票 日期為 2022 年 5 月 20 日的票據-NextG Partners, LLC (12) |
10.20 | 哈拉多能源公司2022年5月20日無抵押可轉換本票 票據-哈拉多另類資產基金有限責任公司 (12) |
10.21 | Hallador Energy Company 日期為 2022 年 5 月 20 日的無抵押可轉換本票 票據,-Lubar Opportunities Fund I, LLC (12) |
10.22 | Hallador Energy Company 無抵押可轉換本票 日期為 2020 年 5 月 20 日的票據——默奇森資本合夥人有限責任公司 (12) |
10.21 | 哈拉多能源公司可轉換票據購買協議 日期為 2022 年 7 月 29 日 (13) |
10.23 | 哈拉多能源公司2022年7月29日無抵押可轉換本票 票據-Lubar Opportunities Fund I LLC (13) |
10.24 | 哈拉多能源公司2022年8月8日無抵押可轉換本票 票據-Lubar Opportunities Fund I, LLC (14) |
10.25 | 哈拉多能源公司2022年8月8日無抵押可轉換本票 票據-哈拉多另類資產基金有限責任公司 (14) |
10.26 | 哈拉多能源公司日期為2022年8月12日的無抵押可轉換本票 票據-ALJ (15) |
14.1 | 高級官員道德守則 (18) |
21.1 | 子公司名單† |
23.1 | Grant Thornton LLP 的同意† |
23.2 | Plante & Moran,PLLC 的同意† |
23.3 | 約翰·博伊德公司的同意* |
31.1 | SOX 302 認證-總裁兼首席執行官* |
31.2 | SOX 302 認證-首席財務官* |
31.3 | SOX 302 認證-CAO* |
32 | SOX 906 認證* |
95 | 礦山安全披露† |
99.1 | 2023 年 10 月的技術報告摘要(煤炭 資源和煤炭儲量,奧克敦礦業綜合體)* |
99.2 | Boyd and Company 於 2023 年 2 月 10 日發出的信函* |
19
101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔† |
101.SCH | 內聯 XBRL 架構文檔† |
101.CAL | 內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔† |
101.LAB | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔† |
101.PRE | 內聯 XBRL 演示文稿鏈接庫文檔† |
101.DEF | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔† |
104* | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 中,包含在附錄 101 中) |
(1) | IBR 到 2009 年 12 月 31 日的 8-K 表格 |
(2) | IBR 對 10-K/A 表格 1 的修正案,於 2020 年 6 月 12 日提交 |
(3) | IBR 到 2020 年 3 月 9 日提交的 10-K 表格 |
(4) | IBR 到 2009 年 12 月 1 日的 S-8 表格 |
(5) | IBR 到 2018 年 8 月 6 日提交的 10-Q 表格 |
(6) | IBR 到 2019 年 11 月 4 日提交的 10-Q 表格 |
(7) | 2020 年 5 月 11 日提交的 IBR 到 10-Q 表格 |
(8) | IBR 於 2017 年 4 月 11 日向 DEF 14A 表格 |
(9) | IBR 到 2022 年 2 月 18 日提交的 8-K/A 表格 |
(10) | IBR 到 2022 年 3 月 28 日提交的 10-K 表格 |
(11) | IBR 到 2022 年 5 月 6 日提交的 8-K 表格 |
(12) | 2022年5月23日提交的IBR至10-Q表格 |
(13) | IBR 到 2022 年 8 月 4 日提交的 8-K 表格 |
(14) | IBR 到 2022 年 8 月 11 日的 8-K 表格 |
(15) | IBR 到 2022 年 8 月 15 日提交的 10-Q 表格 |
(16) | IBR 到 2022 年 10 月 4 日提交的 8-K 表格 |
(17) | 2022年11月14日提交的IBR至10-Q表格 |
(18) | IBR 到 2006 年 4 月 14 日的 10KSB 表格 |
* | 隨函提交。 |
** 管理協議
† 此前曾作為原版 10-K 的展品提交。
20
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告, 因此獲得正式授權。
哈拉多能源公司 | |
日期:2023 年 11 月 1 日 | /s/ 勞倫斯·D·馬丁 |
勞倫斯·D·馬丁,首席財務官 | |
/s/ R. 託德·戴維斯 | |
日期:2023 年 11 月 1 日 | R. Todd Davis,CAO |
根據1934年《證券 交易法》的要求,以下人員代表註冊人以和 的身份在下列日期簽署了本報告。
/s/ 大衞哈迪 | ||||
大衞哈迪 | 導演 | 2023年11月1日 | ||
/s/ 布萊恩勞倫斯 | ||||
布萊恩勞倫斯 | 導演 | 2023年11月1日 | ||
/s/ 布倫特·比爾斯蘭 | ||||
布倫特·比爾斯蘭 | 董事會主席、總裁兼首席執行官 | 2023年11月1日 | ||
/s/ 史蒂芬·哈迪 | ||||
史蒂芬·哈迪 | 導演 | 2023年11月1日 | ||
/s/ 查爾斯·雷·韋斯利四世 | ||||
查爾斯·雷·韋斯利四世 | 導演 | 2023年11月1日 |