附錄 99.1
歷史悠久的全球物流 服務提供商PSI集團計劃通過與AIB收購公司的合併在納斯達克上市
紐約和香港,2023年12月27日(GLOBE NEWSWIRE)——總部位於香港的專門從事跨境空運服務的歷史悠久的全球物流服務 提供商PSI集團控股有限公司(“PSI” 或 “公司”),以及上市的特殊目的收購公司AIB收購公司(納斯達克股票代碼:AIB)(“AIB”)(“AIB”)今天宣佈他們已加入於2023年12月27日就AIB和PSI的業務合併(“業務合併”)達成最終協議(“業務 合併協議”)。 擬議的業務合併完成後,AIB和PSI都將成為新成立的開曼 羣島公司PS國際集團有限公司(“Pubco”)的全資子公司,Pubco將成為合併後的公司,預計將在納斯達克股票市場上市 。
PSI 是香港著名的航空 貨運代理專家之一,為各行各業的客户提供全球物流和供應鏈服務,包括 郵政運營商、電子商務商家、寄件人和收貨人。該公司成立於1993年,總部位於香港,擁有全球 網絡,通過其子公司Profit Sail Int'l Express(香港)運營Limited 和 Business Great 全球供應鏈 有限公司。該公司由一羣專業人士管理和經營,他們在物流和空運/海運 貨運行業擁有30多年的綜合專業知識。PSI總部位於亞洲著名的物流樞紐香港,受益於提供結合海運、空運和陸路物流的 綜合解決方案的獨特地理優勢。憑藉其廣泛的行業資源和對智能供應鏈平臺模型的持續投資 ,該公司完全有能力在快速擴張的跨境 電子商務市場中抓住增長機會。
截至2023年6月30日的六個月中,該公司的收入為6,710萬美元 ,同比增長36%。
PSI 的 利潤率繼續大幅增長。截至2023年6月30日的六個月中,毛利為760萬美元,與去年同期相比創紀錄的同比增長106%。PSI將增強跨境電子商務能力視為戰略重點。 公司專注於其全球網絡中的戰略夥伴關係與合作,並繼續投資和增強其智能集成 物流系統。
PSI董事會主席 Yee Kit Chan先生表示:“與AIB簽署這項業務合併協議對我們來説是一個關鍵時刻。此次合併是我們 在美國上市之旅中的一個里程碑,完全符合我們的願景,即擴大我們的全球影響力,增強我們在國際 物流領域的網絡,簡化跨境貿易,為全球客户和利益相關者創造更多價值。”
“我們很高興與PSI合作,並希望 為我們的股東創造額外價值。”AIB首席執行官埃裏克·陳説。
業務合併概述
業務合併對PSI的估值為 的企業盤前總價值約為2億美元。
PSI和AIB的董事會一致批准了業務合併,預計將於2024年第一季度完成,但需獲得監管部門的批准、AIB業務合併股東的批准以及其他 慣例成交條件的滿足或豁免。
有關業務合併的更多信息, ,包括企業合併協議和相關協議的副本,將在AIB向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 表格最新報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。
管理和治理
業務合併結束後, PSI預計將繼續由陳怡傑先生領導,擔任Pubco董事會主席。陳先生是PSI的創始人, 在物流和供應鏈運營方面擁有40多年的經驗。陳先生還擔任 Profit Sail Int'l Express(香港)的董事PSI的運營子公司有限公司和Business Great Global Supply Chain Limited。
顧問
China & Partners是PSI的獨家財務 顧問。
Maxim Group LLC 擔任 AIB 的獨家顧問 。
Cooley LLP擔任美國法律顧問, Ogier擔任PSI與業務合併有關的開曼羣島法律顧問。
Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任 美國法律顧問,Yin Xu & Co. 擔任香港法律顧問,Collas Crill擔任AIB與業務合併有關的開曼羣島法律顧問 。
PSI 集團控股有限公司簡介
PSI 是一家歷史悠久的全球 物流和供應鏈解決方案提供商,專門提供航空貨運代理服務,將企業從亞洲運輸 樞紐連接到美國和世界其他地區。該公司成立於1993年,自成立以來已提供覆蓋140多個國家的標準和量身定製的物流 服務。該公司的願景是讓每個人都能更輕鬆地進行跨境貿易,通過高效的綜合供應鏈解決方案幫助客户 釋放時間的價值。PSI 集團通過總部位於香港的運營子公司 開展業務,即 Profit Sail Int'l Express(香港)Limited 和 Business Great Global Supply Chain Limited, 的收入來自空運和海運代理服務以及供應鏈輔助服務。該公司計劃通過更多的本地合作和戰略 合作伙伴關係,擴大其網絡 並增強其在美國、中東和東南亞的跨境能力。該公司繼續投資其智能物流系統,目標是成為全球電子商務市場領先的技術驅動型物流服務 提供商。
關於AIB收購公司
AIB Acquisition Corporation是一家空白支票公司, 通常也被稱為特殊目的收購公司或SPAC,其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、 資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
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前瞻性陳述
本新聞稿中的信息包括1995年《美國 州私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、 “計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“可能”、“將”、“期望”、 “繼續”、“應該”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“未來” 等詞語來識別、” “展望” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達,但是 缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述可能包括但不限於 有關財務指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述;與 擬議業務合併的預期收益以及AIB和PSI 運營公司在擬議業務合併後的預期未來財務業績的提及 運營公司的未來財務業績;PSI的服務和擴張計劃以及 機會的市場變化;PSI成功進行擴張的能力計劃和業務舉措;PSI 籌集資金支持其業務的能力 ;擬議業務合併的現金來源和用途;擬議業務合併完成後合併公司的預期資本和企業 價值;以及與擬議業務合併的條款和 時機相關的預期。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中提出,也基於PSI和AIB管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅供説明之用,不得作為任何 投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得依賴這些陳述。實際事件和情況 很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都不在 PSI 和 AIB 的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括可能導致業務合併協議終止的任何事件、 變更或其他情況的發生;業務 合併因本文所述交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險; 無法認識到業務合併的預期收益;獲得或維持上市的能力 Pubco 在 The 上的證券納斯達克股票市場,遵循業務合併,包括擁有必要數量的股東; 與業務合併相關的成本;國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化; 與PSI的某些預計財務信息的不確定性相關的風險;PSI成功 並及時制定和實施其增長戰略的能力;PSI充分管理任何物流和供應鏈風險的能力;波動的能力; 在貨艙價格和貨艙供需的不確定性;與PSI運營和業務相關的風險, 包括信息技術和網絡安全風險、未能充分預測供需、關鍵客户流失以及 PSI與其員工關係惡化;PSI與業務合作伙伴成功合作的能力; 對PSI當前和未來服務的需求;與競爭加劇相關的風險;與 潛在中斷相關的風險運輸和航運基礎設施,包括貿易政策和出口管制;PSI 無法保護或保護 其知識產權的風險;與 PSI 服務相關的監管訴訟風險;合併後公司在管理增長和擴張業務方面遇到困難的風險;COVID-19 疫情和某些地緣政治事態發展的不確定影響, ,包括烏克蘭和中東的軍事衝突;各方無法成功或及時完成 擬議業務組合,包括任何未獲得所需的股東或監管部門批准、延期 或受可能對合並後的公司或擬議業務 合併的預期收益產生不利影響的意外條件的約束;在宣佈 擬議業務合併後可能對PSI、AIB、Pubco或其他公司提起的任何法律訴訟的結果,以及由此考慮的交易;PSI執行其商業模式的能力,包括市場 接受其現有和計劃中的服務;技術PSI同行和競爭對手的改進;以及Pubco和AIB向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件中討論的風險因素 。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明 不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他 風險,而AIB和PSI目前都不知道這些風險,或者AIB和PSI目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績 與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了AIB、Pubco 和PSI對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。AIB、Pubco和PSI預計 後續的事件和事態發展將導致AIB、Pubco和PSI的評估發生變化。但是,儘管AIB、 Pubco和PSI可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但AIB、Pubco和PSI明確聲明 有任何這樣做的義務。讀者可以參考AIB向美國證券交易委員會提交的最新報告。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日,我們沒有義務更新或 修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
附加信息
Pubco打算向美國證券交易委員會提交一份關於F-4表格的註冊聲明(可能經修訂的 “註冊聲明”),其中將包括AIB的初步 委託書以及與AIB、Pubco和PSI根據 商業合併協議提出的涉及AIB、Pubco和PSI的擬議業務合併相關的招股説明書。最終委託書和其他相關文件將郵寄給AIB 的股東,截止日期為對AIB與PSI的擬議業務合併進行投票的記錄日期。敦促AIB的股東和其他 利益相關方閲讀初步委託書及其修正案(如果有),以及與AIB為即將舉行的股東特別會議徵集代理人有關的最終委託書 聲明,以批准 業務合併,因為這些文件將包含有關AIB、PSI、PUBCO和業務合併的重要信息。股東 還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,或者聯繫澳大利亞投資銀行首席執行官埃裏克·陳向其提出申請, c/o AIB 收購公司,紐約第三大道 875 號 M204A 套房 10022,電話 (212) 380-8128 或在 eric.chen@americanintlbank.com。
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招標的參與者
Pubco、AIB、PSI及其各自的 董事和執行官可能被視為參與向AIB股東徵集與業務合併有關的 代理人。有關AIB高管和董事的信息載於AIB於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告。關於此類潛在參與者利益的更多信息 也將包含在 F-4 表格的註冊聲明中(並將包含在 業務合併的最終委託書/招股説明書中)和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。
不得提出要約或邀請
本新聞稿僅供參考 ,不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證 之前,任何司法管轄區均不得出售 任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條的 要求的招股説明書,否則不得發行證券。
聯繫信息:
AIB
埃裏克·陳
首席執行官
電子郵件:Eric.Chen@aibspac.com
電話:(212) 380-8128
PSI
徐路易
首席財務官
電子郵件:louis.tsui@profitsail.com
電話:(852) 2754 3320
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