Fiserv 公佈2023年第三季度業績

本季度和今年迄今為止，GAAP收入均增長了8％；

GAAP每股收益在本季度增長了108％，今年迄今為止增長了32％；

今年迄今為止，運營現金流增長了19％，達到35.7億美元；

本季度有機收入增長12％，今年迄今為止增長11％；

調整後的每股收益在本季度增長了20％，今年迄今為止增長了16％；

迄今為止，自由現金流增長了29％，達到27.2億美元；

公司將2023年有機收入增長前景上調至11％

並將調整後的每股收益展望上調至7.47美元至7.52美元

威斯康星州布魯克菲爾德，2023年10月24日——全球領先的支付和金融服務技術解決方案提供商Fiserv公司（紐約證券交易所代碼：FI）今天公佈了2023年第三季度的財務業績。

2023 年第三季度公認會計準則業績

與去年同期相比，該公司的GAAP收入在2023年第三季度增長了8％，達到48.7億美元，其中承兑板塊增長了12％，金融科技板塊增長了4％，支付板塊增長了5％。與去年同期相比，該公司的GAAP收入在2023年前九個月增長了8％，達到141.8億美元，其中承兑領域增長了11％，金融科技板塊增長了1％，支付板塊增長了8％。

第三季度的GAAP每股收益為1.56美元，2023年前九個月為3.54美元，與去年同期相比分別增長了108％和32％。2023年第三季度和前九個月的GAAP營業利潤率分別為30.8％和25.2％，而2022年第三季度和前九個月的GAAP營業利潤率分別為18.9％和19.5％。2023年第三季度和前九個月包括與出售公司財務對賬業務相關的1.77億美元税前收益。2022年的前九個月包括與某些股權投資交易相關的2.01億美元税前收益。2023年前九個月，經營活動提供的淨現金增長了19％，達到35.7億美元，而去年同期為29.9億美元。

Fiserv董事長、總裁兼首席執行官弗蘭克·比西尼亞諾表示：“Fiserv再次實現了非常強勁的全面財務業績，展示了我們卓越的商業模式。”“我們通過廣泛的解決方案組合繼續在支付領域保持領先地位，這對於我們在全球的多元化客户羣的商業流動和資金流動至關重要。”

2023 年第三季度非公認會計準則業績和其他信息

•與去年同期相比，第三季度調整後的收入增長了8％，達到46.2億美元，2023年前九個月增長了8％，達到134.0億美元。

•2023年第三季度的有機收入增長了12％，其中受理板塊增長了20％，支付和金融科技板塊均增長了6％。

•2023年前九個月的有機收入增長了11％，其中受理板塊增長17％，支付板塊增長9％，金融科技板塊增長3％。

•與去年同期相比，第三季度調整後的每股收益增長了20％，至1.96美元，2023年前九個月增長了16％，至5.34美元。

•與去年同期相比，調整後的營業利潤率在第三季度增長了290個基點至38.1％，在2023年前九個月增加了250個基點至36.1％。

•2023年前九個月的自由現金流增長了29％，達到27.2億美元，而去年同期為21.1億美元。

•該公司在第三季度以12億美元的價格回購了960萬股普通股，在2023年前九個月以37億美元回購了3140萬股普通股。

•該公司完成了20億美元的5年期和10年期優先票據的公開發行，加權平均票面利率為5.538％。

•2023年9月，該公司收購了總部位於荷蘭的商户承兑業務歐洲商户服務有限公司剩餘的49％所有權。

•Fiserv在2023年國際數據公司（IDC）金融科技100強排名中被評為 #1 全球金融技術提供商，還入選了CNBC全球頂級金融科技公司和時代全球最佳公司的首份名單。

•Fiserv將於2023年11月15日在紐約市舉行投資者會議，與投資者分享其戰略、運營和財務計劃。

2023 年展望

Fiserv上調了2023年全年展望，現在預計有機收入增長11％，調整後的每股收益增長15％至16％，在每股7.47美元至7.52美元之間。

比西尼亞諾説：“憑藉第三季度的跑贏大盤和本季度的持續強勁表現，我們再次提高了對2023年的預期。”“我們仍然相信，我們有能力增加新客户，與現有客户一起成長，並提供獲得更大錢包份額的解決方案。”

財報電話會議

該公司將於美國東部時間2023年10月24日星期二上午7點在網絡直播中討論其2023年第三季度的業績。該網絡直播以及補充財務信息可在Fiserv網站的投資者關係欄目investors.fiserv.com上觀看。網絡直播結束大約一小時後將提供重播。

關於 Fiserv

財富500強™ 公司Fiserv, Inc.（紐約證券交易所代碼：FI）渴望以推動世界發展的方式轉移資金和信息。作為支付和金融技術領域的全球領導者，該公司致力於在賬户處理和數字銀行解決方案、髮卡機構處理和網絡服務、支付、電子商務、商户收單和處理以及基於雲的Clover® 銷售點和業務管理平臺等領域進行創新和卓越，幫助客户實現一流的業績。Fiserv是標普500® 指數的成員，也是《財富》® 全球最受尊敬的公司™ 之一。訪問fiserv.com並關注社交媒體，以獲取更多信息和最新的公司新聞。

非公認會計準則財務指標的使用

在本新聞稿中，公司對根據公認會計原則（“GAAP”）確定的信息（例如收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金）的報告進行了補充，並補充了 “調整後收入”、“調整後收入增長”、“有機收入增長”、“調整後營業利潤”、“調整後營業利潤率” 淨收益”、“調整後每股收益”、“調整後每股收益增長” 和”自由現金流。”管理層認為，對某些非現金或其他項目的調整以及排除某些直通收入和支出應增強股東評估公司業績的能力，因為此類衡量標準可以進一步瞭解影響其業務的因素和趨勢。因此，該公司將這些項目從其GAAP財務指標中排除，以計算這些未經審計的非公認會計準則指標。本新聞稿中包含這些未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的相應對賬，但前瞻性指標除外，由於非GAAP展望指標中未包括的非現金和其他項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。有關公司前瞻性非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第15-17頁。

非現金或其他項目的示例可能包括但不限於與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；遣散費；與債務融資活動相關的淨費用；合併和整合成本；出售業務、某些資產或投資的收益或損失；某些離散的税收優惠和支出；以及與2019年收購First Data Corporation相關的非現金遞延收入調整。公司將這些項目排除在外，以便更明確地關注管理層認為與公司運營相關的因素，管理層利用這些信息來做出運營決策，包括為公司的各項業務分配資源。

該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時間和/或規模的重大影響。管理層認為，收購相關無形資產攤銷的調整補充了GAAP信息，其衡量標準可用於評估經營業績的可比性。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出中，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。

管理層認為，有機收入增長很有用，因為它顯示了調整後的收入增長，其中不包括外幣波動、收購、處置和公司Output Solutions郵資報銷的影響，包括遞延收入購買會計調整。管理層認為，自由現金流有助於衡量在給定時期內產生的可用於還本付息需求和戰略資本決策的資金。管理層認為，這些補充信息增強了股東評估和了解公司核心業務業績的能力。

這些未經審計的非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較，應將其視為收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則確定的任何其他金額的補充，而不是替代這些指標。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關預期有機收入增長、調整後每股收益、調整後每股收益增長的陳述以及有關我們未來財務業績的其他聲明。通常可以將陳述識別為前瞻性陳述，因為它們包含 “相信”、“預期”、“期望”、“可以”、“應該” 等詞語或具有類似含義的詞語。描述公司未來計劃、前景、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。

前瞻性陳述受假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致公司實際業績出現重大差異的因素包括，除其他外：公司與新的和現有的競爭對手進行有效競爭並繼續在及時、具有成本效益的基礎上推出具有競爭力的新產品和服務的能力；客户對公司產品和服務需求的變化；公司技術跟上快速變化的市場步伐的能力；公司商業聯盟的成功，其中一些聯盟不受控制公司；的影響公司業務出現安全漏洞或運營故障，包括全球金融體系其他參與者造成的中斷；因欺詐或公司供應商和商家未能履行義務而導致的退款、退款或退貨造成的損失；地方、區域、國家和國際經濟或政治狀況的變化，包括通貨膨脹加劇、利率上升、衰退、銀行倒閉或國際敵對行動加劇造成的變化及其影響可能有該公司及其

員工、客户、供應商、供應鏈、運營和銷售；擬議和頒佈的影響公司或整個金融服務行業的立法和監管行動的影響；公司遵守政府法規和適用的信用卡協會和網絡規則的能力；知識產權的保護和有效性；未決和未來訴訟和政府訴訟的結果；公司成功識別、完成和整合收購以及實現預期收購的能力與此相關的收益；公司戰略舉措的影響；公司吸引和留住關鍵人員的能力；可能影響公司獲得首選融資來源的能力以及公司獲得融資或增加借貸成本的條件的金融市場波動和混亂；貨幣匯率或貨幣管制的不利影響；公司税和利率的變化；以及公司 “風險因素” 中包含的其他因素表格 10-的年度報告K（截至2022年12月31日的財年）以及該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在以下網址查閲：http://www.sec.gov。在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。該公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。

每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

1代表與各種收購相關的收購和相關整合成本。與整合活動相關的合併和整合成本主要包括2023年和2022年前九個月的3,900萬美元和5600萬美元的股份薪酬以及5200萬美元和2500萬美元的第三方專業服務費。

2代表通過各種收購獲得的無形資產的攤銷，包括客户關係、軟件/技術和商品名稱。這種調整不排除其他無形資產的攤銷，例如合同成本（銷售佣金和遞延轉換成本）、資本化和購買的軟件、融資成本和債務折扣。有關公司攤銷費用的分析，請參閲第 14 頁的更多信息。

3代表公司在未合併子公司收購相關無形資產攤銷中所佔的份額，以及該公司持有控股財務權益的子公司收購相關無形資產攤銷的少數股權份額。2022年前九個月的調整還包括與某些股權投資交易相關的總額為2.01億美元的税前收益以及與合資企業債務擔保相關的其他5700萬美元淨支出。

4代表主要與出售公司2023年第三季度財務對賬業務相關的淨收益。該調整還包括2022年第三季度出售該公司在韓國業務的虧損，以及2022年前九個月出售某些商業合同的收益，以及該公司一家商業聯盟合資企業的相互終止。

5代表2023年6月頒佈的加拿大税法多年追溯變更的影響，該變更涉及支付卡服務的商品和服務税/統一銷售税 (GST/HST) 待遇。

6調整的税收影響是使用2023年前九個月和2022年前九個月分別為20％和21％的税率計算得出的，該税率近似於公司的預期年度有效税率，不包括與2023年前九個月業務出售淨收益相關的4900萬美元實際税收影響以及2022年前九個月與業務、其他資產和某些股權投資交易的淨收益相關的1000萬美元。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

營業利潤率百分比使用實際未四捨五入的金額計算。

1包括與2019年收購第一數據公司相關的支付板塊的遞延收入購買會計調整。對該剩餘活動的調整將在2023年12月31日之前結束。

2在承兑和金融科技板塊列報的所有時段中，沒有對GAAP指標進行調整，因此調整後的衡量標準等於提出的GAAP指標。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

有機收入增長是使用實際的、未四捨五入的金額計算的。

1有機收入增長的衡量方法是本期調整後收入（見第9-10頁）的變化，其中不包括外幣波動和歸因於收購和處置的收入的影響，除以不包括歸因於處置的收入的上一財期調整後的收入。

2貨幣影響是通過應用前期外幣匯率來呈現與前期的固定貨幣比較來衡量本期調整後收入的增加或減少。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息（續）

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

1該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時間和/或規模的重大影響。管理層認為，收購相關無形資產攤銷的調整補充了GAAP信息，其衡量標準可用於評估經營業績的可比性。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出中，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。與過去收購相關的無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類無形資產全部攤銷為止。未來的任何收購都可能導致額外的無形資產的攤銷。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿中包含未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬，但前瞻性指標除外，由於這些項目不包括在非公認會計準則展望指標中的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。該公司2023年的前瞻性非公認會計準則財務指標，包括有機收入增長、調整後的每股收益和調整後的每股收益增長，旨在通過排除某些項目來增強股東評估公司業績的能力，重點關注影響其業務的因素和趨勢。

有機收入增長——該公司2023年的有機收入增長前景不包括外幣波動、收購、處置的影響以及公司Output Solutions郵資報銷的影響。貨幣影響是通過應用前一期外幣匯率來呈現與前期的固定貨幣比較來衡量該期間預期調整後收入的增加或減少。

調整後的每股收益-公司2023年調整後的每股收益展望不包括某些非現金或其他項目，例如與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；合併和整合成本；遣散成本；出售業務、某些資產和投資的收益或虧損；以及某些離散的税收優惠和支出。該公司估計，與2022年產生的金額相比，2023年收購的無形資產的攤銷費用將減少約10％。

本新聞稿中介紹了2022年以及截至2023年9月30日的三個月和九個月中對公司財務指標的其他調整；但是，它們不一定表示2023年剩餘時間或以後可能發生的調整。由於這些項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法在前瞻性基礎上對這些影響和調整進行估計。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標（續）

該公司2023年調整後的每股收益增長前景基於2022年調整後的每股收益表現。

以百萬計，每股金額除外，未經審計。每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標（續）

1代表與各種收購相關的收購和相關整合成本。與整合活動相關的合併和整合成本主要包括基於股份的薪酬和第三方專業服務費。

2代表通過各種收購獲得的無形資產的攤銷，包括客户關係、軟件/技術和商品名稱。這種調整不排除其他無形資產的攤銷，例如合同成本（銷售佣金和遞延轉換成本）、資本化和購買的軟件、融資成本和債務折扣。

3代表公司在未合併子公司收購相關無形資產攤銷中所佔的份額，以及該公司持有控股財務權益的子公司收購相關無形資產攤銷的少數股權份額。該調整還包括與某些股權投資交易相關的總額為2.01億美元的收益以及與合資企業債務擔保相關的4,300萬美元其他淨支出。

4代表出售Fiserv Costa Rica, S.A.、該公司的系統集成服務業務、該公司在韓國的業務和某些商業合同以及相互終止該公司一家商業聯盟合資企業的總淨收益。

5調整的税收影響是使用21％的税率計算的，該税率近似於公司的年度有效税率，不包括與出售企業、其他資產和某些股權投資交易的淨收益相關的1,600萬美元實際税收影響。

FISV-E

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