附錄 99.1

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瑞致達公佈優先擔保票據現金收購要約的早期結果

德克薩斯州歐文,2023年12月26日瑞致達公司(紐約證券交易所代碼:VST)(瑞致達)今天公佈了其先前宣佈的 現金要約(收購要約)迄今為止的結果,該要約旨在購買瑞斯特已償還的2024年到期的3.550%優先擔保票據(3.550%2024年票據)、2024年到期的4.875%優先有擔保票據(4.875%2024年票據)和2025年到期的5.125%優先擔保票據(5.125%)125% 的 2025 年票據,以及 3.550% 的 2024 年票據和 4.875% 的 2024 年票據(即票據),但本金總額不超過 的總購買額根據2023年12月11日的收購要約(收購要約)中規定的條款和條件,價格超過7.5億美元(最高投標總額)。

根據投標要約的存託人和信息代理機構全球債券持有人服務公司提供的信息,截至紐約時間2023年12月22日下午5點(提前投標截止日期),瑞致達已收到未按下表 有效撤回的票據的註冊持有人(持有人)的有效投標。

備註標題

CUSIP 號碼 (1)

接受
優先級別 (2)
聚合主體
未付金額 (3)
聚合
本金金額
的筆記
招標於
早期招標
最後期限

2024 年到期的 3.550% 優先擔保票據

92840V AD4;

U9226V AC1;

U9226V AG2

1 $ 1,500,000,000 $ 345,308,000

4.875% 優先擔保
2024 年到期票據 (5)

92840V AK8;

U9226V AJ6

2 $ 400,000,000 $ 58,201,000

5.125% 優先擔保
2025 年到期的票據

92840V AL6;

U9226V AK3

3 $ 1,100,000,000 $ 577,102,000

(1)

對於 購買要約(定義見上文)中列出的或印在票據上的CUSIP編號的正確性或準確性未作任何陳述。它們僅為便利票據持有人而提供。

(2)

視最高投標總額和比例分配而定, 在要約中購買的每個系列票據的本金將根據本欄中規定的適用的接受優先級別(按數字優先順序排列,1為最高接受優先級別,3為最低接受優先級)確定。

(3)

截至 2023 年 12 月 22 日。

總對價(定義見收購要約)將在紐約時間2023年12月26日上午10點確定。 提前結算日期預計為2024年1月2日。

儘管要約定於2024年1月10日紐約市 時間下午5點到期,因為在提前投標截止日期之前有效投標且未有效提取的所有票據的本金總額超過了最高投標總額,但瑞致達預計不會在提前招標截止日期之後接受購買 任何票據投標。在提前投標截止日期之後投標的任何票據將立即存入存託信託公司持有的此類票據的註冊持有人的賬户,並根據購買要約以其他方式返還 。


瑞致達新聞稿

2023 年 12 月 26 日,第 2 頁

收購要約條款和條件的完整詳細信息在收購要約中進行了描述, 由瑞致達發送給票據持有人。鼓勵票據持有人閲讀這些文件,因為它們包含有關要約的重要信息。

瑞致達已聘請花旗集團環球市場公司擔任要約的首席交易商經理。全球債券持有人服務公司 被聘為要約的存託人和信息代理人。有關要約條款的問題或援助請求應聯繫花旗集團環球市場公司,地址為格林威治街388號,交易四樓 層,紐約,10013,收件人:責任管理集團,(800)558-3745。購買要約和其他與要約相關的文件可發送給全球債券持有人 服務公司,地址為紐約百老匯套房40465號,10006,收件人:公司行動,(212)430-3774(銀行和經紀商)或(866)654-2014(適用於 所有其他人)。

瑞致達、其董事會或高級職員、首席交易商經理、存託人和信息代理人、受託人或 其各自關聯公司均未就持有人是否應投標任何票據以迴應要約提出任何票據提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標票據,如果是,則應決定 票據的本金以決定應採取何種行動。

招標要約僅根據收購要約提出,並根據收購要約提出。本新聞稿既不是 收購要約,也不是招標要約中出售任何票據的要約。在任何司法管轄區,如果票據的發行或接受要約不符合該司法管轄區的 證券、藍天或其他法律,則不向票據持有人提出要約。在任何要求由持牌經紀商或交易商進行要約的司法管轄區,主交易商 經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀商或交易商代表瑞致達提出的要約將被視為代表瑞致達作出。

媒體

梅蘭達·科恩

214-875-8004

Media.Relations@vistracorp.com

分析師

梅根·霍恩

214-812-0046

Investor@vistracorp.com

關於瑞致達

瑞致達(紐約證券交易所代碼:VST)是一家 領先的《財富》500強綜合零售電力和發電公司,總部位於德克薩斯州歐文,為客户、商業和社區提供基本資源。瑞致達 在 20 個州和哥倫比亞特區開展業務,將創新、以客户為中心的零售方式與安全、可靠、多樣和高效的發電相結合。要了解更多信息,請訪問 https://www.vistracorp.com。


瑞致達新聞稿

2023 年 12 月 26 日,第 3 頁

關於前瞻性陳述的警示説明

此處提供的信息包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述基於當前對瑞致達經營的行業和市場的預期、估計和預測以及瑞致達管理層的信念和假設,涉及風險和不確定性, 這些風險和不確定性難以預測,也不能保證未來的表現,可能會對瑞致達的財務業績產生重大影響。除歷史事實陳述外,此處或為迴應 問題或其他原因而提出的所有陳述,涉及未來可能發生的活動、事件或發展,包括與我們的財務或運營預測相關的活動、預期的協同效應、價值槓桿和淨負債目標、 資本配置、資本支出、流動性、預計的調整後息税折舊攤銷前利潤與自由現金流的轉換率、股息政策、業務戰略、競爭等事項、目標、未來的收購或處置、 發電資產的開發或運營、市場和行業的發展以及我們的業務和運營的增長(通常,但並非總是如此,是通過使用詞語或短語,或者這些詞語或其他具有未來或 前瞻性的可比詞語的負面變體,包括但不限於:打算、計劃、可能會、不太可能、相信、期望、尋求、預測、 估計、繼續、將,應該、應該、可能、可能、可能預測、預測、目標, 潛力、目標、目標、指導和展望)是前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。儘管瑞致達認為 在做出任何此類前瞻性陳述時,瑞致達的預期是基於合理的假設,但任何此類前瞻性陳述都涉及不確定性和風險,可能導致結果與任何此類前瞻性陳述中或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於:(i) 總體經濟或市場狀況的不利變化(包括利率的變化)或政治狀況或聯邦或州法律的變化 和法規;(ii) 瑞致達的能力執行其考慮的戰略、資本配置、績效和成本節約舉措,包括收購能源港公司併成功整合收購的 業務;(iii)信用評級機構的行動;(iv)瑞致達完成與能源港公司的交易,成功整合能源港公司的業務並實現 交易的預期收益;以及(v)向其提交的報告中討論的其他風險和因素瑞致達證券交易委員會不時包括瑞致截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後提交的10-Q表季度報告中標題為 “風險 因素和前瞻性陳述” 的章節中討論的不確定性和風險。

任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非法律要求,否則, 瑞致達不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況或反映意外事件的發生。新因素不時出現, 無法預測所有因素;瑞致達也無法評估每個因素的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。