申請費表的計算
S-3
(表格類型)
奧羅拉創新有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊證券和結轉證券
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| 安全 類型 | 安全 班級 標題 | 費用 計算 要麼 攜帶 向前 規則 | 金額 已註冊 (1) | 已提議 最大值 提供 價格 每單位 (2) | 最大值 聚合 提供 價格 (3) | 費用 費率 | 金額 的 註冊 費用 | 攜帶 向前 表單類型 | 攜帶 向前 文件號 | 攜帶 向前 初始的 有效 約會 | 申請費 之前已付款 連接中 含未售出 證券 成為 已攜帶 向前 |
新註冊的證券 |
費用 待在 已付費 | 公平 | A 類普通股,面值每股 0.00001 美元 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 公平 | 優先股,面值每股0.00001美元 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 債務 | 債務證券 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 公平 | 存托股票 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 債務可轉換為股權 | 認股證 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 其他 | 訂閲權 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 其他 | 購買合同 | | - | $- | $- | | | | | | |
| 公平 | 單位 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
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| 未分配(通用書架) | - | 457(o) | - | $- | $752,999,996.00 | 0.00014760 | $111,142.80 | | | | |
結轉證券 |
向前移動 證券 | 公平 | A 類普通股,面值每股 0.00001 美元 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 公平 | 優先股,面值每股0.00001美元 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 債務 | 債務證券 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 公平 | 存托股票 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 債務可轉換為股權 | 認股證 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 其他 | 訂閲權 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 其他 | 購買合同 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 公平 | 單位 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 未分配(通用) 架子 | - | 415(a)(6) | | | $97,000,004.00 (4) | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | $10,689.40 |
| 發行總金額 | $850,000,000.00 | | $111,142.80 | | | | |
| 之前支付的費用總額 | | | - | | | - | |
| 費用抵消總額 | | | - | | | - | |
| 應付淨費用 | | | $111,142.80 | | | | |
(1) 在本協議下注冊的證券包括不確定數量的(a)A類普通股,(b)優先股,(c)債務證券,(d)存托股票,(e)購買註冊人A類普通股、優先股、債務證券或存托股份的認股權證,(f)購買A類普通股、優先股、債務證券、存托股、認股權證的認購權或由註冊人部分或全部證券組成的單位,(g) 購買合同,以及 (h) 由部分或全部證券組成的單位這些證券,註冊人可能會不時出售。本協議還登記了不確定數量的A類普通股和優先股,這些股票在轉換、交換或行使任何規定此類發行的證券後即可發行。
(2) 每類證券的擬議最高總髮行價格將由註冊人不時確定,與註冊人發行在本協議下注冊的證券有關,根據證券法《證券法》表格S-3第16(b)項的申報費表計算和相關披露的2.a.III.b號指令,未對每類證券進行具體規定。對於在行使、轉換或交換其他證券時可發行的證券,或按單位發行的證券,可能會或可能不會收到單獨的對價。
(3) 僅為計算註冊費而估計。根據《證券法》第462(b)條,註冊人根據本註冊聲明發行的A類普通股的總首次發行價格將不超過8.5億美元。
(4) 根據《證券法》第415 (a) (6) 條,在本協議下注冊的證券包括先前在註冊人註冊聲明S-3表格(文件編號 333-271159)上註冊的97,000,004.00美元的未售出證券(統稱為 “未售出證券”),該表格最初於2023年4月6日提交,並於2023年4月11日宣佈生效(“先前註冊聲明”))。先前註冊聲明註冊了證券,擬議的最高總髮行價為3.5億美元。在提交事先註冊聲明時,註冊人支付了38,570.00美元的註冊費,其中10,689.40美元與未售出證券有關。根據美國證券交易委員會公司財務部關於《證券法規則》的合規與披露解釋的問題 212.24,根據第 415 (a) (6) 條,註冊人無需為本次註冊中包含的97,000,004.00美元的未售證券支付任何額外費用,因為此類未售出證券(及相關費用)已從先前註冊聲明轉移到本註冊聲明。因此,上表中的註冊費金額僅反映了本註冊聲明中註冊的752,999,996.00美元新證券的註冊費。根據《證券法》第415(a)(6)條,註冊人先前為本註冊聲明中包含的未售出證券支付的10,689.40美元的註冊費將繼續適用於此類未售出證券。在《證券法》第415(a)(5)條規定的寬限期內,註冊人可以繼續根據先前註冊聲明發行和出售根據本協議註冊的未售出證券。如果在本註冊聲明提交日期之後和本註冊聲明生效之前,註冊人根據先前註冊聲明出售任何未售出證券,則註冊人將在本註冊聲明生效前的修正案中註明根據規則415(a)(6)將包含在本註冊聲明中的先前註冊聲明中未售出證券的最新數量,以及將在本註冊聲明中註冊的新證券的最新數量。根據《證券法》第415(a)(6)條,自本註冊聲明生效之日起,根據事先註冊聲明發行的未售出證券將被視為終止。