由 成和收購一公司提交
根據1933年《證券法》第 425 條 ，
經修訂， 並被視為根據第 14a-12 條提交
根據1934年的《證券 交易法》，
經修正
主題 公司：誠和收購I有限公司（美國證券交易委員會文件編號：001-41246）
日期：2023 年 12 月 27 日
以下文章中包含的信息 是最初於 2023 年 12 月 27 日在美通社發表的一篇中文文章的英文譯本。 這篇文章的鏈接可以在以下網址獲取：https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/chenghe-acquisition-i-co-302022684.html?tc=eml_cleartime。
已嘗試提供中文原始文章的準確翻譯 ，但由於語言上的細微差別，可能存在細微差別。
Femco Steel Technology Ltd. 將通過與誠和收購一公司的業務合併，在美國公開上市
香港和臺北 — 2023 年 12 月 27 日 27-Chenghe Acquisition I Co.納斯達克股票代碼：LATG）（“成和” 或 “SPAC”）和創新型高爾夫球杆製造商Femco Steel Technology 有限公司（TWO：6731）（“FST” 或 “公司”）於2023年12月22日宣佈 他們已與 Chenghe、FST、FST Corp.（“最終協議”）簽訂了業務合併協議（“最終協議”）（“CayCo”）和FST Merger Ltd.，後者是CayCo（“Merger Sub”，以及CayCo和FST，“公司雙方”）的直接全資子公司，進行業務合併（“業務 組合”），這將使FST成為上市公司在美國的公司。
FST 以其專有品牌 KBS 設計、製造和銷售高爾夫球杆 ，併為其他全球高爾夫俱樂部品牌設計、製造和銷售高爾夫球杆，願景是成為高爾夫球杆和高爾夫配件領域的全球領先品牌 。FST認為，與成和的業務合併併成為美國上市公司將提高 其品牌戰略的運營效率，併為長期國際化目標做出貢獻。
管理層評論
FST董事會主席David Chuang表示： “這筆交易將為我們提供資源，使我們能夠抓住行業的積極趨勢。鑑於 美國是我們KBS品牌乃至整個高爾夫球杆的最大市場，我們打算投資和利用我們在美國高爾夫市場的地位，加快我們在全球高爾夫市場的影響力和深度，以提高KBS在全球的品牌價值。”
誠和收購一公司董事會主席 王世斌表示：“誠和一直致力於探索特殊的 市場機會。我們很高興地宣佈與FST達成協議。擬議的業務合併標誌着FST從目前在臺北交易所上市的 向即將在納斯達克上市的關鍵轉變。這一戰略舉措旨在利用 FST 在高爾夫球杆設計、開發和製造方面的專業知識，使其能夠作為納斯達克上市公司 進入全球資本市場。預計這一過渡將增強市場準入，有可能提高股東價值並加強 FST的市場佔有率，而公司既有的運營優勢和市場定位將成為這一新篇章的關鍵貢獻者 ，強化他們對行業卓越和可持續增長的承諾。”
交易概述
根據最終協議 的條款，Merger Sub應與SPAC合併併入SPAC，SPAC是倖存的公司，是CayCo的直接全資子公司 ，SPAC將更名為 “FST Ltd”。業務合併的完成須經FST股東和誠和股東分別批准 。業務合併的關閉還受其他各種慣例 成交條件的約束。業務合併預計將於2024年第二季度完成。
最終協議的副本將由成和在當前向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格報告中提交 ，並將在 www.sec.gov，其中將包含有關業務合併的更多 信息。
顧問
Revere Securities LLC（“Revere”） 是誠和的金融和資本市場顧問。日內瓦資本集團擔任FST的財務顧問。懷特和 Case LLP 以及律師李和李律師擔任成和的法律顧問。蘭迪律師事務所和羅斯律師集團擔任FST的法律顧問 。
有關該交易的重要其他 信息將提交給美國證券交易委員會
本通信僅供參考 ，包含與SPAC、FST、FST、CayCo和Merger Sub之間擬議的業務合併有關的信息。 本通信不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成購買或交換任何證券的要約， 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區出售此類要約、出售或交換為非法的司法管轄區，也不得進行任何證券銷售。
關於擬議的業務合併， CayCo打算在F-4表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會提交註冊聲明，其中將 包括向誠和股東提交的委託書和CayCo證券註冊的招股説明書。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明 生效後，最終委託書/招股説明書和其他相關文件將發送給截至創紀錄日期的所有SPAC股東 ，並將包含有關 擬議業務合併及相關事項的重要信息。建議SPAC的股東和其他利益相關人員閲讀這些材料 （包括其任何修正或補充）和任何其他相關文件，因為它們將包含有關 SPAC、公司和CayCo以及擬議業務合併的重要信息。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書 或該條款的豁免，否則不得發行證券。SPAC、該公司和CayCo 還將向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合併的其他文件。本來文不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息 ，也無意構成與擬議業務合併有關的任何投資決定 或任何其他決定的基礎。
在做出任何投票決定之前，我們敦促SPAC的投資者和 證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他與擬議業務合併相關的文件 提交或將要提交給美國證券交易委員會，因為它們將 包含有關擬議業務合併的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得SPAC和CayCo向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本，或將由 SPAC 和 CayCo 向美國證券交易委員會提交的 文件。SPAC和CayCo向美國證券交易委員會 提交的文件也可以通過向位於新加坡南海灘大廈38號 #29 -11號的誠和收購I公司提出書面要求後免費獲得。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定，SPAC、公司、CayCo及其各自的 董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與向SPAC股東徵集與擬議業務合併有關的代理人 。SPAC和公司的董事、 執行官、其他管理層成員和員工的姓名以及有關他們在業務合併中的權益 的信息將包含在CayCo向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中。向美國證券交易委員會提交 有關此類潛在參與者在招標過程中的利益的其他 信息也可能包含在其他相關文件中。您可以從上述來源免費獲得這些文件的副本。
對前瞻性陳述的警告
本通信包含前瞻性陳述 ，僅適用1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款。除歷史事實陳述外，任何 陳述均為前瞻性陳述，基於信念和假設 以及SPAC、公司和CayCo目前可獲得的信息。 在本通信中或與本通信相關的任何明示或暗示的陳述或保證。這些前瞻性陳述基於SPAC、公司和CayCo 對未來事件的預期和信念，涉及可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的風險和不確定性。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、 “正在進行”、“目標”、“尋找” 或儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語，但是 缺少這些詞語並不表示這些詞語的否定或複數，或者其他類似的表達 ，這些詞語的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。
可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的這些前瞻性陳述和因素包括但不限於：公告 或擬議業務合併的待定對公司業務關係、經營業績、CayCo 和公司當前計劃和運營的影響 ；確認擬議業務合併的預期收益的能力，可能受競爭等因素影響 ，CayCo 實現盈利增長和管理增長的能力；SPAC、CayCo和/或 公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性；SPAC、CayCo 或公司 對支出和盈利能力的估計；對未來運營和財務業績及增長的預期，包括擬議業務合併的完成時間 ；CayCo或公司與成就、 或公司續約相關的計劃、意向或未來運營任何評估、許可、執照或其他政府通知或批准，或工廠或設施的任何建設或運營的開始或繼續 ；CayCo 執行其業務計劃和戰略的能力；以及 在向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性。這些前瞻性陳述僅用於説明性目的 ，無意用作擔保、保證、預測 或明確的事實或概率陳述，也不得由任何投資者依賴這些陳述。
儘管SPAC、公司和CayCo都認為 本通信中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但SPAC、公司和CayCo 都提醒您，這些陳述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合， 本質上是不確定的。這些因素很難準確預測，可能超出SPAC、公司和CayCo 的控制範圍。此外，與擬議的業務 合併相關的註冊聲明中將描述風險和不確定性，該聲明預計將由CayCo向美國證券交易委員會提交，SPAC或CayCo不時向 SEC提交的其他文件。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中表達或暗示的事件和結果存在重大差異。
可能還有其他風險，這些風險是SPAC、 公司和CayCo目前都不知道的，或者SPAC、公司和CayCo目前認為這些風險並不重要，也可能導致 的實際業績與前瞻性陳述中包含的業績有所不同。鑑於這些前瞻性 陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為SPAC、公司或CayCo、其各自董事、 高級管理人員或員工或任何其他人員對SPAC、公司和CayCo將在任何指定時間 框架內或根本實現其目標和計劃的陳述或保證。本信函或其他地方的前瞻性陳述僅代表截至發佈之日的前瞻性陳述。新的不確定性和 風險不時出現，SPAC、公司或CayCo無法預測這些事件或它們可能如何影響SPAC、 公司或CayCo。除非法律要求，否則SPAC、公司和CayCo均沒有義務也不打算在本通信發佈之日後更新 或修改本通訊或其他地方的前瞻性陳述。鑑於這些 風險和不確定性，投資者應記住，本通報中任何前瞻性陳述 中討論的結果、事件或發展都可能不會發生。可能影響SPAC、公司和CayCo 未來業績並導致業績與本新聞稿中的前瞻性陳述不同的不確定性和風險因素包括但不限於： 發生的任何事件、變化或其他可能導致擬議業務合併終止的情況； 可能無法在SPAC的業務合併截止日期之前完成擬議業務合併或其他業務合併的風險 br} 以及可能無法獲得業務延期的情況合併截止日期；在宣佈擬議業務合併後， 可能對SPAC、公司或CayCo、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果； 由於未獲得SPAC股東的批准或未滿足 其他成交條件而無法完成擬議的業務合併；擬議業務合併的擬議結構可能需要或適當更改 適用法律或法規的結果；滿足的能力 擬議業務合併完成後的證券交易所上市標準；擬議的業務合併因擬議業務合併的宣佈和完成而擾亂SPAC、公司 或CayCo當前計劃和運營的風險；識別擬議業務合併的預期 收益的能力，這可能會受到競爭以及合併後的 公司的能力等因素的影響實現盈利增長和管理增長，與之保持關係客户並留住其管理層和主要員工；與擬議業務合併相關的成本 ；適用法律或法規的變化；SPAC 對支出和盈利能力的估計 以及有關股東贖回和收購價格及其他調整的基本假設；COVID-19 疫情的影響；影響公司的法律法規變化；執行、保護和維護知識產權的能力； 以及本節中列出的其他風險和不確定性標題為 “風險因素” 和SPAC於2022年1月26日發佈的與首次公開募股有關的最終招股説明書以及隨後向美國證券交易委員會提交的 文件（包括預計將由CayCo提交的與擬議業務合併相關的註冊聲明）中 “關於前瞻性 陳述的警示説明”。
不得提出要約或邀請
本通信不是委託書或 徵求有關任何證券或擬議業務合併的代理、同意或授權， 不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准， 在註冊前此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區，也不得出售任何證券 或任何此類司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書 或該條款的豁免，否則不得發行證券。
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