美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項。簽訂實質性的最終協議。
2023年12月28日，OSCAR Health，Inc.(“本公司”)與作為行政代理人(以行政代理人的身份)的全國富國銀行、作為附屬擔保人的OSCAR管理公司和作為其貸款方的OSCAR管理公司簽訂了“信貸協議第三修正案”(“第三修正案”)，修訂了日期為2021年2月21日的信貸協議(經日期為2022年1月27日的信貸協議第一修正案修訂，並經日期為2023年7月21日的信貸協議第二修正案進一步修訂)。“信貸協議”和經第三修正案修訂的“經修訂的信貸協議”)。
第三修正案修訂信貸協議以(其中包括)：(I)將經第三修正案修訂的循環貸款融資(“循環貸款融資”)的到期日延長至2025年12月28日，及(Ii)將循環貸款融資項下的總承擔額減至115,000,000美元。經修訂的信貸協議保留本公司在循環貸款機制下增加承擔總額不超過50,000,000美元的能力，但須遵守慣常的成交條件。
經修訂信貸協議下的定價實質上與信貸協議類似。循環貸款機制下的未償還貸款將繼續按本公司選擇的經調整期限SOFR或替代基本利率的浮動年利率計息，外加基於SOFR期限的貸款的4.50%和基於替代基本利率的3.50%的持續適用保證金。
此外，循環貸款機制要求遵守如下所述的某些金融契約：
| • | 本公司不得允許任何財政季度的直接保單保費低於某些門檻。 |
| • | 本公司不得允許截至任何財政季度最後日期的醫療損失率(如經修訂的信貸協議所界定)(按年初至今計算)超過某些門檻。 |
| • | 本公司不得允許截至每個會計季度最後一天的合併調整後EBITDA(按年初至今計算)低於某些門檻。 |
| • | 本公司不得允許截至任何財政季度最後一天的流動資金(定義見經修訂的信貸協議)，或如果循環貸款額度超過60%，則截至任何財政月的最後一天的流動資金不得少於循環承諾總額減去50,000,000美元。 |
第三修正案的前述描述並不聲稱是完整的，並且受第三修正案全文的約束和限定，第三修正案作為本文件的附件10.1提交，並通過引用併入。
第2.03項。設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。
本報告表格8-K第1.01項中包含的與公司加入第三修正案有關的信息以引用的方式併入。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 10.1 | 信貸協議第三修正案，日期為2023年12月28日，由作為借款人的Oscar Health，Inc.、不時作為其幾個貸款人的幾個貸款人以及作為行政代理的富國銀行全國協會等人簽署。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| Oscar Health，Inc. | ||||||
| 日期：2023年12月29日 | 發信人： | /發稿S/蘭馬利·波皮蒂亞 | ||||
| 蘭馬利·波皮蒂亞 | ||||||
| 首席法務官 | ||||||