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美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

（第 4 號修正案）

第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約收購聲明
1934 年《證券交易法》的

PERFECT CORP.

（標的公司（發行人）和申報人（作為要約人）的名稱）

A 類普通股，面值每股 0.10 美元

（證券類別的名稱）

G7006A109

（CUSIP 證券類別編號）

Iris Chen
新店區民權路 98 號 14 樓
新北市 231 臺灣
電話：+886-2-8667-1265

（有權接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼
和代表申報人進行的通信)

複製到：

林慶陽，Esq.
沙利文和克倫威爾（香港）律師事務所
亞歷山德拉故居 20 樓
中環遮打道 18 號
香港
+852-2826-8688

☐

如果申報僅涉及要約開始之前發出的初步通信，請勾選複選框。

勾選下面的相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐ 第三方要約需遵守規則 14d-1。

發行人的要約要約受規則13e-4的約束。

☐ 私有化交易受規則 13e-3 約束。

☐ 對第 13d-2 條下附表 13D 的修正案。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：☐

如果適用，請勾選下面的相應複選框以指定所依賴的相應規則條款：

☐ 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐ 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

附表第 4 號修正案

本第4號修正案修訂和補充了最初於2023年11月27日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的附表TO的要約聲明，經公司於2023年12月19日提交的附表TO-I第1號修正案、公司於2023年12月20日提交的附表TO-I第2號修正案以及該公司提交的附表TO-I的第3號修正案修訂和補充公司於 2023 年 12 月 27 日（及其任何修正案和補充，包括提交的證物）隨之而來的是開曼羣島豁免有限責任公司（“公司”、“我們” 或 “我們的”）Perfect Corp. 的 “附表一”），將購買本公司最多16,129,032股面值每股0.10美元的A類普通股，以每股3.10美元的價格發行和流通，扣除任何適用金額根據2023年11月27日的購買要約（連同其任何修正案或補充，即 “購買要約”）中規定的條款和條件繳納税款，作為附表 TO 的附錄 (a) (1) (A) 提交，以及作為附表 TO 附錄 (a) (1) (B) 提交的相關送文函（連同其任何修正案或補充，“送文函”）。

除非本第 4 號修正案中另有規定，否則附表 TO 中規定的信息保持不變，並在與本第 4 號修正案的項目相關的範圍內以引用方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語應具有附表 TO 中規定的含義。您應閲讀本第 4 號修正案以及附表（包括第 1 號修正案、第 2 號修正案及其第 3 號修正案）、購買要約和送文函。

第 11 項。附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，在附表末尾添加以下信息：

第 12 項。展品

	(a) (1) (A) †			購買要約，日期為 2023 年 11 月 27 日。
	(a) (1) (B) †			送文函。
	(a) (1) (C) †			保證送達通知。
	(a) (1) (D) †			2023年11月27日致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名人的信。
	(a) (1) (E) †			致客户信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名人使用，日期為2023年11月27日。
	(a)(2)			不適用。
	(a)(3)			不適用。
	(a)(4)			不適用。
	(a) (5) (A) †			新聞稿，日期為 2023 年 11 月 27 日。
	(a) (5) (B) †			新聞稿，日期為 2023 年 12 月 27 日。
	(a) (5) (C) *			新聞稿，日期為 2023 年 12 月 28 日。
	(b)			不適用。
	(d)(1)			協議和合並計劃，日期為2022年3月3日，由Provident Accustition Corp.、Perfect Corp.、Beauty Corp. 和Fashion Corp.（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄2.1納入）。
	(d)(2)			Provident、Perfect、Beauty Corp. 和Fashion Corp.（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄2.3納入）於2022年9月16日發佈的協議和計劃第一修正案。

	(d)(3)			2022年10月25日完美公司第六次修訂和重述的組織章程大綱和章程（參照2022年12月12日提交的F-1表格附錄3.1納入）。
	(d)(4)			認股權證協議，日期為2021年1月7日，由公積金收購公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄4.4納入）。
	(d)(5)			Provident Acquisition Corp.、Perfect Corp. 和大陸股票轉讓與信託公司之間以及彼此之間簽訂的轉讓、假設和修正協議表格（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄4.5合併）。
	(d)(6)			訂閲協議表格（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.1納入）。
	(d)(7)			Perfect Corp.、Provident Accustition Corp. 和Provident Acquisition Holdings Ltd.之間簽訂的截至2022年3月3日的贊助人信函協議（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.2納入）。
	(d)(8)			保薦人認股權證購買協議，日期為2021年1月7日，由公積金收購公司和公積金收購控股有限公司簽訂（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄10.4納入）。
	(d)(9)			遠期購買協議，日期為2020年12月14日，由普羅維登特收購公司、公積金收購控股有限公司和世界銀行亞洲偵察基金有限公司簽訂（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.5納入）。
	(d)(10)			Provident Acquisition Corp. 與PT Nugraha Eka Kencana於2020年12月15日簽訂的遠期購買協議（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄10.6納入）。
	(d)(11)			Provident Acquisition Corp. 和Aventis Star Investments Limited簽訂的截至2020年12月15日的遠期購買協議（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.7納入）。
	(d)(12)			完美股東封鎖協議表格（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄10.9納入）。
	(d)(13)			註冊權協議表格（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.10 納入）。
	(d)(14)			董事賠償協議，日期截至2022年2月25日，由完美公司、呂健美和淘寶中國控股有限公司簽訂（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.11納入）。
	(d)(15)			董事賠償協議表格（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄10.12納入）。
	(d)(16)			Perfect Corp. 2021 年股票補償計劃（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.13納入）。
	(d)(17)			完美公司2021年股票補償計劃修正案（參照2022年12月12日提交的F-1表格附錄10.13納入）。
	(d)(18)			截至2021年3月10日訊連科技與完美移動公司之間的辦公室租賃協議（英文翻譯）（參照2022年9月29日提交的F-4表格附錄10.17納入）。
	(d)(19)			Provident 和 Perfect Corp. 於2022年9月16日簽訂的保薦人信函協議的第一修正案（參照2022年9月29日提交的F-4表附錄10.23納入）。
	(d)(20)			CyberLink Corp. 與 Perfect Mobile Corp. 之間的辦公室租賃協議，日期為2023年3月10日（英文譯本）（參照2023年10月3日提交的F-3表格附錄10.16納入）。
	(d)(21)†			2023 年董事股權激勵計劃。

	(g)			不適用。
	(h)			不適用。
	107†			申請費用表。