附錄 99.1

Silvercorp 宣佈對 Orecorp 的收購要約

不列顛哥倫比亞省温哥華，2023年12月26日 /CNW/-Silvercorp 金屬公司（“Silvercorp” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：SVM）（紐約證券交易所美國股票代碼：SVM）和OreCorp Limited（“OreCorp”） （澳大利亞證券交易所股票代碼：ORR）已簽訂投標實施契約（“BID”），根據該契約，Silvercorp 同意通過 在場外收購要約中，Silvercorp尚未持有的所有OreCorp股票作為對價包括Silvercorp的0.0967股普通股（“Silvercorp股票”）和每股OreCorp的0.19澳元現金（“對價”），目前相當於0.589澳元 ¹每股OreCorp股票（“要約”，總的來説是 “交易”）。

根據出價，Silvercorp和OreCorp相互提供了 承諾，以促進交易。本優惠受最低條件限制，包括：

OreCorp 董事會一致建議 OreCorp 股東接受該要約，前提是他們的獨立專家報告得出結論，並繼續得出結論，該要約 對OreCorp股東來説是合理的，而且沒有高級提案²。在符合相同資格的前提下，共持有OreCorp股份3.94％的OreCorp 董事會打算就其擁有或控制的所有OreCorp股票接受該要約。

Silvercorp 董事長兼首席執行官鋭鋒博士説： ”我們很高興調整與OreCorp的交易，此前提出的計劃顯然由於外部 的幹擾有可能無法完成。我們的優惠受非常有限的條件約束。在提交申請大約兩個月後，Silvercorp獲得了坦桑尼亞公平競爭委員會（“FCC”）所需的 批准。 即使提出了替代提案，它能否成功獲得類似的聯邦通信委員會批准仍存在不確定性。 因此，我們的報價為OreCorp股東提供了及時獲得對價的機會。我鼓勵 所有OreCorp股東閲讀即將發佈的投標人聲明，以獲取有關要約的更多詳細信息，並儘快接受要約。”

本次交易旨在創建一家全球多元化的 貴金屬生產商，並將為兩家公司的股東提供增強的交易流動性、重新評級潛力以及進一步參與Nyanzaga項目和Silvercorp現有采礦投資組合的 上行機會。Silvercorp完全有能力為Nyanzaga提供資金，並立即着手推動Nyanzaga走向商業化製作。

在坦桑尼亞，Nyanzaga項目的開發也受到 監管和司法管轄風險的影響。例如，坦桑尼亞政府（通過財政登記處）目前在索塔礦業有限公司 （SMCL）的股本中持有 16％的不可攤薄的自由附帶權益（自由附帶利息股份）。此外，坦桑尼亞政府有權總共收購SMCL最高50％的股本，由 SMCL享有的税收支出的總價值確定。但是，相關立法還規定，坦桑尼亞政府同意 ，並承諾，除了 16% 的 份自由附帶權益股份外，坦桑尼亞政府對所有權或經濟參與權的任何增加都將由雙方達成協議，坦桑尼亞政府不會單方面尋求 來增加此類所有權或經濟參與權。

Silvercorp 已設計、允許和建造 多個採礦和加工設施，要求其與包括社區、監管機構和各級政府在內的不同利益相關者 建立和維持建設性關係。Silvercorp期待在未來與坦桑尼亞政府的交易中引入其開放、 透明與合作的理念，以促進Nyanzaga的迅速發展， 使所有參與者受益。

其他細節

投標契約包括市場標準交易保護 措施，等同於先前在該計劃中商定的措施，包括 “禁止談話” 和 “不進行盡職調查” 條款 （受信託出局例外情況限制）以及 “禁止購物”。它還包括Silvercorp在 競標提案中的通知權和匹配權。根據這些交易保護措施，除其他外，OreCorp已同意，它不會徵集、鼓勵 或發起任何競爭性提案，此外，它不會參與與第三方就 任何競爭提案進行的任何討論或談判（除非滿足某些條件，包括不這樣做將構成違反 OreCorp董事會的信託義務或法定義務）。

與該計劃一樣，在某些情況下，如果競標終止，Orecorp將向Silvercorp支付約280萬澳元的 分期費。

該要約無需獲得Silvercorp 股東的批准，也不受任何融資或盡職調查條件的約束。

截至本公告發布之日，Silvercorp持有 73,889,007股OreCorp股票，佔OreCorp全額支付普通股的15.74％。

後續步驟

有關該要約的更多細節將在Silvercorp的投標人聲明和OreCorp的目標聲明中提供 ，這兩份聲明預計將很快發佈。投標人和塔吉特的 聲明將列出重要信息，包括如何接受要約以及OreCorp股東應接受 要約的關鍵原因。目標公司的聲明將包括由BDO企業融資（WA）私人有限公司編寫的獨立專家報告。

計劃實施契約的終止

在執行投標實施 契約的同時，Silvercorp和OreCorp共同同意終止日期為2023年8月5日的計劃實施契約（經2023年11月23日修訂和重申 ）（“SID” 或 “計劃”），自今天起生效。因此，OreCorp正在尋求澳大利亞聯邦法院的命令，要求不再舉行提議於2024年1月18日舉行的OreCorp股東計劃會議。

顧問和法律顧問

Canaccord Genuity Corp. 擔任 Silvercorp 的財務顧問 。澳大利亞金杜律師事務所擔任Silvercorp的澳大利亞法律顧問。

OreCorp股東如對 本次要約有疑問，應在週一至週五上午 9:00 至下午 5:30（悉尼時間）之間（悉尼時間）撥打Silvercorp信息熱線1300 290 691（澳大利亞境內）+61 2 9066 4081（澳大利亞境內），不包括悉尼的公眾假期。

關於西爾弗科普公司

Silvercorp 是一家加拿大礦業公司，生產 銀、金、鉛和鋅，具有悠久的盈利能力和增長潛力。該公司的戰略是通過以下方式創造股東 價值：1) 專注於從長壽礦山中創造自由現金流；2) 通過大規模鑽探發現實現有機增長；3) 持續的併購努力以釋放價值；4) 對負責任採礦和 ESG 的長期承諾。欲瞭解更多信息， 請訪問我們的網站 www.silvercorp.ca。

欲瞭解更多信息
Silvercorp Metals Inc. Lon Shaver
總統
電話：(604) 669-9397
免費電話 1 (888) 224-1881
電子郵件：investor@silvercorp.ca
網站：www.silvercorp.ca

不得提出要約或邀請

Silvercorp尚未開始向OreCorp股東進行上述 的要約。要約開始後，Silvercorp將根據 適用的澳大利亞證券法向Orecorp股東發送投標人聲明，並將向澳大利亞證券和投資委員會提交投標人聲明。 投標人聲明將包含有關要約的重要信息，OreCorp股東應完整閲讀。 本新聞稿僅供參考，不構成買入或賣出任何證券的要約，也不構成 賣出或買入任何證券的要約邀請。本要約僅根據投標實施 契約、投標人聲明和相關報價文件中規定的條款和條件提出，並受其約束。

根據收購 要約可發行的Silvercorp股票過去和將來都不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（“1933年法案”）進行註冊， 也不得在美國或向美國個人發行或出售，除非股票根據1933年法案註冊，或者可以豁免 遵守1933年法案的註冊要求。

警示性免責聲明-前瞻性聲明

本 公告中的某些陳述和信息可能構成1995年《美國私人證券訴訟 改革法》、《2001年公司法》（Cth）和2001年《澳大利亞證券和投資委員會法》（Cth）所指的 “前瞻性陳述”，以及適用的加拿大證券法所指的 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性陳述”）。任何 陳述或信息，表達或涉及有關預測、期望、信念、計劃、預測、 目標、假設或未來事件或績效的討論（通常，但並非總是如此），使用 “期望”、“預期”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“假設”、 “打算”、“策略” 等詞語或短語”、“目標”、“目標”、“預測”、“目標”、“預算”、 “時間表”、“潛在” 或其變體，或聲明某些行動、事件或結果 “可能”、 “可能”、“將”，“可能” 或 “將” 被接受、發生或被實現，或 中任何一項（這些術語和類似表述）的否定性都不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及：有機增長；創建全球多元化的貴金屬生產商；提供增強的交易流動性； 重新評級的潛力；未來融資；有關坦桑尼亞政府行動的聲明；參與併購進一步上漲的機會；以及潛在的分手費。

前瞻性陳述受各種 已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與 前瞻性陳述中反映的有所不同，包括但不限於以下方面的風險：COVID-19 的社會和經濟影響；上述交易的完成 和時間；獲得滿足交易條件的必要批准； 資本利得税的確定；大宗商品價格的波動; 計算資源、儲量以及礦化與貴金屬 和賤金屬回收；對礦產資源和礦產儲量估算的解釋和假設；勘探和開發 計劃；可行性和工程報告；許可證和執照；財產所有權；財產權益；合資夥伴； 收購商業上可開採的礦產權；非控股權益股東；融資；近期市場事件和狀況； 經濟因素；時機、估計金額、資本和運營支出以及經濟回報未來的生產；將未來收購納入現有業務；競爭；運營和政治條件；中國、加拿大、 澳大利亞和坦桑尼亞的監管環境；環境風險；針對全球氣候變化或其他環境 問題的立法和監管舉措；外匯匯率波動；保險；採礦業務的風險和危害；關鍵人員；利益衝突； 對管理的依賴；受風險影響的投資；網絡安全風險；對財務的內部控制報告；發行 Silvercorp股票；Orecorp的所有權低於90％；Orecorp的少數股東；交易成本；盡職調查；稀釋； 以及根據美國和/或澳大利亞證券法提起訴訟和執行判決。

這份清單並未詳盡列出 可能影響Silvercorp或oreCorp任何前瞻性陳述的因素。前瞻性陳述是關於未來的陳述， 本質上是不確定的，實際成就或其他未來事件或條件可能與前瞻性 陳述中反映的存在重大差異，這是由於各種風險、不確定性和其他因素，包括但不限於Silvercorp 年度信息表中在 “風險因素” 標題下提及的因素。儘管Silvercorp和oreCorp試圖確定可能導致實際結果存在重大差異的重要 因素，但可能還有其他因素導致結果不如預期、 估計、描述或預期的那樣。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述。Silvercorp 或 OreCorp 均不作任何明示或暗示的陳述 或保證 將實現或證明 是正確的。

前瞻性陳述基於截至本公告發布之日管理層的 假設、信念、期望和觀點，除適用 證券法的要求外，如果情況或管理層的 假設、信念、預期或觀點發生變化，或者影響此類陳述的任何其他事件發生變化，Silvercorp和OreCorp均不承擔更新前瞻性陳述的義務。出於上述原因 ，投資者不應過分依賴前瞻性陳述。與Silvercorp相關的更多信息， ，包括Silvercorp的年度信息表，可以在SEDAR+的公司簡介下獲得，網址為www.sedarplus.com，EDGAR www.sec.gov，以及Silvercorp網站www.silvercorpmetals.com。

與 oreCorp 相關的更多信息 可在澳大利亞證券交易所www.asx.com.au和oreCorp網站www.orecorp.com.au的公司簡介下獲得。

致美國投資者的警示性説明

Silvercorp的儲量和資源估算值 是根據NI 43-101和加拿大礦業、冶金和石油學會礦產 資源和礦產儲量定義標準編制的。NI 43-101是由加拿大證券管理局制定的一項規則，它為一家加拿大公司公開披露有關礦產項目的科學和技術信息制定了標準。OreCorp 的資源估算 是根據澳大利亞礦業和 冶金研究所聯合礦石儲量委員會、澳大利亞地球科學研究所和澳大利亞礦產委員會的要求編制的。

澳大利亞標準和加拿大標準 均與美國證券交易委員會根據第S-K號法規第1300小節提出的披露要求有顯著差異， ，Silvercorp和Orecorp披露的礦產儲量和資源估算可能無法與美國公司披露的 類似信息相提並論。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/silvercorp-announces-takeover-offer-for-orecorp-302022573.html

來源 Silvercorp 金屬公司

View original content to download multimedia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/December2023/26/c1681.html

%CIK: 0001340677

CO: Silvercorp Metals Inc

CNW 17:10e 26-DEC-23