展品99.2
Trevena宣佈關閉
400萬美元同時私募和 認股權證
賓夕法尼亞州切斯特布魯克-2023年12月28日-專注於為中樞神經系統(CNS)疾病患者開發和商業化新藥的生物製藥公司Trevena，Inc.(以下簡稱：Trevena或公司)(納斯達克代碼：TRVN)今天宣佈，已結束之前宣佈的發行和出售2,779,906股Trevena普通股(或代替其的預籌資金權證)和認股權證的發行，以購買總計2,779,906股Trevena普通股。 以每股0.70美元的收購價(或以預籌資權證代替)及以私募方式配售的相關認股權證，向本公司收取約1，94.6萬元的總收益(“私募”)。
根據先前公佈的有關立即行使若干現有認股權證以現金購買合共2,934,380股於2022年7月及2022年11月發行的普通股的最終 協議，該等認股權證持有人行使該等認股權證以換取現金，行使價為每股0.70美元，以換取未登記認股權證以購買最多5,868,760股普通股(“誘導行使認股權證”及與私募合稱“發售”)。因行使現有認股權證而發行的普通股股份，根據於2020年11月27日提交美國證券交易所(“美國證券交易委員會”)的S-3表格(檔案號：333-251006)的有效登記聲明登記，並於2020年12月4日宣佈生效。
發行中發行的認股權證的行使價為每股0.70美元，自股東批准發行可於該等認股權證行使時發行的股份的生效日期起行使，並將於其後五年屆滿。
H.C.Wainwright&Co.擔任此次發行的獨家配售代理。
在扣除配售代理費和其他發售費用之前，公司從此次發售中獲得的總收益約為400萬美元。本公司擬將發售所得款項淨額用作一般公司及營運資金用途。本公司相信，除與R-Bridge醫療投資顧問有限公司(“貸款協議”)訂立的基於特許權使用費的貸款協議(“貸款協議”)所界定的其他準許融資外，發售所得的總收益 可滿足Trevena根據貸款協議獲得1,000萬美元部分(“部分”)的條件。然而，不能保證Trevena何時會收到這筆 份額。
在私募中出售的證券和在上述誘導性認股權證行使中出售的新權證是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條和/或據此頒佈的D法規以私募方式發售的，並且與發行中出售的權證相關的普通股股票尚未根據該法或適用的州證券法進行登記。 因此，如果沒有在美國證券交易委員會註冊或獲得適用豁免 ，此類證券不得在美國發行或銷售。這些證券僅提供給該法案第501(A)條所界定的“認可投資者”。根據登記權協議，本公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明 ，內容包括轉售在私募中發行的未登記證券及在誘導權證行使中發行的新認股權證 。
本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前進行此類要約、招攬或出售是非法的。
關於特雷維納
Trevena，Inc.是一家生物製藥公司，專注於為中樞神經系統疾病患者開發創新藥物並將其商業化。該公司在美國有一種經批准的產品，奧林維克®(奧利克里定)注射劑，用於成人治療急性疼痛，嚴重到需要靜脈注射阿片類止痛劑，而替代治療方法不足。該公司的新產品線以諾貝爾獎獲獎研究為基礎，包括三種不同的研究候選藥物：用於糖尿病神經性疼痛和癲癇的TRV045，用於偏頭痛急性治療的TRV250和用於阿片類藥物使用障礙的維持治療的TRV734。
欲瞭解更多信息，請訪問www.Trevena.com。
有關前瞻性信息的注意事項：
本新聞稿中有關使用發行所得資金淨額的任何陳述，Trevena向美國證券交易委員會提交的關於轉售發行中發行的未登記證券的登記聲明，獲得股東批准發行可在行使認股權證時發行的普通股，收到該批股份，未來預期，公司的計劃和展望，包括關於公司戰略、未來運營、臨牀開發和候選治療藥物的試驗的聲明，未來潛在產品候選人的計劃， 已批准藥物產品的商業化，以及包含以下文字的其他聲明：預期，“”相信、“”預計“”、“”打算“”、“”可能“”、“”可能“”、“”計劃“”、“”目標“”、“”預測“”、“”計劃“”、“”建議“”、“”目標“”、“”潛力“”、“”意願“”、“”可能“”、“”應該“”、“”繼續“”、“”正在進行“”，或這些 術語或類似表述的否定，構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。由於各種重要的 因素，實際結果可能與前瞻性陳述所示的結果存在實質性差異，這些因素包括但不限於：在行使認股權證時發行可發行的普通股獲得股東批准、根據貸款協議收到分期付款、經濟和市場持續穩定、市場和其他情況以及公司向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告以及公司不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的其他風險因素。此外，本新聞稿中包含的前瞻性 陳述僅代表公司截至本新聞稿發佈之日的觀點。本公司預計， 後續事件和發展可能導致本公司的觀點發生變化。然而，儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些 前瞻性聲明，但它明確表示不承擔任何義務，除非法律另有要求。
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Trevena，Inc.
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