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會員2023-09-300001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310001477294US-GAAP：外匯合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300001477294US-GAAP：外匯合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310001477294US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300001477294US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員2022-12-310001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-09-300001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST：應計費用和其他流動負債成員2022-12-310001477294US-GAAP：非指定成員2023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員2022-12-310001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-07-012023-09-300001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-07-012022-09-300001477294美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-07-012023-09-300001477294美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-07-012022-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-07-012023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-07-012022-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-012023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-07-012022-09-300001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-09-300001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-01-012022-09-300001477294美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-09-300001477294美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-01-012022-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-01-012023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-01-012022-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-09-300001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-01-012022-09-300001477294ST: 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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________________________________________ 
表單 10-Q
_________________________________________________________________________________ 
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-34652
_________________________________________________________________________________ 
森薩塔科技控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
_________________________________________________________________________________ 
英格蘭和威爾士
98-1386780
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
（美國國税局僱主識別號）
普萊森特街 529 號
阿特爾伯勒, 馬薩諸塞, 02703, 美國
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
+1 (508) 236 3800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
_____________________________________ 
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的交易所名稱
普通股——名義價值每股0.01歐元ST紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的  ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至2023年10月16日， 151,355,005普通股已流通。

目錄
目錄
第一部分
第 1 項。
財務報表（未經審計）：
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表
4
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的股東權益變動簡明合併報表
7
簡明合併財務報表附註
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
23
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
36
第 4 項。
控制和程序
36
第二部分
第 1 項。
法律訴訟
37
第 1A 項。
風險因素
37
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
37
第 3 項。
優先證券違約
37
第 5 項。
其他信息
37
第 6 項。
展品
38
簽名
39
 
2
目錄
第一部分—財務信息

第 1 項。財務報表。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併資產負債表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$889,703 $1,225,518 
減去美元備抵後的應收賬款35,207和 $24,246分別截至2023年9月30日和2022年12月31日
766,835 742,382 
庫存683,646 644,875 
預付費用和其他流動資產152,981 162,268 
流動資產總額2,493,165 2,775,043 
財產、廠房和設備，淨額874,126 840,819 
善意3,864,490 3,911,224 
其他無形資產，扣除累計攤銷額美元2,484,206和 $2,352,813分別截至2023年9月30日和2022年12月31日
921,444 999,722 
遞延所得税資產93,858 100,539 
其他資產141,252 128,873 
總資產$8,388,335 $8,756,220 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務、融資租賃和其他融資債務的流動部分$1,888 $256,471 
應付賬款515,095 531,572 
應繳所得税28,399 43,987 
應計費用和其他流動負債327,291 346,942 
流動負債總額872,673 1,178,972 
遞延所得税負債389,551 364,593 
養老金和其他退休後福利債務39,131 36,086 
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分23,456 24,742 
長期債務，淨額3,771,810 3,958,928 
其他長期負債66,533 82,092 
負債總額5,163,154 5,645,413 
承付款和或有開支（注11）
股東權益：
普通股，€0.01每股名義價值， 177,069授權股份，以及 175,819和 175,207截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行的股票
2,249 2,242 
國庫股票，按成本計算， 24,260和 22,781股票分別截至2023年9月30日和2022年12月31日
(1,185,060)(1,124,713)
額外的實收資本1,896,081 1,866,201 
留存收益2,516,218 2,383,341 
累計其他綜合虧損(4,307)(16,264)
股東權益總額3,225,181 3,110,807 
負債和股東權益總額$8,388,335 $8,756,220 
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
3
目錄
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
 
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
淨收入$1,001,302 $1,018,268 $3,061,589 $3,014,586 
運營成本和支出：
收入成本687,959 694,535 2,090,538 2,038,218 
研究和開發45,448 47,947 136,244 141,898 
銷售、一般和管理85,661 90,013 263,123 283,022 
無形資產的攤銷39,970 40,313 135,307 114,485 
重組和其他費用，淨額26,004 (107,441)53,262 (80,811)
運營成本和支出總額885,042 765,367 2,678,474 2,496,812 
營業收入116,260 252,901 383,115 517,774 
利息支出，淨額(36,908)(44,856)(115,104)(135,143)
其他，淨額1,317 (21,371)(8,215)(111,067)
税前收入80,669 186,674 259,796 271,564 
所得税準備金17,868 46,421 61,467 74,029 
淨收入$62,801 $140,253 $198,329 $197,535 
每股基本淨收益$0.41 $0.91 $1.30 $1.27 
攤薄後的每股淨收益$0.41 $0.91 $1.30 $1.26 

隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
4
目錄

森薩塔科技控股有限公司
簡明綜合收益表
（以千計）
（未經審計）
 
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
淨收入$62,801 $140,253 $198,329 $197,535 
其他綜合（虧損）/收入：
現金流套期保值(401)10,329 11,092 22,362 
固定福利和退休人員醫療保健計劃248 577 865 1,385 
其他綜合（虧損）/收入(153)10,906 11,957 23,747 
綜合收入$62,648 $151,159 $210,286 $221,282 

隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
5
目錄
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
 在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日
來自經營活動的現金流：
淨收入$198,329 $197,535 
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：
折舊96,877 94,562 
債務發行成本的攤銷5,110 5,256 
出售業務的收益(5,877)(135,112)
基於股份的薪酬24,454 24,180 
債務融資損失857 5,468 
無形資產的攤銷135,307 114,485 
遞延所得税12,323 3,313 
股票投資虧損，淨額
678 75,135 
衍生工具和其他工具的未實現虧損15,712 40,702 
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額(24,768)(88,617)
庫存(42,600)(77,059)
預付費用和其他流動資產5,905 (24,145)
應付賬款和應計費用(28,368)10,928 
應繳所得税(15,588)16,205 
其他(4,154)(3,603)
與收購相關的補償金(22,620)(23,500)
經營活動提供的淨現金351,577 235,733 
來自投資活動的現金流：
收購，扣除收到的現金— (632,683)
不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增補(136,224)(110,424)
投資債務和股權證券(390)(7,773)
出售業務的收益，扣除出售的現金19,000 198,841 
其他— 152 
用於投資活動的淨現金(117,614)(551,887)
來自融資活動的現金流：
行使股票期權和發行普通股的收益5,346 16,460 
支付員工限制性股票預扣税(12,067)(7,834)
債務借款的收益— 500,000 
償還債務(448,640)(507,968)
已支付的股息(53,380)(34,271)
回購普通股的款項(60,290)(241,903)
償還債務融資費用(747)(13,369)
用於融資活動的淨現金(569,778)(288,885)
現金和現金等價物的淨變動(335,815)(605,039)
現金和現金等價物，年初1,225,518 1,708,955 
現金和現金等價物，期末$889,703 $1,103,916 
隨附附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
6
目錄
森薩塔科技控股有限公司
股東權益變動簡明合併報表
（以千計）
（未經審計） 
 普通股庫存股額外的實收資本留存收益累計其他綜合虧損股東權益總額
 數字金額數字金額
截至2023年6月30日的餘額175,793 $2,249 (23,371)$(1,149,838)$1,889,234 $2,472,281 $(4,154)$3,209,772 
為預扣税而交出股份— — (14)(597)— — — (597)
行使的股票期權— — — — — — — — 
限制性證券的歸屬40 — — — — — — — 
已支付的現金分紅— — — — — (18,267)— (18,267)
回購普通股— — (889)(35,222)— — — (35,222)
普通股的退出 (14)— 14 597 — (597)— — 
基於股份的薪酬— — — — 6,847 — — 6,847 
淨收入— — — — — 62,801 — 62,801 
其他綜合損失— — — — — — (153)(153)
截至2023年9月30日的餘額175,819 $2,249 (24,260)$(1,185,060)$1,896,081 $2,516,218 $(4,307)$3,225,181 
截至2022年12月31日的餘額175,207 $2,242 (22,781)$(1,124,713)$1,866,201 $2,383,341 $(16,264)$3,110,807 
為預扣税而交出股份— — (247)(12,067)— — — (12,067)
行使的股票期權158 2 — — 5,426 — — 5,428 
限制性證券的歸屬701 7 — — — (7)— — 
已支付的現金分紅— — — — — (53,380)— (53,380)
回購普通股— — (1,479)(60,347)— — — (60,347)
普通股的退出 (247)(2)247 12,067 — (12,065)— — 
基於股份的薪酬— — — — 24,454 — — 24,454 
淨收入— — — — — 198,329 — 198,329 
其他綜合收入— — — — — — 11,957 11,957 
截至2023年9月30日的餘額175,819 $2,249 (24,260)$(1,185,060)$1,896,081 $2,516,218 $(4,307)$3,225,181 
 普通股庫存股額外的實收資本留存收益
累計其他綜合（虧損）/收益
股東權益總額
 數字金額數字金額
截至2022年6月30日的餘額174,924 $2,239 (19,269)$(978,595)$1,841,925 $2,164,734 $(6,719)$3,023,584 
為預扣税而交出股份— — (6)(257)— — — (257)
行使的股票期權45 — — — 1,883 — — 1,883 
限制性證券的歸屬20 1 — — — (1)— — 
已支付的現金分紅— — — — — (17,046)— (17,046)
回購普通股— — (2,346)(98,446)— — — (98,446)
普通股的退出 (6)— 6 257 — (257)— — 
基於股份的薪酬— — — — 8,441 — — 8,441 
淨收入— — — — — 140,253 — 140,253 
其他綜合收入— — — — — — 10,906 10,906 
截至2022年9月30日的餘額174,983 $2,240 (21,615)$(1,077,041)$1,852,249 $2,287,683 $4,187 $3,069,318 
截至2021年12月31日的餘額174,287 $2,232 (16,438)$(832,439)$1,812,244 $2,132,257 $(19,560)$3,094,734 
為預扣税而交出股份— — (157)(7,834)— — — (7,834)
行使的股票期權374 4 — — 15,825 — — 15,829 
限制性證券的歸屬479 6 — — — (6)— — 
已支付的現金分紅— — — — — (34,271)— (34,271)
回購普通股— — (5,177)(244,602)— — — (244,602)
普通股的退出 (157)(2)157 7,834 — (7,832)— — 
基於股份的薪酬— — — — 24,180 — — 24,180 
淨收入— — — — — 197,535 — 197,535 
其他綜合收入— — — — — — 23,747 23,747 
截至2022年9月30日的餘額174,983 $2,240 (21,615)$(1,077,041)$1,852,249 $2,287,683 $4,187 $3,069,318 
隨附附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
7
目錄
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1. 演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的上市有限公司森薩塔科技控股有限公司及其合併子公司（統稱為 “公司”、“森薩塔”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）的財務狀況、經營業績、綜合收益、現金流和股東權益變動。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國（“美國”）中期財務信息的公認會計原則（“GAAP”）和10-Q表的説明編制的。因此，這些中期財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註披露。所附的中期財務信息反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。這些未經審計的簡明合併財務報表應與我們在2023年2月13日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022年年度報告”）中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
除每股金額外，所有列報的美元（“美元”）和股票金額均以千計，除非另有説明。
2. 新會計準則
最近發佈的在本期已採用或將在未來各期採用的會計準則對我們的合併財務狀況或經營業績產生或預計會產生重大影響。
3. 收入確認
下表顯示了我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中按細分市場和終端市場分列的淨收入 二可報告的細分市場、性能傳感（“PS”）和傳感解決方案（“SS”）：
在截至2023年9月30日的三個月中
在截至2022年9月30日的三個月中 (3)
PSSS總計PSSS總計
汽車$548,759 $10,365 $559,124 $525,271 $8,616 $533,887 
在哪裏 (1)
205,229 — 205,229 214,178 — 214,178 
工業— 129,641 129,641 — 162,269 162,269 
家電和暖通空調 (2)
— 48,316 48,316 — 51,927 51,927 
航空航天— 48,638 48,638 — 37,789 37,789 
其他— 10,354 10,354 — 18,218 18,218 
總計$753,988 $247,314 $1,001,302 $739,449 $278,819 $1,018,268 
在截至2023年9月30日的九個月中 (3)
在截至2022年9月30日的九個月中 (3)
PSSS總計PSSS總計
汽車$1,595,911 $28,049 $1,623,960 $1,533,865 $27,833 $1,561,698 
在哪裏 (1)
653,789 — 653,789 639,924 — 639,924 
工業— 463,355 463,355 — 429,221 429,221 
家電和暖通空調 (2)
— 146,742 146,742 — 168,427 168,427 
航空航天— 139,796 139,796 — 109,617 109,617 
其他— 33,947 33,947 — 105,699 105,699 
總計$2,249,700 $811,889 $3,061,589 $2,173,789 $840,797 $3,014,586 
___________________________________
(1)重型車輛和越野車
(2)採暖、通風和空調
8
目錄

(3)自2023年4月1日起，我們將物料搬運產品從HVOR運營部門（在性能傳感可報告的細分市場中）轉移到傳感解決方案運營部門，以適應新的管理報告。上表中先前報告的截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額已經過回顧性調整，以反映這一變化。此外，截至2023年9月30日的九個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額，這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
4. 基於股份的付款計劃
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中與我們的股權獎勵相關的非現金薪酬支出的組成部分：
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
股票期權$(2)$158 $(88)$467 
限制性證券6,849 8,283 24,542 23,713 
基於股份的薪酬支出$6,847 $8,441 $24,454 $24,180 
股權獎勵
在截至2023年9月30日的九個月內，我們根據森薩塔科技控股有限公司2021年股權激勵計劃授予了以下限制性股票單位（“RSU”，每個單位均為 “RSU”）和基於績效的限制性股票單位（“PRSU”，每個單位均為 “PRSU”）：
獎項頒發給：獎勵類型授予的單位數量（以千計）加權平均撥款日期公允價值
導演
RSU (1)
33 $40.95 
各種高管和員工
RSU (2)
552 $49.53 
各種高管和員工
PRSU (3)
245 $49.45 
各種高管和員工
PRSU (4)
103 $55.50 
____________________________________
(1)這些 RSU 懸崖背心 一年從授予之日（2024年5月和6月）開始。
(2)這些 RSU 背心差不多結束了 三年，從撥款日一週年起每年三分之一。這些限制性股票單位將在2026年1月至2026年8月之間的不同日期進行全額歸屬。
(3)這些 PRSU 在 2026 年 4 月至 2026 年 7 月之間的不同日期上線。最終歸屬的單位數量介於 0% 和 200%，取決於某些績效標準的實現情況。
(4)這些獎項包括某些具有市場表現條件的PRSU，這些PRSU將根據獎勵協議中定義的某些同行的表現進行評估。最終歸屬的單位數量（2026 年 4 月和 2026 年 7 月）將來自 0% 至 150%，取決於這些績效標準的實現情況。這些 PRSU 的授予日期總值約為 $5.7百萬，並使用蒙特卡羅方法進行估值。截至2023年9月30日的三個月和九個月中確認的相關股份薪酬支出為美元0.6百萬和美元1.1分別是百萬。
5. 重組和其他費用，淨額
2023 年第三季度計劃
在截至2023年9月30日的三個月中，我們承諾實施一項業務重組計劃（“2023年第三季度計劃”）。2023年第三季度計劃包括自願和非自願裁員、關閉場地和其他成本節約舉措，旨在調整我們的成本結構和業務活動，以更好地適應許多終端市場疲軟的市場需求和持續的經濟不確定性，並採取積極措施加快利潤回升。
生效的裁減受計劃採取行動的國家的法律和法規的約束，預計將產生影響 451職位。在2023年第三季度計劃的有效期內，我們預計將產生在美元之間的重組費用20.5百萬和美元25.5百萬，主要與生效裁減有關。2023年第三季度計劃下的大多數行動預計將在2024年6月30日當天或之前完成。我們希望用手頭現金結算這些費用。
9
目錄

我們預計這些重組費用將影響我們的業務部門和公司職能，如下所示：
收費
（千美元）
職位最低限度最大值
性能傳感157 $7,043 $8,495 
傳感解決方案145 5,214 7,495 
企業和其他149 8,243 9,510 
總計451 $20,500 $25,500 
2023年第三季度計劃產生的截至2023年9月30日的三個月和九個月中確認的重組費用按業務部門和公司職能部門列報如下。
遣散費
設施和其他退出成本 (1)
性能傳感$7,086 $237 
傳感解決方案4,570 955 
企業和其他8,533 — 
2023 年第三季度計劃總計$20,189 $1,192 
___________________________________
(1)包括場地關閉
海運業務
2023年6月6日，我們宣佈我們已決定退出Spear Power Systems（“Spear”）的海洋儲能業務（“海事業務”），該業務已包含在傳感解決方案應報告細分市場中。 退出海運業務會產生$的費用0.9百萬和美元39.2在截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別為百萬美元，如下表所示：
截至 2023 年 9 月 30 日的期間
地點三個月九個月
加速攤銷無形資產的攤銷$— $13,527 
減記庫存收入成本— 10,479 
遣散費
重組和其他費用，淨額— 1,168 
減記財產、廠房和設備
重組和其他費用，淨額— 1,735 
其他費用，包括合同終止費用重組和其他費用，淨額876 12,278 
總計$876 $39,187 
摘要
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中作為重組和其他費用組成部分的費用和收益淨額：
在結束的三個月裏在結束的九個月裏
2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
2023 年第三季度計劃費用 (1)
$21,381 $— $21,381 $— 
其他重組和其他費用，淨額
遣散費，淨額 (2)
(435)6,249 8,527 6,836 
設施和其他退出成本494 2,181 1,029 4,470 
出售業務的收益— (135,112)(5,877)(135,112)
與收購相關的補償安排3,769 7,359 14,371 38,448 
其他 (3)(4)
795 11,882 13,831 4,547 
重組和其他費用，淨額$26,004 $(107,441)$53,262 $(80,811)
___________________________________
(1)    包括與 2023 年第三季度計劃相關的遣散費、設施和其他退出費用，詳見標題 2023 年第三季度計劃以上。
10
目錄

(2)列出的每個期限都包括扣除撤銷後的遣散費，這並不代表更大規模的重組計劃的啟動。截至2023年9月30日的九個月包括因海運業務退出而產生的遣散費，詳見本標題 海運業務以上。
(3)截至2023年9月30日的三個月和九個月包括與海運業務退出相關的費用，包括不動產、廠房和設備的減記以及其他費用，包括合同終止費用，詳見本標題 海運業務以上。
(4)截至2022年9月30日的三個月和九個月包括出售包括我們的半導體測試和散熱業務（統稱為 “Qinex業務”）在內的各種資產和負債的交易相關費用，在截至2022年9月30日的九個月中，與收購相關的或有對價金額公允價值變動相關的收益部分抵消。
下表顯示了截至2023年9月30日的九個月中我們的遣散費的展期情況：
2023 年第三季度計劃其他總計
截至2022年12月31日的餘額$— $8,617 $8,617 
扣除逆轉後的費用20,189 8,527 28,716 
付款(2,988)(14,686)(17,674)
外幣重新計值— 92 92 
截至2023年9月30日的餘額$17,201 $2,550 $19,751 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，遣散費完全記錄在我們簡明合併資產負債表中的應計費用和其他流動負債中。
6. 其他，網絡
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中其他淨組成部分：
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
淨貨幣資產的貨幣調整虧損$(4,491)$(12,583)$(15,057)$(26,740)
外幣遠期合約（虧損）/收益(1,301)6,178 3,306 8,100 
大宗商品遠期合約虧損(476)(5,773)(4,846)(14,603)
債務融資損失— (5,468)(857)(5,468)
股票投資虧損，淨額
(376)(4,035)(678)(75,135)
定期福利淨成本，不包括服務成本(863)(868)(2,644)(2,262)
其他8,824 1,178 12,561 5,041 
其他，淨額$1,317 $(21,371)$(8,215)$(111,067)
7. 所得税
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的所得税準備金：
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
所得税準備金$17,868 $46,421 $61,467 $74,029 
所得税準備金包括（1）當期税收支出，主要與我們在税收管轄區的盈利業務有關，淨營業虧損結轉額有限或沒有淨營業虧損結轉以及與管理費、特許權使用費和國外收益匯回相關的預扣税；（2）遞延所得税支出（或福利），代表主要與（a）無形資產賬面與税基的變動有關，（b）淨資產的賬面與税基差異的調整營業虧損結轉和 (c) 未匯款的預扣税變動收益。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產可變現性評估的變化。
我們在2022年12月31日和2021年12月31日均記錄了針對美國某些利息結轉的部分估值補貼。我們一直在評估該部分估值補貼的正面和負面證據。我們認為，在未來12個月內，有合理的可能性可能會成為足夠的積極證據
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目錄

這使我們能夠得出結論，即不再需要相當一部分的估值補貼。發放估值補貼將導致該遞延所得税資產的確認，並減少記錄釋放期間的所得税支出。但是，發放估值補貼的確切時間和金額可能會根據我們實際實現的盈利水平和該屬性的未來利用率而變化。
8. 每股淨收益
每股基本和攤薄後淨收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行的基本普通股和攤薄後的加權平均普通股的數量。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，用於計算基本和攤薄後每股淨收益的加權平均已發行普通股如下：
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
基本加權平均已發行普通股152,046 154,474 152,421 156,124 
股票期權的稀釋作用19 107 75 256 
未歸屬限制性證券的攤薄效應314 362 426 475 
攤薄後的加權平均已發行普通股152,379 154,943 152,922 156,855 
某些潛在的普通股被排除在我們對攤薄後的加權平均已發行普通股的計算之外，因為它們要麼會對每股淨收益產生反稀釋作用，要麼與臨時可發行但意外情況未得到滿足的股票獎勵有關。 這些潛在的普通股如下：
在結束的三個月裏在結束的九個月裏
2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
不包括反稀釋股票1,815 1,917 1,274 1,116 
不包括意外可發行的股票1,239 1,513 1,291 1,299 
9. 庫存
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日的庫存組成部分：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
成品$242,695 $202,531 
在處理中工作119,104 117,691 
原材料321,847 324,653 
庫存$683,646 $644,875 
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10. 債務
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的長期債務、融資租賃和其他融資義務的組成部分：
到期日9月30日
2023		十二月三十一日
2022
定期貸款 (1)
2026年9月20日$— $446,834 
5.625% 優先票據
2024年11月1日400,000 400,000 
5.0% 優先票據
2025年10月1日700,000 700,000 
4.375% 優先票據
2030年2月15日450,000 450,000 
3.75% 優先票據
2031年2月15日750,000 750,000 
4.0% 優先票據
2029年4月15日1,000,000 1,000,000 
5.875% 優先票據
2030年9月1日500,000 500,000 
減去：扣除保費後的債務折扣(1,994)(3,360)
減去：遞延融資成本(26,196)(29,916)
減去：當前部分— (254,630)
長期債務，淨額$3,771,810 $3,958,928 
融資租賃和其他融資義務$25,344 $26,583 
減去：當前部分(1,888)(1,841)
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分$23,456 $24,742 
___________________________________
(1)2023 年 2 月 6 日，我們預付了 $250.0我們的定期貸款餘額中有百萬美元的未償還本金。因此，截至2022年12月31日，定期貸款未償還的本金餘額部分被列為長期債務的流動部分。2023 年 5 月 3 日，我們預付了 $196.8百萬美元定期貸款的未償還本金，相當於截至該日的定期貸款的剩餘餘額加上$0.5百萬利息。
我們的債務包括有擔保信貸額度和各種優先無抵押票據。請參閲附註14：債務2022年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註，以獲取有關我們現有債務的更多信息。
2023年8月22日，我們的某些間接全資子公司，包括森薩塔科技公司（“STI”）、森薩塔科技中間控股有限公司和森薩塔科技公司（“STBV”），對截至2011年5月12日的信貸協議（經修訂、補充、放棄或以其他方式修改）對（i）信貸協議進行了修正案（“第十三修正案”），該修正案的日期為2011年5月12日（經修訂、補充、放棄或以其他方式修改）協議”）和（ii）截至2011年5月12日的外國擔保（經第十三修正案之前的修訂、補充、豁免或以其他方式修改）。
除信貸協議的其他修改外，第十三修正案，(i) 解除外國擔保人（不包括STBV）（“特定外國擔保人”）作為信貸協議下的擔保人和擔保方的所有剩餘債務，但有義務在某些條件下恢復擔保；（ii）修改了信貸協議的某些運營和限制性契約以及其他條款和條件，為我們提供了更大的靈活性以及其下的權限。
特定外國擔保人被免除了對STBV的擔保義務 5.6252024 年到期的優先票據百分比， 5.0002025年到期的優先票據百分比， 4.0002029年到期的優先票據百分比以及 5.8752030年到期的優先票據百分比以及與STI相關的優先票據 4.3752030年到期的優先票據百分比以及 3.7502031年到期的優先票據百分比，每種情況均符合發行此類優先票據所依據的相關契約的條款。
截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $746.1我們的美元以下有百萬可用750.0百萬循環信貸額度（“循環信貸額度”），扣除美元3.9與根據該信用證簽發的未清信用證有關的100萬筆債務。未兑現的信用證主要用於某些經營活動。截至2023年9月30日， 不已從這些未付信用證中提取了款項。
應計利息
與我們的未償債務相關的應計利息作為應計費用和其他流動負債的組成部分包含在簡明合併資產負債表中。截至2023年9月30日和2022年12月31日，應計利息總額為美元54.0百萬和美元50.1分別是百萬。
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11. 承付款和或有開支
我們經常參與正常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事項。儘管根據我們的經驗和我們所知的最新信息預測這些問題的結果是不可行的，但我們預計這些事項的個別或總體結果不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
12. 股東權益
現金分紅
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們支付的現金分紅總額為美元18.3百萬和美元53.4分別為百萬美元，相比之下17.0百萬和美元34.3在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。2023 年 10 月 26 日，我們宣佈董事會批准了季度股息 $0.12每股，將於2023年11月22日支付給截至2023年11月8日的登記股東。
國庫股票
董事會不時批准各種股票回購計劃，董事會可以隨時修改或終止這些計劃。2022年1月20日，我們的董事會批准了一美元500.0百萬股普通股回購計劃（“2022年1月計劃”），取代了之前的美元500.02019 年 7 月批准了百萬個項目。2023 年 9 月 26 日，我們的董事會批准了新的 $500.0百萬股普通股回購計劃（“2023年9月計劃”），取代了2022年1月的計劃，並於2023年10月1日生效。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們回購了 0.9百萬和 1.5分別為百萬股普通股（總價值為美元）35.2百萬和美元60.3分別為百萬）。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們回購了 2.3百萬和 5.2分別為百萬股普通股（總價值為美元）98.4百萬和美元244.6分別為百萬）。這些時期的所有股票回購都是根據2022年1月計劃進行的。截至 2023 年 9 月 30 日，美元164.2根據2022年1月的計劃，仍有數百萬美元可供回購。
累計其他綜合虧損
下表列出了截至2023年9月30日的九個月中累計其他綜合虧損的組成部分：
現金流套期保值固定福利和退休人員醫療保健計劃累計其他綜合虧損
截至2022年12月31日的餘額$15,665 $(31,929)$(16,264)
重新分類前的其他綜合收入，扣除税款31,903 — 31,903 
從扣除税款後的累計其他綜合虧損中重新分類(20,811)865 (19,946)
其他綜合收入11,092 865 11,957 
截至2023年9月30日的餘額$26,757 $(31,064)$(4,307)
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下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中從累計其他綜合虧損中重新分類的金額：
在截至9月30日的三個月中 在截至9月30日的九個月中， 簡明合併運營報表中的受影響行
組件2023202220232022
被指定為現金流對衝並符合條件的衍生工具：
外幣遠期合約 $(4,186)$(14,909)$(15,219)$(28,649)
淨收入 (1)
外幣遠期合約 (6,728)(1,260)(12,828)(6,492)
收入成本 (1)
税前總計(10,914)(16,169)(28,047)(35,141)税前收入
所得税效應2,816 4,172 7,236 9,066 所得税準備金
總計，扣除税款$(8,098)$(11,997)$(20,811)$(26,075)淨收入
固定福利和退休人員醫療保健計劃$339 $725 $1,187 $1,855 其他，淨額
所得税效應(91)(148)(322)(470)所得税準備金
總計，扣除税款$248 $577 $865 $1,385 淨收入
___________________________________
(1)請參閲 附註14：衍生工具和套期保值活動以進一步瞭解未來各期應從累計的其他綜合損失中重新歸類的金額.
13. 公允價值衡量標準
定期測量
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日以公允價值計量的資產和負債的公允價值。
 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產
現金等價物（第 1 級）$496,937 $860,034 
外幣遠期合約（二級）36,008 31,126 
大宗商品遠期合約（二級）1,388 4,181 
總計$534,333 $895,341 
負債
外幣遠期合約（二級）$5,344 $9,866 
大宗商品遠期合約（二級）4,206 4,671 
總計$9,550 $14,537 
請參閲 附註14：衍生工具和套期保值活動獲取有關我們的遠期合約的更多信息。現金等價物由美國政府國債貨幣市場基金組成，由於它們在活躍市場進行交易所交易，因此被歸類為1級。
以非經常性為基礎進行測量
我們對截至2022年10月1日的商譽和其他無限期無形資產進行了減值評估，並確定它們沒有減值。正如進一步討論的那樣，在截至2023年6月30日的三個月中，我們退出了海運業務 附註5：重組和其他費用，淨額。我們考慮了海運業務的退出，並確定截至退出之日，與清潔能源解決方案報告部門相關的商譽沒有受到損害。在截至2023年9月30日的九個月中，沒有發生其他可能引發對我們的商譽和其他無限期無形資產進行額外減值審查的事件或情況變化。
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未按公允價值記錄的金融工具
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日在簡明合併資產負債表中未按公允價值記錄的金融工具的賬面價值和公允價值。列出的所有公允價值衡量標準均歸入公允價值層次結構的第二級。
 2023年9月30日2022年12月31日
 
賬面價值(1)
公允價值
賬面價值(1)
公允價值
負債
定期貸款$— $— $446,834 $443,483 
5.625% 優先票據
$400,000 $395,000 $400,000 $398,000 
5.0% 優先票據
$700,000 $677,250 $700,000 $684,250 
4.375% 優先票據
$450,000 $393,750 $450,000 $400,500 
3.75% 優先票據
$750,000 $618,750 $750,000 $626,250 
4.0% 優先票據
$1,000,000 $872,500 $1,000,000 $875,000 
5.875% 優先票據
$500,000 $471,250 $500,000 $473,750 
___________________________________
(1)不包括任何相關的債務折扣、保費和遞延融資成本。
除上述內容外，我們還持有某些不易確定的公允價值的股票投資，我們使用財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則編纂（“ASC”）第321題中規定的衡量替代方案， 投資—股權證券。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們以美元的計量替代方案進行了股權投資18.2百萬和美元15.0分別列報於簡明合併資產負債表中的其他資產。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，這些投資沒有因可觀察到的交易而產生減值或變化，截至2023年9月30日和2022年12月31日，其賬面價值也沒有進行任何調整。
14. 衍生工具和套期保值活動
外匯風險對衝
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，被指定為現金流套期保值的外幣遠期合約有效性評估中未包括的金額並不大。截至 2023 年 9 月 30 日，我們估計為 $30.8在截至2024年9月30日的十二個月期間，數百萬美元的淨收益將從累計的其他綜合虧損重新歸類為收益。
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截至2023年9月30日，我們有以下未償還的外幣遠期合約：
名義上的
（單位：百萬）		生效日期到期日指數（匯率）加權平均罷工率
對衝
指定 (1)
33.0歐元2023年9月27日2023年10月31日歐元（“EUR”）兑美元1.05美元未指定
423.6歐元從 2021 年 10 月到 2023 年 9 月各不相同從 2023 年 10 月到 2025 年 9 月各不相同歐元兑美元1.10美元現金流對衝
422.0中國新年2023年9月22日2023年10月31日美元兑中國人民幣 (“CNY”)7.21中國新年未指定
35.0美元2023年9月26日2023年10月31日美元兑人民幣7.21中國新年未指定
259.0日元2023年9月27日2023年10月31日美元兑日元（“JPY”）148.51日元未指定
28,600.8KRW從 2021 年 11 月到 2023 年 9 月各不相同從 2023 年 10 月到 2025 年 8 月各不相同美元兑韓元（“KRW”）1,281.04KRW現金流對衝
20.0MYR2023年9月26日2023年10月31日美元兑馬來西亞林吉特 (“MYR”)4.66MYR未指定
147.0MXN2023年9月27日2023年10月31日美元兑墨西哥比索 (“MXN”)17.71MXN未指定
4,510.0MXN從 2021 年 10 月到 2023 年 9 月各不相同從 2023 年 10 月到 2025 年 9 月各不相同美元兑墨西哥比索 (“MXN”)20.18MXN現金流對衝
2.5英鎊2023年9月27日2023年10月31日英鎊（“GBP”）兑美元1.21美元未指定
59.1英鎊從 2021 年 10 月到 2023 年 9 月各不相同從 2023 年 10 月到 2025 年 9 月各不相同英鎊兑美元1.23美元現金流對衝
___________________________________
(1)未指定為套期保值的衍生金融工具用於管理我們的貨幣匯率風險敞口。它們旨在保持經濟價值，不用於交易或投機目的。
大宗商品風險的套期保值
截至2023年9月30日，我們有以下未償還的大宗商品遠期合約，根據財務會計準則委員會ASC主題815，這些合約均未指定進行套期保值會計處理， 衍生品和套期保值:
大宗商品名義上的剩餘合同期限每單位加權平均行使價
銀769,760特洛伊·奧茲。2023 年 10 月至 2025 年 7 月$23.51
黃金6,637特洛伊·奧茲。2023 年 10 月至 2025 年 7 月$1,961.81
鎳176,177英鎊2023 年 10 月至 2025 年 7 月$11.50
鋁合金3,736,472英鎊2023 年 10 月至 2025 年 7 月$1.16
銅7,021,620英鎊2023 年 10 月至 2025 年 7 月$3.92
鉑7,621特洛伊·奧茲。2023 年 10 月至 2025 年 7 月$983.17
鈀1,103特洛伊·奧茲。2023 年 10 月至 2025 年 7 月$1,816.99
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金融工具演示
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日我們的衍生金融工具的公允價值及其在簡明合併資產負債表中的分類：
 資產衍生品負債衍生品
 資產負債表地點9月30日
2023		十二月三十一日
2022		資產負債表地點9月30日
2023		十二月三十一日
2022
被指定為對衝工具的衍生品
外幣遠期合約預付費用和其他流動資產$30,069 $27,114 應計費用和其他流動負債$4,111 $6,586 
外幣遠期合約其他資產5,613 3,763 其他長期負債984 3,280 
總計$35,682 $30,877 $5,095 $9,866 
未指定為對衝工具的衍生品
大宗商品遠期合約預付費用和其他流動資產$1,279 $2,542 應計費用和其他流動負債$3,501 $4,066 
大宗商品遠期合約其他資產109 1,639 其他長期負債705 605 
外幣遠期合約預付費用和其他流動資產326 249 應計費用和其他流動負債249 — 
總計$1,714 $4,430 $4,455 $4,671 
這些公允價值衡量標準均歸類為公允價值層次結構的第 2 級。
下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的簡明合併運營報表和簡明合併綜合收益報表的影響：
衍生品被指定為
對衝工具		其他綜合（虧損）/收益中確認的遞延收益/（虧損）金額淨收益從累計其他綜合虧損重新分類為淨收益的位置從累計其他綜合虧損重新分類為淨收益的淨收益金額
2023202220232022
外幣遠期合約$12,995 $35,324 淨收入$4,186 $14,909 
外幣遠期合約$(2,622)$(5,204)收入成本$6,728 $1,260 
未指定為的衍生品
對衝工具		淨收入中確認的（虧損）/收益金額淨收益中確認的（虧損）/收益的位置
20232022
大宗商品遠期合約$(476)$(5,773)其他，淨額
外幣遠期合約$(1,301)$6,178 其他，淨額
下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併運營報表和簡明合併綜合收益報表的影響：
衍生品被指定為
對衝工具		其他綜合（虧損）/收益中確認的遞延收益/（虧損）金額淨收益從累計其他綜合虧損重新分類為淨收益的位置從累計其他綜合虧損重新分類為淨收益的淨收益金額
2023202220232022
外幣遠期合約$14,279 $69,102 淨收入$15,219 $28,649 
外幣遠期合約$28,717 $(3,824)收入成本$12,828 $6,492 
未指定為的衍生品
對衝工具		淨收入中確認的（虧損）/收益金額淨收益中確認的（虧損）/收益的位置
20232022
大宗商品遠期合約$(4,846)$(14,603)其他，淨額
外幣遠期合約$3,306 $8,100 其他，淨額
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目錄

與信用風險相關的應急特徵
我們與衍生品交易對手簽訂了協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果我們拖欠債務並且貸款人加快了債務的償還，那麼我們也可以被宣佈違約衍生債務。
截至2023年9月30日，負債狀況中未償還衍生品的終止價值（不包括任何非履約風險調整）為美元9.6百萬。截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 不它公佈了與這些協議相關的任何現金抵押品。如果我們違反了上述任何債務的任何違約條款，則我們可能被要求按衍生協議的終止價值結算我們在衍生協議下的債務。
15. 收購和資產剝離
收購
彈性 M2M
2022 年 2 月 11 日，我們以總現金收購價收購了 Elastic M2M Inc.（“Elastic M2M”）的所有股權51.6百萬，視某些收盤後項目而定。除了總現金購買價格外，Elastic M2M的前股東還有權獲得最高美元30.0百萬美元的額外收購相關激勵性薪酬，等待2022財年某些技術里程碑的完成以及2022和2023財年的財務目標的實現。所有技術里程碑均在2022財年完成。截至2022年12月31日，我們已經確認了美元24.7與收購相關的激勵補償金中的百萬美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認了額外的美元1.8百萬和美元5.3在這筆與收購相關的激勵性薪酬中，分別計入重組和其他費用，淨額為百萬美元。
Elastic M2M 是重型運輸、倉庫、供應鏈和物流、工業、輕型乘用車和其他各種行業領域的運營資產互聯智能的創新者。Elastic M2M 主要為遠程信息處理服務提供商和經銷商提供服務，使他們能夠利用 Elastic M2M 的雲平臺和分析功能向其最終用户提供基於傳感器的運營見解。此次收購增強了我們的雲能力，這對於提供基於傳感器的切實見解至關重要，這是這個快速增長的行業領域中越來越重要的能力。我們正在將 Elastic M2M 整合到性能傳感可報告的細分市場中。
與本次收購相關的收購價格的分配在截至2023年3月31日的三個月內完成。 下表彙總了收購價格與所購資產和假設負債的估計公允價值的最終分配：
淨營運資金，不包括現金$35 
善意28,211 
其他無形資產27,700 
遞延所得税負債(5,925)
收購淨資產的公允價值，不包括現金和現金等價物50,021 
現金和現金等價物1,597 
收購淨資產的公允價值$51,618 
此次收購所獲得的商譽代表着合併業務和擴大現有客户關係所產生的協同效應預計將產生的未來經濟收益。出於税收目的，本次收購中確認的商譽不可扣除。
19
目錄

在將收購價格分配給所收資產和承擔的負債方面，我們確定了某些有固定壽命的無形資產。 下表列出了收購的無形資產、其估計的公允價值和加權平均壽命：
收購日期公允價值加權平均壽命（年）
收購了有期限的無形資產
客户關係$17,500 13
已完成的技術10,200 10
收購的固定壽命無形資產總額$27,700 12
使用收益法對固定壽命的無形資產進行估值。我們主要使用特許權使用費減免法對已完成的技術進行估值，並使用多期超額收益法來評估客户關係。這些估值方法包含各種假設，包括預期的折扣未來淨現金流，這些現金流要麼是由於擁有已完成的技術而避免的未來估計税後特許權使用費，要麼是與現有客户關係相關的未來收益。
Dynapower
2022 年 7 月 12 日，我們完成了對DP Acquisition Corp（“Dynapower”）所有已發行股權的收購。DP Acquisition Corp（“Dynapower”）是電力轉換系統的領導者，包括用於可再生能源發電、綠色氫氣生產、電動汽車充電站和微電網應用以及工業和國防應用的逆變器、轉換器和整流器，總現金收購價為美元577.5百萬。Dynapower還提供售後銷售和服務，以維護其現場設備。
Dynapower是我們清潔能源解決方案戰略的基礎補充，也是我們最近對GIGAVAC、Lithium Balance和Spear的收購的補充。我們正在將Dynapower整合到我們的傳感解決方案可報告細分市場中。
我們在截至2023年6月30日的三個月中記錄了計量期調整，這主要反映了固定壽命無形資產的最新估值。因此，在截至2023年6月30日的三個月中，固定壽命的無形資產增加了美元57.2百萬（主要是客户關係）。除其他調整外，包括收購無形資產的相關遞延所得税負債，商譽也減少了美元41.0百萬是這些調整的結果。
與本次收購相關的收購價格分配在截至2023年9月30日的三個月內完成。下表彙總了收購價格與所購資產和假設負債的估計公允價值的最終分配:
淨營運資金，不包括現金$9,958 
不動產、廠房和設備1,846 
善意379,823 
其他無形資產221,600 
其他資產1,656 
遞延所得税負債(40,785)
其他長期負債(1,035)
收購淨資產的公允價值，不包括現金和現金等價物573,063 
現金和現金等價物4,410 
收購淨資產的公允價值$577,473 
此次收購所獲得的商譽代表着合併業務和擴大現有客户關係所產生的協同效應預計將產生的未來經濟收益。出於税收目的，本次收購中確認的商譽不可扣除。
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目錄

在將收購價格分配給所收資產和承擔的負債方面，我們確定了某些有固定壽命的無形資產。 下表列出了收購的無形資產、其估計的公允價值和加權平均壽命：
收購日期公允價值加權平均壽命（年）
收購了有期限的無形資產
客户關係$79,800 16
待辦事項15,500 3
已完成的技術92,100 15
商標名稱34,200 18
收購的固定壽命無形資產總額$221,600 15
使用收益法對固定壽命的無形資產進行估值。我們主要使用特許權使用費減免法對已完成的技術和商品名稱進行估值，並使用多週期超額收益法來評估客户關係。這些估值方法包含各種假設，包括預期的折扣未來淨現金流，這些現金流要麼是由於擁有已完成的技術而避免的未來估計税後特許權使用費，要麼是與現有客户關係相關的未來收益。
資產剝離-Qinex Business
2022年5月27日，我們執行了一項資產購買協議（“APA”），根據該協議，我們同意將Qinex業務出售給LTI Holdings， Inc.（“LTI”）以換取約美元的對價219.0百萬，視營運資金和其他調整而定。在執行APA的同時，雙方簽訂了合同製造協議（“CMA”）和過渡服務協議（“TSA”），每份協議均為名義對價。
CMA 從交易結束（“收盤”）時開始，期限為 六要麼 九個月，取決於製造地點。LTI 還可以選擇延長每份合同，再延長一份 三個月。從結束到CMA期限結束（包括延期，如果有）的時期被稱為 “過渡期”。CMA的條款要求我們在過渡期內提供製造和分銷服務。TSA從結束時開始，其期限因支持服務的性質而異，從一個月到整個過渡期不等。TSA的條款要求我們向LTI提供各種形式的商業、運營和後臺支持。過渡期在截至2023年3月31日的三個月內結束。
交易發生在2022年7月，當時的資產為 大約 $70百萬（包括已分配的商譽金額）45百萬），負債約為美元2百萬美元已轉移到LTI。轉移的資產和負債不包括庫存和應付賬款， 在 Transition Peri 結束時轉移到 LTIod。我們收到了$的現金對價198.8收盤時為百萬美元，確認税前收益為美元135.1在截至2022年9月30日的三個月中，有百萬美元。收盤時收到的現金對價不包括過渡期內達到各個里程碑之前的託管金額。在截至2023年6月30日的三個月中，我們收到了一筆金額為美元的託管付款15.0百萬，其中包括 $10.0百萬美元（以經營活動的現金流量表示）與庫存轉移有關。大約 $4.0截至 2023 年 9 月 30 日，仍有數百萬個託管賬户。
Qinex Business生產半導體老化測試插座和熱控制解決方案，由森薩塔的半導體互連業務與Wells-CTI合併而成。Qinex業務已包含在我們的傳感解決方案板塊（和工業解決方案報告部門）中。我們根據Qinex業務相對於工業解決方案報告單位總公允價值的公允價值向其分配商譽。
16. 分部報告
我們為以下人員提供財務信息 二可報告的細分市場，性能傳感和傳感解決方案。性能檢測可報告部分包括 二符合FASB ASC Topic 280中彙總標準的汽車和HVOR等運營細分市場， 分部報告。傳感解決方案應報告的細分市場也是一個運營細分市場。自2023年4月1日起，我們將物料搬運產品從HVOR運營部門（在性能傳感可報告領域）轉移到傳感解決方案運營部門，以與新的管理報告保持一致。此次產品變動導致了$的重新分配57.1HVOR 報告部門向工業解決方案報告部門提供的數百萬美元商譽 基於其相對於HVOR申報單位總公允價值的公允價值.
21
目錄

我們的運營部門是我們作為企業組成部分進行管理的業務，我們的首席運營決策者在決定如何分配資源和評估績效時會定期評估這些業務的單獨財務信息。
運營板塊的業績主要根據分部的營業收入進行評估，其中不包括無形資產的攤銷、重組和其他費用、與我們的戰略大趨勢計劃相關的某些淨成本，以及與該分部運營無關的某些公司成本或信貸，包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的確認資產相關的部分折舊費用。不包括在運營（和可報告）分部業績中的公司和其他支出在下文單獨列出，還包括與財務、信息技術、法律和人力資源等職能領域相關的成本。我們認為，如上所定義，該細分市場的營業收入是評估我們細分市場經營業績的適當衡量標準。但是，應將該衡量標準視為對根據美國公認會計原則編制的營業收入或其他財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。我們每個運營和應報告部門的會計政策與中描述的會計政策基本一致 附註2：重要會計政策我們的2022年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們應申報分部的淨收入和分部營業收入以及未分配給應申報分部的其他經營業績。下表中先前報告的截至2022年9月30日的三個月和九個月的金額已經過回顧性調整，以反映物料搬運產品在上述運營部門之間的流動。此外，截至2023年9月30日的九個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額，這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
淨收入：
性能傳感$753,988 $739,449 $2,249,700 $2,173,789 
傳感解決方案247,314 278,819 811,889 840,797 
淨收入總額$1,001,302 $1,018,268 $3,061,589 $3,014,586 
分部營業收入（定義見上文）：
性能傳感$186,006 $181,931 $559,893 $535,438 
傳感解決方案71,345 80,251 230,813 244,904 
分部營業收入總額257,351 262,182 790,706 780,342 
企業和其他(75,117)(76,409)(219,022)(228,894)
無形資產的攤銷(39,970)(40,313)(135,307)(114,485)
重組和其他費用，淨額(26,004)107,441 (53,262)80,811 
營業收入116,260 252,901 383,115 517,774 
利息支出，淨額(36,908)(44,856)(115,104)(135,143)
其他，淨額1,317 (21,371)(8,215)(111,067)
税前收入$80,669 $186,674 $259,796 $271,564 
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目錄

關於前瞻性陳述的警示性陳述
本10-Q表季度報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“機會”、“指導” 等術語和類似的術語或短語來識別。除其他外，前瞻性陳述涉及對未來財務和經營業績、目標、業務和市場前景、大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股票回購以及森薩塔戰略舉措的預期、預測和假設，包括與收購和處置相關的舉措以及此類交易對我們戰略和運營計劃及財務業績的影響。這些陳述受風險、不確定性以及與我們的運營和商業環境相關的其他重要因素的影響，我們無法保證這些前瞻性陳述將被證明是正確的。
各種各樣的潛在風險、不確定性和其他因素可能會嚴重影響我們實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績的能力，包括但不限於與公共衞生危機、全球市場不穩定和變化、供應商中斷或不履約、業務收購或處置、我們所依賴行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、市場接受度相關的風險新產品推出和產品創新，勞動力中斷或勞動力成本增加，以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。
投資者和其他人應仔細考慮上述因素以及其他不確定性、風險和潛在事件，包括但不限於中所述的不確定性、風險和潛在事件 第 1A 項：風險因素包含在我們的 2022 年年度報告中，可能會不時更新 第 1A 項：風險因素包含在我們的10-Q表季度報告或隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，除法律要求外，我們不承擔任何更新這些陳述的義務。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析是對以下討論的補充，應與之一起閲讀 項目7：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包含在我們的 2022 年年度報告中。以下討論還應與本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和表格中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
概述
截至2023年9月30日的三個月，淨收入為10.013億美元，與上一時期的10.183億美元相比下降了1.7％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.0％，淨收入有機下降了0.7％。有機收入增長（或下降），自始至終都在討論 項目2：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析(這個 “MD&A”) 是一項財務指標, 不符合美國公認會計原則.請參閲 非公認會計準則財務指標包含在本MD&A的其他地方，以獲取有關我們使用有機收入增長（或下降）的更多信息。
截至2023年9月30日的九個月淨收入為30.616億美元，與截至2022年9月30日的九個月的30.146億美元相比增長了1.6％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.5％以及收購和剝離淨影響導致的0.7％的增長，淨收入有機增長了2.4％。
我們預計，在2023年第四季度，美國汽車工人聯合會（“UAW”）罷工的影響將導致與2023年第三季度相比連續出現約3500萬至4000萬美元的收入逆流。
截至2023年9月30日的三個月，營業收入從截至2022年9月30日的三個月的2.529億美元（佔淨收入的24.8％）下降了1.366億美元，下降了54.0％，至1.163億美元（佔淨收入的11.6％）。截至2023年9月30日的九個月中，營業收入下降了1.347億美元，至3.831億美元（佔淨收入的12.5％），下降了26.0％，而截至2022年9月30日的九個月中為5.178億美元（佔淨收入的17.2％）。
請參閲 運營結果包含在本MD&A的其他地方，以進一步討論我們截至2023年9月30日的三個月和九個月與去年同期相比的收益業績。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們創造了3.516億美元的運營現金流，在本季度末創造了8.897億美元的現金及現金等價物。在截至 2023 年 9 月 30 日的九個月中，我們使用了大約 446.8 美元
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目錄
百萬美元用於償還浮動利率定期貸款的剩餘餘額，使截至2023年9月30日的總負債達到38億美元（淨槓桿率為3.1倍），而截至2022年12月31日為43億美元（淨槓桿率為3.4倍）。在截至2023年9月30日的九個月中，作為股票回購計劃的一部分，我們將約1.362億美元的現金用於資本支出，5,340萬美元用於支付股息，6,030萬美元用於股票回購。
我們將繼續執行資本配置策略，該戰略目前旨在通過分紅和機會性股票回購來降低淨槓桿率並向股東返還資本。該策略降低了我們資本結構的風險，降低了利息支出，並提高了淨收益和每股收益。我們預計，隨着時間的推移，自由現金流（運營現金減去資本支出）的改善自然會使槓桿率下降，投資資本的回報率也會提高。
2023 年第三季度計劃
在截至2023年9月30日的三個月中，我們承諾實施一項業務重組計劃（“2023年第三季度計劃”）。2023年第三季度計劃包括自願和非自願裁員、關閉場地和其他成本節約舉措，旨在調整我們的成本結構和業務活動，以更好地適應我們因許多終端市場持續存在經濟不確定性而面臨的疲軟市場需求，並採取積極措施加快利潤回升。我們的業務戰略保持不變，越來越注重和努力打入快速增長的電氣化趨勢，我們取得了巨大的成功，取得了重大的新業務勝利。
生效的裁員受計劃採取行動的國家的法律和法規的約束，預計將影響451個職位。在2023年第三季度計劃的有效期內，我們預計將產生2,050萬至2550萬美元的重組費用，主要與生效的削減有關。2023年第三季度計劃下的大多數行動預計將在2024年6月30日當天或之前完成。在截至2023年9月30日的三個月中，我們累積了與該計劃相關的2140萬美元費用。請參閲中關於重組和其他相關費用的討論 運營結果有關更多信息，請參見下文。截至2023年9月30日，我們與2023年第三季度計劃相關的遣散費責任為1,720萬美元。請參閲註釋 5： 重組和其他費用，淨額，我們的簡明合併財務報表包含在本10-Q表季度報告的其他地方，以獲取更多信息。
我們預計，2023年第三季度計劃中採取的行動將每年節省約4000萬至5000萬美元，我們預計在2023年第四季度將節省約400萬至600萬美元的人事相關成本。
運營結果
下表顯示了截至2023年9月30日的三個月和九個月與截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績的歷史業績，以百萬美元計，佔淨收入的百分比。我們的經營業績是從本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中得出的。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
淨收入：
性能傳感$754.0 75.3 %$739.4 72.6 %$2,249.7 73.5 %$2,173.8 72.1 %
傳感解決方案247.3 24.7 278.8 27.4 811.9 26.5 840.8 27.9 
淨收入1,001.3 100.0 1,018.3 100.0 3,061.6 100.0 3,014.6 100.0 
運營成本和支出885.0 88.4 765.4 75.2 2,678.5 87.5 2,496.8 82.8 
營業收入116.3 11.6 252.9 24.8 383.1 12.5 517.8 17.2 
利息支出，淨額(36.9)(3.7)(44.9)(4.4)(115.1)(3.8)(135.1)(4.5)
其他，淨額1.3 0.1 (21.4)(2.1)(8.2)(0.3)(111.1)(3.7)
税前收入80.7 8.1 186.7 18.3 259.8 8.5 271.6 9.0 
所得税準備金17.9 1.8 46.4 4.6 61.5 2.0 74.0 2.5 
淨收入$62.8 6.3 %$140.3 13.8 %$198.3 6.5 %$197.5 6.6 %
___________________________________
(1)    表示列報金額除以總淨收入。
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目錄
淨收入
截至2023年9月30日的三個月，淨收入與上一時期相比下降了1.7％。淨收入有機下降了0.7％，其中不包括因外幣匯率變動而下降的1.0％。
截至2023年9月30日的九個月的淨收入與上一時期相比增長了1.6％。淨收入有機增長2.4％，其中不包括因外幣匯率變動而下降的1.5％，以及收購和資產剝離淨影響導致的0.7％的增長。
自2023年4月1日起，我們將物料搬運產品從HVOR運營部門（在性能傳感可報告的細分市場中）轉移到傳感解決方案運營部門，以適應新的管理報告。在上表和下表中的討論中，我們之前報告的性能傳感和傳感解決方案應報告細分市場截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入已經過回顧性調整，以反映這一變化。此外，截至2023年9月30日的九個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額，這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
性能傳感
截至2023年9月30日的三個月，性能傳感淨收入與前一時期相比增長了2.0％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.1％，Performance Sensing淨收入有機增長了3.1％。如下文所述，汽車和HVOR都對這些結果做出了貢獻。
截至2023年9月30日的三個月，汽車淨收入與上一時期相比增長了4.5％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.4％，汽車淨收入有機增長了5.9％，這主要是由於內容增長和定價上漲，但不利的收入組合部分抵消了這一增長。截至2023年9月30日的三個月，HVOR的淨收入與上一時期相比下降了4.2％。不包括因外幣匯率變動而下降的0.4％，HVOR淨收入有機下降了3.8％，這主要是由於市場收縮。
截至2023年9月30日的九個月中，性能傳感淨收入與前一時期相比增長了3.5％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.8％和收購影響導致的0.1％的增長，Performance Sensing淨收入有機增長了5.2％。如下文所述，汽車和HVOR都對這些結果做出了貢獻。
截至2023年9月30日的九個月中，汽車淨收入與上期相比增長了4.0％。不包括因外幣匯率變動而下降的2.2％，汽車淨收入有機增長了6.2％，這主要是由於市場增長和價格上漲。截至2023年9月30日的九個月中，HVOR的淨收入與上一時期相比增長了2.2％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.0％和收購影響導致的0.4％的增長，HVOR淨收入有機增長了2.8％，這主要是由於市場增長和產出增長，但渠道庫存減少部分抵消了這一增長。
傳感解決方案
截至2023年9月30日的三個月，傳感解決方案的淨收入與上期相比下降了11.3％。不包括因外幣匯率變動而下降的0.4％，Sensing Solutions的淨收入有機下降了10.9％，這主要反映了包括電器、暖通空調和IT/電信在內的各個市場的疲軟，但受市場和內容增長的推動，航空航天業務的增長部分抵消了這一增長。
截至2023年9月30日的九個月中，傳感解決方案的淨收入與上期相比下降了3.4％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.0％以及收購和資產剝離淨影響導致的2.3％的增長，Sensing Solutions淨收入有機下降了4.7％，這主要反映了我們工業市場的疲軟，但受市場和內容增長的推動，航空航天業務的增長部分抵消了這一增長。
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目錄
運營成本和支出
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的運營成本和支出，以百萬美元計，佔淨收入的百分比。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
 在結束的三個月裏在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
金額
利潤 (1)
運營成本和支出：
收入成本$688.0 68.7 %$694.5 68.2 %$2,090.5 68.3 %$2,038.2 67.6 %
研究和開發45.4 4.5 47.9 4.7 136.2 4.5 141.9 4.7 
銷售、一般和管理85.7 8.6 90.0 8.8 263.1 8.6 283.0 9.4 
無形資產的攤銷40.0 4.0 40.3 4.0 135.3 4.4 114.5 3.8 
重組和其他費用，淨額26.0 2.6 (107.4)(10.6)53.3 1.7 (80.8)(2.7)
運營成本和支出總額$885.0 88.4 %$765.4 75.2 %$2,678.5 87.5 %$2,496.8 82.8 %
___________________________________
(1)    表示列報金額除以總淨收入。
收入成本
在截至2023年9月30日的三個月中，收入成本佔淨收入的百分比比上期有所增加，這主要是由於（1）外幣匯率變動的不利影響，（2）作為2023年第三季度計劃一部分採取的某些行動的影響，（3）不利的產品組合，（4）通貨膨脹對材料和物流成本以及客户定價回收的淨影響，以及（5）批量槓桿率。這些收入成本佔淨收入百分比上升的驅動因素被2022財年採取的重新定位行動所節省的成本所部分抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，收入成本佔淨收入的百分比比上期有所增加，這主要是由於（1）不利的產品組合，（2）外幣匯率變動的不利影響，（3）收購和剝離對毛利率的淨不利影響，（4）由於我們決定退出Spear Marine Business而減記了1,050萬美元的庫存，以及 (5) 作為 2023 年第三季度計劃的一部分而採取的某些行動的影響，部分被 (1) 定價的淨影響所抵消客户的回收率、材料和物流成本的通貨膨脹以及銷量槓桿率，以及（2）由於在2022財年採取的重新定位行動而節省的成本。
請參閲 附註5：重組和其他費用，淨額，我們未經審計的簡明合併財務報表（包含在本10-Q表季度報告的其他部分）中，以獲取有關我們退出Spear Marine業務以及作為2023年第三季度計劃一部分採取的行動的更多詳細信息。
研發費用
在截至2023年9月30日的三個月中，研發（“研發”）支出比上期有所下降，這主要是由於2022財年採取的重新定位行動節省了成本，但部分被外幣匯率變動的不利影響所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，研發費用較上期有所下降，這主要是由於2022財年採取的重新定位行動導致成本降低，但部分被支持收入增加的支出增加所抵消。
銷售、一般和管理費用
在截至2023年9月30日的三個月中，銷售、一般和管理（“SG&A”）支出比上期有所下降，這主要是由於（1）2022財年採取的重新定位行動節省了成本，以及（2）薪酬支出的減少，但部分被外幣匯率變動的不利影響所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，銷售和收購支出較上期有所下降，這主要是由於（1）2022財年採取的重新定位行動節省了成本，（2）薪酬支出降低，以及（3）併購活動減少導致交易成本降低，但部分被我們收購的銷售和收購支出（扣除資產剝離）的增加所抵消。
請參閲 附註15：收購和資產剝離我們未經審計的簡明合併財務報表，包含在本10-Q表季度報告的其他地方，以獲取有關我們收購和資產剝離的更多信息。
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目錄
無形資產的攤銷
在截至2023年9月30日的三個月中，無形資產的攤銷比上期有所下降，這主要是由於（1）由於我們退出Spear Marine業務導致2023年第二季度攤銷加速，2023年第三季度的攤銷額減少；（2）無形資產根據其預期經濟利益進行攤銷的影響，這通常會導致攤銷費用在年初加速無形資產的壽命。由於新收購的無形資產，攤銷額的增加部分抵消了這些影響。
在截至2023年9月30日的九個月中，無形資產的攤銷比上期有所增加，這主要是由於（1）新收購的無形資產攤銷額增加，以及（2）由於我們退出Spear Marine業務，在2023年第二季度收取了1,350萬美元的加速攤銷無形資產費用，但根據其預期經濟收益攤銷無形資產的影響部分抵消了這一費用。
請參閲 附註5：重組和其他費用，淨額，這是我們未經審計的簡明合併財務報表，這些報表包含在本10-Q表季度報告的其他地方，以獲取有關Spear Marine業務退出相關費用的更多詳細信息。
重組和其他費用，淨額
在截至2023年9月30日的三個月中，重組和其他費用淨額導致淨支出2600萬美元，與截至2022年9月30日的三個月淨收益（1.074億美元）相比，對收益產生了不利影響。這一變化主要是由於（1）2022年第三季度出售Qinex業務的1.351億美元收益不再發生，扣除出售Qinex業務的1,350萬美元交易相關費用，以及（2）2023年第三季度因加入2023年第三季度計劃而產生的費用。
在截至2023年9月30日的九個月中，重組和其他費用淨額導致淨支出為5,330萬美元，與截至2022年9月30日的九個月淨收益（8,080萬美元）相比，對收益產生了不利影響。這一變化的主要原因是，2022年第三季度出售Qinex業務的1.351億美元收益不再重演，其中扣除出售Qinex業務的1,560萬美元交易相關費用，（2）2023年第三季度因加入2023年第三季度計劃而產生的費用，以及（3）2023年第二季度因我們退出而產生的費用 Spear Marine Business，部分被收購相關補償安排支出的減少所抵消。
請參閲 附註5：重組和其他費用，淨額我們未經審計的簡明合併財務報表（包含在本10-Q表季度報告的其他地方）中，以獲取有關重組和其他費用組成部分的更多信息。
營業收入
在截至2023年9月30日的三個月中，營業收入與上期相比有所下降，這主要是由於（1）扣除出售Qinex業務的交易相關費用後，2022年第三季度出售Qinex業務的收益沒有再次出現，（2）與2023年第三季度計劃相關的費用，以及（3）外幣匯率變動的不利影響，但部分抵消了（1）) 由於2022財年採取的重新定位行動而節省了成本，以及（2）定價回升的淨影響客户、材料和物流成本的通貨膨脹以及交易量槓桿率。
在截至2023年9月30日的九個月中，營業收入與上期相比有所下降，這主要是由於（1）扣除出售Qinex業務的交易相關費用後，2022年第三季度出售Qinex業務的收益沒有再次出現；（2）我們退出Spear Marine業務產生的3,920萬美元費用；（3）外幣變動的不利影響匯率，（4）與2023年第三季度計劃相關的費用，（5）不利的產品組合，以及（6）增加的攤銷額無形資產被以下因素部分抵消：（1）客户定價回升、通貨膨脹對材料和物流成本以及交易量槓桿的淨影響；（2）2022財年採取的重新定位行動所節省的成本；（3）與收購相關的薪酬安排支出減少。
利息支出，淨額
在截至2023年9月30日的三個月中，淨利息支出比上期減少了790萬美元，這主要是由於（1）由於在2023年第一和第二季度提前償還定期貸款，定期貸款的利息支出減少；（2）利率上升導致利息收入增加；（3）由於2022年9月28日提前贖回4.875％的優先票據，利息支出減少被2022年8月29日發行的5.875％優先票據的更高利息支出所抵消。
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目錄
在截至2023年9月30日的九個月中，淨利息支出比上期減少了2,000萬美元，這主要是由於（1）利率提高導致利息收入增加，以及（2）由於2023年第一和第二季度提前還款定期貸款，定期貸款的利息支出減少。
請參閲 附註14：債務2022年年報中包含的經審計的合併財務報表及其附註；以及 附註10：債務，我們未經審計的簡明合併財務報表，包含在本10-Q表季度報告的其他地方，以獲取有關這些債務交易的更多信息。
其他，淨額
其他，淨額主要包括淨貨幣資產的貨幣調整損益、未指定為套期保值工具的外幣和大宗商品遠期合約的損益、按市值計價的投資損益、與債務再融資相關的虧損以及我們的淨定期收益成本中不包括服務成本的部分。
在截至2023年9月30日的三個月中，其他淨收益為130萬美元，對2,270萬美元的收益產生了有利影響，而前一時期的淨虧損為2,140萬美元。這種有利影響的主要原因是（1）2022年第三季度確認的與贖回4.875％的優先票據相關的債務融資損失不再發生，（2）大宗商品遠期合約的虧損減少，以及（3）股權投資虧損減少，主要與我們在2022年第三季度對Quanergy Systems Inc.（“Quanergy”）的投資不再出現按市值計價的虧損有關。
在截至2023年9月30日的九個月中，其他淨虧損為820萬美元，對1.029億美元的收益產生了有利影響，而前一時期的淨虧損為1.111億美元。這種有利影響主要是由於（1）股權投資虧損減少，主要與我們在Quanergy的投資中不再出現按市值計價的虧損有關，（2）大宗商品遠期合約虧損減少，（3）淨貨幣資產的貨幣調整損失減少和外幣遠期合約收益增加的綜合影響，以及（4）與贖回已確認的4.875％優先票據相關的債務融資損失不再發生在2022年第三季度。
請參閲 注 6：其他，淨額 我們未經審計的簡明合併財務報表（包含在本10-Q表季度報告的其他地方）中，以獲取有關其他淨額組成部分的更多詳細信息。
所得税準備金
所得税準備金包括（1）當期税收支出，主要與我們在税收管轄區的盈利業務有關，淨營業虧損結轉額有限或沒有淨營業虧損結轉以及與管理費、特許權使用費和國外收益匯回相關的預扣税；（2）遞延所得税支出（或福利），代表主要與（a）無形資產賬面與税基的變動有關，（b）淨資產的賬面與税基差異的調整營業虧損結轉和 (c) 未匯款的預扣税變動收益。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產可變現性評估的變化。
在截至2023年9月30日的三個月中，所得税準備金比上期減少了2,860萬美元，這主要是由於税前利潤減少。
在截至2023年9月30日的九個月中，所得税準備金比上期減少了1,260萬美元，這主要是由於税前利潤減少以及我們無法彌補上一年度對Quanergy投資的2022年按市值計價的虧損。
非公認會計準則財務指標
本節提供有關某些非公認會計準則財務指標的更多信息，包括有機收入增長（或下降）、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）、自由現金流、淨槓桿率以及扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（“息税折舊攤銷前利潤”），供我們的管理層、董事會和投資者使用。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和戰略決策，包括編制年度運營計劃、評估整體業務業績，以及作為確定某些員工薪酬的因素。
我們的非公認會計準則財務指標的使用有侷限性。它們本質上應被視為補充，不應與報告的淨收入增長（或下降）、營業收入、營業利潤率、淨收益、攤薄後每股收益、經營活動提供的淨現金或根據美國公認會計原則計算的總債務、融資租賃和其他融資義務分開考慮，或作為其替代方案。此外，我們對有機收入增長（或下降）、調整後營業收入、調整後營業利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流的衡量標準，
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目錄
淨槓桿率和調整後的息税折舊攤銷前利潤可能與其他公司提出的類似非公認會計準則財務指標不同或可比。
有機收入增長（或下降）和市場增長
有機收入增長（或下降）定義為報告的淨收入百分比變化，根據美國公認會計原則計算，不包括外幣匯率差異的同期影響，以及相應交易日期之後的12個月內重大收購和資產剝離的淨影響。
我們認為，有機收入增長（或下降）為投資者提供了有關我們經營業績的有用信息，我們使用有機收入增長（或下降）來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為，有機收入增長（或下降）為評估我們的業務業績提供了有用的信息，因為它不包括我們認為不代表持續業績或我們認為影響與去年同期可比性的項目。
市場增長的計算方法是有機收入增長減去我們的加權市場增長。我們的加權市場增長是根據我們在相應的前一時期的區域和平臺銷售組合（如適用）計算得出的。市場增長用於描述我們在客户系統和應用程序中使用的產品的數量和價值不斷增加對市場增長的影響。我們認為，相對於我們所服務的市場，這為我們的收入增長提供了更有意義的比較。
調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益
我們將調整後的營業收入定義為根據美國公認會計原則確定的營業收入，不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後的營業利潤率的計算方法是將調整後的營業收入除以根據美國公認會計原則確定的淨收入。我們將調整後的淨收益定義如下：根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後的每股收益的計算方法是將調整後的淨收益除以該期間已發行的攤薄後的加權平均普通股數量。
我們也可以提及其中某些措施，或按固定貨幣計算的這些措施的變化。按固定貨幣計算的調整後的營業利潤率是通過按前期外幣匯率列報收入和支出來確定的，不包括外幣匯率對所有套期保值的影響。按固定貨幣計算的調整後每股收益的確定方式與調整後的營業利潤率相同，但也不包括貨幣資產和負債調整後的損益變化。
管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益和調整後的每股收益（以及各自的固定貨幣等值額）作為經營業績的衡量標準、規劃目的（包括編制年度運營預算）、分配資源以提高業務財務業績、評估業務戰略的有效性、與董事會和投資者就財務業績進行溝通，以及確定某些薪酬的因素員工。我們認為，投資者和證券分析師在評估我們的業績和其他類似公司的業績時也會使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標不是衡量流動性的指標。
自由現金流
自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增加。我們認為，自由現金流對管理層和投資者很有用，可以用來衡量企業運營產生的現金，這些現金將用於償還預定到期的債務，並可用於為收購提供資金、回購普通股以及（或）加速償還債務。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括利息支出、淨額、所得税準備金（或收益）、折舊費用、無形資產攤銷以及以下非公認會計準則調整（如果適用）：（1）重組相關及其他，（2）融資和其他交易成本，以及（3）衍生工具的遞延虧損或收益。請參閲 非公認會計準則調整 以下是有關這些調整的進一步討論。我們認為，這項措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。
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目錄
淨槓桿比率
淨槓桿率表示淨負債（總債務、融資租賃和其他融資負債減去現金和現金等價物）除以過去十二個月（“LTM”）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為，淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用衡量標準。
非公認會計準則調整
我們的許多非公認會計準則調整都與管理層制定的一系列戰略舉措有關，旨在更好地為我們未來的收入增長和改善的成本結構做好準備。這些舉措不時進行修改，以反映整體市場狀況和我們業務面臨的競爭環境的變化。除其他外，這些舉措包括收購、資產剝離、某些業務、供應鏈或公司活動的重組以及各種融資交易。我們將在下文更詳細地描述這些調整，每項調整均扣除當前的税收影響（視情況而定）。
•重組相關及其他: 包括與某些重組和其他退出活動相關的淨費用，以及我們認為在既定報告期內獨有或不尋常的其他成本（或收入），我們認為這些成本與前一時期的經營業績相比具有影響力。此類成本包括與優化我們的製造流程以提高生產率相關的費用。這種類型的活動定期發生，但是每個動作都是獨一無二的、分散的，並且是由各種事實和情況驅動的。這些金額不包括在內部財務報表和分析中，管理層在財務規劃以及審查和評估我們的運營和財務業績，包括各部門的業績時使用這些報表和分析。
•融資和其他交易成本: 包括與債務融資交易相關的損失或收益、與業務剝離相關的損失或收益、與收購、資產剝離或股權融資交易直接相關的法律、會計和其他專業服務成本、我們的股權投資按市值計價的虧損或收益、與收購完成同時達成的薪酬安排相關的費用以及與收購相關或有資產公允價值變動相關的收益對價金額。
•衍生工具的遞延虧損或收益: 包括不符合套期保值會計條件的衍生工具的未實現虧損或收益，以及大宗商品價格相對於大宗商品遠期合約行使價對我們的原材料成本的影響。
•加大折舊和攤銷力度: 包括與企業合併相關的收購資產（例如不動產、廠房和設備及庫存）的公允價值上升相關的折舊費用以及無形資產的攤銷。
•遞延税和其他與税收相關的税款: 包括對賬面税基差的調整，主要原因是固定和無形資產和商譽公允價值的增加、淨營業虧損的使用，以及與某些收購和税法變更相關的估值補貼的調整。其他與税收相關的項目包括對未確認的税收優惠的某些調整以及匯回國外收入的預扣税。
•債務發行成本的攤銷： 代表與遞延融資成本攤銷以及扣除保費後的債務折扣相關的利息支出.
•如適用，非公認會計準則調整對當前所得税的影響。
我們對調整後淨收入的定義不包括所得税和上述其他税收相關項目的遞延準備金（或收益）。由於我們將遞延所得税視為計算調整後淨收入的調整，因此與下述對賬項目相關的遞延所得税影響不會改變所列任何時期的調整後淨收益。
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目錄
非公認會計準則對賬
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與相關的非公認會計準則財務指標的對賬情況。請參閲 非公認會計準則調整有關這些調整的更多信息，請參見以上部分。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能無法重新計算。
 在截至2023年9月30日的三個月中
（以百萬美元計，每股金額除外）營業收入營業利潤率所得税淨收入攤薄後每股收益
已報告（GAAP）$116.3 11.6 %$17.9 $62.8 $0.41 
非公認會計準則調整：
重組相關及其他31.5 3.2 (1.4)30.2 0.20 
融資和其他交易成本5.7 0.6 — 6.0 0.04 
加大折舊和攤銷力度38.8 3.9 — 38.8 0.25 
衍生工具的遞延收益
(0.7)(0.1)0.0 (0.1)0.00 
債務發行成本的攤銷— — — 1.7 0.01 
遞延税和其他與税收相關的税款— — (1.1)(1.1)(0.01)
調整總額75.4 7.5 (2.4)75.5 0.50 
調整後（非公認會計準則）$191.6 19.1 %$20.3 $138.3 $0.91 
 在截至2022年9月30日的三個月中
（以百萬美元計，每股金額除外）營業收入營業利潤率所得税淨收入攤薄後每股收益
已報告（GAAP）$252.9 24.8 %$46.4 $140.3 $0.91 
非公認會計準則調整：
重組相關及其他16.4 1.6 (0.4)16.0 0.10 
融資和其他交易成本(110.9)(10.9)3.8 (97.6)(0.63)
加大折舊和攤銷力度39.0 3.8 — 39.0 0.25 
衍生工具的遞延（收益）/虧損
(0.1)(0.0)(1.2)4.5 0.03 
債務發行成本的攤銷— — — 1.8 0.01 
遞延税和其他與税收相關的税款— — 27.1 27.1 0.18 
調整總額(55.6)(5.5)29.3 (9.2)(0.06)
調整後（非公認會計準則）$197.3 19.4 %$17.1 $131.0 $0.85 
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與相關非公認會計準則財務指標的對賬情況。
 在截至2023年9月30日的九個月中
（以百萬美元計，每股金額除外）營業收入營業利潤率所得税淨收入攤薄後每股收益
已報告（GAAP）$383.1 12.5 %$61.5 $198.3 $1.30 
非公認會計準則調整：
重組相關及其他65.6 2.1 (2.7)62.9 0.41 
融資和其他交易成本14.2 0.5 2.8 17.6 0.11 
加大折舊和攤銷力度131.3 4.3 — 131.3 0.86 
衍生工具的遞延（收益）/虧損(3.9)(0.1)(0.2)0.8 0.01 
債務發行成本的攤銷— — — 5.1 0.03 
遞延税和其他與税收相關的税款— — 12.1 12.1 0.08 
調整總額207.2 6.8 12.0 229.7 1.50 
調整後（非公認會計準則）$590.3 19.3 %$49.5 $428.1 $2.80 
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目錄
 在截至2022年9月30日的九個月中
（以百萬美元計，每股金額除外）營業收入營業利潤率所得税淨收入攤薄後每股收益
已報告（GAAP）$517.8 17.2 %$74.0 $197.5 $1.26 
非公認會計準則調整：
重組相關及其他24.4 0.8 (0.6)24.3 0.15 
融資和其他交易成本(80.6)(2.7)2.8 5.2 0.03 
加大折舊和攤銷力度110.3 3.7 — 110.3 0.70 
衍生工具的遞延虧損1.7 0.1 (3.4)13.0 0.08 
債務發行成本的攤銷— — — 5.3 0.03 
遞延税和其他與税收相關的税款— — 28.5 28.5 0.18 
調整總額55.8 1.9 27.3 186.5 1.19 
調整後（非公認會計準則）$573.6 19.0 %$46.7 $384.0 $2.45 
下表提供了根據美國公認會計原則運營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況。
在截至9月30日的九個月中，
（以百萬計）20232022
經營活動提供的淨現金（GAAP）$351.6 $235.7 
不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增補(136.2)(110.4)
自由現金流（非公認會計準則）$215.4 $125.3 
下表提供了根據美國公認會計原則對公司和其他支出與調整後的公司和其他支出的對賬情況。
在截至9月30日的三個月中 在截至9月30日的九個月中，
（以百萬計）2023202220232022
公司和其他費用 (GAAP)$(75.1)$(76.4)$(219.0)$(228.9)
重組相關及其他9.2 8.0 20.9 13.1 
融資和其他交易成本2.0 5.0 5.6 11.5 
加大折舊和攤銷力度0.4 0.3 0.7 0.9 
衍生工具的遞延（收益）/虧損(0.7)(0.1)(3.9)1.7 
調整總額10.9 13.1 23.3 27.3 
調整後的公司和其他費用（非公認會計準則）$(64.2)$(63.3)$(195.7)$(201.6)
下表提供了根據美國公認會計原則淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
在截至9月30日的三個月中 在截至9月30日的九個月中，
（以百萬計）LTM2023202220232022
淨收入$311.5 $62.8 $140.3 $198.3 $197.5 
利息支出，淨額158.8 36.9 44.9 115.1 135.1 
所得税準備金73.5 17.9 46.4 61.5 74.0 
折舊費用129.5 33.3 31.7 96.9 94.6 
無形資產的攤銷174.6 40.0 40.3 135.3 114.5 
EBITDA847.8 190.9 303.5 607.1 615.8 
非公認會計準則調整
重組相關及其他78.7 31.5 16.4 65.6 24.9 
融資和其他交易成本19.8 6.0 (101.4)14.8 2.5 
衍生工具的遞延（收益）/虧損(13.5)(0.2)5.7 1.0 16.3 
調整後 EBITDA$932.9 $228.3 $224.2 $688.4 $659.4 
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下表根據美國公認會計原則與淨槓桿比率提供了總債務、融資租賃和其他融資義務的對賬情況。
（百萬美元）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
長期債務、融資租賃和其他融資債務的流動部分$1.9 $256.5 
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分23.5 24.7 
長期債務，淨額3,771.8 3,958.9 
債務、融資租賃和其他融資債務總額3,797.2 4,240.1 
減去：扣除保費後的債務折扣(2.0)(3.4)
減去：遞延融資成本(26.2)(29.9)
總負債3,825.3 4,273.4 
減去：現金和現金等價物889.7 1,225.5 
淨負債$2,935.6 $3,047.9 
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM)$932.9 $903.9 
淨槓桿比率3.13.4
流動性和資本資源
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在以下地區持有現金和現金等價物（金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額似乎無法重新計算）：
（以百萬計）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
英國$16.4 $15.7 
美國10.3 16.1 
荷蘭514.0 861.3 
中國275.0 210.0 
其他74.0 122.5 
總計$889.7 $1,225.5 
由於多種因素，例如我們對公司間貸款和股息的使用以及正常業務過程中現金收支的時間安排，這些地理區域持有的現金和現金等價物金額全年都在波動。在某些賺取收入的司法管轄區，我們的收入不被視為永久再投資。我們確認這些未匯款收入的遞延納税義務，前提是此類收入的匯款無法以免税方式收回。
在某些司法管轄區，我們的現金餘額在向其他司法管轄區提取資金後立即繳納預扣税。此外，為了利用不同司法管轄區提供的激勵計劃，包括税收優惠，我們需要在這些司法管轄區維持最低現金餘額。從這些司法管轄區轉移現金可能會導致激勵措施的損失或現金税支出的增加，但這些影響預計不會很大。
我們的現金和現金等價物餘額以以下重要貨幣持有（下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額似乎無法重新計算）：
截至2023年9月30日
（以百萬計）美元歐元英鎊中國新年其他
英國$0.9 €0.0 £13.4 ¥— 
美國9.8 0.5 — — 
荷蘭502.7 9.7 0.6 — 
中國155.0 — — 876.3 
其他53.9 2.8 — — 
總計$722.3 €13.0 £14.0 ¥876.3 
等值美元$13.8 $17.1 $119.8 $16.7 
33
目錄
截至2022年12月31日
（以百萬計）美元歐元英鎊中國新年其他
英國$2.7 €0.0 £10.7 ¥— 
美國16.1 — — — 
荷蘭848.6 10.9 0.2 — 
中國95.0 — — 794.4 
其他99.9 2.3 — — 
總計$1,062.3 €13.2 £10.9 ¥794.4 
等值美元$14.0 $13.2 $115.2 $20.8 
現金流：
下表彙總了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中的主要現金來源和用途。我們從本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中得出這些彙總的現金流量表。下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
 在結束的九個月裏
（以百萬計）2023年9月30日2022年9月30日
由/（用於）提供的淨現金：
經營活動：
經非現金項目調整後的淨收益
$483.8 $425.5 
運營資產和負債的變化，淨額(109.6)(166.3)
現金經營活動(22.6)(23.5)
經營活動351.6 235.7 
投資活動(117.6)(551.9)
籌資活動(569.8)(288.9)
淨變化$(335.8)$(605.0)
經營活動。截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所增加，這主要是由於收益以及供應商付款和客户收款時機產生的現金增加。
投資活動。截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金與去年同期相比有所下降，這主要是由於（1）收購所支付的現金減少（在截至2023年9月30日的九個月中沒有進行收購，而在前一時期我們收購了Elastic M2M和Dynapower），以及（2）為債務和股權證券投資支付的現金減少，部分抵消了（1）銷售所得現金的減少企業以及 (2) 為資本支出支付的現金的增加.在截至2023年9月30日的九個月中，我們從出售業務中獲得了1,900萬美元的現金收益，而截至2022年9月30日的九個月中，這一數字為1.98億美元。
對於2023財年，我們預計資本支出約為1.7億美元至1.80億美元，我們預計將用手頭現金為其提供資金。
籌資活動。截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金增加的主要原因是（1）在截至2023年9月30日的九個月中提前支付了全部定期貸款餘額，以及（2）以現金分紅形式支付給股東的現金增加，但作為我們股票回購計劃的一部分，為回購普通股而支付的現金減少部分抵消了這一點。
債務和流動性
截至2023年9月30日，我們的總負債為38億美元，其中包括融資租賃和其他融資義務，不包括債務折扣、保費和遞延融資成本。
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目錄
資本資源
高級擔保信貸設施
2023年8月22日，我們簽訂了信貸協議第十三修正案，該修正案（i）解除了特定外國擔保人作為信貸協議下的擔保人和擔保方的所有剩餘債務，但有義務在某些條件下恢復擔保；（ii）修改了信貸協議的某些運營和限制性契約以及其他條款和條件，為我們提供了更大的靈活性和許可。
信貸協議規定了優先擔保信貸額度，包括定期貸款、循環信貸額度和增量可用性（“Accordion”），在某些情況下可以發放額外的擔保信貸額度。在2023年第一和第二季度，我們全額償還了定期貸款餘額。
流動性來源
我們的流動性來源包括手頭現金、運營現金流和循環信貸額度下的可用容量。截至2023年9月30日，我們在循環信貸額度下有7.461億美元的可用資金，其中不包括根據循環信貸額度簽發的未償信用證的390萬美元債務。未兑現的信用證主要用於某些經營活動。截至2023年9月30日，尚未從這些未清信用證中提取任何款項。根據我們在信貸協議和發行優先票據時所依據的契約（“優先票據契約”）條款中規定的某些財務指標的實現情況，Accordion下的可用性在每個時期都有所不同。截至 2023 年 9 月 30 日，手風琴的可用性約為 12 億美元。
我們認為，根據我們目前的運營水平，並考慮到信貸協議和優先票據契約中包含的限制和承諾，上述流動性來源將足以為至少未來十二個月的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和還本付息提供資金。但是，我們無法保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，也無法保證未來的借款金額將足以使我們能夠償還債務或為我們的其他流動性需求提供資金。此外，我們的高槓杆性質可能會限制我們未來獲得額外融資的能力。
我們籌集額外融資的能力和借貸成本可能會受到獨立評級機構設定的短期和長期債務評級的影響，這些評級在很大程度上基於我們的表現，這些評級以利息覆蓋率和槓桿比率等某些信貸指標來衡量。截至2023年10月20日，穆迪投資者服務公司對STBV的企業信用評級為Ba2，前景樂觀，標準普爾對STBV的企業信用評級為BB+，前景穩定。未來對STBV信用評級的任何下調都可能增加我們未來的借貸成本，但不會減少信貸協議下的可用性。
限制和契約
信貸協議規定，如果我們的優先擔保淨槓桿率超過規定水平，則我們必須使用信貸協議中定義的經營、投資或融資活動產生的部分超額現金流來預付優先擔保信貸額度下的部分或全部未償借款。信貸協議還要求在某些資產處置和意外事故發生時強制性預先償還優先擔保信貸額度下的未償借款，在每種情況下均受某些再投資權的約束，以及發生某些債務（不包括任何允許的債務）時。在截至2023年9月30日的九個月中，這些條款沒有觸發。
信貸協議和優先票據契約包含限制和契約，限制了我們的全資子公司STBV及其某些子公司承擔後續債務、出售資產、支付股息和進行其他限制性付款的能力。有關這些限制和契約的完整討論，請參閲 第二部分，第7項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——資本資源包含在我們的 2022 年年度報告中。這些限制和契約受信貸協議和優先票據契約中規定的重要例外情況和條件的約束，我們在制定股票回購計劃時已考慮在內，並將定期評估這些計劃的未來潛在資金。第十三修正案沒有對這些限制和契約進行實質性修改。截至2023年9月30日，我們認為我們遵守了信貸安排下的所有契約和違約條款。
股票回購計劃
董事會不時批准各種股票回購計劃，董事會可以隨時修改或終止這些計劃。我們目前已獲得2022年1月計劃的授權，根據該計劃
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目錄
截至 2023 年 9 月 30 日，仍有大約 1.642 億美元的可用資金。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們根據2022年1月計劃分別回購了150萬股和520萬股普通股。
2023年9月26日，我們董事會批准了一項新的5億美元普通股回購計劃（“2023年9月計劃”），該計劃取代了2022年1月的計劃，自2023年10月1日起生效。
分紅
2022年第二季度，我們開始向股東支付每股0.11美元的現金分紅。在2023年第二季度，我們將股息提高到每股0.12美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們支付的現金分紅總額分別為5,340萬美元和3,430萬美元。2023年10月26日，我們宣佈，董事會批准了每股0.12美元的季度股息，該股息將於2023年11月22日支付給截至2023年11月8日的登記股東。
最近發佈的會計公告
最近發佈的在本期已採用或將在未來各期採用的會計準則對我們的合併財務狀況或經營業績產生或預計會產生重大影響。
關鍵會計政策與估計
有關要求管理層使用重大判斷和估計的關鍵會計政策的討論，請參閲 第二部分，第7項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計包含在我們的 2022 年年度報告中。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
自 2022 年 12 月 31 日以來，我們的市場風險沒有發生任何重大變化。有關影響我們的市場風險的討論，請參閲 第二部分，第 7A 項：關於市場風險的定量和定性披露包含在我們的 2022 年年度報告中。
第 4 項。控制和程序。
本10-Q表季度報告附錄了我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官的必要認證。本第 4 項中列出的披露包含與評估我們的披露控制和程序以及這些認證中提及的財務報告內部控制變更有關的信息。這些認證應與本第 4 項一起閲讀，以便更全面地瞭解認證所涵蓋的事項。
評估披露控制和程序
在我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官的參與下，我們評估了截至2023年9月30日的披露控制和程序的有效性。根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的期限內記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層，包括酌情傳達給其主要執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。根據對截至2023年9月30日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論，截至該日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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目錄
對控制有效性的固有限制
任何財務報告內部控制系統的有效性都有固有的侷限性。因此，即使對財務報告實行有效的內部控制制度，也只能為按照美國公認的會計原則編制和列報財務報表提供合理的保證。我們對財務報告的內部控制受到各種固有的限制，包括成本限制、決策中使用的判斷、對未來事件可能性的假設、我們系統的健全性、人為錯誤的可能性以及欺詐風險。此外，對未來時期任何有效性評估的預測都可能受到以下風險的影響：由於條件的變化，控制措施可能不足，而且政策或程序的遵守程度可能隨着時間的推移而惡化。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們經常參與正常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事項。儘管根據我們的經驗和我們所知的最新信息預測這些問題的結果是不可行的，但我們預計這些事項的個別或總體結果不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素。
有關風險因素的信息出現在 第一部分，第 1A 項：風險因素，包含在我們的 2022 年年度報告中。其中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
時期
購買的股票總數（以股為單位） (1)
每股支付的加權平均價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值
（單位：百萬）
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日81,918 $38.73 81,726 $196.2 
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日402,296 $41.58 388,750 $180.1 
2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日419,654 $37.93 418,632 $164.2 
季度總計903,868 $39.63 889,108 $164.2 
___________________________________
(1)購買的普通股總數包括在授予限制性證券以支付員工預扣税時預扣的普通股。這些預扣款是在公開宣佈的回購計劃之外進行的。2023年7月、2023年8月和2023年9月分別扣留了192股、13,546股和1,022股普通股，根據我們在預扣之日普通股的收盤價，總公允價值為60萬美元。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 5 項。其他信息。
開啟 2023年8月4日, 喬治·維拉斯, 執行副總裁、首席技術官，《交易法》第16條所指的官員， 已輸入變成 “規則 10b5-1” 交易安排“因此，S-K法規第408（a）項中定義了該術語。該安排是在開放交易窗口期間簽訂的，規定最多可以行使 7,161股票期權取決於我們普通股每股價格的實現。最早的出售日期是2023年11月3日，該計劃將在2024年8月4日或計劃下所有期權行使之日以較早者為準。此外，維拉斯先生可以隨時終止該計劃。
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目錄
第 6 項。展品。
展品編號描述
3.1
Sensata Technologies Holding plc的公司章程（參照註冊人於2018年3月28日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入）。
10.1
森薩塔科技公司、森薩塔科技中間控股有限公司、森薩塔科技公司及其其他擔保方、作為行政代理人的摩根士丹利高級融資公司以及循環信貸貸款人及其其他信用證發行人一方於2023年8月22日發佈的信貸協議第13號修正案和外國擔保第3號修正案（參照註冊人於2023年8月28日提交的8-K表最新報告的附錄10.1納入其中）。
10.2
Paul S. Vasington 與 Sensata Technologies, Inc. 於 2023 年 10 月 26 日簽訂的信函協議（參照註冊人於 2023 年 10 月 31 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.1 納入）。†
10.3
Brian K. Roberts 與 Sensata Technologies, Inc. 於 2023 年 10 月 26 日簽訂的僱傭協議（參照註冊人於 2023 年 10 月 31 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.2 納入）。†
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。*
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。*
31.3
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席會計官進行認證。*
32.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的18 U.S.C. 1350對首席執行官、首席財務官和首席會計官進行認證。*
101.INS行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。*
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔。*
101.LAB內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔。*
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔。*
104封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）。
___________________________________
* 隨函提交
† 表示管理合同或補償計劃、合同或安排
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。
日期：2023 年 11 月 7 日
森薩塔科技控股有限公司
/s/ 傑夫·科特
（傑夫·科特）
首席執行官兼總裁
（首席執行官）
/s/ 保羅·瓦辛頓
（保羅·瓦辛頓）
執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
/s/Maria Freve
（瑪麗亞·弗雷夫）
副總裁兼首席會計官
（首席會計官）

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