附件 99.1

Netcapital 宣佈400萬美元公開募股定價

波士頓, 2023年12月21日--Netcapital Inc. (the“公司”)(納斯達克:NCPL,NPCLW),一個數字私人資本市場生態系統, 今天宣佈公開發行16,000,000股普通股(或預先注資認股權證)的定價, 連同A-1系列認股權證(“A-1系列認股權證”),000股普通股和A-2系列認股權證 (“A-2系列認股權證”),以每股0.25美元的合併公開發行價購買最多16,000,000股普通股(或替代其的預充資金認股權證)和相關認股權證。A-1系列認股權證的行使價為每股0.25美元,可從股東批准發行認股權證行使後可發行的股份的生效日期開始行使,並將在五年後到期。A-2系列認股權證的行使價為每股0.25美元,可從股東批准發行認股權證行使後可發行的股份的生效日期 開始行使,並將在十八個月後到期。預計將於2023年12月27日左右完成發行,但須滿足慣例成交條件。

H.C. Wainwright&Co.是此次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前,公司從發行中獲得的總收益預計為400萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於銷售和營銷, 以及一般營運資金。

表格S-1上的 登記聲明(文件編號:333-275210) 與上述證券相關的已向美國證券交易委員會(SEC)提交,並於 2023年12月21日由SEC宣佈生效。發行將僅通過招股説明書進行,招股説明書是有效註冊 聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股説明書已提交給SEC。最終 招股説明書的電子版可在SEC網站www.example.com上免費獲取http://www.sec.gov Wainwright & Co.,有限責任公司在430公園大道,三樓,紐約,紐約10022,通過電話(212)856-5711或電子郵件放置@ hcwco.com。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,在這些州或其他司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前 將是非法的。

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關於 Netcapital Inc.

Netcapital Inc.是一家金融科技公司,擁有可擴展的技術平臺,允許私營公司在線籌集資金,併為投資者提供私人 股權投資機會。該公司的諮詢集團Netcapital Advisors提供營銷和戰略 建議,並在選定的公司中持有股權。該公司的融資門户網站Netcapital Funding Portal Inc.在美國證券交易委員會(SEC)註冊 ,是金融業監管局(FINRA)的成員,該監管局是一個註冊的 國家證券協會。

前瞻性聲明

The information contained herein includes forward-looking statements. These statements relate to future events, including, but not limited to, statements relating to closing of the offering and satisfaction of closing conditions of the offering, the expected gross proceeds from the offering and statements regarding the anticipated use of proceeds from the offering, or to our future financial performance, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause our actual results to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. You should not place undue reliance on forward-looking statements since they involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which are, in some cases, beyond our control and which could, and likely will, materially affect actual results, levels of activity, performance or achievements. Any forward-looking statement reflects our current views with respect to future events and is subject to these and other risks, uncertainties and assumptions relating to our operations, results of operations, growth strategy and liquidity. We assume no obligation to publicly update or revise these forward-looking statements for any reason, or to update the reasons actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements, even if new information becomes available in the future.

投資者 聯繫方式

800-460-0815

郵箱:ir@netcapal.com

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