hpp-2023122200014825120001496264假的假的00014825122023-12-222023-12-220001482512HPP：Hudson Pacific Properties LP 成員2023-12-222023-12-220001482512美國通用會計準則：普通股成員2023-12-222023-12-220001482512US-GAAP：累積優先股成員2023-12-222023-12-22
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年12月22日
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哈德遜太平洋地產有限公司
哈德遜太平洋地產有限責任公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 哈德遜太平洋地產有限公司 | | 馬裏蘭州 | | 001-34789 | | 27-1430478 |
| 哈德遜太平洋地產有限責任公司 | | 馬裏蘭州 | | 333-202799-01 | | 80-0579682 |
| | （州或其他司法管轄區） | | （委員會 | | （國税局僱主 |
| | 公司註冊的） | | 文件號） | | 證件號） |
| | | | | | | | | | | |
| 11601 威爾希爾大道，九樓 | | |
| 洛杉磯， | 加利福尼亞 | 90025 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |
註冊人的電話號碼，包括區號:(310) 445-5700
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| | | |
| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| | | |
| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
| | | |
| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 註冊人 | | 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 哈德遜太平洋地產有限公司 | | 普通股，面值0.01美元 | | HPP | | 紐約證券交易所 |
| 哈德遜太平洋地產有限公司 | | 4.750% C 系列累積可贖回優先股 | | HPP Pro C | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
哈德遜太平洋地產有限公司☐
哈德遜太平洋地產，L.P.☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
哈德遜太平洋地產有限公司☐
哈德遜太平洋地產，L.P.☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
正如先前披露的那樣，2021年12月21日，馬裏蘭州有限合夥企業（“運營合夥企業”）哈德森太平洋地產有限合夥企業（以下簡稱 “運營合夥企業”）由貸款人不時簽訂了第四份經修訂和重述的信貸協議（經該第一修改協議修訂，日期為2022年9月15日，以及經進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的 “信貸協議”）。其當事方（統稱為 “貸款人”）、富國銀行、全國協會，如管理代理人（“行政代理人”），富國銀行證券有限責任公司和美銀證券公司，作為活躍的牽頭安排人和聯席賬簿管理人，美國銀行全國協會、KeyBanc Capital Markets, Inc.和加拿大皇家銀行作為聯合牽頭安排人，美國銀行全國協會、KeyBanc資本市場有限公司、加拿大皇家銀行、高盛銀行美國銀行、摩根士丹利高級基金有限公司、巴克萊銀行有限公司和全國協會第五三銀行作為文件代理機構，BMO Harris Bank，N.A.地區銀行作為高級管理機構，富國銀行證券有限責任公司作為可持續發展結構代理人。
2023年12月22日，運營合夥企業作為借款人與行政代理人及其貸款方簽訂了信貸協議的第二份修改協議（“修正案”）。
該修正案除其他內容外，（a）在符合條件的收購之後立即將總負債與總資產價值的最大比率和無抵押資產價值的最大比率從0.60至1.00再延長至0.65至1.00，最多連續四個日曆季度；（b）將未償貸款的適用利潤率始終比總負債與總資產價值的比率和/或該比率提高20個基點無抵押債務佔未抵押資產價值的比例為高於0.60至1.00，(c) 完善了資產的某些定義，例如資產重置和開發項目，以改善其處理方式，以確定總資產價值和未設押資產價值；(d) 將其無擔保循環信貸額度下的承付款總額永久減少1億美元，至總承付額的9億美元。
此外，合併後的運營合夥企業的未支配資產價值現在包括（a）抵押貸款支持證券的公允市場總價值，但須遵守某些限制 以及抵押貸款應收賬款的賬面價值，（b）未改良土地的GAAP賬面價值，（c）截至修正案之日擁有的符合條件的未抵押制影室服務子公司的收購價格，乘以2024年12月31日之前的百分之七十五，此後，此類未抵押工作室服務子公司的收益乘以八和（d）在修正案生效之日之後收購的四個財季的工作室服務子公司的收購價格收購後，以及其後的收益工作室服務子公司，乘以八。
上述修正案摘要並不完整，並參照該修正案的全文進行了全面限定，修正案的副本作為附錄10.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2023年12月27日，哈德遜太平洋地產公司發佈了與該修正案的加入有關的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.1隨函提供。就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本第7.01項和附錄99.1提供的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節規定的責任約束，也不得被視為以提及方式納入公司根據1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
項目 9.01 財務報表和附件
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展品編號 | | 描述 |
99.1** | | 2023 年 12 月 27 日的新聞稿。 |
10.1 | | 第四次修訂和重述信貸協議的第二份修改協議，日期為2023年12月22日，由哈德遜太平洋地產有限責任公司作為借款人、貸款方各當事方以及富國銀行全國協會作為行政代理人簽訂。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
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** 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表他們簽署本報告。
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| 日期：2023 年 12 月 27 日 | | | | |
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| | 哈德遜太平洋地產公司 |
| | |
| | 來自： | | /s/ Mark Lammas |
| | | | 馬克·拉馬斯 |
| | | | 主席 |
| | 哈德遜太平洋地產，L.P. |
| | 來自： | | 哈德遜太平洋地產有限公司，其普通合夥人 |
| | | | |
| | 來自： | | /s/ Mark Lammas |
| | | | 馬克·拉馬斯 |
| | | | 主席 |