證物(A)(1)(E)

此公告既不是購買要約 ，也不是要約出售股票(定義如下)。收購要約(定義見下文)僅通過日期為2023年12月27日的收購要約和相關的意見書(定義見下文)以及對其的任何修訂、補充或其他修改， 並向所有股份持有人提出。要約不會向任何司法管轄區的股份持有人 提出要約或接受要約不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律的任何司法管轄區的股份持有人 提出(亦不會接受)。在適用法律要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內，要約將被視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲發牌的註冊經紀或交易商 代表合併附屬公司(定義見下文)提出，並由合併附屬公司指定。

購買要約通知書
普通股所有流通股
共 個

ICOSAVAX，Inc.

在…
每股15.00美元現金，外加每股一項不可轉讓的或有價值權，即有權在實現指定里程碑時獲得最高5.00美元的或有現金付款
由

ISOCHRONE合併子公司

一家全資子公司

阿斯利康金融和控股公司。

一家全資子公司

阿斯利康

Isochrone合併子公司，特拉華州公司(“合併子公司”)和特拉華州公司(母公司)阿斯利康金融和控股公司的全資子公司，提出收購特拉華州公司(“公司”)Icoavax，Inc.每股面值0.0001美元的所有普通股流通股(“股票”)，以換取(I)每股15美元現金，需繳納適用的預扣税，且不含利息(“收盤金額”)， 加上(Ii)每股一項不可轉讓的或有價值權(每項，“CVR”)，代表有權根據或有 價值權利協議(“CVR協議”)所載的條款及其他條件，在適用的最後期限或之前，按條款及受其他條件規限，收取最高達5美元的現金或有付款，包括適用的預扣税及不計利息，或根據要約(定義見下文)而支付的每股較大金額。按購買要約(可不時修訂、補充或以其他方式修改的要約)和相關的意見書(可不時修訂、補充或以其他方式修改)中所述的條件以及相關的《要約函》(其可不時修訂、補充或以其他方式修改，與購買要約一起，經不時修訂、補充或以其他方式修改，與購買要約一起，經不時修訂、補充或以其他方式修改，共同構成“要約”)。

投標股東如 為其股份的紀錄擁有人，並直接向Equiniti Trust Company，LLC(“託管”)投標，將不會 就合併附屬公司根據要約購買股份而 支付經紀費或佣金或股票轉讓税 。通過經紀人、銀行家、 或其他被指定人持有股票的股東應諮詢該機構是否收取服務費或佣金。

要約是根據本公司、母公司及合併附屬公司之間於2023年12月11日訂立的、日期為2023年12月11日的合併協議及計劃(可予修訂、補充或以其他方式不時修改，稱為“合併協議”)而提出的。根據該協議及計劃，在完成要約後，在切實可行範圍內，無論如何不遲於其後一個營業日，合併附屬公司將與本公司合併及併入本公司(“合併”)。 及本公司將按合併協議的條款及條件，作為母公司的全資附屬公司，在合併(“尚存公司”)的情況下繼續生存。根據DGCL第251(H)條，合併將在沒有本公司股東投票的情況下完成，但須滿足或放棄某些條件。

在合併生效時間(即向特拉華州州務卿提交合並證書的時間和日期，或母公司和公司根據DGCL在合併證書中規定的較晚時間和日期)，在緊接生效時間之前發行和發行的每股股票(不包括母公司、合併子公司或公司或母公司或子公司的任何直接或間接全資子公司擁有的股份)，根據要約不可撤銷地接受支付的任何股份，以及有權要求支付的股東持有的任何股份，如已根據《政府採購條例》第262條的規定，適當和有效地要求其對該等股份的法定評估權利，應予以註銷和消滅，並自動轉換為收到要約價格(包括CVR)的權利。不含利息，並需繳納任何適用的預扣税 。由於合併，公司將不再是一家上市公司，並將成為母公司的全資子公司 。

根據合併協議條款，緊接生效時間前，(1)根據合併協議條款，(1)在緊接生效時間之前未償還的、每股行權價低於15.00美元的股份(每股，即“公司期權”)的每一份股票期權(每股，一份“公司期權”)將加速並完全歸屬，並將被自動註銷、終止並轉換為收受權利，但須遵守合併協議的條款。(A)現金(不含利息) ，等於(I)緊接生效時間前貨幣期權相關股份的總數乘以(Ii)(A)收盤金額減去(B)貨幣期權中該等股份的每股行使價格，加上(B)在緊接生效時間前貨幣期權中受該等股份約束的每股CVR，(2)每股行使價格等於或大於15.00但少於20.00美元(每股，根據合併協議的條款，在緊接生效時間之前未償還的 將加速併成為完全歸屬，並將被自動取消、終止和轉換為從母公司獲得現金(不含利息)的權利， 當及當(且僅當及當)須就CVR支付款項時(以及在任何情況下，在CVR協議規定的里程碑達成後的該時間段內)等於(A)緊接生效時間前貨幣期權相關股份的總數 乘以(B)(I)收盤 金額加上每筆CVR支付的總金額超過(Ii)該等貨幣期權的每股行使價格及(3)每間公司 每股行權價等於或大於20.00美元的期權(每股，在生效時間之前未完成的“超過$20 Out the Money Out”) 將被自動取消和終止，不需要為此支付任何費用 。本款所述金額稱為“期權對價”。

根據合併協議的條款，在緊接生效時間之前，不受績效歸屬條件限制的每個受限股票單位(每個，一個公司RSU)和每個受績效歸屬條件約束的受限股票單位(每個，一個公司PSU)，在每個情況下，在緊接生效時間之前尚未償還的， 應在緊接生效時間之前加速併成為完全歸屬，並被註銷並轉換為接收權， 在合併協議條款的規限下(假設本公司PSU所載的所有業績目標均已完全實現)， 在緊接生效時間前，(1)相當於成交金額的現金金額(不含利息)及(2)一份CVR(就本公司PSU而言，任何履約條件被視為已達到最高水平)。本款所述金額稱為“RSU/PSU對價”。

收購要約受制於收購要約(統稱為“要約條件”)第15節規定的條件， 包括(1)適用於合併協議預期交易的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(及其任何延長)規定的任何等待期到期或終止，包括與政府當局達成的在任何時間內不完成要約或合併的任何自願協議(“反壟斷條件”)， (2)已根據要約條款進行有效投標且未有效撤回，且已由要約的“託管機構”(此類條款在DGCL第251(H)條中定義)“收到” 與母公司當時擁有的其他股份一起持有的若干股份，合併子公司及其任何直接或間接全資附屬公司(不包括根據保證交付程序投標的股份， 尚未被 要約的“託管”收到(此類術語在DGCL第251(H)條中定義))至少佔緊接要約到期前已發行股份總數的50%以上(“最低條件”)，以及(3)沒有 主管和適用司法管轄區的政府當局具有(制定，發佈或頒佈任何在緊接要約到期前有效並具有提出要約、母公司或合併子公司收購股份、合併非法或具有禁止或以其他方式阻止要約完成、母公司或合併子公司收購股份的效力的法律，或(B)發出或授予在緊接要約期滿前有效並具有提出要約或合併非法的效力的任何命令，或具有禁止或以其他方式阻止完成合並的效力的任何命令(“無強制令條件”)。此報價不受任何融資條件的限制 。

術語“到期時間”是指紐約市時間2024年1月26日晚上11：59之後1分鐘，除非要約 根據合併協議延期。如要約根據合併協議及根據合併協議延長，則“到期時間”一詞指該隨後時間。

本公司董事會已一致(1)認定合併協議及擬進行的交易，包括要約及合併，對本公司及其股東是明智、公平及最符合其利益的，並宣佈本公司訂立合併協議為宜，(2)批准及宣佈本公司簽署及交付合並協議為宜。本公司履行其中所載的契諾及協議，並按合併協議所載條款及條件完成要約及合併及合併協議擬進行的其他交易 及(3)議決，在合併協議所載條款及條件的規限下，建議股份持有人 接納要約，並根據要約將其股份出售予合併附屬公司。

合併協議包含 管理需要或允許合併子公司延長要約的情況的條款。具體而言，《合併協議》規定：

合併協議規定母公司和合並子公司未經本公司事先書面同意，其全權及絕對酌情決定權不得將要約延長至終止日期 之後。“終止日期” 指2024年6月11日，除非根據合併協議的條款另行延長至2024年9月11日或2024年12月11日。

如果完成要約，母公司和合並子公司在合併之前不需要也不會尋求公司剩餘股東的批准。

母公司和合並子公司明確保留在任何時間和不時放棄要約的任何條件、以符合合併協議條款的方式對要約條款或條件進行任何更改或提高要約價格的權利，但母公司和合並子公司不得：(1)放棄或修改要約的某些條件，包括最低條件、反壟斷條件或無禁令條件；(2) 改變要約中支付對價的形式；(3)降低要約價格或要約中尋求的股份數量；(4) 延長要約或到期時間(合併協議允許或要求的除外)；(5)對要約施加要約條件以外的條件或要求；(6)以任何(或合理地預期)對公司股東構成重大不利的方式修改或修改要約的任何條款或條件；或(7)對要約的條款或條件作出任何更改，而該等更改將個別或整體合理地預期會阻止或重大延遲完成要約 ，或阻止、重大延遲或重大損害母公司或合併附屬公司完成要約、合併或合併協議所預期的其他交易的能力。

要約的任何延期、延遲、終止或修改都將在可行的情況下儘快發佈公告， 如果是延期，公告將不晚於紐約市時間上午9點，在先前計劃的要約到期日之後的第二個工作日。

合併 Sub不提供保證交付程序。因此，公司股東必須留出足夠的時間，以便在到期時間之前完成必要的投標程序。此外，對於登記為公司股東的公司股東，寄存人必須在到期日之前收到已正確填寫和籤立的遞交函，以及任何所需的簽字擔保和遞交函所要求的任何其他文件(或者，如果是賬簿登記轉讓，則為代替遞交函和此類其他文件的“代理人信息”)。

就要約而言，如果合併附屬公司根據要約向託管人口頭或書面通知其接受支付該等股份，則合併附屬公司將被視為已接受並因而購買向合併附屬公司有效提交但並未有效撤回的股份。根據要約條款及在要約條件的規限下，根據要約接受支付的股份的付款將 以將該等股份的要約價格存入托管銀行的方式支付，託管銀行將作為投標股東的代理，以 目的收取合併附屬公司的付款，並將該等付款轉送至股份已獲接納的投標股東以供付款 。如果合併子公司延長要約、延遲接受支付股份或因任何原因無法接受根據要約支付的股份 ，則在不損害合併子公司在要約和合並協議下的權利的情況下，託管機構可代表合併子公司保留已提交的股份，且此類股份不得撤回，除非提交要約的 股東有權按要約收購第4節所述和1934年《證券交易法》第14e-1(C) 條另有要求的方式享有撤銷權，經修訂的(“交易法”)。在任何情況下，合併子公司 都不會就股份的要約價支付利息，包括由於要約的任何延期或延遲支付。

在所有情況下，合併子公司只有在託管人及時收到(1)證明該等股份的 證書(“股票”)(2)確認根據要約購買以“街道”名義持有的股份 第3節規定的程序將該等股份轉入托管信託公司(“DTC”)的託管賬户後，才會為根據要約有效提交併接受付款的股份支付費用，(3)如屬股票， 轉讓函，正確填寫和正式籤立，以及(4)遞交函所要求的任何其他文件，或者，如果是以“街道”名義持有的股份的賬簿登記轉讓，則應提供“代理人的 消息”，以代替遞交函和此類文件。

根據 要約認購的股票可在到期時間之前的任何時間撤回。此後，投標不可撤銷，但如果Merge Sub在要約開始後60天內沒有接受您的股票付款，您可以在2024年2月25日(要約開始後第60天)之後的任何時間撤回投標，直到Merge Sub接受您的股票付款為止。

為使股票退出生效，託管機構必須及時收到書面或傳真的退出通知，地址為購買要約封底上規定的一個地址。任何退出通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股票數量和股票登記名稱(如果與提交該等股票的人的名稱不同)。提款通知上的簽字(S)必須由金融機構(包括大多數商業銀行、儲蓄和貸款協會和券商)擔保，該金融機構是證券轉讓代理擔保計劃或任何其他“合格擔保機構”的良好成員，該術語在規則17AD-15中根據《交易所法案》(每個機構均為“合格機構”和統稱為“合格機構”)定義，除非 此類股票已由合格機構的賬户提供。如果股票已按照要約購買要約第三節規定的入賬轉移程序進行投標，則任何退出通知必須指明將被收回的股票記入DTC賬户的名稱和編號。如果代表將被撤回的股票的股票已經交付或以其他方式識別給託管人，則在該股票實物發行之前，登記的 所有人的姓名和該股票上顯示的序列號也必須提供給託管人。

撤回 股份的投標不得撤銷，任何有效撤回的股份將被視為就要約而言不是有效投標。然而，被撤回的 股票可以按照要約購買要約第3節中所述的股份投標程序之一在到期時間之前的任何時間重新投標。

根據交易法，規則14d-6(D)(1)要求披露的信息包含在收購要約中，並通過引用併入本文。

本公司已向合併 附屬公司提供本公司的股東名單及證券持倉名單，以向 股份持有人傳播要約。收購要約和相關的意見書以及附表14D-9將郵寄給登記在冊的股份持有人 ，這些股份的名字出現在本公司的股東名單上，並將提供給股票的實益擁有人 ，轉交給股票的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似的人，這些人的名字或其被指定人的姓名出現在 股東名單上，或者(如果適用)被列為結算機構證券頭寸上市參與者的人。

收到現金和CVR 以換取要約或合併中的股份將是美國聯邦所得税目的的應税交易。有關收購要約和合並的實質性美國聯邦所得税後果的詳細討論，請參閲收購要約的第5節。 建議您諮詢您自己的税務顧問，以根據您的特定情況(包括任何美國聯邦、州、地方或非美國所得税和其他税法的適用和影響)，確定在要約中要約收購您的股票或根據合併將您的股票交換為現金和CVR對您造成的税務後果。

購買要約和 相關意見書包含重要信息。股東在就要約作出任何決定之前，應仔細閲讀這兩份文件的全文。

如有問題或請求協助，可直接向InnisFree併購公司(“信息代理”)提出，地址和電話 如下所示。索取購買要約和相關意見書副本的請求可直接發送給信息代理商或經紀人、交易商、商業銀行或信託公司。該等副本將及時提供，費用由Merge Sub承擔。 Merge Sub不會向任何經紀商或交易商或任何其他人士(信息代理或託管人除外)支付任何費用或佣金 根據要約徵求股份投標。

優惠的信息代理 為：

InnisFree併購公司麥迪遜大道501號20樓
紐約，紐約10022
股東可撥打免費電話：(888)750-5835
銀行和經紀人可以撥打對方付款電話：(212)750-5833

2023年12月27日