美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 12 月 15 日

 

 

射頻收購公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉華   001-41332   61-1991323

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

  (委員會檔案編號)  

(國税局僱主

證件號)

 

111 薩默塞特郡,#05 -06

新加坡 238164

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:+65 6904 0766

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易
符號
  每個人的名字
開啟交換
哪個註冊了
單位,每個單位由一股 A 類普通股、一份可贖回認股權證和一份獲得 A 類普通股十分之一的權利組成   RFACU   納斯達克股票市場有限責任公司
         
A類普通股的份額,面值每股0.0001美元   RFAC   納斯達克股票市場有限責任公司
         
認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   RFACW   納斯達克股票市場有限責任公司
         
權利,每項權利獲得A類普通股的十分之一   RFACR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。 ¨

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議

 

合併協議第二修正案

 

正如 先前在我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告( )中披露的那樣”SEC”) 於 2023 年 10 月 23 日和 2023 年 12 月 7 日,RF Acquisition Corp., 特拉華州的一家公司(“SPAC”)於2023年10月18日與開曼羣島豁免公司協鑫環球控股有限公司簽訂了 合併協議和計劃(經某些合併協議第一修正案修訂, 可能會不時進一步修訂、補充或以其他方式修改,即 “合併 協議”)股份有限制(“PubCo”)、英屬維爾京羣島商業公司 Grand Centrex Limited(“GCL BVI”)、開曼羣島豁免公司協鑫環球有限公司受股份限制(“GCL Global” 或 “公司”),以及出於其中規定的有限目的 ,特拉華州有限責任公司RF Dynamic LLC(“贊助商”)。

 

2023 年 12 月 15 日,合併協議各方簽訂了合併協議第二修正案(“修正案”) 根據該修正案,雙方同意 (i) 將公司完成重組(定義見合併 協議)和交付經審計的公司財務狀況(定義見合併協議)的最後期限延長至 2024 年 1 月 31 日,(ii) 允許公司為在過渡期內進行收購而進行銀行融資(定義見 合併協議),以及(iii)允許公司在過渡期內進行收購。

 

上述 對修正案的描述不完整,完全受該修正案的約束和限定, 該修正案的副本作為附錄2.1在本表8-K的當前報告中提交,其條款以引用方式納入本修正案。

 

投資者和股東的重要信息

 

本文件涉及SPAC、PubCo和公司之間的 擬議交易。本文件不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成買入或交換任何證券要約的邀請 ,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區出售此類要約、出售 或交易為非法的司法管轄區,也不得進行任何證券銷售。PubCo 打算 在 F-4 表格上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包括一份用作招股説明書和委託書的文件, 稱為代理聲明/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給所有SPAC股東。SPAC和PubCo還將 向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,我們敦促SPAC的投資者和證券持有人 閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他與擬議交易有關的 相關文件,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息 。

 

 

 

 

投資者和證券持有人 將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本 或SPAC將向美國證券交易委員會提交的文件。

 

招標參與者

 

SPAC、PubCo、公司和 其各自的董事和執行官可能被視為參與向SPAC股東 徵集與擬議交易相關的代理人。委託書/招股説明書 (如果有)將包含SPAC、PubCo和 公司各自董事和執行官的姓名以及有關他們在業務合併中的利益的信息。如前段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。

 

本通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准, 在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售任何證券,也不構成任何證券的出售。

 

前瞻性陳述

 

本表8-K最新報告中所包含的所有陳述除歷史事實陳述外,均包含某些前瞻性陳述。 前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋求”、“目標”、“繼續”、“可能” 等詞語來識別,或者預測或表明 未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達,但是缺少這些詞並不意味着陳述 不具有前瞻性。未來收益、股息或財務狀況或業績的指標、指導或展望也是 前瞻性陳述。

 

這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異,甚至可能產生不利影響。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ,這些陳述基於當前的預期和假設,因此受風險和不確定性的影響。這些因素中的大多數 都不在SPAC和公司的控制範圍內,很難預測。可能導致此類差異的因素 包括但不限於:(i) 發生任何可能導致合併協議終止 的事件、變更或其他情況;(ii) 在 宣佈合併協議和交易後可能對SPAC和/或公司提起的任何法律訴訟的結果;(iii) 無法完成擬議交易,包括 未能獲得 SPAC 股東的批准、某些監管部門的批准或滿意在合併協議中關閉 的其他條件;(iv) 發生任何可能導致 合併協議終止或可能以其他方式導致交易無法完成的事件、變更或其他情況;(v) 擬議交易後無法維持SPAC股票在納斯達克股票市場的上市;(vi) 擬議交易擾亂公司當前 股票的風險擬議交易的宣佈和完成所產生的計劃和運營;(vii) 能力認識到 擬議交易的預期收益,這些收益可能會受到競爭、公司 盈利增長和管理增長的能力以及公司留住關鍵員工的能力;(viii) 與擬議的 交易相關的成本;(ix) 適用法律或法規的變化;(x) 公司或SPAC可能受到 不利影響的可能性其他經濟、商業和/或競爭因素。上述因素清單並不是排他性的。有關 其中某些風險因素和其他風險因素的其他信息包含在 PubCo 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明 中的 “風險因素” 標題下,以及 SPAC 於 2023 年 4 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表年度報告和 2023 年 5 月 26 日 8 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告中 “風險因素” 標題下的信息 分別是 2023 年和 2023 年 11 月 14 日。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與此處包含的重大差異。隨後所有與SPAC、PubCo和公司有關的書面和口頭前瞻性陳述 ,以及歸因於SPAC、PubCo、公司或代表他們行事的任何人的交易或其他事項 均由上述警示性陳述作了明確的全部限定。提醒讀者不要過分 依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求,否則SPAC、PubCo和公司均明確表示, 不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映 對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

 

 

 

 

項目 9.01 展品。

 

  (d) 展品。

 

展覽   描述
2.1   射頻收購公司、協鑫環球控股有限公司、Grand Centrex Limited、協鑫環球有限公司和RF Dynamic LLC於2023年12月15日簽訂的合併協議第二修正案
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

射頻收購公司  
   
來自: /s/ 吳謝明  
姓名: 吳謝明  
標題: 首席執行官  

 

日期:2023 年 12 月 18 日

 

 

 

附錄 2.1

合併 協議的第二修正案

合併協議第二修正案 (本 “修正案”)的日期為 2023 年 12 月 15 日,由 (i) 特拉華州公司(“SPAC”)射頻收購 公司、(ii) 開曼羣島豁免公司 股份公司(“PubCo”)協鑫環球控股有限公司、(iii) 英屬維爾京羣島商業公司 Grand Centrex Limited(“GCo”)簽訂 BVI”)、 (iv) GCL Global Limited,一家開曼羣島豁免股份有限公司(“GCL Global”),以及(v)出於本文規定的有限目的 ,特拉華州有限責任公司RF Dynamic LLC(“贊助商”)。

演奏會

鑑於 SPAC、PubCo、 GCL BVI、GCL Global 和贊助商於2023年10月18日簽訂了該特定協議和合並計劃(“原始 協議”);

鑑於 2023 年 12 月 1 日發佈的《合併協議第一修正案》(“第一修正案”)對原 協議進行了修訂(經第一修正案修訂的原始協議在此稱為 “合併協議”);

鑑於 雙方希望按照本修正案的規定對合並協議進行某些額外修訂;以及

鑑於 根據《合併協議》第 11.11 節,本協議各方希望按照 本修正案的規定對合並協議進行某些修訂。

因此,現在, 考慮到前提條件、此處規定的共同契約,以及特此確認收據和充足性 的其他有益和有價值的報酬,本協議雙方特此協議如下:

1。 定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有合併 協議中賦予它們的含義。

2。 對合並協議第 2.1 (a) 節的修正案。特此刪除《合併協議》第 2.1 (a) 節,以下內容替換為 :

“(a) 結構調整。在合理可行的情況下,儘快 在2024年1月31日當天或之前,協鑫英屬維爾京羣島和協鑫環球將並應促使協鑫公司完成 重組。”

3.對合並協議 第 6.1 (h) 節的修正。特此刪除《合併協議》第 6.1 (h) 節,取而代之的是以下內容:

“(h) 通過合併或合併 收購 任何公司、合夥企業、 協會、合資企業或其他商業組織或分部,或與其合併或合併或購買其基本全部或大部分股權或資產,但不包括公司或其子公司或關聯公司在不少於三十 (30) 天使用購置款融資進行的任何此類收購、合併、合併 或收購 或收購} 天前向SPAC發出書面通知。”

4。對合並協議 第 6.1 (n) 節的修正。特此刪除《合併協議》第 6.1 (n) 節,取而代之的是以下內容:

“(n) 承擔、承擔或擔保 任何借款債務,本金總額不超過1,000,000美元,前提是 對根據其條款將在首次合併生效時間 之前作為私募的一部分轉換為股權證券的新負債不設美元上限,也不得計入該1,000,000美元限額; 此外, 任何此類可轉換債務均構成交易融資,並適用於最低現金。無論此處 有任何相反之處,對於從銀行或銀行機構借入的新債務,用於公司或其子公司或關聯公司出於戰略原因收購一個或多個實體的有限和 特定目的,不得設定美元上限, 由公司合理決定(“收購融資”);公司無權將這類 收購融資用於任何其他目的;此外,此類購置款融資不計入這1美元的目的,000,000 限額,不得用於最低現金;”

5。 合併協議第 6.5 節的修正案。特此刪除《合併協議》第 6.5 節,取而代之的是以下內容:

“第 6.5 節 PCAOB 審計了 財務狀況。公司應盡商業上合理的努力,在2024年1月31日之前交付經審計的公司財務報告 的真實完整副本。”

6。無其他修正案; 修正案的效力。除本修正案中明確規定的修正案外,合併協議將保持不變 並具有完全效力。無論出於何種目的,本修正案均應構成《合併協議》的一部分,合併協議各方及本 在此受其約束。自本協議各方執行本修正案之日起,凡提及合併協議之處 均應視為對經此修訂的合併協議的引用。本修正案應被視為自本修正案各方執行本修正案之日起和 具有完全效力和效力。

7。進一步的保證。本協議各方應簽署和交付 此類文件,並採取在該方在本協議規定的義務範圍內合理認為必要的 行動,以實現本修正案所設想的交易和事項。

8。 其他。《合併協議》第 11.1、11.7、11.13、11.14、11.15 和 11.16 節應適用, 作必要修改後, 加入本修正案。

[本頁的其餘部分故意留空;簽名 頁待續]

為此,本協議各方已促使 本修正案自上述撰寫之日和第一年起正式執行,以昭信守。

“空間”
射頻收購公司
來自: /s/ 吳謝明
姓名:吳謝明
職務:首席執行官
“贊助商”
射頻動態有限責任公司
來自: /s/ Tse Meng Ng
姓名:吳謝明
標題:經理

合併協議第二修正案的簽名頁

“PUBCO”
協鑫環球控股有限公司
來自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
標題:導演
“協鑫英屬維爾京羣島”
大中心限量版
來自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
標題:導演
“協鑫全球”
協鑫環球有限公司
來自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
標題:導演