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完美公司公佈先前宣佈的自投要約的初步結果，以不超過5000萬澳元的總收購價購買多達16,129,032股A類普通股

紐約 — 2023 年 12 月 27 日 — PERFECT CORP.紐約證券交易所股票代碼：PERF）（“公司”，“完美” 或 “我們”）是為美容和時尚行業提供增強現實（“AR”）和人工智能（“AI”）軟件即服務（“SaaS”）解決方案的全球領導者，今天公佈了該公司先前宣佈的收購最多16,129,032股A類普通股的初步結果，面值每股0.10美元已發行和流通的公司（每股 “A類普通股” 或 “股份”），每股價格為3.10美元，向賣方扣除現金，不計利息，減去任何部分適用的預扣税，總購買價格不超過5000萬美元，於紐約時間2023年12月26日下午 5:00（“到期時間”）到期。除非上下文另有要求，否則此處提及的所有股票均指公司的A類普通股。

根據收購要約的託管機構大陸證券轉讓與信託公司（“存託機構”）的初步統計，27,283,745股股票在到期前已正確投標且未正確撤回，15,593股通過擔保交割通知投標，可能在兩個工作日結算期內交割。

根據要約的條款和條件，並根據存託機構報告的初步結果，Perfect預計將通過要約以每股3.10美元的價格購買多達16,129,032股股票，總成本約為5000萬美元，其中不包括與要約有關的費用。Perfect預計將在要約中購買的16,129,032股股票約佔截至2023年11月27日開始要約時已發行的A類普通股總數的15.9％。Perfect預計，在支付要約中購買的股票後，將立即發行約85,059,931股股票。

由於超額認購要約，根據上述初步統計，Perfect將接受按比例購買約59.1％的適當投標但未正確撤回的股份，包括27,283,745股在到期前已正確投標且未正確撤回的股票，以及通過擔保交割通知投標的15,593股股票將在兩個工作日結算期內交付。

Perfect 預計將購買的股票數量和按比例分配信息是初步的，可能會發生變化。本新聞稿中包含的初步信息有待存託機構的確認，其假設是通過擔保交割通知投標的所有股票將在兩個工作日的結算期內交付。Perfect將購買的最終股份數量和最終的分配信息將在存託人完成確認程序後公佈。此後將立即支付根據要約購買的股份的付款。

Georgeson LLC擔任要約的信息代理人，大陸證券轉讓與信託公司擔任存託人。有關要約的所有問題，請致電1-888-275-8186（美國免費電話）或1-781-896-2319（國際）與信息代理Georgeson LLC聯繫。

關於 Perfect Corp.

Perfect Corp. 成立於 2015 年，是一家美麗的人工智能公司，也是美容、時尚和護膚品牌企業 SaaS 解決方案領域的全球領導者。利用生成式人工智能、實時面部和手部 3D 增強現實 (AR) 渲染和雲解決方案等尖端技術。Perfect 通過產品試用和皮膚診斷為消費者提供愉快、個性化和便捷的全渠道購物體驗，為美容、護膚、時尚品牌和零售商提供支持。此外，Perfect 還有

 

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運營一系列面向照片、視頻和相機用户的YouCam消費類應用程序，其核心是通過人工智能驅動的創作、美化和增強功能釋放創造力。藉助技術，Perfect幫助品牌提升客户參與度，提高轉化率並推動銷售增長。在這段旅程中，Perfect 堅定不移地致力於環境可持續性和履行社會責任。欲瞭解更多信息，請訪問 https://ir.perfectcorp.com/。

有關要約的某些信息

本新聞稿中描述Perfect Corp. 要約的信息僅供參考，並不構成要約中的買入要約或要求出售Perfect Corp. A類普通股的要約。要約只能根據收購要約、相關的送文函以及作為附表TO的要約聲明的一部分提交的其他相關材料提出，在每種情況下都可能不時進行修改或補充。股東應仔細完整地閲讀此類收購要約和相關材料，因為它們包含重要信息，包括要約的各種條款和條件。

Perfect Corp. 的股東可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得Perfect Corp向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明、收購要約和其他文件的副本。股東還可以撥打1-888-275-8186（美國免費電話）或1-781-896-2319（國際），免費從要約信息代理人喬治森有限責任公司獲得這些文件的副本。敦促股東在就要約做出任何決定之前仔細閲讀所有這些材料。有疑問或需要幫助的股東和投資者可以撥打收購要約信息代理人喬治森有限責任公司的免費電話1-888-275-8186。美國以外的各方可以撥打1-781-896-2319（國際）與信息代理人聯繫。

前瞻性陳述

本通信包含經修訂的1933年《美國證券法》第27A條、經修訂的《證券法》和經修訂的1934年美國證券交易法第21E條或《交易法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及Perfect目前可獲得的信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“應該”、“將”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、“預測”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預測”、“尋找”、“安排” 或這些詞的負數或複數，或其他作為預測或表示未來事件或前景的類似表達，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述，包括戰略或計劃，也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些陳述基於Perfect對未來事件的合理預期和信念，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與當前預期存在重大差異。這些因素很難準確預測，可能超出Perfect的控制範圍。本信函或其他地方的前瞻性陳述僅代表截至發佈之日的前瞻性陳述。新的不確定性和風險不時出現，Perfect 無法預測這些事件或它們可能如何影響 Perfect。此外，Perfect向美國證券交易委員會提交的文件中描述了風險和不確定性。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Perfect 無法向你保證本通訊中的前瞻性陳述將被證明是準確的。可能還有其他風險，這些風險是Perfect目前不知道的，或者Perfect目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Perfect、其董事、高級管理人員或員工或任何其他人對Perfect將在任何指定時間範圍內實現其目標和計劃的陳述或保證，或根本不這樣做。除非適用法律要求，否則Perfect沒有義務也不打算在本通信之日之後更新或修改本通訊或其他地方的前瞻性陳述。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Perfect在本通信之日之後的任何日期的觀點。

 

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