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曼徹斯特聯隊 PLC與英力士董事長Jim Ratcliffe爵士達成協議，收購該公司最多25%的股份

曼徹斯特，英格蘭-（美國商業資訊） -2023年12月24日-曼聯（紐約證券交易所：MANU）今天宣佈，它已達成一項協議，根據該協議，INEOS主席Jim Ratcliffe爵士，將收購曼聯25%的B類股和最多25%的A類股，並提供額外的$3億英鎊用於未來對老特拉福德的投資。

作為交易的一部分，英力士已接受 董事會委託管理俱樂部足球運營的請求。這將包括男子和女子足球運營和學院的所有 方面，以及曼聯PLC董事會和曼聯足球俱樂部董事會的兩個席位。

雙方的共同目標是在俱樂部現有的諸多優勢基礎上創建世界級的 足球運營，包括繼續 享有的成功的場外表現。

執行聯合主席兼董事Avram Glazer 和Joel Glazer表示：“我們很高興與Jim Ratcliffe爵士和英力士達成這項協議。作為我們在2022年11月宣佈的戰略評估 的一部分，我們致力於尋找各種替代方案來幫助增強曼聯，重點是 為我們的男子，女子和學院團隊帶來成功。

“吉姆爵士和英力士為俱樂部帶來了豐富的商業經驗和重大的財務承諾。而且，通過INEOS Sport，曼聯將 獲得經驗豐富的高性能專業人士，他們在創建和領導遊戲內外的精英團隊方面經驗豐富。曼聯在整個俱樂部都有才華橫溢的人，我們的願望是在各個層面上不斷提高，幫助我們偉大的球迷在未來取得更多的成功。

英力士主席吉姆·拉特克利夫爵士説：“作為一個本地男孩和俱樂部的終身支持者，我很高興我們能夠與曼聯董事會達成協議，授權我們管理俱樂部的足球運營。雖然俱樂部在商業上的成功 確保了總是有可用的資金來贏得最高級別的獎盃，但這種潛力在最近 次還沒有完全釋放。我們將從更廣泛的英力士體育集團帶來全球知識、專業知識和人才，以幫助推動 俱樂部的進一步改進，同時還將提供資金，以便未來對老特拉福德進行投資。

“我們在這裏是為了長期的發展，我們認識到未來還有很多挑戰和艱苦的工作，我們將以嚴謹、專業和熱情的態度對待這些挑戰和工作。我們致力於 與俱樂部的每一個人--董事會、工作人員、球員和球迷--合作，幫助推動俱樂部向前發展。

“我們共同的抱負是明確的：我們都希望看到曼聯回到我們屬於的地方，在英格蘭，歐洲和世界足球的頂端。

該交易尚需獲得常規監管 批准，各方都希望儘快完成。

交易細節

根據交易 協議的條款，拖網漁船有限公司將(I)收購本公司25%的B類普通股，每股面值0.0005美元(“B類股”)，及(Ii)發起要約收購最多若干股份，於推出時將相當於本公司A類普通股的25%，每股面值0.0005美元(“A類股”)，每種情況下以現金每股33美元的價格收購。在要約中認購足夠數量的A類股份後，拖網漁船有限公司將在交易完成後擁有俱樂部25%的股份。

吉姆爵士將提供一筆3億美元的資金，用於未來對俱樂部在老特拉福德的基礎設施的投資，其中包括在交易完成時支付2億美元，並在2024年底之前再支付1億美元。拖網漁船有限公司將獲得額外的A類和B類股份 ，價格為33.00美元。

這筆交易將由拖網漁船有限公司提供全額資金，沒有任何債務。

曼聯公司董事會已經批准了這項交易，並建議曼聯公司的股東在要約收購中投標他們的股份，並批准對曼聯公司章程的修改，其中包括允許轉讓B類股票。

收購要約的結束將取決於收到英超聯賽批准和其他必要的監管批准、股東批准對公司章程的修訂 以及其他慣例條件。

拖網漁船有限公司是一家根據馬恩島法律成立的公司，由吉姆·拉特克利夫爵士全資擁有。

拖網漁船有限公司的顧問是斯勞特和 May，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP，Goldman Sachs International和J.P.Morgan Cazenove。曼聯的顧問是Raine Group和Latham&Watkins LLP。格雷澤家族股東的顧問是羅斯柴爾德公司。

有關前瞻性陳述的警示通知

本新聞稿包含有關拖網漁船有限公司(一家根據馬恩島法律註冊成立的公司，由自然人詹姆斯·A·拉特克利夫(連同拖網漁船有限公司，“要約人”)全資擁有)擬議收購公司A類和B類股票的“前瞻性 陳述”。該等前瞻性陳述包括但不限於有關訂約方 有能力滿足完成要約的條件(定義見下文)、完成要約的預期時間表及交易協議(定義見下文)及其附屬協議(統稱為“交易”)所預期的其他交易、本公司及要約人的信念及預期、交易尋求取得的利益，以及已完成交易對本公司及要約人的潛在影響。在一些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“預測”、“目標”、“戰略”、“潛在”、“估計”、“繼續”、“ ”預期、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“預期”等術語來標識，“ ”Seek“及其類似的表達和變體。這些詞語旨在識別前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述基於對未來事件的當前預期和預測，但不能保證此類 預期和預測在未來被證明是準確的。除歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。由於多種因素，實際結果可能與目前的預期大不相同，這些因素包括(但不限於)與交易時間不確定相關的風險；關於有多少公司股東將在要約中出價的不確定性；提出競爭性要約的風險；交易的各種條件可能得不到滿足或放棄的可能性；以及與交易相關的股東訴訟可能導致鉅額 辯護、賠償和責任成本的風險。不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為這些前瞻性陳述僅在發表之日起發表。除法律另有規定外，本公司及要約人並無義務於本公佈日期後公開發布對前瞻性陳述的任何修訂，使其與實際結果或修訂後的預期相符。

關於優惠和其他信息

要約人預期於要約開始時開始要約收購公司最多13,237,834股A類股份(此要約為“要約”)，相當於要約開始時已發行股份及已發行A類股份的25.0%，向上舍入至最接近的整股A類股份，價格為每股A類股份33.00美元，現金(須作出某些調整)，不計利息，減去任何必要的預扣税款。 要約由拖網漁船有限公司根據日期為2023年12月24日的交易協議提出，賣方是格雷澤家族成員和附屬公司，以及本公司(“交易協議”)。優惠 尚未開始。本新聞稿僅供參考，不是推薦，也不是購買要約，也不是要約出售公司A類股或任何其他證券。本新聞稿也不能取代要約人在要約開始時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的要約材料 。於要約開始時，要約人將於附表 向美國證券交易委員會提交一份投標要約聲明(“投標要約聲明”)，而本公司將於附表 14D-9向美國證券交易委員會提交一份邀請/推薦聲明(“邀請/推薦聲明”)。我們敦促公司股東在投標要約聲明(包括收購要約、相關的意向書和某些其他投標要約文件)和招標/推薦聲明(每份文件可能會不時修改或補充)後閲讀這些文件，因為它們包含重要信息，應在就收購要約作出任何決定之前仔細閲讀和考慮。提交後，公司股東和其他投資者可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取投標要約聲明、徵求/推薦聲明和其他提交的文件。公司提交給美國證券交易委員會的文件副本將在公司網站https://ir.manutd.com/.的投資者頁面上免費提供此外，公司股東還可以通過聯繫要約信息代理獲取要約材料的免費副本，該要約將在投標要約聲明中列出。

關於曼聯

曼聯是世界上最受歡迎和最成功的運動隊之一，也是地球上最受歡迎的觀眾運動之一。通過我們145年的足球傳統，我們贏得了67個獎盃，使我們能夠發展成為我們認為是世界領先的體育和娛樂品牌之一，擁有11億球迷和追隨者。我們龐大、熱情和高度參與度的球迷基礎為曼聯提供了一個全球平臺，可以從多種來源獲得可觀的收入，包括贊助、 商品銷售、產品授權、廣播和比賽日計劃，這些反過來又直接為我們持續 再投資俱樂部的能力提供資金。

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