附錄 99.2
附錄 99.2
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2023 年第三季度 |
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| 摘要 |
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| 補充定義 |
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| 公司簡介 |
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| 簡明合併資產負債表 |
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| 簡明合併運營報表 |
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| 亮點 |
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| 所選物業數據 |
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| 物業摘要淨營業收入 |
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| 同店淨營業收入 (NOI)、初始現金租金對現金 NOI 的貢獻 |
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| 租賃活動 |
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| 商業地產詳情 |
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| 投資組合到期和空出彙總 |
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| 租户租約到期 |
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| 按行業劃分的最大租户和投資組合租户多樣化 |
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| 資本支出和重建計劃 |
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| 天文臺摘要 |
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| 財務信息 |
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| FFO、修改後的 FFO、Core FFO、FAD 和息税折舊攤銷前利潤 |
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| 合併債務分析 |
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| 債務摘要 |
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| 債務明細 |
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| 債務到期日 |
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| 地面租賃 |
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前瞻性陳述
本演示文稿包括聯邦證券法所指的前瞻性陳述。 可以通過使用諸如相信、思考、預測、預期、希望、可能、期望、可能、將、應該、 尋求大約、打算、計劃、估計、考慮、目標、繼續、預期或否定這些 單詞和短語或類似詞語或短語的否定詞語來識別。為避免疑問，對未來或未來業績、業績或成就的任何預測、指導或類似估計 均為前瞻性陳述。儘管我們的管理層認為前瞻性陳述所依據的假設和估計是合理的，並且是基於目前可用的最佳信息，但此類前瞻性 陳述所基於的假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的。
以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：(i) 任何災難性事件（包括大流行、流行病或其他疾病爆發、自然災害和極端天氣事件、恐怖主義和其他武裝敵對行動，以及網絡安全威脅和技術中斷）的經濟、市場、政治和社會影響以及與之相關的不確定性 ；; (ii) 任何事件的條件或績效失敗或本文所述的交易，（iii）解決涉及公司的法律訴訟；（iv）對辦公、多户家庭或零售空間的需求減少，包括辦公空間和遠程辦公用途的變化；（v）我們業務戰略的變化；（vi）影響我們辦公、零售、天文臺、廣播或其他 設施利用率的技術和市場競爭變化；（vii）國內或國際設施的變化旅遊業，包括由於健康危機和流行病，包括全球敵對行動在內的地緣政治事件，貨幣匯率和/或來自紐約市 最近開放的天文臺的競爭，其中任何或全部都可能導致天文臺參觀人數減少；(viii) 租户違約、提前終止或不續租租約；(ix) 由於 利率變化和其他因素導致公司的借貸成本增加；(x) 房地產估值和減值費用下降；(xi) 終止我們的土地租賃；(xii) 在債務到期時我們償還債務、再融資、重組或延長債務的能力發生了變化以及我們根據提款條件和財務契約借入額外資金的能力可能受到限制；（xiii）租金降低或空置率上升；（xiv）我們未能成功執行任何 個新規劃的資本項目或未能按預期的時間表或預算執行；（xvii）難以確定和完成收購；（xvii）與任何開發項目（包括我們的地鐵塔潛在開發用地）相關的風險；（xvii）影響政府法規、税法和税率等方面的變化事項；（xviii）我們未能獲得房地產投資信託基金資格；（xix）與氣候變化、惡劣的 天氣狀況、海平面上升和自然災害相關的環境不確定性和風險；（xx）因未使用或遵守1031交易所計劃而處置資產時產生的應納税資本收益；以及（xxi）我們有關ESG指標和目標、租户意願的方法和 估計值的準確性，以及在報告 ESG 指標和實現 ESG 目標方面進行合作的能力，以及政府監管對我們 ESG 工作的影響。有關這些因素和其他可能影響公司未來業績、業績或交易的因素 的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分，以及我們向美國證券交易委員會提交的任何文件中可能包含的任何其他因素 。
儘管前瞻性陳述反映了公司的真誠信念，但它們並不能保證 的未來表現。本演示文稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本演示文稿發佈之日後基礎 假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。潛在投資者不應過分依賴任何前瞻性 陳述，這些陳述僅基於公司（或作出前瞻性陳述的第三方）目前獲得的信息。
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2023 年第三季度 補充定義 |
運營資金 (FFO)
我們根據全國房地產投資信託協會（NAREIT）發佈的FFO白皮書計算FFO， 將 FFO 定義為淨收益（虧損）（根據公認會計原則確定），不包括折舊房地產投資和實質房地產投資投資的減值減記、債務重組和 出售折舊運營物業的收益或損失，加上不動產相關折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷），減去對非控股權益的分配以及已終止業務的收益/虧損，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的 。FFO是廣泛認可的房地產投資信託基金非公認會計準則財務指標，我們認為，如果將其與根據公認會計原則確定的財務報表一起考慮， 投資者瞭解財務業績併為房地產投資信託基金之間的比較提供相關依據。此外，我們認為FFO對投資者很有用，因為它認識到房地產 房地產通常會隨着時間的推移而升值或保持剩餘價值的程度遠高於其他可折舊資產，從而捕捉到房地產表現的特殊特徵。投資者在嘗試瞭解股票房地產投資信託基金的運營 業績時，應查看FFO以及GAAP淨收入。我們之所以提出FFO，是因為我們認為它是衡量我們經營業績的重要補充指標，並認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它來評估房地產投資信託基金。 但是，由於FFO不包括折舊和攤銷，既沒有反映使用或市場條件導致的房產價值變化，也沒有反映維持 物業經營業績所需的資本支出和租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響並可能對我們的經營業績產生重大影響，因此FFO作為衡量其業績的效用是有限的。無法保證 us 提出的FFO與其他房地產投資信託基金的同名指標相似。FFO不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的 經營活動產生的現金流的替代方案。FFO並不表示有現金可用於滿足持續的現金需求，包括進行現金分配的能力。儘管FFO是評估房地產投資信託基金 績效時用於衡量可比性的衡量標準，但由於NAREIT白皮書僅提供了計算FFO的指導方針，因此FFO的計算可能因公司而異。
修改後的運營資金（修改後的 FFO）
修改後的FFO增加了對傳統定義的FFO的任何高於或低於市場水平的地面租賃攤銷的調整。我們認為，這是評估我們經營業績的有用補充衡量標準，因為公認會計原則下的非現金會計處理源於我們在組建交易後於2014年第三季度收購了兩處期權房產，因為這兩處房產的租金遠低於市場租約，這兩處房產的攤銷對我們的整體業績至關重要。我們之所以推出修改後的FFO，是因為我們認為這是衡量我們經營業績的重要補充指標，因為它增加了低於市場價格的地面租賃的非現金 攤銷額。無法保證我們提出的修改後的FFO可以與其他房地產投資信託基金類似標題的衡量標準相提並論。修改後的FFO不代表經營活動產生的現金，不應將 視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金流的替代方案。修改後的FFO並不表示有現金可用於滿足持續的現金需求， 包括進行現金分配的能力。
來自運營的核心資金（核心 FFO）
Core FFO在修改後的FFO中增加了以下項目：提前清償債務的損失、收購費用、遣散費和首次公開募股訴訟費用 。該公司認為，Core FFO是衡量其經營業績的重要補充指標，因為它不包括非經常性項目。無法保證該公司提出的核心FFO與其他房地產投資信託基金同名的 衡量標準相似。核心FFO不代表運營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金流的替代方案。Core FFO並不表示有現金可用於滿足持續的現金需求，包括進行現金分配的能力。將來，我們還可能將我們認為可能有助於投資者 比較我們業績的其他項目排除在Core FFO之外。
可供分配的核心資金（Core FAD）
除核心FFO外，我們還通過以下方式呈現核心FAD：（i）在Core FFO中增加非房地產折舊和攤銷、攤銷遞延融資成本、攤銷債務折扣和非現金補償支出，以及（ii）扣除直線租金、經常性第二代租賃佣金、租户改善、預建、資本支出、傢俱、 固定裝置和設備、債務溢價攤銷以及高於/低於市場價格租金收入。Core FAD僅作為補充披露提出，我們認為該披露提供了有關我們為股息提供資金的能力的有用信息。Core FAD 不代表運營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的運營活動產生的現金流的替代方案。Core FAD 並不表示有現金可用於滿足持續的現金需求。，包括進行現金分配的能力。無法保證我們提出的Core FAD與其他房地產投資信託基金的同名指標相似。
淨營業收入 (NOI) 和房地產現金 NOI
NOI 是衡量績效的非公認會計準則財務指標。我們的管理層使用NOI來評估和比較我們房產的業績，確定 的收益趨勢並計算我們房產的公允價值，因為它不受以下因素的影響：（i）業主的資金成本，（ii）折舊和攤銷費用以及根據公認會計原則計算的淨收入中包含的 經營性房地產資產的收益或虧損的影響，（iii) 收購費用、提前清償債務的虧損、減值費用和衍生金融虧損工具，或 (iv) 一般和管理費用以及財產所有者特有的其他收益和損失。資金成本已從NOI中扣除，因為它取決於所有者的特定融資能力和限制。 資金成本之所以被扣除，是因為它取決於歷史利率和其他資本成本，以及我們過去就適當的資本組合做出的決定，這些決定可能已經發生變化或將來可能發生變化。 折舊和攤銷費用以及出售經營性房地產資產的收益或虧損被扣除，因為它們可能無法準確反映我們辦公或零售物業因 使用房產或市場條件變化而導致的實際價值變化。儘管不動產的某些方面的價值確實會隨着時間的推移而下降，折舊和攤銷是合理反映的，但從歷史上看，房地產的整體價值 是整體經濟狀況的變化而不是房地產的實際使用或時間的推移而增加或減少的。出售不動產的收益和損失因房產而異， 受到銷售時市場狀況的影響，市場狀況通常會因時期而異。將一個時期與另一個時期進行比較時，或者將我們的經營業績與 其他未進行類似購買或銷售的房地產公司的經營業績進行比較時，這些收益和虧損可能會造成扭曲。我們認為，從淨收入中扣除這些成本對投資者很有用，因為由此產生的衡量標準反映了運營我們的物業所產生的實際收入和實際支出 ，以及入住率、租金和運營成本的趨勢。在某些情況下，公司還提供（1）Property Cash NOI，其中不包括天文臺NOI和直線租金的影響、 公允價值租賃收入和直線地租支出調整，以及（2）不包括租賃終止費的房地產現金NOI。Property Cash NOI僅作為補充披露提出，管理層認為，該披露允許投資者 比較不同時期的NOI表現，而無需考慮某些非現金租金收入和直線地租支出調整的影響。與折舊和攤銷費用類似，由於歷史成本核算，公允價值租賃收入 可能會扭曲房地產層面的經營業績指標。此外，如果將直線租金和直線地租支出調整的影響排除在內的 NOI，則投資者可以從另一種角度看待房地產層面的經營業績，更接近地反映投資組合中產生的淨現金。出示不包括租賃終止費的Property Cash NOI可以為投資者提供更多信息， 允許他們在不考慮終止費的情況下比較不同時期的經營業績，這可能會扭曲任何給定時期的業績，因為它們通常代表租户租金的多個月或多年的債務，這些債務是通過談判提前終止租户租約一次性支付的，不能反映公司投資組合的核心持續經營業績。但是，不包括租賃終止費的NOI、 Property Cash NOI和Property Cash NOI的用處是有限的，因為它不包括一般和管理成本、利息支出、折舊和攤銷費用以及出售房產的損益，以及 公認會計原則規定的其他損益、維持我們物業運營業績所需的資本支出水平和租賃成本，所有這些都是重大的經濟成本。NOI和Property Cash NOI可能無法反映淨收入這些組成部分的重大趨勢，這進一步限制了其用處。NOI和Property Cash NOI是衡量我們物業運營績效的指標，但不能衡量我們的整體業績。因此，這些指標 不能替代根據公認會計原則計算的淨收入。這些指標應結合根據公認會計原則計算的淨收入進行分析。其他公司可能會使用不同的方法來計算 NOI、 Property Cash NOI 或類似標題的衡量標準，因此，我們的衡量標準可能無法與其他公司報告的標題相似的衡量標準進行比較，這些公司報告的衡量標準與我們定義不完全相同。
同一家商店
在公司對NOI的分析中， 尤其為了使不同時期的淨收益比較有意義，提供公司在每個報告期內擁有的房產的信息非常重要。公司是指在 最早的時段開始之前收購的房產，並在最近一期結束之前以 Same Store 表示。因此，Same Store 不包括在最早報告期開始後收購的房產或 在最近一期結束之前處置的房產。因此，在收購房產後，該物業至少需要一年零四分之一的時間才能包含在Same Store中。公司對Same Store的定義還不包括待售房產或我們預計將在下一季度出售的房產以及我們的多户家庭房產。對於混合用途房產，所有相同商店物業的NOI都表示在構成該混合用途物業大部分NOI的 的房地產類別中。
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2023 年第三季度 補充定義 |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
我們將息税折舊攤銷前利潤計算為淨收入加上利息支出、所得税和折舊。我們之所以列出息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為，息税折舊攤銷前利潤以及來自運營活動、投資活動和融資活動的現金流 ，為投資者提供了衡量其承擔和償還債務能力的額外指標。息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收入的替代方案（根據公認會計原則在 中確定），不應被視為我們財務業績的指標，不應被視為經營活動淨現金流的替代方案（根據公認會計原則確定），也不應被視為衡量其流動性的指標。對於調整後的息税折舊攤銷前利潤，我們將減值 費用和財產處置收益相加。
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤
我們將淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比例計算為公司在總負債中按比例減去現金和現金等價物除以公司在過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的按比例 份額。公司認為，將淨負債列報給調整後息税折舊攤銷前利潤可以為投資者提供有用的信息，因為該公司根據其所有資產的所有權百分比對 整體財務靈活性、資本結構和槓桿率進行審查，這是管理其整體財務靈活性、資本結構和槓桿率的一部分。
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2023 年第三季度 |
公司簡介
帝國房地產信託公司（簡稱 “公司”）是 一家專注於紐約的房地產投資信託基金，擁有並管理包括辦公、零售和多户住宅資產在內的定位良好的房地產投資組合。ESRT 擁有標誌性的帝國大廈、世界上最著名的建築和全新 重新設計的帝國大廈天文臺，該天文臺在 Tripadvisors 2023 年旅行者選擇獎：最佳中連續第二年被評為美國 #1 景點。
董事會
| 安東尼 E. 馬爾金 | 董事長、總裁兼首席執行官 | |
| 託馬斯·J·德羅薩 | 董事、薪酬和人力資本委員會主席 | |
| 史蒂芬·吉爾伯特 | 董事、首席獨立董事 | |
| S. 邁克爾·吉利伯託 | 董事、審計委員會主席 | |
| Patricia S. Han | 導演 | |
| 格蘭特·H·希爾 | 導演 | |
| R. Paige Hood | 董事、財務委員會主席 | |
| 詹姆斯·羅賓遜四世 | 董事、提名和公司治理委員會主席 | |
| 克里斯蒂娜·範塔塞爾 | 導演 | |
| 楊漢娜 | 導演 |
行政管理
| 安東尼 E. 馬爾金 | 董事長、總裁兼首席執行官 | |
| Christina Chiu | 執行副總裁、首席運營官兼首席財務官 | |
| 託馬斯·P·杜勒斯 | 房地產執行副總裁 |
公司信息
| 公司總部 | 投資者關係 | 紐約證券交易所 | ||
| 西 33 街 111 號，12 樓 | IR@esrtreit.com | 交易代碼：ESRT | ||
| 紐約州紐約 10120 www.esrtreit.com | ||||
| (212) 850-2600 |
研究報道
| 美國銀行美林證券 | 卡米爾·邦內爾 | (416) 369-2140 | camille.bonnel@bofa.com | |||
| BMO 資本市場公司 | 約翰·金 | (212) 885-4115 | jp.kim@bmo.com | |||
| BTIG | 託馬斯·凱瑟伍德 | (212) 738-6140 | tcatherwood@btig.com | |||
| 花旗銀行 | 邁克爾·格里芬 | (212) 816-5871 | michael.a.griffin@citi.com | |||
| Evercore IS | 史蒂夫·薩克瓦 | (212) 446-9462 | steve.sakwa@evercoreisi.com | |||
| 綠街顧問 | 迪倫·布爾津斯基 | (949) 640-8780 | dburzinski@greenstreetadvisors.com | |||
| Keybanc 資本市場 | 託德·託馬斯 | (917) 368-2286 | tthomas@key.com | |||
| 富國銀行證券有限責任公司 | 布萊恩·赫克 | (443) 263-6529 | blaine.heck@wellsfargo.com | |||
| 沃爾夫研究 | 安德魯·羅西瓦赫 | (646) 582-9251 | arosivach@wolferesearch.com |
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2023 年第三季度 簡明合併資產負債表 （未經審計，以千美元計） |
| 9月30日 2023 |
6月30日2023 | 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 資產 |
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| 商業房地產，按成本計算： |
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| 土地 |
$ | 366,364 | $ | 361,497 | $ | 361,497 | $ | 365,540 | $ | 334,598 | ||||||||||
| 開發成本 |
8,178 | 8,204 | 8,178 | 8,166 | 8,162 | |||||||||||||||
| 建築和改進 |
3,245,555 | 3,196,181 | 3,183,615 | 3,177,743 | 3,194,787 | |||||||||||||||
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| 3,620,097 | 3,565,882 | 3,553,290 | 3,551,449 | 3,537,547 | ||||||||||||||||
| 減去：累計折舊 |
(1,217,967 | ) | (1,180,558 | ) | (1,162,923 | ) | (1,137,267 | ) | (1,159,364 | ) | ||||||||||
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| 商業地產，淨額 |
2,402,130 | 2,385,324 | 2,390,367 | 2,414,182 | 2,378,183 | |||||||||||||||
| 持有待售資產 |
| | 35,980 | 35,538 | | |||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
353,999 | 315,357 | 272,648 | 264,434 | 387,248 | |||||||||||||||
| 限制性現金 |
66,954 | 80,451 | 108,183 | 50,244 | 52,567 | |||||||||||||||
| 租户和其他應收賬款 |
37,651 | 32,901 | 23,879 | 24,102 | 30,547 | |||||||||||||||
| 遞延租金應收款 |
254,233 | 249,881 | 238,842 | 240,188 | 239,750 | |||||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
82,918 | 98,986 | 57,891 | 98,114 | 72,905 | |||||||||||||||
| 遞延費用，淨額 |
175,488 | 176,678 | 182,367 | 187,570 | 188,706 | |||||||||||||||
| 收購的低於市場的地面租約，淨額 |
323,199 | 325,157 | 327,115 | 329,073 | 331,030 | |||||||||||||||
| 使用權資產 |
28,496 | 28,554 | 28,612 | 28,670 | 28,725 | |||||||||||||||
| 善意 |
491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | |||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 4,216,547 | $ | 4,184,768 | $ | 4,157,363 | $ | 4,163,594 | $ | 4,201,140 | ||||||||||
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| 負債和權益 |
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| 應付抵押貸款票據，淨額 |
$ | 878,757 | $ | 880,592 | $ | 882,142 | $ | 883,705 | $ | 915,202 | ||||||||||
| 優先無抵押票據，淨額 |
973,819 | 973,768 | 973,714 | 973,659 | 973,607 | |||||||||||||||
| 無抵押定期貸款額度，淨額 |
389,158 | 389,028 | 388,901 | 388,773 | 388,645 | |||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度，淨額 |
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| 應付賬款和應計費用 |
83,299 | 71,709 | 71,605 | 80,729 | 94,436 | |||||||||||||||
| 收購的低於市場的租約，淨額 |
14,703 | 15,280 | 16,581 | 17,849 | 18,897 | |||||||||||||||
| 地面租賃負債 |
28,496 | 28,554 | 28,612 | 28,670 | 28,725 | |||||||||||||||
| 遞延收入和其他負債 |
75,688 | 73,972 | 76,769 | 76,091 | 80,249 | |||||||||||||||
| 租户保證金 |
39,307 | 40,253 | 35,111 | 25,084 | 27,550 | |||||||||||||||
| 與待售資產相關的負債 |
| | 6,862 | 5,943 | | |||||||||||||||
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| 負債總額 |
2,483,227 | 2,473,156 | 2,480,297 | 2,480,503 | 2,527,311 | |||||||||||||||
| 權益總額 |
1,733,320 | 1,711,612 | 1,677,066 | 1,683,091 | 1,673,829 | |||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 4,216,547 | $ | 4,184,768 | $ | 4,157,363 | $ | 4,163,594 | $ | 4,201,140 | ||||||||||
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2023 年第三季度 簡明合併運營報表 （未經審計，以千計，每股金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 收入 |
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| 租金收入 (1) |
$ | 151,458 | $ | 154,603 | $ | 140,091 | $ | 145,905 | $ | 148,290 | ||||||||||
| 天文臺收入 |
37,562 | 33,433 | 22,154 | 32,318 | 33,051 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
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| 第三方管理費和其他費用 |
268 | 381 | 427 | 336 | 389 | |||||||||||||||
| 其他收入和費用 |
2,238 | 2,125 | 1,950 | 2,714 | 1,982 | |||||||||||||||
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| 總收入 |
191,526 | 190,542 | 164,622 | 181,273 | 183,712 | |||||||||||||||
| 運營開支 |
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| 物業運營費用 |
42,817 | 39,519 | 42,044 | 39,060 | 42,798 | |||||||||||||||
| 地租費用 |
2,331 | 2,332 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
16,012 | 16,075 | 15,708 | 16,478 | 15,725 | |||||||||||||||
| 天文臺費用 |
9,471 | 8,657 | 7,855 | 8,529 | 8,516 | |||||||||||||||
| 房地產税 |
32,014 | 31,490 | 31,788 | 31,420 | 31,831 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | 46,984 | |||||||||||||||
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| 運營費用總額 |
149,269 | 144,353 | 147,134 | 142,319 | 148,185 | |||||||||||||||
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| 總營業收入 |
42,257 | 46,189 | 17,488 | 38,954 | 35,527 | |||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
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| 利息收入 |
4,462 | 3,339 | 2,595 | 2,804 | 1,564 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(25,382 | ) | (25,405 | ) | (25,304 | ) | (25,634 | ) | (25,516 | ) | ||||||||||
| 處置財產的收益 |
| 13,565 | 15,696 | 6,818 | | |||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
21,337 | 37,688 | 10,475 | 22,942 | 11,575 | |||||||||||||||
| 所得税（費用）補助 |
(1,409 | ) | (733 | ) | 1,219 | (1,322 | ) | (1,457 | ) | |||||||||||
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| 淨收入 |
19,928 | 36,955 | 11,694 | 21,620 | 10,118 | |||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損： |
||||||||||||||||||||
| 運營合夥企業中的非控股權益 |
(7,207 | ) | (14,049 | ) | (4,168 | ) | (7,947 | ) | (3,560 | ) | ||||||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
(111 | ) | (1 | ) | 43 | (28 | ) | 49 | ||||||||||||
| 私人永久優先單位分配 |
(1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨收益 |
$ | 11,560 | $ | 21,854 | $ | 6,519 | $ | 12,595 | $ | 5,557 | ||||||||||
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| 已發行普通股的加權平均值 |
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| 基本 |
161,851 | 160,028 | 161,339 | 161,720 | 162,165 | |||||||||||||||
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| 稀釋 |
266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | 267,121 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的每股收益 |
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| 基礎版和稀釋版 |
$ | 0.07 | $ | 0.14 | $ | 0.04 | $ | 0.08 | $ | 0.03 | ||||||||||
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| 每股分紅 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
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注意： (1) 下表反映了租金收入的組成部分。
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| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 租金收入 |
||||||||||||||||||||
| 基本租金 |
$ | 133,228 | $ | 138,808 | $ | 124,782 | $ | 131,745 | $ | 131,800 | ||||||||||
| 已計費的租户費用報銷 |
18,230 | 15,795 | 15,309 | 14,160 | 16,490 | |||||||||||||||
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| 租金收入總額 |
$ | 151,458 | $ | 154,603 | $ | 140,091 | $ | 145,905 | $ | 148,290 | ||||||||||
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前面的租金收入組成部分表不是，也不打算按照 GAAP 進行列報。公司認為，管理層、投資者、證券分析師和其他利益相關方經常使用這些信息來評估公司的業績。
第 7 頁
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2023 年第三季度 亮點 （未經審計， 美元和股數以千計，每股金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 辦公和零售指標： |
||||||||||||||||||||
| 可出租總平方英尺 |
9,361,656 | 9,356,165 | 9,637,356 | 9,661,065 | 9,882,226 | |||||||||||||||
| 佔用百分比 (1) |
87.0 | % | 86.8 | % | 86.7 | % | 85.2 | % | 84.2 | % | ||||||||||
| 租賃百分比 (2) |
90.5 | % | 90.3 | % | 89.4 | % | 88.6 | % | 88.5 | % | ||||||||||
| 同店物業現金淨營業收入（NOI）： |
||||||||||||||||||||
| 曼哈頓辦公室投資組合 |
$ | 61,985 | $ | 62,800 | $ | 58,227 | $ | 61,913 | $ | 57,257 | ||||||||||
| 大紐約寫字樓投資組合 |
3,982 | 4,291 | 3,121 | 3,731 | 4,202 | |||||||||||||||
| 零售投資組合 |
1,752 | 1,609 | 512 | 753 | 809 | |||||||||||||||
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | ||||||||||
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| 多户家庭指標： |
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| 多户家庭現金 NOI (4) |
$ | 4,837 | $ | 3,756 | $ | 3,499 | $ | 2,848 | $ | 2,579 | ||||||||||
| 單位總數 |
727 | 721 | 721 | 721 | 625 | |||||||||||||||
| 佔用百分比 |
97.1 | % | 97.4 | % | 97.2 | % | 96.3 | % | 98.4 | % | ||||||||||
| 天文臺指標： |
||||||||||||||||||||
| NOI 天文臺 |
$ | 28,091 | $ | 24,776 | $ | 14,299 | $ | 23,789 | $ | 24,535 | ||||||||||
| 訪客數量 (3) |
743,000 | 666,000 | 443,000 | 660,000 | 687,000 | |||||||||||||||
| 訪客人數同比變化 |
8.2 | % | 16.2 | % | 64.7 | % | 83.3 | % | 169.4 | % | ||||||||||
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| ESRT 按比例分配的比率： (4) |
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| 債務佔總市值之比 (5) |
49.7 | % | 51.4 | % | 54.8 | % | 54.0 | % | 54.8 | % | ||||||||||
| 淨負債佔總市值之比 (5) |
45.4 | % | 47.6 | % | 51.6 | % | 50.9 | % | 50.2 | % | ||||||||||
| 債務和永久優先股佔總市值的比例 (5) |
51.7 | % | 53.5 | % | 56.9 | % | 56.1 | % | 57.0 | % | ||||||||||
| 淨負債和永久優先股佔總市值的比例 (5) |
47.6 | % | 49.8 | % | 53.9 | % | 53.1 | % | 52.6 | % | ||||||||||
| 債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (6) |
6.6 | x | 6.7 | x | 6.6 | x | 6.5 | x | 6.7 | x | ||||||||||
| 淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (6) |
5.5 | x | 5.8 | x | 5.7 | x | 5.7 | x | 5.6 | x | ||||||||||
| 核心 FFO 支付率 (7) |
14 | % | 14 | % | 20 | % | 16 | % | 17 | % | ||||||||||
| 核心 FAD 支付率 (8) |
27 | % | 33 | % | 97 | % | 23 | % | 51 | % | ||||||||||
| 每股核心FFO——攤薄 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
| 攤薄後的加權平均股票 |
266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | 267,121 | |||||||||||||||
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| 季度末的A類普通股價格 |
$ | 8.04 | $ | 7.49 | $ | 6.49 | $ | 6.74 | $ | 6.56 | ||||||||||
| 每股申報和支付的股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
| 每股分紅-按年計算 |
$ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||||||
| 股息收益率 (9) |
1.7 | % | 1.9 | % | 2.2 | % | 2.1 | % | 2.1 | % | ||||||||||
| 2013年系列未償還的私募永續優先股（清算價值16.62美元） |
1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |||||||||||||||
| 2019年系列未償還的私募永續優先股（清算價值13.52美元） |
4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | |||||||||||||||
| A 類普通股 |
161,346 | 159,843 | 160,340 | 160,140 | 160,576 | |||||||||||||||
| B 類普通股 (10) |
987 | 988 | 989 | 990 | 993 | |||||||||||||||
| 運營合作單位 |
108,618 | 110,087 | 110,618 | 109,905 | 110,960 | |||||||||||||||
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| 已發行普通股和經營合夥單位總額 (11) |
270,951 | 270,918 | 271,947 | 271,035 | 272,529 | |||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 基於截至期末簽署和開始的租約。 |
| (2) | 代表佔用率，包括已簽署的尚未開始的租約。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的訪客數量，不包括再次在 上免費使用同一張門票的訪客。 |
| (4) | 計算方法包括eSRT按比例在其合資企業 物業中NOI、債務、利息、息税折舊攤銷前利潤和FFO的90％份額。 |
| (5) | 市值代表（i）截至2023年9月30日 的公司普通股每股價格乘以截至2023年9月30日的普通股和運營合夥單位的已發行總數；（ii）截至2023年9月30日的2014年系列永久優先股數量乘以16.62美元，（iii）截至2023年9月30日的2019年系列永久優先股數量乘以13.52美元，以及（iv）我們截至2023年9月30日的未償債務。 |
| (6) | 根據過去12個月的調整後息税折舊攤銷前利潤計算。 |
| (7) | 代表以分發形式支付的核心 FFO 金額。 |
| (8) | 代表以分配形式支付的核心 FAD 金額。 |
| (9) | 基於2023年9月30日A類普通股的每股收盤價。 |
| (10) | 我們有兩類普通股作為授予上市公司 投票權的一種手段，這些投票權與他們在合併後的實體中的經濟利益相對應。我們在組建交易中創建了一次性期權，允許任何首次公開募股前OP單位持有者將其擁有的每50個OP單位中的一個OP單位兑換成一股B類股票，而這種 B類股票擁有50張選票。 |
| (11) | 代表全面攤薄的普通股和運營合夥單位，因為它包括未歸屬的限制性股票 和未歸屬的LTIP單位。 |
第 8 頁
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2023 年第三季度 物業摘要-同一家商店 (1) 季度淨營業收入 (NOI) （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 同一家商店的投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 144,331 | $ | 147,806 | $ | 131,565 | $ | 138,097 | $ | 138,981 | ||||||||||
| 運營開支 |
(73,074 | ) | (68,653 | ) | (70,641 | ) | (67,132 | ) | (71,102 | ) | ||||||||||
|
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| 同店物業 NOI |
71,257 | 79,153 | 60,924 | 70,965 | 67,879 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(4,900 | ) | (11,742 | ) | (328 | ) | (5,896 | ) | (7,235 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
(595 | ) | (669 | ) | (694 | ) | (630 | ) | (333 | ) | ||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,957 | |||||||||||||||
|
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|
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| 同店物業現金淨收益總額-不包括租賃終止費 |
$ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | ||||||||||
|
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| 與上一年相比的變化百分比 |
8.8 | % | 1.1 | % | (11.4 | )% | (3.3 | )% | (6.9 | )% | ||||||||||
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| 房地產現金 NOI |
$ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | ||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | ||||||||||
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| 曼哈頓 Same Store 辦公室(2) |
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| 收入 |
$ | 130,888 | $ | 133,986 | $ | 119,435 | $ | 125,014 | $ | 125,136 | ||||||||||
| 運營開支 |
(66,294 | ) | (61,601 | ) | (63,708 | ) | (60,332 | ) | (64,220 | ) | ||||||||||
|
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| 同店物業 NOI |
64,594 | 72,385 | 55,727 | 64,682 | 60,916 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(3,971 | ) | (10,874 | ) | 1,236 | (4,097 | ) | (5,283 | ) | |||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
(595 | ) | (669 | ) | (694 | ) | (630 | ) | (333 | ) | ||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,957 | |||||||||||||||
|
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| 同店物業現金淨收益總額-不包括租賃終止費 |
61,985 | 62,800 | 58,227 | 61,913 | 57,257 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | |||||||||||||||
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 61,985 | $ | 62,800 | $ | 58,227 | $ | 61,913 | $ | 57,257 | ||||||||||
|
|
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| Same Store 大紐約都會區辦公室 |
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| 收入 |
$ | 9,902 | $ | 10,325 | $ | 10,079 | $ | 10,617 | $ | 10,610 | ||||||||||
| 運營開支 |
(5,127 | ) | (5,384 | ) | (5,428 | ) | (5,196 | ) | (5,370 | ) | ||||||||||
|
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| 同店物業 NOI |
4,775 | 4,941 | 4,651 | 5,421 | 5,240 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(793 | ) | (650 | ) | (1,530 | ) | (1,690 | ) | (1,038 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
| | | | | |||||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 同店物業現金淨收益總額-不包括租賃終止費 |
3,982 | 4,291 | 3,121 | 3,731 | 4,202 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | |||||||||||||||
|
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 3,982 | $ | 4,291 | $ | 3,121 | $ | 3,731 | $ | 4,202 | ||||||||||
|
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| 同店零售 |
||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 3,541 | $ | 3,495 | $ | 2,051 | $ | 2,466 | $ | 3,235 | ||||||||||
| 運營開支 |
(1,653 | ) | (1,668 | ) | (1,505 | ) | (1,604 | ) | (1,512 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 同店物業 NOI |
1,888 | 1,827 | 546 | 862 | 1,723 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(136 | ) | (218 | ) | (34 | ) | (109 | ) | (914 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
| | | | | |||||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 同店物業現金淨收益總額-不包括租賃終止費 |
1,752 | 1,609 | 512 | 753 | 809 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 1,752 | $ | 1,609 | $ | 512 | $ | 753 | $ | 809 | ||||||||||
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注意事項：
| (1) | 不包括2022年12月出售的紐約州懷特普萊恩斯銀行街10號69-97和2023年2月出售的康涅狄格州韋斯特波特大街103-107號、2023年4月出售的紐約州哈里森市馬馬羅內克大道500號和2023年9月收購的紐約州紐約市威廉斯堡零售店。 |
| (2) | 包括該公司在曼哈頓的九處辦公物業中佔地498,672平方英尺的可出租零售空間。 |
第 9 頁
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2023 年第三季度 同店淨營業收入 (NOI)、初始現金租金計入現金 NOI （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 淨收入與現金 NOI 和同店現金 NOI 的對賬 |
||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | $ | 10,118 | ||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
16,012 | 16,075 | 15,708 | 16,478 | 15,725 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | 46,984 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
25,382 | 25,405 | 25,304 | 25,634 | 25,516 | |||||||||||||||
| 所得税支出（福利） |
1,409 | 733 | (1,219 | ) | 1,322 | 1,457 | ||||||||||||||
| 減去： |
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| 處置財產的收益 |
| (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | | ||||||||||||
| 第三方管理和其他費用 |
(268 | ) | (381 | ) | (427 | ) | (336 | ) | (389 | ) | ||||||||||
| 利息收入 |
(4,462 | ) | (3,339 | ) | (2,595 | ) | (2,804 | ) | (1,564 | ) | ||||||||||
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| 淨營業收入 |
104,625 | 108,163 | 80,177 | 99,596 | 97,847 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(5,015 | ) | (11,859 | ) | (556 | ) | (6,029 | ) | (7,341 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
(554 | ) | (675 | ) | (703 | ) | (622 | ) | (677 | ) | ||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,957 | |||||||||||||||
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| 現金淨收益總額——包括觀察收入和租約終止收入 |
101,013 | 97,587 | 80,876 | 94,903 | 91,786 | |||||||||||||||
| 減去：天文臺 NOI |
(28,091 | ) | (24,776 | ) | (14,299 | ) | (23,789 | ) | (24,535 | ) | ||||||||||
| 減去：來自非同店物業的現金 NOI |
(5,203 | ) | (4,111 | ) | (4,717 | ) | (4,717 | ) | (4,983 | ) | ||||||||||
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| 同店房產現金淨收益總額——包括租約終止收入 |
67,719 | 68,700 | 61,860 | 66,397 | 62,268 | |||||||||||||||
| 減去：租賃終止收入 |
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| 同店房產現金淨收益總額——不包括天文臺和租約終止 收入 |
$ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | ||||||||||
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| 多户住宅 NOI(1) |
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| 收入 |
$ | 8,581 | $ | 8,119 | $ | 7,624 | $ | 6,251 | $ | 6,115 | ||||||||||
| 運營開支 |
(3,683 | ) | (4,254 | ) | (4,013 | ) | (3,345 | ) | (3,169 | ) | ||||||||||
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| NOI |
4,898 | 3,865 | 3,611 | 2,906 | 2,946 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(103 | ) | (101 | ) | (102 | ) | (64 | ) | (57 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
42 | (8 | ) | (10 | ) | 6 | (310 | ) | ||||||||||||
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| Cash NOI |
$ | 4,837 | $ | 3,756 | $ | 3,499 | $ | 2,848 | $ | 2,579 | ||||||||||
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自取消免費租金和已簽署的租約之日起，在接下來的幾年中初始現金租金為現金淨收益貢獻的未開始
| 正方形英尺 | 初始的 每年現金租金 |
初始現金租金對現金 NOI 的貢獻 接下來的幾年 |
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| 預計現金開支 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 年第四季度 |
208,707 | 10,006 | 3,747 | 10,006 | 10,006 | 9,983 | 9,710 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第一季度 |
197,569 | 10,835 | | 9,949 | 9,565 | 9,450 | 9,450 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第二季度 |
149,272 | 11,045 | | 7,426 | 11,045 | 11,045 | 11,045 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第三季度 |
46,817 | 2,936 | | 1,002 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第四季度 |
84,097 | 4,382 | | 732 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第一季度 |
22,632 | 1,367 | | | 1,229 | 1,367 | 1,367 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第二季度 |
144,031 | 8,625 | | | 5,633 | 8,625 | 8,625 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第三季度 |
24,640 | 1,602 | | | 531 | 1,602 | 1,602 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第四季度 |
21,262 | 1,318 | | | 328 | 1,318 | 1,318 | |||||||||||||||||||||
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| 899,027 | $ | 52,116 | $ | 3,747 | $ | 29,115 | $ | 45,655 | $ | 50,708 | $ | 50,435 | ||||||||||||||||
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| 增量 每年 |
初始的 每年 |
初始現金租金對現金 NOI 的貢獻 接下來的幾年 |
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| 3Q 2023 |
現金租金(2) | 現金租金 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||
| 在免租期內開始租賃 |
$ | 28,336 | $ | 29,411 | $ | 3,747 | $ | 24,041 | $ | 28,097 | $ | 28,002 | $ | 27,730 | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
21,803 | 22,705 | | 5,074 | 17,558 | 22,706 | 22,705 | |||||||||||||||||||||
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| $ | 50,139 | $ | 52,116 | $ | 3,747 | $ | 29,115 | $ | 45,655 | $ | 50,708 | $ | 50,435 | |||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 包括eSRT在其合資物業中按比例計算的90％的股份。 |
| (2) | 反映了初始年度現金租金減去該空間現有租户的年度現金租金。 |
第 10 頁
|
|
2023 年第三季度 物業摘要-按季度劃分的租賃活動 （未經審計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
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| 辦公和零售業的總投資組合 |
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| 已執行的租約總數 |
21 | 31 | 19 | 29 | 34 | |||||||||||||||
| 加權平均租賃期限 |
8.6 年了 | 7.9 年 | 9.1 年 | 5 年 | 7.9 年 | |||||||||||||||
| 平均免費租期 |
10.5 個月 | 7.2 個月 | 8.6 個月 | 4.6 個月 | 8.7 個月 | |||||||||||||||
| 辦公室 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
245,292 | 326,150 | 201,145 | 142,828 | 294,016 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 66.71 | $ | 64.27 | $ | 57.11 | $ | 55.46 | $ | 52.35 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 60.28 | $ | 56.20 | $ | 54.89 | $ | 55.10 | $ | 49.67 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
10.7 | % | 14.4 | % | 4.1 | % | 0.7 | % | 5.0 | % | ||||||||||
| 零售 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
3,187 | 10,164 | 912 | 1,498 | 41,366 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 169.44 | $ | 122.70 | $ | 39.47 | $ | 262.60 | $ | 137.72 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 169.31 | $ | 178.14 | $ | 65.79 | $ | 416.07 | $ | 153.81 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
0.1 | % | (31.1 | %) | (40.0 | %) | (36.9 | %) | (10.5 | %) | ||||||||||
| 辦公和零售業的總投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
248,479 | 336,314 | 202,057 | 144,326 | 335,382 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 68.03 | $ | 66.10 | $ | 57.03 | $ | 57.66 | $ | 63.01 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 61.68 | $ | 60.03 | $ | 54.94 | $ | 58.93 | $ | 62.84 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
10.3 | % | 10.1 | % | 3.8 | % | (2.2 | %) | 0.3 | % | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 19.53 | $ | 17.34 | $ | 20.90 | $ | 13.60 | $ | 19.04 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
$ | 91.09 | 64.40 | 83.02 | 41.12 | 53.67 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 110.62 | $ | 81.74 | $ | 103.92 | $ | 54.72 | $ | 72.71 | ||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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| 佔用率 |
87.0 | % | 86.8 | % | 86.7 | % | 85.2 | % | 84.2 | % | ||||||||||
| 曼哈頓辦公室投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租約總數 |
18 | 25 | 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 辦公室-新租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
78,305 | 156,949 | 168,335 | 75,182 | 94,467 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 65.59 | $ | 66.35 | $ | 57.42 | $ | 62.95 | $ | 59.97 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 59.89 | $ | 48.93 | $ | 54.71 | $ | 58.78 | $ | 48.52 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
9.5 | % | 35.6 | % | 4.9 | % | 7.1 | % | 23.6 | % | ||||||||||
| 辦公室-續租合約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
157,133 | 151,361 | 14,929 | 17,658 | 84,867 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 68.79 | $ | 62.55 | $ | 62.44 | $ | 63.87 | $ | 57.97 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 61.68 | $ | 63.79 | $ | 63.90 | $ | 65.80 | $ | 59.37 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
11.5 | % | (1.9 | %) | (2.3 | %) | (2.9 | %) | (2.3 | %) | ||||||||||
| 曼哈頓辦公室投資組合總額 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
235,438 | 308,310 | 183,264 | 92,840 | 179,334 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 67.73 | $ | 64.48 | $ | 57.83 | $ | 63.12 | $ | 59.02 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 61.08 | $ | 56.23 | $ | 55.46 | $ | 60.11 | $ | 53.65 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
10.9 | % | 14.7 | % | 4.3 | % | 5.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 18.54 | $ | 17.02 | $ | 21.88 | $ | 15.54 | $ | 12.53 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
93.00 | 64.58 | 81.92 | 48.72 | 47.13 | |||||||||||||||
| 每平方 英尺的 LC 和 TI 總計(1) |
$ | 111.54 | $ | 81.60 | $ | 103.80 | $ | 64.26 | $ | 59.66 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
| 佔用率 |
87.8 | % | 87.6 | % | 87.8 | % | 86.0 | % | 84.7 | % | ||||||||||
第 11 頁
|
|
2023 年第三季度 物業摘要-按季度劃分的租賃活動-（續） （未經審計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
| 大紐約都會區寫字樓投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租約總數 |
2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
9,854 | 17,840 | 17,881 | 49,988 | 114,682 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 42.53 | $ | 50.55 | $ | 43.98 | $ | 40.26 | $ | 41.56 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 41.00 | $ | 54.38 | $ | 44.33 | $ | 45.15 | $ | 43.75 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
3.7 | % | (7.1 | %) | (0.8 | %) | (10.8 | %) | (5.0 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 9.35 | $ | 16.48 | $ | 11.86 | $ | 6.31 | $ | 12.89 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
34.49 | 81.70 | 98.47 | 25.53 | 61.75 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 43.84 | $ | 98.18 | $ | 110.33 | $ | 31.84 | $ | 74.64 | ||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 佔用率 |
79.3 | % | 79.2 | % | 80.6 | % | 80.2 | % | 80.7 | % | ||||||||||
| 零售投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租約總數 |
1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
3,187 | 10,164 | 912 | 1,498 | 41,366 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 169.44 | $ | 122.70 | $ | 39.47 | $ | 262.60 | $ | 137.72 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 169.31 | $ | 178.14 | $ | 65.79 | $ | 416.07 | $ | 153.81 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
0.1 | % | (31.1 | %) | (40.0 | %) | (36.9 | %) | (10.5 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 123.73 | $ | 28.28 | $ | | $ | 136.80 | $ | 64.33 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
125.00 | 28.40 | | 90.32 | 59.57 | |||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 248.73 | $ | 56.68 | $ | | $ | 227.12 | $ | 123.90 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 佔用率 |
90.4 | % | 90.7 | % | 86.7 | % | 86.5 | % | 86.4 | % | ||||||||||
| 多户家庭投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 佔用百分比 |
97.1 | % | 97.4 | % | 97.2 | % | 96.3 | % | 98.4 | % | ||||||||||
| 單位總數 |
727 | 721 | 721 | 721 | 625 | |||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 將所有租户改善和租賃佣金成本當作在 簽訂租約時發生的費用來表示，這可能與實際支付期限不同。 |
第 12 頁
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2023 年第三季度 商業地產詳情 （未經審計） |
| 房產名稱 |
位置或子市場 |
可出租 平方英尺 (1) |
百分比 被佔領 (2) |
百分比 已租用 (3) |
年化租金 (4) |
按年計算每人租金 被佔領 平方英尺 (5) |
的數量 租賃 (6) |
|||||||||||||||||||
| 辦公室-曼哈頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 帝國大廈 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 2,715,171 | 83.7 | % | 90.2 | % | $ | 147,241,340 | $ | 64.82 | 143 | |||||||||||||||
| 中央廣場一號 |
中央大酒店 | 1,241,663 | 86.1 | % | 91.5 | % | 64,712,177 | 60.54 | 149 | |||||||||||||||||
| 1400 百老匯 (7) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 917,265 | 100.0 | % | 100.0 | % | 51,514,805 | 56.16 | 18 | |||||||||||||||||
| 西 33 街 111 號 (8) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 639,695 | 95.1 | % | 95.1 | % | 39,620,657 | 65.13 | 22 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
哥倫布圓環-西區 | 472,707 | 80.6 | % | 80.6 | % | 23,984,177 | 62.97 | 28 | |||||||||||||||||
| 第七大道 501 號 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 461,678 | 88.4 | % | 88.4 | % | 20,235,194 | 49.60 | 19 | |||||||||||||||||
| 1359 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 456,004 | 87.9 | % | 95.8 | % | 23,447,971 | 58.51 | 32 | |||||||||||||||||
| 1350 百老匯 (9) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 372,939 | 87.7 | % | 89.6 | % | 19,427,209 | 59.38 | 52 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 296,360 | 88.8 | % | 98.8 | % | 15,472,897 | 58.77 | 14 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 辦公室-曼哈頓 |
7,573,482 | 87.8 | % | 91.9 | % | 405,656,427 | 61.04 | 477 | ||||||||||||||||||
| 辦公室-大紐約都會區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一斯坦福廣場 (10) |
康涅狄格州斯坦福德 | 781,359 | 79.3 | % | 80.1 | % | 26,439,740 | 42.68 | 48 | |||||||||||||||||
| 地鐵中心 |
康涅狄格州斯坦福德 | 281,510 | 79.4 | % | 79.4 | % | 12,483,772 | 55.86 | 22 | |||||||||||||||||
|
|
|
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| 辦公室-大紐約都會區 |
1,062,869 | 79.3 | % | 79.9 | % | 38,923,512 | 46.17 | 70 | ||||||||||||||||||
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| 辦公物業總數/加權平均值 |
8,636,351 | 86.7 | % | 90.5 | % | $ | 444,579,939 | $ | 59.36 | 547 | ||||||||||||||||
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| 零售地產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西 34 街 112 號 (8) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 93,057 | 100.0 | % | 100.0 | % | 24,825,569 | 266.78 | 4 | |||||||||||||||||
| 帝國大廈 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 90,660 | 71.9 | % | 71.9 | % | 6,984,916 | 107.20 | 10 | |||||||||||||||||
| 中央廣場一號 |
中央大酒店 | 68,733 | 99.4 | % | 99.4 | % | 8,949,972 | 131.00 | 13 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 67,001 | 100.0 | % | 100.0 | % | 9,966,632 | 148.75 | 4 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
哥倫布圓環-西區 | 65,526 | 91.4 | % | 91.4 | % | 9,111,860 | 152.07 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 聯合廣場 |
聯合廣場 | 58,006 | 91.9 | % | 91.9 | % | 8,181,304 | 153.49 | 10 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1542 號 |
上東區 | 56,135 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,542,042 | 45.28 | 4 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1010 號 |
上東區 | 38,235 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,460,188 | 90.50 | 2 | |||||||||||||||||
| 第七大道 501 號 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 35,859 | 50.8 | % | 59.6 | % | 1,310,333 | 71.94 | 5 | |||||||||||||||||
| 1350 百老匯 (9) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 30,710 | 77.8 | % | 77.8 | % | 5,962,833 | 249.70 | 5 | |||||||||||||||||
| 1359 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 29,247 | 83.0 | % | 100.0 | % | 1,647,785 | 67.87 | 5 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號 |
哈德遜廣場 | 28,266 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,007,748 | 71.03 | 3 | |||||||||||||||||
| 西 55 街 77 號 |
中城 | 25,388 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,978,407 | 77.93 | 3 | |||||||||||||||||
| 1400 百老匯 (7) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 17,879 | 78.2 | % | 78.2 | % | 1,538,836 | 110.07 | 6 | |||||||||||||||||
| 桑樹街 298 號 |
NoHo | 10,365 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,802,507 | 173.90 | 1 | |||||||||||||||||
| 威廉斯堡零售 |
布魯克林 | 6,538 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,158,422 | 177.18 | 3 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號 |
上東區 | 3,700 | 100.0 | % | 100.0 | % | 256,327 | 69.28 | 1 | |||||||||||||||||
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| 零售物業總額/加權平均值 |
725,305 | 90.4 | % | 91.5 | % | 91,685,681 | 139.82 | 86 | ||||||||||||||||||
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| 投資組合總計 |
9,361,656 | 87.0 | % | 90.5 | % | 536,265,620 | $ | 65.84 | 633 | |||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 不包括 (i) 公司投資組合中歸因於建築 管理用途和租户便利設施的187,134平方英尺空間，以及 (ii) 歸屬於公司天文臺的83,190平方英尺的空間。 |
| (2) | 基於截至2023年9月30日簽署和生效的租約。 |
| (3) | 基於截至 2023 年 9 月 30 日已簽署但尚未生效的租約。 |
| (4) | 代表按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期補償。 |
| (5) | 表示截至2023年9月30日開始的租賃的年化租金除以佔用的平方英尺 英尺。 |
| (6) | 代表每處房產的租賃數量或按投資組合計算的租賃數量。如果租户有多個租約， 無論是否在同一個物業中，但到期時間不同，則租約數量的計算結果等於不同到期的租賃數量。 |
| (7) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限，包括公司可用的單方面延期 權，約為40年（2063年12月31日到期）。 |
| (8) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限（包括公司可用的單方面延期 權利）約為54年（將於2077年5月31日到期）。 |
| (9) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限（包括公司可用的單方面延期 權）約為27年（將於2050年7月31日到期）。 |
| (10) | 第一斯坦福廣場由三棟建築組成。 |
第 13 頁
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2023 年第三季度 投資組合到期和空出總額彙總 （未經審計，以平方英尺為單位） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實際的 | 預測 (1) | 預測 (1) | 預測 (1) | 預測 (1) | 預測 (1) | 預測 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
6月30日 2024 |
9月30日 2024 |
十二月三十一日 2024 |
全年 2024 |
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| 辦公和零售業的總投資組合 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 到期總數 |
112,053 | 240,471 | 88,120 | 125,276 | 139,332 | 142,822 | 495,550 | |||||||||||||||||||||
| 減：廣播 |
(356 | ) | (906 | ) | | | (356 | ) | | (356 | ) | |||||||||||||||||
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| 辦公室和零售到期 |
111,697 | 239,565 | 88,120 | 125,276 | 138,976 | 142,822 | 495,194 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
36,531 | 49,286 | 42,158 | 23,916 | 36,939 | 27,290 | 130,303 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| 50,828 | 8,727 | 4,115 | 12,803 | | 25,645 | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
75,166 | 135,822 | 19,806 | 70,641 | 75,236 | 41,690 | 207,373 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 3,629 | 17,429 | 26,604 | 13,998 | 73,842 | 131,873 | |||||||||||||||||||||
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| 辦公和零售投資組合到期和空出總數 |
111,697 | 239,565 | 88,120 | 125,276 | 138,976 | 142,822 | 495,194 | |||||||||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公室投資組合 |
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| 到期總數 |
72,334 | 216,723 | 75,001 | 125,276 | 117,739 | 127,970 | 445,986 | |||||||||||||||||||||
| 減：廣播 |
(356 | ) | (906 | ) | | | (356 | ) | | (356 | ) | |||||||||||||||||
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| 辦公室到期 |
71,978 | 215,817 | 75,001 | 125,276 | 117,383 | 127,970 | 445,630 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
33,682 | 28,706 | 35,307 | 23,916 | 36,035 | 27,290 | 122,548 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| 50,828 | 8,727 | 4,115 | 2,998 | | 15,840 | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
38,296 | 135,822 | 17,059 | 70,641 | 64,352 | 41,690 | 193,742 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 461 | 13,908 | 26,604 | 13,998 | 58,990 | 113,500 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
71,978 | 215,817 | 75,001 | 125,276 | 117,383 | 127,970 | 445,630 | |||||||||||||||||||||
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| 大紐約都會區寫字樓投資組合 |
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| 辦公室到期 |
39,719 | 7,304 | 2,849 | | 20,689 | 10,033 | 33,571 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
2,849 | 4,136 | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | 9,805 | | 9,805 | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
36,870 | | | | 10,884 | | 10,884 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 3,168 | 2,849 | | | 10,033 | 12,882 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
39,719 | 7,304 | 2,849 | | 20,689 | 10,033 | 33,571 | |||||||||||||||||||||
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| 零售投資組合 |
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| 零售到期 |
| 16,444 | 10,270 | | 904 | 4,819 | 15,993 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
| 16,444 | 6,851 | | 904 | | 7,755 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
| | 2,747 | | | | 2,747 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| | 672 | | | 4,819 | 5,491 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
| 16,444 | 10,270 | | 904 | 4,819 | 15,993 | |||||||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 這些預測可能會發生變化，它們基於管理層當前的預期，包括 與租户的討論和其他信息，以及管理層對過去歷史趨勢的分析等。 |
| (2) | 在租户 騰出或續訂之前，任何按月或短期的租約將在每個期間重新顯示在 “實際” 中，因此，如果累計期限，則會重複計算。預測避免了重複計算。 |
| (3) | 在預測期內，續訂和搬遷包括以下內容：租户續訂 當前全部或部分空間的現有租約；簽署續訂租約期限不到六個月並在2023年預測期內重新出現的租户；以及在建築物內或公司 投資組合內搬遷的租户。 |
| (4) | 在預測期內，新租約代表已與新租户、簽署直接租約的 子租户或已擴展租約的租户簽署的租約。在租約到期和新租約開始之間可能會有停機時間。 |
| (5) | 在預測期內，Vacates假設租户選擇在現有 租約到期時不續訂或行使提前終止選項；由於預期的未來重建或其他原因，公司決定在租户現有租約到期時不續訂的租約。這也可能包括提前終止租約。 |
| (6) | 對於預測時段，“未知” 代表意圖未知的租户。 |
第 14 頁
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2023 年第三季度 租户租約到期 （未經審計） |
| 的百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 可出租 | 投資組合 | 按年計算 | ||||||||||||||||||||||
| 數字 | 正方形 | 可出租 | 的百分比 | 每人租金 | ||||||||||||||||||||
| 的租約 | 英尺 | 平方英尺 | 按年計算 | 按年計算 | 可出租 | |||||||||||||||||||
| 即將到期 (1) | 即將到期 (2) | 即將到期 | 租金 (3) | 租金 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||
| 辦公和零售租賃到期總數 |
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| 可用 |
| 885,865 | 9.5 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
22 | 330,940 | 3.5 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 (4) |
11 | 70,405 | 0.7 | % | 3,458,071 | 0.7 | % | 49.12 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
23 | 205,619 | 2.2 | % | 11,950,033 | 2.2 | % | 58.12 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
34 | 276,024 | 2.9 | % | 15,408,105 | 2.9 | % | 55.82 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
18 | 88,120 | 0.9 | % | 5,576,811 | 1.0 | % | 63.29 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
14 | 125,276 | 1.3 | % | 6,607,607 | 1.2 | % | 52.74 | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
18 | 139,332 | 1.5 | % | 7,777,964 | 1.5 | % | 55.82 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
37 | 142,822 | 1.5 | % | 8,714,672 | 1.6 | % | 61.02 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
87 | 495,550 | 5.3 | % | 28,677,055 | 5.3 | % | 57.87 | ||||||||||||||||
| 2025 |
82 | 593,727 | 6.3 | % | 40,286,653 | 7.5 | % | 67.85 | ||||||||||||||||
| 2026 |
73 | 639,472 | 6.8 | % | 37,673,908 | 7.0 | % | 58.91 | ||||||||||||||||
| 2027 |
86 | 705,684 | 7.5 | % | 45,126,913 | 8.4 | % | 63.95 | ||||||||||||||||
| 2028 |
61 | 943,067 | 10.1 | % | 52,143,294 | 9.7 | % | 55.29 | ||||||||||||||||
| 2029 |
50 | 981,427 | 10.5 | % | 72,843,205 | 13.6 | % | 74.22 | ||||||||||||||||
| 2030 |
37 | 738,623 | 7.9 | % | 49,533,321 | 9.2 | % | 67.06 | ||||||||||||||||
| 2031 |
24 | 188,921 | 2.0 | % | 22,238,859 | 4.1 | % | 117.72 | ||||||||||||||||
| 2032 |
28 | 368,664 | 3.9 | % | 26,192,204 | 4.9 | % | 71.05 | ||||||||||||||||
| 2033 |
27 | 329,695 | 3.5 | % | 20,839,859 | 3.9 | % | 63.21 | ||||||||||||||||
| 此後 |
44 | 1,883,997 | 20.3 | % | 125,302,243 | 23.5 | % | 66.51 | ||||||||||||||||
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| 總計 |
655 | 9,361,656 | 100.0 | % | $ | 536,265,618 | 100.0 | % | $ | 65.84 | ||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公物業 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
| 610,897 | 8.1 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
17 | 316,437 | 4.2 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 (4) |
6 | 40,241 | 0.5 | % | 1,569,264 | 0.4 | % | 39.00 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
20 | 186,007 | 2.5 | % | 11,459,434 | 2.8 | % | 61.61 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
26 | 226,248 | 3.0 | % | 13,028,698 | 3.2 | % | 57.59 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
14 | 75,001 | 1.0 | % | 4,872,070 | 1.2 | % | 64.96 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
14 | 125,276 | 1.7 | % | 6,607,607 | 1.6 | % | 52.74 | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
14 | 117,739 | 1.6 | % | 6,998,777 | 1.7 | % | 59.44 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
35 | 127,970 | 1.7 | % | 7,656,567 | 1.9 | % | 59.83 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
77 | 445,986 | 6.0 | % | 26,135,021 | 6.4 | % | 58.60 | ||||||||||||||||
| 2025 |
64 | 489,964 | 6.5 | % | 31,950,664 | 7.9 | % | 65.21 | ||||||||||||||||
| 2026 |
57 | 485,929 | 6.4 | % | 29,345,047 | 7.2 | % | 60.39 | ||||||||||||||||
| 2027 |
70 | 592,565 | 7.8 | % | 34,776,591 | 8.6 | % | 58.69 | ||||||||||||||||
| 2028 |
45 | 851,089 | 11.2 | % | 47,037,814 | 11.6 | % | 55.27 | ||||||||||||||||
| 2029 |
36 | 742,585 | 9.8 | % | 44,910,273 | 11.1 | % | 60.48 | ||||||||||||||||
| 2030 |
26 | 592,227 | 7.8 | % | 36,761,982 | 9.1 | % | 62.07 | ||||||||||||||||
| 2031 |
12 | 86,541 | 1.1 | % | 6,064,493 | 1.5 | % | 70.08 | ||||||||||||||||
| 2032 |
20 | 334,668 | 4.4 | % | 23,073,788 | 5.7 | % | 68.95 | ||||||||||||||||
| 2033 |
14 | 141,583 | 1.9 | % | 8,562,092 | 2.1 | % | 60.47 | ||||||||||||||||
| 此後 |
30 | 1,656,763 | 21.8 | % | 104,009,962 | 25.6 | % | 62.78 | ||||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公物業總數 |
494 | 7,573,482 | 100.0 | % | $ | 405,656,425 | 100.0 | % | $ | 61.04 | ||||||||||||||
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第 15 頁
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2023 年第三季度 租户租約到期 （未經審計） |
| 的百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 可出租 | 投資組合 | 按年計算 | ||||||||||||||||||||||
| 數字 | 正方形 | 可出租 | 的百分比 | 每人租金 | ||||||||||||||||||||
| 的租約 | 英尺 | 平方英尺 | 按年計算 | 按年計算 | 可出租 | |||||||||||||||||||
| 即將到期 (1) | 即將到期 (2) | 即將到期 | 租金 (3) | 租金 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||
| 大紐約都會區辦公物業 |
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| 可用 |
| 213,531 | 20.1 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
1 | 6,375 | 0.6 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 (4) |
5 | 30,164 | 2.8 | % | 1,888,807 | 4.9 | % | 62.62 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
2 | 3,168 | 0.3 | % | 76,004 | 0.2 | % | 23.99 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
7 | 33,332 | 3.1 | % | 1,964,812 | 5.0 | % | 58.95 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
1 | 2,849 | 0.3 | % | 169,195 | 0.4 | % | 59.39 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
2 | 20,689 | 1.9 | % | 713,696 | 1.8 | % | 34.50 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
1 | 10,033 | 0.9 | % | 485,741 | 1.2 | % | 48.41 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
4 | 33,571 | 3.2 | % | 1,368,633 | 3.5 | % | 40.77 | ||||||||||||||||
| 2025 |
13 | 81,012 | 7.6 | % | 3,776,043 | 9.7 | % | 46.61 | ||||||||||||||||
| 2026 |
9 | 82,313 | 7.7 | % | 3,972,304 | 10.2 | % | 48.26 | ||||||||||||||||
| 2027 |
10 | 58,730 | 5.5 | % | 2,797,671 | 7.2 | % | 47.64 | ||||||||||||||||
| 2028 |
11 | 86,759 | 8.2 | % | 3,820,009 | 9.8 | % | 44.03 | ||||||||||||||||
| 2029 |
5 | 128,271 | 12.1 | % | 5,907,668 | 15.2 | % | 46.06 | ||||||||||||||||
| 2030 |
4 | 78,033 | 7.3 | % | 3,553,423 | 9.1 | % | 45.54 | ||||||||||||||||
| 2031 |
2 | 16,560 | 1.6 | % | 843,885 | 2.2 | % | 50.96 | ||||||||||||||||
| 2032 |
1 | | 0.0 | % | 6,180 | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 2033 |
2 | 151,754 | 14.3 | % | 7,050,802 | 18.1 | % | 46.46 | ||||||||||||||||
| 此後 |
2 | 92,628 | 8.7 | % | 3,862,083 | 9.9 | % | 41.69 | ||||||||||||||||
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| 大紐約都會區辦公物業總數 |
71 | 1,062,869 | 100.0 | % | $ | 38,923,512 | 100.0 | % | $ | 46.17 | ||||||||||||||
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| 零售地產 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
| 61,437 | 8.5 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
4 | 8,128 | 1.1 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 (4) |
1 | 16,444 | 2.3 | % | 414,595 | 0.5 | % | 25.21 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
1 | 16,444 | 2.3 | % | 414,595 | 0.5 | % | 25.21 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
3 | 10,270 | 1.4 | % | 535,546 | 0.6 | % | 52.15 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
2 | 904 | 0.1 | % | 65,491 | 0.1 | % | 72.45 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
1 | 4,819 | 0.7 | % | 572,364 | 0.6 | % | 118.77 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
6 | 15,993 | 2.2 | % | 1,173,401 | 1.3 | % | 73.37 | ||||||||||||||||
| 2025 |
5 | 22,751 | 3.1 | % | 4,559,946 | 5.0 | % | 200.43 | ||||||||||||||||
| 2026 |
7 | 71,230 | 9.8 | % | 4,356,557 | 4.8 | % | 61.16 | ||||||||||||||||
| 2027 |
6 | 54,389 | 7.5 | % | 7,552,651 | 8.2 | % | 138.86 | ||||||||||||||||
| 2028 |
5 | 5,219 | 0.7 | % | 1,285,471 | 1.4 | % | 246.31 | ||||||||||||||||
| 2029 |
9 | 110,571 | 15.2 | % | 22,025,264 | 24.0 | % | 199.20 | ||||||||||||||||
| 2030 |
7 | 68,363 | 9.4 | % | 9,217,916 | 10.1 | % | 134.84 | ||||||||||||||||
| 2031 |
10 | 85,820 | 11.9 | % | 15,330,481 | 16.7 | % | 178.64 | ||||||||||||||||
| 2032 |
7 | 33,996 | 4.7 | % | 3,112,236 | 3.4 | % | 91.55 | ||||||||||||||||
| 2033 |
11 | 36,358 | 5.0 | % | 5,226,965 | 5.7 | % | 143.76 | ||||||||||||||||
| 此後 |
12 | 134,606 | 18.6 | % | 17,430,198 | 19.0 | % | 129.49 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 零售物業總數 |
90 | 725,305 | 100.0 | % | $ | 91,685,681 | 100.0 | % | $ | 139.82 | ||||||||||||||
|
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注意事項：
| (1) | 如果租户擁有多份租約，無論是否在同一物業內，但到期日不同，則 的租約數量將等於不同到期的租賃數量。 |
| (2) | 不包括 (i) 公司投資組合中歸因於大樓 管理用途和租户便利設施的187,134平方英尺可出租空間，以及 (ii) 歸屬於公司天文臺的83,190平方英尺的空間。 |
| (3) | 代表按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期補償。 |
| (4) | 代表截至 2023 年 9 月 30 日包含在佔用空間中、並將於 2023 年 9 月 30 日到期的租約。 |
| (5) | 不包括（i）曼哈頓辦公室的零售空間和（ii）廣播 許可證和天文臺運營的帝國大廈。 |
第 16 頁
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2023 年第三季度 按行業劃分的20大租户和投資組合租户多樣化 （未經審計） |
| 加權 | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均值 | 總計 | 投資組合 | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 剩餘的 | 被佔領 | 可出租 | 投資組合 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃 | 租賃 | 正方形 | 正方形 | 按年計算 | 按年計算 | |||||||||||||||||||||
| 20 家最大的租户 |
財產 |
到期 (1) | 任期(2) | 英尺 (3) | 英尺 (4) | 租金 (5) | 租金 (6) | |||||||||||||||||||
| 1。領英 |
帝國大廈 | 2036 年 8 月 | 12.9 年 | 501,409 | 5.4 | % | $ | 33,465,435 | 6.2 | % | ||||||||||||||||
| 2。弗拉格斯塔銀行 |
百老匯 1333 和 1400 | 2025 年 3 月至 2039 年 8 月 | 15.3 年 | 326,121 | 3.5 | % | 19,075,191 | 3.6 | % | |||||||||||||||||
| 3。中心品牌公司 |
帝國大廈 | 2028 年 10 月 | 5.1 年 | 221,365 | 2.4 | % | 11,952,833 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
| 4。PVH 公司 |
第七大道 501 號 | 2028 年 10 月 | 5.1 年 | 237,281 | 2.5 | % | 11,411,648 | 2.1 | % | |||||||||||||||||
| 5。絲芙蘭 |
西 34 街 112 號 | 2029 年 1 月 | 5.3 年 | 11,334 | 0.1 | % | 10,533,585 | 2.0 | % | |||||||||||||||||
| 6。目標 |
西 34 街 112 號，聯合廣場 10 號 | 2038 年 1 月 | 14.3 年 | 81,340 | 0.9 | % | 9,341,224 | 1.7 | % | |||||||||||||||||
| 7。利豐 |
1359 百老匯，ESB | 2023 年 10 月至 2028 年 10 月 | 4.1 年 | 173,273 | 1.9 | % | 9,334,187 | 1.7 | % | |||||||||||||||||
| 8。Coty Inc. |
帝國大廈 | 2030 年 1 月 | 6.3 年 | 156,187 | 1.7 | % | 8,497,458 | 1.6 | % | |||||||||||||||||
| 9。梅西百貨 |
西 33 街 111 號 | 2030 年 5 月 | 6.7 年 | 131,117 | 1.4 | % | 8,451,562 | 1.6 | % | |||||||||||||||||
| 10。都市服裝店 |
1333 百老匯 | 2029 年 9 月 | 6.0 年 | 56,730 | 0.6 | % | 7,996,742 | 1.5 | % | |||||||||||||||||
| 11。腳櫃 |
西 34 街 112 號 | 2031 年 9 月 | 8.0 年 | 34,192 | 0.4 | % | 7,745,828 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
| 12。聯邦存款保險公司 |
帝國大廈 | 2025 年 12 月 | 2.3 年 | 119,226 | 1.3 | % | 7,578,004 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
| 13。HNTB 公司 |
帝國大廈 | 2029 年 2 月 | 5.4 年 | 105,143 | 1.1 | % | 7,000,733 | 1.3 | % | |||||||||||||||||
| 14。機構資本網絡有限公司 |
中央廣場一號 | 2023 年 12 月至 2035 年 10 月 | 10.8 年 | 94,331 | 1.0 | % | 6,335,770 | 1.2 | % | |||||||||||||||||
| 15。邁克爾·福克斯基金會 |
西 33 街 111 號 | 2029 年 11 月 | 6.2 年 | 86,492 | 0.9 | % | 6,267,495 | 1.2 | % | |||||||||||||||||
| 16。Shutterstock |
帝國大廈 | 2029 年 4 月 | 5.6 年 | 104,386 | 1.1 | % | 6,096,096 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 17。Fragomen |
1400 百老匯 | 2035 年 2 月 | 11.4 年 | 107,680 | 1.2 | % | 5,959,656 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 18。伯靈頓銷售公司 |
1400 百老匯 | 2038 年 1 月 | 14.3 年 | 102,898 | 1.1 | % | 5,932,832 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 19。ASCAP |
西 57 街 250 號 | 2034 年 8 月 | 10.9 年 | 87,943 | 0.9 | % | 5,384,628 | 1.0 | % | |||||||||||||||||
| 20。杜安·裏德 |
ESB，百老匯 1350 號 | 2025 年 5 月至 2027 年 9 月 | 2.8 年 | 39,142 | 0.4 | % | 4,897,282 | 0.9 | % | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 總計 |
2,777,590 | 29.7 | % | $ | 193,258,189 | 35.9 | % | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 到期日期以每份租約為準，不假設行使續訂或延期權。對於擁有 兩份以上租約的租户，租約到期時間以範圍顯示。 |
| (2) | 代表基於年化租金的加權平均租賃期限。 |
| (3) | 基於截至2023年9月30日簽署和生效的租約。 |
| (4) | 代表公司辦公和零售投資組合中可出租平方英尺在 總量中所佔的百分比。 |
| (5) | 代表按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期補償。 |
| (6) | 代表公司辦公和零售投資組合年化租金在 總量中所佔的百分比。 |
按行業劃分的投資組合租户多樣化（基於年化租金）
第 17 頁
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2023 年第三季度 資本支出和重建計劃及租賃機會 （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 租户改進-第一代 |
$ | | $ | | $ | | $ | 6,024 | $ | 1,493 | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
18,047 | 19,823 | 23,919 | 8,867 | 20,329 | |||||||||||||||
| 租賃佣金-第二代 |
2,522 | 4,468 | 4,114 | 4,721 | 10,182 | |||||||||||||||
| 建築改進-第一代 |
| | | 2,530 | 868 | |||||||||||||||
| 建築改進-第二代 |
12,651 | 12,814 | 12,611 | 6,837 | 7,986 | |||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | 33,220 | $ | 37,105 | $ | 40,644 | $ | 28,979 | $ | 40,858 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 租賃機會——截至2023年9月30日的當前空置空間清單（以 平方英尺為單位） (1) (2) |
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| 投資組合空置空間總數 |
1,217,000 | |||
|
|
|
|||
| 已簽署的租約尚未開始 (SLNC)： |
||||
| 曼哈頓辦公地產 SLNC |
317,000 | |||
| 大紐約辦公地產 SLNC |
6,000 | |||
| 零售地產 SLNC |
8,000 | |||
| 大紐約辦公物業 |
214,000 | |||
| 零售地產 |
61,000 | |||
| 曼哈頓辦公物業 |
537,000 | |||
| 曼哈頓辦公物業下市 |
29,000 | |||
| 曼哈頓辦公物業其他 |
45,000 | |||
|
|
|
|||
| 總計 |
1,217,000 | |||
|
|
|
|||
注意事項：
| (1) | 這些估計基於公司當前的預算，可能會發生變化。 |
| (2) | 重建計劃僅適用於曼哈頓的辦公資產。基於市場測量結果的平方英尺。 已開發空間包括已拆除和已完成石棉減排的空間，可供出租或準備重建。永久建築使用空間、便利空間和廣播空間不包括在內。 |
第 18 頁
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2023 年第三季度 天文臺摘要 （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| NOI 天文臺 | 十二 還有幾個月了 日期 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||
| 天文臺收入 (1) |
$ | 125,467 | $ | 37,562 | $ | 33,433 | $ | 22,154 | $ | 32,318 | $ | 33,051 | ||||||||||||
| 天文臺費用 |
34,512 | 9,471 | 8,657 | 7,855 | 8,529 | 8,516 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| NOI |
90,955 | 28,091 | 24,776 | 14,299 | 23,789 | 24,535 | ||||||||||||||||||
| 公司間租金支出 (2) |
77,173 | 22,113 | 20,942 | 15,914 | 18,204 | 19,072 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| 公司間租金後的 NOI |
$ | 13,782 | $ | 5,978 | $ | 3,834 | $ | (1,615 | ) | $ | 5,585 | $ | 5,463 | |||||||||||
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| 天文臺指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 訪客數量 (3) |
743,000 | 666,000 | 443,000 | 660,000 | 687,000 | |||||||||||||||||||
| 訪客逐年變化 |
8.2 | % | 16.2 | % | 64.7 | % | 83.3 | % | 169.4 | % | ||||||||||||||
| 惡劣天氣天數 (BWD) (4) |
10 | 12 | 15 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 天文臺的收入包括從天文臺禮品店 運營商WDFG North America獲得的固定許可費。在截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三個月中，固定許可費分別為1,807美元、1,807美元、1,807美元、1200美元和1200美元。 |
| (2) | 天文臺以市場為基礎向帝國大廈 大廈支付租金，包括固定租金和百分比租金。合併後取消了公司間租金。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的訪客數量，不包括再次在 上免費使用同一張門票的訪客。 |
| (4) | 該公司將惡劣天氣定義為一天中，帝國大廈的頂部在 的視野中被遮住了 50% 以上的日子。 |
2018 年至 2022 年年度天文臺 NOI
注意事項：
| (1) | 2019 年，第 102 層的天文臺因翻新而關閉了大約九個月。 |
| (2) | 由於 COVID-19 疫情，天文臺於 2020 年 3 月 16 日關閉。第 86 層天文臺 於 2020 年 7 月 20 日重新開放，第 102 層天文臺於 2020 年 8 月 24 日重新開放。 |
| (3) | 由於 COVID-19 疫情，天文臺的參觀人數繼續逐漸恢復。 |
第 19 頁
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2023 年第三季度 運營資金 (FFO)、修改後的運營資金（修改後的 FFO）、核心運營資金（核心 FFO）、可供分配的核心資金（核心 FAD）和息税折舊攤銷前利潤 （未經審計，以千計，每股 金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入與 FFO、修改後的 FFO 和核心 FFO 的對賬 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | $ | 10,118 | ||||||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
(111 | ) | (1 | ) | 43 | (28 | ) | 49 | ||||||||||||
| 首選單位分佈 |
(1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
| 房地產折舊和攤銷 |
45,174 | 44,887 | 46,024 | 43,076 | 45,461 | |||||||||||||||
| 處置財產的收益 |
| (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | | ||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的FFO |
63,941 | 67,225 | 41,015 | 56,800 | 54,578 | |||||||||||||||
| 低於市場的地面租賃的攤銷 |
1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,957 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的修改後FFO |
65,898 | 69,183 | 42,973 | 58,758 | 56,535 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的核心FFO |
$ | 65,898 | $ | 69,183 | $ | 42,973 | $ | 58,758 | $ | 56,535 | ||||||||||
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| 加權平均股份總額和運營合夥單位 |
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| 基本 |
262,756 | 262,903 | 264,493 | 263,759 | 266,035 | |||||||||||||||
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| 稀釋 |
266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | 267,121 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和每股運營合夥企業和 單位的FFO |
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| 基本 |
$ | 0.24 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.24 | $ | 0.25 | $ | 0.15 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | ||||||||||
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| 修改後歸屬於普通股股東和每股運營合夥企業和 單位的FFO |
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| 基本 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和每股運營合夥企業和 單位的核心 FFO |
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| 基本 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 核心 FFO 與核心 FAD 的協調 |
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| 核心 FFO |
$ | 65,898 | $ | 69,183 | $ | 42,973 | $ | 58,758 | $ | 56,535 | ||||||||||
| 添加： |
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| 遞延融資成本的攤銷 |
1,089 | 1,088 | 1,089 | 1,096 | 1,156 | |||||||||||||||
| 非房地產折舊和攤銷 |
1,298 | 1,248 | 1,237 | 1,285 | 1,303 | |||||||||||||||
| 非現金補償費用的攤銷 |
4,989 | 5,369 | 4,375 | 5,412 | 5,374 | |||||||||||||||
| 利率衍生品虧損攤銷 |
1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,525 | 1,524 | |||||||||||||||
| 扣除： |
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| 直線租金收入 |
(5,015 | ) | (11,859 | ) | (556 | ) | (6,029 | ) | (7,341 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市場的租金收入攤銷 |
(554 | ) | (675 | ) | (703 | ) | (622 | ) | (677 | ) | ||||||||||
| 企業資本支出 |
(90 | ) | (225 | ) | (270 | ) | (162 | ) | (242 | ) | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
(18,047 | ) | (19,823 | ) | (23,919 | ) | (8,867 | ) | (20,329 | ) | ||||||||||
| 建築改進-第二代 |
(12,651 | ) | (12,814 | ) | (12,611 | ) | (6,837 | ) | (7,986 | ) | ||||||||||
| 租賃佣金-第二代 |
(2,522 | ) | (4,468 | ) | (4,114 | ) | (4,721 | ) | (10,182 | ) | ||||||||||
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| $ | 35,922 | $ | 28,551 | $ | 9,028 | $ | 40,838 | $ | 19,135 | |||||||||||
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| 淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
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| 淨收入 |
$ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | $ | 10,118 | ||||||||||
| 利息支出 |
25,382 | 25,405 | 25,304 | 25,634 | 25,516 | |||||||||||||||
| 所得税支出（福利） |
1,409 | 733 | (1,219 | ) | 1,322 | 1,457 | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | 46,984 | |||||||||||||||
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| EBITDA |
93,343 | 109,373 | 83,187 | 93,076 | 84,075 | |||||||||||||||
| 處置財產的收益 |
| (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | | ||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 93,343 | $ | 95,808 | $ | 67,491 | $ | 86,258 | $ | 84,075 | ||||||||||
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第 20 頁
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2023 年第三季度 債務摘要 （未經審計， 美元以千美元計） |
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESRT | 加權平均值 | ESRT | 加權平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按比例計算 | 利息 | 成熟度 | 按比例計算 | 利息 | 成熟度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務摘要 |
平衡 | 分享 | 費率 | （年份） | 平衡 | 分享 | 費率 | （年份） | ||||||||||||||||||||||||
| 抵押債務 |
$ | 893,945 | $ | 875,775 | 3.77 | % | 6.3 | $ | 896,361 | $ | 878,135 | 3.77 | % | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 高級無抵押票據 |
975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 6.4 | 975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 (1) |
390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 2.3 | 390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
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| 固定利率債務總額 |
2,258,945 | 2,240,775 | 3.94 | % | 5.7 | 2,261,361 | 2,243,135 | 3.94 | % | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 (2) |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度 |
| | | 1.5 | | | | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
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| 浮動利率債務總額 |
| | | 1.5 | | | | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
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| 債務總額 |
2,258,945 | 2,240,775 | 3.94 | % | 5.7 | 2,261,361 | 2,243,135 | 3.94 | % | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 遞延融資費用，淨額 |
(10,052 | ) | (10,619 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(7,159 | ) | (7,354 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,241,734 | $ | 2,243,388 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 可用容量 |
設施 | 出類拔萃 9月30日 2023 |
信件 的積分 |
可用 容量 |
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| 無抵押循環信貸額度 (3) |
$ | 850,000 | $ | | $ | | $ | 850,000 | ||||||||
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| 盟約摘要 |
必需 | 當前 季度 |
在 合規 |
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| 最大總槓桿率(4) |
% | 33.2 | % | 是的 | ||||||||
| 最大安全槓桿 (4) |
% | 13.0 | % | 是的 | ||||||||
| 最低固定費用覆蓋範圍 |
> 1.50 | x | 3.0 | x | 是的 | |||||||
| 最低未支配利息保額 |
> 1.75 | x | 5.3 | x | 是的 | |||||||
| 最大無抵押槓桿 (4) |
% | 24.8 | % | 是的 | ||||||||
注意事項：
| (1) | 根據可變利率與固定利率互換 協議，在債務到期日期間，1.75億美元的SOFR固定為2.562％，2.15億美元的SOFR固定為2.626％。 |
| (2) | 截至2023年9月30日，我們的每項無抵押定期貸款均根據可變至固定 利率互換協議固定。 |
| (3) | 無抵押循環信貸和定期貸款機制具有手風琴功能，允許在某些情況下將 的最大總本金餘額增加到15億美元。這種無抵押循環信貸額度將於2025年3月到期，另外還有兩個六個月的延期選項。 |
| (4) | 代表根據信貸 融資協議確定的總負債與總資產價值的比率。 |
第 21 頁
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2023 年第三季度 債務明細 （未經審計， 美元以千美元計） |
| 申明 | 有效 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息 | 利息 | 校長 | ESRT 按比例計算 分享 |
成熟度 | ||||||||||||||||||||||
| 比率 (%) |
比率 (%) (1) | 平衡 | 百分比 | 金額 | 日期 | 攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 地鐵中心 |
3.59% | 3.67 | % | $ | 80,710 | 100 | % | $ | 80,710 | 11/5/2024 | 30 年了 | |||||||||||||||
| 10 聯合廣場 |
3.70% | 3.97 | % | 50,000 | 100 | % | 50,000 | 4/1/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1542 號 |
4.29% | 4.53 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 5/1/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第一斯坦福廣場 (2) |
4.28% | 4.73 | % | 176,359 | 100 | % | 176,359 | 7/1/2027 | 僅限5年利息； 30 年後 |
| ||||||||||||||||
| 第三大道 1010 號和西 55 街 77 號 |
4.01% | 4.21 | % | 35,179 | 100 | % | 35,179 | 1/5/2028 | 30 年了 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
2.83% | 3.21 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 12/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
4.21% | 4.29 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 2/5/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號-A 系列 (4) |
70% 的 SOFR 加 0.95% | 3.56 | % | 43,600 | 90 | % | 39,240 | 11/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號-B 系列 (4) |
SOFR 加 2.24% | 3.56 | % | 7,378 | 90 | % | 6,640 | 11/1/2030 | 30 年了 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號-A 系列 (4) |
70% 的 SOFR 加 1.07% | 3.85 | % | 114,500 | 90 | % | 103,050 | 11/1/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號-B 系列 (4) |
SOFR 加 2.45% | 3.85 | % | 16,219 | 90 | % | 14,597 | 11/1/2033 | 30 年了 | |||||||||||||||||
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| 固定利率抵押貸款債務總額 |
893,945 | 875,775 | ||||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款機制 (3) |
SOFR 加 1.20% | 4.22 | % | 215,000 | 100 | % | 215,000 | 3/19/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度 (3) |
SOFR plus 1.30% | | | 100 | % | | 3/31/2025 | 僅限利息 | ||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款機制 (3) |
SOFR 加 1.50% | 4.51 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 12/31/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 高級無抵押票據： |
||||||||||||||||||||||||||
| A 系列 |
3.93% | 3.96 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/27/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| B 系列 |
4.09% | 4.12 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| C 系列 |
4.18% | 4.21 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| D 系列 |
4.08% | 4.11 | % | 115,000 | 100 | % | 115,000 | 1/22/2028 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| E 系列 |
4.26% | 4.27 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 3/22/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| F 系列 |
4.44% | 4.45 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 3/22/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| G 系列 |
3.61% | 4.89 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/17/2032 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| H 系列 |
3.73% | 5.00 | % | 75,000 | 100 | % | 75,000 | 3/17/2035 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||
| 債務總額/加權平均值 |
3.94% | 4.20 | % | 2,258,945 | $ | 2,240,775 | ||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||
| 遞延融資費用，淨額 |
(10,052 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(7,159 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 2,241,734 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 有效利率由規定的利率、遞延融資成本攤銷以及與浮動至固定利率互換協議相關的 利息組成。 |
| (2) | 代表一筆1.64億美元的抵押貸款利息為4.09％，以及一筆1,240萬澳元的抵押貸款， 的利息為6.25％。 |
| (3) | 截至2022年8月29日，基準指數利率從倫敦銀行同業拆借利率轉換為SOFR，並將 基準調整為10.0個基點。 |
| (4) | 截至2023年5月18日，基準指數利率從倫敦銀行同業拆借利率轉換為SOFR，外加11.4個基點的基準調整 。 |
第 22 頁
|
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2023 年第三季度 債務到期日和地租承諾 （未經審計，以千美元計） |
| 年 |
到期日 (1) | 攤銷 | 總計 | ESRT按比例計算 分享 |
的百分比 債務總額 |
加權 平均值 利息 的比率 到期債務 |
||||||||||||||||||
| 2023 |
$ | | $ | 1,947 | $ | 1,947 | $ | 1,888 | 0.1 | % | 不適用 | |||||||||||||
| 2024 |
77,675 | 8,861 | 86,536 | 86,288 | 3.9 | % | 3.59 | % | ||||||||||||||||
| 2025 |
315,000 | 6,893 | 321,893 | 321,621 | 14.3 | % | 3.86 | % | ||||||||||||||||
| 2026 |
225,000 | 7,330 | 232,330 | 232,033 | 10.3 | % | 3.98 | % | ||||||||||||||||
| 2027 |
319,000 | 6,461 | 325,461 | 325,136 | 14.5 | % | 4.21 | % | ||||||||||||||||
| 2028 |
146,092 | 3,556 | 149,648 | 149,292 | 6.7 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 2029 |
| 3,988 | 3,988 | 3,589 | 0.2 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2030 |
508,600 | 4,413 | 513,013 | 508,212 | 22.7 | % | 3.67 | % | ||||||||||||||||
| 2031 |
| 3,283 | 3,283 | 2,955 | 0.1 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2032 |
100,000 | 3,591 | 103,591 | 103,232 | 4.6 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 此後 |
514,007 | 3,248 | 517,255 | 506,530 | 22.6 | % | 4.13 | % | ||||||||||||||||
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| 債務總額 |
$ | 2,205,374 | $ | 53,571 | 2,258,945 | $ | 2,240,775 | 100.0 | % | 3.94 | % | |||||||||||||
|
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|
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|
|||||||||||||
| 遞延融資費用，淨額 |
(10,052 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(7,159 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 2,241,734 | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
債務到期概況 (2)
地面租賃承諾 (3)
| 年 |
1350 百老匯 (4) |
1400百老匯 (5) | 111 West 第 33 街 (6) |
總計 | ||||||||||||
| 2023 |
$ | 27 | $ | 169 | $ | 184 | $ | 380 | ||||||||
| 2024 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2025 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2026 |
93 | 675 | 735 | 1,503 | ||||||||||||
| 2027 |
72 | 675 | 735 | 1,482 | ||||||||||||
| 此後 |
1,656 | 24,300 | 36,321 | 62,277 | ||||||||||||
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|||||||||
| $ | 2,064 | $ | 27,169 | $ | 39,445 | $ | 68,678 | |||||||||
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注意事項：
| (1) | 假設沒有行使任何擴展期權。 |
| (2) | 該表反映了ESRT在債務到期日中按比例分列的份額。 |
| (3) | 三項地面租賃承諾沒有公允價值市場重置，沒有升級，也沒有升級。 |
| (4) | 將於 2050 年 7 月 31 日到期，剩餘的任期（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 27 年。 |
| (5) | 將於 2063 年 12 月 31 日到期，剩餘期限（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 40 年。 |
| (6) | 將於 2077 年 5 月 31 日到期，剩餘期限（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 54 年。 |
第 23 頁
