公司簡介000131994702/032023Q3錯誤00013199472023-01-292023-10-280001319947美國-公認會計準則：公共類別成員2023-11-28Xbrli：共享0001319947美國-公認會計準則：公共類別成員2023-11-280001319947美國-公認會計準則：產品成員2023-07-302023-10-28ISO 4217：美元0001319947美國-公認會計準則：產品成員2022-07-312022-10-290001319947美國-公認會計準則：產品成員2023-01-292023-10-280001319947美國-公認會計準則：產品成員2022-01-302022-10-2900013199472023-07-302023-10-2800013199472022-07-312022-10-2900013199472022-01-302022-10-29ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年10月28日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
佣金文件編號1-32545
| | | | | | | | | | | | | | |
| 俄亥俄州 | 31-0746639 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | |
| 810 DSW Drive， | 哥倫布, | 俄亥俄州 | | 43219 |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(614)237-7100
| | |
| 不適用 |
| (前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，無面值 | DBI | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☑是☐編號
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。☑是☐編號
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如屬新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用經延長的過渡期以符合根據聯交所第13(A)條提供的任何新的或經修訂的財務會計準則
行動起來。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是，☑不是
截至2023年11月28日，註冊人所屬普通股類別的已發行股數：49,124,473A類普通股和7,732,733B類普通股。
設計師品牌公司。
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分 | | |
| 項目1 | 財務報表 | 1 |
| 簡明綜合業務報表 | 1 |
| 簡明綜合全面收益表 | 2 |
| 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| 簡明股東權益綜合報表 | 4 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| 項目2 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 |
| 第3項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
| 項目4 | 控制和程序 | 31 |
| 第II部 | | |
| 項目1 | 法律訴訟 | 31 |
| 第1A項 | 風險因素 | 31 |
| 項目2 | 股權證券的未登記銷售、收益的使用和發行人購買股權證券 | 32 |
| 第3項 | 高級證券違約 | 32 |
| 項目4 | 煤礦安全信息披露 | 32 |
| 第5項 | 其他信息 | 33 |
| 項目6 | 陳列品 | 33 |
| 簽名 | 34 |
在截至2023年10月28日的季度Form 10-Q(以下簡稱“Form 10-Q”)中，凡提及“我們”、“Designer Brands Inc.”或“Designer Brands Inc.”或“公司”，均指Designer Brands Inc.及其子公司。
在本報告中，我們僅將某些網站地址作為不活躍的文本參考。此處引用的網站上包含的信息不包含在本表格10-Q中。
1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性信息的警示性聲明
本表格10-Q中的某些陳述可能構成前瞻性陳述，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績等方面的看法。您可以通過使用“展望”、“可能”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。本10-Q表格中包含的任何前瞻性陳述都是基於與我們的運營、運營結果、財務狀況和流動性有關的當前計劃、估計、預期和假設。包含任何前瞻性陳述不應被視為我們或任何其他人表示我們所考慮的未來計劃、估計或期望將會實現。此類前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。除本報告其他部分討論的其他因素外，包括第一部分第1A項下所述的因素。風險因素在我們於2023年3月16日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2023年1月28日的財年10-K表格年度報告(“2022年10-K表格”)中，以及在我們提交給美國證券交易委員會的報告和文件中，有許多重要因素可能會導致實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中討論的內容大不相同，這些前瞻性陳述包括但不限於以下內容：
•不確定的總體經濟狀況，包括對衰退的擔憂、通脹壓力和利率上升，以及對消費者可自由支配支出的相關影響；
•供應鏈挑戰；
•與不利的公共衞生發展有關的風險；
•我們預測和響應時尚趨勢、消費者偏好和不斷變化的客户期望的能力；
•我們有能力與供應商、製造商、授權商和零售商客户保持牢固的關係；
•與我們的分銷系統，包括我們的分銷中心和商店相關的損失或中斷相關的風險，無論是由於依賴第三方供應商還是其他原因；
•我們有能力保留現有的管理團隊，並繼續吸引合格的新人才；
•與網絡安全威脅、隱私或數據安全漏洞或我們的信息技術(“IT”)系統可能丟失或中斷相關的風險；
•與實施企業資源規劃系統(“企業資源規劃”)軟件解決方案和其他信息技術系統有關的風險；
•我們依賴我們的忠誠度計劃和營銷來推動流量、銷售和客户忠誠度；
•我們有能力保護我們的聲譽和維護我們授權的品牌；
•我們在款式、價格、品牌供應和客户服務方面的競爭力；
•與我們的國際業務有關的風險，包括國際貿易、我們對外國商品來源的依賴、面臨的政治、經濟、運營、合規和其他風險，以及外幣匯率的波動；
•我們遵守隱私法律法規以及其他法律義務的能力；
•國內和全球政治和社會狀況；
•地緣政治緊張局勢，包括與正在進行的烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭有關；
•與氣候變化和其他企業責任問題相關的風險；以及
•與未來立法、監管改革、政策變化或對現有立法的解釋性指導有關的不確定性。
如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是錯誤的，實際結果、業績或成就可能與我們預測的大不相同。此外，新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，管理層也無法評估任何此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日，除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。
第一部分
簡明合併業務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (未經審計，以千計，每股金額除外) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 淨銷售額 | $ | 786,329 | | | $ | 865,020 | | | $ | 2,320,628 | | | $ | 2,554,882 | |
| 銷售成本 | (529,923) | | | (579,201) | | | (1,553,096) | | | (1,697,648) | |
| 毛利 | 256,406 | | | 285,819 | | | 767,532 | | | 857,234 | |
| 運營費用 | (230,788) | | | (222,232) | | | (665,437) | | | (674,348) | |
| 股權投資收益 | 2,503 | | | 2,290 | | | 6,972 | | | 6,670 | |
| 減值費用 | — | | | (1,349) | | | (649) | | | (4,237) | |
| 營業利潤 | 28,121 | | | 64,528 | | | 108,418 | | | 185,319 | |
| 利息支出，淨額 | (8,767) | | | (4,826) | | | (22,296) | | | (10,530) | |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | — | | | — | | | — | | | (12,862) | |
| 營業外收入(費用)，淨額 | (162) | | | (152) | | | 83 | | | (109) | |
| 所得税前收入 | 19,192 | | | 59,550 | | | 86,205 | | | 161,818 | |
| 所得税撥備 | (8,987) | | | (14,379) | | | (27,372) | | | (44,252) | |
| 淨收入 | 10,205 | | | 45,171 | | | 58,833 | | | 117,566 | |
| 可贖回非控股權益的淨收入 | (64) | | | — | | | (73) | | | — | |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | $ | 10,141 | | | $ | 45,171 | | | $ | 58,760 | | | $ | 117,566 | |
| Designer Brands Inc.的每股收益： | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.93 | | | $ | 1.71 | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.60 | |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | |
| 基本股份 | 58,633 | | | 64,245 | | | 62,860 | | | 68,924 | |
| 稀釋後股份 | 61,405 | | | 69,140 | | | 65,292 | | | 73,287 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (未經審計，以千計) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 淨收入 | $ | 10,205 | | | $ | 45,171 | | | $ | 58,833 | | | $ | 117,566 | |
| 其他全面虧損- | | | | | | | |
| 外幣折算損失 | (2,501) | | | (2,956) | | | (2,041) | | | (3,100) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 綜合收益 | 7,704 | | | 42,215 | | | 56,792 | | | 114,466 | |
| 可贖回非控股權益的全面收益 | (64) | | | — | | | (73) | | | — | |
| Designer Brands Inc.的全面收入。 | $ | 7,640 | | | $ | 42,215 | | | $ | 56,719 | | | $ | 114,466 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，以千計) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| 資產 | | | | | |
| 流動資產： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 54,638 | | | $ | 58,766 | | | $ | 62,507 | |
| 應收賬款淨額 | 106,916 | | | 77,763 | | | 228,746 | |
| 盤存 | 601,470 | | | 605,652 | | | 681,843 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 36,785 | | | 47,750 | | | 53,950 | |
| 流動資產總額 | 799,809 | | | 789,931 | | | 1,027,046 | |
| 財產和設備，淨額 | 224,638 | | | 235,430 | | | 233,515 | |
| 經營性租賃資產 | 742,384 | | | 700,373 | | | 691,032 | |
| 商譽 | 123,759 | | | 97,115 | | | 93,655 | |
| 無形資產，淨額 | 83,032 | | | 31,866 | | | 19,273 | |
| 遞延税項資產 | 47,199 | | | 48,285 | | | — | |
| 股權投資 | 62,239 | | | 63,820 | | | 64,246 | |
| 其他資產 | 49,518 | | | 42,798 | | | 42,611 | |
| 總資產 | $ | 2,132,578 | | | $ | 2,009,618 | | | $ | 2,171,378 | |
| 負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | | | |
| 流動負債： | | | | | |
| 應付帳款 | $ | 310,113 | | | $ | 255,364 | | | $ | 315,996 | |
| 應計費用 | 183,383 | | | 190,676 | | | 213,905 | |
| 長期債務當期到期日 | 2,500 | | | — | | | — | |
| 流動經營租賃負債 | 182,259 | | | 190,086 | | | 187,619 | |
| 流動負債總額 | 678,255 | | | 636,126 | | | 717,520 | |
| 長期債務 | 372,965 | | | 281,035 | | | 415,467 | |
| 非流動經營租賃負債 | 669,494 | | | 631,412 | | | 628,820 | |
| 其他非流動負債 | 21,072 | | | 24,989 | | | 26,059 | |
| 總負債 | 1,741,786 | | | 1,573,562 | | | 1,787,866 | |
| 承付款和或有事項 | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 3,208 | | | 3,155 | | | — | |
| 股東權益： | | | | | |
| 普通股實收資本，無面值 | 1,028,307 | | | 1,018,872 | | | 1,012,794 | |
| 庫存股，按成本價計算 | (764,748) | | | (662,614) | | | (662,614) | |
| 留存收益 | 131,416 | | | 81,993 | | | 40,049 | |
| 累計其他綜合損失 | (7,391) | | | (5,350) | | | (6,717) | |
| 股東權益總額 | 387,584 | | | 432,901 | | | 383,512 | |
| 總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 2,132,578 | | | $ | 2,009,618 | | | $ | 2,171,378 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
股東權益簡明合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 金額 |
| (未經審計，以千計，每股金額除外) | A類
普普通通
股票 | | B類
普普通通
股票 | | 國庫股 | | 實收普通股 | | 國庫股 | | 留存收益(虧損) | | 累計其他綜合損失 | |
總計 |
| 截至二零二三年十月二十八日止三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2023年7月29日 | 56,143 | | | 7,733 | | | 34,995 | | | $ | 1,025,662 | | | $ | (685,048) | | | $ | 124,094 | | | $ | (4,890) | | | $ | 459,818 | |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,141 | | | — | | | 10,141 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 475 | | | — | | | — | | | 2,645 | | | — | | | — | | | — | | | 2,645 | |
| 回購A類普通股 | (7,565) | | | — | | | 7,565 | | | — | | | (79,700) | | | — | | | — | | | (79,700) | |
股息(美元)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,819) | | | — | | | (2,819) | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,501) | | | (2,501) | |
| 餘額，2023年10月28日 | 49,053 | | | 7,733 | | | 42,560 | | | $ | 1,028,307 | | | $ | (764,748) | | | $ | 131,416 | | | $ | (7,391) | | | $ | 387,584 | |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2022年7月30日 | 56,803 | | | 7,733 | | | 31,594 | | | $ | 1,010,181 | | | $ | (643,563) | | | $ | (1,909) | | | $ | (3,761) | | | $ | 360,948 | |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45,171 | | | — | | | 45,171 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 373 | | | — | | | — | | | 2,613 | | | — | | | — | | | — | | | 2,613 | |
| 回購A類普通股 | (1,288) | | | — | | | 1,288 | | | — | | | (19,051) | | | — | | | — | | | (19,051) | |
股息(美元)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,213) | | | — | | | (3,213) | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,956) | | | (2,956) | |
| 平衡，2022年10月29日 | 55,888 | | | 7,733 | | | 32,882 | | | $ | 1,012,794 | | | $ | (662,614) | | | $ | 40,049 | | | $ | (6,717) | | | $ | 383,512 | |
| 截至2023年10月28日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2023年1月28日 | 55,921 | | | 7,733 | | | 32,882 | | | $ | 1,018,872 | | | $ | (662,614) | | | $ | 81,993 | | | $ | (5,350) | | | $ | 432,901 | |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 58,760 | | | — | | | 58,760 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 2,810 | | | — | | | — | | | 9,435 | | | — | | | — | | | — | | | 9,435 | |
| 回購A類普通股 | (9,678) | | | — | | | 9,678 | | | — | | | (102,134) | | | — | | | — | | | (102,134) | |
股息(美元)0.15每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,337) | | | — | | | (9,337) | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,041) | | | (2,041) | |
| 餘額，2023年10月28日 | 49,053 | | | 7,733 | | | 42,560 | | | $ | 1,028,307 | | | $ | (764,748) | | | $ | 131,416 | | | $ | (7,391) | | | $ | 387,584 | |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2022年1月29日 | 65,624 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 1,005,382 | | | $ | (515,065) | | | $ | (74,304) | | | $ | (3,617) | | | $ | 412,396 | |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 117,566 | | | — | | | 117,566 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 977 | | | — | | | — | | | 14,509 | | | — | | | — | | | — | | | 14,509 | |
| 回購A類普通股 | (10,713) | | | — | | | 10,713 | | | — | | | (147,549) | | | — | | | — | | | (147,549) | |
股息(美元)0.15每股) | — | | | — | | | — | | | (7,097) | | | — | | | (3,213) | | | — | | | (10,310) | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,100) | | | (3,100) | |
| 平衡，2022年10月29日 | 55,888 | | | 7,733 | | | 32,882 | | | $ | 1,012,794 | | | $ | (662,614) | | | $ | 40,049 | | | $ | (6,717) | | | $ | 383,512 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| (未經審計，以千計) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 58,833 | | | $ | 117,566 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 47,801 | | | 64,754 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 25,167 | | | 22,327 | |
| 遞延所得税 | 875 | | | (260) | |
| 股權投資收益 | (6,972) | | | (6,670) | |
| 來自股權投資的分派 | 8,552 | | | 6,230 | |
| 減值費用 | 649 | | | 4,237 | |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | — | | | 12,862 | |
| | | |
| 其他 | (1,977) | | | 4,940 | |
| 經營資產及負債變動（扣除收購金額）： | | | |
| 應收賬款 | (21,462) | | | (25,043) | |
| 應收所得税 | 997 | | | (2,979) | |
| 盤存 | 44,782 | | | (98,789) | |
| 預付費用和其他流動資產 | 5,998 | | | (9,919) | |
| 應付帳款 | 57,374 | | | (24,389) | |
| 應計費用 | (6,926) | | | (1,221) | |
| 經營租賃資產和負債，淨額 | (11,170) | | | (25,706) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 202,521 | | | 37,940 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 為財產和設備支付的現金 | (42,315) | | | (41,928) | |
| | | |
| | | |
| 為企業收購支付的現金 | (127,496) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 對Le Tigre的股權投資 | — | | | (8,228) | |
| 其他 | — | | | (5,853) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (169,811) | | | (56,009) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 以循環信貸方式借款 | 955,622 | | | 1,490,199 | |
| 循環信貸安排付款 | (906,087) | | | (1,074,733) | |
| 發行定期貸款所得款項 | 50,000 | | | — | |
| | | |
| 先前定期貸款項下的借款付款和預付保費 | — | | | (238,196) | |
| 債務發行成本的支付 | (8,313) | | | (2,316) | |
| 為庫藏股支付的現金 | (102,134) | | | (147,549) | |
| 已支付的股息 | (9,337) | | | (10,310) | |
| 為股票薪酬股票預扣的税款支付的現金 | (15,732) | | | (7,818) | |
| 其他 | (117) | | | (31) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (36,098) | | | 9,246 | |
| 匯率變動對現金餘額的影響 | (740) | | | (1,361) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (4,128) | | | (10,184) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 58,766 | | | 74,459 | |
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 54,638 | | | $ | 64,275 | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | |
| 繳納所得税的現金 | $ | 16,515 | | | $ | 43,027 | |
| 為債務利息支付的現金 | $ | 18,536 | | | $ | 10,355 | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | $ | 158,240 | | | $ | 169,328 | |
| 非現金投資和融資活動： | | | |
| 購買的財產和設備尚未付款 | $ | 5,098 | | | $ | 6,011 | |
| 租賃資產增加所產生的經營租賃負債 | $ | 16,217 | | | $ | 12,014 | |
| 用於修改的經營租賃資產和租賃負債淨增加 | $ | 150,699 | | | $ | 164,453 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
| | | | | | | | |
注1 | 業務説明和重要會計政策 | 7 |
注2 | 收購 | 9 |
注3 | 收入 | 11 |
注4 | 關聯方交易 | 13 |
注5 | 每股收益 | 14 |
注6 | 基於股票的薪酬 | 14 |
注7 | 股東權益 | 15 |
注8 | 應收賬款 | 16 |
注9 | 商譽與無形資產 | 16 |
注10 | 應計費用 | 17 |
注11 | 債務 | 17 |
注12 | 承付款和或有事項 | 19 |
注13 | 細分市場報告 | 20 |
| | |
| | |
1. 業務描述和重要會計政策
業務説明
業務運營-Designer Brands Inc.是世界上最大的鞋類和配飾設計師、生產商和零售商之一。我們的業務是在三可報告細分市場：美國零售細分市場、加拿大零售細分市場和品牌組合細分市場。美國零售部門通過其直接面向消費者的美國商店和電子商務網站運營DSW Designer Shoe Warehouse(“DSW”)橫幅。加拿大零售部通過其直接面向消費者的加拿大商店和電子商務網站經營鞋業公司和DSW橫幅。品牌組合部分的收入來自向零售商和國際分銷商批發產品，為零售商提供自有品牌產品的設計和購買代理的佣金，以及通過文斯·卡穆託、基茲、Hush Puppies和Topo品牌的直接面向消費者的電子商務網站銷售我們的品牌產品。我們在ABG-Camuto，LLC(“ABG-Camuto”)和Le Tigre 360 Global LLC(“Le Tigre”)的股權投資是品牌組合細分市場不可或缺的一部分。我們有一個40擁有文斯·卡穆託和其他品牌知識產權的合資企業ABG-Camuto的%所有權權益。我們與ABG-Camuto簽署了一項許可協議，該協議規定了以ABG-Camuto擁有的品牌設計、採購和銷售鞋類和手袋的獨家權利。2022年7月，我們收購了一家33.3管理Le Tigre品牌的Le Tigre擁有1%的股權。我們也是與Le Tigre的許可協議的一方，該協議規定了設計、採購和銷售Le Tigre品牌鞋類的獨家權利。此外，我們擁有Jessica Simpson品牌的鞋類許可權，從2023年第三季度開始，我們擁有Hush Puppies品牌的許可權，我們擁有Lucky品牌的鞋類和手袋的許可權。
2023年2月4日，我們完成了對金剛狼世界(Wolverine World Wide，Inc.)Keds業務的收購。這擴大了我們自有品牌產品的覆蓋範圍，即我們有權通過所有權或許可安排銷售的那些品牌，進入批發和直接面向消費者的電子商務渠道的休閒和運動休閒鞋類，補充了2022年增加的Le Tigre和Topo Athletic LLC(“Topo”)。
陳述的依據-隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃由管理層根據美國中期財務資料公認會計原則(“公認會計原則”)、表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，我們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。所附財務報表反映了管理層認為為公平列報所列中期結果所需的所有調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。這些中期的簡明綜合財務狀況、經營業績和現金流量不一定代表未來期間可能出現的結果。截至2023年1月28日的資產負債表是從該日經審計的財務報表中得出的。財務報表應與經審計的合併財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在2022年10-K表格中。
本財年-我們的財政年度在離1月31日最近的那個星期六結束。對財政年度(例如，“2023年”)的提及是指該財政年度開始的日曆年度。許多全國性零售公司都遵循這一報告時間表，通常會產生52周的財年(包括2022財年)，但偶爾也會包含額外的一週，從而產生53周的財年(包括2023財年)。
重大會計政策
會計政策-重要會計政策的完整摘要包括在我們的2022年Form 10-K中提出的合併財務報表的附註中。
合併原則--簡明合併財務報表包括Designer Brands Inc.及其子公司的賬户，包括任何可變利益實體。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。所有金額均在美國(“美國”)美元。
使用預算-根據公認會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告的淨銷售額和費用。丁經期。某些估計和假設使用基於我們可合理獲得的信息的預測財務信息。作為會計的一部分，需要大量的估計和假設，包括銷售退貨津貼、客户津貼和折扣準備金、禮品卡損毀收入、與忠誠度計劃相關的遞延收入、庫存估值、折舊和攤銷、長期資產減值、無形資產和商譽、租賃會計、可贖回的非控制權益、遞延税項資產的所得税和估值準備金、自我保險準備金和收購。儘管我們認為這些估計和假設是合理的，但它們是基於管理層對當前事件和我們未來可能採取的行動的瞭解。事實和情況的變化可能導致修訂的估計和假設，實際結果可能與這些估計不同。
首席執行官換屆-2023年1月，我們宣佈了與公司首席執行官(“首席執行官”)職位相關的繼任程序，我們的前首席執行官羅傑·羅林斯從2023年4月1日起辭去首席執行官和公司董事會(“董事會”)成員的職務，屆時，曾擔任公司執行副總裁總裁和德意志銀行總裁的豪威接任首席執行官一職，加入董事會。根據過渡和諮詢協議的條款，羅林斯先生於2023年4月1日至2024年4月1日開始擔任公司和董事會的戰略顧問。連同CEO交接，我們估計CEO交接成本總計為$8.1百萬美元，其中包括$2.2百萬美元的遣散費，2.8以股票為基礎的加速薪酬(扣除股票獎勵後的淨額)100萬美元；3.1向我們領導團隊的某些成員發放留任股票獎勵和其他相關專業費用，金額為100萬美元。在截至2023年10月28日的三個月和九個月內，我們確認了1.1百萬美元和美元4.0簡明綜合經營報表的營運開支中的首席執行官交接成本分別為百萬美元。自2022年第四季度以來，我們已確認7.7首席執行官過渡成本為100萬美元，其餘估計為5美元0.42023年第四季度將錄得100萬美元。
遣散費-在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三個月內，我們產生了遣散費，不包括與CEO交接相關的遣散費$1.9百萬美元和美元0.2分別為100萬美元。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的九個月內，我們產生了遣散費，不包括與CEO換屆有關的遣散費，金額為$4.3百萬美元和美元1.2分別為100萬美元。這些成本計入簡明綜合經營報表的營業費用。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，我們擁有4.3百萬，$5.7百萬美元，以及$0.7分別計入簡明綜合資產負債表的應計開支中的遣散費負債，包括與CEO交接相關的遣散費。
現金、現金等價物和受限現金-現金和現金等價物是指現金、貨幣市場基金和信用卡應收賬款，一般在三天內結算。限制性現金是指在取款或使用方面受到限制的現金，包括為某些保險單和信用證保留的強制性現金存款。
下表對簡明綜合資產負債表內報告的現金和現金等價物及限制性現金進行了對賬，這些現金合計為簡明綜合現金流量表所列相同數額的總和：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| 現金和現金等價物 | $ | 54,638 | | | $ | 58,766 | | | $ | 62,507 | |
| 包括在預付費用和其他流動資產中的限制性現金 | — | | | — | | | 1,768 | |
| 簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 54,638 | | | $ | 58,766 | | | $ | 64,275 | |
公允價值-公允價值被定義為在計量日期在出售資產時收到的價格或為在市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的價格。按公允價值記錄的資產和負債使用與公允價值計量投入相關的主觀性相關的界定層級進行分類，如下：
·第一級-相同資產或負債在活躍市場上的報價。
·報價2級-在活躍的市場或可觀察到的投入中對類似資產或負債的報價。
·第三級-市場活動很少或根本不存在的不可觀察到的投入。
現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款的賬面價值因其短期性質而接近其公允價值。我們的優先擔保資產循環信貸安排(“ABL Revolver”)和經修訂的新優先擔保定期貸款協議(“定期貸款”)項下借款的賬面價值根據條款和浮動利率接近公允價值。
2. 收購
收購Topo
2022年12月13日，我們獲得了一個79.4$擁有Topo的%所有權權益19.31.2億美元現金。我們有購買剩餘股份的獨家看漲期權20.6在某些事件發生時或在一段時間後擁有Topo的%所有權權益兩年在交易結束後。非控股股東還擁有對剩餘股份的看跌期權。20.6在某些事件發生時或在一段時間後擁有Topo的%所有權權益三年在交易結束後。贖回價格在經營協議中定義，主要基於Topo過去12個月調整後的利息、税項、折舊、攤銷和其他商定調整前收益的固定倍數。
最終收購價和總對價按資產、負債和可贖回非控股權益的公允價值分配如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 截至2022年12月13日的初步採購價格和分配 | | 測算期調整 | | 截至2023年4月29日的最終採購價格和分配 |
| 收購價現金對價 | $ | 19,062 | | | $ | 193 | | | $ | 19,255 | |
| 取得的資產和負債的公允價值： | | | | | |
| 應收賬款 | $ | 3,195 | | | $ | (150) | | | $ | 3,045 | |
| 盤存 | 5,612 | | | (20) | | | 5,592 | |
| 商譽 | 3,460 | | | 868 | | | 4,328 | |
| 無形資產 | 12,500 | | | (500) | | | 12,000 | |
| 其他資產 | 1,898 | | | — | | | 1,898 | |
| 應付帳款和其他負債 | (4,438) | | | (5) | | | (4,443) | |
| 可贖回的非控股權益 | (3,165) | | | — | | | (3,165) | |
| $ | 19,062 | | | $ | 193 | | | $ | 19,255 | |
無形資產的公允價值與客户關係和商號有關，在使用年限內攤銷。10和15分別按年度計算，並以收益法下的超額收益法為基礎。公允價值計量基於重大不可觀察的投入，包括貼現的未來現金流和客户流失率。可贖回非控制性權益的公允價值計量是通過考慮TOPO的隱含公允價值，使用購買價和估計贖回非控制性權益的金額來計算的。商譽是指購買價格超過收購淨資產公允價值的部分，主要是由於收購了運動鞋的既定設計和採購流程。商譽預計可在所得税方面扣除。在2022年間，我們產生了1.3 與收購Topo有關的收購相關成本為1，000，000港元，已計入綜合經營報表的經營開支。
KEDs的收購
於2023年2月4日，我們從Wolverine World Wide，Inc.收購Keds業務，包括Keds品牌、存貨及存貨相關應付賬款。（“賣方”）。現金代價由ABL Revolver的可用現金和借款提供資金。
初步購買價及總代價分配至資產及負債之公平值包括以下各項：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 截至2023年2月4日的初步購買價格和分配 | | 測算期調整 | | 初步購買價格和分配截至2023年10月28日 | | | | |
| 購買價格： | | | | | | | | | |
| 現金對價 | $ | 109,360 | | | $ | 17,944 | | | $ | 127,304 | | | | | |
| 由於賣方的原因 | 19,040 | | | (19,040) | | | — | | | | | |
| 應收賣方的估計或有對價 | (3,500) | | | (5,399) | | | (8,899) | | | | | |
| $ | 124,900 | | | $ | (6,495) | | | $ | 118,405 | | | | | |
| 取得的資產和負債的公允價值： | | | | | | | | | |
| 盤存 | $ | 46,700 | | | $ | (4,184) | | | $ | 42,516 | | | | | |
| 商譽 | 36,787 | | | (11,011) | | | 25,776 | | | | | |
| 無形資產 | 44,800 | | | 8,700 | | | 53,500 | | | | | |
| 應付帳款 | (3,387) | | | — | | | (3,387) | | | | | |
| $ | 124,900 | | | $ | (6,495) | | | $ | 118,405 | | | | | |
我們將購買價分配至所收購的有形及可識別無形資產及所承擔的負債，並根據其於收購日期的公平值入賬。購買價格主要根據購買協議規定的估計或有對價進行調整，該對價基於已確認的銷售額和某些已確定的老化庫存的已發生營銷成本，並可能導致賣方向我們支付高達$的費用。15.0到2024年3月。我們根據我們對滿足要求付款的條件的估計概率，按公允價值記錄應收賣方的估計金額。或然代價的任何其後變動將計入盈利。購買價格的分配是基於某些初步估值和分析，主要與截至本申請日尚未完成的無形資產有關。於計量期間內完成更詳細分析後假設之估計公平值之其後變動（如有）將改變購買價之分配，並將於釐定金額之期間內作出調整。我們預計將在2023年第四季度完成估值。
由產成品組成的存貨的公允價值是根據市場假設確定的，目的是在扣除銷售成本後實現合理利潤。無形資產的公允價值為#美元。46.9百萬的無限期生活的商號和$6.6數以百萬計的客户關係，這些關係在10按年度計提，並以收益法下的超額收益法為基礎。公允價值計量基於重大不可觀察的投入，包括貼現的未來現金流和客户流失率。商譽是指收購價格超出所收購淨資產公允價值的部分，主要是由於收購了國際分銷的休閒鞋類(包括童鞋)的既定設計和採購流程。商譽預計可在所得税方面扣除。我們招致了$2.9與收購基茲有關的與收購有關的百萬美元成本，已列入綜合經營報表的運營費用。
被收購實體的綜合結果
TOPO和KEDS截至2023年10月28日的9個月的運營業績並不重要，包括在品牌投資組合部門的精簡綜合運營報表中。反映收購的補充預計運營業績並未列報，因為這對我們的綜合財務業績的影響並不大。
3. 收入
對淨銷售額的分解
按品牌類別劃分的淨銷售額-下表列出了每個細分市場按品牌類別分列的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至二零二三年十月二十八日止三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 123,973 | | | $ | — | | | $ | 17,204 | | | $ | — | | | $ | 141,177 | |
| 外部客户批發、佣金收入及其他 | — | | | — | | | 61,905 | | | — | | | 61,905 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 14,948 | | | (14,948) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 123,973 | | | — | | | 94,057 | | | (14,948) | | | 203,082 | |
| 民族品牌 | 507,637 | | | — | | | — | | | — | | | 507,637 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 75,610 | | | — | | | — | | | 75,610 | |
| 總淨銷售額 | $ | 631,610 | | | $ | 75,610 | | | $ | 94,057 | | | $ | (14,948) | | | $ | 786,329 | |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 153,311 | | | $ | — | | | $ | 9,810 | | | $ | — | | | $ | 163,121 | |
| 外部客户批發、佣金收入及其他 | — | | | — | | | 66,530 | | | — | | | 66,530 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 31,118 | | | (31,118) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 153,311 | | | — | | | 107,458 | | | (31,118) | | | 229,651 | |
| 民族品牌 | 553,080 | | | — | | | — | | | — | | | 553,080 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 82,289 | | | — | | | — | | | 82,289 | |
| 總淨銷售額 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 107,458 | | | $ | (31,118) | | | $ | 865,020 | |
| 截至2023年10月28日的9個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 362,931 | | | $ | — | | | $ | 43,604 | | | $ | — | | | $ | 406,535 | |
| 外部客户批發、佣金收入及其他 | — | | | — | | | 174,155 | | | — | | | 174,155 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 53,498 | | | (53,498) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 362,931 | | | — | | | 271,257 | | | (53,498) | | | 580,690 | |
| 民族品牌 | 1,540,107 | | | — | | | — | | | — | | | 1,540,107 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 199,831 | | | — | | | — | | | 199,831 | |
| 總淨銷售額 | $ | 1,903,038 | | | $ | 199,831 | | | $ | 271,257 | | | $ | (53,498) | | | $ | 2,320,628 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 440,343 | | | $ | — | | | $ | 24,130 | | | $ | — | | | $ | 464,473 | |
| 外部客户批發、佣金收入及其他 | — | | | — | | | 170,665 | | | — | | | 170,665 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 76,470 | | | (76,470) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 440,343 | | | — | | | 271,265 | | | (76,470) | | | 635,138 | |
| 民族品牌 | 1,702,856 | | | — | | | — | | | — | | | 1,702,856 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 216,888 | | | — | | | — | | | 216,888 | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 271,265 | | | $ | (76,470) | | | $ | 2,554,882 | |
（一） “自有品牌”是指我們有權通過所有權或許可安排出售的品牌。從2023年第一季度開始，由於我們收購了Keds，Keds品牌的銷售額將計入自有品牌。Keds品牌在2023年第一季度之前的銷售額沒有重述，因為該品牌在這些期間被認為是全國性品牌。
（二） 我們目前不按品牌類別報告加拿大零售分部的淨銷售額。
按產品和服務類別劃分的淨銷售額- 下表按產品和服務分列淨銷售額
每個部分的類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 淨銷售額： | | | | | | | |
| 美國零售市場： | | | | | | | |
| 女鞋 | $ | 406,044 | | | $ | 450,130 | | | $ | 1,236,800 | | | $ | 1,394,340 | |
| 男鞋 | 136,455 | | | 151,106 | | | 419,008 | | | 461,035 | |
| 童鞋 | 54,521 | | | 65,638 | | | 143,978 | | | 171,742 | |
| 配件等 | 34,590 | | | 39,517 | | | 103,252 | | | 116,082 | |
| 631,610 | | | 706,391 | | | 1,903,038 | | | 2,143,199 | |
| 加拿大零售部門： | | | | | | | |
| 女鞋 | 39,031 | | | 41,381 | | | 110,079 | | | 115,187 | |
| 男鞋 | 18,526 | | | 20,334 | | | 51,272 | | | 56,224 | |
| 童鞋 | 15,145 | | | 17,291 | | | 30,778 | | | 36,700 | |
| 配件等 | 2,908 | | | 3,283 | | | 7,702 | | | 8,777 | |
| 75,610 | | | 82,289 | | | 199,831 | | | 216,888 | |
| 品牌組合細分市場： | | | | | | | |
| 批發 | 74,099 | | | 95,837 | | | 219,592 | | | 237,748 | |
| 佣金收入及其他 | 2,754 | | | 1,811 | | | 8,061 | | | 9,387 | |
| 直接面向消費者 | 17,204 | | | 9,810 | | | 43,604 | | | 24,130 | |
| 94,057 | | | 107,458 | | | 271,257 | | | 271,265 | |
| 總細分市場淨銷售額 | 801,277 | | | 896,138 | | | 2,374,126 | | | 2,631,352 | |
| 消除部門間銷售 | (14,948) | | | (31,118) | | | (53,498) | | | (76,470) | |
| 總淨銷售額 | $ | 786,329 | | | $ | 865,020 | | | $ | 2,320,628 | | | $ | 2,554,882 | |
在截至2023年10月28日的三個月內，我們在附註3中的按產品和服務類別劃分的淨銷售額表中發現了美國零售細分市場的某些淨銷售額類別的分類錯誤，收入在我們2023年第一季度和第二季度10-Q表格季度報告的簡明綜合財務報表中。上表對截至2023年10月28日的9個月進行了更正，以反映減少#美元。22.2美國零售部門來自配件和其他產品的淨銷售額為100萬美元，增加了10.0百萬美元和美元12.2美國零售部門的淨銷售額分別為女鞋和男鞋，分別代表了2023年第一季度和第二季度錯誤的影響。這一非實質性的調整並未影響精簡的綜合經營報表、全面收益或資產負債表。
遞延收入負債
對於我們對客户的剩餘債務，我們記錄了遞延收入負債，包括在簡明綜合資產負債表的應計費用中。下表列出了禮品卡和忠誠度計劃的更改和餘額合計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 禮品卡： | | | | | | | |
| 期初 | $ | 28,234 | | | $ | 30,118 | | | $ | 35,121 | | | $ | 36,783 | |
| 兑換禮品卡和確認破損為淨銷售額 | (12,764) | | | (14,341) | | | (45,601) | | | (50,896) | |
| 已發行禮品卡 | 10,759 | | | 12,312 | | | 36,709 | | | 42,202 | |
| 期末 | $ | 26,229 | | | $ | 28,089 | | | $ | 26,229 | | | $ | 28,089 | |
| 忠誠度計劃： | | | | | | | |
| 期初 | $ | 16,762 | | | $ | 16,788 | | | $ | 16,900 | | | $ | 15,736 | |
| 兑換和過期的忠誠度證書以及確認為淨銷售額的其他調整 | (7,434) | | | (7,974) | | | (22,861) | | | (24,034) | |
| 發佈的忠誠度積分遞延收入 | 7,923 | | | 8,795 | | | 23,212 | | | 25,907 | |
| 期末 | $ | 17,251 | | | $ | 17,609 | | | $ | 17,251 | | | $ | 17,609 | |
4. 關聯方交易
肖特滕斯坦附屬公司
我們與董事會執行主席傑伊·L·肖滕斯坦及其家族成員(統稱為“肖滕斯坦附屬公司”)擁有或控制的實體進行了交易。截至2023年10月28日，肖特滕斯坦附屬公司實益擁有26佔公司已發行普通股的%，佔62公司合併投票權的百分比，包括7.0百萬股A類普通股和7.7百萬股B類普通股。下文概述了有關期間與肖特滕斯坦附屬公司的關聯方交易：
租契- 我們租用了肖特滕斯坦附屬公司擁有的某些商店和辦公地點。我們還租了一套公寓
中心從肖特滕斯坦的一個附屬機構到2022年9月，沒有續簽。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三個月中，我們從與肖特滕斯坦附屬公司的租賃中記錄了租金費用$2.0百萬美元和美元2.3分別為100萬美元。截至2023年10月28日和2022年10月29日止九個月，我們從與肖特滕斯坦聯屬公司的租約中錄得租金開支$6.0百萬美元和美元7.3分別為100萬美元。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，我們的關聯方流動經營租賃負債為$4.6百萬，$5.6百萬美元，以及$5.4分別為百萬美元和非流動經營租賃負債#17.7百萬，$14.0百萬美元，以及$11.5分別為100萬美元。
其他採購和服務-截至2023年10月28日和2022年10月29日的三個月，我們從肖特滕斯坦附屬公司獲得了其他採購和服務，金額為$0.8百萬美元和美元1.2分別為100萬美元。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的9個月中，我們從肖特滕斯坦附屬公司獲得了其他採購和服務，金額為$2.0百萬美元和美元3.7分別為100萬美元。
因關聯方- 除經營租賃負債外，應付肖特滕斯坦附屬公司的款項在列報的所有期間都是無關緊要的。
權益法投資
ABG-卡穆託-我們有一個40ABG-Camuto的%所有權權益。我們與ABG-Camuto簽署了一項許可協議，根據該協議，我們將根據ABG-Camuto擁有的品牌的淨銷售額支付版税，但必須滿足保證的最低要求。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三個月中，我們記錄了支付給ABG-Camuto的特許權使用費費用為#美元4.5百萬美元和美元4.6分別為100萬美元。截至2023年10月28日和2022年10月29日的9個月，我們向ABG-Camuto支付的特許權使用費支出為#美元13.6百萬美元和美元13.7分別為100萬美元。
老虎隊-2022年7月，我們收購了一家33.3在Le Tigre擁有%的所有權權益。我們還與Le Tigre簽署了一項許可協議，根據該協議，我們將為Le Tigre品牌的淨銷售支付版税，但必須滿足保證的最低要求。在報告所述的所有時期，與Le Tigre的活動都無關緊要。
5. 每股收益
每股基本收益是基於Designer Brands公司的淨收入以及A類和B類普通股流通股的加權平均值。攤薄每股收益反映按庫存股方法計算的已發行股票期權和限制性股票單位(“RSU”)調整後普通股的潛在攤薄。
以下是Designer Brands Inc.計算每股收益時使用的基本和稀釋後加權平均流通股之間的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
(單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
加權平均基本流通股 | 58,633 | | | 64,245 | | | 62,860 | | | 68,924 | |
股票薪酬獎勵的稀釋效應 | 2,772 | | | 4,895 | | | 2,432 | | | 4,363 | |
加權平均稀釋後已發行股份 | 61,405 | | | 69,140 | | | 65,292 | | | 73,287 | |
於截至2023年10月28日及2022年10月29日止三個月內，於計算每股攤薄收益時因其反攤薄效應而被剔除的股份數目為2.41000萬美元和2.7分別為100萬美元。於截至2023年10月28日及2022年10月29日止九個月內，因反攤薄效應而不計入每股攤薄收益的潛在攤薄股票補償獎勵股份數目為3.31000萬美元和2.8分別為2.5億美元和2.5億美元。
6. 基於股票的薪酬
簡明合併業務報表的業務費用中包括的基於股票的薪酬支出包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 股票期權 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 101 | |
| 限售股和董事股 | 6,138 | | | 6,364 | | | 25,167 | | | 22,226 | |
| $ | 6,138 | | | $ | 6,364 | | | $ | 25,167 | | | $ | 22,327 | |
下表彙總了截至2023年10月28日的9個月RSU的基於股票的薪酬獎勵份額活動：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 以時間為基礎的RSU的份額 | | 基於性能的RSU份額 |
| 未清償--期初 | 6,790 | | 969 | |
| 授與 | 2,586 | | | 813 | |
| 既得 | (4,107) | | | (249) | |
| 被沒收 | (519) | | | (250) | |
| 未清償--期末 | 4,750 | | | 1,283 | |
7. 股東權益
股份
我們的A類普通股在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“DBI”。公司的B類普通股目前沒有公開市場，但B類普通股可以在持股人按股換股的基礎上選擇轉換為公司的A類普通股。A類普通股持有人有權一每股投票權和B類普通股持有人有權八提交給股東批准的事項的每股投票權。
下表提供了有關我們普通股的其他信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| A類 | | B類 | | A類 | | B類 | | A類 | | B類 |
| 授權股份 | 250,000 | | | 100,000 | | | 250,000 | | | 100,000 | | | 250,000 | | | 100,000 | |
| 已發行股份 | 91,613 | | | 7,733 | | | 88,803 | | | 7,733 | | | 88,770 | | | 7,733 | |
| 流通股 | 49,053 | | | 7,733 | | | 55,921 | | | 7,733 | | | 55,888 | | | 7,733 | |
| 國庫股 | 42,560 | | | — | | | 32,882 | | | — | | | 32,882 | | | — | |
我們已經授權100百萬股不是面值優先股，包括不是在呈交的任何期間發行的股份。
分紅
2023年11月16日，董事會宣佈季度現金股息為#美元。0.05A類和B類普通股的每股收益。股息將於2023年12月14日在交易結束時向登記在冊的股東2023年11月30日.
股份回購
2017年8月17日，董事會授權回購其他內容 $500.0百萬股A類普通股ES在我們的股票回購計劃下，這是添加到$33.5上一次授權剩餘的百萬美元。2023年6月8日，我們開始了修改後的“荷蘭拍賣”投標要約(“投標要約”)，購買最高可達$100.0百萬股公司A類普通股。投標報價於2023年7月7日到期，我們於2023年7月12日回購1.5投標要約下的百萬股A類普通股，購買價為$10.00每股，總成本為$15.1100萬美元，包括交易費用。截至2023年10月28日止九個月，我們共回購了 9.7100萬股A類普通股，包括公開市場購買和 1.5根據要約收購購買的A類普通股，總成本為美元102.1100萬美元，包括交易成本和消費税。股票回購的資金來自我們的定期貸款。截至2023年10月28日，$87.7根據股票回購計劃，仍有100萬股A類普通股可供回購。股票回購計劃可能隨時暫停、修改或終止，我們沒有義務根據該計劃回購任何數量的A類普通股。根據股票回購計劃，股票將根據價格和市場狀況在適當的時間和金額在公開市場上回購。
8. 應收款項
淨收入包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| 應收客户賬款： | | | | | |
| 由第三方提供商提供付款擔保 | $ | 39,858 | | | $ | 19,539 | | | $ | 53,304 | |
| 無付款擔保的擔保 | 8,517 | | | 5,241 | | | 2,572 | |
| 應收所得税 | 43,024 | | | 44,021 | | | 165,218 | |
| 其他應收賬款 | 15,879 | | | 9,274 | | | 8,729 | |
| 應收賬款總額 | 107,278 | | | 78,075 | | | 229,823 | |
| 壞賬準備 | (362) | | | (312) | | | (1,077) | |
| $ | 106,916 | | | $ | 77,763 | | | $ | 228,746 | |
9. 商譽和無形資產
商譽
下表按部門列出商譽的變動情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 商譽 | | 累計減值 | | 網絡 | | 商譽 | | 累計減值 | | 網絡 |
| 按段劃分的期間開始日期： | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 93,655 | | | $ | — | | | $ | 93,655 | | | $ | 93,655 | | | $ | — | | | $ | 93,655 | |
| 加拿大零售業 | 41,357 | | | (41,357) | | | — | | | 43,114 | | | (43,114) | | | — | |
| 品牌組合 | 23,449 | | | (19,989) | | | 3,460 | | | 19,989 | | | (19,989) | | | — | |
| 158,461 | | | (61,346) | | | 97,115 | | | 156,758 | | | (63,103) | | | 93,655 | |
| 按細分市場劃分的活動： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 加拿大零售業- | | | | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | (1,619) | | | 1,619 | | | — | | | (2,671) | | | 2,671 | | | — | |
| 品牌組合： | | | | | | | | | | | |
| 收購Topo的收購價和分配調整 | 868 | | | — | | | 868 | | | — | | | — | | | — | |
| 獲得性基茲商譽 | 25,776 | | | — | | | 25,776 | | | — | | | — | | | — | |
| 25,025 | | | 1,619 | | | 26,644 | | | (2,671) | | | 2,671 | | | — | |
| 按部門劃分的期末： | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | 93,655 | | | — | | | 93,655 | | | 93,655 | | | — | | | 93,655 | |
| 加拿大零售業 | 39,738 | | | (39,738) | | | — | | | 40,443 | | | (40,443) | | | — | |
| 品牌組合 | 50,093 | | | (19,989) | | | 30,104 | | | 19,989 | | | (19,989) | | | — | |
| $ | 183,486 | | | $ | (59,727) | | | $ | 123,759 | | | $ | 154,087 | | | $ | (60,432) | | | $ | 93,655 | |
無形資產
無形資產包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 成本 | | 累計攤銷 | | 網絡 |
| 2023年10月28日 | | | | | |
| 確定的客户關係 | $ | 14,299 | | | $ | (3,580) | | | $ | 10,719 | |
| 活生生的商號 | 11,953 | | | (899) | | | 11,054 | |
| 無限期存在的商標和商號 | 61,259 | | | — | | | 61,259 | |
| $ | 87,511 | | | $ | (4,479) | | | $ | 83,032 | |
| 2023年1月28日 | | | | | |
| 確定的客户關係 | $ | 7,852 | | | $ | (1,454) | | | $ | 6,398 | |
| 活生生的商號 | 10,853 | | | (292) | | | 10,561 | |
| 無限期存在的商標和商號 | 14,907 | | | — | | | 14,907 | |
| $ | 33,612 | | | $ | (1,746) | | | $ | 31,866 | |
| 2022年10月29日 | | | | | |
| 確定的客户關係 | $ | 1,322 | | | $ | (1,322) | | | $ | — | |
| 活生生的商號 | 4,853 | | | (162) | | | 4,691 | |
| 無限期存在的商標和商號 | 14,582 | | | — | | | 14,582 | |
| $ | 20,757 | | | $ | (1,484) | | | $ | 19,273 | |
10. 應計費用
應計費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| 禮品卡 | $ | 26,229 | | | $ | 35,121 | | | $ | 28,089 | |
| 應計補償和相關費用 | 22,863 | | | 45,019 | | | 38,815 | |
| 應計税 | 30,035 | | | 19,419 | | | 30,689 | |
| 忠誠度計劃遞延收入 | 17,251 | | | 16,900 | | | 17,609 | |
| 銷售退貨津貼 | 20,977 | | | 18,107 | | | 19,722 | |
| 客户折扣和折扣 | 1,883 | | | 1,230 | | | 1,921 | |
| 其他 | 64,145 | | | 54,880 | | | 77,060 | |
| $ | 183,383 | | | $ | 190,676 | | | $ | 213,905 | |
11. 債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| ABL旋轉器 | $ | 330,571 | | | $ | 281,035 | | | $ | 415,467 | |
| 定期貸款 | 50,000 | | | — | | | — | |
| 債務總額 | 380,571 | | | 281,035 | | | 415,467 | |
| 減少未攤銷定期貸款債務發行成本 | (5,106) | | | — | | | — | |
| 長期債務的當期到期日較短 | (2,500) | | | — | | | — | |
| 長期債務 | $ | 372,965 | | | $ | 281,035 | | | $ | 415,467 | |
截至2023年10月28日，未來債務到期日如下：
| | | | | |
| (單位：千) | |
| 2023年剩餘時間 | $ | 1,250 | |
| 2024 | 2,500 | |
| 2025 | 2,500 | |
| 2026 | 2,500 | |
| 2027 | 371,821 | |
| |
| 總計 | $ | 380,571 | |
ABL左輪手槍
2022年3月30日，我們用目前的ABL Revolver取代了以前的基於高級擔保資產的循環信貸安排，該安排隨後於2023年2月28日和2023年6月23日進行了修訂。修改後的ABL Revolver提供高達$的循環信貸額度600.0100萬美元，包括加拿大最高可達$的分項限制60.0一百萬，一美元75.0開立信用證的分項限額為1,000,000美元60.0美國借款的迴旋貸款預付款限額為100萬美元，6.0加拿大借款的迴旋貸款預付款的分項限額為100萬。此外，ABL Revolver還包括一筆最高可達#美元的後進先出定期貸款(“FILO定期貸款”)。30.0百萬美元，於2023年2月28日全額提取。只要滿足某些付款條件，FILO定期貸款可以全額償還，但不能部分償還。一旦償還，FILO定期貸款的任何部分都不能再借款。我們的ABL Revolver將於2027年3月到期，並以對我們幾乎所有個人財產資產(包括信用卡應收賬款和庫存)的優先留置權為擔保。ABL Revolver可用於為營運資本、資本支出、股票回購、其他支出和信貸安排協議定義的允許收購提供資金。可用信貸額度僅限於借款基數，除其他外，借款基數是按符合條件的存貨和信用卡應收款賬面價值的百分比減去一定準備金後得出的。截至2023年10月28日，循環信貸額度(不包括FILO定期貸款)的借款基數為#美元。518.9百萬美元，連同$300.6百萬未償還借款和美元5.0開出的信用證為100萬美元，產生了$213.3百萬可供借款。
在循環信用額度下的借款和在ABL Revolver下籤發的信用證按我們的選擇計息，利率等於：(A)基本年利率等於(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率(如信貸安排協議所定義，並受下限為0%)加上0.5%，以及(Iii)調整後期限SOFR(如信貸安排協議中所定義)加1.0%；或(B)每年一個月、三個月或六個月的調整後期限SOFR(以0%)，外加在每種情況下根據平均可獲得性確定的適用費率。FILO定期貸款以我們的選擇產生利息，利率等於：(A)每年浮動利率，等於(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率加0.5%，或(Iii)調整後期限SOFR PLUS1.0%，外加2.5%；或(B)該借款的有效利息期間的經調整期限SOFR，另加3.5%。承諾費是根據ABL Revolver可供借款的未使用部分計算的。與ABL Revolver相關的利息支出包括借款和信用證的利息，以及利息速率of 7.6截至2023年10月28日，承諾費和債務發行成本的攤銷。
定期貸款
2023年6月23日，我們簽訂了定期貸款，規定最高本金總額為#美元。135.0百萬美元，包括(A)結算時借款#美元45.0百萬美元的美國貸款和一美元5.0百萬加拿大貸款(以美元計價)和(B)延遲提取可借入的貸款，最高可達$76.5百萬美元的美國貸款和8.5百萬加拿大貸款(以美元計價)。定期貸款於2023年9月21日修訂，以延長延遲提取貸款的有效期，並於2023年10月31日借入$25.0延遲提取貸款中的100萬美元，以及任何剩餘的延遲提取貸款，將在2024年1月31日之前辦理。定期貸款在ABL Revolver到期日期(目前為2027年3月)最早到期，或五年從定期貸款結束(2028年6月)開始。定期貸款以我們幾乎所有的個人、不動產和知識產權的第一優先留置權和用作ABL左輪手槍抵押品的資產的第二優先留置權為抵押，主要是信用卡應收賬款、應收賬款和庫存。
定期貸款項下的借款按年利率計息，年利率等於：(A)調整後的三個月SOFR年利率(下限為2.0%)，外加7.0%；或如果(A)不可用，則(B)等於(I)較大者的基本年利率2.0%，(Ii)最優惠利率，(Iii)聯邦基金利率加0.5%，以及(Iv)調整後的術語SOFR PLUS1.0%；此外，在每個實例中，6.0%，利率為12.5%(有效利率13.4%，當包括債務發行成本的攤銷時)，截至2023年10月28日。
債務契約
ABL Revolver要求我們保持不低於以下的固定費用覆蓋率契約1：1當可用性小於$中較大者時47.3百萬或10.0最高借款金額的%。在任何時候流動資金低於$100.0，定期貸款要求截至每個財政月最後一天的最高綜合淨槓桿率，以過去12個月為基礎計算，為(1)2.25至1.00，適用於截至2024年2月3日的任何往績12個月期間，以及(2)2.50至其後的1.00。在流動性大於或等於美元后，合併淨槓桿率的測試結束100.0百萬，在一段時間內45連續幾天。ABL Revolver和定期貸款還包含限制某些活動的慣例契約，包括對我們出售資產、進行收購、進行涉及關聯方的交易、產生額外債務、授予資產留置權、支付股息或回購股票以及進行某些其他更改的能力的限制。這些公約有具體的例外情況，包括在某些情況下，根據可獲得性滿足規定的付款條件。ABL Revolver和定期貸款包含違約的常規事件，包括未能遵守某些金融和其他契約。如果違約事件在救助期內沒有得到補救或免除，除了貸款人可以獲得的其他補救措施外，我們的義務可能會加快，未兑現的信用證可能被要求以現金作抵押，並且可以針對抵押品行使補救措施。截至2023年10月28日，我們遵守了ABL Revolver和定期貸款中包含的所有財務契約。
終止以前的定期貸款
2022年2月8日，我們全額結算了231.3根據我們先前的優先擔保定期貸款協議(“以前的定期貸款”)，在該日未償還的本金金額為百萬美元。關於這項和解，在截至2022年10月29日的9個月內，我們產生了$12.7百萬美元的債務清償損失，其中包括#美元6.9百萬預付保費和一美元5.7核銷未攤銷債務發行成本100萬歐元。
12. 承付款和或有事項
法律程序
我們捲入了與我們的業務活動相關的各種法律訴訟。雖然不可能確切地預測任何訴訟的最終結果，但我們相信，與當前法律訴訟有關的任何潛在責任的金額將不會對我們的運營結果或財務狀況產生重大影響。在獲得更多資料後，我們會評估任何與未決訴訟有關的潛在法律責任，並在有需要時修訂估計數字。
擔保
我們為預定於#年到期的租賃義務提供擔保。 2025適用於已租賃給第三方的地點。如果第三方不支付租金或騰出房屋，我們可能會被要求向房東全額支付租金。截至2023年10月28日，這些擔保的未來付款需求總額約為$5.5百萬美元。
13. 細分市場報告
下表提供了某些財務數據與簡明合併財務報表對賬的各分部TA：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至二零二三年十月二十八日止三個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 631,610 | | | $ | 75,610 | | | $ | 79,109 | | | $ | — | | | $ | 786,329 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 14,948 | | | (14,948) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 631,610 | | | $ | 75,610 | | | $ | 94,057 | | | $ | (14,948) | | | $ | 786,329 | |
| 毛利 | $ | 200,268 | | | $ | 26,606 | | | $ | 28,654 | | | $ | 878 | | | $ | 256,406 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,503 | | | $ | — | | | $ | 2,503 | |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 76,340 | | | $ | — | | | $ | 865,020 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 31,118 | | | (31,118) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 107,458 | | | $ | (31,118) | | | $ | 865,020 | |
| 毛利 | $ | 232,058 | | | $ | 31,298 | | | $ | 23,839 | | | $ | (1,376) | | | $ | 285,819 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,290 | | | $ | — | | | $ | 2,290 | |
| 截至2023年10月28日的9個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 1,903,038 | | | $ | 199,831 | | | $ | 217,759 | | | $ | — | | | $ | 2,320,628 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 53,498 | | | (53,498) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 1,903,038 | | | $ | 199,831 | | | $ | 271,257 | | | $ | (53,498) | | | $ | 2,320,628 | |
| 毛利 | $ | 622,850 | | | $ | 67,591 | | | $ | 75,037 | | | $ | 2,054 | | | $ | 767,532 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,972 | | | $ | — | | | $ | 6,972 | |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 194,795 | | | $ | — | | | $ | 2,554,882 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 76,470 | | | (76,470) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 271,265 | | | $ | (76,470) | | | $ | 2,554,882 | |
| 毛利 | $ | 716,268 | | | $ | 81,145 | | | $ | 59,975 | | | $ | (154) | | | $ | 857,234 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,670 | | | $ | — | | | $ | 6,670 | |
我們業務的執行概述和趨勢
2023年第三季度，淨銷售額下降了9.1%和D可比銷售額總額S下跌9.3%c與去年同期相比。2023年第三季度，我們自有品牌的淨銷售額與去年同期相比下降了11.6%，自有品牌佔合併淨銷售額的25.8%，低於去年同期的26.5%。2023年初，我們完成了對KEDS的收購，將我們自有品牌的觸角擴展到批發和直接面向消費者的電子商務渠道中的休閒和運動休閒鞋類，並在2022年補充了Le Tigre和Topo。我們相信，這些收購代表着朝着我們的長期目標邁出的重要一步，即到2026年，我們自有品牌的淨銷售額將達到總銷售額的三分之一。2023年第三季度毛利潤佔淨銷售額的百分比為與去年同期相比下降40個基點，主要是由於移動定價和較低銷售額對固定佔用成本的去槓桿化效應，抵消了包括運費、運輸和配送在內的較低物流成本。
全球經濟狀況的影響
在整個2023年，全球經濟狀況的低迷，尤其是對潛在衰退、利率上升、通脹壓力、就業水平變化和重大外匯波動的日益擔憂，對消費者的可自由支配收入水平和客户支出產生了不利影響。在經濟不確定、可支配收入減少或消費者信心下降的時期，消費者在非必需品(包括我們的產品)上的支出通常會下降。我們無法預測宏觀經濟不確定性的嚴重性，無法預測這種情況是否或何時會改善或惡化，也無法預測這種情況可能對我們的業務產生的全面影響。
在2022年下半年並持續到2023年，我們的淨銷售額下降，因為我們經歷了更低的流量，並在競爭更激烈的環境下變得更具促銷能力。由於零售行業經歷了從庫存收緊到庫存過剩的轉變，以及宏觀經濟狀況繼續影響可自由支配的消費者支出，更具促銷性的零售環境加劇了競爭性定價壓力。這些因素最終可能要求我們制定減輕運營效率的措施，這些措施可能會對業務、運營和運營結果產生實質性的不利影響。
財務摘要和其他關鍵指標
截至2023年10月28日的三個月：
•淨銷售額從去年同期的8.65億美元降至7.863億美元。
•毛利潤佔淨銷售額的百分比為32.6%，而去年同期為33.0%。
•Designer Brands公司的淨收入為1010萬美元，或每股稀釋後收益0.17美元，而去年同期為4520萬美元，或每股稀釋後收益0.65美元。
可比銷售業績指標-下表列出了每個細分市場的可比銷售額和總銷售額的百分比變化：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
| 可比銷售額的變化： | | | | | |
| 美國零售細分市場 | (9.8) | % | | 1.1 | % | | |
| 加拿大零售細分市場 | (7.7) | % | | 18.8 | % | | |
| 品牌組合細分-直接面向消費者的渠道 | 7.0 | % | | 27.0 | % | | |
| 總計 | (9.3) | % | | 3.0 | % | | |
我們認為，與去年同期相比，可比銷售額的百分比變化是整個零售業常用的主要指標，是管理層和投資者衡量我們直接面向消費者的業務表現的重要指標。我們將營業至少14個月的商店在適用年度開始時的銷售額包括在我們的可比銷售指標中。門店在年初增加到可比基數，並在關閉的季度出於比較目的而刪除。可比銷售額包括美國零售和加拿大零售部門的電子商務銷售額。加拿大零售部門的可比銷售額不包括外幣換算的影響，並通過按上一年可比期間使用的外幣匯率換算本期業績來計算。可比銷售額包括文斯·卡穆託品牌直接面向消費者的電子商務網站的品牌組合部分的電子商務銷售。Topo、Ked和Hush Puppies的電子商務銷售額將分別從2024年第一季度、2024年第二季度和2024年第三季度開始添加到品牌組合細分市場的可比基數中。零售行業對可比銷售額的計算各不相同，因此，其他零售公司的計算可能與我們的計算不一致。
店鋪數量-截至2023年10月28日和2022年10月29日，我們擁有以下門店數量：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
| 美國零售細分市場-DSW門店 | 499 | | | 504 | | | |
| 加拿大零售部門： | | | | | |
| 鞋業公司的商店 | 119 | | | 113 | | | |
| DSW商店 | 25 | | | 25 | | | |
| 144 | | | 138 | | | |
| 門店總數 | 643 | | | 642 | | | |
行動的結果
第三2023年第一季度與 第三2022年第一季度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千計，每股除外) | 截至三個月 | | | | |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
| 淨銷售額 | $ | 786,329 | | | 100.0 | % | | $ | 865,020 | | | 100.0 | % | | $ | (78,691) | | | (9.1) | % |
| 銷售成本 | (529,923) | | | (67.4) | | | (579,201) | | | (67.0) | | | 49,278 | | | (8.5) | % |
| 毛利 | 256,406 | | | 32.6 | | | 285,819 | | | 33.0 | | | (29,413) | | | (10.3) | % |
| 運營費用 | (230,788) | | | (29.4) | | | (222,232) | | | (25.7) | | | (8,556) | | | 3.9 | % |
| 股權投資收益 | 2,503 | | | 0.3 | | | 2,290 | | | 0.3 | | | 213 | | | 9.3 | % |
| 減值費用 | — | | | — | | | (1,349) | | | (0.2) | | | 1,349 | | | NM |
| 營業利潤 | 28,121 | | | 3.5 | | | 64,528 | | | 7.4 | | | (36,407) | | | (56.4) | % |
| 利息支出，淨額 | (8,767) | | | (1.1) | | | (4,826) | | | (0.5) | | | (3,941) | | | 81.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 營業外費用淨額 | (162) | | | — | | | (152) | | | — | | | (10) | | | 6.6 | % |
| 所得税前收入 | 19,192 | | | 2.4 | | | 59,550 | | | 6.9 | | | (40,358) | | | (67.8) | % |
| 所得税撥備 | (8,987) | | | (1.1) | | | (14,379) | | | (1.7) | | | 5,392 | | | (37.5) | % |
| 淨收入 | 10,205 | | | 1.3 | | | 45,171 | | | 5.2 | | | (34,966) | | | (77.4) | % |
| 可贖回非控股權益的淨收入 | (64) | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | NM |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | $ | 10,141 | | | 1.3 | % | | $ | 45,171 | | | 5.2 | % | | $ | (35,030) | | | (77.5) | % |
| Designer Brands Inc.的每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.17 | | | | | $ | 0.70 | | | | | $ | (0.53) | | | (75.7) | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.17 | | | | | $ | 0.65 | | | | | $ | (0.48) | | | (73.8) | % |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | | | | | |
| 基本股份 | 58,633 | | | | | 64,245 | | | | | (5,612) | | | (8.7) | % |
| 稀釋後股份 | 61,405 | | | | | 69,140 | | | | | (7,735) | | | (11.2) | % |
NM--沒有意義
淨銷售額
下表按細分市場彙總了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| (千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 可比銷售額 |
| 細分市場淨銷售額： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 631,610 | | | 78.8 | % | | $ | 706,391 | | | 78.8 | % | | $ | (74,781) | | | (10.6) | % | | (9.8) | % |
| 加拿大零售業 | 75,610 | | | 9.5 | | | 82,289 | | | 9.2 | | | (6,679) | | | (8.1) | % | | (7.7) | % |
| 品牌組合 | 94,057 | | | 11.7 | | | 107,458 | | | 12.0 | | | (13,401) | | | (12.5) | % | | 7.0 | % |
| 總細分市場淨銷售額 | 801,277 | | | 100.0 | % | | 896,138 | | | 100.0 | % | | (94,861) | | | (10.6) | % | | (9.3) | % |
| 消除部門間淨銷售額 | (14,948) | | | | | (31,118) | | | | | 16,170 | | | (52.0) | % | | |
| 合併淨銷售額 | $ | 786,329 | | | | | $ | 865,020 | | | | | $ | (78,691) | | | (9.1) | % | | |
截至2023年10月28日的三個月，美國零售部門的淨銷售額下降，其中6800萬美元的下降是由於可比銷售額的下降，其餘下降的大部分是由於自年末以來門店關閉的影響第三2022年的第四季度。美國零售部門可比銷售額的下降主要是由於可比交易量下降了約6%，以及每筆交易的可比平均銷售額下降了約4%因為我們比去年同期更具推廣性。加拿大零售部門的淨銷售額下降，主要原因是可比銷售額下降艾斯。加拿大零售部門可比銷售額下降的主要原因是每筆交易的可比平均銷售額較低。品牌組合細分市場的淨銷售額下降了約3,400萬美元oF由於零售商客户繼續減少訂單而導致批發銷售額下降，部分抵消了不主要來自被收購的Topo和Keds業務增加的淨銷售額。
毛利
下表按部門彙總了毛利潤：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基點 |
| 部門毛利潤： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 200,268 | | | 31.7 | % | | $ | 232,058 | | | 32.9 | % | | $ | (31,790) | | | (13.7) | % | | (120) | |
| 加拿大零售業 | 26,606 | | | 35.2 | % | | 31,298 | | | 38.0 | % | | (4,692) | | | (15.0) | % | | (280) | |
| 品牌組合 | 28,654 | | | 30.5 | % | | 23,839 | | | 22.2 | % | | 4,815 | | | 20.2 | % | | 830 | |
| 部門毛利總額 | 255,528 | | | 31.9 | % | | 287,195 | | | 32.0 | % | | (31,667) | | | (11.0) | % | | (10) | |
| 部門間毛利淨確認(抵銷) | 878 | | | | | (1,376) | | | | | 2,254 | | | | | |
| 綜合毛利 | $ | 256,406 | | | 32.6 | % | | $ | 285,819 | | | 33.0 | % | | $ | (29,413) | | | (10.3) | % | | (40) | |
綜合毛利的減少主要是由於受合併淨銷售額下降的推動在截至2023年10月28日的三個月內與去年同期相比，部分被降低所有細分市場的運費和運輸成本降低了美國零售領域的分銷成本，因為我們意識到將數字履行活動從俄亥俄州轉移到新澤西州的好處。與去年同期相比，美國零售部門的毛利潤佔淨銷售額的百分比下降了120個基點，主要原因是促銷定價和較低銷售額對固定門店佔用成本的去槓桿化影響，抵消了包括運費、運輸和分銷在內的較低物流成本。與去年同期相比，加拿大零售部門的毛利潤佔淨銷售額的百分比下降了280個基點，主要是由於銷售向低利潤率產品的混合轉變以及較低銷售額對固定門店佔用成本的去槓桿化效應。毛利潤佔淨銷售額的百分比為品牌增加了830個基點
投資組合細分與去年同期相比，主要是由於O銷售產品組合的變化、庫存狀況的改善和運費成本的降低。
部門間毛利的淨確認(抵銷)包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 部門間確認和消除活動： | | | |
| 品牌組合細分市場認可的淨銷售額 | $ | (14,948) | | | $ | (31,118) | |
| 銷售成本： | | | |
| 品牌組合細分市場確認的銷售成本 | 9,857 | | | 21,426 | |
| 確認先前購買、隨後在本期內出售給外部客户的存貨的部門間毛利 | 5,969 | | | 8,316 | |
| $ | 878 | | | $ | (1,376) | |
運營費用
截至2023年10月28日的三個月，營運開支較去年同期增加860萬元，主要是由於市場推廣開支增加，以及來自被收購業務的額外營運開支，但部分因店鋪薪金減少而被抵銷H銷售額下降。營業費用佔淨銷售額的百分比比去年同期增加了370個基點，這是因為營銷費用增加以及在銷售額下降的情況下去槓桿化成本。
利息支出，淨額
在截至2023年10月28日的三個月中，利息支出淨額比去年同期增加了390萬美元，主要是由於我們的債務利率全面上升，ABL Revolver的利率比去年同期上升，以及定期貸款的增加。
九2023年的月份與2022年的9個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千計，每股除外) | 九個月結束 | | | | |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
| 淨銷售額 | $ | 2,320,628 | | | 100.0 | % | | $ | 2,554,882 | | | 100.0 | % | | $ | (234,254) | | | (9.2) | % |
| 銷售成本 | (1,553,096) | | | (66.9) | | | (1,697,648) | | | (66.4) | | | 144,552 | | | (8.5) | % |
| 毛利 | 767,532 | | | 33.1 | | | 857,234 | | | 33.6 | | | (89,702) | | | (10.5) | % |
| 運營費用 | (665,437) | | | (28.7) | | | (674,348) | | | (26.4) | | | 8,911 | | | (1.3) | % |
| 股權投資收益 | 6,972 | | | 0.3 | | | 6,670 | | | 0.3 | | | 302 | | | 4.5 | % |
| 減值費用 | (649) | | | — | | | (4,237) | | | (0.2) | | | 3,588 | | | (84.7) | % |
| 營業利潤 | 108,418 | | | 4.7 | | | 185,319 | | | 7.3 | | | (76,901) | | | (41.5) | % |
| 利息支出，淨額 | (22,296) | | | (1.0) | | | (10,530) | | | (0.4) | | | (11,766) | | | 111.7 | % |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | — | | | — | | | (12,862) | | | (0.5) | | | 12,862 | | | NM |
| 營業外收入(費用)，淨額 | 83 | | | — | | | (109) | | | — | | | 192 | | | NM |
| 所得税前收入 | 86,205 | | | 3.7 | | | 161,818 | | | 6.4 | | | (75,613) | | | (46.7) | % |
| 所得税撥備 | (27,372) | | | (1.2) | | | (44,252) | | | (1.7) | | | 16,880 | | | (38.1) | % |
| 淨收入 | 58,833 | | | 2.5 | | | 117,566 | | | 4.7 | | | (58,733) | | | (50.0) | % |
| 可贖回非控股權益的淨收入 | (73) | | | — | | | — | | | — | | | (73) | | | NM |
| Designer Brands Inc.的淨收入。 | $ | 58,760 | | | 2.5 | % | | $ | 117,566 | | | 4.7 | % | | $ | (58,806) | | | (50.0) | % |
| Designer Brands Inc.的每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.93 | | | | | $ | 1.71 | | | | | $ | (0.78) | | | (45.6) | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.90 | | | | | $ | 1.60 | | | | | $ | (0.70) | | | (43.8) | % |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | | | | | |
| 基本股份 | 62,860 | | | | | 68,924 | | | | | (6,064) | | | (8.8) | % |
| 稀釋後股份 | 65,292 | | | | | 73,287 | | | | | (7,995) | | | (10.9) | % |
NM--沒有意義
淨銷售額
下表按細分市場彙總了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | | | |
| (千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 可比銷售額 |
| 細分市場淨銷售額： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 1,903,038 | | | 80.2 | % | | $ | 2,143,199 | | | 81.5 | % | | $ | (240,161) | | | (11.2) | % | | (10.2) | % |
| 加拿大零售業 | 199,831 | | | 8.4 | | | 216,888 | | | 8.2 | | | (17,057) | | | (7.9) | % | | (4.8) | % |
| 品牌組合 | 271,257 | | | 11.4 | | | 271,265 | | | 10.3 | | | (8) | | | — | % | | 6.0 | % |
| 總細分市場淨銷售額 | 2,374,126 | | | 100.0 | % | | 2,631,352 | | | 100.0 | % | | (257,226) | | | (9.8) | % | | (9.5) | % |
| 消除部門間淨銷售額 | (53,498) | | | | | (76,470) | | | | | 22,972 | | | (30.0) | % | | |
| 合併淨銷售額 | $ | 2,320,628 | | | | | $ | 2,554,882 | | | | | $ | (234,254) | | | (9.2) | % | | |
截至2023年10月28日的9個月，美國零售部門的淨銷售額下降，其中2.14億美元的下降是由於可比銷售額的下降，其餘下降的大部分是由於自年末以來門店關閉的影響第三2022年的第四季度。美國零售部門可比銷售額的下降主要是由於可比交易量下降了約7%，以及每筆交易的可比平均銷售額下降了約7% 3% 因為我們比去年同期更具推廣性。加拿大零售部門的淨銷售額下降，其中1050萬美元的下降是由於可比銷售額的下降，其餘下降的大部分是由於外幣換算的不利影響.加拿大零售部門的可比銷售額下降主要是受每筆交易的可比平均銷售額下降的影響。品牌組合細分市場的淨銷售額持平到去年為止隨着被收購的Topo和Keds業務的淨銷售額增加，零售商客户減少訂單導致的批發銷售額下降抵消了這一影響。
毛利
下表按部門彙總了毛利潤：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基點 |
| 部門毛利潤： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 622,850 | | | 32.7 | % | | $ | 716,268 | | | 33.4 | % | | $ | (93,418) | | | (13.0) | % | | (70) | |
| 加拿大零售業 | 67,591 | | | 33.8 | % | | 81,145 | | | 37.4 | % | | (13,554) | | | (16.7) | % | | (360) | |
| 品牌組合 | 75,037 | | | 27.7 | % | | 59,975 | | | 22.1 | % | | 15,062 | | | 25.1 | % | | 560 | |
| 部門毛利總額 | 765,478 | | | 32.2 | % | | 857,388 | | | 32.6 | % | | (91,910) | | | (10.7) | % | | (40) | |
| 部門間毛利淨確認(抵銷) | 2,054 | | | | | (154) | | | | | 2,208 | | | | | |
| 綜合毛利 | $ | 767,532 | | | 33.1 | % | | $ | 857,234 | | | 33.6 | % | | $ | (89,702) | | | (10.5) | % | | (50) | |
綜合毛利減少的主要原因是截至2023年10月28日的九個月綜合淨銷售額較去年同期減少，由於我們意識到將數字履行活動從俄亥俄州轉移到新澤西州的好處，所有細分市場的運費和運輸成本以及美國零售部門的分銷成本降低，部分抵消了這一影響。與去年同期相比，美國零售部門的毛利潤佔淨銷售額的百分比下降了70個基點，這主要是由於銷售額下降對固定門店佔用成本的去槓桿化效應，以及更具促銷作用，部分被包括運費、運輸和分銷在內的較低物流成本所抵消。與去年同期相比，加拿大零售部門的毛利潤佔淨銷售額的百分比下降了360個基點，這主要是由於銷售組合轉向低利潤率產品和去槓桿化
銷售額下降對固定門店佔用成本的影響。與去年同期相比，品牌投資組合部門的毛利潤佔淨銷售額的百分比增加了560個基點，主要原因是銷售產品組合的變化、庫存狀況的改善和運費成本的降低。
部門間毛利的淨確認(抵銷)包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 部門間確認和消除活動： | | | |
| 品牌組合細分市場認可的淨銷售額 | $ | (53,498) | | | $ | (76,470) | |
| 銷售成本： | | | |
| 品牌組合細分市場確認的銷售成本 | 38,134 | | | 52,149 | |
| 確認先前購買、隨後在本期內出售給外部客户的存貨的部門間毛利 | 17,418 | | | 24,167 | |
| $ | 2,054 | | | $ | (154) | |
運營費用
在截至2023年10月28日的9個月中，運營費用比去年同期減少了890萬美元，主要是由於由於淨銷售額下降，激勵性薪酬和門店工資減少，但因CEO換屆、重組、整合和收購成本增加以及被收購業務產生的額外運營費用而部分抵消。運營費用佔淨銷售額的百分比比去年同期增加了230個基點，這是因為我們去槓桿化成本導致淨銷售額下降。
利息支出，淨額
在截至2023年10月28日的9個月中，利息支出淨額比去年同期增加了1180萬美元，這主要是由於我們的債務利率全面上升，ABL Revolver的利率比去年同期更高，以及定期貸款的增加。
債務清償損失和債務發行成本的註銷
與我們於2022年2月8日結清定期貸款有關，在截至2022年10月29日的9個月內，我們發生了1,270萬美元的債務清償損失，其中包括690萬美元的預付款溢價和570萬美元的未攤銷債務發行成本的註銷。由於2023年更換了ABL Revolver，我們還註銷了20萬美元的債券發行成本。
流動資金和資本資源
概述
我們的主要持續運營現金流需求是用於庫存採購、支付租賃義務和許可使用費承諾、其他營運資金需求、c資本支出和償債。我們的營運資金和庫存水平會有季節性波動。
在2023年期間，我們進行了以下重大交易，影響了我們的流動性：
•2023年2月4日，我們以1.273億美元的現金對價完成了對Keds的收購，資金來自可用現金和ABL Revolver的借款。
•2023年2月28日，對ABL Revolver進行了修改，將循環信貸額度下的可用容量從5.5億美元增加到6.0億美元，並增加了高達3000萬美元的FILO定期貸款，該貸款已全額提取，但須受借款基數的限制。
•2023年6月23日，我們簽訂了一項定期貸款，本金總額最高為1.35億美元，其中包括2023年第二季度借入的5000萬美元貸款，以及延遲提取最高可借8,500萬美元的貸款。
•定期貸款在2023年9月21日進行了修改，以延長延遲提取貸款的有效期，2023年10月31日，我們借入了2500萬美元的延遲提取貸款，任何剩餘的延遲提取貸款將在2024年1月31日之前獲得。
•根據我們的股份回購計劃，我們總共回購了970萬股A類普通股，包括公開市場購買和根據投標要約購買的股票，總成本為1.021億美元，包括交易成本和消費税。截至2023年10月28日，根據股票回購計劃，仍有8770萬美元的A類普通股可供回購。
我們致力於現金管理戰略，以維持流動性，以充分支持業務運營，追求我們的增長戰略，並抵禦意想不到的業務波動，包括全球經濟狀況對我們運營結果的影響。我們相信，我們業務產生的現金，加上我們目前的現金水平，以及我們的ABL Revolver和定期貸款的可用性，足以維持我們的持續運營，支持季節性營運資本要求，為收購和資本支出提供資金，根據我們的股票回購計劃回購普通股，並在未來12個月及以後履行我們的償債義務。
下表列出了我們的簡明合併現金流量表的主要類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| (單位：千) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 變化 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 202,521 | | | $ | 37,940 | | | $ | 164,581 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (169,811) | | | (56,009) | | | (113,802) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (36,098) | | | 9,246 | | | (45,344) | |
| 匯率變動對現金餘額的影響 | (740) | | | (1,361) | | | 621 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | $ | (4,128) | | | $ | (10,184) | | | $ | 6,056 | |
營運現金流
運營提供的現金淨額增加的主要原因是，在截至2023年10月28日的9個月中，營運資本支出比去年同期減少，這是由於銷售放緩導致庫存投資減少，以及負債的支付時機，但經對包括折舊和攤銷在內的非現金活動以及債務清償和債務發行成本註銷的損失進行調整後，截至2023年10月28日的9個月的淨收益與去年同期相比有所下降，部分抵消了這一影響。
投資現金流
在截至2023年10月28日的9個月中，用於投資活動的現金淨額主要是由於以1.273億美元收購了KEDS，以及與基礎設施和IT項目、新商店和商店改善有關的資本支出4230萬美元。在截至2022年10月29日的9個月中，用於投資活動的淨現金主要是由於與基礎設施和IT項目和商店改善有關的4190萬美元的資本支出，以及我們在Le Tigre的820萬美元投資。
融資現金流
在截至2023年10月28日的9個月中，用於融資活動的現金淨額主要是由於回購了970萬股A類普通股，總成本為1.021億美元，支付了1570萬美元的預扣基於股票的補償股票的税款，以及支付了930萬美元的股息，但部分被髮行定期貸款所得的5000萬美元和我們的ABL Revolver的4950萬美元的淨收入所抵消。在截至2022年10月29日的9個月中，融資活動提供的現金淨額主要是由於我們循環信貸額度的淨收入4.155億美元，但被2.382億美元的前一期貸款清償支付、以1.475億美元的總成本回購1070萬股A類普通股和支付1030萬美元的股息部分抵消。
債務
ABL Revolver-2022年3月30日，我們用目前的ABL Revolver取代了以前的基於高級擔保資產的循環信貸安排，該安排隨後於2023年2月28日和2023年6月23日進行了修訂。修訂後的ABL Revolver提供了高達6.0億美元的循環信貸額度，包括最高6000萬美元的加拿大分限額、7500萬美元的信用證發行分限額、6000萬美元的美國借款循環貸款墊款分限額和600萬美元的加拿大借款循環貸款墊款分限額。此外，ABL Revolver還包括一筆高達3000萬美元的FILO定期貸款，這筆貸款於2023年2月28日全額提取。只要滿足某些付款條件，FILO定期貸款可以全額償還，但不能部分償還。一旦償還，FILO定期貸款的任何部分都不能再借款。我們的ABL Revolver將於2027年3月到期，並以對我們幾乎所有個人財產資產(包括信用卡應收賬款和庫存)的優先留置權為擔保。ABL Revolver可用於為營運資本、資本支出、股票回購、其他支出和信貸安排協議定義的允許收購提供資金。可用信貸額度僅限於借款基數，除其他外，借款基數是按符合條件的存貨和信用卡應收款賬面價值的百分比減去一定準備金後得出的。截至2023年10月28日，循環信用額度(不包括FILO定期貸款)的借款基數為5.189億美元，其中未償還借款3.006億美元，簽發信用證500萬美元，可供借款的資金為2.133億美元。
定期貸款-2023年6月23日，我們簽訂了一項定期貸款，本金總額最高為1.35億美元，包括(A)4500萬美元的美國貸款和500萬美元的加拿大貸款(以美元計價)結束時的借款，以及(B)可用於借入7650萬美元的美國貸款和850萬美元的加拿大貸款(以美元計價)的延遲提取貸款。定期貸款在2023年9月21日被修改，以延長延遲提取貸款的有效期，2023年10月31日，我們借入了2500萬美元的延遲提取貸款，任何剩餘的延遲提取貸款將在2024年1月31日之前獲得。定期貸款最早在ABL Revolver到期日期(目前為2027年3月)到期，或自定期貸款結束之日起五年(2028年6月)到期。定期貸款以我們幾乎所有的個人、不動產和知識產權的第一優先留置權和用作ABL左輪手槍抵押品的資產的第二優先留置權為抵押，主要是信用卡應收賬款、應收賬款和庫存。
債務契約-ABL Revolver要求我們在可獲得性低於4730萬美元或最大借款金額的10.0%的情況下，維持不低於1：1的固定費用覆蓋比率契約。在流動性低於1.00億美元的任何時候，定期貸款要求截至每個財政月最後一天的最高綜合淨槓桿率，以往績12個月為基礎計算，(1)截至2024年2月3日的任何往績12個月期間為2.25至1.00，以及(2)2.50至1.00之後。在流動性連續45天大於或等於1億美元后，合併淨槓桿率的測試結束。ABL Revolver和定期貸款還包含限制某些活動的慣例契約，包括對我們出售資產、進行收購、進行涉及關聯方的交易、產生額外債務、授予資產留置權、支付股息或回購股票以及進行某些其他更改的能力的限制。這些公約有具體的例外情況，包括在某些情況下，根據可獲得性滿足規定的付款條件。截至2023年10月28日，我們遵守了ABL Revolver和定期貸款中包含的所有財務契約。
終止以前的定期貸款-2022年2月8日，我們全額清償了當天未償還的上一筆定期貸款本金2.313億美元。與這項和解有關，在截至2022年10月29日的9個月內，我們發生了1,270萬美元的債務清償虧損，其中包括690萬美元的預付款溢價和570萬美元的未攤銷債務發行成本的註銷。
請參閲附註11，債務，請參閲本表格10-Q簡明綜合財務報表，以獲取有關我們債務安排的進一步資料。
非經常開支計劃
我們預計2023年的資本支出約為5500萬至6000萬美元，其中4230萬美元用於截至2023年10月28日的9個月。我們未來的投資將主要取決於我們開設和改造的門店數量、我們承擔的基礎設施和IT項目，以及這些支出的時機。
最近的會計聲明
近期並無任何會計聲明預期在採納時會對我們的綜合財務報表產生重大影響。
關鍵會計政策和估算
為按照公認會計原則編制簡明綜合財務報表，管理層須作出估計及假設，以影響於簡明綜合財務報表日期呈報的資產、負債及披露承諾及或有事項，以及報告期內呈報的收入及開支。我們根據我們認為相關的因素作出這些估計和判斷，這些因素的結果構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值並不是從其他來源很容易看出的。確定重大估計數的過程是具體事實的，並考慮了諸如歷史經驗、當前和預期的經濟狀況、產品組合等因素，在某些情況下還考慮了精算和估值技術。我們不斷重新評估這些重要因素，並在事實和情況需要的情況下進行調整。雖然我們相信所考慮的因素為編制簡明綜合財務報表所應用的會計政策提供了有意義的基礎，但我們不能保證我們的估計和假設將是準確的。由於釐定該等估計需要作出判斷，實際結果可能與該等估計不同，而該等差異可能會對我們的精簡綜合財務報表產生重大影響。在我們的2022年Form 10-K中披露的關鍵會計政策和估計的應用沒有實質性的變化。
我們有與利率和外幣匯率相關的市場風險敞口。與我們在2022年10-K表格中披露的那些相比，我們的主要風險敞口或市場風險管理沒有實質性變化。
對披露控制和程序的評價
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)進行了評估。根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官在本表格10-Q所涵蓋的期限結束時得出結論，這種披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制沒有變化，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)中有定義
和15d-15(E)，在我們的上一個財政季度，這對我們的內部
控制財務報告。
第II部
附註12所列資料, 承諾和或有事項--法律訴訟, 本表格10-Q的簡明合併財務報表的一部分通過引用併入本文。
截至本文件提交之日，第一部分第1A項所列風險因素尚未發生實質性變化。風險因素在我們的2022年Form 10-K中。
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| 第二項股權證券的未登記銷售、募集資金的使用和發行人購買股權證券 |
股份回購計劃
2017年8月17日，董事會授權回購其他內容根據我們的股票回購計劃，我們將獲得5億美元的A類普通股，這是之前授權剩餘的3350萬美元的補充。股票回購計劃可能隨時暫停、修改或終止，我們沒有義務根據該計劃回購任何數量的A類普通股。 根據這一股份回購計劃，政府會根據價格及市場情況，按適當的時間及金額，在公開市場購回野兔。
下表載列截至2023年10月28日止三個月購回的A類普通股：
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| (以千為單位，每股除外) | (a) 購買的股份總數(1) | | (b)
每股平均支付價格 | | (c)
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | (d)
根據這些計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 | | |
| 2023年7月30日至2023年8月26日 | 4,457 | | | $ | 10.11 | | | 4,454 | | | $ | 121,415 | | | |
| 2023年8月27日至2023年9月30日 | 3,380 | | | $ | 10.99 | | | 3,111 | | | $ | 87,677 | | | |
| 2023年10月1日至10月28日 | 6 | | | $ | 11.86 | | | — | | | $ | 87,677 | | | |
| 7,843 | | | $ | 10.49 | | | 7,565 | | | | | |
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（一） 回購的股份總數包括作為公開宣佈的計劃的一部分回購的股份和278，015股因股票報酬獎勵歸屬而應繳納的税款而預扣的股份。
分紅
任何未來股息的派付由董事會酌情決定，並基於我們的未來盈利、現金流量、財務狀況、資本需求、税法變動、整體經濟狀況及任何其他相關因素。我們預計每季度宣佈股息。 2023年11月16日，董事會宣佈A類和B類普通股的季度現金股息為每股0.05美元。股息將於2023年12月14日支付給2023年11月30日營業時間結束時登記的股東.
限制
ABL Revolver和定期貸款包含限制我們活動的慣例契約，包括對支付股息或回購股票能力的限制。這些契約有特定的例外情況，包括在某些情況下，根據可用性滿足特定的付款條件。
沒有。
不適用。
規則10b5-1交易計劃
在截至2023年10月28日的三個月內，我們的董事或高管通過或已終止任何旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”(如S-K規則第408(C)項定義)的積極抗辯條件的買賣公司證券的合同、指示或書面計劃。
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| | | | 以引用方式併入 |
| 展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | 文件編號 | | 提交日期 | | 展品編號 |
10.1* | | 截至2023年9月21日的第一修正案，截至2023年6月23日Designer Brands Inc.、Designer Brands Canada Inc.、作為擔保人的某些國內子公司、貸款方以及作為行政代理和首席安排人的PLC代理LLC之間的定期信貸協議。 | | - | | - | | - | | - |
31.1* | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條認證--特等執行幹事。 | | - | | - | | - | | - |
31.2* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)認證--特等財務幹事。 | | - | | - | | - | | - |
32.1** | | 第1350條認證--首席執行官。 | | - | | - | | - | | - |
32.2** | | 第1350節認證-首席財務官。 | | - | | - | | - | | - |
| 101* | | 以下材料來自Designer Brands公司截至2023年10月28日的10-Q表格季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(1)簡明綜合經營報表；(2)簡明綜合全面收益表；(3)簡明綜合資產負債表；(4)簡明股東權益綜合報表；(5)簡明現金流量表；(6)簡明綜合財務報表附註。 | | - | | - | | - | | - |
| 104* | | 封面交互數據文件，格式為iXBRL，包含在附件101中。 | | - | | - | | - | | - |
*在此提交的文件。
**隨信提供的一份報告。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
設計師品牌公司。
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| 日期： | 2023年12月5日 | | 發信人： | 撰稿/S/賈裏德·A·波夫 |
| | | | 賈裏德·A·波夫 |
| | | | 執行副總裁總裁，首席財務官兼首席行政官 |
| | | | (首席財務官和正式授權人員) |
