根據規則 424 (b) (4) 提交

註冊 編號 333-261446

招股説明書

18,923,334 股

普通 股票和

31,076,666 份預先注資認股權證

我們 將發行18,923,334股普通股，這是一項堅定承諾的承銷公開發行。

我們 還將發行31,076,666份預融資認股權證（每份均為 “預融資認股權證”），用於購買31,076,666股普通股，行使價為每股0.001美元，可行使 ，買方在本次發行中購買普通股將導致 及其關聯公司及其關聯方實益擁有超過 4.99% 的股份（或在本次發行完成後，買方立即選出 （9.99％）的已發行普通股。每張預先注資的認股權證的購買價格 等於本次發行中向公眾出售的每股普通股的價格減去0.001美元。 預先注資認股權證可立即行使，並可在所有預先注資認股權證全部行使 之前隨時行使。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “AEI”。2021年12月3日，我們上次公佈的普通股 的銷售價格為每股1.08美元。預融資認股權證沒有成熟的交易市場，我們不打算在任何證券交易所或國家認可的交易系統上市 預融資認股權證。

本 招股説明書包含或以引用方式納入了此處描述的一些文件中包含的某些條款的摘要， 但要了解完整信息，請參考實際文件。所有摘要均由實際的 文檔進行全面限定。此處提及的某些文件的副本已提交或已作為本招股説明書組成部分的 註冊聲明的附錄提交，您可以按本招股説明書 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下獲取這些文件的副本。

我們的董事長兼首席執行官陳恆輝先生已同意購買約440萬美元的普通股 ，在本次發行中以公開發行價格出售，條件與所發行股票相同。

投資 我們的證券涉及很高的風險。參見第8頁開頭的 “風險因素”。

我們 已向承銷商授予45天期權，允許他們額外購買普通股，最多佔發行中出售的 普通股的15％，以及本次發行中出售的預融資認股權證所依據的股份，僅用於支付超額配股（如果有）。

證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本 招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計將於2021年12月8日將股票交付給買方。

Aegis 資本公司

本招股説明書的 日期為 2021 年 12 月 5 日

目錄

您 應僅依賴本招股説明書中包含的信息或我們 編寫或代表 編寫的任何免費寫作招股説明書中包含的信息。除了本招股説明書 或由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的任何自由書面招股説明書中包含的信息或陳述外，我們沒有授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。對於他人可能提供給您的任何其他信息，我們不承擔任何責任， 也無法保證這些信息的可靠性。本招股説明書僅提議出售 此處提供的證券，但僅在合法的情況下和司法管轄區內出售。無論本招股説明書的交付時間或任何證券出售的時間如何，本招股説明書中包含的 信息僅在截至其日期是準確的。

您 還應閲讀並考慮我們在本招股説明書中 “以引用方式納入某些信息 ” 和 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下向您推薦的文件中的信息。

對於美國以外的 投資者，除美國以外，我們沒有采取任何行動允許本次發行或持有或分發本 招股説明書的任何司法管轄區。在美國以外的司法管轄區持有 本招股説明書和與本次發行相關的任何自由書面招股説明書的個人必須告知自己 並遵守這方面的任何限制本招股説明書和任何此類免費寫作招股説明書的發行和分發 適用於該司法管轄區。

招股説明書 摘要

這份關於我們和我們業務的 摘要描述重點介紹了本招股説明書其他地方包含的精選信息，或以引用方式納入本招股説明書的 信息。本摘要並未包含您在購買 本次發行的證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應該仔細閲讀整份招股説明書，包括此處或其中以引用方式納入的每份文件。 。

除非 上下文另有要求，否則 “我們”、“我們的”、“我們的公司”、“Alset”、 “公司” 和 “我們的業務” 等詞語是指特拉華州的一家公司Alset eHome International Inc. 及其合併後的 子公司。

我們的 公司

我們 是一家多元化的控股公司，主要通過我們的子公司從事eHome社區和其他房地產 房地產、金融服務、數字化轉型技術和生物健康活動以及消費品的開發，業務遍及美國 個州、新加坡、香港、澳大利亞和韓國。我們的增長戰略是利用我們的資本資源尋找可以利用我們的全球 網絡的機會，並加速有機業務的擴張。我們主要通過持股75.1％的子公司Alset International Limited管理我們的主要業務，該公司是一家在新加坡證券交易所上市的上市公司。通過這家 子公司（以及間接通過美國和亞洲的其他上市和私營子公司），我們正在我們的房地產領域積極開發德克薩斯州休斯敦附近和馬裏蘭州弗雷德裏克的兩個重要的 房地產項目。我們在數字化轉型技術業務部門為美國和亞洲的企業 消息和電子商務軟件平臺設計了應用程序。我們的 生物健康板塊包括投資於從事神經系統疾病和免疫相關疾病研究的公司、開發天然糖替代品的營養 化學、研究減緩疾病傳播的創新產品以及天然食品 和補充劑的公司。我們為收購、孵化和企業諮詢服務尋找戰略性全球企業，這些業務主要與我們的運營業務領域相關 。我們還擁有Alset International以外的所有權，包括美國太平洋銀行公司41.3％的股權 、Holista CollTech Limited的間接15.8％的股權、True Partner Capital Holding Limited的直接15.5％的股權，以及DSS Inc. 24.9％的股權。美國太平洋銀行投資商業銀行和 金融工具。Holista CollTech Limited是一家生產天然食品原料的澳大利亞上市公司。True Partner Capital Holding Limited是一家香港上市公司，作為基金管理公司在美國和香港運營。DSS Inc. 是一家多元化的 公司，專注於運營區塊鏈安全、直銷、醫療保健、客户包裝、房地產、 可再生能源和證券化數字資產等業務領域。目前，相對於我們的主要業務，我們在Holista CollTech Limited和True Partner Capital Holding Limited的所有權沒有實質資產價值。在我們的創始人、 董事長兼首席執行官陳恆輝的指導下，我們通過一系列戰略交易將自己定位為這些關鍵 市場的參與者。我們的增長戰略既是利用我們的資本和管理資源，在我們的全球網絡上尋找可以利用 的收購機會，又是加速有機業務的擴張。

我們 通常會收購創新和有前途的企業的多數股權和/或控制權，這些企業的價值預計將在 時間內升值。我們的重點是在我們的管理團隊擁有深厚知識和經驗的行業中開展業務，或者我們的管理層可以通過就新市場和擴張提供建議來提供價值的行業開展業務。我們有時向這些公司提供一系列全球資本和管理 服務，以獲得進入亞洲市場的機會。我們歷來偏愛那些改善個人 生活質量或通過不同行業的技術提高企業效率的企業。我們相信，我們的資本和管理 服務為我們在選擇戰略收購方面提供了競爭優勢，從而為我們的公司 和股東創造和增加了價值。

我們 在任何時候都打算通過以下方式經營業務：(i) 在收購的情況下，購買收購目標的全部或幾乎全部有表決權的股票，並且僅在有限的情況下購買少於 51% 的有表決權股票；(ii) 監控我們的運營和 我們的資產一個持續的基礎，以確保我們擁有Alset International不少於多數或其他控制權，並且 Alset反過來，國際擁有不少於LiquidValue Development Inc.（“LVD”）和 其他擁有大量資產和業務的子公司的多數或其他控制權；並且（iii）限制向關聯公司 進行額外的股權投資，包括我們持有多數股權和/或控股的運營子公司，除非在特殊有限的情況下。此外，我們將 繼續僱用內部管理人員和具有行業背景和經驗的員工，而不是聘請傳統的 投資組合經理來監督我們的公司集團。

下圖 説明瞭我們主要運營實體的當前公司結構：

與我們的業務相關的精選 風險

我們的 業務和前景可能受到我們目前面臨的許多風險和不確定性的限制，包括：

此外，我們還面臨其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務前景、財務狀況和 經營業績產生重大影響。在投資 我們的普通股之前，您應該考慮 “風險因素” 和本招股説明書其他地方討論的風險。

我們成為 “新興成長型公司” 的啟示

作為 一家在上一財年收入低於10.7億美元的公司，根據2012年《Jumpstart Our Business Startups法》或《喬布斯法案》，我們有資格成為 “新興成長型公司” 。新興成長型公司可以利用特定的 簡化報告要求，否則這些要求通常適用於上市公司。特別是，作為一家新興成長型公司，我們：

我們 打算利用所有這些降低的報告要求和豁免，包括延長 根據《喬布斯法案》第107條採用新的或經修訂的財務會計準則的期限。我們選擇使用分階段實施期可能使我們的財務報表難以與 根據《喬布斯法案》第107條選擇退出分階段實施期的非新興成長型公司和其他新興成長型公司的財務報表進行比較。

根據美國證券交易委員會的規定，我們也有資格成為 “規模較小 的申報公司”，因此在這些降低的報告要求和豁免中，有些 已經可供我們使用。例如，小型申報公司無需獲得審計師證明 和有關財務報告內部控制的報告，無需提供薪酬討論和分析，不需要 提供績效薪酬圖表或首席執行官薪酬比率披露，並且只能提交兩年的經審計的財務 報表和相關的 MD&A 披露。

根據 《喬布斯法案》，在 根據1933年《證券法》宣佈生效的註冊聲明首次出售普通股後的五年內，或早於 以至於我們不再符合新興成長型公司的定義，我們可以利用上述降低的申報要求和豁免。《喬布斯法案》規定，如果我們的年收入超過10.7億美元，普通股 的市值超過7億美元，或者在三年內發行本金超過10億美元的不可轉換債務，我們將不再是 “新興 成長型公司”。此外， 根據美國證券交易委員會的現行規定，只要截至最近 完成的第二財季的最後一個工作日，我們的公眾持股 （即非關聯公司持有的普通股的市值）低於2.5億美元，我們就將繼續有資格成為 “小型申報公司”。

企業 信息

公司於2018年3月7日在特拉華州註冊成立，名為HF Enterprises Inc。自2021年2月5日起，該公司 將其名稱從 “HF Enterprises Inc.” 更名為 “Alset eHome International Inc.”。該公司根據與全資子公司Alset eHome International Inc.的合併進行了這樣的更名 。該公司是本次合併後倖存的 實體，並採用了其前子公司的名稱。由於我們的更名，我們在納斯達克股票市場的交易代碼 從 “HFEN” 更改為 “AEI”。

我們的 主要行政辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達市蒙哥馬利巷4800號210套房，電話 (301) 971-3940。我們還在新加坡、Magnolia、德克薩斯州、韓國和香港設有辦事處。我們在www.alsetehomeintl.com上維護着一個公司網站。 我們網站上的信息以及在該網站上找到的任何可下載文件均不屬於本招股説明書的一部分， 不應作為本次發行的依據。

我們認為對公司評估具有重要意義的任何 信息都將包含在美國證券交易委員會網站上的文件中，http://www.sec.gov, and 也可以通過我們的投資者關係網站www.alsetehomeintl.com和新聞稿進行傳播。

可用的 信息

我們 在我們的公司網站 www.alsetehomeintl.com 上免費提供 10-K 表年度報告、10-Q 表季度 報告、8-K 表最新報告、委託書以及這些報告的所有修正案的副本 ，在 以電子方式向美國證券交易委員會或 SEC 提交此類材料後 }《證券交易法》第13（a）或15（d）條。我們還通過提供SEC 表格3、4和5的訪問權限，顯示企業內部人士股票交易的詳細信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的 發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。該網站的地址是 www.sec.gov。

產品

份待發行的普通股數量基於截至2021年12月3日的已發行普通股，不包括截至該日以下 股：

除非 另有説明，否則本招股説明書中的所有信息都反映或假設承銷商沒有行使在本次發行中額外購買 多達7,500,000股普通股的選擇權。

以引用方式納入某些信息

SEC 允許我們在本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向其提交的其他文件中的信息。 這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用 納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新 並取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含或本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中引用 納入了以下所列文件以及我們在根據本招股説明書終止發行之前可能根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件；但是，前提是我們沒有在每種情況下都納入任何被認為已提供但未提供的文件或信息根據美國證券交易委員會的規則提交：

此外， 我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件（i）在本註冊聲明生效之前，以及（ii）在本註冊聲明生效之日之後以及 項下的任何發行終止或完成之前，均應視為自相應的申報之日起以提及方式納入本招股説明書此類 份文件，但我們沒有納入任何文件或向美國證券交易委員會 “提供” 的文件的一部分，但不包括 被視為 “已提交”。”

就本招股説明書而言，如果本招股説明書 或隨後提交的任何其他被視為以引用方式納入本招股説明書的聲明修改或取代 聲明，則本招股説明書中包含的任何 聲明，或以提及方式納入本招股説明書的文件 中包含的任何 聲明，都將被視為已被修改或取代。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的陳述均不應被視為構成 本招股説明書的一部分。

我們 將根據書面或口頭要求免費向您提供本 招股説明書中以引用方式納入的任何或所有文件的副本，包括這些文件的附錄。您應將任何文件申請直接提交給Alset eHome International Inc.，注意： 首席法務官邁克爾·格鬆。

您 也可以在我們的網站上訪問這些文件 www.alsetehomeintl.com。我們不將 我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應將我們網站上的任何信息視為本招股説明書中 的一部分（我們以引用方式特別納入本招股説明書的向美國證券交易委員會提交的那些文件除外）。

風險 因素

投資 我們的證券涉及很高的風險。您應仔細考慮下文以及截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下列出的風險因素，這些風險因素以引用 納入本招股説明書中。請參閲 “以引用方式納入某些信息” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。 在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書中引用或納入的 的其他信息。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們當時未意識到或認為不重要的其他風險和不確定性 也可能對我們的業務、財務 狀況或經營業績產生重大不利影響。無論如何，我們的普通股的價值可能會下跌，您可能會損失全部或部分 投資。另請參閲標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分。

與本次發行相關的風險

我們 在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用它們。

我們的 管理層在使用本次發行的淨收益時將擁有廣泛的自由裁量權，並可能以您可能不同意的 方式使用所得款項。因此，您將依賴我們的管理層對這些 淨收益的使用情況的判斷，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。 所得款項可能會被投資或以其他方式使用，從而無法為我們的 公司帶來有利或任何回報。有關我們對本次發行淨收益的預期用途 的更詳細討論，請參閲本招股説明書中標題為 “收益用途” 的部分。

本次發行中提供的預融資認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計 不會為預先融資的認股權證開發市場。

對於本次發行中提供的預融資認股權證， 尚無成熟的公開交易市場，我們預計 不會出現市場。此外，我們不打算申請在任何國家證券交易所或其他國家 認可的交易系統上市。如果沒有活躍的市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。此外， 預融資認股權證的存在可能會降低我們普通股的交易量和交易價格。

預先融資的認股權證本質上是投機性的。

除預融資認股權證中另有規定外 ，在預融資認股權證的持有人在行使 預先融資認股權證時收購我們的普通股之前，預先融資認股權證的持有人將對作為此類預融資認股權證基礎的普通股無權。 行使預先融資認股權證後，持有人將僅有權對記錄日期在行使日之後的事項行使我們普通股股東的權利 。

此外， 本次發行後，預先融資認股權證的市場價值尚不確定。無法保證 我們普通股的市場價格會等於或超過預先融資認股權證的價格，也無法保證投資者行使預先融資的認股權證是否會有利可圖 。

我們的 份未償還認股權證以及某些標的股票可供轉售可能會對 普通股的交易價格產生不利影響。

截至2021年12月3日的 ，有以下未決案件：

我們的 未償還期權和認股權證可能會對我們獲得未來融資或參與某些合併或其他 交易的能力產生不利影響，因為這些期權和認股權證的持有人可能會在我們可能能夠通過 以比未償還證券條款更有利的條件通過 發行新證券獲得額外資本的時候行使或轉換這些期權。在期權和 認股權證的有效期內，持有人有機會從普通股市場價格的上漲中獲利，而不必承擔 所有權的風險。在行使未償還期權和認股權證時發行股票也將稀釋 現有股東的所有權權益。

由於未來的股票發行，您 將來可能會受到稀釋。

如果我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則此類證券 的發行將導致股東稀釋。我們可能以低於投資者在本次發行中支付的每股價格 出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優先於現有股東的權利。在未來的交易中，我們額外出售普通股或可轉換或可兑換成普通股的證券 的每股價格可能高於或低於投資者 在本次發行中支付的每股價格。

我們大量普通股的未來 銷售或對未來銷售的看法可能會壓低我們 普通股的交易價格。

如果 我們或我們的股東在公開市場上出售大量普通股，或者如果市場認為這些 出售可能發生，則我們普通股的市場價格可能會下跌。這些出售可能使我們更難在未來以我們認為合適的時間和價格出售 股票或股票相關證券，也更難使用股權作為 未來收購的對價。

截至2021年12月3日 ，公司獲準發行的股本總數為2.75億股，其中 2.5億股為普通股，面值為每股0.001美元，25,000股為優先股，面值 為每股0.001美元。截至2021年12月3日，我們有45,721,779股普通股和0股已發行優先股。在 這些已發行普通股中，有28,005,813股可自由交易。

我們的主要股東集中 股權將限制新投資者影響重大的公司決策。

根據2021年12月3日的 ，我們的首席執行官陳恆輝有權對大約 39.8% 的 普通股進行投票。因此，他將能夠對所有需要股東批准的事項行使相當程度的控制權，例如（i）修改我們的公司註冊證書和章程，（ii）是否向他本人發行更多普通股 和優先股，（iii）包括薪酬安排在內的就業決定，（iv）是否與關聯方進行 重大交易，（v）選舉和罷免董事及（vi）任何合併或其他重大公司 交易。陳恆輝的利益可能與我們的利益或其他股東的利益不一致。

本次發行後，我們的淨資產價值或市值增加 可能會導致向我們的首席執行官 官陳恆輝支付獎金。

2021 年 2 月 8 日，我們與首席執行官 官陳恆輝簽訂了高管僱傭協議（“僱傭協議”）。根據僱傭協議，陳先生的薪酬將包括每月1美元的固定工資 和每年的兩筆獎金，包括：（i）一筆款項，等於 公司在任何一年的市值增長的百分之五（5%）；（ii）一筆款項，相當於公司 在任何一年的淨資產價值增長的百分之五（5％）。如果本次發行有助於我們在2021年12月31日的市值和/或淨資產價值與2020年12月31日相比有所增加，則在陳先生的選擇下，我們將有義務以現金或股票支付此類獎金。

關於前瞻性陳述的警告 説明

本 招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書，包括我們以引用方式納入的文件 ，均包含有關我們的業務、運營和財務業績以及 狀況以及我們對業務、運營和財務業績及狀況的計劃、目標和預期的前瞻性陳述。此處包含的任何 陳述如果不是歷史事實陳述，均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下， 您可以通過諸如 “預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“到期”、“估計”、“預期”、 “目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛力”、 “定位”、“” 尋找”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 和 其他預測或表明未來事件和未來趨勢的類似表達方式，或者這些術語或其他 類似術語的否定詞。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們未來財務業績的陳述， 包括我們的收入、收入成本、運營費用和盈利能力；

我們 認為，向投資者傳達我們未來的預期很重要。但是，將來可能會出現我們無法準確預測或控制的事件，這可能會導致我們的實際業績與我們 在前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異。這些前瞻性陳述基於管理層當前對我們的業務和我們運營所在行業的預期、估計、 預測和預測以及管理層的信念和假設， 不能保證未來的業績或發展，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素 是我們無法控制的。因此，我們在本招股説明書中的任何或所有前瞻性陳述都可能不準確。 可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括 “風險因素” 和本招股説明書其他地方列出的因素等。敦促潛在投資者在評估 前瞻性陳述時仔細考慮這些因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日。即使將來會有新的信息，我們也不承擔出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述的義務。

您 不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的 的預期是合理的，但我們不能保證未來業績、活動水平、業績或事件 以及前瞻性陳述中反映的情況能夠實現或發生。在本招股説明書發佈之日之後，我們沒有義務以任何理由公開 更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際業績或我們預期的變化 保持一致。

您 應閲讀本招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書，並理解 我們的實際未來業績、活動水平、績效以及事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。

使用 的收益

我們 估計，出售本次發行中提供的普通股和預先注資 認股權證，我們將獲得約2730萬美元的淨收益，如果承銷商全額行使超額配股權，則在 扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後，將獲得約3,140萬美元的淨收益。

我們 打算使用淨收益（i）為可能收購的新公司和其他物業提供資金，（ii）為包括服務和基礎設施在內的房地產的進一步開發提供資金；（iii）開發物業的租賃機會；（iv）行使子公司的 認股權證，以完成（i）-（iii）和（v）中的項目，用於營運資金和一般公司用途。

本次發行的淨收益中有很大一部分 可能用於資助可能在 市場上收購我們運營或將來可能運營的新公司，以及收購其他房地產開發物業。我們打算收購收購目標的所有 或幾乎全部有表決權的股票，並且僅在有限的情況下收購少於51％的有表決權的股票。 我們目前沒有這樣的收購協議或承諾。

營運 資本和一般公司用途可能包括支付官員工資、專業費用、持續的公開 報告費用、辦公室相關費用和其他公司開支（包括利息和管理費用）所需的款項。營運資金還可能包括用於我們的銷售和營銷和/或產品改進工作的 資金。

本次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務狀況的意圖。 無法確定地預測本次發行收益的所有特定用途，也無法確定我們將在上述 用途上實際花費的金額。因此，我們的管理層在使用本次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。 我們實際支出的時間和金額將取決於許多因素，包括運營現金流和我們業務的預期 增長。在使用之前，我們打算將本次發行的淨收益投資於各種保本 投資，包括短期和中期、計息、投資級證券。

主要股東

下表和隨附的腳註列出了截至2021年12月3日我們普通股 的受益所有權的某些信息，在下表中稱為 “受益所有權日期”，具體如下：

受益 所有權根據美國證券交易委員會的規則確定。在計算某人實益擁有的股票數量和 該人的所有權百分比時，該人持有的受股票期權或認股權證約束的、目前可在受益所有權之日起60天內行使或行使的普通股以及在 發生某些事件之前必須歸屬的限制性股票被視為已流通，但在計算任何其他 的所有權百分比時不被視為流通個人（但是，既不是股東，也不是董事和高級職員下面列出的人擁有任何股票期權或認股權證，以購買我們目前的普通股 ）。受益所有權的百分比基於截至受益所有權日的45,721,779股已發行普通股 。

據我們所知，除非本表腳註中另有規定並遵守適用的社區財產法，否則表中名為 的每個人都對該人名字對面列出的股份擁有唯一的投票權和投資權。

(1) 除非另有説明，否則本表中每個人的地址均為Alset eHome International Inc.，4800 Montgomery Lane，210 套房，馬裏蘭州貝塞斯達 20814。

(2) 代表陳恆輝直接擁有的11,814,314股普通股和 HFE Holdings Limited持有的6,38萬股記錄在案的普通股，其中陳恆輝對此類股票擁有唯一的投票權和投資權。

大寫

下表列出了我們截至2021年9月30日的現金和現金等價物以及總市值：

作為以下資產負債表數據中調整後信息的 預測表僅用於説明性的。您應該閲讀此表以及標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的 部分以及我們的財務 報表和相關附註，這些報表和相關附註包含在截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告和截至2021年9月30日的季度10-Q表季度 報告中，每份報告均以引用方式納入本招股説明書。

* 總市值 = 長期負債 + 股東權益總額

上表中 的普通股數量基於截至2021年9月30日的45,721,779股已發行股數，不包括：

除非 另有説明，否則本招股説明書中的所有信息都反映或假設承銷商沒有行使在本次發行中額外購買 多達7,500,000股普通股的選擇權。

我們證券的描述

下列 描述總結了我們普通股的重要條款。如需完整描述，您應參閲我們的公司註冊證書 和章程，其形式參照本 招股説明書所包含的註冊聲明的附錄以及特拉華州法律的相關部分。提及我們的公司註冊證書和章程 分別指我們的公司註冊證書和章程，兩者將在本次發行完成後生效。

普通的

我們的 授權股本包括2.5億股普通股，每股面值為0.001美元，以及每股面值為0.001美元的25,000,000股優先股 股，所有這些優先股都將被取消指定。我們的董事會可能會不時確定 優先股的權利和偏好。截至2021年12月3日，已發行和流通的普通股 為45,721,779股，發行或流通的優先股為0股。

普通股票

我們普通股的每位 持有人有權就所有待股東投票的事項對每股投一票，並且沒有 的累積權利。根據任何已發行優先股的任何優先權，我們普通股的持有人有權 按比例獲得董事會可能不時從合法可用資金中申報的股息（如果有）。 如果我們公司清算、解散或清盤，我們的普通股持有人將有權分享我們在償還負債和任何已發行優先股的任何優先權後剩餘的資產 。

我們普通股的持有人 沒有優先權或轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金 條款。我們普通股的所有已發行股份都將全額支付，且不可評估。普通股持有人的權利、 優先權和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股股票持有人 的權利的約束，並可能受到這些權利的不利影響。

預先注資 認股權證

“預先融資” 一詞是指這樣一個事實，即本次發行中我們普通股的購買價格幾乎包括將在預融資認股權證下支付的全部 行使價，名義剩餘行使價為0.001美元。預融資認股權證的目的 是讓在本次發行完成後可能受益擁有超過4.99％（或者，在當選持有人後， ，為9.99％）的已發行普通股的投資者有機會在不觸發所有權限制的情況下對公司進行投資 ，方法是獲得預融資認股權證代替我們的普通股 ，這將導致此類所有權超過 4.99%（或 9.99%），並有權行使購買 的選擇權日後以這樣的名義價格發行預融資認股權證的股票。

行使認股權證 。每份預注資認股權證可在預先注資認股權證到期的任何時候行使一股普通股，行使價等於每 股0.001美元。預先注資的認股權證沒有到期日期。在行使預融資認股權證之前， 預融資認股權證的持有人不會被視為我們的標的普通股的持有人。

除有限的例外情況外，如果 預融資認股權證的持有人（連同該持有人的關聯公司，以及與該持有人或任何 持有人的關聯公司共同行事的任何人）將以實益方式擁有數量超過4.99％的普通股（或者，由買方選擇 在此之前），則預融資認股權證的持有人將無權行使預融資認股權證的任何部分發行日期（9.99％）的普通股在行使生效後已流通。

如果發生資本重組事件、股票分紅、股票分割、股票組合、重新分類、重組或影響我們普通股的類似事件 ， 行使價和行使預先注資認股權證時可發行的股票數量將受到適當調整。預先融資的認股權證持有人在行使預先注資認股權證時必須以現金支付行使價， ，除非這些預先融資的認股權證持有人正在使用預融資認股權證的無現金行使條款。

持有人行使預融資認股權證後，我們將在收到行使通知後的兩個交易日內發行可在行使預先注資 認股權證時發行的普通股，前提是行使價已支付 （除非在 “無現金” 行使條款允許的範圍內行使）。在行使任何預先注資 認股權證購買普通股之前，預先融資認股權證的持有人將不擁有行使時可購買的普通股 持有人的任何權利，包括投票權，除非其中另有規定。

只有在普通股的發行受有效註冊聲明的保護，或者根據《證券法》和持有人居住州的證券法可以獲得 的註冊豁免的情況下，才能行使預先注資的 認股權證。我們 打算採取商業上合理的努力，使註冊聲明（本招股説明書構成其中的一部分）在 行使預先融資的認股權證時生效。預先注資的認股權證持有人可以在行使預先注資的 認股權證時以現金支付行使價，或者，根據持有人的選擇，可以通過 “無現金” 行使條款行使預先注資的認股權證。

基本面 交易。如果我們與他人完成合並或合併，或者其他重組事件，其中 我們的普通股被轉換或兑換成證券、現金或其他財產，或者我們出售、租賃、許可、轉讓、轉讓 或以其他方式處置我們的全部或幾乎全部資產，或者我們或其他人收購了50％或更多的已發行普通股 ，則在此類事件之後，持有人預先注資認股權證將在行使此類 預先注資的認股權證後有權獲得同類認股權證以及如果持有人在進行此類基本交易之前行使 預先融資的認股權證，他們本可以獲得的證券、現金或財產的金額。我們的任何繼任者或倖存實體都應承擔預先出資認股權證下的 義務。

交易所 清單。我們不打算申請在任何證券交易所或其他交易系統上市。

圖書輸入 表格

預先注資的認股權證將是註冊證券，並將由全球證書作為證明，該證書將代表 公司存放在存託信託公司（“DTC”）的託管人處，並以DTC的提名人 Cede & Co. 的名義註冊。如果DTC隨後停止為預先注資的認股權證提供賬面記賬結算系統，則公司可以指示認股權證代理人 為賬面記賬結算做出其他安排。如果任何預先注資的認股權證沒有資格獲得 或不再需要在賬面登記表中提供預先注資的認股權證，則公司可以指示認股證 代理向DTC提供書面指示，要求其向認股權證代理人交付全球證書，而公司 將指示權證代理人通過DTC系統要求向DTC交付單獨的認股權證。

在 到期出示任何預先注資認股權證的轉讓登記之前，公司和認股權證代理人可以將預先融資認股權證以其名義在認股權證登記冊上登記的 個人（“持有人”）視為此類預融資認股權證的絕對所有者 ，出於任何行使和所有其他目的，公司和預先注資認股權證都不會受到影響通過任何相反的通知。儘管有上述規定，但本協議中的任何內容均不會阻止公司、 認股權證代理人或公司的任何代理人或認股權證代理人使DTC提供的任何書面證明、代理人或其他授權 生效，該書面授權書適用於任何預融資認股權證中實益權益持有人行使權利。除非本文或全球證書中另有規定，否則在以全球證書為證明的預融資認股權證中， 受益所有人的權利將由持有人或參與者通過 DTC 系統行使。

持有人在全球認股權證中的權益是通過 DTC（或另一家 履行類似職能的老牌清算公司）以賬面記賬形式持有的全球認股權證的實益權益，將通過向DTC（或此類其他清算公司， （如適用）提交適當的行使指示表來實現行權，從而實現行權）。

實惠 所有權行使限制

預融資認股權證的每位 持有人都必須遵守一項要求，即他們無權行使認股權證，但在 行使權生效後，該持有人（及其關聯公司）將受益擁有超過4.99％ （但持有人有權在提前61天發出書面通知後選擇增加到9.99％）的普通股 在使這種練習生效之後。

搜查令 特工

預先注資的認股權證將根據我們與我們的認股權證代理人Direct Transfer, LLC（“認股權證代理人”）之間的單獨預融資認股權證（每份協議 “預先注資的認股權證 代理協議”）以註冊形式發行。此處列出了預先融資認股權證的實質性條款 ，每份預先融資的認股權證代理協議的副本均已提交給美國證券交易委員會 ，作為本招股説明書組成部分的註冊聲明的附件。

我們的章程和章程的某些條款以及《特拉華州反收購法》的效力

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和章程中的某些 條款可能導致延遲、 延遲或阻礙另一方獲得對我們的控制權。這些條款概述如下，其效果可能是 阻礙強制收購行為和收購出價不足。這些條款的部分目的還在於鼓勵尋求獲得我們控制權的人 首先與我們的董事會進行談判。我們認為，加強保護 對我們與不友好或未經請求的收購方進行談判的潛在能力的好處超過了阻礙提案 收購我們的缺點，因為談判這些提案可能會改善其條款。

沒有 累積投票

特拉華州通用公司法規定，除非我們的公司註冊證書另有規定，否則股東無權在董事選舉中累積選票 。我們的公司註冊證書和章程禁止在 董事選舉中進行累積投票。

未指定 優先股

授權未指定優先股的能力使我們的董事會有可能發行一個或多個系列的優先股 ，這些優先股具有投票權或其他權利或偏好，這可能會阻礙任何控制權變更嘗試的成功。這些條款和其他條款 可能具有推遲敵對收購或延遲我們公司控制權或管理權變更的效果。

召集 股東特別會議

我們的章程文件規定 ，只有通過董事會、董事會主席 或首席執行官陳恆輝先生通過決議，或者根據擁有至少 33.3% 已發行普通股的股東的書面要求才能召開股東特別大會。持有量少於所需金額的股東不得召開特別會議，這可能會延遲我們的股東 強制考慮提案的能力，也可能會延遲控制我們大部分股本的持有人採取任何行動，包括罷免 的董事的能力。

提前通知股東提名和提案的要求

我們的 章程規定了有關股東提案和董事候選人提名的提前通知程序， 由董事會或董事會委員會提名或根據其指示提名除外。但是，如果不遵循適當的程序，我們的章程 可能會產生禁止在會議上開展某些業務的效果。這些條款 還可能阻止或阻止潛在收購方徵集代理人來選舉收購方自己的 董事名單或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

《特拉華州通用公司法》第 203 條

完成本次發行後，我們將受特拉華州通用公司法第203條規定的約束。一般而言， 第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與 “感興趣的 股東” 進行 “業務合併”，除非該企業 的合併以規定的方式獲得批准。根據第203條，除非滿足以下條件之一，否則禁止公司與利益相關股東 進行業務合併：

203 節定義了業務合併，包括：

在 一般情況下，第203條將利益股東定義為實益擁有公司已發行有表決權 股票的15％或以上的任何實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或控制或控制的任何實體或個人。

論壇的選擇

我們的 公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州大法官法院 將是 (i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何指控我們的董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或股東的信託義務的訴訟的唯一專屬論壇， (iii) 根據特拉華州的任何規定對我們或任何董事、高級管理人員或其他員工提出索賠的任何訴訟一般公司法、我們的公司註冊證書或章程或 (iv) 任何提起受內政 原則管轄的索賠的訴訟，在所有情況下均在法律允許的最大範圍內，並以法院對被列為被告的不可或缺的 方具有屬人管轄權的為前提；前提是我們的公司註冊證書中的這些條款不適用於為執行 《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟，或任何其他索賠聯邦法院對此擁有專屬管轄權。我們的公司註冊證書 進一步規定，除非我們書面同意選擇另一個 論壇，否則美利堅合眾國聯邦地方法院將是解決 任何聲稱根據《證券法》提起的訴訟理由的投訴的唯一論壇。

責任和賠償的限制

《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）第 145條規定，在某些情況下， 我們的高級職員、董事、員工和代理人以此類身份可能承擔的責任應得到賠償。此處概述了規定此類賠償的情況 。

總體而言，該法規規定，公司的任何董事、高級職員、僱員或代理人均可獲得補償，以支付個人因該身份而作為當事方的訴訟（包括 的民事、刑事、行政或調查訴訟）中實際和合理產生的費用（包括 律師費）、判決、罰款和在和解中支付的款項。如果受賠償人的行為導致了責任，則可以提供此類賠償 ：（i）是出於善意採取的；（ii）有理由 認為符合或不違揹我們的最大利益；（iii）對於任何刑事訴訟，該人沒有合理的 理由認為這些行為是非法的。除非法院下令，否則通常只有在董事會或其委員會的獨立成員 作出決定，由獨立法律顧問或股東 投票決定受賠償的個人符合適用的行為標準之後，才能給予賠償。

法定條款進一步規定，如果董事、高級職員、僱員或代理人在案情上取得圓滿成功，或者 以其他方式為其作為當事方的任何訴訟進行辯護，則他有權獲得與訴訟相關的實際和合理支出的費用（包括 律師費）的賠償。

僅允許 就包括與辯護相關的實際和合理產生的律師費在內的開支進行賠償 。與我方提起的訴訟或我們在董事、高級職員、員工或代理人勝訴方面的權利相關的賠償 。在此類訴訟中， 受賠償的人必須本着誠意行事，其方式被認為符合我們的最大利益，並且不得裁定 對我們負有責任，除非且僅限於大法官法院或提起此類訴訟或訴訟的法院 應在申請後確定，儘管對責任進行了裁決，但要考慮到案件的所有情況，該人 公平合理地有權就大法官法院或其他法院認為適當的費用獲得賠償。否則，禁止賠償 與代表我們提起的訴訟有關，在該訴訟中，董事被判定對我們負有責任，或者與任何向董事收取不正當個人利益的訴訟有關 ，而在該訴訟中，董事被判定對收取不當 個人利益負有責任。

特拉華州 法律授權我們在最終處置該事項之前，報銷或支付董事、高級職員、員工或代理人因訴訟而產生的合理費用 。如果該人向我們提供書面協議 ，如果確定他無權獲得我們的賠償，則允許預付此類費用。

上面引用的 法定部分進一步規定，任何費用賠償或預付款條款均不排除 我們的公司註冊證書、章程、股東或無私董事的決議或其他方面的其他權利。 對於已不再擔任公司董事、高級職員、僱員或代理人的人，這些賠償條款繼續有效 ，並向這些人的繼承人、遺囑執行人和管理人投保。

上面引用的 法定條款還賦予我們購買和維護保險單的權力，以保護任何董事、高級職員、 員工或代理人免於因其身份而以此類身份而聲稱或承擔的任何責任。無論公司是否有權提供賠償，這些 政策都可能規定賠償。

我們的 公司註冊證書規定，在DGCL允許的最大範圍內， 公司董事不得因違反董事信託 義務而對我們公司或其股東承擔金錢損失的個人責任。

我們的 章程規定，任何曾經或現在是我們公司的董事 或高級管理人員，或者現在或正在應我們公司的要求擔任或正在擔任董事的事實，無論是民事、刑事、行政還是調查性的 訴訟或訴訟的當事方或被威脅成為任何訴訟、 訴訟或訴訟的當事方或參與者，另一家公司 或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高級職員、員工或代理人，包括與員工福利計劃有關的服務，無論是 此類訴訟的依據是被指控以官方身份採取行動，例如董事、高級職員、僱員或代理人，或在擔任此類董事、高級職員、僱員或代理人期間以任何其他身份 ，在DGCL允許的最大範圍內（如存在或此後可能進行修改），我公司應在DGCL允許的最大範圍內進行賠償並使其免受損害，包括律師的費用、責任和損失（包括律師的損失） 費用、判決書、罰款、其他費用和損失、已支付或將要支付的和解金額，以及 產生的消費税或罰款1974 年《僱員退休收入保障法》（《僱員退休收入保障法》）對已不再擔任董事、高級職員、僱員或代理人的個人應繼續享受此 賠償，並應為其繼承人、遺囑執行人和管理人保險 。

如果根據上述條款或其他規定，可以允許董事、高級管理人員或控制我們的人員對 根據《證券法》產生的責任進行賠償 ，我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違背了該法所表述的 公共政策，因此不可執行。

交易所 清單

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “AEI”。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理和註冊機構是位於北卡羅來納州羅利的Direct Transfer, LLC。

承保

Aegis Capital Corp.（“Aegis”）擔任本次發行的承銷商代表。我們已經與Aegis簽訂了日期為2021年12月5日的承保 協議。在遵守承銷協議條款和條件的前提下，我們已同意向下述承銷商出售 ，下述承銷商已同意以公開發行價格減去本招股説明書封面上規定的承銷 折扣和佣金，購買以下數量的普通股和預融資 認股權證：

承銷商承諾，如果他們購買任何股票，則購買我們提供的所有普通股和預先融資的認股權證，但不包括 ，可選擇購買下述額外股票。承保協議中規定的某些事件發生後，承銷商的義務可能終止。此外，根據承保協議， 承保人的義務受承保 協議中包含的慣例條件、陳述和保證的約束，例如承保人收到高級管理人員證書和法律意見書。

我們 已同意向承銷商賠償特定負債，包括經修訂的1933年《證券法》（ ）規定的責任，並分攤承銷商可能需要為此支付的款項。

承銷商發行普通股和預融資認股權證，但須事先出售，發行 並由他們接受 ，但須經律師批准法律事務並滿足承保協議中規定的其他條件。承銷商 保留撤回、取消或修改向公眾提供的報價以及全部或部分拒絕訂單的權利。

承銷商提議以本招股説明書封面上規定的公開發行價格 向公眾發行普通股和預融資認股權證。此外，承銷商可以向其他證券交易商提供部分普通股和/或預融資認股權證 ，價格減去每股0.021美元的優惠或預先融資的認股權證。首次發行 之後，公開發行價格和對經銷商的優惠可能會發生變化。

我們的董事長兼首席執行官陳恆輝先生已同意購買約440萬美元的普通股 ，在本次發行中以公開發行價格出售，條件與正在發行的其他股票相同。

折扣

下表向我們顯示了公開發行價格、承保折扣、非責任承保人的費用補貼和收益（扣除費用前）。該信息假設承銷商沒有行使或完全行使超額配股權。

開支

我們 已同意向承銷商支付相當於本次發行總收益的1％的無記賬費用補貼。我們還 同意向委員會支付與本次發行有關的所有費用，包括但不限於：(a) 所有申報費和與將在本次發行中出售的股票（包括在行使承銷商超額配股權時出售的股票）的登記 相關的費用；（b）所有FINRA公開發行申請費；（c）與公司股票上市有關的所有費用和開支 或交易所的股票掛鈎證券；(d) 與 的註冊或資格相關的所有費用、支出和支出承銷商可能合理指定的州和其他司法管轄區的 “藍天” 證券法下的證券（包括但不限於所有申報費和註冊費，以及公司 “藍天” 法律顧問的合理費用和支出，該律師將擔任承銷商的律師）；(e) 與此類證券法規定的股份註冊、資格認證或豁免有關的所有費用、開支和支出承銷商可能合理指定的外國司法管轄區；(f) 所有郵寄費用以及發行文件的打印；（g）轉讓和/或印花税（如果有），在 公司將股份轉讓給承銷商時支付；以及（h）公司會計師的費用和開支；（i）100,000美元的費用和開支，包括 “路演”、盡職調查、合理的律師費和支付給Aegis律師的費用。

我們 估計，此次發行的總費用（不包括承保折扣和不可記賬的費用補貼）約為 316,116 美元。

超額配股 期權

我們 已向承銷商授予超額配股權。該期權在本次 發行結束後最多可行使45天，允許承銷商購買額外的普通股，佔本次發行中出售的預融資認股權證所依據的普通股和普通股 的15％，僅用於支付超額配股。如果承銷商行使該期權的全部或部分 ，他們將以本招股説明書封面上顯示的 減去承銷折扣後的公開發行價格購買該期權所涵蓋的普通股。

公司 暫停

我們 已同意，在本次發行截止之日起二百七十 (270) 天內，未經安吉斯事先書面同意，我們不會直接或間接地出售、出售、發行或以其他方式轉讓或處置 公司的任何股權或任何可轉換為可行使或可兑換為公司股權的證券；(b) 提交或理由向美國證券交易委員會提交與發行公司任何股權或任何可轉換為或可行使的證券有關的任何註冊 聲明，或可兑換 兑換為公司的股權，或 (c) 簽訂任何協議或宣佈打算採取本協議中 (a) 或 (b) 小節所述的任何行動（所有這些事項，“停止”）。只要沒有證券可以在公開市場上出售， 上述限制將不適用於：(i) 根據任何股權激勵計劃通過股權激勵計劃並授予獎勵或股權 以及在表格S-8上提交註冊聲明；(ii) 發行與收購或戰略關係相關的股權證券 ，其中可能包括出售股權證券，（iii) 在行使、交換或轉換任何已發行證券時發行證券 本協議和/或可在承銷協議簽訂之日行使或兑換成普通股或 可轉換為普通股的證券；以及 (iv) 向公司的關聯公司和子公司發行證券 。

Tail 融資

Aegis 將有權就任何形式的公開發行或私募發行或其他融資或資本 籌集交易（“尾部融資”）收取上述金額的費用，前提是此類融資或資本是由安吉斯在自2021年11月8日起至此後兩個月結束或發行完成 或終止之日止期間向公司提供的 更早（“參與期”），或者在 參與期內介紹給公司，如果是這樣的尾巴在合約期結束後的六個月內，可以隨時完成融資。

穩定

在 中，根據《交易法》的M條例，承銷商可以從事穩定、維持或以其他方式影響我們普通股價格的活動，包括賣空和買入以彌補空頭頭寸產生的頭寸、穩定 交易、涵蓋交易、罰款出價和被動做市的辛迪加。

這些 活動可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或者阻止或減緩 普通股市場價格的下跌。由於這些活動，我們的普通股價格可能高於 在公開市場上可能存在的價格。這些交易可能在納斯達克或其他地方進行，如果開始，可以隨時停止 。

我們和任何承銷商均未就上述交易 可能對普通股價格產生的任何影響的方向或幅度做出任何陳述或預測。此外，我們和任何承銷商均未作任何陳述 表示代表將參與這些穩定交易，或者任何交易一旦開始，不會在沒有通知的情況下終止 。

提供 價格確定

的公開發行價格是由代表和我們協商的。在確定我們普通股的公開發行價格時， 該代表考慮了：

賠償

我們 已同意對Aegis、其關聯公司和每個控制Aegis的人進行賠償，使其免受任何損失、索賠、損害、判決、評估、 費用和其他責任（包括合理的律師費用和開支），這些損失與真誠的發行有關 。

全權 賬户

承銷商告知我們，他們預計向行使自由裁量權的賬户的銷售額不會超過本次發行普通股5％的 。

其他 關係

Aegis 將來可能會為我們和我們的關聯公司提供投資銀行和財務諮詢服務，Aegis 將來 可能會為此收取慣常費用。安吉斯可以在通知或不發出通知的情況下，隨時全部或部分發行或授權我們發行受上述封鎖協議約束 的普通股和其他證券。

與我們的首次公開募股有關，我們於2020年11月23日與Aegis簽訂了一份承銷協議，根據該協議， Aegis獲得了總計1360,800美元的承保折扣和非記賬費用。此外，我們發行了Aegis認股權證 ，以每股9.80美元的行使價購買10.8萬股普通股。

2021 年 5 月 10 日，我們與 Aegis 簽訂了一份承保協議，根據該協議，Aegis 共獲得了 2,480,000 美元的承保 折扣和不記賬的費用。2021年6月17日，Aegis獲得了約317,626美元的承保折扣和與行使超額配股權相關的不可計算的 支出。

2021 年 7 月 27 日，我們與 Aegis 簽訂了一份承保協議，根據該協議，Aegis 共獲得了 272 萬美元的承保 折扣和不記賬的費用。2021年9月9日，Aegis獲得了約40.8萬美元的承保折扣和與行使超額配股權相關的不可計算的 支出。

在美國境外提供 限制

除美國外 ，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在需要為此目的採取行動的任何司法管轄區公開發行本招股説明書所發行的證券。不得直接或間接地發行或出售本招股説明書中提供的證券，也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書或任何其他與 發行和銷售任何此類證券有關的發行材料或廣告，除非情況會導致 遵守該司法管轄區的適用規章制度。 建議持有本招股説明書的人瞭解並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何限制。 本招股説明書在 任何此類要約或招標為非法的司法管轄區均不構成出售要約或購買本招股説明書提供的任何證券的要約。

電子 分發

電子格式的 招股説明書可以在參與本次發行的一個或多個承銷商或銷售集團 成員（如果有）維護的網站上公佈。代表可以將一些股票分配給承銷商和銷售集團 成員（如果有），以出售給其在線經紀賬户持有人。對於在線分配，任何此類分配都將由 代表在與其他分配相同的基礎上進行。

清單

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “AEI”。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理和註冊機構是位於北卡羅來納州羅利的Direct Transfer, LLC。

《證券法》負債的賠償

經修訂的《特拉華州通用公司法》第 145條授權我們在某些規定的 情況下，向任何董事或高級管理人員提供賠償，使其免受某些成本和支出，包括因某人 作為我們的董事之一而參與的任何訴訟、訴訟或訴訟（無論是民事、刑事、行政或調查訴訟）實際和合理產生的律師費官員，如果確定該人的行為符合適用的 此類法律條款中規定的行為標準。我們的公司註冊證書包含與董事和高級職員的賠償 有關的條款，我們的章程將此類賠償擴大到特拉華州法律允許的最大範圍。我們還可能為任何董事或高級管理人員購買和 維持保險，這可能涵蓋我們無法賠償此類人員的索賠。

如果根據上述條款或其他規定，可以允許董事、高級管理人員或控制我們的人員對 根據《證券法》產生的責任進行賠償 ，我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違背了該法所表述的 公共政策，因此不可執行。

法律 問題

作為我們的法律顧問，位於紐約州紐約的Sichenzia Ross Ference LLP將移交本招股説明書發行普通股 的有效性。該公司擁有我們的10,000股普通股。位於弗吉尼亞州里士滿的Kaufman & Canoles, P.C.， 擔任承銷商與本次發行有關的法律顧問。

專家們

本註冊聲明中以引用方式納入的公司截至2020年12月31日的 合併財務報表 是根據獨立註冊會計師事務所Briggs & Veselka Co.（出現在本文其他地方 ）的報告和本註冊聲明中根據該公司作為審計和會計專家的授權發佈的。

本註冊聲明中以引用方式納入的公司截至2019年12月31日的 合併財務報表 是基於獨立註冊會計師事務所羅森伯格·裏奇·貝克·伯曼的報告，該報告出現在本文其他地方和本註冊聲明中，該報告是根據該公司作為審計和會計專家的授權發佈的 。

美國太平洋銀行股份有限公司截至2020年12月31日的 合併財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Lo and Kwong CP.A. & Co.（一家獨立的註冊會計師事務所Lo and Kwong CP.A. & Co.）在本文其他地方以及本註冊聲明中根據該公司作為審計和會計專家的授權發佈的報告納入的。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-1表格（包括證物、附表和註冊聲明修正案） 的註冊聲明，內容涉及本招股説明書中發行的普通股。本招股説明書不包含 註冊聲明中列出的所有信息。有關我們以及本次發行中將要出售的普通股 的更多信息，請您參閲註冊聲明。本招股説明書中關於我們提及的任何合同、協議或其他文件內容 的陳述不一定完整。在每種情況下，我們都會請您 參閲作為註冊聲明附錄提交的此類合同、協議或其他文件的副本。

我們 受《交易法》的報告和信息要求的約束，因此，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前 報告以及其他信息。您可以在美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製這些信息，該參考室位於華盛頓特區東北部F街 100 號，20549。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，瞭解有關公共 參考室運營的更多信息。在支付美國證券交易委員會規定的 費用後，可以從美國證券交易委員會辦公室獲得註冊聲明的全部或任何部分的副本。美國證券交易委員會維護一個互聯網站點，其中包含定期和最新的報告、信息報表以及 有關以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息。美國證券交易委員會網站的地址是 http://www.sec.gov。

我們 將向 Alset eHome International Inc.（馬裏蘭州貝塞斯達市蒙哥馬利巷4800號，210套房，210套房）發出 的書面請求，免費向股東提供年度報告的副本，包括我們經審計的合併財務報表。我們的公司網站 位於 www.alsetehomeintl.com。我們網站上的信息或可通過該網站訪問的信息未通過引用 納入本招股説明書，因此不應被視為本招股説明書的一部分。

18,923,334 股

的

普通股票

和

31,076,666 份預先注資認股權證

招股説明書

2021 年 12 月 5 日

Aegis 資本公司

在 2021 年 12 月 30 日（本招股説明書發佈後 25 天）之前，所有購買、賣出或交易我們普通股的交易商，無論是否參與本次發行，都可能需要提交招股説明書。該交付要求是對交易商在擔任承銷商時以及就未售出的配股或認購提交招股説明書的義務的補充。