8-K

日期：2023 年 11 月 28 日

/s/ Peter M. Carlino

彼得 ·M· 卡利諾

董事會主席兼首席執行官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月22日

博彩和休閒地產有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

賓夕法

001-36124

46-2116489

（州或其他司法管轄區

公司或組織）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

識別碼）

伯克希爾大道 845 號, 200 套房

懷俄明州, PA19610

（主要行政辦公室地址）

610-401-2900

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交表格8-K的目的是同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（見下文一般説明A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，每股面值0.01美元

GLPI

納斯達克

用複選標記表明註冊人是否為1933年《證券法》（本章第230.405條）第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 2.03

直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設定

票據發行結束

2023年11月22日，博彩休閒地產有限公司（“GLPI”）結束了先前宣佈的本金總額為4億美元的2033年到期的6.750％優先票據（“票據”）的發行（“票據”），該票據由全資子公司GLP Capital, L.P.（“運營合夥企業”）和GLP Financing II, Inc. 共同發行運營合夥企業的全資子公司（“GLP 融資”，連同運營合夥企業，“發行人”）。這些票據由GLPI在無擔保的基礎上提供充分和無條件的擔保。

票據契約

發行人於2023年11月22日根據截至2013年10月30日的契約（“基本契約”）發行了票據，該契約由截至2016年3月28日的第一份補充契約（“第一份補充契約”）和截至2023年11月22日的第十二份補充契約（“第十二份補充契約”）和截至2023年11月22日的第十二份補充契約（“第十二份補充契約”）以及連同發行人為基本契約和第一份補充契約（“契約”），GLPI為母公司擔保人，北卡羅來納州Computershare Trust Company為富國銀行的繼任者，全國協會，作為受託人（“受託人”）。這些票據將於2033年12月1日到期，利率為每年6.750％。從2024年6月1日開始，票據的利息應在每年的12月1日和6月1日支付。

在2033年9月1日（“票面贖回日”）之前，發行人可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於（1）（a）到贖回日期的剩餘定期付款現值之和中較高者（假設票據每半年到期（假設一年為360天，包括十二天）。 30 天月）按美國國債利率（定義見第十二號補充契約）加上40個基點減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）待贖回票據本金的100％，無論哪種情況，都要加上贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖票據本金的100％加上贖回至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。這些票據還受博彩法律法規規定的兑換要求的約束。

這些票據由GLPI以優先無抵押方式擔保。這些票據是發行人的優先無抵押債務，在支付權方面與發行人的所有優先負債處於同等地位，在不影響抵押安排的情況下優先於發行人未來所有次級債務（如果有）的付款權。這些票據實際上將從屬於發行人未來的有擔保債務（如果有），但以擔保此類債務的資產價值為限。運營合夥企業的任何子公司都不會為票據提供擔保，除非運營合夥企業將來發行某些子公司擔保的債務證券，因此，除非在此之前，票據在結構上從屬於運營合夥企業任何子公司的所有負債（不包括GLP Finance）。

契約包含的契約限制了發行人的以下能力：承擔額外債務並使用其資產來擔保債務；以及與其他公司合併或合併。契約還要求發行人維持未抵押資產與無抵押債務的特定比例。這些契約受許多重要和重大的限制、資格和例外情況的約束。契約下的違約事件包括：票據到期利息30天內拖欠付款；票據本金或溢價（如果有）到期時拖欠付款；在收到受託人或票據本金總額為25％的持有人通知後的60天內未遵守契約中的某些契約；以及加速或拖欠債務超過規定金額的發行人；某些破產或破產事件。如果發行人因某些破產或破產事件而發生違約，則所有未償還的票據將立即到期支付，無需採取進一步行動或發出通知。如果票據發生任何其他違約事件，則受託人或票據本金總額為25％的持有人可以宣佈所有票據立即到期並應付款。

這些票據以面值的98.196％的首次發行價格向公眾發行，在扣除承保折扣和佣金以及發行人應支付的預計費用後，本次發行的淨收益約為3.888億美元。發行人打算將淨收益用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括收購、開發和改善房產、償還債務、資本支出和其他一般業務用途。

上述對契約的描述並不完整，受基本契約、第一份補充契約和第十二份補充契約（包括所附説明的形式）的全文的約束和限定，這些契約分別作為附錄4.1、4.2和4.3提交，並以本文提及的方式納入此處。

本表格8-K的最新報告（以下簡稱 “報告”）不構成出售GLPI或發行人任何證券的要約或要約購買要約，包括但不限於本次發行中發行和出售的票據。

前瞻性陳述

本報告包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括我們對我們按規定使用淨收益的能力的預期。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“可能”、“將”、“應該” 或 “預期”，或者這些詞語或類似詞彙的負面或其他變體，也可以通過討論未來事件、策略或風險和不確定性。此類前瞻性陳述本質上受GLPI及其子公司的風險、不確定性和假設的影響，包括與以下方面相關的風險：(i) 我們有能力按所述使用淨收益；(ii) 我們認為有近期和長期的理由，以增量、謹慎的方式進一步支持租户的創新融資、資本和發展結構；(iii) 我們預計在2023年剩餘時間及以後財務將持續增長，反映了我們最近完成的投資組合擴張交易和合同租金自動扶梯；（iv）我們期望我們嚴格的資本投資方法，加上我們對穩定和彈性的區域博彩市場的關注，使我們有信心進一步增加現金分紅和推動長期股東價值；（v）我們成功完成待處理交易的能力，包括各方滿足各種條件和獲得所需監管批准的能力；（vi）COVID-19 等流行病對的影響我們是衝擊的結果此類疫情可能會影響我們租户的業務運營及其持續及時或完全支付租金的能力；(vii) 持續的高通貨膨脹（俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突加劇了通貨膨脹，並可能受到最近中東事件的進一步影響）對租户業務的潛在負面影響；（viii）合適和有吸引力的收購和發展機會的可用性和能力以及以優惠價格收購和租賃這些房產條款；（ix）獲得擁有和/或運營我們的房產所需的監管批准的能力或延遲獲得監管機構的批准，或者完成收購或項目的其他延遲或障礙；（x）GLPI保持其房地產投資信託（“房地產投資信託基金”）地位的能力；（xii）我們通過債務和股票市場以我們可以接受的金額、利率和成本獲得資本的能力；（xii）我們鉅額債務的影響對我們未來運營的影響；（xiii）美國税法和其他州、聯邦或地方法律的變化，無論是不特定於房地產投資信託基金或博彩或住宿行業；以及 (xiv) 我們的年度報告中所述的其他因素 10-K截至2022年12月31日止年度的10-Q表季度報告和表單上的當前報告 8-K,每份文件均已向美國證券交易委員會提交。本報告中包含的警示性陳述對隨後歸因於我們或代表我們行事的人員的所有書面和口頭前瞻性陳述進行了明確的全面限定。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。鑑於這些風險、不確定性和假設，本報告中討論的前瞻性事件可能不會如前所述，也可能根本無法發生。

項目 9.01。

財務報表和證物。

(d)

展品


展覽沒有。		描述

4.1		截至2013年10月30日，由GLP Capital、L.P. 和GLP Financing II, Inc.作為發行人，博彩和休閒地產公司作為母公司擔保人，富國銀行全國協會作為受託人（參照GLPI當前表格報告附錄4.1併入） 8-K已於 2013 年 11 月 1 日提交）

4.2		截至2016年3月28日的第一份補充契約，由GLP Capital、L.P. 和GLP Financing II, Inc.作為發行人，博彩和休閒地產公司作為母公司擔保人，富國銀行全國協會作為受託人（參照GLPI當前表格報告附錄4.1併入） 8-K已於 2016 年 3 月 28 日提交）

4.3		截至2023年11月22日的第十二份補充契約，由GLP Capital、L.P. 和GLP Financing II, Inc.作為發行人，博彩和休閒地產公司作為母公司擔保人，北卡羅來納州Computershare Trust Company作為受託人的富國銀行全國協會的繼任者

4.4		2033 年票據表格（包含在上面的附錄 4.3 中）

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）