附錄 99.1

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百特公佈2023年第三季度業績

•第三季度持續經營業務收入為37.1億美元，按報告計算增長3％，按固定匯率計算增長2％，高於公司先前發佈的指引1

•第三季度來自持續經營業務的美國公認會計準則每股收益（EPS）為0.09美元；調整後的持續經營業務每股收益為0.68美元，超出預期

•第三季度美國公認會計準則每股收益總計（包括已終止業務）為4.93美元；調整後的每股收益總計（包括已終止業務）為0.82美元，超出預期

•從本季度開始，百特將根據四個垂直業務板塊公佈業績，這反映了2023年1月宣佈的戰略調整

伊利諾伊州迪爾菲爾德，2023年11月2日——全球醫療技術領導者百特國際公司（紐約證券交易所代碼：BAX）今天公佈了2023年第三季度的業績。

董事長、總裁兼首席執行官何塞（喬）·阿爾梅達説：“百特繼續成功執行我們在2023年初宣佈的一系列戰略行動。”“這些舉措以提高業務績效和增加創新為中心，為所有利益相關者創造增量價值。這一進展體現在本季度的多項行動中，包括完成BioPharma Solutions資產剝離、四個業務板塊的垂直化以及第三季度的穩健業績。這些里程碑對於增強百特持續轉型之旅的勢頭至關重要。”

新的運營模式

2023年1月6日，百特宣佈了一項簡化運營模式的計劃，這是更廣泛的轉型計劃的一部分。這種新模式建立了四個垂直化的全球細分市場，取代了以前在三個細分市場中運營的九家企業的矩陣結構

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1 有關本新聞稿中使用的非公認會計準則指標與相應的美國公認會計準則指標的對賬情況，請參閲新聞稿的表格。

地理區域。從本季度開始，百特將公佈其四個新細分市場的業績，包括：

這種新結構為百特的多元化市場領先業務提供了一個集成、簡化的框架，旨在推動創新和提高靈活性，以應對市場動態。通過增強的簡化和垂直化，該模型旨在促進更具彈性的供應鏈，更好地與百特各細分市場的製造足跡保持一致，從而更好地定位每個細分市場和整個公司，以實現其運營和投資優先事項。

請注意，腎臟護理板塊構成了百特提議將其慢性療法（腹膜透析、血液透析）和急性療法業務分拆為一家獨立的上市公司的基礎。計劃拆分腎臟護理業務是百特更廣泛轉型的另一個核心要素（有關擬議分拆的最新進展，見下文）。

第三季度財務業績

百特第三季度持續經營業務的全球銷售總額約為37.1億美元，按報告計算增長3％，按固定匯率計算增長2％。第三季度已終止業務的銷售總額為1.91億美元，按報告計算增長16％，按固定匯率計算增長11％。根據報告，包括已終止業務在內的總體銷售額增長了3％，按固定匯率計算增長了2％。已停產

業務包括百特的生物製藥解決方案（BPS）業務，該業務被Advent International和Warburg Pincus收購，並於第三季度末關閉。有關更多信息，請參閲本新聞稿的下一節。

美國第三季度持續經營業務的銷售總額約為17.7億美元，與2022年第三季度的業績相當。已終止業務在美國的銷售總額為7,900萬美元。美國的總銷售額也與上年相當。第三季度持續經營業務的國際銷售總額約為19.4億美元，按報告計算增長5％，按固定匯率計算增長3％。來自已終止業務的國際銷售總額為1.12億美元。根據報告，國際銷售總額增長了7％，按固定貨幣計算增長了4％。

持續經營業務的第三季度銷售業績及總體表現超過了百特先前宣佈的預期，這得益於製藥業新產品的推出、對醫療產品和療法產品的強勁需求以及醫療保健系統與技術產品可用性的持續改善。Kidney Care的銷售業績好於該公司的預期，但該季度的增長反映了難以比較，部分原因是某些分散項目使2022年第三季度的銷售受益，以及美國以外部分市場銷售下降的持續影響。

請參閲本新聞稿隨附的時間表，以瞭解有關本季度銷售業績的更多詳細信息，包括按百特各細分市場劃分的詳細信息。

第三季度，歸屬於百特的總淨收益為25.1億美元，攤薄後每股收益為4.93美元。美國公認會計準則攤薄後的每股收益總額包括來自持續經營業務的0.09美元和來自已終止業務的4.83美元。這些業績包括總額為20.9億美元的特殊項目，主要與百特剝離其BPS業務的收益以及無形資產攤銷和業務優化成本的影響等因素有關。經調整後，歸屬於百特的淨收益總額為4.15億美元，或攤薄後每股收益0.82美元。調整後的攤薄後每股收益總額包括來自持續經營業務的0.68美元和來自已終止業務的0.14美元。受銷售業績和運營效率好於預期的推動，本季度調整後的攤薄每股收益超過了百特先前公佈的2023年第三季度預期。

生物製藥解決方案資產剝離

在第三季度末，百特完成了對BPS業務的剝離。這一里程碑有助於根據2023年初概述的轉型舉措進一步簡化百特的戰略重點。BPS業務被全球私募股權投資者Advent International和全球成長型投資者華平投資收購，現在將以Simtra BioPharma Solutions的名義運營。根據最終協議的條款，Baxter獲得了42.5億美元的總收益，但會對特定項目進行調整。在這些項目生效後，百特獲得了39.6億美元的現金收益，並確認了28.9億美元的收益，這在已終止的業務中列報。估計的税後淨收益約為37億美元，用於償還債務，這與公司宣佈的資本配置優先事項一致。

腎臟護理衍生更新

百特計劃將其慢性療法（腹膜透析、血液透析）和急性療法業務（統稱為百特的腎臟護理板塊）分拆為一家獨立的上市公司，其準備工作正在取得進展。作為一家獨立實體，預計新公司將受益於更高的關注度以及追求其獨特投資優先事項的能力，從而更有能力加速增長和創新，併為其患者、臨牀醫生、投資者和其他利益相關者羣體創造增量價值。

新公司的運營模式和組織設計即將敲定，法律、監管、供應鏈和許多其他關鍵運營渠道的分離工作正在進行中。巴克斯特目前預計，腎臟護理的分拆將在2024年7月或更早之前完成，但要視慣例條件的滿足而定。

近期亮點2

百特繼續推進關鍵戰略優先事項，以實現其拯救和維持生命的使命。在最近的亮點中，該公司：

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2 有關其他產品信息，請參閲原始新聞稿的鏈接。

•在美國推出了多種可注射藥物分子，包括：抗感染的達託黴素預混劑和抗病毒的foscarnet預混劑，以及澳大利亞的抗感染萬古黴素。這些上市補充了今年早些時候抗感染的ZOSYN（哌拉西林和他唑巴坦）、溶瘤藥苯達莫司汀和抗高血壓去甲腎上腺素。總的來説，這些注射劑強化了百特對差異化分子的關注，並擴大了關鍵治療領域的製藥板塊產品組合。

•宣佈推出使用百特最新的 Welch Allyn PanOptic PanOptic PanOptic Palythmoscope 進行眼科檢查的數字圖像捕獲功能。ieXaminer Pro 系統增加了臨牀醫生連接智能設備捕獲眼部圖像以供進一步檢查的功能。與 iexaminer Pro 應用程序一起使用時，臨牀醫生可以保存和共享圖像以進行跟蹤和趨勢，並與專家進行更明智的會診。

•推出了 SpotConnect，這是一款適用於 Welch Allyn Spot Vision Screener 設備的電子病歷 (EMR) 應用程序。Spot Vision Screener 允許醫療保健提供者檢測和治療兒童的六種視力風險因素，SpotConnect 通過安全的 EMR 連接幫助簡化臨牀工作流程，並允許整個護理團隊訪問篩查結果。

2023 年財務展望

2023 年全年

該公司預計，扣除特殊項目後的持續經營業務調整後每股收益為2.57美元至2.60美元。

該公司預計，持續經營業務的銷售額將增長1％至2％，按固定貨幣計算將增長約2％。

2023 年第四季度

該公司預計，扣除特殊項目後的持續經營業務的調整後收益為每股0.85美元至0.88美元。

百特預計，根據報告，持續經營業務的銷售額將增長1％至2％，按固定貨幣計算將增長約1％。

2023 年第三季度財報電話會議

從中部夏令時間2023年11月2日上午7點30分開始，可以通過公司網站www.baxter.com上的鏈接實時觀看百特2023年第三季度投資者電話會議的網絡直播。有關本次和未來投資者活動和網絡直播的更多信息，請訪問www.baxter.com。

關於巴克斯特

每天，數百萬患者、護理人員和醫療保健提供者依賴 Baxter 領先的診斷、重症監護、腎臟護理、營養、醫院和外科產品組合，這些產品廣泛應用於患者家庭、醫院、醫生辦公室和其他護理場所。90 多年來，我們一直在關鍵的十字路口開展業務，在這裏，拯救和維持生命的創新與實現這一目標的醫療保健提供者相遇。百特在全球100多個國家提供產品、數字健康解決方案和療法，他們現在正在公司豐富的醫學突破傳統基礎上再接再厲，推動下一代變革性的醫療保健創新。要了解更多信息，請訪問推特、領英和臉書。

非公認會計準則財務指標

非公認會計準則財務指標可以增進對公司運營的理解，並可能促進對這些運營的分析，尤其是在評估一個時期到另一個時期的業績時。管理層認為，非公認會計準則財務指標與根據美國公認會計原則公佈的業績以及公司與相應的美國公認會計準則財務指標的對賬表（包含在本新聞稿附帶的表格中）結合使用時，可能會增強投資者對公司過去財務業績和未來前景的總體理解。因此，管理層在財務規劃中內部使用這些非公認會計準則衡量標準，以監控業務部門的績效，在某些情況下，還用於確定激勵性薪酬。這些信息應被視為根據美國公認會計原則編制的信息的補充，而不是替代這些信息。

按固定貨幣計算的淨銷售增長率是非公認會計準則財務指標，它提供有關淨銷售增長百分比變化的信息，就好像外幣匯率在前一期和本期之間保持不變一樣。

本新聞稿和隨附表格（包括提供公司與相應美國公認會計準則財務指標的詳細對賬表）中包含的其他非公認會計準則財務指標包括：調整後的毛利率、調整後的銷售、一般和管理費用、調整後的研發費用、調整後的其他營業收入、淨額、調整後的營業收入（虧損）、調整後的其他收入（支出）、淨額、所得税前持續經營的調整後收入、調整後的所得税支出（福利），調整後來自持續經營業務的收入（虧損）、已終止業務的調整後收入、扣除税款、調整後的淨收益（虧損）、歸屬於百特股東的調整後淨收益（虧損）、持續經營業務的調整後攤薄每股收益、已終止業務的調整後攤薄每股收益和調整後的攤薄每股收益。那些非公認會計準則財務

措施排除了特殊物品的影響。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和九個月中，一個或多個時期的特殊項目包括無形資產攤銷、業務優化項目、收購和整合項目、與分離相關的成本、與歐洲醫療器械監管相關的支出、產品相關項目、養老金削減收益、非上市投資減值、商譽和長期資產減值、產品剝離安排的虧損、累計折算虧損的重新分類為大幅清算的收益子公司，出售BPS業務的收益和税務問題。這些項目之所以被排除在外，是因為它們變化很大或不尋常，而且規模可能會在一段時間內對公司報告的業務產生重大影響。此外，為了便於評估當前和過去的經營業績，將無形資產攤銷列為特殊項目，這與管理層和公司董事會評估業績的方式一致。

本新聞稿及隨附表格還包括自由現金流，這是一項非公認會計準則財務指標，百特將其定義為運營現金流減去資本支出。管理層和公司董事會使用自由現金流來評估扣除資本支出後，百特每期經營活動產生的現金。

本新聞稿及隨附的表格還包括對上述某些非公認會計準則指標的前瞻性預測，這是公司未來時期財務展望的一部分。Baxter根據預測來計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了將包含在GAAP財務指標中的某些金額。例如，前瞻性調整後的攤薄後每股收益指引不包括潛在的費用或收益，這些費用或收益將反映為非公認會計準則收益調整。百特之所以提供前瞻性調整後的攤薄後每股收益指引，是因為它認為，出於上述原因，該指標提供了有用的信息。百特沒有提供前瞻性調整後每股收益指引與前瞻性公認會計原則每股收益指導的對賬情況，因為該公司無法合理確定地預測法律訴訟的影響、未來業務優化行動、離職相關成本、整合相關成本、資產減值和異常損益，如果不作出不合理的努力，相關金額將無法獲得（如S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項規定的例外情況所規定））。此外，巴克斯特認為，這種對賬將意味着一定程度的準確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對GAAP衡量財務業績產生重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿包括有關公司財務業績（包括2023年第四季度和全年展望）以及業務發展和監管活動的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對許多重要因素的假設，包括以下因素，這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異：公司執行和完成戰略計劃、資產處置和其他交易的能力，包括公司腎臟護理板塊的擬議分拆以及公司簡化製造足跡的計劃、此類交易的時機、滿足任何適用條件的能力和預期收益，對價和收益；未能準確預測或實現公司的短期和長期財務改善業績和目標（包括公司的戰略行動）；公司執行資本配置計劃的能力，包括公司的債務償還計劃、任何分紅的時間和金額、股份

回購和收購收益以及公司因擬議分拆而預計形成的上市公司的資本結構（以及由此產生的剩餘公司的資本結構）；全球經濟狀況的影響（包括通貨膨脹水平、利率、金融市場波動、銀行危機、經濟衰退的可能性、烏克蘭、以色列和加沙持續的戰爭以及其他地緣政治事件，為應對全球而實施的相關經濟制裁）衝突和潛在的貿易戰（以及此類衝突的擴大）以及持續的公共衞生危機、流行病和流行病，例如 COVID-19 疫情，或對上述任何情況的預期，對公司運營以及公司員工、客户和供應商，包括公司運營所在國的外國政府；下調公司的信用評級或評級展望，以及對公司融資成本和流動性的相關影響；產品開發的相關影響；風險，包括令人滿意的臨牀表現以及獲得並維持所需的監管批准（包括監管要求不斷變化或撤回或重新提交任何待處理的申請所致）、以適當規模生產的能力以及與產品開發週期相關的普遍不可預測性；導致產品召回、撤回、上市延遲、警告信、進口禁令、制裁、扣押、訴訟或銷售下降的商品質量或患者安全問題，包括重點評估產品組合的潛在存在或亞硝胺的形成；美國食品藥品管理局、歐洲藥品管理局或任何其他監管機構或政府機構（包括美國證券交易委員會、司法部、聯邦貿易委員會、醫療保險和醫療補助服務中心或任何州的總檢察長）未來可能延遲、限制或暫停產品開發、生產、銷售或報銷或導致扣押、召回、禁令、金錢制裁或刑事或民事的行動責任，包括取消警告信公司的艾哈邁達巴德工廠；與新產品和現有產品相關的需求和市場接受風險及競爭壓力（包括公司準確預測不斷變化的消費者偏好和未來支出方面的挑戰，這些挑戰已經導致並可能繼續導致庫存水平的增加，以及技術需求和進步以及由此對客户庫存水平的影響），以及這些產品對質量和患者安全問題的影響；漏洞，包括網絡攻擊、數據泄露、未經授權的泄露公司信息技術系統或產品的訪問或失竊、故障或漏洞；可接受的原材料和零部件的連續性、可用性和定價（以及公司通過最近的漲價或其他方式將部分或全部成本轉嫁給公司客户的能力），以及公司和公司供應商的製造和分銷的相關連續性；無法及時創造額外的生產能力或進行其他製造，消毒或供應困難（包括自然災害、公共衞生危機和流行病/大流行、監管行動或其他原因造成的）；公司以商業上可接受的條件融資和開發新產品或改進措施的能力，或根本無法做到這一點；關鍵員工流失、勞動力中斷或無法識別和招聘新員工；公司的質量、合規或道德計劃失敗；第三方包括第三方付款人的未來行為以及公司的客户和分銷商（包括團體採購組織和綜合交付網絡）、醫療改革及其實施、暫停、廢除、替換、修訂、修改以及美國或外國政府採取的其他類似行動的影響；未決或未來訴訟的結果、競爭產品和定價的影響，包括仿製藥競爭、藥品

再進口和顛覆性技術（包括 SGLT2 拮抗劑、GLP-1 激動劑和選擇性鹽皮質激素受體拮抗劑等藥理進步）；全球監管、貿易和税收政策（包括與氣候變化和其他可持續發展問題有關的政策）；保護或執行公司擁有或許可的專利或其他所有權（包括商標、版權、商業祕密和專有技術）或第三方專利，防止或限制的能力該公司製造、銷售或使用受影響的產品或技術；任何商譽或其他無形資產減值對公司經營業績的影響；外匯和利率的波動；與所得税有關的法律的任何變化（無論是與當前還是未來的税收改革有關）；税務機關與正在進行的税務審計有關的行動；以及百特在10-K表和10-Q表以及其他美國證券交易委員會申報中確定的其他風險，所有這些文件均可在以下網址查閲巴克斯特的網站。除非聯邦證券法另有要求，否則百特不承諾更新其前瞻性陳述。

Baxter、iexaminer Pro、PanOptic Plus、SpotConnect、Spot Vision Screener、Welch Allyn 和 Zosyn 是百特國際公司或其子公司的註冊商標。

此處出現的任何其他商標或產品品牌均為其各自所有者的財產。

媒體聯繫人

史蒂夫·佈雷特，(224) 948-5353

media@baxter.com

投資者聯繫人

Clare Trachtman，(224) 948-3020

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巴克斯特國際公司

合併收益（虧損）報表

（未經審計）

（以百萬計，每股和百分比數據除外）

			三個月已結束 9月30日
			2023						2022						改變
淨銷售額			$	3,708					$	3,609					3		%
銷售成本			2,591						2,564						1		%
毛利率			1,117						1,045						7		%
佔淨銷售額的百分比			30.1		%				29.0		%				1.1 分
銷售、一般和管理費用			1,002						941						6		%
佔淨銷售額的百分比			27.0		%				26.1		%				0.9 分
研究和開發費用			166						151						10		%
佔淨銷售額的百分比			4.5		%				4.2		%				0.3 分
商譽減值			—						2,785						NM
其他營業收入，淨額			—						48						NM
營業收入（虧損）			(51)						(2,880)						NM
佔淨銷售額的百分比			(1.4)		%				(79.8)		%				78.4 分
利息支出，淨額			128						104						23		%
其他（收入）支出，淨額			(7)						61						NM
所得税前持續經營虧損			(172)						(3,045)						NM
所得税優惠			(223)						(54)						NM
所得税前持續經營收入（虧損）的百分比			129.7		%				1.8		%				NM
來自持續經營的收入（虧損）			51						(2,991)						NM
已終止業務的收入，扣除税款			2,460						57						NM
淨收益（虧損）			2,511						(2,934)						NM
歸屬於非控股權益的淨收益			3						3						0		%
歸屬於百特股東的淨收益（虧損）			$	2,508					$	(2,937)					NM
每股普通股持續經營的收入（虧損）
基本			$	0.09					$	(5.94)					NM
稀釋			$	0.09					$	(5.94)					NM
每股普通股來自已終止業務的收入
基本			$	4.85					$	0.11					NM
稀釋			$	4.83					$	0.11					NM
每股普通股淨收益（虧損）
基本			$	4.95					$	(5.83)					NM
稀釋			$	4.93					$	(5.83)					NM
已發行股票的加權平均數
基本			507						504
稀釋			509						504
調整後的營業收入（不包括特殊項目）¹			$	565					$	568					(1)		%
調整後的持續經營收入（不包括特殊項目）¹			$	347					$	365					(5)		%
來自已終止業務的調整後收益（不包括特殊項目）1			$	71					$	52					37		%
歸屬於百特股東的調整後淨收益（不包括特殊項目）¹			$	415					$	414					0		%
來自持續經營業務的調整後攤薄後每股收益（不包括特殊項目）¹			$	0.68					$	0.71					(4)		%
已終止業務的調整後攤薄後每股收益（不包括特殊項目）¹			$	0.14					$	0.10					40		%
調整後的攤薄後每股收益（不包括特殊項目）¹			$	0.82					$	0.82					0		%

1 有關調整的描述以及與美國 GAAP 指標的對賬情況，請參閲第 11 頁。

NM-沒意義

巴克斯特國際公司

美國公認會計原則與非公認會計準則指標的調整和對賬的描述

（未經審計，以百萬計）

該公司截至2023年9月30日的三個月的美國公認會計原則業績包括影響美國公認會計原則指標的特殊項目，如下所示：

該公司截至2022年9月30日的三個月的美國公認會計原則業績包括影響美國公認會計原則指標的特殊項目，如下所示：

			毛利率			銷售、一般和管理費用			研究和開發費用			商譽減值			其他運營費用，淨額			營業收入（虧損）			其他（收入）支出，淨額			所得税前持續經營的收入（虧損）			所得税支出（福利）			持續經營的收入（虧損）			來自已終止業務的收入			淨收益（虧損）			歸屬於百特股東的淨收益（虧損）			持續經營業務攤薄後每股收益			已終止業務的攤薄後每股收益			攤薄後每股收益
已報告			$	1,045		$	941		$	151		$	2,785		$	48		$	(2,880)		$	61		$	(3,045)		$	(54)		$	(2,991)		$	57		$	(2,934)		$	(2,937)		$	(5.94)		$	0.11		$	(5.83)
報告的淨銷售額百分比（或所得税支出（福利）的有效税率）			29.0		%	26.1		%	4.2		%	77.2		%	1.3		%	(79.8)		%	1.7		%	(84.4)		%	1.8		%	(82.9)		%	1.6		%	(81.3)		%	(81.4)		%
無形資產攤銷1			110			(58)			—			—			—			168			—			168			42			126			—			126			126			0.25			0.00			0.25
業務優化項目2			13			(57)			(3)			—			—			73			—			73			21			52			—			52			52			0.10			0.00			0.10
收購和整合項目3			(2)			(11)			(1)			—			6			4			—			4			2			2			—			2			2			0.00			0.00			0.00
歐洲醫療器械法規5			12			—			—			—			—			12			—			12			3			9			—			9			9			0.02			0.00			0.02
產品相關商品9			20			—			—			—			—			20			—			20			2			18			—			18			18			0.04			0.00			0.04
長期資產減值7			332			—			—			—			—			332			—			332			78			254			—			254			254			0.50			0.00			0.50
商譽減值10			—			—			—			(2,785)			—			2,785			—			2,785			—			2,785			—			2,785			2,785			5.49			0.00			5.49
產品剝離安排的虧損11			—			—			—			—			(54)			54			—			54			14			40			—			40			40			0.08			0.00			0.08
將累計折算損失重新歸類為收益12			—			—			—			—			—			—			(65)			65			—			65			—			65			65			0.13			0.00			0.13
税務問題13			—			—			—			—			—			—			—			—			(5)			5			(5)			—			—			0.01			(0.01)			0.00
調整後			$	1,530		$	815		$	147		$	—		$	—		$	568		$	(4)		$	468		$	103		$	365		$	52		$	417		$	414		$	0.71		$	0.10		$	0.82
調整後的淨銷售額百分比（或所得税支出的有效税率）			42.4		%	22.6		%	4.1		%	0.0		%	0.0		%	15.7		%	(0.1)		%	13.0		%	22.0		%	10.1		%	1.4		%	11.6		%	11.5		%
																					已報告			調整後
來自持續經營業務的收入（虧損）																					$	(2,991)		$	365
減去：歸屬於非控股權益的淨收益																					3			3
歸屬於百特股東的持續經營業務收入（虧損）																					$	(2,994)		$	362
報告的加權平均攤薄後股票																					504
據報道，具有反稀釋性的稀釋證券對稀釋每股收益的影響																					3
經調整後的加權平均攤薄股票																					507

1該公司在2023年和2022年的業績分別包括1.62億美元（税後為1.27億美元，攤薄每股0.25美元）和1.68億美元（税後計為1.26億美元，攤薄每股0.25美元）的無形資產攤銷費用。

2該公司在2023年和2022年的業績分別包括8100萬美元（税後計算為6200萬美元，或攤薄每股0.12美元）和7,300萬美元（税後計算為5200萬美元，攤薄每股0.10美元）的費用，分別與其執行組織和成本結構優化計劃相關的費用。這些重組和其他業務優化成本包括與其當前實施旨在簡化和精簡運營的新運營模式、整合希爾羅姆控股有限公司（Hillrom）、決定在今年晚些時候停止在美國的一家制造工廠生產透析儀相關的行動，這導致不動產、廠房和設備在2023年第二季度出現2.43億美元的非現金減值，某些其他製造和分銷的合理化設施和改造某些一般和行政職能。

3該公司在2023年的業績包括200萬美元（税後計算為100萬美元，攤薄每股收益0.00美元）的收購和整合相關項目。這筆款項包括200萬美元的整合成本，其中包括與整合Hillrom相關的成本。該公司在2022年的業績包括400萬美元（税後計算為200萬美元，攤薄每股收益0.00美元）的收購和整合相關項目。該金額包括與收購Hillrom相關的1000萬美元成本，部分被或有對價負債估計公允價值變動所產生的600萬美元收益所抵消。

4該公司2023年的持續經營業績包括7,700萬美元（税後為7700萬美元，或攤薄每股0.15美元）的離職相關成本。這筆款項包括外部顧問支持其活動以準備其腎臟護理板塊的擬議分拆的費用，該分拆已在持續運營中列報。該公司2023年已終止業務的業績包括與出售其生物製藥解決方案（BPS）業務相關的400萬美元（税後400萬美元，攤薄每股收益0.01美元）的分離相關成本。

5該公司2023年和2022年的業績分別包括1,400萬美元（税後計算為1,000萬美元，攤薄每股0.02美元）和1,200萬美元（税後計算為900萬美元，攤薄每股0.02美元）的增量成本，以遵守歐盟對先前註冊產品的醫療器械法規，主要包括承包商成本和其他直接第三方成本。該公司認為，這些法規的通過是一項重大的一次性監管變化，並認為先前註冊的產品在實施期間的初始合規成本並不代表其核心經營業績。

6該公司在2023年的業績包括1,300萬美元（税後計算為1,000萬美元，攤薄每股0.02美元）的成本，包括相關律師費，這些費用與涉嫌違反《虛假索賠法》的行為有關，該事項涉及與現已停產的Hillrom傳統銷售線有關的違反《虛假索賠法》，以及涉嫌因環境暴露而造成的損害。

7該公司2023年的業績包括與其腎臟護理板塊血液透析業務相關的2.67億美元（税後計算為2.05億美元，攤薄每股0.40美元）的長期資產減值費用。該公司2022年的業績包括與無限期無形資產減值相關的3.32億美元（按税後計算攤薄後每股2.54億美元，合0.50美元）的費用。

8該公司在2023年終止經營的業績包括出售其BPS業務所得的28.9億美元收益（税後為26億美元，或攤薄後每股收益5.11美元）。

9該公司2022年的業績包括2000萬美元（税後計算，攤薄後每股0.04美元）的費用，這些費用與對某些輸液泵的現場糾正措施所產生的保修和補救活動有關。

10該公司2022年的業績包括與商譽減值相關的27.9億美元（税後為27.9億美元，或攤薄每股5.49美元）的費用。

11該公司2022年的業績包括5400萬美元的虧損（税後虧損4,000萬美元，攤薄後每股虧損0.08美元），這與一項安排有關，該安排是由於美國和歐盟監管部門批准相關產品而觸發的，該安排旨在剝離某些產品權利，金額低於這些產品權利的成本。

12該公司2022年的業績包括6,500萬美元（税後計算為6,500萬美元，攤薄每股收益0.13美元）的費用，這筆費用與累計其他綜合收益（虧損）重新歸類為累計其他綜合收益（虧損）相關的費用，這是由於其在阿根廷的業務大幅清算所致。

13公司2023年的持續經營業績包括總額為1.96億美元（攤薄每股0.39美元）的税收項目，主要包括對公司調整後的業績應用期內税收分配所得税在已終止業務和持續經營業務之間的2.09億美元所得税支出重新分配。該項目被與離職相關的1300萬美元税收成本部分抵消。該公司2022年的持續經營業績包括在持續經營業務和已終止業務之間重新分配500萬美元的所得税，這是對公司調整後的業績適用期內税收分配所得税所致。

有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

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合併收益（虧損）報表

（未經審計）

（以百萬計，每股和百分比數據除外）

			截至9月30日的九個月
			2023						2022						改變
淨銷售額			$	10,928					$	10,761					2		%
銷售成本			7,425						7,083						5		%
毛利率			3,503						3,678						(5)		%
佔淨銷售額的百分比			32.1		%				34.2		%				(2.1 分)
銷售、一般和管理費用			2,961						2,958						0		%
佔淨銷售額的百分比			27.1		%				27.5		%				(0.4 分)
研究和開發費用			495						448						10		%
佔淨銷售額的百分比			4.5		%				4.2		%				0.3 分
商譽減值			—						2,785						NM
其他營業收入，淨額			(14)						20						NM
營業收入（虧損）			61						(2,533)						NM
佔淨銷售額的百分比			0.6		%				(23.5)		%				24.1 分
利息支出，淨額			369						278						33		%
其他（收入）支出，淨額			33						1						NM
所得税前持續經營虧損			(341)						(2,812)						(88)		%
所得税支出			(199)						(14)						NM
所得税前持續經營收入（虧損）的百分比			58.4		%				0.5		%				（57.9 分）
持續經營造成的損失			(142)						(2,798)						NM
已終止業務的收入，扣除税款			2,559						192						NM
淨收益（虧損）			2,417						(2,606)						NM
歸屬於非控股權益的淨收益			6						8						(25)		%
歸屬於百特股東的淨收益（虧損）			$	2,411					$	(2,614)					NM
每股普通股持續經營的收入（虧損）
基本			$	(0.29)					$	(5.58)					(95)		%
稀釋			$	(0.29)					$	(5.58)					(95)		%
每股普通股來自已終止業務的收入
基本			$	5.06					$	0.38					NM
稀釋			$	5.06					$	0.38					NM
每股普通股淨收益（虧損）
基本			$	4.76					$	(5.20)					NM
稀釋			$	4.76					$	(5.20)					NM
已發行股票的加權平均數
基本			506						503
稀釋			506						503
調整後的營業收入（不包括特殊項目）¹			$	1,493					$	1,683					(11)		%
來自持續經營業務的調整後收益（虧損）（不包括特殊項目）¹			$	878					$	1,149					(24)		%
來自已終止業務的調整後收益（不包括特殊項目）1			$	175					$	187					(6)		%
歸屬於百特股東的調整後淨收益（不包括特殊項目）¹			$	1,047					$	1,328					(21)		%
持續經營業務的調整後攤薄後每股收益（不包括特殊項目）1			$	1.72					$	2.25					(24)		%
已終止業務的調整後攤薄後每股收益（不包括特殊項目）1			$	0.35					$	0.37					(5)		%
調整後的攤薄後每股收益（不包括特殊項目）¹			$	2.07					$	2.61					(21)		%

1 有關調整的描述以及與美國 GAAP 指標的對賬情況，請參閲第 13 頁。

NM-沒意義

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美國公認會計原則與非公認會計準則指標的調整和對賬的描述

（未經審計，以百萬計）

該公司截至2023年9月30日的九個月的美國公認會計原則業績包括影響美國公認會計原則指標的特殊項目，如下所示：

該公司截至2022年9月30日的九個月的美國公認會計原則業績包括影響美國公認會計原則指標的特殊項目，如下所示：

1該公司在2023年和2022年的業績分別包括4.81億美元（税後計算為3.75億美元，攤薄每股0.74美元）和5.78億美元（税後為4.41億美元，攤薄每股0.87美元）的無形資產攤銷費用。

2該公司2023年和2022年的業績分別包括5.08億美元（税後為4.16億美元，攤薄每股0.82美元）和1.96億美元（按税後計算為1.44億美元，攤薄每股0.28美元）的費用，這兩筆費用分別與其執行優化組織和成本結構的計劃有關。這些重組和其他業務優化成本包括與其實施旨在簡化和精簡運營的新運營模式、整合希洛姆、決定在今年晚些時候停止在美國的一家制造工廠生產透析儀，這導致不動產、廠房和設備在2023年上半年出現2.43億美元的非現金減值，某些其他製造和分銷設施的合理化以及某些一般和管理設施的轉型函數。

3該公司在2023年的業績包括200萬美元（税後計算為100萬美元，攤薄每股收益0.00美元）的收購和整合相關費用。該數額包括與整合Hillrom相關的1,600萬美元成本，部分被或有對價負債估計公允價值變動所產生的1,400萬美元收益所抵消。該公司2022年的業績包括1.93億美元（1.57億美元，税後攤薄每股0.31美元）的收購和整合相關費用。該金額包括與收購Hillrom相關的2.27億美元成本，其中包括第一季度出售的Hillrom庫存的公允價值上調所產生的1.59億美元增量銷售成本。或有對價負債估計公允價值變動所產生的3,400萬美元收益部分抵消了與Hillrom相關的收購和整合相關費用。

4該公司2023年的持續經營業績包括1.23億美元的成本（税後為1.23億美元，攤薄後每股0.24美元）。這筆款項包括外部顧問支持其活動以準備其腎臟護理板塊的擬議分拆的費用，該分拆已在持續運營中列報。該公司在2023年已終止經營的業績包括與出售其生物製藥解決方案（BPS）業務相關的1900萬美元（税後計算為1,900萬美元，或攤薄每股0.04美元）的分離相關成本。

5該公司2023年和2022年的業績分別包括3,800萬美元（税後計算為2700萬美元，攤薄每股0.05美元）和3,500萬美元（税後計算為2,700萬美元，攤薄每股0.05美元）的增量成本，以遵守歐盟對先前註冊產品的醫療器械法規，主要包括承包商成本和其他直接第三方成本。該公司認為，這些法規的通過是一項重大的一次性監管變化，並認為先前註冊的產品在實施期間的初始合規成本並不代表其核心經營業績。

6該公司2023年的業績包括來自幾家早期公司的非有價投資的2,000萬美元（税後為1,500萬美元，攤薄每股虧損0.03美元），其中包括2,300萬美元的非現金減值減記，部分被出售投資的300萬美元收益所抵消。

7該公司2023年的持續經營業績包括1,300萬美元的成本，包括相關律師費（税後計算為1,000萬美元，攤薄後每股0.02美元），這些費用與涉嫌違反《虛假索賠法》的行為有關，該事項涉及涉嫌違反《虛假索賠法》，該事項涉及現已停產的Hillrom傳統銷售線路，以及涉嫌因環境暴露而造成的損害。

8該公司2023年的業績包括與其腎臟護理板塊血液透析業務相關的2.67億美元長期資產減值費用（税後計算為2.05億美元，攤薄每股收益0.40美元）。該公司2022年的業績包括與無限期無形資產減值相關的3.32億美元（税後2.54億美元，或攤薄每股0.50美元）的費用。

9該公司2023年終止經營的業績包括出售其BPS業務所得的28.9億美元收益（税後收益26億美元，攤薄後每股收益5.13美元）。

10該公司2022年的業績包括4,300萬美元（税後計算，攤薄後每股收益0.07美元）的費用，這些費用與對其某些輸液泵的兩項現場糾正措施所產生的保修和補救活動有關。

11該公司在2022年的業績包括1100萬美元（税後計算為900萬美元，攤薄後每股收益0.02美元），這是對美國希洛姆養老金計劃的活躍非議價參與者的宣佈變動。

12該公司2022年的業績包括與商譽和無限期無形資產減值相關的27.9億美元（税後為27.9億美元，或攤薄後每股5.48美元）的費用。

13該公司2022年的業績包括5400萬美元的虧損（税後虧損4,000萬美元，攤薄後每股虧損0.08美元），這與一項安排有關，該安排是由於美國和歐盟監管部門批准相關產品而觸發的，剝離某些產品權利的金額低於這些產品權利的成本。

14該公司2022年的業績包括6,500萬美元（税後計算為6,500萬美元，攤薄每股收益0.13美元）的費用，這筆費用與從累計其他綜合收益（虧損）中重新歸類的累計折算調整有關，這是由於其在阿根廷的業務大幅清算所致。

15公司2023年的持續經營業績包括總額為1.52億美元（每股攤薄0.30美元）的税收支出項目，主要包括將期內税收分配應用於公司調整後的業績而在已終止業務和持續經營業務之間重新分配1.99億美元的所得税支出。該項目被記錄的3000萬美元估值補貼部分抵消，該補貼旨在減少遞延所得税資產的賬面金額，用於提高與先前頒佈的瑞士税收立法相關的税收基礎以及1,700萬美元的離職相關税收成本。該公司2022年的持續經營業績包括在持續經營業務和已終止業務之間重新分配500萬美元的所得税，這是對公司調整後的業績適用期內税收分配所得税所致。

有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

巴克斯特國際公司

按運營分部劃分的銷售額

（未經審計）

（百萬美元）

醫療產品和療法板塊包括我們的無菌靜脈輸液解決方案、輸液系統、給藥套裝、腸胃外營養療法以及外科止血劑、密封劑和粘附預防產品的銷售。醫療保健系統和技術部門包括我們的互聯護理解決方案和協作工具的銷售，包括智能牀系統、患者監護系統和診斷技術、呼吸健康設備和手術領域的先進設備，包括手術視頻技術、精確定位設備和其他配件。製藥板塊包括特種注射藥物、吸入麻醉劑和藥物複合劑的銷售。腎臟護理板塊包括慢性和急性透析療法和服務的銷售，包括腹膜透析、血液透析、持續腎臟替代療法（CRRT）和其他器官支持療法。未分配給某個細分市場的其他銷售主要包括直接通過我們的某些製造設施提供的產品和服務的銷售。

關於2023年第三季度的分部變動，我們對上一期銷售額進行了以下重新分類，以符合本期列報。我們將2023年上半年的1,600萬美元銷售額以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的800萬美元和2,300萬美元的銷售額分別從慢性療法重新歸類為急性療法。此外，在2023年第二季度將我們的BPS業務重新歸類為已終止業務方面，我們將2023年第一季度的200萬美元合同製造收入以及截至2022年9月30日的三個月和九個月中的800萬美元和2,600萬美元分別從BPS重新歸類為其他（持續經營範圍內），因為相關的製造設施不屬於該剝離交易。

穩定的貨幣增長是非公認會計準則的衡量標準。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

巴克斯特國際公司

分部營業收入

（未經審計）

（百萬美元）

巴克斯特國際公司

按美國和國際分列的運營部門銷售額

（未經審計）

（百萬美元）

巴克斯特國際公司

按美國和國際分列的運營部門銷售額

（未經審計）

（百萬美元）

巴克斯特國際公司

非公認會計準則財務指標的對賬

運營現金流與自由現金流的比率

（未經審計）

（百萬美元）

自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

巴克斯特國際公司

非公認會計準則財務指標的對賬

報告為恆定貨幣銷售增長的淨銷售增長變化

從截至2022年9月30日的三個月到截至2023年9月30日的三個月

（未經審計）

*由於四捨五入，總數相加可能不相加

穩定的貨幣銷售增長是非公認會計準則的衡量標準。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

巴克斯特國際公司

非公認會計準則財務指標的對賬

報告為恆定貨幣銷售增長的淨銷售增長變化

從截至2022年9月30日的九個月到截至2023年9月30日的九個月

（未經審計）

*由於四捨五入，總數相加可能不相加

穩定的貨幣銷售增長是非公認會計準則的衡量標準。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的非公認會計準則財務指標部分。

巴克斯特國際公司

非公認會計準則財務指標的對賬

預計的2023年第四季度和全年持續經營業務美國公認會計原則銷售增長至預計的持續經營固定貨幣銷售增長以及預計的2023年第四季度和全年調整後每股收益

（未經審計）

*由於四捨五入，總數可能不足

Baxter根據預測來計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了將包含在GAAP財務指標中的某些金額。例如，前瞻性調整後的攤薄後每股收益指引不包括潛在的費用或收益，這些費用或收益將反映為非公認會計準則的收益調整。百特之所以提供前瞻性調整後的攤薄後每股收益指引，是因為它認為，出於隨附新聞稿中指出的原因，該指標提供了有用的信息。百特沒有提供前瞻性調整後每股收益指引與前瞻性公認會計準則每股收益指導的對賬情況，因為該公司無法合理確定地預測法律訴訟的影響、未來業務優化行動、離職相關成本、整合相關成本、資產減值和異常損益，如果不作出不合理的努力，相關金額將無法獲得（如S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項規定的例外情況所規定））。此外，巴克斯特認為，這種對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對GAAP衡量財務業績產生重大影響。