展品107
備案費表的計算
表格 F-1(表格類型)
ICZOOM 集團公司 (註冊人的確切名稱見其章程)
不適用
(註冊人姓名英文翻譯)
表1:新登記結轉證券
安全類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或進位 轉發規則 | 金額 已註冊 | 建議 極大值 發行價 每股 | 極大值 集料 發行價 | 收費標準 | 數額: 註冊費 | 攜帶 轉發 表單類型 | 攜帶 轉發 文件編號 | 攜帶 轉發 首字母 生效日期 | 提交費 以前支付的費用 在連接中 未售出 證券 將被攜帶 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用(3)(4) | 權益 | 普通股,每股面值0.18美元(1) | 457 | (a) | 450,000 | $ | 5.0 | $ | 2,250,000 | 0.00011020 | $ | 247.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 承保人賠償保證書(2) | 457 | (g) | 27,000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | A類普通股承銷商認股權證 | 457 | (g) | 27,000 | $ | 6.25 | $ | 168,750 | 0.00011020 | $ | 18.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 普通股,每股面值0.18美元(1) | 457 | (a) | 3,000,000 | $ | 5.0 | $ | 15,000,000 | 0.0000927 | $ | 1,390.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 承保人賠償保證書(2) | 457 | (g) | 180,000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | A類普通股承銷商認股權證 | 457 | (g) | 180,000 | $ | 6.25 | $ | 1,125,000 | 0.0000927 | $ | 104.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
發售總金額 | $ | 18,543,750 | $ | 1,761.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 1,761.341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | 0 |
(1) | 代表總共3,000,000股A類普通股,每股面值0.16美元(每股為“A類普通股”,統稱為“A類普通股 股”)和最多450,000股額外A類普通股,相等於包銷商有權購買以彌補超額配售(如有)的 A類普通股總數的15%。參見“承保"。 |
(2) | 我們已同意在本次發行結束時向作為承銷商代表的The Benchmark Company,LLC(“Benchmark”)發行補償權證,使其有權購買本次發行中出售的總股份的6%。補償認股權證之行使價相等於據此提呈之A類普通股發售價之125%。假設最高配售額及行使價為每股6.25元,本公司將於行使補償認股權證時收取合共1,293,750元(包括包銷商行使超額配股權時收取最多168,750元),當中並無任何保證。補償權證可在本次發行完成後六(6)個月開始行使,並將在發行完成後五年終止。承銷商還將獲得相當於總髮行價7.5%的承銷折扣或價差。登記聲明(本招股章程為其中一部分)亦涵蓋於行使該等股份時可予發行的A類普通股。有關我們與承銷商安排的更多信息,請參閲“承銷”。 |
(3) | 註冊人於2021年8月23日首次提交本註冊聲明(“原始表格F-1”),註冊證券的總髮行價為36,656,250美元。目前提交的文件將登記的此類證券數量減少到18,543,750美元的總髮行價,包括(i)3,000,000股A類普通股,(ii)180,000股A類普通股,(iii)最多450股,000股額外發行的A類普通股,與承銷商的超額配股權有關,及(iv)最多27,000股A類普通股,與就包銷商的超額配股權而發行的額外包銷商認股權證相關。註冊人無需支付額外的註冊費用。 |
(4) | $3,999.20的註冊費已在提交F-1表格原件時支付,基於提交時有效的註冊費率。由於登記減少了需要登記的證券數量,根據目前的登記費率,需要登記的發行量減少,因此不需要額外的登記費,如腳註(3)所述。 |