附錄 N

新聞稿

監管信息內幕消息

2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

EURONAV 將收購 CMB.TECH

作為其新戰略的一部分

比利時安特衞普， 2023 年 12 月 22 日 Euronav NV（EURN、Euronav 或該公司）（紐約證券交易所：EURN 和泛歐交易所：EURN）及其控股股東招商銀行（CMB）今天宣佈，他們簽訂了收購招商銀行科技公司（CMB.TECH）100% 股份（以下簡稱 “交易”）的股票購買協議現金價格為11.50億美元。

CMB.TECH是一家多元化的清潔技術海事集團。CMB.TECH 建造、擁有、運營和設計在雙燃料 柴油-氫和柴油-氨發動機以及單燃料氫發動機上運行的大型船舶和工業應用。CMB.TECH向客户提供氫氣和氨燃料，這些燃料要麼由外部生產商生產，要麼從外部生產中獲得。CMB.TECH通過四個不同的部門活躍於整個氫價值 鏈：船舶、技術與開發、H2 基礎設施和工業。新戰略的價值創造是由CMB.Tech面向未來（或低碳排放）的106艘低碳船隻組成的船隊推動的，其中46艘正在建造中。

該交易符合公司新的戰略 ，即多元化、脱碳和加速優化公司當前的原油油輪船隊。雙方認為，該交易將促成領先的、面向未來的運輸平臺的創建， 公司將成為可持續航運的標杆。招商銀行和Euronav認為，將CMB.TECH加入Euronav的業務將使該集團能夠制定飛輪戰略，使該集團能夠利用能源向低碳航運過渡的每一個步驟，為股東創造價值有清晰的願景。隨着時間的推移，Euronav較舊的油輪噸位為將資本循環到更具未來感、更具吸引力和多樣化的終端市場和合同類型提供了絕佳的機會。此外，Euronav目前的客户組合處於能源轉型的中心，他們正在尋找低碳油輪 運輸服務。

根據比利時法律，該交易屬於關聯方交易程序的範圍（BCCA 第 7:116 條）。它 已由Euronav監事會根據獨立董事委員會的建議獲得批准，該委員會任命Degroof Petercam Corporate Finance為獨立財務專家，負責就 交易的估值提供公平意見。更多信息可以在本新聞稿所附的Euronav公告中找到。獨立財務專家提供的公平意見和獨立董事委員會的建議已在公司網站上公佈 。

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Euronavs和CMB首席執行官亞歷山大·薩弗里斯表示：在與 Famatown Finance Limited和Frontline plc就Euronav的戰略和結構僵局達成協議後，我們很高興地宣佈，收購了CMB.TECH，這是Euronav的又一個重要里程碑。這將使公司能夠快速地 有意義地執行其多元化和脱碳戰略。

CMB.TECH

CMB.TECH 通過四個不同的部門運營。CMB.TECH最大的部門是海洋部門。它建造、擁有、運營和設計各種 艘由雙燃料柴油氫氣和柴油氨氣以及單燃料氫氣發動機提供動力的低碳和零碳船舶：海上風力支援船、幹散貨船、集裝箱船、化學品船和 其他（拖船和渡輪）。動力傳動系統、氫氣和氨的儲存和加註的整合由多元化且經驗豐富的內部工程團隊與原始設備製造商和造船廠合作 實施。

CMB.tech的H2 infra部門通過自己生產 或從第三方生產商那裏採購氫氣和氨燃料，向其客户提供氫氣和氨燃料。在 H2 infra 中，設計、開發和運營了必要的技術和基礎設施，以生產和分配綠色氫氣和氨氣。H2 infra 部門充當船舶和工業部門的 飛輪，支持綠色氫和綠氨價值鏈是能源轉型財務可持續解決方案的獨特組成部分。特別關注氫氣和氨氣 的生產和儲存，完善了提供未來清潔燃料的整個價值鏈。

cmb.techs 工業部門開發氫氣 驅動的重型工業應用。對氫氣解決方案的關注源於我們致力於提供負擔得起、可靠和可持續的解決方案，以減少排放，降低Cmb.Tech客户的環境足跡。 先進的技術允許將現有的柴油發動機轉換為雙燃料和單燃料發動機，從而提供靈活性和成本效益。這些發動機包括適用於小規模應用的高速選項，以及適用於船舶和重型應用的 中速和慢速發動機。

CMB.TECH在其各個部門擁有成功的商業項目 ，擁有全球一流的客户，擁有良好的記錄，此外還與眾多原始設備製造商合作開發其發動機和應用。

交易詳情

2023年12月22日， 公司與招商銀行簽訂了股票購買協議，以11.50億美元的現金收購CMB.TECH的100％股份。

收購價格將來自向Frontline出售部分VLCC機隊的現金收益（已於2023年10月9日宣佈）。 CMB.TECH的淨負債相當於24.96億美元。這筆金額包括現有的5.1億美元的銀行貸款和對造船廠的19.86億美元的未償資本承諾總額。這些未繳的資本承諾 將需要在未來3年內支付。其中大部分資金（16.25億美元）已由CMB.TECH承諾的銀行債務和租賃擔保，並將延期。其餘部分為3.61億美元。Euronav計劃 向CMB.TECH提供資金，為這部分未償資本承諾提供資金。這些資金將來自Euronavs自己的現金。

交易還受重要條件的約束，包括根據BBCA（SGM）第 7:152 條獲得Euronavs股東特別大會的批准，以及鑑於某些合約展期， 中對控制權變更條款的慣例豁免。該公司和招商銀行預計將於2024年2月完成交易。

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有關CMB.TECH和本次交易的更多信息將包含在給Euronav 股東的情況説明中，該説明將在上述Euronav股東特別大會的背景下編寫。

資本市場日

Euronav邀請投資者、分析師以及銀行和金融媒體的代表於2024年1月12日上午10點至13點在Euronav總部現場或通過網絡直播參加其資本市場日。Euronavs首席執行官亞歷山大·薩弗里斯將與管理委員會成員一起主持此次活動。在本次活動中，Euronavs管理層將提供更多信息，説明計劃的 收購CMB.TECH及其創建可持續航運參考平臺的新戰略。註冊鏈接和議程將在網站上發佈。

強制收購要約更新

2023年11月27日 ，FSMA公開宣佈收到了與招商銀行完成從Frontline PLC/FamaTown Finance Limited收購Euronav股票後對所有已發行的Euronav股票提出的強制性收購要約（以下簡稱 “要約”）的文件。

要約價格為每股18.43美元。繼2023年12月20日 支付每股0.57美元的總股息後，要約價格已減去該股息的總金額，從而使每股股息金額為17.86美元。 的出價將進一步降低美元兑美元以Euronav未來向其股東分配的每股總額為基礎，除息日為 日，要約結算日之前。優惠價格將以現金支付。該優惠沒有接受門檻

招商銀行打算維持Euronavs在布魯塞爾泛歐交易所和紐約證券交易所的上市，因此無意在要約結束後發起擠出價。

未來公司名稱

鑑於公司在實施新戰略和交易後高度關注脱碳，Euronav打算在交易和要約完成後向其 股東提議將其公司名稱更改為CMB.TECH。它設想保留Euronav的名稱作為其油輪部門的品牌名稱。

指示性時間表

2023 年 12 月 22 日		公告擬議交易招商銀行科技股份購買協議的簽署
2024 年 1 月		召開股東特別大會（SGM），根據BCCA第 7:152 條批准交易
2024 年 1 月 12 日		資本市場日
2024 年 2 月		SGM
2024 年 2 月		交易結束

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2024 年 2 月		MTO招股説明書的目標批准日期/招商銀行向Euronav推出強制性報價（MTO）
2024 年 3 月		MTO 的受理期定於截止

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聯繫 Euronav：

傳播協調員 Enya Derkinderen 電話：+32 476646359 電子郵件：communications@euronav.com

聯繫招商銀行：

營銷與傳播主管 Katrien Hennin 電話：+32 499393470 電子郵件：katrien.hennin@cmb.be

關於 Euronav NV

Euronav是一家獨立的油輪公司，從事原油的海洋運輸和儲存。該公司總部位於比利時安特衞普， 在歐洲和亞洲設有辦事處。Euronav在布魯塞爾泛歐交易所和紐約證券交易所上市，股票代碼為EURN。Euronav在現貨和定期市場上都使用其機隊。現貨市場上的VLCC在Tankers International池中交易 ，Euronav是該池的主要合作伙伴之一。Euronavs擁有和運營的船隊包括一艘V-Plus船、31艘VLCC（另外三艘在建）、22艘蘇伊士馬克斯（另外四艘在 建造中）和兩艘FSO船。

關於 CMB NV

CMB（Compagnie Maritime Belge）是一家總部位於比利時安特衞普的多元化航運和清潔技術集團。招商銀行擁有並運營150艘幹散貨船 （Bocimar）、集裝箱（德爾菲斯）、化學品（Bochem）和海上風電（Windcat）。招商銀行還活躍於清潔技術（CMB.TECH）和房地產（MCA設施，安特衞普海事園區）。招商銀行在日本、納米比亞、新加坡、中國、德國、英國 和荷蘭設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995 年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港 保護，以鼓勵公司提供有關其業務的潛在信息。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、策略、未來事件或 績效有關的陳述，以及除歷史事實陳述之外的基本假設和其他陳述。該公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款，並將 納入這份與該安全港立法有關的警示聲明。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛力”、“可能”、“應該”、“預期”、“待定” 和類似表達方式表示前瞻性陳述。

本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設，包括但不限於 、我們的管理層對歷史運營趨勢的審查、記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管我們認為這些假設在做出時是合理的，因為這些 假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件難以或無法預測並且超出了我們的控制範圍，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些期望、信念或 的預測。

除了這些重要因素外，在我們看來，可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的 存在重大差異的其他重要因素包括交易可能無法完成或如果已完成則會及時完成的風險、有多少Euronavs股東將在要約中出售 股票的不確定性、交易相關的不確定性導致業務中斷的可能性以及業務合作伙伴對公告的迴應，包括客户、與 交易相關的股東訴訟可能導致鉅額辯護、賠償和責任成本的風險、交易對手未能充分履行與我們的合同、世界經濟和貨幣的實力、包括 租船費率和船舶價值波動在內的一般市場狀況、對油輪運力的需求變化、我們的運營支出（包括船用燃料價格、幹船塢和保險成本）的變化、市場對於我們的 艘船，資金的可用性以及再融資、租船交易對手錶現、能力

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獲得融資並遵守此類融資安排中的契約、政府規章制度的變化或監管機構採取的行動、 未決或未來訴訟的潛在責任、一般的國內和國際政治狀況、事故或政治事件可能導致的航線中斷、船舶故障和 退租事件以及其他因素。請參閲我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，以更全面地討論這些風險和其他風險和不確定性。

免責聲明

本公告不構成 關於公開收購要約的比利時2007年4月1日法律和2007年4月27日關於公開收購要約的比利時皇家法令所指的公開收購要約的正式通知。要約的全部細節將包含在 CMB的招股説明書中，該招股説明書將由比利時金融服務和市場管理局批准。

在 任何國家或司法管轄區，如果此類要約被視為非法或以其他方式違反任何適用的法律或法規，或者要求招商銀行或其任何關聯公司以任何 方式更改或修改該要約的條款或條件，向任何政府或監管機構提交任何額外文件或就該要約採取任何其他行動，則本通信均不構成要約。

向美國投資者提供的有關擬議交易的重要 信息

本函中描述的要約尚未開始。此 通信僅供參考，不構成購買要約或招攬出售任何普通股或其他證券的要約。如果要約開始，招商銀行已告知 我們，它打算向美國證券交易委員會提交一份附表TO的要約聲明，其中包含收購要約、送文函和其他與要約有關的文件，這些文件將郵寄給Euronavs股東 ，Euronav將向美國證券交易委員會提交一份有關該招標附表14D-9的招標/建議聲明報價。

敦促美國投資者和證券持有人在就要約做出決定之前，仔細閲讀要約報價聲明、收購要約、招標/推薦聲明以及將向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的所有其他 相關文件，因為它們將包含有關要約的重要信息。

此類文件以及招商銀行和歐洲航空提交的其他文件在證券交易委員會 網站www.sec.gov上提交後，可由美國股東免費獲取。美國股東也可以通過聯繫要約信息代理人免費獲得購買要約和相關材料（如果有），該要約將在 附錄TO的要約聲明中列出。

		公告 關於適用 BCCA 第 7:116 條第 4/1 條的公告 2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

比利時安特衞普，2023 年 12 月 22 日 Euronav NV（EURN、 Euronav 或公司）（紐約證券交易所：EURN 和泛歐交易所：EURN）監事會批准公司就公司從招商銀行收購 CMB.TECH NV（CMB.TECH）100% 股權訂立股票購買協議（SPA）CMB）（交易）。

交易的交易對手招商銀行擁有該公司49.05％的股份（佔投票權的53.37％）。該公司持有其8.09％的國庫股份。因此，根據國際會計準則第24號，招商銀行是該公司的控股股東和該公司的關聯方 。因此，該交易受BCCA第 7:116 條規定的程序的約束，該程序適用於為執行上市公司監事會與關聯方有關的決定而做出的任何決定或交易。

CMB.TECH是一家多元化的清潔技術海事集團，建造、擁有、運營和設計大型船舶和工業 應用，這些應用在雙燃料柴油氫氣和柴油氨發動機以及單燃料氫發動機上運行。CMB.TECH向客户提供氫氣和氨燃料，這些燃料要麼由外部生產商生產，要麼從外部生產中獲得。CMB.TECH 通過四個不同的部門活躍於整個氫價值鏈：船舶、技術與開發、H2 infra 和工業。

本次交易的 總收購價為11.50億美元現金。收購價格基於賣方就CMB.TECH的估值向公司提出的估值區間的最低點。在CMB和Euronav進行了 討論之後，商定了以下估值方法，以得出CMB.TECH的最終收購價格：

根據經紀人對船舶的平均估值對海事部門進行公平的市場估值；以及

工業和基礎設施部門的折扣現金流估值基於公司為這些部門制定的業務計劃。

這使CMB.TECH的企業價值為36.49億美元。截至2023年底，CMB.TECH的預計淨負債約為25,000億美元。這包括淨金融負債和名義資本承諾總額。

交易的完成需要（i）根據BCCA第 7:152 條獲得Euronavs股東特別股東大會（SGM）的批准，以及（ii）包含控制權變更條款 條款的重大協議的相關對手方，該條款是由交易放棄此類控制權變更條款下的相應權利而觸發的。

為了確保 潛在的代理問題不會影響公司的利益，公司計劃在交易完成之前購買併購保險，以涵蓋賣方根據SPA提供的大部分擔保。保險 保費將由招商銀行承擔。

儘管Euronav此前只專注於原油油輪業務，但它將有效地實現其 業務的多元化。由於招商銀行將繼續活躍在幹散貨船、化學品船和集裝箱船上，因此它可能會與Euronav競爭。為了維護Euronav在這方面的利益，招商銀行 承諾首先向Euronav提供某些商業機會。Euronav將受益於任何期限超過三個月的潛在租船的優先權，Euronav/CMB.tech擁有的船隻和招商銀行擁有的 船隻都將爭奪該租船的優先權。

		公告 關於適用 BCCA 第 7:116 條第 4/1 條的公告 2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

在2023年12月22日的會議上，監事會批准加入最高人民會議。由Euronavs監事會三名獨立成員組成的 委員會已根據BCCA第 7:116 條的規定審查了SPA的條款和條件，並已向監事會發布了合理的書面建議。在 的建議中，委員會表示，認為該交易本質上並不明顯違法，而且該交易不太可能給公司帶來不利影響，而 公司的利益無法抵消。因此，委員會對本次交易給予了積極建議。

Euronavs法定審計師根據 BCCA 第 7:116 條進行的評估規定如下：根據我們的評估，我們沒有發現任何跡象表明監事 董事會獨立成員委員會2023年12月22日意見或2023年12月22日監事會紀要中提及的推動擬議交易的財務和會計數據在所有材料上並不一致尊重在我們的 背景下向我們提供的信息分配。

委員會得到了作為獨立財務顧問的Degroof Petercam Corporate Finance NV/SA（他已就估值發表了公平的意見）和作為法律顧問的年利達律師事務所的協助。

Euronavs監管 董事會獨立成員委員會的完整建議以及獨立財務顧問的公平意見可在公司網站上查閲。