第 5 號附錄
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2023年12月22日
Core Molding 技術有限公司
800號莊園公園大道
俄亥俄州哥倫布市 43228
回覆:S-3 表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司 Core Molding Technologies, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該註冊聲明由公司向美國證券交易委員會(“委員會”)提交 S-3 表格(“註冊聲明”),該註冊聲明涉及公司不時以一個或多個系列出售其(i)普通股,面值為每股0.01美元(“普通股”),(ii)優先股,面值為每股0.01美元(“優先股”),(iii)債務證券,可能是優先債務證券(“優先債務證券”)或次級債務證券(“優先次級債務證券” 和 “次級證券”,與優先債務證券一起稱為 “債務證券”),(iv)購買債務證券、普通股或優先股(“認股權證”)的認股權證,(v)存托股,每種存托股都代表我們某類優先股特定系列中某一股份的部分權益(“存托股票”),(vi)購買普通股、優先股、債務證券和存托股份的權利(即權利”),以及(vii)以單位形式發行的兩種或更多證券(統稱為 “單位”)。
普通股、優先股、債務證券、認股權證、存托股、權利和單位以下統稱為 “證券”。債務證券將根據契約發行,基本上採用註冊聲明(“契約”)附錄4(a)的形式,該契約將在公司與契約中確定的受託人(“受託人”)之間簽訂。證券可以根據註冊聲明、其任何修正案、其中包含的招股説明書(“招股説明書”)及其任何補充文件中的規定不時發行、出售或交付。
我們已經審查了此類文件,包括與註冊聲明相關的公司董事會決議(“決議”),並審查了我們認為必要和適當的法律問題,這些問題對於下文所述意見是必要和適當的。在提出下述意見時,我們假設作為原件提交給我們的所有文件的真實性、所有簽名的真實性以及作為副本提交給我們的所有文件的真實原件均符合真實原件。我們假設契約將在適用的情況下由受託人正式授權、執行和交付。我們還假設所有自然人出於與本協議有關的所有目的具有法律行為能力,對於除公司以外與本協議相關的協議或文書的所有當事方,這些當事方擁有執行、交付和履行此類協議或文書的必要權力和權限(公司或其他方面),此類協議或文書已獲得所有必要行動(公司或其他行動)的正式授權,且此類協議或文書是有效的,綁定和此類當事方的強制性義務。至於對我們認為至關重要的事實問題,我們有
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依賴公司高管和公職人員的證書。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有每種形式中賦予它們的含義,以提及方式納入註冊聲明的附錄。
基於上述情況,我們認為:
1。當普通股的發行和銷售條款得到公司的正式批准,普通股在支付購買價後正式發行和出售,並按照註冊聲明和任何相關的適用招股説明書補充文件中的規定發行和出售,則普通股將有效發行、全額支付且不可評估。
2。當優先股的發行和銷售條款得到公司的正式批准,優先股已按收購價正式發行和出售,並按照註冊聲明及其相關的任何適用招股説明書補充文件中的規定發行和出售,則優先股將有效發行、全額支付且不可評估。
3。當一系列債務證券的具體條款及其發行和銷售已獲得公司的正式授權(如適用),並根據適用的契約正式確立,並且債務證券已根據適用的契約在支付收購價款後按照適用的契約正式簽署、認證和交付,並按照註冊聲明和任何與之相關的適用招股説明書補充文件中的規定發行和出售,則債務證券將構成有效和的具有約束力的義務該公司,可根據該系列的條款強制執行。
4。當認股權證及其發行和銷售的具體條款獲得公司正式批准,適用的認股權證協議已由雙方正式授權、執行和交付,並且此類認股權證已根據適用的認股權證協議正式簽署和交付,並在支付購買價後發行和出售,並按註冊聲明和任何相關的適用招股説明書補充文件中的設想發行和出售,則此類認股權證將具有效力和約束力公司的義務,可根據此類認股權證的條款強制執行。
5。當 (a) 董事會已採取一切必要的公司行動,批准發行一系列優先股並確定與之相關的優先股、此類優先股系列中此類存托股份的發行以及相關事宜,包括向特拉華州國務卿提交符合特拉華州通用公司法的優先股指定證書,(b) 存款協議已由以下人員正式授權、執行和交付公司和公司將選擇作為存託人的銀行或信託公司(“存款協議”),該存款協議規定了存托股份的條款及其發行和出售,(c)該系列優先股的股份已根據該存款協議存放給該存託機構,(d)該系列優先股的此類股份是按照註冊聲明所規定的方式和此類發行和出售的董事會行動和 (e) 收據(“收據”)證明存托股份是在存放此類股票時正式發行的
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根據此類存款協議,一系列優先股,此類存托股份將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可評估,此類收據將獲得正式授權和有效發行,並使其持有人有權享有該存款協議中規定的權利。
6。當權利及其發行和銷售的條款獲得公司的正式授權,適用的權利協議已由協議各方正式授權、執行和交付,並且此類權利已根據適用的權利協議正式執行和交付,並按註冊聲明和任何相關的適用招股説明書補充文件中的設想發行和出售,則此類權利將構成公司的有效且具有約束力的義務,可根據此類權利的條款強制執行。
7。當單位協議中規定了一系列單位的具體條款時,此類單位協議中設立的單位將獲得所有必要的公司行動的正式授權,如果按照該單位協議的規定執行和認證,並在支付收購價款後交付,並按註冊聲明及其相關任何適用的招股説明書補充文件中的設想發行和出售,將構成公司的有效且具有約束力的義務,可根據條款強制執行這樣的單位。
上述意見受以下限制和例外情況的約束:
(a) 我們的上述意見受 (i) 任何影響債權人權利的適用破產、破產、重組、暫停執行或其他類似法律的影響,(ii) 一般公平原則的影響,包括(但不限於)實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及影響協議總體可執行性的其他類似原則(無論是在衡平訴訟還是法律程序中考慮)的影響)和(iii)與賠償條款有關的,聯邦和州證券法以及與之相關的公共政策的影響。
(b) 在提出上述意見時,我們假設在一系列證券進行認證和交付時,上述決議不會被修改或撤銷,影響證券的授權、執行、交付、有效性或可執行性的法律不會發生任何變化,註冊聲明將繼續有效,一系列證券的特定條款均不會違反任何適用法律既不是其發行和出售,也不是那個公司遵守其條款將導致違反當時對公司具有約束力的任何協議或文書,或對公司具有管轄權的任何法院或政府機構的任何命令或法令。
(c) 截至本意見發表之日,美國聯邦或州法院對以外幣或貨幣單位計價的債務證券的訴訟中的金錢判決通常只能以美元在美國執行。用於確定特定債務證券計價的外幣或貨幣單位兑換成美元的匯率的日期將取決於各種因素,包括哪個法院作出判決。根據《紐約司法法》第27條,紐約州法院對債務證券作出判決
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將被要求以此類債務證券計價的外幣或貨幣單位作出此類判決,該判決將按判決作出之日的通行匯率兑換成美元。
我們在上面表達的觀點僅限於特拉華州和紐約州的法律以及美利堅合眾國的聯邦法律。
我們特此同意您將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並同意在其中所附招股説明書中的 “法律事務” 標題下提及我們公司。因此,在給予這些同意時,我們並不承認我們屬於《證券法》第7條或據此頒佈的委員會細則和條例要求獲得同意的人員類別。
真的是你的,
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