附錄 4.1

Core Molding 技術有限公司

作為發行人

和

[_____________]

___________________

契約

截止日期 [_________, 20__]

___________________

第一條定義和其他普遍適用的規定1

第 101 節。定義 1

第 102 節。合規證書和意見 7

第 103 節。交付給受託人的文件表格 8

第 104 節。持有者法案 8

第 105 節。致受託人和公司的通知等 9

第 106 節。致持有人的通知；豁免 10

第 107 節。《與信託契約衝突法》10

第 108 節。標題和目錄的影響 10

第 109 節。繼任者和受讓人 10

第 110 節。可分離性條款 10

第 111 節。契約的好處 10

第 112 節。適用法律 10

第 113 節。豁免陪審團審判 10

第 114 節。法定假日 10

第 115 節。受託人和代理人的規則 11

第 116 節。對他人無追索權 11

第二條擔保表格 11

第 201 節。表格一般 11

第 202 節。受託人認證證書表格 11

第三條證券 12

第 301 節。金額無限制；可在系列 12 中發行

第 302 節。面額 16

第 303 節。執行、認證、交付和約會 16

第 304 節。臨時證券 17

第 305 條。註冊、轉讓和交換登記 18

第 306 節。被肢解、銷燬、丟失和被盜的證券 19

第 307 節。支付利息；維護利息權利 19

第 308 條。被視為所有者的人 21

第 309 節。取消 21

第 310 節。利息的計算 22

第 311 節。全球證券；交易所；轉讓的註冊和登記 22

第 312 節。延長利息支付 23

第 313 節。CUSIP 編號和 ISIN 23

第四條清償和免除 23

第 401 節。契約的履行和解除 23

第 402 節。信託資金的應用 24

第 403 節。任何系列證券的滿足、解除和抗辯 25

第五條補救措施 26

第 501 條。默認事件 26

第 502 節。加速到期；撤銷和廢除 27

第 503 節。受託人追討債務和提起強制執行訴訟 29

第 504 條。受託人可以提交索賠證明 29

第 505 條。受託人可以在不持有證券或息票的情況下強制執行索賠 30

第 506 條。所收款項的用途 30

第 507 條。西裝限制 30

第 508 條。持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利 31

第 509 條。恢復權利和補救措施 31

第 510 節。權利和補救措施累計 31

第 511 節。延遲或遺漏不是豁免 31

第 512 節。持有者的控制 31

第 513 節。豁免過去的違約 32

第 514 節。成本承諾書 32

第 515 條。豁免居留或延期法 32

第六條受託人 33

第 601 節。某些義務和責任 33

第 602 節。違約通知 34

第 603 節。受託人的某些權利 34

第 604 節。不負責證券的敍述或發行 36

第 605 條。可以持有證券 36

第 606 節。以信託形式持有的資金 36

第 607 條。補償和補償 36

第 608 節。取消資格；利益衝突 37

第 609 條。需要公司受託人；資格 37

第 610 節。辭職和免職；任命繼任者 37

第 611 節。接受繼任者的任命 38

第 612 節。合併、轉換、合併或業務繼承 39

第 613 節。優先收取對公司的索賠 40

第 614 節。指定認證代理人 40

第七條股東名單及受託人和公司的報告 42

第 701 節。公司將提供受託人姓名和持有人地址 42

第 702 節。信息保存；與持有人的通信 42

第 703 節。受託人的報告 43

第 704 節。公司的報告 44

第八條合併、合併、轉讓或轉讓 45

第 801 節。公司只能根據某些條款進行合併等 45

第 802 節。取代了繼任公司 45

第九條補充契約 46

第 901 節。未經持有人同意的補充契約 46

第 902 節。經持有人同意的補充契約 47

第 903 節。補充契約的執行 49

第 904 節。補充契約的效力 49

第 905 節。《遵守信託契約法》49

第 906 節。證券中對補充契約的提及 49

第 907 節。同意的撤銷和效力 49

第 908 節。無需補充契約即可進行修改 50

第十條盟約 50

第 1001 節。本金、保費和利息的支付 50

第 1002 節。辦公室或機構的維護 51

第 1003 節。用於證券付款的資金將以信託形式持有 52

第 1004 節。企業存在 53

第 1005 節。對某些義務的抗辯 53

第 1006 節。官員關於違約的聲明 54

第 1007 節。某些契約的豁免 55

第 1008 節。物業維護 55

第十一條證券的贖回 56

第 1101 節。第56條的適用性

第 1102 節。選擇贖回；致受託人的通知 56

第 1103 節。受託人選擇要贖回的證券 56

第 1104 節。贖回通知 56

第 1105 節。贖回日應付證券 58

第 1106 節。第 58 部分中兑換的證券

第十二條償債基金 58

第 1201 節。第58條的適用性

第 1202 節。證券償債基金付款的滿意度 58

第 1203 節。贖回證券兑換償債基金 59

第十三條由持有人選擇償還證券 59

第 1301 節。第59條的適用性

第 1302 節。還款日期通知 59

第 1303 節。還款日應付證券 60

第 1304 節。第 61 部分中償還的證券

第十四條其他 61

第 1401 節。《信託契約法》控制措施 61

第 1402 節。不可抗力 61

第 1403 節。不得對其他協議作出負面解釋 61

第 1404 節。可分割性 61

第 1405 節。對應原件 61

第 1406 節。目錄、標題等 61

第 1407 節。《美國愛國者法案》61

芯模科技股份有限公司

1939 年《信託契約法》與《信託契約》之間的和解與聯繫

契約，截止日期為 20__

注意：出於任何目的，這種和解與平局均不得被視為契約的一部分。

契約，日期為 [____________, 20__]，介於 CORE MOLDING TECHNOLOGIES, INC. 之間，這是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”），總部位於俄亥俄州哥倫布市莊園公園大道800號43228號，以及 [__________________]，其公司辦公室之一位於 [____________]（此處稱為 “受託人”）。

公司的獨奏會

公司已正式授權執行和交付本契約，規定不時發行其無抵押債券、票據或其他負債證據（此處均稱為 “證券” 或統稱為 “證券”），本金總額不受限制，按本契約中規定的一個或多個系列發行。

根據本契約條款，使本契約成為公司有效協議的所有必要事項均已完成。

因此，現在，這份契約見證了：

為了證券或其中任何系列的所有持有人平等和相稱的利益，為了證券或其中任何系列的所有持有人的同等和成比例的利益，該處所和持有人購買證券是相互契約和商定的，如下所示：

第一條

定義和其他普遍適用的規定

第 101 節。定義。

出於本契約的所有目的，除非另有明確規定或上下文另有要求；

(1) 本條中定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數和單數；

(2) 此處使用的在《信託契約法》中定義的所有其他術語，無論是直接定義還是通過提及，均具有該法賦予的含義；

(3) 此處未另行定義的所有會計術語均具有根據公認會計原則賦予其的含義，而且，除非本協議另有明確規定，否則本協議要求或允許的任何計算的 “公認會計原則” 一詞應指在該計算之日或公司不時選擇的執行和交付之日美國普遍接受的會計原則本契約的；

(4) “或” 一詞不是排他性的；以及

(5) “本契約”、“本協議” 和 “本協議” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指整個契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節。

該條對主要在第六條中使用的某些術語進行了定義。

對任何持有人使用 “法案” 時，其含義見第104條。

任何特定人員的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或控制該特定人員或受其直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何特定人員使用的 “控制權” 是指通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接指導該人的管理和政策的權力；“控制” 和 “控制” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

“認證代理人” 是指受託人授權代表受託人行事對證券進行身份驗證的任何人。

“授權報紙” 是指通常每天以出版國的官方語言或英語發行的普遍發行的報紙（包括

每天出版的報紙，除非在該國的法定假日（定義見第113節）。每當本協議要求每週在授權報紙上連續出版時，這些出版物可以在一週的相同或不同的日子以及在相同或不同的授權報紙上發表（除非此處另有明確規定）。

“授權官員” 是指董事會主席、其副主席、總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管、任何助理財務主管、祕書、任何助理祕書或經董事會正式授權就與本契約有關的事項採取行動的任何其他高管或代理人。

“董事會” 指公司董事會或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會正式通過，自該認證之日起完全生效，並已交付受託人。

當用於證券或本契約中規定的任何付款地點或任何其他特定地點時，“工作日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，除非本節另有規定，否則該付款地點、其他地點或受託人公司信託辦公室所在城市的銀行機構在這一天沒有被法律授權或有義務關閉 301。

“守則” 是指經修訂的1986年《美國國税法》。

“委員會” 是指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何時候不存在該委員會並正在履行《信託契約法》現在賦予的職責，則當時履行此類職責的機構。

“公司” 是指本文書第一段中被指定為 “公司” 的人，直到根據本契約的適用條款成為繼承人，此後 “公司” 指該繼任人。

“公司請求” 或 “公司命令” 是指授權官員以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

“公司信託辦公室” 是指受託人的主要辦公室，在任何特定時間管理其公司信託業務，就受託人而言，位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市馬奎特大道南625號，MAC N9311-110，55479。

“公司” 包括公司、協會、股份公司、有限責任公司和商業信託。

“違約利息” 的含義見第 307 節。

就以全球證券形式發行或發行的任何系列證券而言，“存管機構” 是指契約中以此命名的實體，或者，如果沒有這樣命名的實體，則指公司通過董事會決議或其繼任者以該實體命名的實體（如果有）。存管機構是持有全球證券（如果有）的實體，並運行計算機化的賬面記錄系統，通過該系統記錄證券的所有權。該實體應始終是經修訂的1934年《證券交易法》規定的註冊清算機構，並根據該法保持良好的信譽，或者，如果是持有在美國境外發行的全球證券的實體，則該實體應始終遵守任何適用的註冊要求並根據申請條例保持良好的信譽。

“美元” 或 “美元” 是指當時以美國硬幣或貨幣為單位的美元或其他等值單位，用於償還公共和私人債務。

“符合條件的債務” 是指：

(a) 對於以美元計價的證券，美國政府債務；或

(b) 對於以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的證券，根據第301（24）條的規定，應就此類證券規定的其他債務或工具。

“違約事件” 的含義見第 501 節。

“全球證券” 是指根據第301條為證明一系列證券的全部或部分而發行的證券（如果有）。

“持有人” 或 “證券持有人” 指在證券登記冊中以其名義註冊證券的人。

“契約” 是指最初簽訂的本文書，或者可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修改的本文書，並應包括根據第301條設想的特定系列證券的條款。

“指數證券” 是指一種證券，其條款規定在規定到期日時應付的本金金額可能高於或少於其最初發行時的本金面值。

當提及證券時，“利息” 是指根據證券條款應支付的任何利息，包括違約利息（如果有）和額外利息（如果有）。

當用於任何證券時，“利息支付日期” 是指該證券分期利息的規定到期日。

當用於任何證券時，“到期日” 是指該證券的本金或一期本金按照其中或本協議的規定到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是在宣佈加速償還、行使還款期權或其他情況下。

“官員證書” 是指由授權官員簽署並交付給受託人的證書。

“法律顧問的意見” 是指法律顧問的書面意見，律師可能是公司或公司關聯公司或受託人的僱員或法律顧問，受託人可以接受。

“原始發行的折扣證券” 是指根據第502條宣佈加速到期日後規定金額少於本金的任何證券。

當用於證券時，“未償還債券” 是指截至確定之日根據本契約進行認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(a) 迄今為止由受託管理人取消或交付給受託管理人註銷的證券；

(b) 證券或其中部分證券，其付款或贖回 (a) 必要金額的款項迄今已以信託形式存放給受託人或任何付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司充當自己的付款代理人）以信託形式為此類證券的持有人預留和分離，或 (b) 第 401 條和第 403 條規定的必要金額的符合條件的債務已存放在那裏先以信託形式向受託人存放此類證券的持有人（無論公司是否負債）（就本契約或其他而言），應就此予以清償和解除，前提是，如果要贖回此類證券，則必須根據本契約正式發出贖回通知或已作出令受託人滿意的相關條款；以及

(c) 根據第306條支付的證券，或者以換取或代替其他證券已根據本契約進行認證和交付的證券，但已向受託人出示證據的任何此類證券除外

令其和公司感到滿意的是，此類證券由真正的購買者持有，而該買方手中此類證券是公司的有效債務；

但是，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，

(d) 公司或公司證券或任何關聯公司或該其他債務人的任何其他債務人擁有的證券（除非公司、該關聯公司或該承付人擁有（i）本契約下的所有未償還證券或（ii）除非將多個系列或部分的持有人作為一個類別投票採取行動，否則每個此類系列和每個此類債務人的所有未償還證券（視情況而定）（可以不考慮本條款而定）應不予理會，並被視為不屬於未繳款項，除非在在確定受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時是否應受到保護時，只有受託管理人負責官員知道如此擁有的證券才能被忽視。如果質押人向受託人證明質押人有權就此類證券採取行動，並且質押人不是公司或證券或公司任何關聯公司或該其他債務人的任何其他債務人，則可以將本着誠意質押的證券視為未償還證券；

(e) 在確定任何系列或部分證券的必要本金的持有人是否同意任何指示、豁免或同意時，被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為根據第502條在決定之日到期時到期和應付的本金金額；

(f) 對於任何證券，其本金無需出示或退出即可不時支付，就本契約的所有目的而言，該證券的本金應為其原始本金減去迄今已支付的本金總額；以及

(g) 以美元以外的貨幣或以複合貨幣計價並被視為未償還的任何證券，其本金額應為該證券所證明的該貨幣或複合貨幣的本金（或者，如果是原始發行折扣證券，則為按上文 (x) 規定確定的金額在下文所述日期購買的美元等值金額），在每種情況下，都要通過高級管理人員身份證向受託人認證證書的依據是：(i) 公司選定的三家屬於紐約清算所協會成員的銀行所報的買入和賣出即期利率的平均值，該報價在作出任何此類決定之前的第十五個工作日上午11點（紐約時間）生效；或（ii）如果在這第十五個工作日不可能或不切實際，就此類其他報價從這三家銀行獲得此類報價或應儘可能與該方法相一致的替代確定方法如上文 (i) 所述。

“付款代理人” 是指經公司授權代表公司支付任何證券的本金（及溢價，如果有）或利息的任何人，包括公司。

“定期發行” 是指不時發行一系列證券，在受託人首次要求認證和交付此類證券之後，公司或其代理人將不時確定證券的任何或所有具體條款，包括但不限於其利率或利率（如果有）、規定的到期日以及與此相關的贖回條款（如果有），所有如第301條和第303條第 (2) 款所述。

“個人” 是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

當用於任何系列的證券或其任何部分時，“付款地點” 是指按照第301條的規定支付該系列或部分證券的本金（和溢價，如果有）和利息（如果有）的地點。

任何特定證券的 “前身擔保” 是指證明與該特定證券所證明的全部或部分相同債務的先前證券，就本定義而言，根據第306條進行身份驗證和交付的任何證券，以換取或代替殘損、銷燬、丟失或被盜證券的證券，均應被視為與被肢解、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務的證券。

當用於兑換任何證券時，“兑換日期” 是指本契約第301條或根據本契約第301條為此類兑換而確定的兑換日期。

當用於兑換任何證券時，“贖回價格” 是指根據本契約兑換證券的價格，不包括應計和未付利息（如果有）。

“註冊證券” 指根據本協議發行並由證券註冊商註冊的任何證券，或根據本協議發行的全球證券中的任何記錄權益。

任何系列證券在任何利息支付日應付利息的 “常規記錄日期” 是指第301條所設想的為此目的指定的日期。

當用於償還或回購任何系列的任何證券時，“還款日期” 是指根據本契約第301條為此類還款或此類回購（無論持有人選擇還是其他方式）的固定日期（如果有）。

當用於償還任何系列的任何證券時，“還款價格” 是指根據第301條應償還的價格（如果有）。

“責任人員”，指受託人公司信託辦公室內直接負責管理本契約的任何高級管理人員或受託人授權代表，就特定事項而言，還指因該官員瞭解和熟悉特定主題而被移交給受託人的任何其他高管。

“證券” 或 “證券” 的含義見本契約的第一篇敍述，更具體地説，是指根據本契約進行身份驗證和交付的任何證券或證券。

“安全註冊表” 和 “安全註冊器” 具有第 305 節中規定的相應含義。

“優先證券” 是指次級證券以外的證券。

“系列” 或 “系列證券” 是指根據董事會決議或本契約另行確定的根據本契約發行的一系列證券，除非第608條另有規定。

支付任何違約利息的 “特別記錄日期” 是指受託人根據第307條確定的日期。

“規定的到期日”，當用於任何證券或其任何一期本金或其利息時，是指該證券中規定的日期，即該證券本金或該批本金或利息到期和應付的固定日期。

“次級證券” 是指根據第301（10）分節規定的條款從屬於公司任何特定債務的證券。

“子公司” 是指 (i) 任何公司、協會或其他商業實體，其中 50% 以上有權（不考慮發生任何意外情況）在其董事、經理或受託人選舉中投票的已發行有表決權的股票當時由公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制，或由公司和一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制，或 (ii) 任何合夥企業是唯一的普通合夥人或管理層其普通合夥人是公司或公司的子公司或其唯一的普通合夥人是公司或公司的一家或多家子公司（或兩者的任何組合）。就本定義而言，就公司而言，“有表決權的股票” 是指通常在任何時候都有選舉董事的投票權的股票，或者只有在沒有高級股本的情況下才有投票權的股票

因任何意外情況而擁有此類投票權，就協會或商業實體而言，公司股票的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物（無論如何指定），如果是合夥企業或有限責任公司，則為合夥企業或會員權益（無論是普通權益還是有限權益），以及賦予個人有權獲得其利潤和虧損份額或分配權的任何其他權益或參與發行人的資產。

“部分” 是指（a）屬於相同系列且（b）除本金金額或發行日期外條款相同的一組證券。

“受託人” 是指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到根據本契約的適用條款為一個或多個系列的證券任命了繼任受託人，此後，“受託人” 應指或包括當時根據本契約擔任受託人的每位人，如果在任何時候有多個受託人，則指證券所使用的 “受託人” 任何系列的均指該系列證券的受託人。

“信託契約法” 是指截至本文書籤署之日有效的1939年《信託契約法》，第905條另有規定者除外。

“美國政府債務” 是指 (a) 美國的直接債務，其全部信譽和信貸已被質押的款項，或受美國機構或部門控制或監督並作為美國機構或部門行事的個人的債務，其付款由美國無條件擔保；(b) 證明對上文 (a) 款所述債務具有直接所有權或任何特定權益的證書、存託憑證或其他票據或為此應付的本金;但是，前提是此類債務或特定利息或本金的託管人應是受聯邦或州監督或審查的銀行或信託公司（可能包括受託人或任何付款代理人），其總資本和盈餘至少為5,000,000美元；此外，除非法律另有要求，否則該託管人有義務向此類證書、存託憑證或其他票據的持有人支付該託管人收到的與此類債務有關的全額款項或具體款項，不得從中扣除任何款項。

“美國人士” 是指美國公民、國民或居民、根據美國法律或其任何政治分支機構創建或組建的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，或出於美國聯邦所得税目的從美國以外來源獲得的收入計入總收入的遺產或信託，無論其與在美國境內開展貿易或業務有何關係。

“未註冊證券” 是指根據本協議發行的任何非註冊證券的證券。

“副總裁” 在指公司或受託人時，是指任何副總裁，無論是否由數字或在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加的一個或多個單詞來指定。

“到期收益率” 是指到期收益率，由公司在發行一系列證券時或根據公認的財務慣例最近確定該系列證券的利息時計算（如果適用）。

第 102 節。合規證書和意見。除非本契約中另有明確規定，否則公司應向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動，否則公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到滿足，以及法律顧問的意見，説明該律師認為所有此類先決條件（如果有）均已得到滿足已得到遵守，除非出現任何此類申請或要求至於本契約中與此類特定申請或請求有關的任何條款都特別要求提供此類文件，則無需提供額外的證明或意見。

與遵守本契約中規定的條件或契約有關的每份證明或意見（根據第704（4）條提供的證書除外）均應包括：

1. 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件及其相關定義；

2. 簡要説明此類證明或意見中所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

3. 一份聲明，其中每一個人都認為，他已經進行了必要的審查或調查，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

4. 一份陳述，説明每位此類個人認為此類條件或契約是否已得到遵守。

第 103 節。交付給受託人的文件格式。在任何情況下，如果要求任何特定人員對若干事項進行認證或意見保障，則所有此類事項不必僅由其中一個人證明或由其意見所涵蓋，也不必僅由一份文件進行如此認證或保障，但其中一個人可以就某些事項進行證明或發表意見，而一個或多個該等人可以就其他事項進行證明或發表意見，任何該等人均可證明在一份或幾份文件中就此類問題發表意見或發表意見。就法律事務而言，公司高管的任何證明或意見都可能以法律顧問的意見為依據。就涉及事實事項而言，法律顧問的任何此類意見均可基於公司一名或多名高管的證明、意見或陳述，該證明或陳述表明與此類事實事項有關的信息由公司掌握。

如果要求任何人根據本契約提出、提出或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則可以將其合併成一份文書，但不必這樣做。

第 104 節。持有人的行為。

(a) 本契約中提供的由持有人作出、給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、同意、豁免或其他行動，均可由該持有人親自或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份內容基本相似的文書中體現和證明；而且，除非本契約另有明確規定，否則此類行動將在此類或多份文書交付受託人時生效，並且特此明確要求本公司。此處有時將此類或多項文書（以及其中所體現和由此證明的行動）稱為持有人簽署此類文書的 “行為”。執行任何此類文書或委任任何此類代理人的書面證據，或任何人持有未註冊證券的證據，均足以滿足本契約的任何目的，並且（在不違反第601條的前提下）如果以本節規定的方式作出，則具有有利於受託人和公司的決定性。

(b) 任何人簽署任何該等文書或文獻的事實和日期，可由該項執行的見證人的宣誓書或經法律授權接受契據確認書的公證人或其他官員的證書來證明，該證書證明簽署該文書或書面文件的個人已向其確認了該文書或書面文件的執行。如果簽字人以個人身份以外的其他身份執行該協議，則該證書或宣誓書也應構成其權限的充分證據。執行任何此類文書或書面文件的事實和日期，或執行該文書或書面文件的人的授權，也可以用受託人接受的任何其他方式來證明。

(c) 任何以持有人的身份執行任何此類文書或書面文件的人持有的未註冊證券的金額、此類未註冊證券的數量及其持有日期，可以通過出示此類未註冊證券或任何信託公司、銀行、銀行家或國家證券交易所成員（無論位於何處）以存託人身份簽發的證書來證明，前提是該證書的形式令受託人滿意，表明在其中提及的日期，該人已向該人存入該存款存管或向其出示的未註冊證券；或者，如果該證書或宣誓書的形式令受託人滿意，則此類事實可以通過以持有人的身份執行該文書或書面文件的人的證書或宣誓書來證明。

受託人和公司可以假定，任何未註冊證券的這種所有權將持續到（1）出具另一份帶有較晚日期的同一份未註冊證券的證書，或者（2）此類未註冊證券由其他人出示，或（3）此類未註冊證券註冊為主要證券或交出未註冊證券，或者（4）此類未註冊證券不再流通。

(d) 任何此類文書或書面文件的事實和簽署日期以及執行該文書或書面文件的人持有的未註冊證券的數量和數量也可通過受託人認為足夠的任何其他方式予以證明；在任何情況下，受託人均可要求就本節提及的任何事項提供進一步的證據。

(e) 任何人持有的證券的本金（除非在 “未償還債務” 定義的附帶條件第（x）條中另有規定）和序列號以及持有該證券的日期，均應由證券登記冊證明。

(f) 任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他行為均對同一證券的每位未來持有人和在登記轉讓時發行的每隻證券的持有人具有約束力，或以此作為交換或代替受託人或公司依靠該證券所做的任何事情，無論該證券是否註明此類行動。

(g) 公司可以設定記錄日期，以確定任何系列證券的持有人的身份，這些證券有權通過投票或同意對第512或513條授權或允許的任何行動進行投票或同意。該記錄日期應為首次徵求此類同意之前的30天或招標前根據第701條向受託人提供的最新此類證券持有人名單的日期，以較晚者為準。

(h) 如果公司向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，則公司可以選擇提前確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為的持有人的記錄日期，但公司沒有義務這樣做。如果此類記錄日期已確定，則可以在該記錄日期之前或之後發出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，但只有記錄日營業結束時的登記持有人才被視為持有人，以確定未償還證券必要比例的持有人是否已授權、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，為此，應計算未償還的證券截至記錄日期。

第 105 節。向受託人和公司發出的通知等。除非本契約另有規定，否則本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或持有人法案或本契約提供或允許向其提出、提供、提供或提交的任何其他文件

1. 如果任何持有人或公司的受託人以書面形式向其公司信託辦公室或向受託人提交、贈送或向受託人提交，則受託人應足以滿足本協議下的所有用途，請注意：Core Molding Technologies, Inc. 客户經理，或

2. 如果受託人或任何持有人以書面形式將頭等郵資預付給公司，寄至本文書第一段規定的主要辦公室地址或公司先前以書面形式向受託人提供的任何其他地址，則受託人或任何持有人足以滿足本協議下的所有目的（除非本協議另有明確規定）。

第 106 節。致持有人的通知；豁免。除非本契約另有明確規定，否則如果本契約規定向持有人通報任何事件或報告，則此類通知或報告應以書面形式郵寄給每位註冊持有人，並預付頭等郵費，則該通知或報告應充分發給每位註冊持有人

受此類事件影響的證券，發往證券登記冊中顯示的持有人的地址，以及根據第702（a）條向受託人提交或保存在受託人名單上的其他持有人（以及根據《信託契約法》第313（c）條發出此類通知或報告可能需要的其他收件人），且不遲於最遲日期，且不早於最早日期, 規定了發出此類通知或舉報的情形.

在任何情況下，如果以郵寄方式向持有人發出通知，則未向任何特定持有人郵寄此類通知或以這種方式郵寄的任何通知存在任何缺陷均不影響該通知對其他持有人的充分性。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式免除此類通知，並且此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託人提交通知豁免，但此類申請不得作為依據此類豁免而採取的任何行動是否有效的先決條件。

第107條。《與信託契約衝突法》。如果本協議的任何條款限制、符合或與執行《信託契約法》第318條（c）款所規定的職責相沖突，則以徵收的税收為準。

第 108 節。標題和目錄的效果。此處的文章和章節標題以及目錄僅為方便起見，不影響本文的結構。

第 109 節。繼承人和受讓人。公司在本契約中的所有契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明確。

第 110 節。可分離性條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

第 111 節。契約的好處。本契約或證券中的任何明示或暗示均不得向本契約各方（包括根據第1002條指定的任何付款代理人和根據本契約指定的第614條指定的身份驗證代理人）及其在本契約項下的繼任者和持有人以外的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠給予任何人。

第 112 節。適用法律。本契約和證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮其法律衝突原則。

第 113 條免除陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人特此不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本契約所設想的交易而產生或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何權利。

第 114 節：法定假日。在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期、還款日或規定的到期日都不是受託人公司信託辦公室所在城市的工作日，那麼（儘管本契約或證券中除任何系列證券或其中任何部分的規定外），或者規定此類證券或交易條款的董事會決議或高級管理人員證書中的任何其他規定（儘管如此）Che，其中特別規定應適用此類條款來代替本節）無需在該日期在該付款地點支付利息或本金（以及保費，如果有），但可以在下一個工作日在該付款地點支付，其效力和效力與在利息支付日、贖回日、還款日或規定的到期日支付相同，前提是從該利息支付日起和之後的期間內，此類付款不產生任何利息，贖回日期、還款日期或規定到期日（視情況而定）。

第 115 節。受託人和代理人的規則。受託人可以為一個或多個系列的持有人會議或會議制定合理的行動規則。付款代理人或證券註冊商可以為其職能制定合理的規則並設定合理的要求。

第 116 條，不得向他人追索權。公司或任何繼任公司的過去、現任或未來的董事、高級職員、股東或員工，均不對公司在證券或契約下承擔的任何義務承擔任何責任，也不對基於此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。每位持有人通過接受擔保，即免除所有此類責任。豁免和免除是執行本契約和發行證券的對價的一部分。

第二條

安全表單

第 101 節。表格一般。每個系列的證券的形式基本上應與董事會決議或一份或多份補充契約中規定的形式相同，在每種情況下，都應有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體，並且上面可能有遵守任何證券交易所規則所需的字母、數字或其他識別標記以及圖例或背書或視情況而定，由官員決定執行此類證券，其執行證券即為證。當通過根據董事會決議採取的行動確定任何系列證券的形式時，應在第303條規定的用於認證和交付此類證券的公司命令下達時或之前向受託人交付此類行動的適當記錄副本。

如果適用法律有要求或合適，未註冊證券的正面必須有以下聲明：“任何持有此義務的美國人都將受到美國所得税法的限制，包括美國國税法第165（j）和1287（a）條規定的限制”。如果適用法律有要求或合適，未註冊證券及其優惠券的正面必須有以下聲明：“通過接受這項義務，持有人表示並保證其不是美國人（《美國國税法》第6049（b）（4）條及其相關法規中描述的豁免接受者除外），也不是代表或代表美國人（第60節中描述的豁免接受者除外）行事《美國國税法》第49（b）（4）條及相關條例）。”

最終證券應以執行此類證券的官員確定的方式或組合方式出具，並以其執行此類證券為證。

第 102 節。受託人認證證書的表格。受託人的認證證書基本上應採用以下形式：

這是此處指定的系列證券之一，在上述契約中提及。

[________________________]

作為受託人

由

授權官員

第三條

證券

第 101 節。金額無限制；可連續發行。根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券的總本金金額是無限的。

證券可以按一個或多個系列發行。系列中可能有註冊證券和未註冊證券。註冊證券和未註冊證券可以採用臨時或永久的全球形式。未註冊證券只能向持有人發行，也可以在美國以外的市場上發行。未註冊證券可能受到此類限制的約束，幷包含美國法律法規可能要求的圖例。在不違反本節最後一段的前提下，在發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議規定，載於高級管理人員證書，或在本協議補充的一份或多份契約中規定，

1. 該系列證券的標題（應將該系列證券與所有其他證券區分開來）；

2. 根據本契約可能經過認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制（根據第304、305、305、306、1107或1305條，在登記轉讓或交換或代替該系列其他證券時進行身份驗證和交付的證券除外，根據第303條被視為從未被視為已通過認證和交付的任何證券除外下文）；

3. 證券的發行價格（以本金的百分比表示）以及該系列證券或其中任何一部分的本金（和溢價，如果有）的支付日期；

4. 該系列證券或其中任何一部分的本金的支付日期，或根據本契約之外可查明的指數或其他事實或事件（不考慮贖回、預付、加速、購買或延期的任何條款）確定此類日期或日期的任何公式或其他方法；

5. 該系列證券或其中任何一部分的利率或利率（如果有）（包括逾期本金的利率或利率，如果不同於該證券在到期前計息的一個或多個利率，以及逾期溢價或利息的利率（如果有）），或該利率所依據的任何公式或其他方法或其他方式應參照索引或除此之外可以查明的其他事實或事件來確定契約或其他條款；此類利息的累計日期；應支付此類利息的利息支付日期和此類證券在任何利息支付日應付利息的常規記錄日期（如果有）；公司延長第 312 條規定的利息支付期限和任何此類延期期限的權利（如果有）；以及計算利息的依據（如果沒有規定）在第 310 節中；

6. 該系列證券或其中任何一部分的本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）的支付地點、該系列的任何註冊證券或其任何一部分可以交出以進行轉讓登記、該系列證券或其中任何一部分可以交出以進行交換的地點，以及向公司發出的與該證券有關的通知和要求的地方系列或其任何部分，本契約可以送達，並將根據第 106 條向持有人發出通知已發佈；證券註冊處長和該系列或部分的任何一個或多個付款代理人；如果是這樣，則此類證券的委託人無需出示或交出即可支付；

7. 如果適用，可由公司選擇贖回該系列證券或其中任何一部分證券的全部或部分期限、價格以及條款和條件；

8. 公司有義務根據任何償債基金或類似條款贖回或購買該系列證券或其中任何一部分的證券（如果有），以及根據該義務贖回或購買該系列證券或其任何部分證券或其任何部分所依據的一段或多段價格以及條款和條件；

9. 公司有義務在其中所述的情況下提出償還或回購該系列證券或其中任何一部分的證券（如果有），以及持有人選擇償還或回購該系列證券或其任何部分證券或其中任何一部分證券的價格和條款和條件；

10. 該系列證券在償付公司其他債務的權利和優先權方面將依據的條款（如果有）；

11. 公司有權向受託人執行和交付，並指示受託人根據公司命令驗證和交付任何系列的證券或其中任何一部分，以代替或交換在贖回或還款時取消的該系列的任何證券或其任何部分；

12. 該系列中任何註冊證券或其中任何一部分的發行面額，如果不包括1,000美元的面額及其任何整數倍數；

13. 如果除本金外，該系列證券或其中任何一部分的本金部分應在根據第502條宣佈加速到期時支付；

14. 該系列的證券是以註冊證券還是非註冊證券的形式發行，還是兩者兼而有之，該系列的證券是否要在有或沒有息票的情況下發行，該系列的任何證券最初是否以臨時全球形式發行（如果是，還包括此類證券存管人的身份），以及此類臨時全球形式的證券在何種情況下可以兑換成權威證券，以及該系列中的任何證券是否應以以永久的全球形式發行（如果是，此類證券存管人的身份（有無息票），如果是，則任何此類永久性全球證券權益的受益所有人是否可以將此類權益兑換為該系列以及任何授權形式和麪額相似的證券，以及進行此類交換的情況（如果不是以第311條規定的方式進行的）；

15. 公司是否以及在什麼情況下會就非美國人持有的該系列證券支付額外款項，以支付預扣或扣除的税款或類似費用，如果是，公司是否可以選擇贖回此類證券而不是支付此類額外金額；

16. 應支付該系列證券或其中任何一部分的本金（和溢價，如果有）和利息（如果有的話）（如果不是美利堅合眾國的貨幣）（如果不是美利堅合眾國的貨幣），以及出於任何目的（包括用於確定本金金額）確定任何此類金額等值的公式或其他方法或其他方式在任何時候都被視為未償還的此類證券；

17. 如果根據公司或持有人選擇支付該系列證券或其任何部分的本金或溢價（如果有）或利息（如果有）

其中，使用除規定證券應支付的硬幣或貨幣以外的硬幣或貨幣、作出此類選擇的期限或期限以及所依據的條款和條件；

18. 如果該系列證券或其中任何一部分的本金或溢價（如果有）或利息（如果有）應支付，或者應由公司或其持有人選擇支付證券或其他財產的本金或溢價（如果有），則該證券或其他財產的類型和金額，或確定該金額的公式或其他方法或其他方式，以及在此期間內的一個或多個期限，以及作出任何此類選擇所依據的條款和條件；

19. 如果該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息的支付金額可以參照本契約之外可以查明的指數或其他事實或事件來確定，則應以本節第 (5) 款未確定的範圍內，確定此類金額的方式；

20. 證券的一種或多種形式，包括美國法律或法規可能要求的圖例、可能發行的任何優惠券或臨時全球證券（如果有）的形式，以及本協議或美國法律或法規可能要求的與未註冊證券的發行、銷售、交付或交換有關的任何證書的形式（如果有）；

21. 該系列任何註冊證券或其中任何一部分的權益應向其支付的人，前提是該證券在正常記錄日營業結束時以其名義註冊該權益，以及該系列任何未註冊證券或其中任何部分的利息的支付方式或向誰支付該系列任何未註冊證券或其任何部分的利息，除非在出示和交出優惠券時除外與其各自成熟時有關，以及其程度或方式將在利息支付日支付臨時或永久全球證券的應付利息；

22. 除第 501 條規定的違約事件外，與該系列證券有關的任何違約事件，以及除第 X 條規定的情況外，本公司為該系列證券或其中任何部分證券持有人的利益而簽訂的任何契約；

23. 該系列的證券或其中任何一部分可以轉換為或兑換成公司或任何其他人的股本或其他證券的條款（如果有）；

24. 應被視為以美元以外貨幣或複合貨幣計價的該系列證券或其中任何一部分的合格債務的債務或工具（如果有），以及在根據第401條的規定清償和清償這些證券後恢復公司對此類證券的債務的任何其他或替代條款；

25. 該系列證券或其中任何一部分的第113條的任何例外情況或工作日定義的變更；

26. 該系列證券的任何抵押擔保、保證或擔保；

27. 第608條不適用於該系列的證券，或第608條對此類系列證券的任何例外或修改；

28. 他人承擔公司對該系列證券的義務（無論是共同債務人、主要債務人、次要債務人還是替代承付人）的任何權利或義務，以及在與該系列證券或本契約相關的範圍內履行和解除該系列證券或本契約的任何債務人的任何權利或義務；

29. 如果要為該系列證券或其中任何一部分證券的轉讓或交換的註冊收取服務費，則其金額或條款；以及

30. 本系列的任何其他條款、條件和權利（除非第 901 (5) 條允許，否則其條款、條件和權利不得與本契約的規定相牴觸）。

任何一個系列的所有證券以及與該系列中任何未註冊證券相關的息票應基本相同，除非註冊證券的面額不同，也除非該董事會決議中或根據該董事會決議另有規定，並載於該高級管理人員證書或本協議的任何補充契約中規定且受託人合理接受。不同系列的證券在任何方面都可能有所不同。

如果任何系列證券的條款和形式是由董事會決議或根據董事會決議制定的，則公司應在該系列證券發行時或之前向受託人提交該董事會決議的副本；前提是如果該董事會決議授權特定高級管理人員批准證券的條款或形式或形式，則應提供該高級管理人員批准證券條款和形式或形式的證書。此類董事會決議或證書可以為任何系列的證券提供一般條款或參數，並可能規定特定系列證券的具體條款可以根據或根據本協議第303條提及的公司命令來確定。

對於定期發行的系列證券，本協議的補充契約或確立該系列的董事會決議，或根據補充契約或董事會決議發出的高級管理人員證書（視情況而定）可以為該系列證券提供一般條款或參數，並規定該系列證券的具體條款或其中任何一部分應在公司命令中具體規定，或此類條款由公司或其代理人根據以下規定確定根據第303條第三段的設想，公司命令中規定的程序。

除非根據本節第 (2) 款對一系列證券另有規定，否則可在未經任何持有人同意的情況下提高一系列證券的本金總額的任何限額，該系列的其他證券可通過身份驗證和交割，但不得超過已增加的該系列的授權本金總額上限。

第 102 節。面額。每個系列的證券應以註冊或未註冊的形式發行，附帶或不帶優惠券，其面額應按第301條規定的面額發行。如果沒有任何關於任何系列證券的此類規定，則該系列的註冊證券應以1,000美元的面額及其任何整數倍數發行，該系列的未註冊證券應以5,000美元的面額及其任何整數倍數發行。

第 103 節。執行、身份驗證、交付和約會。證券應由董事會主席兼首席執行官、總裁、財務高級副總裁或財務主管代表公司執行。這些高管在證券上的簽名可以是手寫的，也可以是傳真的。未註冊證券的優惠券（如果有）應帶有本節第一句中提及的任何一位高級管理人員或助理人員的手冊或傳真簽名。

帶有在任何時候都是公司適當高級管理人員的個人的手冊或傳真簽名的證券對公司具有約束力，儘管此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交割之前已停止擔任此類職務，或者在該證券發行之日沒有擔任此類職務。

受託人收到公司命令後，受託人應隨時不時對原始發行的證券進行認證，其金額為董事會決議、補充契約或高管證書中規定的本金。公司命令可以規定，作為其標的的證券應由受託人根據公司命令中指定人員的書面命令進行認證和交付，並且這些人有權這樣做

在董事會決議、高級管理人員證書和/或與之相關的補充契約（如果有）允許的範圍內，具體説明此類證券的條款和條件。

在認證此類證券並接受本契約項下與此類證券有關的額外責任時，受託人有權獲得一份法律顧問意見，而且（在不違反第601條的前提下）在依賴該意見時應受到充分保護，該意見應説明：

(a) 這種形式的證券是根據本契約的規定設立的；

(b) 此類條款是根據本契約的規定製定的；以及

(c) 此類證券經受託人認證和交付，由公司按照此類法律顧問意見中規定的方式和條件發行，將構成公司的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守破產、破產、重組和其他與債權人權利有關或影響債權人權利的普遍適用法律以及一般股權原則。

每種註冊證券的日期均應為其認證日期，每種未註冊證券的日期應為其原始發行日期。

任何證券均無權獲得本契約下的任何權益，也不得出於任何目的具有有效性或強制性，除非該證券上出示了由受託人通過手動簽名簽名的身份驗證證書，並且優惠券在其所屬證券經過身份驗證之前均無效，並且任何證券上的此類證書應是該證券已獲得正式認證並交付的確鑿證據，也是唯一的證據並有權從中受益契約。

儘管如此，除非公司向受託人和證券註冊處提交高級管理人員證書，説明根據交付未註冊證券時有效的美國法律或法規的規定，公司不會遭受不利後果，否則受託人或證券註冊處將 (i) 僅在美國境外交付未註冊證券及其財產，(ii) 發行未註冊證券向有權獲得以下權利的人提供最終表格只有在出示公司規定的格式的證書後，才能將其實際交付。

第 104 節。臨時證券。在編制任何系列的最終註冊證券（包括全球證券）之前，公司可以執行臨時註冊證券，受託人應根據公司命令對臨時註冊證券進行認證和交付，這些證券以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式製作，基本上與發行最終註冊證券的基準相同，並附有適當的插入、省略、替代和其他內容執行此類證券的高級管理人員的差異可以決定，正如他們執行此類證券所證明的那樣。每筆臨時註冊證券均應由公司簽署，並由受託人認證，並由證券註冊處註冊，其條件和效力相同，均為最終註冊證券。

如果發行任何系列的臨時證券，公司將毫不拖延地安排編制該系列的最終註冊證券。在編制該系列的最終註冊證券後，該系列的臨時註冊證券在公司位於該系列付款地點的辦公室或機構交出該系列的臨時註冊證券後，該系列的臨時註冊證券即可兑換為該系列的最終註冊證券，持有人無需支付任何費用。在交出註銷任何系列的任何一種或多種臨時註冊證券後，公司應簽署，受託人應進行身份驗證並交付相同系列授權面額的最終註冊證券，以此作為交換。在此類交換之前，任何系列的臨時註冊證券在所有方面均有權根據本契約獲得與該系列最終註冊證券相同的福利。

在任何系列的最終未註冊證券（包括環球證券）準備好交付之前，公司可以準備和執行，受託人應認證一種或多種臨時未註冊證券，這些證券可能附有息票，也可能採用該系列的一種或多張臨時全球未註冊證券的形式，但沒有息票。任何系列的臨時未註冊證券或證券應基本採用董事會決議批准或根據董事會決議批准的形式，並應交付給位於美國境外的付款代理人及其財產，或交付給公司針對董事會決議可能不時規定的認證而指示的其他一個或多個人。除非此處或董事會決議或與之相關的補充契約中另有規定，否則臨時未註冊證券或系列證券應由公司簽訂並由受託人進行認證，其效力與此類系列的最終未註冊證券相同，效果相似。臨時未註冊證券或證券可根據臨時證券中規定的時間和條件（如果有）兑換成最終的未註冊證券。

將系列臨時未註冊證券的一部分兑換成該系列的最終未註冊證券時，臨時未註冊證券應由受託人或付款代理人背書，以反映其本金減少後的金額，其金額等於以這種方式交換和背書的該系列最終未註冊證券的本金總額。

第 105 節。註冊、轉讓登記和交換。公司應安排在受託人公司信託辦公室保存一份登記冊（保存在該辦公室以及公司在付款地點的任何其他辦公室或機構的登記冊有時統稱為 “證券登記冊”），在遵守可能規定的合理法規的前提下，公司應在該登記冊中規定證券登記和證券轉讓。特此任命受託人為 “證券登記員”，目的是按照本協議的規定註冊證券和證券轉讓。

除以全球證券形式發行的證券外，任何系列的任何註冊證券在公司辦公室或機構交出該系列的付款地點進行轉讓後，公司應簽署，受託人應以指定的一個或多個受讓人的名義對同一系列、任何授權面額和類似本金總額的新註冊證券進行認證和交付金額。

如果註冊證券和非註冊證券均獲準發行一系列證券，並且此類證券的條款允許，(i) 未註冊證券連同所有未到期的息票和所有未註冊證券交割給未註冊證券的證券登記處（或付款代理人（如果交易所為未註冊證券，則為付款代理）後，可以將相同系列和到期日的任何授權面額的註冊證券或未註冊證券的本金等額兑換默認與之相關的到期優惠券，如果有的話證券登記處（或此類付款代理人）和此類證券對此類交易的其他要求已得到滿足，並且（ii）除以全球證券形式發行的證券（除非第311節另有規定）外，可以將註冊證券兑換成等額的相同系列和到期日的未註冊證券（除非與此類未註冊證券有關的任何已到期並已支付的優惠券均應兑換在交給安全註冊處後分離）註冊證券，以及證券登記官和此類證券對此類交易的所有其他要求是否得到滿足。

儘管有上述規定，但將未註冊證券兑換成註冊證券或將註冊證券兑換成未註冊證券必須遵守交換時有效的美國法律和法規的規定，並且除非公司在高級管理人員證書中通知受託人和證券註冊處，否則不得將註冊證券兑換成未註冊證券，除非公司在高級管理人員證書中通知受託人和證券註冊處，否則公司不會因此而遭受此類法律規定的不利後果，否則不得將註冊證券兑換為未註冊證券法規。

證券轉讓或交易登記時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明債務相同，並有權根據本契約獲得與在轉讓或交換登記時交出的證券相同的收益。

為登記轉讓或交換而出示或交出的每份證券均應得到正式認可（如果公司或受託人有此要求），或附有以下書面文書

以令公司和證券登記官滿意的形式進行轉讓，由持有人或其經正式書面授權的律師正式簽署。

除非董事會決議或根據董事會決議發出的高級管理人員證書或本協議的補充契約中另有規定，否則不得就任何證券轉讓或交換的登記向持有人收取任何服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交易登記可能徵收的任何税款或其他政府費用的款項，但根據第304、906條進行的交易所除外，或1106 不涉及任何轉讓。

不得要求公司 (i) 從根據第 1103 條選擇贖回的該系列證券的贖回通知之日前 15 天開始發行、登記任何系列證券的轉讓或交換，至該郵寄當天營業結束時結束；或 (ii) 登記任何選定進行全部或部分贖回的任何證券的轉讓或交換，除非任何證券的未兑換部分被部分兑換。未註冊證券或與之相關的任何優惠券均可通過交付進行轉讓。

第 106 節：殘損、銷燬、丟失和被盜的證券。如果向受託人交出任何殘缺證券或帶有殘缺優惠券或與之相關的優惠券的證券，則公司應簽發，受託人應進行身份驗證並交出替代註冊證券（如果該交出的證券是註冊證券）；如果交出的證券是同一系列的未註冊證券，則使用與交出的證券相關的優惠券對應的替代未註冊證券並且與期限和本金相似，並帶有數字在當代並不出色。

如果向公司和受託人交付 (i) 證明任何證券或任何與之相關的優惠券或優惠券已被銷燬、丟失或被盜的證據，以及 (ii) 他們為使他們每人及其中任何一方代理人免受傷害而可能要求的保證金、保證金或賠償，則在沒有實際通知公司或受託人有關該證券或任何與之相關的優惠券或優惠券的情況下已被真正的買家收購，公司應執行公司命令並根據受託人的要求應進行身份驗證並交付，如果持有人的索賠與註冊證券有關，則替換未註冊證券；如果持有人的索賠涉及相同系列、期限和本金相似且帶有數字的未註冊證券，則使用與被銷燬、丟失或被盜的未註冊證券或此類被毀、丟失或被盜的優惠券或優惠券相關的優惠券對應的優惠券進行替換在當代並不出色。

如果任何此類被肢解、銷燬、丟失或被盜的證券或任何與之相關的優惠券或優惠券已經到期或即將到期並應付款，則公司可以自行決定支付該證券或與之相關的任何優惠券或優惠券，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券或與之相關的任何優惠券或優惠券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）的款項。

無論被銷燬、丟失或被盜的證券或與之相關的任何優惠券或優惠券在任何時候是否可以由任何人強制執行，根據本節發行的代替任何已銷燬、丟失或被盜的證券或任何與之相關的優惠券或優惠券的每張新證券或任何與之相關的優惠券或優惠券均構成公司的原始附加合同義務，並有權與任何契約同等且相稱地享受本契約的所有權益以及所有其他證券或任何優惠券或優惠券與下文正式印發的該系列有關.

本節的規定是排他性的，應排除（在合法範圍內）與替換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券或與之相關的任何優惠券或優惠券有關的所有其他權利和補救措施。

第 107 節。支付利息；維護利息權利。除非根據第301條對任何系列證券或其中任何一部分的證券的規定另有規定，否則任何註冊證券的利息應按時支付或按時支付或按時支付或適當規定

付款日期應支付給在正常記錄日營業結束時以其名義註冊該註冊證券（或一種或多隻前身證券）的人，以支付該利息。如果在任何常規記錄日營業結束後（在該系列的付款地點的公司辦公室或機構）以及下一個利息支付日開業（在該辦公室或機構）之前，任何系列的未註冊證券被交出以換取該系列的註冊證券，則該未註冊證券應在沒有與該利息支付日期相關的息票的情況下交出，並且無需支付利息發行的註冊證券的此類利息支付日期以換取此類未註冊證券，但只能在根據本契約的規定到期時向此類優惠券的持有人支付。

在任何利息支付日（以下稱為 “違約利息”）應付的任何系列註冊證券的任何利息（此處稱為 “違約利息”）應立即停止支付給持有人，並且此類違約利息可由公司根據以下第 (1) 或 (2) 條的規定在每種情況下由公司選擇支付：

1. 公司可以選擇向在營業結束時以其名義註冊該系列的註冊證券（或其各自的前身證券）的人支付任何違約利息，用於支付此類違約利息，該利息應按以下方式確定。公司應以書面形式通知受託人計劃為該系列的每隻註冊證券支付的違約利息金額和擬議付款日期，同時，公司應向受託人存入一筆等於擬議為該違約利息支付的總金額的款項，或者應在擬議付款之日之前就此類押金做出令受託人滿意的安排，該款項在存入時即可為有權獲得此類權利的人的利益而以信託形式持有本條款中規定的違約利息。隨後，公司應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期應不超過擬議付款之日前15天且不少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。公司應立即將此類特別記錄日期通知公司，並應以公司的名義並由公司承擔費用，安排以電子方式或郵寄方式向該系列的每位註冊證券持有人（預付頭等艙郵資）發送通知，地址與證券登記冊上顯示的持有人地址相同，但須在該特別記錄日期前不少於10天。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已發出後，此類違約利息應支付給在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊該系列的註冊證券（或其各自的前身證券）的人，並且根據以下條款（2），不應再支付該等違約利息。如果任何系列的未註冊證券在公司辦公室或機構於任何特別記錄日期結束營業之後，在該辦公室或機構開業之前，在該辦公室或機構開業之前，在該辦公室或機構開業之前，在該系列的付款地點交出該系列的註冊證券，則該未註冊證券的交出應不附帶與該擬議付款日期和違約日期相關的息票。在此擬議日期不支付利息為換取此類未註冊證券而發行的註冊證券的款項，但僅在根據本契約的規定到期時才支付給該息票的持有人。

2. 公司可以以不違反該證券上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付任何系列的註冊證券的任何違約利息，如果在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後，受託人認為這種付款方式切實可行，則公司可以根據該交易所的要求支付任何系列的註冊證券的任何違約利息。

在不違反本節前述規定的前提下，在登記轉讓或交換或代替任何其他註冊證券時根據本契約交付的每筆註冊證券均具有該其他註冊證券的應計和未付利息以及應計利息的權利。

在遵守第1002條規定的限制的前提下，任何與未註冊證券相關的息票的持有人在根據第1002條為此目的設立的辦公室或機構出示和交出該息票後，有權在該息票的利息支付日當天或之後獲得該息票的應付利息。

第 108 節。被視為所有者的人。在按期出示註冊證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以將以該註冊證券的名義註冊的人視為該註冊證券的所有者，目的是收取該註冊證券的本金（和保費，如果有）和（根據第301條和第307條）的利息（如果有），以及出於任何其他目的，無論是否如此此類註冊證券逾期未交，公司、受託人或任何人均不得逾期相反通知將影響公司的代理人或受託人。

對於以全球證券形式發行的註冊證券，系列註冊證券的所有權應由存管機構的計算機化賬面記賬系統證明。未註冊證券的所有權可以通過出示此類未註冊證券、持有此類未註冊證券的人或存放此類未註冊證券的存管機構簽發的證書或宣誓書來證明，前提是該證書或宣誓書令受託人和公司滿意。無論出於何種目的，公司、受託人和公司的任何代理人均可將任何未註冊證券或優惠券的持有人以及以其名義註冊註冊的註冊證券的人視為其絕對所有者。

公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊商均不對與全球證券的實益所有權權益有關的記錄的任何方面或對維護、監督或審查與此類實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或義務。

第 109 節。取消。除非第301條對任何系列的證券另有規定，否則所有為支付、贖回、登記轉讓或兑換或抵充任何償債基金付款而交出的證券和息票，如果交給受託人以外的任何人，則應交給受託管理人，如果未被取消，則應立即由受託人取消。受託人和其他任何人均不得取消所有交出以登記轉讓、交換、付款或註銷的證券，並應要求向公司交付此類取消證書。受託人應按照其標準程序（受《交易法》的記錄保留要求的約束）保留所有已取消的證券。除非第301條對任何系列的證券另有規定，否則公司可以隨時向受託人交付先前根據本協議進行認證和交付的任何證券或優惠券以供註銷，這些證券或優惠券是公司可能以任何方式收購的，或者公司尚未發行和出售的任何證券或優惠券，受託人應立即取消以這種方式交付的所有證券或優惠券。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行身份驗證以代替或交換本節規定取消的任何證券或優惠券。

第 110 節利息的計算。除非第301條對任何系列的證券另有規定，否則每個系列證券的利息應按十二個30天的一年計算。

第 111 節。全球證券；交易所；轉讓的註冊和登記。如果按照第301條的規定進行了規定，則證券可以以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券應存放在存管機構，除非根據第301條採用的全球證券形式另有規定，否則應以存管機構被提名人的名義註冊。

除非第301節另有規定，否則任何永久的全球安全只能按照本段的規定進行交換。如果永久性全球證券權益的受益所有人有權按照第301條的規定，將此類權益兑換成期限相同系列的證券，以及其他授權形式的本金，則公司應毫不拖延地向受託人交付該系列的最終證券，其本金總額等於已執行的永久全球證券的本金，但無論如何不得遲於此類權益的最早交換日期，由公司提供。在最早交換此類利息之日或之後，應根據下達的指示，不時交出此類永久性全球安全

受託人和存管機構（其指示應採用書面形式，但不必遵守第102條或附有法律顧問意見），由存管機構或公司命令中規定的其他存管機構向作為公司代理人的受託人免費全部或部分交換相同系列的權威證券，受託人應進行身份驗證和交付，以換取每種證券這種永久性全球安全的一部分，比如最終的本金總額與此類永久全球證券中待交換的部分具有相同系列授權面額且期限相似的證券，除非該系列證券不能按照第301條的規定同時作為未註冊證券和註冊證券發行，否則應採用未註冊證券或註冊證券的形式或其任何組合，具體形式應由其受益所有者規定；但是，在此期間不得進行此類交易第 305 條規定的期限；以及此外，前提是，除非公司遵守了第305條第四款的規定，否則不得將為換取永久全球證券的一部分而交付的未註冊證券郵寄或以其他方式交付到美國的任何地方。在進行任何此類交易後，受託人應根據上述公司的指示，立即將此類永久全球證券退還給存管機構或上述其他存管機構。

全球證券可以轉讓給存管機構的另一位被提名人，也可以轉讓給公司選擇的繼任存管機構，在將全球證券移交給受託人登記轉讓後，公司應簽發，受託人應以指定受讓人的名義認證並交付本金總額相同的新全球證券。如果存管機構在收到此類通知後的90天內通知公司不願或無法繼續擔任存管機構，並且沒有任命令公司滿意的繼任存管機構，則公司將在收到公司命令後以最終形式執行證券，受託人將在收到公司命令後對證券進行身份驗證並交付給存管機構，以換取全球證券。此外，如果公司在任何時候確定繼續持有代表存管機構持有的所有證券的全球證券不符合公司或證券受益所有人的最大利益，則公司可以選擇執行最終形式的證券，受託人將以最終形式向存管機構交付證券，以換取全球證券的全部或部分股份。在根據本段以最終形式交換全球證券的全部或部分證券後，公司應立即以最終形式頒佈管理證券轉讓和交易登記的法規，這些法規應使受託人合理滿意，此後將對此類證券的每位持有人具有約束力。

第 112 節。延長利息支付。只要公司沒有拖欠支付本協議下任何系列證券的利息，公司就有權隨時延長一個或多個系列的所有證券的利息支付期，前提是按照第301條對此類證券的規定以及第301條對此類證券可能規定的條款。如果公司延長了任何此類利息支付期，則公司應立即以書面形式通知受託人。

第 113 節 CUSIP 編號和 ISIN。公司在發行任何系列證券時可以使用 “CUSIP” 號碼和ISIN（如果當時普遍使用），如果是，為了方便持有人，受託人應在通知中使用 “CUSIP” 號碼和ISIN；但是，任何此類通知均不得説明證券上印有或任何通知（包括贖回或交換通知）中包含的此類數字的正確性），並且只能依賴證券上印製的其他識別號碼以及任何此類通知或通知兑換或兑換不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。如果CUSIP和/或ISIN或其他類似號碼有任何變化，公司應立即以書面形式通知受託人。

第四條

滿足和解僱

第101節。契約的履行和解除。

(a) 經公司要求，本契約將停止具有進一步的效力（除非本契約中明確規定任何尚存的證券轉讓或交換登記權）

規定），在任一情況下，受託人應簽訂適當的文書，確認本契約得到履行和解除，費用由公司承擔

(i) 迄今為止經過身份驗證和交付的所有證券（不包括（i）已被銷燬、丟失或被盜並已根據第306條的規定更換或支付的證券，以及（ii）根據第403條被視為已支付和解除的證券）已交付受託人註銷；或

(ii) 所有此前尚未交付給受託人註銷的證券

(1) 已到期應付，或

(2) 將在規定的到期日在一年內到期並應付款，或

(3) 應根據本協議第十一條，根據受託人滿意的安排，要求受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，或

(4) 根據第 403 條（如適用）被視為已付款和解僱，

就上文第 (i)、(ii) 或 (iii) 款而言，公司已為此目的將款項作為信託基金存入或安排存入受託管理人（a）款項或（b）（I）符合條件的債務，這些債務將通過根據其條款支付利息和本金，在規定的到期日或之前（視情況而定）存入款項金額，或者（II）上文第（I）條規定的金額或合格債務的組合，在每種情況下都足夠了認可的獨立註冊會計師事務所，在向受託人提交的書面證書中表示，用於支付和清償此前尚未交付受託人註銷的此類證券的全部債務、本金（及溢價，如果有）和利息（如果有），截至存款之日（如果是已到期應付的證券）或規定的到期日或贖回日期（視情況而定）；

(iii) 公司已支付或促成支付公司根據本協議應付的所有其他款項；以及

(iv) 在滿足本文規定的條件後，應公司的書面要求並附上符合第1.02節的高級管理人員證書和法律顧問意見，受託人應以書面形式確認公司已履行該系列證券和本契約規定的義務，但尚存的債務除外。

儘管本契約已得到履行和解除，但公司根據第607條對受託人承擔的義務，受託人根據第614條對任何認證代理人的義務，以及如果已根據本節第 (1) 款 (B) 項向受託人存入款項或合格債務，或者如果已根據第403條向受託人存入或收到款項或合格債務，則以下義務第402條和第1003條最後一段規定的受託人應繼續有效。

(b) 根據本第401條的規定履行並解除本契約後，受託人應在遵守第607條規定的留置權的前提下，將受託人當時為證券持有人的利益而持有的任何和所有資金、證券和其他財產轉讓、轉讓並移交給公司，但受託人根據第402條持有的金錢和合格債務除外。

第 102 節。信託資金的應用。

(a) 但是，符合條件的債務和根據第403（e）條存入受託人的款項，以及任何此類合格債務的本金或利息，均不得提取或用於除證券本金和溢價（如果有）以及證券或存款所涉部分本金的利息（如果有）以外的任何目的，並應以信託形式持有，，符合第 1003 條的規定；但是，前提是，只要沒有發生而且還沒有持續發生違約事件，從存放給受託人的此類合格債務的本金或利息中獲得的任何現金，如果當時不需要用於此目的，則應在切實可行的範圍內按照公司的書面指示投資於第403 (e) (2) (A) 條所述類型的合格債務，其到期時間和金額應足以在到期時支付本金和保費（如果有），以及此類證券或其部分在當天及之前到期和將要到期的利息（如果有）其到期日以及從此類再投資中獲得的利息應在受託人收到時向公司支付，不附帶本契約下的任何信託、留置權或質押，但第607條規定的留置權除外；此外，只要沒有發生違約事件且違約事件仍在繼續，受託人根據本節持有的超過所有此類證券到期日的任何款項支付此類證券的本金和溢價（如果有）以及當時到期的利息（如果有）所需的金額除第607條規定的留置權外，應免費向公司支付本契約下的任何信託、留置權或質押。

(b) 對於根據第401、403或1007條存放的合格債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或因此類債務而收到的利息和本金，但持有人或代表持有人應支付的任何利息和本金除外，公司應向受託人支付並向受託人作出賠償。

第 103 節。任何系列證券的滿足、解除和抗辯。本契約中與該系列未償還證券有關的條款應在本 (e) 項所述存款之日後的第91天被視為已支付並清償任何系列或部分未償還證券的全部債務或其本金的任何部分，本契約中與該系列未償還證券有關的條款應得到履行和解除，並將不再有效（受託人，應根據公司的要求執行適當的文書，費用由公司承擔），除非：

(a) 該系列證券的持有人有權僅從本 (e) 項所述信託基金中獲得 (i) 在該本金或分期本金或利息的規定到期日或到期日及包括贖回日期在內的該系列未償還證券或其部分的本金（和溢價，如果有）和每期本金（以及溢價，如果有）或利息（如果有）或利息（如果有）或利息（如果有）的支付公司根據本協議 (k) 項不可撤銷地指定以及 (ii) 任何強制性福利根據本契約和該系列證券的條款，適用於該系列證券的償債基金款項，在這些款項到期日支付；

(b) 公司和受託人根據第304、305、306、614、1002、1003和1203條對此類系列證券承擔的義務，如果公司已根據本協議 (k) 項不可撤銷地指定了贖回日期，則為第1104和1106條；以及

(c) 根據第607條，公司對受託人的義務；前提是，應滿足以下條件：

(d) 公司已作為信託基金向受託人存入或促使不可撤銷地存入受託管理人（除非第402條另有規定），專門用於抵押此類系列證券持有人的利益，並專門用於該系列證券持有人的利益，(i) 一定金額的款項，或 (ii) (A) 通過支付利息和本金獲得的符合條件的債務

根據其條款，將在本分段 (x) 或 (y) 款提及的任何款項的到期日當天或之前提供一筆款項或 (B) 兩者的組合，如果一家全國認可的獨立註冊會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，足以支付和解除 (x) 和每筆分期付款的本金（和保費，如果有）規定到期日此類證券的本金（及溢價，如有）和利息（如果有）此類本金或分期本金或利息，或公司根據本契約 (k) 項不可撤銷地指定的贖回日期，以及 (y) 根據本契約和該系列證券的條款在到期和應付之日適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款；

(e) 此類存款不會導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，也不會構成違約；

(f) 該規定不會導致當時在紐約證券交易所或其他證券交易所上市的該系列的任何未償還證券因此而被退市；

(g) 在該存款之日或截至該日期後第91天的期限內，該系列證券的任何違約事件或經通知或時間流逝即會成為違約事件的事件均未發生且仍在繼續；

(h) 公司已向受託人提交了高級管理人員證書和法律顧問意見，其大意是 (x) 公司已收到美國國税局的裁決或已公佈的裁決，或 (y) 在本報告發布之日之後法律或法規發生了變化，大意是，該系列證券的持有人不會因此而確認聯邦所得税目的的收入、收益或損失存款、辯護和免税，並將按相同金額和相同金額繳納聯邦所得税方式和時間，如果沒有進行這種交存、抗辯和解除的話，就會出現這種情況；

(i) 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份證書均説明與本節所考慮的抗辯有關的所有先例條件均已得到遵守；以及

(j) 如果公司已存入或安排存入資金或合格債務，以支付或清償一系列未償還證券的本金（和溢價，如果有）和利息，則該贖回日期應由存入該款項或合格債務之日當天或之前向受託人提交的董事會決議不可撤銷地指定，該董事會決議應為同時附有不可撤銷的公司要求受託人就此發出通知根據第 1104 條，以公司名義進行贖回，費用由公司承擔，但不得少於 30 天或不超過 60 天。

第五條

補救措施

第 10.1 節。默認事件。“違約事件”，無論此處在何處用於任何系列的證券，均指以下任何一種事件：

1. 在該系列證券到期應付時未支付該系列證券的任何利息，並將該違約持續30天；但是，公司按照第312條的規定有效延長利息支付期不構成未能為此目的支付利息；或

2. 在該系列證券到期時拖欠支付該系列證券的本金（或溢價，如果有）；或

3. 根據該系列證券的條款，任何償債基金付款的存款在何時到期；或

4. 未履行或違反本契約中公司的任何契約或擔保（契約或保證除外，本節其他地方特別處理了該契約的履約或違約行為，或者僅出於該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包含在本契約中的違約或違約行為），並且此類違約或違約行為在簽訂合同後的60天內持續存在或掛號郵件，由受託人寄給公司或通過以下方式寄給公司和受託人該系列未償還證券本金總額至少為25％的持有人發出書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求對其進行補救，並説明該通知是本協議下的 “違約通知”；或

5. 對法院具有管轄權的法院提出：(A) 在非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提起的訴訟中對公司進行救濟的法令或命令，或 (B) 裁定公司破產或破產的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州要求公司進行重組、安排、調整或組成或組建或與之相關的申請法律，或指定保管人，接管人，清算人，受讓人，本公司或其任何大部分財產的受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清盤或清算其事務，以及在連續60天內繼續執行任何此類救濟法令或任何其他此類法令或命令；或

6. 公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或任何其他被裁定為破產或破產的案件或程序，或同意在非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提起的程序中對公司發佈救濟法令或命令，或啟動任何破產或破產案件或針對破產的程序，或備案通過其根據任何適用的聯邦或州法律尋求重組或救濟的請願書、答覆或同意，或同意提交此類申請，或同意任命或接管公司或其任何大部分財產的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員或公司承認其財產以書面形式表示其無力在債務到期時普遍償還債務，或者該公司採取了公司行動為推動任何此類行動而開展的公司；或

7. 根據第301條和第901 (3) 條的規定，就該系列證券提供的任何其他違約事件。

第 102 節。加速到期；撤銷和廢除。如果在未償還時任何系列或部分優先證券發生違約事件並仍在繼續，則除非該系列或部分優先證券的本金和利息已經到期應付，否則受託人或該系列或一批優先證券本金總額佔多數的持有人應向公司（如果此類持有人發出，則向受託人）發出書面通知，可以申報該系列所有優先證券的本金和利息或一部分（或如果任何優先證券是原始發行的折扣證券或指數證券，則該證券本金中可能在其條款中規定的部分）應立即到期和支付，儘管本契約或該系列或部分的優先證券中包含相反的規定，則該部分應立即到期並應付款；但是，如果發生了違約事件，則該部分應立即到期並應付款在多個系列中仍在繼續，或者一批優先證券、未償還優先證券（或任何優先證券為原始發行的折扣證券或指數化證券）本金總額佔多數的受託人或持有人，例如

所有此類系列或分期（作為一個類別進行表決）中可能規定的證券本金部分（按類別進行表決）可以宣佈加速，但該系列或其中任何一個系列的優先證券的持有人不得宣佈加速。

如果未償還時任何系列或部分次級證券的違約事件發生並仍在繼續，則除非該系列或部分次級證券的本金和利息已經到期應付，否則受託人或該系列或部分次級證券當時本金總額佔多數的持有人應向公司（和受託人）發出書面通知（如果由此類持有人提供），則可以申報所有持有人的本金和利息該系列或部分的次級證券（或任何次級證券是原始發行的折扣證券或指數證券，則此類證券本金中可能在其條款中規定的部分）應立即到期和支付，並且在作出任何此類聲明後，該等證券應立即到期並應付款，儘管本契約或該系列的次級證券中包含相反的規定；但是，前提是如果違約事件已經發生並且仍在繼續對於多個系列或部分次級證券，所有此類系列或部分（作為一個類別進行投票）的未償次級證券本金總額佔多數的受託人或持有人可以宣佈加速交易（或如果任何次級證券是原始發行的折扣證券或指數證券，則此類證券本金中可能在其條款中規定的部分）此類系列或其中任何一批次級證券的持有人。

如果宣佈加快任何原始發行的折扣證券或指數證券系列的規定到期日，則公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明應向此類證券本金為1,000美元的持有人支付的本金金額。

在就任何系列的證券作出加速付款聲明之後，在受託人獲得支付應付款項的判決或法令之前（如本條下文所規定），在不採取進一步行動的情況下，引發此類加速宣佈的一起或多起違約事件應被視為已免除，且無需採取進一步行動，該聲明及其後果應被視為已被撤銷和廢除 led，如果

(i) 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(1) 任何此類系列的所有證券的所有逾期利息，

(2) 該系列證券的本金（及溢價，如果有的話），除非宣佈加速償付，否則將按該證券中規定的一個或多個利率計算，並按該證券中規定的一個或多個利率計息，

(3) 在合法支付此類利息的範圍內，逾期利息的利息按該證券中規定的一個或多個利率計算，以及

(4) 根據第607條應付給受託人的所有款項；以及

根據第513條的規定，該系列證券的所有違約事件，除未支付該系列證券的本金而僅因此類加速聲明而到期的情況外，均已得到糾正或免除。

此類撤銷不得影響任何後續的違約事件或損害由此產生的任何權利。

第 103 節。受託人收取債務和提起執法訴訟。如果第501條第 (1) 或 (2) 款所述的違約事件已經發生並且仍在繼續，則公司應根據受託人的要求，向該違約事件發生的系列證券持有人的利益向該違約事件支付當時到期和應付的全部款項

本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）的擔保，以及在該利息的支付具有法律約束力的範圍內，任何逾期本金（及保費，如果有）和任何逾期利息的利息，按該證券中規定的利率或利率計算，除此之外，還有足以支付根據第607條應付給受託人的任何款項的額外金額。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人提起司法程序，收取已到期和未付的款項，可以根據判決或最終法令提起該訴訟，並可以對公司或此類證券的任何其他債務人執行同樣的處罰，並以法律規定的方式從財產中收取裁定或裁定應支付的款項公司或此類證券的任何其他承付人，無論位於何處。

如果任何系列證券的違約事件發生且仍在繼續，則受託人可以自行決定通過受託人認為對保護和執行任何此類權利最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了協助行使本契約中授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第 104 節。受託人可以提交索賠證明。如果與公司或公司證券或該其他債務人或其債權人的財產有關的任何破產接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、組成或其他司法程序懸而未決，則受託人（無論證券本金隨後是否應按其中明示或通過聲明或其他方式到期應付，也不論受託人是否已提出任何要求）向公司支付逾期款項本金 (或利息) 有權通過幹預此類訴訟或其他方式,

(i) 就證券到期和未付的全部本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）提出索賠，並提出可能必要或可取的其他文件或文件，以便允許受託人在此類司法程序中提出索賠（包括根據第607條應付給受託人和持有人的任何款項的索賠），以及

(ii) 收取和接收就任何此類索賠應付或可交付的任何款項或其他財產，並進行分配；

每位持有人特此授權任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付根據第607條應付的任何款項。

此處包含的任何內容均不得視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人通過任何影響證券或證券任何持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃，也不得視為授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人的主張進行表決。

第 105 節。受託人可以在不持有證券或優惠券的情況下強制執行索賠。本契約、證券或優惠券下的所有訴訟權和索賠均可由受託人起訴和執行，而無需持有任何證券或優惠券，也無需在任何與之相關的訴訟中出示這些證券或優惠券，受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託受託人的身份以自己的名義提起，在根據第607條規定向受託人支付應付的款項之後，任何追回判決的行為均應是為以下方面的證券和優惠券持有人提供可估值的利益哪項判決已被恢復。

第 106 節。所收款項的使用。受託人根據本條收取的任何款項應按以下順序在受託人確定的日期使用，如果是根據本金（或溢價，如果有）或利息（如果有）進行分配，則應在出示該資金所針對或受益的證券時使用

如果只支付了部分款項，則在付款上註明，如果已全額支付，則在退還款項時註明：

第一：支付根據第607條應向受託人支付的所有款項；

第二：分別根據該證券到期和應付的本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）和利息（如果有）和利息（如果有）的金額，按比例按比例支付證券的本金（和溢價，如果有）和利息（如果有）和利息（如果有）的到期和未付金額，不分任何優先權或優先權；以及

第三：公司的餘額（如果有）。

受託人可以確定向證券持有人支付任何此類款項的記錄日期（就註冊證券而言）和付款日期。

第 107 節。訴訟限制。任何系列證券的持有人均無權就本契約、指定接管人或受託人或根據本契約提起任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

1. 該持有人此前曾就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

2. 如果持有人是優先證券的持有人或未償還本金總額不少於多數的持有人，則所有系列的優先證券的未償還證券本金總額中不少於多數的持有人（被視為一個類別）應根據本協議以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求受託人就該違約事件提起訴訟所有次級證券的證券如果違約事件已發生且仍在繼續，則該違約事件被視為一個類別，如果持有人是次級證券的持有人，則應書面要求受託人以本協議規定的受託人的名義就該違約事件提起訴訟；

3. 該持有人或多名持有人已向受託人提供賠償，以補償根據該要求而產生的合理成本、費用和責任；

4. 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內沒有提起任何此類訴訟；以及

5. 在這60天內，所有系列未償還證券本金總額佔多數的持有人沒有向受託人發出任何與此類書面要求不一致的指示；

據理解和意圖，（在不違反第508條的前提下）此類持有人中任何人均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，也無權獲得或尋求獲得優先權或優先於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何權利，除非本契約採用本契約的方式為所有此類持有者提供平等和可分配的福利。

第 108 條。持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利。儘管本契約中有任何其他規定，但任何證券的持有人均有權在該證券規定的到期日或到期日（或在贖回的情況下，在贖回日，在贖回日，在贖回日，如果有）獲得該證券的本金（和保費，如果有，則根據持有人選擇）和（在不違反第307條的前提下）的利息（如果有），在還款日），並提起訴訟以強制執行任何此類付款，此類權利不得受到損害未經該持有人的同意。

第 109 節。恢復權利和補救措施。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因被中止或放棄，或者被裁定對受託人或持有人不利，則在所有此類情況下，根據該訴訟中的任何決定，公司、受託人和該持有人應分別和分別恢復受託人以前在本契約下的地位以及此後的所有權利和補救措施而且該持有人應繼續進行，就好像沒有此類訴訟一樣已設立。

第 110 節：權利和補救措施累計。除非第306條最後一段中關於更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券另有規定，否則此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均無意排斥任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，除了根據本協議或現在或此後給予的所有其他權利和補救措施外，每項權利和補救措施均應是累積性的存在於法律或衡平法或其他方面。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施或其他權利，不得妨礙同時行使或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 111 節。延遲或遺漏不是豁免。受託人或任何證券持有人延遲或不行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本條或法律賦予受託人或持有人的每項權利和補救措施可由受託人或持有人不時行使，並視情況而定，頻率視情況而定。

第 112 節。持有人的控制。如果一系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，則該系列未償還證券本金總額佔多數的持有人有權指示就該系列或部分的證券對受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、方法和地點，或行使賦予受託人的任何信任或權力；但是，如果發生違約事件，則前提是如果發生違約事件已經發生並且仍在繼續，涉及多個系列的 Senior證券，所有此類系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人（被視為一個類別）有權做出這樣的指示，而不是該系列中任何一個優先證券的持有人；如果多個次級證券系列的違約事件已經發生並仍在繼續，則所有此類系列的總本金金額佔多數的持有人應被視為一個類別有權做出這樣的指示，而不是次級股東的持有人此類系列中任何一種的證券；前提是

1. 此類指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，並且

2. 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動。

第 113 節。對過去的違約行為的豁免。任何系列未償還證券本金總額中不少於多數的持有人可以代表該系列所有證券的持有人免除本協議項下與該系列及其後果有關的任何過往違約；前提是，如果過去對多個優先證券系列發生任何此類違約，則所有此類豁免系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人可以被視為一個類別的未償還證券，而不是其中任何一個的持有者系列；進一步規定，如果過去對多個次級證券發生任何此類違約，則除違約外，所有此類系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人（被視為一個類別）可以作出此類豁免，但此類系列中任何一類證券的持有人不得作出此類豁免

1. 支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息（如果有），或

2. 就本協議第902條規定的契約或條款而言，未經該系列受影響系列每隻未償還證券持有人的同意，不得修改或修改。

在作出任何此類豁免後，就本契約的各個目的而言，此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正；但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。

第 114 節。費用承諾。本契約的所有當事方都同意，任何證券的每位持有人通過接受本契約應被視為已同意，在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中，任何訴訟當事人承諾支付該訴訟的費用，並且該法院可以自行決定向任何一方評估合理的費用，包括合理的律師費此類訴訟中的訴訟當事人，應適當考慮該訴訟當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和誠意；但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，其總持有此類訴訟可能涉及的所有系列未償還證券的本金總額超過10％ 提起，被視為一個類別，或任何持有人為執行該法律而提起的任何訴訟在規定的到期日或該證券中表示的到期日當天或之後，支付任何證券的本金（或溢價，如果有的話）或利息（如果有）（或者，如果是贖回，則在贖回日當天或之後，如果持有人選擇還款，則在還款日或之後）。

第 115 條《豁免居留或延期法》。公司承諾（在合法範圍內），它不會在任何時候堅持或辯護，也不會以任何方式主張或從中受益或利用任何可能影響契約或本契約履行的中止或延期法，無論這些法律現已頒佈、現在或以後任何時候生效；本公司（在法律允許的範圍內）明確表示放棄這些法律的執行享有任何此類法律和契約的所有好處或好處，以免妨礙、延遲或阻礙本文授予的任何權力的執行受託人，但會遭受損失並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈這樣的法律一樣。

第六條

受託人

第 101 節。某些義務和責任。

(a) 除非在任何系列證券的違約事件持續期間，

(i) 受託人承諾就該系列的證券履行本契約中具體規定的職責和職責，本契約中不得向受託人解讀任何暗示的契約或義務；以及

(ii) 在不存在惡意的情況下，就該系列的證券而言，受託人可以最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的證書或意見，以確定陳述的真實性以及陳述中表達的觀點的正確性；但就任何此類證書而言，或

(iii) 根據本契約的任何條款特別要求向受託人提供的意見，受託人有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求。

(b) 如果任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，則受託人應就該系列證券行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時採取與謹慎人士在處理自己的事務時所行使或使用的同樣程度的謹慎和技巧。

(c) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、自己的疏忽不作為或自己的故意不當行為的責任，但以下情況除外

(i) 不得將本小節解釋為限制本節 (a) 小節的效力；

(ii) 除非能證明受託人在確定相關事實時疏忽大意，否則受託人對負責人員真誠作出的任何判斷錯誤不承擔任何責任；

(iii) 對於受託人按照本契約中規定的任何一個或多個系列未償還證券本金總額佔多數的持有人的指示，本着誠意採取或不採取的任何行動，這些行動涉及就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、方法和地點，或行使根據本契約賦予受託人的任何信任或權力的時間、方法和地點有關該系列證券的證券；以及

(iv) 如果受託人有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或對此類風險或責任給予足夠的賠償，則本契約的任何條款均不要求受託人在履行本契約規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔任何財務責任。

(d) 無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為、影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條款均應受本節規定的約束。

第 102 節。違約通知。在本協議下任何系列證券發生任何違約行為後的90天內，受託人應通過電子或郵寄方式向根據第704（3）條有權接收報告的該系列證券的所有持有人（而且，如果該系列的未註冊證券尚未到期，則應促使該系列的證券在紐約市授權報紙上至少發佈一次，如果該系列的證券在紐約市以外的任何證券交易所上市美國（位於該證券交易所所在的城市）通知受託管理人已知的此類違約行為，除非該違約行為已得到糾正或免除；但是，前提是，除非未支付該系列證券的本金（或溢價，如果有）或利息（如果有），或者沒有支付該系列證券的任何償債基金分期付款，否則受託人應受到保護，可以在該通知持續時間內扣留該通知善意地確定扣留此類通知符合該系列證券持有人的利益。就本節而言，“違約” 一詞是指與該系列證券有關的任何事件，或者在通知或時間流逝後或兩者兼而有之，將成為違約事件的任何事件。

第 103 節。受託人的某些權利。在不違反第601條的規定和《信託契約法》的適用條款的前提下：

(a) 受託人可以依賴任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據，或其合理認為真實且由有關當事方簽署或出示的其他紙張或文件，並應受到保護；

(b) 此處提及的公司的任何要求或指示應由公司請求或公司命令或此處另行明確規定的充分證據，董事會的任何決議均可由董事會決議充分證明；

(c) 在管理本契約時，每當受託人認為有必要在採取、接受或不採取本契約規定的任何行動之前證明或證實某一事項時，受託人（除非本契約中特別規定了其他證據）在沒有惡意的情況下，可以依賴高級管理人員證書或根據第301條交付的一名或多名官員的證書以及該官員的證書或證書在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，高級管理人員應為就受託人根據本契約的規定根據本契約的信心採取的、遭受或遺漏的任何行動向受託人發出全面授權書；

(d) 受託人可以與律師協商，該律師的書面建議或律師的任何意見應是對其本着誠意和依據這些建議而根據本協議採取、遭受或遺漏的任何行動給予的充分和全面的授權和保護；

(e) 受託人沒有義務應任何持有人根據本契約提出的要求或指示行使本契約賦予的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供令其滿意的擔保或賠償，以抵消其根據該請求或指示可能產生的成本、費用和責任；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據或其他紙張或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以自行決定對這些事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果是受託人應決定進行進一步的調查或調查，它應有權（在遵守適用的法律要求的前提下）在正常工作時間內，親自或通過代理人或律師檢查公司的賬簿、記錄和場所；

(g) 在任何情況下，無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性，也無論採取何種行動形式，受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任；

(h) 除非受託人的負責官員實際知道任何違約或違約事件，或者除非受託人公司信託辦公室收到關於實際上是此類違約事件的書面通知，並且該通知提到了證券和契約，否則受託人不得被視為收到了有關任何違約或違約事件的通知；

(i) 給予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得補償的權利，適用於受託人以本協議規定的各項身份，以及受僱於根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人員，並應由受託人強制執行；

(j) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議規定的任何信託或權力，或通過代理人或律師履行本協議規定的任何職責，受託人對根據本協議謹慎指定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任；任何存託人或付款代理人均不得被視為受託人的代理人，受託人對他們中的任何作為或不作為概不負責。

(k) 此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(l) 受託人可以要求公司提供高級管理人員證書，列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級管理人員的頭銜；以及

(m) 不得要求受託人為履行本協議規定的權力和職責提供任何保證金或擔保。

第 104 節。不對證券的敍述或發行負責。除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的敍述應視為公司的陳述，受託人或任何認證代理人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本契約或任何系列證券或任何息票的有效性或充分性不作任何陳述。受託人或任何認證代理人對公司使用或申請證券或其收益不承擔任何責任。受託人對公司發行未註冊證券的能力或權限或其合法性不承擔任何責任，也不作任何陳述。

第 105 條。可以持有證券。受託人、任何身份驗證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊商或公司的任何其他代理人或受託人以個人身份或任何其他身份均可能成為證券的所有者或質押人，並且在不違反第608和613條的前提下，可以以其他方式與不是受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊商或此類其他代理人的相同權利與公司打交道。

第 106 節。以信託形式持有的資金。除非法律要求，否則受託人或任何付款代理人（如果公司充當付款代理人，則公司除外）根據本協議持有的信託資金無需與其他資金分開。除非本協議明確規定或與公司另有協議，否則受託人或任何付款代理人均不對其根據本協議收到的任何款項的利息負責。

第 107 節。補償和賠償。公司同意

1. 就受託人根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付合理的補償（該補償不受任何有關明示信託受託人補償的法律規定的限制）；

2. 除非本協議另有明確規定，否則應受託人要求向受託人償還受託人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理費用、支出和預付款（包括合理的薪酬以及其代理人和律師的費用和支出），但可能歸因於其疏忽、故意不當行為或惡意的任何費用、支出或預付款除外；以及

3. 賠償受託人因接受或管理本協議下的信託或信託或履行本協議規定的職責而在沒有疏忽、故意不當行為或惡意的情況下合理產生的任何損失、責任或費用，包括就與行使或履行本協議規定的任何權力或職責有關的任何索賠或責任進行辯護的成本和費用，使受託人免受損害。

作為公司履行本節義務的擔保，受託人應在證券之前獲得對受託人持有或收取的所有財產和資金的留置權擔保。本契約履行和解除後，公司根據本節承擔的義務將繼續有效。

當受託人及其代理人和任何認證代理人在公司違約事件發生後承擔費用或提供服務時，服務費用和補償旨在構成任何破產、破產或類似法律規定的管理費用。

第 108 節：取消資格；利益衝突。如果受託人擁有或獲得了《信託契約法》所指的與任何系列證券有關的任何利益衝突，則受託人要麼消除此類利益衝突，要麼按照《信託契約法》和本契約規定的範圍、方式和效力和條件辭職。就《信託契約法》第310 (b) (1) 條而言，在其允許的範圍內，受託人以任何系列同等排名和無抵押證券的受託人的身份，不得被視為因其作為受託人身份對本契約下任何其他系列的同等排名和無抵押證券或根據契約日期發行的任何證券存在利益衝突截至目前 []公司與受託人之間 [具體描述與受託人簽訂的其他未償合約].

第 109 節：需要公司受託人；資格。本協議項下的受託人應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區（或委員會可能允許擔任受託人的其他人）的法律組建和開展業務的公司，根據此類法律獲準行使公司信託權力，其總資本和盈餘至少為5000萬美元，但須接受聯邦或州當局的監督或審查，並符合資格和資格根據本條，前提是，無論是公司還是任何公司的關聯公司可以擔任任何證券的受託人。如果此類公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，該公司的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中規定的合併資本和盈餘。如果受託人根據本節的規定在任何時候失去資格，則應立即按照本條規定的方式和效力辭職。

第 110 節：辭職和免職；任命繼任者。

(a) 在繼任受託管理人根據第611條的適用要求接受任命之前，受託管理人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命均不生效。

(b) 受託人可以隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。如果在發出辭職通知後的30天內未向受託人交付第611條所要求的繼任受託人的接受書，則辭職的受託人可以向任何具有合法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。

(c) 公司可隨時通過董事會決議罷免任何或所有系列證券的受託人。

(d) 通過向受託人和公司交付的該系列未償還證券本金總額佔多數的持有人法案，可以隨時將任何系列證券的受託人免職。

(e) 如果在任何時候：

(i) 經公司或任何真正持有該系列證券至少六個月的持有人提出書面要求，受託人未能遵守有關任何系列證券的第608條，或

(ii) 根據第 609 條，受託人失去資格，並且在公司或任何此類持有人提出書面要求後未能辭職，或

(iii) 受託人失去行事能力或被裁定為破產人或破產人或受託人或其財產的接管人，或任何公職人員出於重組、保存或清算的目的接管或控制受託人或其財產或事務，

(iv) 然後，在任何此類情況下，在不違反第514條的前提下，任何真正持有證券至少六個月的持有人均可代表自己和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求罷免所有證券的受託人，並任命一名或多名繼任受託人。

(f) 如果受託人辭職、被免職或失去代理能力，或者如果一個或多個系列的證券因任何原因出現受託人職位空缺，則公司應通過董事會決議立即就該或該系列的證券任命一位或多位繼任受託人（前提是可以就一個或多個證券任命任何此類繼任受託人）或所有此類系列，並且在任何時候都只能有一名受託人持有任何證券的受託人特定系列），並應符合第 611 節的適用要求。如果在辭職、被免職或喪失工作能力或出現此類空缺後的一年內，通過向公司和即將退休的受託人交付的該系列未償還證券本金總額佔多數的持有人法案任命了任何系列證券的繼任受託人，則如此任命的繼任受託人應在根據第611條的適用要求接受該任命後立即成為繼任者此類證券的受託人系列，並在此範圍內取代公司任命的繼任受託人。如果公司或持有人未指定任何系列證券的繼任受託人並按照第 611 條要求的方式接受任命，則在不違反第 514 條的前提下，任何持有該系列證券的真正持有者均可代表本人和所有其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院申請就該證券任命繼任受託人系列。

(g) 公司應通過頭等郵件將此類事件的書面通知郵寄給有權根據第704 (3) 條接收報告的該系列證券的所有持有人，如果有任何未註冊證券尚未兑現，則公司應就任何系列證券的每一次辭職和每一次被免職以及任何系列證券的繼任受託人的任命，發出有關此類事件的書面通知紐約市的授權報紙，如果有的話，未註冊證券在美國以外的任何證券交易所上市，即該證券交易所所在的城市。每份通知均應包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

(h) 除第 (d) 項和第 611 (b) 條（最後一款除外，在省略了 “根據第 607 條扣除欠退休受託人的所有款項後” 一語後）本節的所有條款也應適用於位於美國境外的任何付款代理人及其財產。

第 111 節。接受繼任者的任命。

(a) 如果根據本協議任命了全系列證券的繼任受託人，則以這種方式任命的每位繼任受託人均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，屆時退休的受託人辭職或免職即告生效，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，即被賦予所有權利，即將退休的受託人的權力、信託和職責；但是，應公司或繼任受託人，該退休受託人應在支付費用後簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託移交給該繼任受託人，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉讓和交付給該繼任受託人，但須遵守第607條規定的留置權。

(b) 如果根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列的證券任命繼任受託人，則公司、即將退休的受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付

本契約補充契約，其中每位繼任受託人應接受此類任命，並且 (1) 應包含必要或可取的條款，用於向每位繼任受託人轉讓和確認退休受託人就該繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責，(2) 如果退休的受託人沒有退休就所有證券而言，應包含被認為必要或可取的條款確認退休的受託人對退休的受託人未退休的該系列證券的所有權利、權力、信託和義務應繼續歸於退休的受託人，並且 (3) 應根據需要增加或修改本契約的任何條款，為多位受託人管理本契約下的信託提供或便利，即明白，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的此類受託人共同受託人，而且每位此類受託人應是本協議項下的一項或多項信託的受託人，該信託與本協議項下由任何其他此類受託人管理的一筆或多項信託分開；在該補充契約簽署和交付後，退休受託人的辭職或免職應在其中規定的範圍內生效，每位繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，即被賦予所有權利、權力、信託和信託即將退休的受託人對該系列或該系列證券的職責該繼任受託人的任命與該繼任受託人的任命有關；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人應在扣除根據第607條欠退休受託人的所有款項後，將該退休受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的任命相關的該系列或該系列證券的所有財產和款項正式轉讓、轉讓並交付給該繼任受託人。

(c) 應任何此類繼任受託人的要求，公司應簽署任何和所有文書，以便更充分、更確切地將本節 (a) 或 (b) 段提及的所有權利、權力和信託（視情況而定）賦予該繼任受託人並確認這些權利、權力和信託。

(d) 任何繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時該繼任受託人具備本條規定的資格和資格。

第 112 節合併、轉換、合併或業務繼承。根據本協議，受託人可以合併或轉換或合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎全部公司信託業務的任何公司，均應是受託人的繼任者，前提是該公司根據本條具有其他資格和資格，無需簽署或提交任何文件或任何其他文件代表本協議的任何一方採取行動。如果任何證券已由當時任職的受託人進行身份驗證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併而獲得該認證受託人的繼任者均可採用此類認證，交付經過身份驗證的證券，其效力與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。如果任何證券未經過該前任受託人的認證，則任何此類繼任受託人均可以自己的名義或其前任受託人的名義對此類證券進行身份驗證和交付，其效力與本契約為受託人認證證書規定的全部效力和效力相同。

第 113 節。優先收取針對公司的索賠。受託人應遵守 TIA 第 311 (a) 節，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何債權人關係。辭職或被免職的受託人應在TIA第 311 (a) 條規定的範圍內受到該條的約束。

第 114 節認證代理人的任命。當任何證券仍未償還時，受託人可以就一個或多個證券系列或其中任何一部分指定一名或多名認證代理人（可能包括直接或間接擁有受託人或受託人全資子公司的全部股本的任何人），該代理人應被授權代表受託人對證券進行身份驗證在原始發行、交換、轉讓登記時發行的此類系列或批次或部分贖回或根據第306條進行部分贖回，經過身份驗證的證券應有權享受本契約的好處，並且在所有目的下均具有有效性和強制性，就好像受託人根據本契約進行了認證一樣。受託人應以電子方式或通過第一種方式發送有關此類任命的書面通知

集體郵資，郵資已預付，發給該認證代理人將為其提供服務的系列或批次證券的所有持有人，他們有權根據第704（3）條接收報告，如果有任何未註冊證券，則在紐約市的授權報紙上發佈一次此類事件的通知，如果有任何未註冊證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在紐約市的授權報紙上市這樣的證券交易所就在那裏。無論本契約中提及受託人對證券的認證和交付，還是受託人的認證證書，此類提及均應被視為包括認證代理人代表受託人進行的身份驗證和交付，以及認證代理人代表受託人簽發的認證證書。每位認證代理人均應為公司所接受，並且應始終是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，根據此類法律獲準充當認證代理人，總資本和盈餘不少於1,000,000美元，並受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈病情報告，則就本節而言，該認證代理人的合併資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果根據本節的規定，身份驗證代理人在任何時候失去資格，則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理人可能被合併或轉換成或可以與之合併的任何公司，或該認證代理人作為當事方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承該公司的任何公司

認證代理人的機構或公司信託業務應繼續作為認證代理人，前提是該公司根據本節具有其他資格，受託人或認證代理人無需簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動。

認證代理人可以通過向受託人和公司發出書面通知，隨時就一個或多個證券系列辭職。受託人可以隨時向認證代理人和公司發出書面通知，終止認證代理人對一個或多個證券的代理權。在收到此類辭職通知或解僱後，或者如果根據本節的規定，該認證代理人隨時失去資格，受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人，並應按照本節 (a) 段的規定，向該認證代理人將擔任的系列或部分證券的所有持有人發出此類任命通知。任何繼任的認證代理人在接受本協議項下的任命後，應被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和職責，其效力與最初被命名為認證代理人相同。除非符合本節規定的資格，否則不得指定任何繼任身份驗證代理人。根據本節任命的認證代理人有權依據下文第111、308、604和605條。

公司同意不時向每位身份驗證代理人支付合理的補償，以支付本節規定的服務。

如果根據本節對一個或多個系列的證券或其中任何一部分的證券進行了預約，則該系列或部分的證券除了受託人的認證證書外，可能還背書了以下形式的替代認證證書：

這是根據上述契約指定並根據該契約發行的該系列證券之一。

[________________]作為受託人

由

作為代表受託人的認證代理

由

認證代理的授權官員

註明日期：

如果該系列的所有證券最初可能不是一次性發行的，並且如果受託人沒有能夠在最初發行證券時對證券進行身份驗證的辦公室，而公司希望在首次發行時對此類證券進行身份驗證，則受託人應根據公司書面要求（書面要求不必遵守第102條且無需附上法律顧問意見），則受託人應按照以下規定任命本節並按照應有的程序受託人可以接受的認證代理人（如果公司提出要求，可以是公司的關聯公司），其辦公室位於公司為此類證券指定的付款地點。

第七條

按受託人和公司分列的持有人名單和報告

第 101 節。公司應提供受託人姓名和持有人地址。如果受託人不是書記官長，則公司將向受託人提供或安排向受託人提供資助

(a) 每半年一次，不遲於發行時各系列註冊證券的每個常規記錄日期後的第15天，或每年的6月30日和12月31日，以受託人合理要求的形式，列出公司或其除受託人以外的任何付款代理人持有或控制的所有姓名信息以及該系列註冊證券持有人的地址，包括註冊證券的持有人截至之前的常規記錄日或6月15日或12月15日（視情況而定）在全球證券中的權益，或者，對於一系列不計息證券，其日期將根據第301條的設想確定，以及

(b) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的30天內，提供一份類似形式和內容的清單，截止日期不超過提供該名單之前的15天。

第 102 節。保存信息；與持有人的通信。

(a) 受託人應在合理可行的範圍內以最新的形式保存根據第701條的規定向受託人提供的最新名單中包含的註冊證券持有人的姓名和地址，以及受託人以證券登記員或付款代理人身份收到的註冊證券持有人的姓名和地址。受託人收到如此提供的新清單後，可以銷燬根據第701條的規定向其提供的任何清單。

(b) 如果三名或更多持有人（此處稱為 “申請人”）以書面形式向受託人提出申請，並向受託人提供合理證據，證明每位申請人在申請之日前至少擁有六個月的證券，並且該申請表明申請人希望就其在本契約或證券下的權利與其他持有人進行溝通，並附有該表格的副本此類申請人提議轉交的委託書或其他通信，則受託人應：在收到此類申請後的五個工作日內，由其選擇

(i) 允許此類申請人訪問受託人當時根據第 702 (a) 條保存的信息，或

(ii) 告知此類申請人其姓名和地址出現在受託人當時根據第702 (a) 條保存的信息中的持有人的大致人數，以及向此類持有人郵寄此類申請中規定的代理表格或其他通信（如果有）的大致費用。

如果受託管理人選擇不向此類申請人提供此類信息的機會，則受託管理人應根據此類申請人的書面要求，在申請人向受託管理人投標待提交的材料後，合理迅速地將該請求中規定的委託書或其他通信形式的副本郵寄給受託管理人根據第702（a）條保存的信息中的每位持有人郵寄並支付或支付合理的郵寄費用，除非在招標後的五天內，受託管理人應向此類申請人郵寄一份書面聲明，連同待郵寄材料的副本，向委員會提交一份書面聲明，大意是，受託人認為，這種郵寄將違背持有人的最大利益或將違反適用法律。此類書面陳述應具體説明此類意見的依據。如果委員會在有機會就如此提交的書面陳述中規定的異議舉行聽證會之後，下達了拒絕支持任何此類異議的命令，或者如果在發出支持一項或多項此類異議的命令後，委員會在發出通知和聽證機會後發現所有如此支持的異議均已得到滿足，並下達瞭如此宣佈的命令，則受託人應在記錄後合理迅速地將此類材料的副本郵寄給所有此類持有人該命令以及該等命令的續期申請人；否則，受託人將被免除對這些申請人的任何義務或責任。

(c) 每位證券或息票持有人通過接收和持有證券或息票即同意公司和受託人的觀點，即根據第702 (b) 條披露任何有關持有人姓名和地址的信息而追究公司、受託人或任何一方代理人的責任，無論此類信息來自何處，也不得以任何理由追究受託人的責任根據第 702 (b) 條提出的要求郵寄任何材料。

第 103 節。受託人的報告。在證券未償還的任何時候，(a) 從2012年開始的每年5月15日之後的60天內，受託管理人應通過郵件向任何系列的註冊證券的所有持有人（其姓名和地址在證券登記冊中列出）以及根據第704（3）條有權收到報告的所有其他持有人，向截至5月15日可能發生的以下任何事件提交一份簡短報告過去 12 個月（但如果在這段時間內沒有發生此類事件，則無需報告已發送）：

1. 其根據第 609 條獲得的資格及其根據第 608 條獲得的資格的任何變更；

2.《信託契約法》第310 (b) 條第 (1) 至 (10) 款規定的關係的建立或任何實質性變更；

3. 受託人（如果受託人選擇這樣做，則包括髮放預付款的情況）的性質和金額（如果受託人選擇這樣做，則包括髮放這些款項的情況），但在該系列證券或任何相關息票發放之前，受託人要求或可能就其作為受託人持有或收取的任何財產或資金申請留置權或收取的款項，但受託人除外如果尚未支付的預付款總額不超過一, 則不需要 (但可以選擇) 申報此類預付款-截至該報告發布之日該系列未償還證券本金的1％的一半；

4. 截至該報告發布之日，公司（或該系列證券的任何其他債務人）以個人身份欠受託人的所有其他債務的金額、利率和到期日，並簡要描述作為抵押品持有的任何財產

由此產生的擔保，但基於債權人關係的債務除外，該債務以《信託契約法》第311 (b) 條第 (2)、(3)、(4) 或 (6) 款所述的任何方式產生；

5. 在該報告發布之日受託人實際持有的財產和資金（如果有）的任何變更；

6. 受託人此前未報告的任何其他證券發行；以及

7. 受託人在履行本協議規定的職責時採取的、此前未曾報告且認為對該系列證券產生重大影響的任何行動，但與違約有關的訴訟除外，受託人已根據第602條扣留或將要扣留有關違約的通知。

(a) 受託人應通過郵寄方式向證券登記冊中列出的任何系列註冊證券的所有持有人，並向根據第704 (3) 條有權收到報告的所有持有人轉交一份簡要報告，説明受託人（如果受託人選擇這樣做，則説明發放預付款的情況）的性質和金額（如果受託人選擇這樣做，則説明發放預付款的情況）根據本節 (a) 分節提交的最後一份報告（或者如果尚未提交此類報告，自本文書執行之日起，受託人就其作為受託人持有或收取且此前未根據本小節申報的財產或資金申請或可能要求償還的留置權或費用，但如果此類預付款在任何時候仍未付總額佔證券本金的10％或以下，則不得要求（但可以選擇）報告此類預付款此類系列報告目前尚未提交，該報告應在90年內提交在這段時間之後的幾天。

(b) 每份此類報告的副本在轉交給持有人時，應由受託人向任何證券上市的每家證券交易所、委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司將以書面形式通知受託人。

第 104 節。公司的報告。公司應：

1. 在公司被要求向委員會提交年度報告後的45天內，向受託人提交年度報告副本以及根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條公司可能不時向委員會提交的信息、文件和其他報告（或委員會根據規章制度可能不時規定的任何部分的副本）的副本；或，前提是公司無需根據上述任何一節提交信息、文件或報告，然後，它應根據委員會不時制定的細則和條例，向受託人和委員會提交根據1934年《證券交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些細則和條例可能不時規定；

2. 根據委員會規定的規章制度，向受託人和委員會提交此類規章制度可能不時要求的有關公司遵守本契約條件和契約的額外信息、文件和報告；以及

3. 在向受託人提交註冊證券名單後的30天內，以電子或郵寄方式向證券登記冊中顯示的所有註冊證券持有人、在傳輸前兩年內為此目的向受託人提交姓名和地址的未註冊證券持有人，以及根據第702（a）條第一句話將其姓名和地址保留在受託人名單上的每位持有人，此類所需的任何信息、文件和報告的摘要

根據委員會不時制定的規章制度的要求，由公司根據本節第 (1) 和 (2) 款提交。

根據本協議向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到此類報告、信息和文件並不構成對其中所含任何信息的建設性通知，也不能從其中包含的信息中確定，包括公司遵守本協議下任何契約的情況（受託人有權完全依賴根據第1006條交付的高級管理人員證書或證書）。

第八條

合併、合併、轉讓或轉讓

第 101 節：公司只能根據某些條款進行合併等。公司不得與任何其他公司合併或合併為任何其他公司，也不得將其全部或基本全部財產和資產轉讓、轉讓或出租給任何人，除非：

1. 通過此類合併成立的公司或公司併入的公司或通過轉讓、轉讓或租賃的方式基本上全部收購公司財產和資產的人應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和存在的個人，並應通過本協議的補充契約明確假設以受託人滿意的形式執行並交付給受託人，本金（及保費，如有）的到期並按時支付；以及所有未償還證券的利息（如果有），以及公司將要履行或遵守的本契約中每份契約的履行；

2. 在該交易生效後，任何違約事件以及在發出通知或經過一段時間或兩者兼而有之後會成為違約事件的事件均不得立即發生並仍在繼續；

3. 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見書，每份證書均表明此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃以及此類補充契約符合本條，並且此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到滿足。

第 102 節。取代繼任公司。在根據第801條對公司的全部或幾乎所有財產和資產進行任何整合或合併或轉讓、轉讓或租賃後，通過此類合併組成或公司合併或向其進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼承公司應繼承、取代並可以行使公司根據本契約行使所有權利和權力，其效力與繼任公司相同在本文中被命名為公司，此後，就轉讓而言，轉讓或租賃公司的財產和資產基本上是全部的，此類轉讓、轉讓或租賃具有免除本文書第一段中被命名為 “公司” 的人或此前已按本條規定的方式成為此類公司的任何繼任公司作為任何證券的承付人和製造者的責任。

第九條

補充契約

第 101 條。未經持有人同意的補充契約。未經任何持有人同意，公司和受託人可以出於以下任何目的隨時不時地以令受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充契約：

1. 證明另一人繼承了本公司，以及任何此類繼承人對公司在本文和證券中的契約的假設；或

2. 為所有或任何系列證券或其中任何一部分證券的持有人的利益而增加公司的契約（如果此類契約的受益者少於所有系列的證券，則説明此類契約明確僅為該系列證券的利益而包括在內），或放棄此處賦予公司的任何權利或權力；或

3. 添加與本協議項下所有或任何系列未償還證券有關的任何其他違約事件；或

4. 在必要的範圍內增加或修改本契約的任何條款，以允許或促進以不記名形式、可登記或不可作為本金登記的證券，以及有或沒有息票；或

5. 更改或刪除本契約中與一個或多個證券系列或部分證券有關的任何條款，或在本契約中增加任何新條款；但是，任何此類變更、刪除或補充 (A) 均不適用於本契約補充契約簽訂之日的任何未償證券，也不 (ii) 修改任何此類證券的持有人對此等證券的權利在本協議補充協議簽訂之日之前有效的條款或 (B) 只有在該系列證券沒有的情況下才生效或一部分仍未償還；或

6. 根據該系列證券或其他證券的任何留置權契約的要求為證券提供擔保；或

7. 確定第301條允許的任何系列或批次證券的發行和形式或條款和條件，並確定根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證書的形式；或

8. 在所有或任何系列或一批憑證證券之外或取代所有或任何系列或一批憑證證券提供無憑證證券；或

9. 根據第 611 (b) 條的要求，提供證據並規定接受單獨或繼任受託人或共同受託人對一個或多個系列證券的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以便為多位受託人管理本契約中的信託提供或便利；或

10. 更改 (a) 所有或任何系列證券或其中任何一部分的本金或溢價（如果有）或利息（如果有）應支付的任何一個或多個地點，(b) 所有或任何系列證券或其中任何一部分可以交出進行註冊或轉讓，(c) 所有或任何系列證券或其中任何一部分可以交出以進行兑換，以及 (d) 可以就全部或任何系列證券或其中任何一部分向公司發出通知和要求，以及本契約；

11. 糾正任何模糊之處，更正或補充此處可能存在缺陷或與本協議中任何其他條款不一致的任何條款，前提是此類行動不得在任何重大方面對任何系列或部分證券持有人的利益產生不利影響；或

12. 就本契約下出現的事項或問題制定任何其他條款，前提是此類行動不得對本契約補充契約簽訂之日任何系列或部分未償證券的持有人的利益產生不利影響。

在不限制上述規定的一般性的前提下，如果在本契約簽訂和交付之日或之後的任何時候生效的《信託契約法》進行了修訂，並且

(x) 如果任何此類修正案需要對本協議的任何條款進行一次或多處修改，或者根據法律的運作，認為本契約已生效此類變更或以提及或其他方式納入此類條款，則本契約應被視為已修訂，符合《信託契約法》的此類修正案，公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂契約為實施或證明此類變更或附加條款而對本協議的補充；或

(y) 如果任何此類修正案允許對本契約中的任何條款進行一項或多項修改或刪除，而信託契約法要求在本契約頒佈之日或之後的任何時候包含此處的任何條款（或者如果TIA不再要求契約包含一項或多項條款），則本契約應被視為已通過修訂以實現此類變更或刪除，而公司並且受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂一份補充契約，以證明本協議的此類修訂；或

(z) 如果由於任何此類修正案，本契約不再需要包含一項或多項條款，而信託契約法要求本契約在簽訂和交付之日包含該契約中的一項或多項條款，則公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂補充契約以取消此類條款。

第 102 節。經持有人同意的補充契約。

(a) 除下文 (c) 段另有規定外，經當時尚未償還的所有系列優先證券（被視為一類）本金總額不少於多數的持有人同意，公司在獲得董事會決議的授權後（該決議可為此類行動提供一般條款或參數，並可能規定此類行動的具體條款可以根據或根據公司命令確定），受託人可以不時隨時簽訂契約或本契約的補充契約，目的是增加本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列或部分證券或與此類證券相關的優惠券持有人的權利，或以任何方式修改本契約下該系列或部分證券持有人的權利；但是，前提是如果本協議下有多個系列的未償優先證券，以及如果擬議的補充契約直接影響到該系列中一個或多個但少於所有系列的優先證券持有人的權利，則只有受到直接影響的所有系列未償還證券（被視為一個類別）本金總額佔多數的持有人的同意；此外，如果任何系列的證券分為多個批次發行，並且如果擬議的補充分期發行，則必須徵得所有系列的未償還證券假牙應直接影響一方優先證券持有人的權利或多於但少於全部此類股份，則必須徵得所有直接受影響的未償還證券本金總額佔多數的持有人的同意，這些證券被視為一個類別。

(b) 除下文 (c) 段另有規定外，經當時未償還的所有系列次級證券本金總額不少於多數的持有人同意，經董事會決議授權（該決議可為此類行動提供一般條款或參數，並可規定此類行動的具體條款可根據公司或根據公司確定）命令），受託人可以不時和任何時候簽訂本契約補充契約的一份或多份契約，目的是增加本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列證券或與此類證券相關的優惠券持有人的權利，或以任何方式修改本契約下該系列或部分證券持有人的權利；但是，前提是如果本協議下有多個系列的次級未償證券而且，如果擬議的補充契約直接影響該系列中一個或多個但少於全部的次級證券持有人的權利，則僅需獲得直接受影響的所有系列未償還證券（被視為一個類別）本金總額佔多數的持有人的同意；此外，如果任何系列的證券是分成多個批次發行的，並且如果擬議的證券是分成多個批次發行的，則需要獲得本金總額佔多數的持有人的同意

補充契約應直接影響此類一批或多部分（但少於全部）次級證券持有人的權利，則必須徵得所有直接受影響部分未償還證券本金總額佔多數的持有人的同意，這些證券被視為一類。

(c) 未經受其影響的每份未償還證券的持有人同意，不得簽訂此類補充契約或豁免

(i) 更改任何證券的本金或任何分期本金或利息的規定到期日，或降低其本金或其利率（或其任何分期利息的金額）或贖回時應支付的任何保費，或更改計算該證券利率的方法，或減少宣佈加速償還的原始發行折扣證券的本金金額根據第 502 條，其到期日或更換硬幣支付任何證券或任何溢價或其利息的貨幣（或其他財產），或損害在規定的到期日當天或之後（或者，如果是贖回，則在贖回日當天或之後，或如果由持有人選擇還款，則在還款日當天或之後）提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，或修改本契約中與該契約有關的任何條款的權利將證券轉換或交換為其他系列的證券或證券中的任何其他債務或股權證券對持有人不利的方式，或

(ii) 降低任何系列的未償還證券或其中任何一部分的未償還證券的本金百分比，任何此類補充契約都需要其持有人的同意，或者豁免遵守本契約的某些條款或本契約中規定的某些違約行為及其後果需要其持有人的同意，或

(iii) 修改本節、第 513 條或第 1007 條的任何條款，除非提高任何此類百分比，或者規定未經受影響的每隻未償還證券持有人的同意，不得修改或免除本契約的某些其他條款，但是，對於提及 “受託人” 的變更以及隨之而來的變化，本契約的某些其他條款不得被視為需要任何持有人同意根據要求，本節和第 1007 節，或刪除本但書第 611 (b) 條和第 901 (9) 條。

修改或取消本契約中僅為一個或多個特定證券系列或其中一部分或多部分的利益而明確納入本契約的任何契約或其他條款，或修改該系列或部分證券持有人對該契約或其他條款的權利的補充契約，應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利，或一部分。

本節規定的任何持有人法案都沒有必要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容就足夠了。持有人根據本節放棄該持有人的同意權應被視為該持有人的同意。

第103節。補充契約的執行。在執行或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託的修改所設立的額外信託時，受託人有權獲得一份官員證書和一份法律顧問意見，其中説明該補充契約的執行已獲得本契約和該修正案的授權或允許，而且（在不違反第601條的前提下），或者豁免是公司可以強制執行的合法、有效和具有約束力的義務根據其條款，除慣例外情況外，並遵守本協議的規定（包括第905條）。受託人可以但沒有義務簽訂任何影響受託人根據本契約或其他協議享有的權利、義務或豁免的補充契約。

第 104 節。補充契約的效力。根據本條簽訂任何補充契約後，應根據本契約對本契約進行修改，無論出於何種目的，此類補充契約均應構成本契約的一部分；在此之前或之後根據本契約進行認證和交付的每位證券持有人均應受其約束。本條允許的任何補充契約均可完整重申本契約，並且在簽訂和交付本契約後，無論出於何種目的，任何此類重述均應取代本契約迄今為止有效的本契約。

第105條。《遵守信託契約法》。根據本條簽訂的每份補充契約均應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 106 節。證券中提及補充契約。在根據本條簽訂任何補充契約後，經認證和交付的任何系列證券或其中任何一部分的證券均可按受託人批准的形式對此類補充契約中規定的任何事項進行註釋，並應根據受託人要求，註明受託人批准的形式。如果公司這樣決定，則受託人和公司認為任何系列的新證券或其中任何一部分的新證券以及經過修改以符合任何此類補充契約的任何相關息票均可由公司準備和執行，並由受託人進行認證和交付，以換取該系列或部分的未償還證券和任何相關的息票。

第 107 節。同意的撤銷和效力。在修正案或豁免生效之前，證券持有人對該修正案或豁免的同意是證券持有人和每位隨後的證券持有人或證券部分持有人的持續同意，以證明與同意持有人的證券存在相同的債務，即使未在任何證券上註明該同意。但是，如果受託人在受託人收到證明所需本金證券持有人同意修正或豁免的高級管理人員證書之日之前收到撤銷通知，則任何此類持有人或後續持有人均可撤銷對其證券或證券部分的同意。修正案或豁免生效後，它將對受該修正或豁免影響的各系列證券的每位持有人具有約束力。

公司可以但沒有義務確定記錄日期，以確定持有人有權同意任何修正或豁免。如果記錄日期已確定，則儘管前一段有規定，但在該記錄日期為持有人的人（或其正式指定的代理人），只有這些人，有權同意該修正或豁免，或撤銷先前給予的任何同意，無論這些人在該記錄日期之後是否繼續是持有人。

修正案或豁免生效後，它將對每位持有人具有約束力，除非該修正案或豁免屬於第902（c）條中任何條款（1）至（3）中所述的類型。在這種情況下，修正案或豁免應具有約束力，每位同意該修正或豁免的證券持有人以及證明與同意持有人的證券存在相同債務的證券的每位後續持有人。

第 108 節，無需補充契約即可進行修改。如果任何特定系列證券的條款是按照第301條的規定在董事會決議或高管證書中規定的，而不是在本協議的補充契約中規定的，則可以通過補充董事會決議或高級管理人員證書（視情況而定）向受託人交付並由受託人接受來增補、變更或刪除任何此類條款；但是，前提是此類補充條款董事會決議或官員證書不得被受託人接受或以其他方式生效，除非如果補充契約中包含此類補充、變更或刪除，則本契約中規定的所有條件均應得到適當滿足。受託人接受後，就第904條和第906條而言，任何此類補充董事會決議或高級管理人員證書均應被視為 “補充契約”。

第 X 條

契約

第 101 節。本金、保費和利息的支付。在遵守以下規定的前提下，公司將按照本文和每個系列證券文本中規定的方式、時間和目的，以當時的法定貨幣向受託人支付用於支付公共或私人債務的款項，公司特此授權和指示受託人使用已支付給它的資金支付或促成支付本金和溢價，以及本文和正文中列出的每個系列的證券和優惠券的利息（如果有）例如證券和優惠券。除非系列證券中另有規定，否則受託人將直接與任何付款代理人安排支付，或者受託人將從公司提供的資金中通過支票或匯票支付每個系列的證券和息票（如果有）的本金和溢價（如果有）以及利息（如果有）。如果付款日期不是工作日，則可以在下一個下一個工作日付款。

除非系列證券中另有規定，否則該系列的註冊證券的利息（如果有）應在該系列證券規定的相關記錄日期營業結束時通過支票或匯票向該系列的持有人支付。公司可以通過郵寄到此類系列證券登記冊上顯示的持有人地址的支票或匯票來支付利息。除非系列證券中另有規定，否則註冊證券的本金應通過支票或匯票支付，並且只能在付款代理人辦公室出示和交出此類註冊證券，除非公司另有書面指示受託人。

除非系列證券中另有規定，否則（i）未註冊證券的利息（如果有）應通過支票或匯票支付，並且只能在到期時出示和交出由此證明的分期利息票支付；（ii）未註冊證券的原始發行折扣（定義見《守則》第1273條）（如有）應通過支票或匯票支付，並且只能在出示和交出此類證券時支付在美國境外的付款代理人辦公室發生的案件及其財產，除非公司在高級管理人員證書中另有指示受託人。除非系列證券中另有規定，否則未註冊證券的本金和溢價（如果有）應通過支票或匯票支付，並且只能在系列證券中提供的證券的出示和交出時支付。如果當時未註冊證券或息票的本金和溢價（如果有）、利息（如果有）或原始發行的折扣（如果有）到期，並且由於對以美元支付此類金額實施外匯管制或其他類似限制，在美國以外所有付款代理人的辦公室及其財產全額支付是非法或實際上被禁止的，那麼公司可以在高級管理人員證書中指示受託人這樣做在美國的付款代理辦公室付款。公司特此承諾並同意，如果此類付款會導致美國法律法規將此類未註冊證券視為 “需要註冊的義務”，則不會就在美國的付款向受託人發出這樣的指示。

經公司選擇，本契約或任何證券中規定的公司任何款項均可通過電子資金轉賬支付。

第 102 節。辦公室或機構的維護。公司將在任何系列證券或其中任何一部分的每個付款地點設立一個辦公室或機構，在該辦公室或機構可以交出該系列的註冊證券或其中任何一部分進行轉讓或交易登記，以及一個付款地點（在不違反第305條和第307條的前提下）可以出示證券進行付款或交換，並就該系列證券和本契約向公司發出或向公司提出通知和要求可以送達。對於全部或部分作為未註冊證券發行的任何系列證券，公司應維持一項或多項支付

位於美國境外的代理人及其財產，並應在此類未註冊證券的本金到期應付賬款後為此類付款代理人保留一年。在此後為了遵守美國税法或法規而需要的任何時期，公司將在美國境外設立付款代理人及其財產，未註冊證券或與之相關的優惠券可向其出示

付款，並將在收到合理通知後向該付款代理人提供必要的資金。證券登記官應就全部或部分作為註冊證券發行的每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。公司可以為每個系列的證券指定一名或多名受託人接受的共同證券登記處以及一名或多名額外的付款代理人，公司可以在收到書面通知後隨時終止對任何共同證券註冊商或付款代理人的任命。“安全註冊商” 一詞包括任何共同安全註冊商。“付款代理” 一詞包括任何其他付款代理。公司應將任何非本契約當事方的代理人的姓名和地址通知受託人。在不違反第305條的前提下，如果公司未能聘請證券註冊商或付款代理人，則受託人應以此行事。公司將立即向受託人發出書面通知，告知該辦公室或機構的所在地以及地點的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供地址，則此類陳述、投保、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、投保、通知和要求。

公司還可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構，在那裏可以出於任何或所有此類目的發行或交出一個或多個系列的證券，並可以不時撤銷此類指定；但是，此類指定或撤銷不得以任何方式解除公司為此目的在任何系列證券的每個付款地點設立辦公室或機構的義務。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦公室或機構所在地的任何變更，公司將立即向受託人發出書面通知。

對於原始發行的折扣證券，公司應在任何贖回日期或任何適用的還款日之前，向受託人提供一份高級管理人員證書，説明應向此類證券本金為1,000美元的持有人支付的本金金額。

儘管有相反的規定，但本節所要求的任何辦公室或機構可以設在公司的任何辦公室，在這種情況下，公司應履行該辦公室或機構應履行的所有職能。

第 103 節。以信託形式持有證券付款的款項。如果公司在任何時候就任何系列證券或其中任何一部分充當自己的付款代理人，則公司將在任何此類證券的本金（及溢價，如果有）或利息（如果有）的每個到期日當天或之前，分離並信託持有一筆足以支付本金（和溢價，如果有）或利息的款項，直到該金額到期向此類人員支付款項或按此處規定以其他方式處置，並將立即將其作為或未採取行動通知受託人。

每當公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，它將在此類證券的本金（及溢價，如果有）或利息（如果有）的每個到期日當天或之前（如果有，則為立即可用的資金）向付款代理人存入一筆足以支付本金（和保費，則為立即可用的資金）的款項，以支付本金（和保費），（如果有）或即將到期的利息，則該金額應以信託形式持有，用於有權獲得該本金、溢價或利息的人，以及（除非如此）付款代理人是受託人），公司將立即將其行為或不作為通知受託人。

公司將要求除受託人以外的任何系列證券或其中任何一部分的每位付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在遵守本節規定的前提下，該付款代理人應與受託人達成協議，即該付款代理人將：

1. 持有其持有的所有款項，用於支付該系列證券或部分證券的本金（及溢價，如果有）或利息（如果有），以信託方式為受益人受益，直到這些款項支付給此類人或按本協議規定以其他方式處置；

2. 向受託人通報本公司（或該系列或部分證券的任何其他債務人）在支付該系列或部分證券的任何本金（及溢價，如果有）或利息（如果有）方面存在任何違約行為；以及

3. 在任何此類違約持續期間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或通過公司命令指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，這些款項將由受託人在與公司或該付款代理人持有此類款項的信託相同的信託中持有；並且，在任何付款代理人支付此類款項後對受託人而言，該付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

存放在受託人或任何付款代理人的任何款項，或受託人收到的符合條件的債務根據第401、403或1007條存入受託管理人或隨後由公司以信託形式持有的款項，用於支付任何系列證券的本金（和保費，如果有）或利息（如果有），並且在兩年內（或此類款項的退還期限較短）在本金（及保費，如果有）或利息到期並應付之後，公司（根據適用的廢棄財產法）應應公司要求向公司付款，或者（如果當時由公司持有）應被解除該信託；此後，該證券的持有人作為無擔保的普通債權人，應僅向公司尋求支付，受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任以及公司作為其受託人的所有責任應立即終止；但是，前提是受託人或此類付款人代理人在被要求償還任何此類款項之前，可以由公司出資安排公佈在通常在每個工作日出版且在紐約市曼哈頓區普遍發行的以英語出版的報紙上，一旦注意到此類款項仍無人認領，並且在其中規定的日期（自該出版之日起不少於30天）之後，該筆資金中剩餘的任何無人認領的餘額將償還給公司。

第 104 節。企業存在。在不違反第八條的前提下，公司將採取或安排採取一切必要措施來維護和保持其公司存在、權利（章程和法定）和特許經營權；但是，如果公司認為在公司開展業務中不再需要維護任何此類權利或特許經營權，並且這些權利或特許經營權的損失在任何實質上都不構成不利影響，則不得要求公司保留任何此類權利或特許經營權關於任何材料中任何系列或部分證券的持有人尊重。

第 105 節。對某些義務的抗辯。對於任何系列或部分的任何證券或證券或其本金的任何部分（以及根據第301條為此類證券規定的契約或限制中規定的任何條款、條款或條件，公司可以在任何補充文件中不遵守第1002、1004（維護公司存在的除外）、第1006、1008和第VIII條規定的契約規定的義務假牙、董事會決議或確立此類證券的官員證書），前提是以下條件應已得到滿足：

1. 關於本節，公司已將或促成以信託基金的形式不可撤銷地存入受託管理人（除非第402條另有規定），專門用於抵押此類證券或其部分持有人的利益，（i）一定金額的款項，或（ii）此類系列的證券無需由持有人選擇償還，（A）合格債務根據其條款通過支付利息和本金將不提供一家全國認可的獨立註冊會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，不遲於本分段第 (x) 或 (y) 款提及的任何款項到期日前一天 (1) 一筆款項或 (B) 兩者的組合，足以支付和解除 (x) 本金（及保費，如果有）和每期保費（如有）任何）以及該系列未償還證券或其部分在規定到期日時的利息（如果有）本金或分期本金、溢價或利息，或公司根據本節第 (7) 分段不可撤銷地指定的贖回日期，以及 (y) 適用於該系列或部分證券的任何強制性償債基金付款

根據契約和此類證券或其部分的條款，此類款項的到期日和應付之日；

2. 根據法律顧問意見中的規定，此類存款不應使該系列證券的受託人產生第608條所界定的利益衝突，就該系列證券而言，就《信託契約法》而言，該系列證券的利益衝突；

3. 此類存款不會導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，也不會構成違約；

4. 從存款之日起至其後的第91個日曆日，任何違約事件或經通知或時間推移將成為違約事件的事件均不得發生並持續下去，第501（6）或（7）條規定的違約事件也不得發生（據瞭解，此抗辯條件在此之前可能無法滿足）存款之日後的第一個日曆日）；

5. 公司應向受託人提交一份法律顧問意見，其大意是，此類系列證券的持有人將不會因某些債務的存款和抗辯而實現聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按相同金額、方式和時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款和抗辯的情況一樣；

6. 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份律師意見書，每份都表明本節規定的與本節所考慮的抗辯有關的所有先例條件均已得到滿足；以及

7. 如果公司已根據本節第 (1) 分段將該系列未償證券的本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）和利息（如果有）存入或安排存入資金或符合條件的債務，則該贖回日期應由該款項或合格債務存入之日當天或之前向受託人提交的董事會決議不可撤銷地指定，並且此類董事會決議應附有不可撤銷的公司請求根據第 1104 條，受託人以公司的名義發出此類贖回通知，費用由公司承擔，但不得少於 30 天或不超過 60 天。

第 106 節。官員關於違約的聲明。公司將在公司每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份不符合第102條的書面聲明，該聲明由公司首席執行官、首席財務官或首席會計官簽署，向每位簽署人説明

1. 在他的監督下，對公司在該年度的活動和本契約下的業績進行了審查，以及

2. 據他所知，根據此類審查，公司在該年度內履行了本契約規定的所有義務，或者，如果在履行任何此類義務時出現違約行為，請具體説明他所知的每項此類違約行為及其性質和狀態。

第 107 條。某些契約的豁免。

(a) 如果在合規之前，持有人總共擁有不少於多數，則在任何特定情況下，公司均可不遵守第301條所設想的與任何系列優先證券或其任何部分有關的任何其他契約或限制中規定的任何條款、規定或條件

此類持有人的法案規定此類契約或限制的所有系列和部分的未償還證券的本金（或在免除任何此類額外契約或限制的過去違約時可能需要的更大比例），要麼在這種情況下放棄這種合規，要麼普遍放棄對此類條款、規定或條件的遵守，以及（ii）第1002、1004、1006和1006條 8 和第八條，如果在遵守規定之前，持有至少此類持有人通過法案在本契約下未償還的優先證券本金中的大部分，要麼在這種情況下放棄遵守此類條款、規定或條件；但是，就本 (a) 款 (i) 或 (ii) 而言，除非明確豁免，否則此類豁免不得延伸到或影響該條款、條款或條件，並且在此豁免生效之前，該豁免不得延伸到或影響該條款、條款或條件公司和受託人對任何此類條款、規定或條件的責任應保留在充分的力量和效果。

(b) 在任何特殊情況下，如果在合規之前，持有人的總本金金額不少於多數（或豁免過去的違約所需的更大比例），則在任何特定情況下，公司均可不遵守第301條所設想的與任何系列次級證券或其任何部分有關的任何其他契約或限制中規定的任何條款、規定或條件所有系列的未償還證券的任何此類附加契約或限制；以及此類持有人法案如此具體規定的此類契約或限制的部分被視為一類，要麼在這種情況下放棄遵守此類條款、規定或條件，以及 (ii) 第1002、1004、1006和1008條以及第VIII條，前提是該契約下未償還的次級證券的持有人在遵守該契約下未償還的次級證券本金中至少佔多數的持有人此類持有人，要麼在這種情況下放棄遵守此類規定，要麼普遍放棄遵守此類規定條款、規定或條件；但是，就本款 (b) 項第 (i) 或 (ii) 項而言，除非明確豁免，否則此類豁免不得延伸至或影響該條款、規定或條件，並且在該豁免生效之前，公司的義務和受託人對任何此類條款、規定或條件的義務應保持完全有效和有效。

第 108 節。財產的維護。公司應促使（或就與他人共同擁有的財產而言，做出合理的努力使）其在開展業務中使用或有用的所有財產得到維護和保持，使其處於良好狀態、維修和工作狀態，並應促使（或就與他人共同擁有的財產而言，做出合理的努力）對其進行一切必要的維修、更新、更換、改善和改進，如上所述公司的判斷可能是必要的，因此與之相關的業務才能繼續進行可以妥善進行；但是，如果公司認為中止運營和維護其任何財產是可取的，而且（ii）不會在任何重大方面對任何系列或部分證券持有人的利益產生不利影響，則本節中的任何內容均不阻止公司終止運營和維護其任何財產或導致其停止運營和維護。

第十一條

贖回證券

第 101 節。條款的適用性。在規定的到期日之前可贖回的任何系列證券或其任何一部分的證券（或者，如果任何系列證券的本金可以分期支付，則其本金最後一期的規定到期日）應根據其條款和（除非第301條對任何系列或部分的證券另有規定）進行贖回。

第 102 節。選擇贖回；致受託人的通知。公司選擇贖回任何證券應由董事會決議或高級管理人員證書作為證據。如果公司選擇贖回的證券少於任何系列的所有證券，則公司應在公司確定的贖回日期前至少45天（除非較短的通知令受託人滿意），以書面形式將該贖回日期和本金通知受託人

此類系列或批次的證券可供兑換。如果對證券進行任何贖回，(a) 在該證券條款或本契約其他地方規定的任何此類贖回限制到期之前，或 (b) 根據受此類證券條款規定的條件約束的公司選擇，公司應向受託人提供證明遵守此類限制的高級管理人員證書。

第 103 節。受託人選擇要贖回的證券。如果要贖回的任何系列證券或其中任何一部分的證券少於所有證券，則受託人應在受託人贖回之日前不超過45天，從該系列的未償還證券中選出先前未被要求贖回的該系列證券或批次的未償還證券，採用任何特定系列規定的方法，或在沒有任何此類規定的情況下，通過受託人等方法進行贖回認為公平合適，可以規定可以選擇兑換部分（等於該系列或部分證券本金的最低授權面值（或其任何整數倍數），其面額大於該系列或部分證券的最低授權面值；但是，如果如高級管理人員證書所示，公司已提出購買任何系列的未償還證券的全部或任何本金，但少於全部向其提出此類要約的證券中有受託人應根據公司命令的指示向公司投標進行此類收購，則應選擇贖回尚未如此投標的全部或任何本金。

受託人應立即以書面形式通知公司和證券註冊處長選擇贖回的證券，對於任何被選中進行部分贖回的證券，則應將其本金贖回。

就本契約而言，除非上下文另有要求，否則與證券贖回有關的所有條款均應與此類證券的本金中已經或將要兑換的部分相關，前提是任何已贖回或僅部分贖回的證券。

第 104 節。贖回通知。除非根據第301條對任何系列證券的規定另有規定，否則贖回通知應以電子方式或頭等郵件發出，郵資預付，在贖回日期前不少於30天或超過60天郵寄給每位待贖回的證券持有人，地址應在證券登記冊中列出的地址。

如果要贖回未註冊證券，則贖回通知應在紐約市的授權報紙上發佈，如果要兑換的此類證券在美國以外的任何證券交易所、該證券交易所所在的城市或證券中可能指定的其他一個或多個城市上市，則在兩個不同的日曆週中每個日曆周發佈一次，則第一份出版物的發行量不得少於30或超過90個兑換日期前幾天。

所有贖回通知均應註明：

1. 兑換日期，

2. 贖回價格，或在發出通知時無法確定贖回價格時據以確定贖回價格的公式，

3. 如果要贖回的證券少於任何系列或部分的所有未償還證券，則要贖回的特定證券的身份（如果是部分贖回，則為本金），以及任何證券本金中要部分贖回的部分，如果是該系列的任何此類證券，則在贖回之日及之後，在交出該證券時，本金等於剩餘未付本金的新證券或該系列證券將按第 1106 節的規定發佈，

4. 在贖回之日，贖回價格將在每筆待贖回的證券上到期並應支付，如果適用，其利息將在該日期及之後停止累計，

5. 交出此類證券和所有未到期的息票以支付贖回價和應計利息（如果有）的地點，

6. 如果是這樣的話，贖回是針對償債基金，

7. 分配給此類證券的CUSIP號碼（如果有）；但是，該通知可以説明未對CUSIP號碼的正確性作出任何陳述，此類證券的兑換不應受到該號碼的任何缺陷或遺漏的影響，並且

8. 本公司認為可取或適當的其他事項。

除非根據第301條就任何證券另有規定，否則對於公司選擇的任何證券贖回通知，除非在發出此類通知後，此類證券被視為已根據第401條支付，否則此類通知可能規定，此類贖回應以此類證券的付款代理人在規定的贖回日期當天或之前收到足以支付本金的款項為條件的和溢價（如果有）和利息（如果有）此類證券，如果尚未收到此類證券，則此類通知將失去效力或效力，公司無需贖回此類證券。如果此類贖回通知包含此類條件且未收到此類款項，則不得進行贖回，並應在此後的合理時間內按照贖回通知的發出方式發出通知，告知此類款項未按此方式收到，也無需進行此類贖回，原本已贖回的證券付款代理人或代理人應立即向持有人返還已兑換的任何此類證券在兑換後交出款項。

在公司選擇時贖回證券的通知以及任何不滿足上述贖回條件的通知應由公司發出，或應公司的要求，由證券註冊處以公司的名義和費用發出。強制贖回證券的通知應由證券註冊處以公司的名義發出，費用由公司承擔。

第 105 節。在贖回之日應付的證券。如前所述，贖回通知已發出，且此類通知中規定的條件（如果有）得到滿足，證券或其中部分應在贖回之日按其中規定的贖回價格到期並支付；自該日起（除非公司拖欠支付贖回價和應計利息，如果有），則此類證券或其中部分計息，應自該日起和之後（除非公司拖欠支付贖回價和應計利息，如果有）停止支付利息。根據上述通知交出任何此類證券進行贖回後，公司應按贖回價格支付該證券或其中的一部分以及所有未到期的息票（如果有），並連同贖回日的應計利息（如果有），但對於未註冊證券，應在贖回日或之前通過支票或匯票向息票的持有人支付在贖回日或之前到期的分期利息此類息票；但是，前提是規定到期日的分期利息在贖回日當天或之前，應支付給根據其條款和第307條的規定，在相關常規記錄日營業結束時註冊的此類證券或一種或多隻前身證券的持有人。

如果任何要求贖回的證券在交出贖回時未按此方式支付，則本金（和保費，如果有）在支付之前，應按證券中規定的利率從贖回之日起承擔利息。

第 106 節。部分贖回的證券。任何只能部分兑換的證券均應在付款地點交出（如果公司或受託人有此要求，則應由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署，並附上公司和受託人滿意的書面形式的書面轉讓文書），公司應簽署，受託人應在不送達服務的情況下進行身份驗證並交付給此類證券的持有人押記，任何授權面額的新證券或相同系列的證券應該持有人的要求，期限相似，本金總額等於並以此方式交出的證券本金中未贖回的部分。

第十二條

沉沒資金

第 101 節。條款的適用性。本條的規定應適用於用於償還任何系列證券或其中任何一部分證券的任何償債基金，除非該系列或部分證券的第301條另有規定。

本文將任何系列證券條款或其中任何一部分證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款或其中任何部分規定的最低金額的款項在此被稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的證券或其中任何一部分的條款有規定，則任何償債基金付款的現金金額均可根據第1202條的規定予以減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金款項應適用於贖回該系列證券或部分的證券。

第102節。償債基金對證券付款的滿意度。對於未註冊證券，公司（1）可以一起交付一系列或部分的未償還證券（先前要求贖回的任何證券除外），以及與之相關的所有未到期息票，必須為此支付強制性償債基金付款；（2）可以將根據公司選擇或通過該證券的條款贖回的該系列或部分的信用證券申請為信用證券根據此類條款申請允許的可選償債券付款證券，在每種情況下，均用於支付根據該系列證券條款規定的此類證券的條款就該系列證券支付的全部或任何部分償債基金款項，前提是此類證券此前未曾存入過此類貸記。受託人應按此類證券中規定的贖回價格為此目的接收此類證券並將其存入，以便通過運作償債基金進行贖回，此類償債基金的付款金額應相應減少。

第103節。用證券兑換償債基金。在任何系列證券或其中任何一批證券的每個償債基金付款日期前不少於45天，公司將向受託人提交一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列的條款為該系列或部分證券隨後支付的償債基金金額、通過支付現金支付的部分（如果有）以及該部分將通過交付和貸記來償還的部分（如果有）根據第 1202 條發行的該系列證券，還將向受託人交付任何證券要這樣交付。如果公司尚未交付此類高級管理人員證書，並在適用範圍內未交付所有此類證券，則該系列或部分的下一筆償債基金款項應完全以現金支付，金額為強制性償債基金付款。受託人應按照第1103條規定的方式選擇在每次償債基金付款日前不少於30天贖回的證券，並安排按第1104條規定的方式以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔。此類通知已正式發出後，應按照第1105和1106條規定的條款和方式贖回此類證券。

第十三條

持有人可選擇償還證券

第 101 節。條款的適用性。持有人選擇在規定到期日之前償還的任何系列或批次的證券，應根據其條款和（除非第301條對任何系列的證券另有規定）根據本條進行償還。

第 102 節。還款日期通知。公司應在該還款日之前不少於45天或60天內（或在可能為該還款規定的其他時間）發出有關任何系列或部分證券的任何還款日期的通知；或

根據本契約第301條，根據第106條向該系列的每位證券持有人回購）。

關於還款日期的通知應規定（除非根據本契約第301條對此類還款或回購另有規定）：

1. 還款日期，該日期不得早於該通知寄出之日起30天且不遲於60天；

2. 需要償還或回購的證券的本金以及還款價格（或在發出通知時無法確定還款價格時據以確定還款價格的公式）；

3. 交出此類證券以支付還款價和應計利息（如果有）的地點或地點，以及必須交出證券才能償還或回購的截止日期；

4. 任何未投標或未獲接受付款的證券應繼續累計利息；

5. 除非公司未支付此類款項，或者根據本契約的條款，禁止付款代理人在該日向持有人支付此類款項，否則根據任何此類還款或回購提議接受付款的證券應在還款日之後停止計息；

6. 選擇根據此類要約償還或購買證券的持有人可以選擇購買該證券的全部或任何部分；

7. 選擇根據任何此類要約償還或回購證券的持有人應在還款日前至少兩個工作日，在通知中指定的地址向公司或付款代理人交出證券，並附上公司合理要求的退出和轉賬的慣用文件，填寫完畢或通過賬面記賬轉賬進行轉賬；

8. 如果公司或付款代理人（視情況而定）在還款或回購要約到期之前收到一份列有持有人姓名、持有人交付購買證券本金的聲明的電報、傳真或信函，則持有人有權撤回選擇；

9. 如果償還或回購的證券少於該系列或部分的所有未償還證券，則在適當投標證券的本金超過要償還或回購的證券的本金金額時，受託人應採用選擇償還或回購證券的方法；

10. 僅購買部分證券的持有人應發行相同系列或同一批證券的新證券，其本金等於已交出（或通過賬面記賬轉讓）的證券中未購買的部分；以及

11. 印在所回購證券上的CUSIP或其他識別碼（如果有），並且不對此類通知中列出或印在證券上的CUSIP或其他識別碼（如果有）的正確性或準確性作出任何陳述。

第 103 節。在還款日應付的證券。選擇回購或還款的選擇權形式已按該系列、該系列或部分的證券的規定交付（適用第1302條第 (9) 款所述的選擇方法後，如果正確投標的證券的本金超過待償還或回購證券的本金），則應在還款日到期，

此類證券應按適用的還款價格以及自該日起和之後支付（除非公司拖欠還款價格和應計利息），否則此類證券將停止支付利息。根據上述通知交出任何此類證券進行還款後，公司應按還款價格將此類證券連同應計利息（如果有）一起支付至還款日；但是，如果證券在記錄日當天或之後但在任何分期利息的規定到期日當天或之前償還或回購，則應將該規定到期日到期的任何應計和未付利息支付給該持有人證券或一種或多種前身證券，在收盤時以此類身份註冊根據其條款和第 307 條的規定，在相關的記錄日期開展業務。

如果任何證券在交還時未支付利息，則本金（及保費，如果有）在支付之前，應按該證券中規定的利率從還款日起承擔利息。

第 104 節。部分償還的證券。根據其條款，可以由持有人選擇部分償還且只能部分償還的任何證券，應交給公司根據第1002條為此目的指定的任何辦公室或機構（如果公司或受託人有此要求，則應由公司及其受託人正式簽署，由公司及其受託人正式簽署，以令公司和受託人滿意的形式正式簽署）的適當背書或書面轉讓文書經書面授權），公司應執行，受託人應進行身份驗證並交給持有人在不收取服務費的此類證券中，應持有人要求的任何授權面額的新證券或相同系列的證券，其本金總額等於並以此方式交出的證券本金中未償還的部分。

第十四條

雜項

第101節。《信託契約法》的控制。如果本契約的任何條款限制、符合信託契約法案第318（c）條規定的職責或衝突，則以施加的義務為準。

第 102 節。不可抗力。在任何情況下，受託人均不對因超出其合理控制的力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機的中斷、損失或故障）而導致或延遲履行本契約規定的義務承擔任何責任或承擔任何責任。（軟件或硬件）服務。

第 103 節。不得對其他協議進行負面解釋。本契約不得用於解釋公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 104 節。可分割性。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

第 105 節。對應原件。雙方可以簽署本契約任意數量的副本，這些副本合併在一起構成一份文書。每份簽名的副本均為原件，但所有這些副本共同代表相同的協議。通過傳真或PDF傳輸方式交換本契約和簽名頁的副本應構成對本契約雙方的有效執行和交付，並且可用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF格式傳送的當事方簽名均應被視為其原始簽名。

第 106 節目錄、標題等。本契約條款和章節的目錄、交叉引用表和標題僅為便於參考，不應被視為本契約的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契約中的任何條款或條款。

第 107.U.S.A.愛國者法案。雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，必須獲取、核實和記錄信息，以識別與受託人建立關係或開設賬户的個人或法律實體的身份。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

為此，自上文寫作之日起，雙方已促使本契約得到正式簽署，並在此蓋上各自的公司印章，以昭信守。

核心成型技術有限公司

由

[__________________]

[_______________]，作為受託人

由

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