附錄 4.7

GRINDR INC.
發行人

和

[受託人],
受託人

契約
日期截至 20__ ____________

債務 證券

目錄

目錄

（續）

目錄

（續）

目錄

（續）

契約

契約， 的日期為 ____________，其中 特拉華州的一家公司 （以下簡稱 “公司”）Grindr Inc.，以及 [受託人]，作為受託人（“受託人”）：

鑑於 出於其合法的公司目的，公司已正式授權本契約的執行和交付，規定 發行本金總額不限的債務證券（以下簡稱 “證券”），不時按一個或多個系列發行，如本契約所規定，作為無息票的註冊證券， 必須通過受託人證書進行認證;

鑑於 為了提供認證、發行和交付證券所依據的條款和條件，公司已正式授權執行本契約；以及

鑑於 根據其條款，使本契約成為公司有效協議的所有必要條件均已完成。

現在， 因此，考慮到房屋 及其持有人購買證券，為了使證券持有人獲得平等和可分攤的 利益，雙方簽訂了協議，協議如下：

文章 1
定義

第 1.01 節術語的定義。

出於本契約和本契約補充協議的所有目的，本節中定義的 術語（除非本契約或本契約中另有明確規定的任何契約補充協議或 除外）應具有本節中規定的相應含義，並應包括複數和單數。 本契約中使用的所有其他術語，如果在經修訂的1939年《信託契約法》中定義，或者在經修訂的 《1933年證券法》中以提及的方式定義（除非此處或本協議另有明確規定的任何契約補充協議或 ，除非上下文另有要求），均應具有上述信託契約法中賦予此類術語的含義表示 《證券法》在本文書執行之日生效。

“正在對 代理進行身份驗證” 指受託人根據第2.10節指定的 系列證券的受託人或認證代理人。

“破產 法” 指《美國法典》第11章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。

“董事會 ” 指公司董事會（或其職能同等機構）或該董事會的任何經正式授權的 委員會。

“理事會 決議” 指經公司祕書或助理祕書向 認證的決議副本已獲得董事會（或其正式授權的委員會）的正式通過，並將於該認證之日 全面生效。

“商務 日” 就任何系列證券而言，指除曼哈頓自治市鎮、紐約市或受託人企業信託辦公室所在地的聯邦或州銀行 機構 根據法律、行政命令或法規被授權或有義務關閉之日以外的任何一天。

“佣金” 指不時根據《交易法》成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何 時間不存在該委員會並正在履行 《信託契約法》現在賦予的職責，則該機構當時履行此類職責。

“公司” 指根據特拉華州法律正式組建和存在的Grindr Inc.，在遵守第10條 規定的前提下，還應包括其繼任者和受讓人。

“企業 信託辦公室” 指受託人辦公室，在任何特定時間， 應主要管理其公司信託業務，該辦公室在本文件發佈之日位於 _________________________________________________。

“保管人” 指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

“拖欠的 利息” 的含義見第 2.03 節。

“保管人” 是指，對於任何系列的證券，公司將決定將其作為 全球證券、存託信託公司、其他清算機構或根據 《交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼任者，在每種情況下，應由公司根據第2.01或2.11節指定 。

“默認事件 ” 是指就特定系列的證券而言，第 6.01 節中規定的任何事件，如果有，則持續時間為 。

“交易所 法案” 指經修訂的1934年《美國證券交易法》以及委員會據此頒佈的規則和條例。

術語”特定”, “郵寄的”, “通知” 或”已發送” 關於根據本契約向證券持有人發出的任何通知，是指根據存管人或其指定人的長期指示，包括根據保管人公認的慣例或程序通過電子郵件（如果是全球證券）向保管人 （或其指定人）發出的通知（x），或者（y）通過以下方式郵寄給該證券持有人 頭等艙郵件，郵資已預付，其地址與安全登記冊上顯示的地址相同（如果是最終證券）。 此 “發出” 的通知應被視為包括本契約下的任何要 “郵寄” 或 “送達” 的通知（視情況而定）。

“全球 安全” 指為作證任何系列證券的全部或部分而發行的證券，該證券由 公司執行，由受託管理人認證並交付給存管機構，或根據存託人的指示，所有 均根據契約進行登記，該契約應以存管機構或其被提名人的名義註冊。

“政府 的義務” 指以下證券：(a) 美利堅合眾國對支付 的直接債務，該債務是其全部信譽和信用質押的，或 (b) 受美利堅合眾國的機構 或部門控制或監督並作為美利堅合眾國的機構 或部門行事的個人的債務，其付款由美利堅合眾國作為完全信譽和信貸 義務進行無條件擔保，但無論哪種情況，都不是催繳的在證券規定的到期日之前的任何時候，可由發行人 選擇贖回或贖回，以及還應包括銀行或信託 公司作為託管人發行的存託憑證，涉及該託管人為該存託憑證持有人賬户持有的任何 種政府債務的本金或利息的具體支付；但是， （除非法律要求）該託管人無權從應付給持有人 的金額中進行任何扣除該存託憑證來自保管人收到的任何政府款項債務或以此類存託憑證為證的政府債務本金或利息的具體 支付。

“在這方面”, “在本文件中” 和”下面”，以及其他類似含義的詞語，是指整個 契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節。

“契約” 是指最初簽訂的本文書，或者可能不時由根據本協議條款簽訂的一份或多份補充契約 進行補充或修改的本文書，並應包括按第 2.01 節設定的特定系列證券 的條款。

“利息 付款日期”，當用於特定系列證券的任何分期利息時，是指 該證券或董事會決議或本協議關於該系列的補充契約中規定的日期 ，即該系列證券分期利息到期和應付的固定日期。

“警官” 就公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務 官、首席運營官、任何執行副總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管 或任何助理財務主管、財務總監或任何助理主計長、祕書或任何助理祕書。

“軍官的 證書” 指由任何官員簽署的證書。如果且在第 13.07 節規定的範圍內，每份此類證書均應包含 中提供的聲明。

“法律顧問的意見 ” 指根據本協議條款向受託人提交的書面意見，但法律顧問（可能是公司的僱員 或法律顧問）的例外情況。如果第 13.07 節規定的範圍內，每份此類意見均應包含 第 13.07 節中規定的陳述。

“傑出”， 在提及任何系列的證券時，在不違反第8.04節規定的前提下，指截至任何特定時間， 受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有證券，但 (a) 受託人或任何付款代理人此前取消的證券 除外，或交給受託人或任何付款代理人取消或 有之前已被取消；(b) 用於支付或贖回必要款項或政府 債務的證券或部分證券款項應以信託形式存入受託管理人或任何付款代理人（ 公司除外），或由公司以信託形式預留和分離（如果公司將充當自己的付款代理人）； 但是，如果要在到期之前贖回此類證券或部分證券，則應按照第3條的規定發出贖回通知 ，或者應為發出此類通知制定令受託人滿意的條款 ；以及 (c) 代替或載入的證券其他證券應已通過身份驗證 並根據第 2.07 節的條款交付。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、 非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或機構或 其機構。

“前身 安全” 任何特定證券是指證明該特定證券所證明的全部或部分債務 的先前所有證券；而且，就本定義而言，任何根據第2.07條進行認證和交付 以代替丟失、銷燬或被盜證券的證券，都應被視為與丟失、被銷燬的 或被盜證券相同的債務的證券。

“ 負責官員” 當指受託人時，指受託人公司信託辦公室 （或受託人的任何繼任團體）中的任何高管，或受託人中通常履行與上述任何指定官員行使的職能相似的職能的任何其他高管 ，也指因瞭解和熟悉該事項而被轉介給的任何其他 高管包括特定的主題，在 中，誰應對該問題負有直接責任本契約的管理。

“證券” 的含義如本契約的第一篇敍述中所述，更具體地説，是指根據本契約進行身份驗證和交付 的任何證券。

“《證券法》” 指經修訂的1933年《證券法》。

“證券持有人”, “證券持有人”, “註冊持有人” 或其他類似術語是指 根據本契約條款在為此目的保存的安全登記冊上以其名字或姓名註冊特定證券的一名或多名個人 。

“安全 註冊” 和”安全註冊員” 應具有第 2.05 節中規定的含義。

“子公司” 是指，對於任何個人，其股本或其他權益（包括合夥權益）的股本或其他權益（包括合夥權益）的總表決權超過 50% 的 在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中由 當時由 (i) 直接或間接擁有或控制) 該人員；(ii) 該人及 該人的一家或多家子公司；或 (iii) 一個或多個該人的子公司。

“受託人” 指_____________________，在不違反第7條規定的前提下，還應包括其繼任者和受讓人，並且， 如果在任何時候有不止一個人以此身份行事，則 “受託人” 應指每位此類人員。 針對特定證券系列使用的 “受託人” 一詞是指該系列證券中 的受託人。

“信託 《契約法》” 指經修訂的1939年《信託契約法》。

“美國 愛國者法案”指 2001 年《通過提供攔截和 阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國法》，Pub.L.107-56，經修訂並於 2001 年 10 月 26 日簽署成為法律。

文章 2
證券的發行、描述、條款、執行、註冊和交換

第 2.01 節《證券名稱和條款》。

(a) 根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券 本金總額是無限的。證券 可以按一個或多個系列發行，最高不超過董事會決議或根據董事會決議或根據本協議補充的一份或多份契約不時授權 的該系列證券的本金總額。在首次發行任何系列的證券 之前，應在董事會決議中或根據董事會決議確定，並載於高級職員的 證書，或在本協議補充的一份或多份契約中確立：

(1) 該系列證券的 標題（這將區分該系列的證券與所有其他證券）；

(2) 對根據本 契約可能進行身份驗證和交付的該系列證券的本金總額的任何 限額（在該系列其他證券的轉讓登記登記時經過身份驗證和交付的證券除外）；

(3) 到期日或該系列證券本金的支付日期；

(4) 該系列證券的 形式，包括該系列的認證證書的形式；

(5) 任何擔保的 適用性；

(6) 證券是有擔保還是無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

(7) 證券是否被列為優先債務、優先次級債務、次級債務或其任何組合，以及任何 次級安排的條款；

(8) 如果 發行此類證券的價格（以其本金總額的百分比表示）是本金以外的價格 ，則在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或該證券本金中可兑換為另一種 證券的部分，或任何此類部分的確定方法（如果適用）；

(9) 利率，可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和利息開始累計日期的方法、利息的支付日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定 此類日期的方法；

(10) 公司延遲支付利息的權利（如果有）以及任何此類延期的最大期限；

(11) 如果適用，則公司 可以根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款 自行選擇贖回該系列證券的日期、期限和價格；

(12) 根據任何強制性下沉基金 基金或類似基金條款或其他規定，公司有義務兑換 系列證券或證券持有人選擇購買 系列證券以及證券應付貨幣或貨幣單位的 日期和價格（如果有）；

(13) 該系列證券可發行的 面額，如果不包括一千美元 （1,000美元）或其任何整數倍數的面額；

(14) 與該系列證券的任何拍賣或再銷售有關的任何 和所有條款（如果適用），以及與該系列證券的銷售 有關的公司義務的任何擔保，以及與該系列證券的營銷 有關的任何其他可取條款；

(15) 該系列證券是否應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；此類全球證券或證券可以全部或部分兑換成其他個人證券的條款和 條件（如果有）； 以及此類全球證券或證券的存管機構；

(16) 如果 適用，則與該系列任何證券的轉換或交換有關的條款以及 中此類證券可如此兑換或可兑換的條款和條件，包括轉換或交易價格（如適用），或者 如何計算和調整、任何強制性或可選性（由公司選擇或持有人選擇） 轉換或交換功能、適用的轉換或交換功能任何轉換 或交易所的期限和結算方式，可以但不限於, 包括現金的支付和證券的交付;

(17) 如果 除其全部本金金額外，則該系列證券本金中應在根據第 6.01 節宣佈加速到期後應支付 的部分；

(18) 適用於一系列已發行證券的契約的增加 或變更，包括合併、 合併或出售契約等；

(19) 證券違約事件的增加 或變更，以及受託人或證券持有人 宣佈此類證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）到期應付的權利的任何變更；

(20) 增加 、修改或刪除與盟約抗辯和法律抗辯有關的條款；

(21) 與履行和解除本契約有關的條款的增加 或變更；

(22) 經根據本契約發行的證券的證券持有人 的同意，對與修改本契約有關的條款進行補充 或變更；

(23) 證券的 種支付貨幣（如果不是美元）以及以美元計算等值金額的確定方式；

(24) 利息是否將由公司或證券持有人選擇以現金或其他證券支付，以及做出選擇所依據的 條款和條件；

(25) 條款和條件（如果有），出於聯邦 税收目的，公司應根據該條款和條件向任何非 “美國人” 的證券持有人支付該系列證券的申報利息、溢價（如果有）和 本金以外的款項；

(26) 對該系列證券的轉讓、銷售或轉讓的任何 限制；以及

(27) 證券的任何 其他特定條款、偏好、權利或限制或限制、本契約條款中的任何其他補充或變更 ，以及我們可能要求或適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個系列的所有 證券都應基本相同，除非在任何此類董事會 決議或本協議補充契約中另有規定。

如果 系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動而確立的，則此類行動的相應 記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在規定該系列條款的公司高級管理人員證書交出時或之前交給受託人 。

任何特定系列的證券 可以在不同的時間發行，本金或任何一期本金 的支付日期不同，利率不同（如果有），或者確定利率的方法不同， 可以支付此類利息的日期不同，贖回日期也不同。

第 2.02 節《證券形式和受託人證書》。

由此類證券承擔的任何系列的 證券和受託人的認證證書基本上應符合本協議補充契約或董事會決議中規定的基調和目的， ，並且可能印有此類字母、數字或其他識別或稱號標記 以及此類圖例或背書，在公司認為合適的情況下在上面進行平版印刷或雕刻，並且 與本規定並無矛盾契約，或為遵守任何法律或根據該法律制定的任何規則或法規，或可能上市該系列證券的任何證券交易所的任何規則或法規， 或符合慣例而可能需要的契約。

第 2.03 節 “面額：付款條款”。

證券應作為註冊證券發行，面額為一千美元（1,000 美元）或其任何整數 倍數，但須遵守第 2.01 (a) (13) 節。特定系列的證券應按該系列規定的利率按日期 支付利息。在不違反第 2.01 (a) (23) 節的前提下，任何系列 證券的本金和利息，以及在到期前贖回或回購證券時的任何溢價，以及兑換或兑換時到期的任何 現金金額，應在辦公室或機構以當時是公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付 該公司為此目的而維持。 每種證券的日期均應為其認證日期。證券利息應根據由十二個30天組成的360天 年度計算。

任何證券的 利息分期付款應在任何利息支付日 支付給該系列證券的利息分期付款，應支付給在該利息分期付款的正常記錄日營業結束時以該名義註冊該證券（或一種或多張前身證券） 的人。如果特定系列或其中部分的任何證券 被要求贖回，並且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期 ，並且在該利息支付日期之前，則該證券的利息將在 按照第3.03節的規定出示和交出該證券時支付。

在同一系列證券 的任何利息支付日（以下稱為 “違約利息”）應付但未按時支付或未按時支付的任何證券的任何 利息（以下稱為 “違約利息”）應立即停止支付給註冊持有人 ，因為他是該持有人；而此類違約利息應由公司 選擇支付，如以下第 (1) 條或第 (2) 款中規定：

(1) 公司可以在營業結束時向在證券登記冊中登記此類證券（或其各自的 前身證券）的人支付任何證券違約利息，該等違約利息的支付應按以下方式確定：公司應以書面形式將擬議的 違約利息金額通知受託人按每筆此類證券和擬議付款的日期支付，同時 公司應向受託人存入一筆金額，金額等於擬議就 此類違約利息支付的總金額，或者應在擬議的 付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，該款項存入信託基金，供有權獲得本條款規定的違約利息的人士使用。隨後，受託管理人應確定支付此類違約利息的特別記錄日期， 不得超過擬議付款之日前15天或少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。受託人應立即將此類特殊記錄日期 通知公司，並應以公司的名義和費用安排向每位證券持有人發送有關擬議支付此類違約利息和 特別記錄日期的通知，不少於該特別記錄日期的10天。關於擬議支付此類違約利息的通知 及其特別記錄日期已按上述方式發出，此類違約 利息應支付給在該特別記錄日期以其名義在證券登記冊上註冊此類證券（或其各自的前身證券）的人。

(2) 公司可以以不違反任何證券上市證券交易所要求的任何其他合法方式支付任何證券的違約利息，並根據該交易所的要求， 在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後， 認為這種支付方式 是切實可行的 Tee。

除非 在根據本協議第 2.01 節確立任何 證券系列條款的董事會決議或一份或多份補充契約中另有規定，否則本節中針對 系列證券使用的 “常規記錄日期” 一詞以及該系列的任何利息支付日期應指利息支付日期當月之前 的該月的第十五天如果該利息支付日期是第一個日期，則將出現本協議第 2.01 節規定的此類系列如果該利息支付日為一個月的第十五天，無論該日期是否為工作日，則該月中的某一天或根據本協議第 2.01 節為該系列設定的利息支付日期 的當月第一天均為該月的第一天。

在 遵守本節前述規定的前提下，根據本契約交付的每份系列證券在轉讓或以 兑換或代替該系列的任何其他證券時，均具有 由該其他證券持有的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 2.04 節執行和身份驗證。

證券應由公司的一名高管代表公司簽署。簽名可以採用手動簽名或傳真 簽名的形式。

公司可以使用任何本應是高級管理人員（在執行時）的人員的傳真簽名，儘管 在對證券進行身份驗證、交付或處置時，該人 已不再是公司的高級管理人員。證券可能包含法律、證券交易所 規則或慣例所要求的註釋、圖例或背書。每隻證券的日期均應以受託人認證的日期為準。

只有經受託人的授權簽字人或認證代理人手動進行身份驗證， 安全才有效。 此類簽名應作為確鑿證據，證明經過身份驗證的證券已通過正式認證並在此處交付 ，並且持有人有權享受本契約的好處。在本契約簽訂和交付 後，公司可以隨時不時地向受託人交付公司簽署的任何系列的證券進行認證， 以及由高級管理人員簽署的公司認證和交付此類證券的書面命令， 受託人應根據該書面命令對此類證券進行身份驗證和交付。

在根據本契約首次發行證券 之後， 公司向受託人下達任何此類認證令後，應向受託人提供，並且（在不違反《信託契約 法》第315（a）至315（d）條的前提下），在依靠（1）律師意見或信賴信函以及（2）高級管理人員時，應受到充分保護證書 指出，此類證券的執行、認證和交付的所有先決條件均符合 本契約的規定。

如果根據本契約發行此類證券將 以受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約下的權利、義務或豁免權，則 受託人無需對此類證券進行身份驗證。

第 2.05 節《轉讓和交易登記》。

(a) 任何系列的證券 均可在公司為此目的指定的辦公室或機構出示後兑換 其他具有此類授權面額的證券，前提是支付足以支付本節規定的任何税款或其他政府費用的款項 。對於以這種方式交出的任何 證券，公司應執行，受託人應進行身份驗證，該辦公室或機構應 交付 進行交易的證券持有人 有權獲得的相同系列的證券或證券，這些證券的編號不是同期未兑現的。

(b) 公司應在其為此目的指定的辦公室或機構保存或安排保存一份或多份登記冊（以下簡稱 稱為 “證券登記冊”），在遵守其可能規定的合理法規的前提下，公司應 按照本條規定的方式登記證券和證券轉讓，並在所有合理的時間開放供信託機構檢查 Tee。本文規定的用於註冊證券和證券轉讓的註冊服務商，應經董事會決議或補充契約的授權指定（“證券註冊商”）。

在公司為此目的指定的辦公室或機構交出並轉讓任何證券後，公司應執行， 受託人應進行身份驗證，並且該辦公室或機構應以受讓人的名義交付新的證券 或與發行的證券相同系列的證券，總額相似。

公司最初任命受託人為每個系列證券的證券登記員。

根據本節的規定，所有為交易所或轉讓登記而出示或交出的證券 （如果公司或證券註冊商有此要求）均應附一份或多份格式令公司或證券註冊商滿意 的書面文書，由註冊持有人或該持有人的正式授權律師 以書面形式正式簽署。

(c) 除根據董事會決議第 2.01 節規定的 ，並在高級管理人員證書中規定或在本契約補充一份或多份契約中規定的 外，在部分贖回任何系列證券或回購、轉換或交換 小於 的情況下，不得對任何證券的交易所或登記 收取任何服務費證券的全部本金，但公司可能要求支付一筆足以支付任何税款 或其他政府税款與之相關的費用，但根據第2.06節、第3.03（b）條和第9.04條進行的不涉及任何轉讓的交易所除外。

(d) 不得要求 公司和證券註冊商 (i) 在 期內發行、交換或登記任何證券的轉讓，該期限從發出少於 所有未償還的同系列未償還證券的通知之日起15天開始且在發送當天營業結束時結束，也不得要求該公司發行、交換或登記任何證券的轉讓，也無須登記 的轉讓或交換要求贖回或交出回購的任何系列或部分的任何證券， 但無效撤回，除非任何此類證券中未贖回的部分被部分贖回或未交出 進行回購（視情況而定）。就任何全球安全而言，本第 2.05 節的規定受本協議第 2.11 節的約束。

除了要求交付 明確要求的證書和其他文件或證據外， 受託人沒有義務或義務監測、確定或調查本契約或適用法律對任何證券任何權益的任何轉讓（包括存管參與人或任何全球證券權益的受益所有人之間或之間的任何轉讓 ）施加的任何轉讓限制的遵守情況，以及在 的條款明確要求時這樣做，這個契約，並對其進行審查，以確定契約是否基本符合本協議的明確要求 。

第 2.06 節臨時證券。

在 準備好任何系列的權威證券之前，公司可以執行任何授權面額的 臨時證券（印刷、平版印刷或打字），受託人應進行身份驗證和交付。此類臨時證券 基本上應採用代替發行的權威證券的形式，但應包含適用於臨時證券的遺漏、插入和 變體，所有這些均由公司決定。 任何系列的每份臨時證券均應由公司執行並由受託人進行認證，其條件和方式基本相同， 與該系列的最終證券相同，效果也相同。公司將 毫不拖延地執行並提供該系列的權威證券，隨後 可以在公司為此目的指定 的辦公室或機構交出該系列的任何或所有臨時證券（不向證券持有人收取任何費用），受託人應進行身份驗證，該辦公室或機構應交付等額的臨時證券 此類系列的證券，除非公司向受託人提供建議effect ，在公司發出進一步通知之前，無需執行和提供最終證券。在此交換之前，此類系列的臨時 證券有權根據本契約獲得與根據本契約認證和交付的該系列最終證券 相同的權益。

第 2.07 節肢解、銷燬、丟失或被盜的證券。

如果 任何臨時或最終證券被肢解或銷燬、丟失或被盜，公司（受 後一句話的約束）應執行，並應公司的要求，受託人（如前所述）進行身份驗證 並交出相同系列的新證券，該證券的編號不是同時期未兑現的，以換取 代替多重證券相關擔保，或代替被毀、丟失或被盜的證券。在任何情況下， 替代證券申請人均應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或賠償 ，以使他們各自免受傷害，而且，在每一起銷燬、丟失或被盜的情況下，申請人還應向 公司和受託人提供證據，使他們對申請人的證券和 所有權的破壞、損失或被盜感到滿意其中。受託人可以對任何此類替代證券進行身份驗證，並應公司任何高管的書面請求 或授權將其交付。發行任何替代證券後，公司可能要求支付 一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用 （包括受託人的費用和開支）。

在 情況下，如果任何已到期或即將到期的證券被肢解或銷燬、丟失或被盜，則公司可以 代替發行替代證券，支付或授權支付相同證券（除非變為殘後的證券 ，否則無需交還），前提是此類付款的申請人應向公司和受託人提供與之相同的擔保或賠償 可能需要使其免受傷害，如果發生損壞、丟失或被盜，還需要提供令公司 和受託人滿意的證據銷燬、丟失或盜竊此類證券及其所有權。

根據本節規定發行的每份 替代證券均構成 公司的額外合同義務，無論被肢解、銷燬、丟失或被盜的證券是否可以隨時找到， 任何人都可以強制執行，並有權與根據本契約正式發行的同一系列的任何和所有其他證券 平等和相稱地享受本契約的所有權益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述 條款專用於替換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券，並應排除（在合法範圍內）任何其他權利或補救措施，無論現行法律或法規 在替換或支付沒有其 的流通票據或其他證券方面頒佈了相反的法律或法規投降。

第 2.08 節取消。

為支付、贖回、回購、交換、登記轉讓或轉換而交出的所有 證券如果交給公司或任何付款代理人（或任何其他適用代理人）， 應交給受託人註銷， 或如果交給受託人，則應由受託人取消，除非明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替受託人受本契約的任何條款約束。應公司在移交時提出的要求， 受託人應向公司交付受託人持有的已取消的證券。在沒有此類要求的情況下，受託人可以根據其標準程序處置 已取消的證券，並向公司提交處置證書。但是，如果 公司以其他方式收購任何證券，則此類收購不得作為對此類證券所代表的債務的贖回或清償 ，除非該債務已交付受託人註銷。

第 2.09 節《契約的好處》。

本契約或證券中的任何明示或暗示的 均不得賦予或被解釋為向除本契約當事方 和證券持有人以外的任何人提供或與本契約 或本契約中包含的任何契約、條件或條款有關的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠；所有這些契約、條件和規定均以 的利益為唯一目的本協議各方和證券持有人。

第 2.10 節身份驗證代理。

因此， 只要任何系列的任何證券仍處於未償狀態，則受託人有權為任何或所有此類系列 證券指定認證代理人。該認證代理人應有權代表受託人 行事，對在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的該系列證券 進行身份驗證，經過身份驗證的證券應有權享受本契約的好處，並且在所有目的上均具有有效性和強制性 ，就像受託人根據本契約進行認證一樣。本契約中提及受託人對證券 進行認證的所有內容均應被視為包括認證代理人對此類系列的認證。每位認證代理 均應為公司所接受，並且應是一家擁有合併資本和盈餘的公司，如最近報告的 或其所確定的那樣，根據其組建或開展業務所在司法管轄區的法律 ，足以開展信託業務，並且根據此類法律以其他方式獲得授權開展此類業務並接受聯邦或州當局的監督 或審查。如果任何認證代理人根據 的這些規定在任何時候失去資格，則應立即辭職。

任何 認證代理人都可以隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人 可以隨時（並應公司的要求）向該認證代理人和公司發出書面終止通知 ，終止該認證代理人的代理機構。任何 身份驗證代理人辭職、終止或資格終止後，受託人可以指定公司接受的合格繼任者身份驗證代理人。任何繼任者 身份驗證代理人一旦接受本協議下的任命，即被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務 ，就好像最初根據本協議被指定為身份驗證代理人一樣。

第 2.11 節《全球證券》。

(a) 如果 公司根據第 2.01 節確定特定系列的證券將作為全球證券發行， ，則公司應執行全球證券 ，並根據第 2.04 節驗證和交付全球證券 ，該 應代表所有未償還的 證券的總本金，其計價金額應等於所有未償還的 證券的總本金此類系列，(ii) 應以保存人或其被提名人的名義登記，(iii) 應由 受託管理人交付保管人或根據存管人的指示（或者如果存管人指定受託人為其 託管人，由受託人保留），並且（iv）應附上大意如下的説明：“除非契約第2.11節另有規定 ，否則該證券只能全部但不能部分轉讓給存管人的另一位被提名人 或繼任存託人或此類繼任存託人的提名人。”

(b) 儘管有 第2.05節的規定，但系列的全球證券只能以第2.05節中規定的方式，全部但不能部分地轉讓給該系列的存管機構的另一位被提名人，或公司選出或批准的該系列的繼任存託機構 ，或轉讓給該繼任存託機構的被提名人。

(c) 如果 系列證券的存管機構在任何時候通知公司它不願或無法繼續擔任該系列證券的存管人 ，或者如果根據交易所 法案或其他適用法規或法規，該系列的存管機構在任何時候都不再註冊或信譽良好，並且公司沒有在收到該系列證券後的 90 天內指定該系列的繼任存託人此類通知或意識到此類情況（視情況而定），或者是否發生了違約事件 並且仍在繼續，並且公司已收到存管機構或受託人的請求，本第 2.11 節將不再適用於該系列的證券，公司將執行，在不違反第 2.04 節的前提下， 受託人將以最終註冊形式認證和交付該系列的證券，不帶息票，以 授權面額進行身份驗證和交付，總本金金額等於該系列的全球證券的本金以 換取這樣的全球安全。此外，公司可以隨時決定任何系列的證券 將不再由全球證券代表，並且本第2.11節的規定將不再適用於該類 系列的證券。在這種情況下，公司將簽署，根據第2.04節，受託人將在收到證明公司做出此類決定的高級管理人員證書 後，以最終註冊的 表格（不含優惠券）、授權面額驗證和交付該系列的證券，總本金額等於該系列的全球 證券的本金，以換取此類全球證券。當全球證券以授權面額的 最終註冊表格（不含優惠券）兑換此類證券後，全球證券將由受託人取消。 根據本第 2.11 (c) 節以最終註冊形式發行的為換取全球證券而發行的此類證券 應按存管機構根據其直接或 間接參與者的指示或其他指示向受託人指示的名稱和授權面額進行註冊。受託人應將此類證券交給存管機構，然後 交付給以此類證券名義註冊的人。

第 2.12 節 CUSIP 數字。

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，為了方便證券持有人，受託人應 在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼；前提是任何此類通知都可以 聲明不對印在證券上或任何贖回通知中包含 的此類數字的正確性作出任何陳述而且這種依賴只能依賴印在證券上的其他身份證件， ，任何此類兑換均不受任何影響此類數字有缺陷或遺漏。如果 “CUSIP” 號碼有任何變化，公司將立即通知 受託人。

文章 3
贖回證券和償債基金備付金

第 3.01 節《贖回》。

公司可以在該日期及之後根據本協議第2.01節為該系列制定的條款，贖回根據本協議發行的任何系列的證券。

第 3.02 節《贖回通知》。

(a) 在 情況下，公司希望根據公司根據本協議第 2.01 節為自己保留的任何權利行使贖回任何 系列證券的全部或部分證券的權利， 或促使受託人向通過郵寄方式兑換該系列證券的持有人發出有關此類贖回的通知， 頭等艙郵資已預付（或與圖書報名錶中持有的任何全球證券相關的郵資），按照 的適用程序通過電子郵件發送保管人），除非證券中規定了較短的 贖回期限，否則在向此類證券持有人贖回該系列證券的預定日期之前 發出不少於30天且不超過90天的贖回通知。無論註冊持有人是否收到通知，均應最終推定以此處規定的方式郵寄的任何通知已按時發出。在任何情況下，未按時向指定用於全部或部分贖回的任何系列的證券 的持有人發出此類通知，或者通知中存在任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的 程序的有效性。如果在該證券條款或本契約其他地方規定的任何此類贖回限制到期之前贖回證券 ， 公司應向受託人提供證明遵守任何此類限制的高級管理人員證書。

每份 此類贖回通知均應標明要贖回的證券（包括CUSIP號碼，如果有），具體説明贖回的固定日期 和該系列證券的贖回價格，並應規定 將在公司辦公室或機構支付 並交出該證券的利息應計至預定兑換日期的款項將按照上述通知中的規定進行支付， 從該日期起和之後如果是這樣的話，利息將停止累積，並且贖回來自償債基金。 如果要贖回的證券少於該系列的所有證券，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知 應指明要兑換的特定證券。

在 情況下，任何證券只能部分兑換，則與該證券相關的通知應説明其本金 金額中要兑換的部分，並應規定，在贖回之日及之後，在該證券交出後，將發行本金等於其未兑換部分的新證券 或該系列證券。

(b) 如果要贖回的 少於該系列的所有證券，則公司應在預定贖回日期之前至少提前 45 天向受託人發出通知 （除非較短的通知令受託人滿意），説明要贖回的該系列證券的本金總額 ，然後應按 手數選擇要贖回的證券，按比例計算，或以公司自行決定認為適當和公平的其他方式， 可以規定選擇一部分或面額大於1,000美元的此類證券本金的一部分（等於一千美元（1,000美元）或其任何整數倍數） ，即待贖回的證券，然後 應立即以書面形式將要贖回的全部或部分證券數量通知公司。 如果公司選擇這樣做， 可以通過發出由高級管理人員代表其簽署的指示，指示受託人或任何 付款代理人召集特定系列的證券的全部或任何部分進行贖回，並按照本節規定的方式發出贖回通知 ，此類通知應以公司的名義或其自己的名義作為受託人或支付人 代理人可能認為可取。在任何情況下，如果受託人或任何此類付款代理人發出贖回通知， 公司均應向受託人或付款代理人（視情況而定）交付或安排向受託人或付款代理人留在受託人身邊， 則足以讓 受託人或該付款代理人通過以下方式發出任何通知本節規定可能要求的郵件。

第 3.03 節 “兑換後付款”。

(a) 如果 贖回通知的發出已按上述規定完成，則該通知中規定的要贖回的證券或 系列證券的部分應在通知中規定的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，同時應計利息（但不包括贖回日期）以及此類證券或證券部分的利息 應終止在規定的兑換日期及之後累計，除非公司 拖欠付款該等贖回價格及任何該等證券或其部分的應計利息。 在通知中規定的支付地點的預定贖回日期當天或之後出示和交出此類證券時，該證券應按該系列的適用贖回價格進行支付和贖回，同時應計利息 至預定贖回日期（但不包括預定贖回日期）（但如果確定的贖回日期是利息支付 日，則該日應付的利息分期付款應支付給根據 適用記錄日營業結束時的註冊持有人第 2.03 節）。

(b) 在 出示只能部分兑換的此類系列證券後，公司應執行該系列的證券，受託人應 進行身份驗證，出示證券的辦公室或機構應向證券持有人交付本金等於如此出示的證券中未兑換部分 ，費用由公司承擔 。

第 3.04 節償債基金。

第3.04、3.05和3.06節中的 條款應適用於任何用於償還一系列證券的償債基金， ，除非該系列證券的第2.01節另有規定。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的 最低金額在此被稱為 “強制性 償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的款項在此被稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定， 任何償債基金付款的現金金額都可能按第3.05節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款 應適用於贖回任何系列的證券。

第 3.05 節 “償債基金對證券付款的滿意度”。

公司（i）可以交付一系列的未償還證券，（ii）可以將 作為信用證券，這些證券已在公司根據此類證券的條款選擇時或根據此類證券的條款通過使用允許的 可選償債券付款進行贖回，在每種情況下，均用於支付與證券有關的任何 償債基金付款的全部或任何部分此類系列必須根據以下條款規定的此類證券 的條款編制此類系列，前提是此類證券此前未曾如此貸記。受託人應為此目的按此類證券中規定的贖回價格接收此類證券 ，然後通過運作償債基金進行贖回 ，此類償債基金的付款金額應相應減少。

第 3.06 節 “用證券兑換償債基金”。

不少於 任何系列證券的每個償債基金付款日期前 45 天（除非更短的期限能讓受託人滿意 ），公司將向受託人提交一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列的條款隨後為該系列支付的 償債基金的金額，如果有，則應通過交付和貸記證券來支付 根據第 3.05 節以及此類抵免的依據，並將 連同該官員的證書，向受託人交付任何以這種方式交付的證券。在每個此類償債基金付款日期前不少於30天，應按照第3.02節規定的 方式選擇在該償債基金付款日贖回的證券，公司應按照第3.02節規定的方式，以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔 。此類通知已按時發出，應按照第 3.03 節規定的條款和方式贖回此類 證券。

第 4 篇文章
契約

第 4.01 節本金、保費和利息的支付。

公司將按此處規定和確定的方式，按此處規定和確定的方式，按時支付或安排支付該系列證券 的本金（及溢價，如果有）和利息。證券本金的支付 可以在本文規定的時間支付 ，並通過向證券持有人的地址開具美元 美元支票予以確定，如果證券持有人應在不遲於受託人提前 15 天向受託人提供電匯指示，則該地址應出現在證券 登記冊中，或將美元電匯至美元賬户相關的付款日期。證券的利息可以在本文規定的時間 支付 ，通過郵寄到證券持有人 地址的美元支票支付，如果該證券持有人在不遲於 15 天前向證券註冊處長和受託人提供書面電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊中，或將美元電匯至美元賬户 到相關的付款日期。

第 4.02 節辦公室或機構的維護。

因此 只要任何系列的證券仍處於未償狀態，公司同意就每個 個此類系列以及本第 4.02 節中可能指定的其他一個或多個地點設立辦公室或機構，其中 (i) 該系列的證券 可以出示以供支付，(ii) 該系列的證券可以按上述方式出售 進行轉讓和交換，以及 (iii) 就該系列證券和 本契約向公司發出或向公司提出的通知和要求可能是給予或送達該辦公室或機構的此類指定將繼續有效，直到公司通過由任何有權簽署高級管理人員證書的官員簽署的書面通知， 為此類目的或其中任何目的指定 其他辦公室或機構。如果公司在任何時候未能維持任何此類必需的 辦公室或機構，或者未能向受託人提供地址，則此類陳述、通知和要求可能在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人作為其代理人，接收 所有這些陳述、通知和要求。公司最初任命受託人公司信託辦公室作為其證券的付款 代理人。

第 4.03 節 “付款代理”。

(a) 如果 公司為所有或任何系列的證券指定一名或多名付款代理人，但受託人除外，則公司 將要求每位此類付款代理人簽署並向受託人交付一份該代理人應與 受託人達成協議的文書，但須遵守本節的規定：

(1) 它將持有其作為代理人持有的所有款項，用於以信託方式支付該系列證券 的本金（以及溢價，如果有的話）或利息（無論此類款項是由公司還是此類證券的任何其他債務人向其支付的），以 的權利為受益人的利益；

(2) 如果公司（或此類證券的任何其他債務人）未能支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息， 將在該系列證券到期應付時向受託人發出通知；

(3) 將在上文前段 (a) (2) 提及的任何失敗持續期間，根據受託人的書面 要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；以及

(4) 它將履行本契約中規定的所有其他付款代理職責。

(b) 如果 公司作為自己的付款代理人對任何系列的證券，則將在該系列證券的本金（及溢價，如果有）或利息的每個到期日 日或之前，為有權獲得該證券的人的利益預留、分離和信託持有一筆足以支付該本金（和溢價，如果有）或利息的款項， } 應向該系列證券支付，直到向此類人支付此類款項或按此處規定以其他方式處置為止， 將立即通知受託人此類行動，或（由其或該證券的任何其他債務人所為）未採取此類行動。 每當公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，它將在該系列證券的 本金（及溢價，如果有）或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（和溢價，如果有）或即將到期的利息的款項，以信託形式持有 向此類本金、溢價或利息收取，而且（除非該付款代理人是受託人），否則公司將立即將此行動通知受託人，或不這樣做。

(c) 儘管 本節中有任何相反的規定，(i) 本節規定的信託資金持有協議受第 11.05 節 條款的約束，並且 (ii) 為了獲得本契約的履行和解除 或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付持有的所有款項 公司或此類付款代理人的信託，此類款項將由受託人持有，其條款和條件與持有這些 款項所依據的條款和條件相同公司或此類付款代理人；而且，在公司或任何付款代理人向受託人付款後， 公司或該付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

第 4.04 節任命填補受託人辦公室空缺。

為了避免或填補受託人職位的空缺， 公司將在必要時按照第 7.10 節規定的方式任命一名受託人，因此本協議下應隨時有一名受託人。

文章 5
證券持有人名單以及公司和受託人的報告

第 5.01 節，公司將提供證券持有人的受託人姓名和地址。

公司將在每個常規記錄日期（定義見 第 2.03 節）後的 15 天內以受託人合理要求的形式向受託人 (a) 提供或安排向受託人 (a) 提供一份清單，列出截至該常規記錄日期的各系列證券持有人的姓名和地址，前提是公司沒有義務提供或安排提供 } 此類名單在任何時候都不得與 公司向受託人提供的最新名單有任何區別，並且 (b) 在其他時間正如受託人可以在公司收到任何 此類請求後的30天內以書面形式要求的那樣，一份截至該名單提供日期不超過15天的類似形式和內容的清單； 但是，無論哪種情況，都無需為受託人擔任證券 註冊商的任何系列提供此類清單。

第 5.02 節保存信息；與證券持有人的溝通。

(a) 受託人應在合理可行的範圍內以最新的形式保存所有信息，這些信息涉及按照第5.01節的規定提供給其的最新名單中包含的 名證券持有人的姓名和地址，以及受託人以證券登記官的身份（如果以該身份行事）收到的證券持有人的姓名和地址 。

(b) 受託人在收到如此提供的新清單後，可以銷燬按照第5.01節的規定向其提供的任何清單。

(c) 證券持有人 可以按照《信託契約法》第312 (b) 條的規定，就其他證券持有人在本契約或證券下的權利 進行溝通，而且，就任何此類通信而言，受託人應根據信託契約法第312 (b) 條的規定履行其在《信託契約法》第312 (b) 條下的義務 《信託契約法》。

第 5.03 節公司的報告。

(a) 公司將始終遵守《信託契約法》第314（a）條。公司承諾並同意在公司向委員會提交年度報告後的30天內（ 可以通過電子郵件交付）向受託人提供年度報告以及公司必須向委員會提交的信息、文件和其他報告（或委員會可能不時根據規章制度規定的任何部分 的副本）的副本 根據《交易法》第13條或第15（d）條；但是，不得要求公司向 向受託人交付任何向委員會提交的信函或公司要求並獲得委員會保密 處理的任何材料；並進一步規定，只要公司的此類文件可在委員會的 電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）或任何後續系統上查閲，則此類文件應被視為已向受託人提交 本文不要求公司採取任何進一步行動。為避免疑問， 公司未能在委員會規定的期限內向委員會提交年度報告、信息和其他報告不應被視為違反本第5.03節的行為。

(b) 根據第 5.03 節向受託人交付 份報告、信息和文件僅供參考， 和受託管理人收到上述信息不構成對其中所含任何信息的建設性通知， 或可從其中包含的信息中確定，包括公司遵守其根據該條款簽訂的任何契約的情況 （受託人有權完全依賴高級管理人員的證書）。受託人沒有義務審查 向受託人提交或通過EDGAR向委員會提交的任何此類報告、信息或文件，以確保 遵守本契約的規定，也沒有責任確定其中所含 的信息或陳述的正確性或其他情況。受託人沒有任何責任或義務來確定或確定是否發生了上述向委員會提交的有關EDGAR（或任何後續系統）的文件 。

第 5.04 節受託人的報告。

(a) 如果《信託契約法》第313（a）條要求 ，則受託人應在每年5月1日之後的六十（60）天內向 證券持有人提交一份截至5月1日的簡短報告，該報告符合《信託契約法》第313（a）條。

(b) 受託人應遵守《信託契約法》第313（b）和313（c）條。

(c) 在向證券持有人轉交每份此類報告時，應由受託人向公司、上市任何證券的每家證券交易所（如果已上市）以及委員會提交每份此類報告的副本 份。公司同意 在任何證券交易所上市時通知受託人。

文章 6
受託人和證券持有人在違約情況下的補救措施

第 6.01 節 “默認事件”。

(a) 無論何時在此處針對特定系列的證券使用 ，“違約事件” 均指已經發生和正在持續的以下 事件中的任何一個或多個：

(1) 公司違約支付該系列任何證券的任何分期利息，當同一 到期並應付時，該違約將持續90天；但是，公司根據本協議任何契約補充條款有效延長 的利息支付期不構成 拖欠付款為此目的感興趣；

(2) 公司拖欠支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有，如有），無論是在到期時、贖回時、通過申報還是以其他方式支付，或者就該系列設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款 ；但是，前提是有效延期限 根據本協議任何補充契約的條款，此類證券不應構成本金支付 的違約，或保費（如果有）；

(3) 公司在一段時間內未能遵守或履行本契約 中包含的或根據本契約第 2.01 節以其他方式就該系列證券訂立的與該系列證券有關的任何其他契約或協議（僅為該 系列以外的一個或多個證券系列的利益而明確包含在本契約中的契約或協議 除外）自發出此類失敗的書面通知之日起 90 天后，要求予以糾正，並且 聲明如此通知是本協議下的 “違約通知”，應由受託管理人， 通過掛號信或掛號信發給公司，或該系列當期未償還證券 本金至少25％的持有人發給公司和受託人；

(4) 公司根據任何《破產法》或在其定義範圍內（i）啟動自願訴訟，（ii）同意在非自願案件中下達救濟令，（iii）同意為其全部或大部分 所有財產指定託管人或（iv）為其債權人的利益進行一般轉讓；或

(5) 具有司法管轄權的 法院根據任何《破產法》下達命令，該命令（i）在非自願 案件中對公司進行救濟，（ii）為公司的全部或基本全部財產指定託管人，或（iii）下令清算 公司，該命令或法令在90天內仍然有效。

(b) 在 每種情況下（上文第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件除外），除非 所有證券的委託人都已到期並應付款，受託人或持有該系列證券當時未償還的本金總額不低於 25% 的持有人，須向公司發出書面通知以及受託人（如果由此類證券持有人提供），可以申報所有證券的本金（以及溢價，如果有）、應計利息和 未付利息該系列的證券應立即到期並應付款，在作出任何此類聲明後，相同的 應立即到期並應立即支付。如果發生上述第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件， 該系列所有證券的本金以及應計和未付利息應立即到期， 應立即支付，受託人或證券持有人無需任何聲明或其他行動。

(c) 在 宣佈該系列證券的本金（及溢價，如果有）以及應計和未付利息 之後，在 獲得或按下文規定作出任何支付到期款項的判決或法令之前，佔該系列證券本金總額過半數的持有人 下方未償還款項，在以下情況下，通過向公司和受託人發出書面通知，可以撤銷和撤銷該聲明及其後果 ：(i) 公司已向受託人支付或存入一筆款項，足以支付該系列所有 證券的全部到期分期利息，以及 該系列任何和所有證券的本金（以及溢價，如果有的話）的本金（以及溢價，如果有）已到期，除非通過加速償付（如果有，則加上此類本金和溢價（如果有）的利息，而且，在 此類付款根據適用法律可以強制執行的範圍內，則在逾期分期付款時利息，按該系列 證券中表示的截至該付款或存款之日的年利率計算) 以及根據第 7.06 節以及 (ii) 契約下與該系列有關的任何和所有違約事件，除未支付 的本金（以及溢價，如果有）以及該系列證券的 條款未到期的應計和未付利息外，均應按照第 6.3 節的規定得到補救或免除 06。

此類撤銷和廢除不得延伸至或影響任何後續違約，也不得損害由此產生的任何權利。

(d) 在 案中，受託人應着手執行本契約下與該系列證券有關的任何權利， 由於此類撤銷或廢止或任何其他原因， 應被終止或放棄，或者 的裁定對受託人不利，則在所有此類情況下，除非此類訴訟中作出任何決定， 應分別恢復其先前的地位和本協議項下的權利，以及公司的所有權利、補救措施 和權力受託管理人應繼續工作，就好像沒有進行過此類訴訟一樣。

第 6.02 節：受託人收取債務和提起執法訴訟。

(a) 公司承諾：(i) 如果該公司拖欠支付 系列證券的任何分期利息，或在 該系列證券到期應付時，不支付就該系列證券設立的任何償債或類似基金要求的任何付款，則此類違約應持續90天，或 (ii) 如果是 違約支付系列中任何證券的本金（或溢價，如果有，如果有），則 應在 到期並應付時在一系列證券到期時、贖回時或在申報或其他情況下 ，然後，根據受託人的要求，公司將向受託人支付所有此類證券的本金（和溢價，如有 有的話）或利息，或兩者兼而有之（視情況而定）的全部到期應付金額及利息根據逾期本金（及保費，如有）以及（在 根據適用法律強制支付此類利息的範圍內）按該系列證券中表示的年利率 分期付款的逾期利息；除此之外，還有足以支付 收款成本和費用以及根據第7.06條應付給受託人的金額的額外金額。

(b) 如果 公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人應有權以自己的名義並作為明確的 信託的受託人提起任何法律或衡平法訴訟或訴訟，以收取 到期和未付的款項，並可以提起任何此類訴訟或訴訟，也可以執行任何此類判決 或針對公司或該系列證券的其他債務人的最終法令，並收取 裁定或下令應支付的款項法律或權益規定的方式，從公司或該系列證券 的其他承付人的財產中扣除，無論位於何處。

(c) 在 中，如果出現任何影響公司或其債權人或財產的破產、破產、清算、破產、重組、安排、組成或司法 程序，受託人應有權幹預此類程序 並採取法院可能允許的任何行動，並且（除非法律另有規定）有權 提交此類索賠證明以及其他必要或可取的文件和文件，以便提出 受託人和持有人的索賠該系列的證券允許公司在提起此類訴訟之日根據 契約到期和應付的全部金額以及 公司在該日期之後可能到期和應付的任何額外款項，並允許收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的款項或其他財產， 在扣除根據第7條應付給受託人的金額後分配這些款項 06；任何收款人、受讓人 或破產或重組中的受託人均特此獲得以下各方的授權該系列證券的持有人向受託人支付這些 款項，如果受託人同意直接向此類證券持有人支付此類款項， 則向受託人支付根據第7.06條應付的任何款項。

(d) 所有 訴訟權和根據本契約或該系列證券制定的任何條款提出索賠的權利均可由受託人強制執行，無需持有任何此類證券，也無需在 出示任何此類證券，也無需在 進行任何審判或其他相關程序，受託人提起的任何此類訴訟或訴訟均應以受託人自己的名義提起在規定向受託人支付 根據第 7.06 節到期的款項後，任何追回判決的行為均應如此，為該系列證券的持有人提供可估值的利益。

在 發生本協議規定的違約事件時，受託人可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行本契約賦予的權利 ，無論是為了具體執行該契約中包含的任何契約 或協議，無論是出於法律還是衡平法、破產還是其他方式或協助行使本契約中授予的任何權力，或執行賦予的任何其他 合法或衡平權利本契約或法律規定的受託人。

此處包含的任何內容 均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何證券持有人 接受或通過任何影響該系列證券或其任何 證券持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，也不得被視為授權受託人就任何證券持有人在任何此類訴訟中的索賠進行表決。

第 6.03 節 “所收款項的使用”。

受託人根據本條就特定系列證券收取的任何 款項應按受託人確定的日期按以下順序在 中使用；如果此類款項是以本金 （或溢價，如果有）或利息進行分配，則在出示該系列證券並註明付款後，如果 僅部分支付，如果全額付款，則交出後：

首先： 用於支付收款費用和費用以及根據第7.06節應付給受託人的所有款項；

第二： 用於支付該系列證券當時到期和未付的本金（及溢價，如果有）和利息， 分別根據此類證券的本金（和溢價，如果有）和利息的到期和應付金額， ，不分任何 種類的優先權或優先權； 和

第三： 將剩餘款項（如果有）支付給公司或任何其他合法擁有權的人。

第 6.04 節對訴訟的限制。

任何系列證券的 持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款提起任何權益訴訟、訴訟或訴訟，或根據本契約提起任何訴訟、訴訟或訴訟，或根據本契約提起任何訴訟、訴訟或訴訟，或就本契約的任命 接管人或受託人提起任何其他補救措施，除非 (i) 該證券持有人先前已向受託人提供任何補救措施} 關於該系列證券的違約事件及其持續性的書面通知，具體説明 此類違約事件，如下文規定；(ii) 該系列當時未償還的證券 本金總額不少於25％的持有人應書面要求受託人以受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟 ；(iii) 該證券持有人或證券持有人應向受託人提供令其滿意的賠償 ，以補償因合規而產生的成本、費用和責任提出此類請求；(iv) 受託人 在收到此類通知、請求和提議後的90天內作為賠償，應未提起任何此類訴訟、 訴訟或訴訟，並且（v）在這90天內，該 系列證券本金多數的持有人沒有向受託人發出與請求不一致的指示。

儘管本契約中包含任何與之相反的規定或任何其他條款，但任何證券的持有人都有權在該證券中規定的相應到期日（或贖回日）當天或之後， 獲得該證券的本金（和溢價，如果有）和利息，或提起訴訟，請 強制執行未經 同意，在相應日期或兑換日期當天或之後的任何此類付款均不得受到損害或影響持有人 和該系列每隻證券的持有人 和持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，該系列證券的任何或多名持有人 均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害以下權利任何其他此類證券的持有人，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權 ，或強制執行本契約下的任何權利，除非採用本契約中規定的方式 ，並且為了該系列證券的所有持有人平等、可按比例計算和共同的利益。為了保護和執行本節的規定 ，每位證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法上可以給予的救濟 。

第 6.05 節權利和補救措施累計；延遲或遺漏不是放棄。

(a) 除第 2.07 節中另有規定外 ，在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施 應被視為累積性的，不排除 受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式為強制履行或遵守本文所載 契約和協議而可獲得的任何其他權力和補救措施與此類證券有關的契約或以其他方式成立。

(b) 受託人或任何證券的任何持有人 延遲或遺漏行使任何違約事件 發生並持續如上所述而產生的任何權利或權力，均不得損害任何此類權利或權力，或應被解釋為對 任何此類違約行為的放棄或默許；並且，在不違反第 6.04 節規定的前提下，給予的所有權力和補救措施根據此 條款或法律規定，受託人或證券持有人可以不時行使，並儘可能頻繁地由受託人行使 或證券持有人。

第 6.06 節證券持有人的控制。

根據 和第 8.04 節確定，在未償還證券時 本金總額佔多數的 持有人，應有權指示就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、方法和地點，或行使授予受託人的與此類系列有關的任何信任或權力；但是，前提是 這樣的指示不存在衝突根據任何法律規則或本契約，或讓受託人自行決定承擔個人責任 。在不違反第7.01節規定的前提下，如果受託人本着誠意地由一名或多名受託人官員認定，受託人按照《信託契約法》承擔的職責所指示的訴訟 將使受託人承擔個人責任 或可能對未參與的證券持有人造成不當損害，則受託人有權拒絕遵循任何此類 指示在訴訟中。根據第8.04節確定，在受其影響的未償還證券時，任何系列證券本金總額 佔多數的持有人可以代表該系列的所有證券的持有人免除過去在履行此處包含或根據第2.01節就該系列及其後果確立的任何契約 時發生的違約行為，但 違約付款除外該系列任何證券的本金或溢價（如果有）或利息相同的 應根據此類證券的條款到期，除非此類違約已得到糾正，並且一筆足以支付所有到期的利息和本金以及任何保費的款項 已存入受託人（根據 第 6.01 (c) 節）。在作出任何此類豁免後，無論出於何種目的，本契約所涵蓋的違約行為均應被視為已得到糾正，公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位 和本契約下的權利；但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為或損害 由此產生的任何權利。

第 6.07 節承諾支付費用。

本契約的所有 方均同意，任何證券的每位持有人經該持有人接受該契約應被視為 已同意，任何法院在執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中， 或就受託人作為受託人採取或未採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，均可酌情要求任何訴訟當事人在此類 中提起訴訟} 一項承諾支付此類訴訟費用的訴訟，並且該法院可以自行決定評估合理的費用，包括 合理的律師費以及在適當考慮該方訴訟當事人提出的索賠或辯護的是非曲直和誠信的情況下，對此類訴訟中的任何一方提起的費用；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟 ，也不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10％的任何證券持有人或證券持有人集團提起的任何訴訟，或任何證券持有人為強制執行 的本金（或溢價，如果有）或利息而提起的任何訴訟此類系列的任何證券，無論是在該證券中規定的或根據本契約設立的相應 到期日當天或之後。

文章 7
關於受託人

第 7.01 節《受託人的某些義務和責任》。

(a) 在一系列證券的違約事件發生之前，以及該系列證券可能發生的所有 違約事件得到解決之後， 受託人應承諾對該系列證券履行本契約中特別規定的職責，並且僅履行本契約中特別規定的職責，不得閲讀任何隱含的 契約加入這份針對受託人的契約。如果發生了 系列證券的違約事件（尚未得到糾正或豁免），則受託人應就該系列的證券行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與 謹慎的人在進行其行為時所行使或使用的謹慎程度和技巧相同她自己的事務。

(b) 本契約中的任何 條款均不得解釋為免除受託人對其自己的疏忽行為、自己的疏忽 未採取行動或自己的故意不當行為承擔的責任，除非：

(i) 在 系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券中可能發生的所有這些 違約事件得到糾正或取消之後：

(A) 受託人對此類系列證券的 職責和義務應僅由本契約的明確 條款確定，除非 履行本契約中特別規定的職責和義務外，受託人對此類系列證券不承擔任何責任，也不得在本契約中解讀任何隱含的契約或義務 對受託人的指控；以及

(B) 在 受託人不存在惡意的情況下，對於此類系列的證券，受託人可以最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的任何證書或意見 來確定陳述的真實性以及其中所表達觀點的正確性；但就任何此類證書或意見而言 根據本協議中明確要求向受託管理人提供的任何條款，受託管理人有責任對其進行審查 以確定無論它們是否符合本契約的要求；

(ii) 受託人對受託人的責任 官員或負責官員真誠作出的任何判斷錯誤不對任何證券持有人或任何其他人承擔責任，除非有證據證明受託人在確定相關的 事實時疏忽大意；

(iii) 受託人根據當時任何系列證券本金不少於過半數的持有人 關於就受託人可用的任何補救措施提起訴訟或行使任何 信託或權力的時間、方法和地點的指示， 對其真誠採取或未採取的任何行動不承擔任何責任本契約下該系列證券的受託人；

(iv) 如果有合理的 理由認為根據本契約的條款無法合理保證償還此類資金或負債 ，則本契約中包含的任何條款 均不要求受託人在履行其任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔個人財務責任 對此類風險的賠償沒有得到合理保證；

(v) 受託人無需為履行本協議規定的權力或職責提供任何保證金或擔保；

(vi) 受託人允許做本契約中列舉的事情的 權利不應被解釋為受託人的責任；以及

(vii) 任何 受託人對本協議下的一系列 證券任命的任何其他受託人的任何作為或不作為承擔任何義務或責任。

第 7.02 節《受託人的某些權利》。

除第 7.01 節中另有規定的 外：

(a) 受託人可以最終依賴任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保函、擔保或其他文件或文件， 認為該文件是真實的，並由相應的一方或多方簽署或出示，並應受到保護；

(b) 此處提及的公司的任何 請求、指示、命令或要求均應由董事會決議或公司任何授權官員以公司名義簽署的 文書充分證明（除非此處特別規定了與此有關的其他證據 ）；

(c) 受託人可以諮詢律師，該律師的意見或書面建議，或者，如果要求，律師的任何意見都應得到充分和全面的授權和保護， 本着誠意 並依賴這些行動而根據本協議採取或遭受或遺漏的任何行動；

(d) 受託人沒有義務根據本契約的規定應任何證券持有人的要求、命令 或指示行使本契約賦予的任何權利或權力，除非該證券持有人已經 向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以抵消可能產生的成本、費用和負債 在此或因此；但是，在 事件發生時，此處包含的任何內容均不得免除受託人的義務違約一系列證券（尚未補救或免除），對該系列證券行使 ，行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些證券時使用與謹慎的人在處理自己的事務時在這種情況下行使或使用的謹慎程度和技巧相同 ；

(e) 受託人對其本着誠意採取或不採取的、被其認為經授權的行動 或在本契約賦予的自由裁量權或權利或權力範圍內採取或不採取的任何行動不承擔任何責任；

(f) 除非 以書面形式要求， 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證金、證券或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，也無義務詢問 公司履行本契約下的一項契約的情況受其影響的特定系列未償還證券本金不少於多數的持有人 （按規定確定第8.04節）；但是，如果受託人認為，在合理的時間內向受託人支付其在進行此類調查時可能產生的 費用、費用或負債 無法通過本契約條款向受託人提供的擔保向受託人提供合理的保證，則受託人可以要求提供受託人合理接受的擔保 或賠償抵押此類費用、費用或負債作為繼續訴訟的條件。 每項此類檢查的合理費用應由公司支付，或者，如果由受託人支付，則應由 公司根據要求償還；

(g) 受託人可以直接或通過代理人 或律師執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，受託人對本協議規定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽概不負責；

(h) 在 中，對於不受其控制的力量（包括但不限於罷工、停工、 事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災難或天災以及中斷， ）導致或延遲履行本協議規定的義務的任何未能或延遲， } 公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務的丟失或故障；據瞭解，受託人 應使用採取符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在切實可行的情況下儘快 恢復業績；

(i) 在 中，無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性 ，無論採取何種行動形式，受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任；

(j) 受託人同意根據本契約接受通過不安全的電子郵件、傳真 傳輸或其他類似的不安全電子方式發送的指示或指示，並據此採取行動；但是，此類指示或指令應由提供此類指示或指示的當事方的授權代表簽署 。如果一方選擇向受託人發出電子郵件或傳真指示（或通過類似的電子方法發出指示），而受託人自行決定選擇 根據此類指示採取行動，則受託人對此類指示的理解應被視為具有控制作用。儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託管理人 對因受託人依賴和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或費用不承擔任何責任。提供電子指令的 方同意承擔因使用此類電子方法向受託管理人提交 指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險、 以及被第三方攔截和濫用的風險。受託人可以要求公司交付高級管理人員的 證書，其中列出當時獲準向受託人提供 高級管理人員證書、公司命令以及根據本契約向受託人提供任何其他事項或指示的個人姓名和/或官員的頭銜；

(k) 給予受託管理人的 權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得 賠償的權利，適用於受託人以本協議和證券規定的每種身份， 以及受僱根據本契約行事的每位代理人、託管人或其他人員，並應由受託人強制執行；以及

(l) 在受託人按照本契約中規定的方式收到書面通知或負責 官員之前， 受託人不得被視為知道任何違約或違約事件（如果受託人同時也是此類 證券的付款代理人，則構成 未支付證券利息或本金的違約事件除外）受託人應已獲得實際知識。

第 7.03 節受託人對敍述或證券發行不承擔任何責任。

(a) 此處和證券中包含的 敍述應視為公司的陳述，受託人對陳述的正確性不承擔任何責任 。受託人對任何註冊聲明、招股説明書、 或任何其他與證券銷售有關的文件中的任何陳述概不負責。受託人對證券 的任何評級或任何評級機構的任何作為或不作為概不負責。

(b) 受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。

(c) 受託人對公司使用或申請任何證券或此類 證券的收益，對受託人根據本契約 的任何條款支付或根據第 2.01 節設立的任何款項的使用或使用不承擔任何責任，也不對除 之外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或使用承擔責任受託人。

第 7.04 節可能持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券註冊商，無論是以個人身份還是任何其他身份，都可能成為 證券的所有者或質押人，其權利與不是受託人、付款代理人或證券註冊商時享有的權利相同。

第 7.05 節 “以信託形式持有的資金”。

在 遵守第 11.05 節規定的前提下，受託管理人收到的所有款項在按照本協議規定使用或使用之前，應以信託形式保管 ，用於收款的目的，但除非法律要求 。受託人對根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任，除非它可能與公司同意 支付這筆款項。

第 7.06 節 “補償和賠償”。

(a) 按照公司和受託人不時以書面形式達成的協議，公司應不時向受託人支付本協議規定的每項職能的服務補償 。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律的限制。公司應根據要求向受託人償還其產生的所有合理 自付費用。此類費用應包括受託人 代理人和律師的合理報酬和費用。

(b) 公司應賠償每位受託人在本協議項下以各種身份承擔的任何損失、責任或費用（包括 為自己辯護的費用，包括受託人代理人和律師的合理薪酬和費用） ，除非第 7.06 (c) 節另有規定，否則在行使或履行本 契約下的權力、權利或義務時另有規定受託人或代理人。受託人應立即將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。 公司應為索賠辯護，受託人應配合辯護。受託人可以有一名單獨的律師， 公司應為該律師支付合理的費用和開支。公司無需為未經其 同意而達成的任何和解付款，不得無理拒絕同意。該賠償適用於受託人的高級職員、董事、員工、 股東和代理人。

(c) 公司無需償還受託人或受託管理人的任何高管、董事、 員工、股東或代理人因疏忽或惡意而產生的任何損失或責任。

(d) 為確保公司在本節中的付款義務，受託人應在證券交易之前對受託人持有或收取的所有資金 或財產擁有留置權，但信託持有的用於支付特定證券本金或利息的資金除外。 當受託人承擔與第 6.01 (4) 或 (5) 節規定的違約事件相關的費用或提供服務時， 費用（包括其律師的合理費用和開支）以及與此相關的服務補償 將構成任何破產法規定的管理費用。在本契約終止 以及受託人辭職或被免職後，本第7.06節的規定將繼續有效。

第 7.07 節對軍官證書的依賴。

除第 7.01 節中另有規定外 ，每當在管理本契約條款時，受託人應認為 在根據本契約採取任何 行動之前證明或證實某件事是合理必要或可取的，在沒有 的疏忽或惡意的情況下，該事項（除非此處特別規定了與此有關的其他證據）受託管理人的 證書被視為已通過向受託人交付的 證書得到最終證明和確立在受託人沒有疏忽或惡意的情況下， 應全面授權受託人根據本 契約的規定採取或不採取任何行動。

第 7.08 節取消資格；利益衝突。

如果 受託人擁有或將要收購《信託契約法》第310（b）條所指的任何 “利益衝突”，則受託人和公司應在所有方面遵守《信託契約法》第310（b）條的規定。

第 7.09 節需要公司受託人；資格。

應始終是根據本協議發行的證券的受託人，該受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區法律或哥倫比亞特區法律組建的 公司，或委員會允許擔任受託人、根據此類法律授權行使公司 信託權力、擁有資本和盈餘的公司或其他人至少五千萬美元（5000萬美元），並需接受監督 或審查聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局。

如果 此類公司或其他人根據法律或 上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，該 公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的條件 報告中規定的合併資本和盈餘。公司不得，也不得任何直接或間接控制、控制公司或與公司共同控制的人擔任受託人。如果根據本節 的規定，受託人隨時失去資格，則受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。

第 7.10 節辭職和免職；任命繼任者。

(a) 受託人或此後任命的任何繼任者可隨時就一個或多個系列的證券向公司和該系列的證券持有人發出 書面通知辭職。收到此類辭職通知後，公司 應立即通過書面文書任命該系列證券的繼任受託人，一式兩份，由董事會命令簽署，該文書的一份副本應交給辭職的受託人，一份副本交給 繼任受託人。如果在 發出辭職通知後的30天內，沒有繼任受託人被如此任命並接受任命，則辭職的受託人可以向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求任命該系列證券的繼任受託人 ，或該系列中任何名義持有證券或證券至少六個月的證券持有人可以代表他本人和所有人其他情況類似的人，請向任何此類法院申請 ，要求任命繼任受託人。該法院可以在發出其認為 適當和規定的通知（如果有的話）之後，任命繼任受託人。

(b) 在 的情況下，任何時候都將發生以下任何一種情況：

(i) 在公司或任何真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人 提出書面要求後， 受託人不得遵守第 7.08 節的規定；或

(ii) 根據第 7.09 節的規定， 受託人將失去資格，並且在公司或任何此類證券持有人提出書面要求 後不得辭職；或

(iii) 受託人將失去行事能力，或被判定為破產或破產，或啟動自願破產程序， 或受託人或其財產的接收人應獲得任命或同意，或者任何公職人員應負責或 控制受託人或其財產或事務，以進行重建、保護或清算；

然後， 在任何此類情況下，公司均可罷免所有證券的受託人，並通過書面 文書任命繼任受託人，一式兩份，由董事會命令簽署，該文書的一份副本應交給被撤職的 受託人，一份副本交給繼任受託人或證券 或證券的真正持有人至少在六個月內，可以代表該持有人和所有其他處境相似的人，向任何具有 司法管轄權的法院申請驅逐出境受託管理人的任命，以及繼任受託人的任命。該法院可以在發出此類通知後， （如果有），視其認為適當和規定而立即罷免受託人並任命繼任受託人。

(c) 在未償還證券時任何系列證券本金總額佔多數的 持有人可隨時通過通知受託人和公司罷免該系列證券的 受託人，並可在徵得公司同意的情況下為該系列 系列任命繼任受託人。

(d) 根據本節的任何規定， 對一系列證券的任何 辭職或免職以及對一系列證券的任何 的任何 的任何 的任命均應在繼任受託人接受任命後生效。

(e) 根據本節任命的任何 繼任受託人可以就一個或多個系列的證券或 所有系列的證券任命，並且任何時候任何特定系列的證券都只能有一名受託人。

第 7.11 節接受繼任者的任命。

(a) 在 如果根據本協議為所有證券任命繼任受託人，則以這種方式任命的每位此類繼任受託人 均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書， 於此，即將退休的受託人辭職或免職即生效，該繼任受託人無需作任何進一步的行動、契約或轉讓，應賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司 的要求或繼任受託人，該退休受託人應在根據 第7.06節的規定支付應付給其的任何款項後，簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力、 和信託移交給該繼任受託人，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢 正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人。

(b) 如果根據本協議就一個或多個（但不是全部）系列的證券任命繼任受託人， 公司、即將退休的受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應執行並 交付一份補充契約，其中每位繼任受託人均應接受此類任命，並且（i）應包含 為向每位繼任受託人移交、確認和賦予每位繼任受託人所有權利、權力、信託所必需或可取的條款即將退休的受託人對於 任命繼任受託人所涉及的該系列或那些系列證券的職責，(ii) 應包含被認為必要或可取的條款，以 確認退休的受託人對退休的該系列或那些 系列證券的所有權利、權力、信託和義務應繼續有效歸屬於即將退休的受託人，並且 (iii) 應按原樣增加 或更改本契約的任何條款為了規定或促進多位受託人管理本協議項下信託 是必要的，但據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容 均不構成同一信託的此類受託人共同受託人，每位受託人均應是本協議項下的一項或多項信託的受託人 的受託人，與任何其他此類受託人管理的本協議或信託分開，任何受託人均不是 對本協議項下任何其他受託人的任何行為或不作為負責；以及在執行和此類補充 契約的交付，即將退休的受託人的辭職或免職應在該契約規定的範圍內生效，對於該繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列的證券 ， 對行使權利和權力或履行本契約賦予受託人的職責和義務不承擔進一步的責任在沒有任何進一步的行動、契據或轉讓的情況下，每位此類繼任受託人均應成為 退休的受託人擁有與任命繼任受託人有關的該或那些 系列證券的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該 退休的受託人應在補充 契約所規定的範圍內向該繼任受託人正式分配、轉讓和交付財產以及該退休的受託人根據本協議持有的與該等受託人任命的該系列證券有關的款項 繼任受託人相關。

(c) 應任何此類繼任受託人 的要求，公司應簽署任何和所有文書，以便更充分、更確切地將 授予該繼任受託人並確認本節 (a) 或 (b) 段所述的所有權利、權力和信託（視情況而定）。

(d) 任何 繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時該繼任受託人具有資格 並符合本條規定的資格。

(e) 在 接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司應根據本協議向證券持有人發送該受託人的繼任通知 。如果公司未能在繼任受託人接受 任命後的十天內發出此類通知，則繼任受託人應安排傳送此類通知，費用由 公司承擔。

第 7.12 節合併、轉換、合併或業務繼承。

受託人可以合併或轉換或合併的任何 公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併而產生的 公司，或繼承受託人全部或實質上 所有公司信託業務（包括對本契約設立的信託的管理）的任何公司，都應是本契約下受託人的繼任者，前提是該公司必須符合第 7.08 節規定的資格，並且符合第 7.08 節規定的資格第 7.09 節的規定，儘管本協議中存在任何相反的內容，但本協議任何當事方 均未執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。如果任何證券已通過身份驗證， 但未交付，則通過合併、轉換或合併向此類身份驗證的受託人進行的任何繼任者均可採用此類身份驗證並交付經過身份驗證的證券，其效力與該繼任受託人 自己對此類證券進行了身份驗證的效果相同。

第 7.13 節優先收取針對公司的索賠。

受託人應遵守《信託契約法》第311（a）條，不包括《信託契約法》第 311 (b) 條中描述的任何債權人關係。辭職或被免職的受託人應受信託 契約法案第311（a）條的約束，但前提是該條款包含在內。

第 7.14 節《違約通知》。

如果 任何違約事件發生並仍在繼續，如果受託人的負責官員知道此類違約事件，則 受託人應在違約事件發生後的90天內和責任官員知道違約事件後的30天內，按照《信託契約法》第313 (c) 條規定的方式和範圍向每位證券持有人發出違約事件通知 受託人的通知或受託人收到的書面通知，除非此類違約事件已得到糾正； 但是，前提是， ，除非拖欠支付任何證券的本金（或保費，如果有）或利息，否則只要善意受託人的負責官員確定扣留此類通知符合證券持有人的利益，則應保護 受託人扣留此類通知。

文章 8
關於證券持有人

第 8.01 節《證券持有人的行動證據》。

無論何時 在本契約中均規定，特定系列證券本金總額中佔多數或特定百分比的持有人可以採取任何行動（包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或 豁免或採取任何其他行動），但事實是，在採取任何此類行動時，該系列的多數持有人或 的特定百分比已加入其中可以由以下人員執行的任何樂器或任意數量的相似 主旨的樂器作為證據該系列證券的此類持有人親自或由以書面形式指定的代理人或代理人。

如果 公司向任何系列的證券持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、 豁免或其他行動，則公司可以選擇提前確定該系列的記錄 日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、 通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司沒有義務這樣做。如果此類記錄日期是固定的，則可以在記錄日期之前或之後給出此 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動， ，但只有記錄日期營業結束時的登記證券持有人才被視為證券持有人， 以確定該系列中必要比例的未償還證券的證券持有人是否已授權 或同意或同意針對此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動，以及 的目的，該系列的未償還證券應自記錄之日起計算；但是，前提是此類授權、 協議或此類證券持有人在記錄之日達成的同意不遲於記錄日期後六個月內根據本契約的規定生效，否則不得被視為生效。

第 8.02 節《證券持有人的處決證明》。

在 遵守第 7.01 節規定的前提下，證券持有人（此類證明不需要公證） 或其代理人或代理人執行任何文書的證據，以及任何人持有任何證券的證據，如果以 以下方式作出，則均足夠：

(a) 可以用受託人可以接受的任何合理方式證明任何此類人簽署任何文書的 事實和日期。

(b) 證券的 所有權應由此類證券的證券登記冊或證券登記處 的證書予以證明。

受託人可能要求提供其認為必要的額外證據，以證明本節中提及的任何事項。

第 8.03 節誰可以被視為所有者。

在 到期出示任何證券的轉讓登記之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券 註冊商均可將以其名義在證券註冊商 賬簿上註冊該證券的人視為該證券的絕對所有者（無論該證券是否逾期，無論證券註冊商以外的任何人都發出了任何所有權通知 或就此寫了這份證券) 以收取 保費本金的款項或以 的名義收取保費，如果任何以及（根據第2.03節）此類證券和所有其他目的的利息； 公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊商均不受任何相反通知的影響。

第 8.04 節不考慮公司擁有的某些證券。

在 確定特定系列證券所需總本金總額的持有人是否已同意 根據本契約作出任何指示、同意或豁免，該系列的證券由公司或該系列證券的任何其他 債務人擁有，或由與公司或該證券的任何其他債務人直接或間接控制或控制或控制 就任何此類目的而言，系列均應被忽略並被視為未付款 決定，除非為了依據任何此類指示、同意或豁免來確定是否應在 中保護受託人，否則只能忽略受託人實際知道是如此擁有的該系列證券 。就本節 而言，如果質押人向受託人確認，質押人有權就此類證券 採取行動，並且質押人不是直接或間接控制或控制或受公司或任何其他債務人直接或間接控制或控制的人，則可以將本節 視為未償還證券。如果就該權利存在爭議， 受託人根據律師的建議做出的任何決定均應為受託人提供全面保護。

第 8.05 節對未來證券持有者具有約束力的行動。

根據第8.01節的規定，在 向受託人作證之前（但不是之後）， 契約中規定的特定系列證券的多數或本金總額百分比的 持有人就該訴訟採取任何行動之前（但不包括之後），證據所顯示的該系列證券的任何持有人都將包括在證券中同意此類訴訟的持有人可以通過向受託人提交書面通知並按 的規定提供持有證據第 8.02 節，撤銷與此類安全有關的此類行動。除非前文所述，否則任何證券的持有人採取的任何此類 行動均具有決定性，對此類證券以及為換取該證券而發行的任何證券的所有未來持有人和所有者 具有約束力，無論是否對該證券進行了任何註釋， 均具有約束力。本契約中規定的特定系列證券的多數或佔本金總額的 百分比的持有人就 此類行動採取的任何行動對公司、受託人和該系列所有證券的持有人具有最終約束力。

文章 9
補充契約

第 9.01 節未經證券持有人同意的補充契約。

除了本契約另行授權的任何補充契約外，未經證券持有人同意，公司和受託人可以不時地 和隨時簽訂一份或多份契約補充契約（應符合當時有效的《信託 契約法》的規定），用於以下一個或多個目的：

(a) 糾正本文或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(b) 遵守第十條；

(c) 除了或取代有憑證的證券外，還提供無憑證證券；

(d) 在 中添加與公司有關的契約、限制、條件或條款，以造福所有或 系列證券的持有人（如果此類契約、限制、條件或規定適用於少於 所有系列的證券，則説明此類契約、限制、條件或條款明確列入 僅是為了該系列證券的利益），在任何此類附加 契約、限制中規定違約的發生、發生和延續，違約事件的條件或條款，或放棄此處賦予公司 的任何權利或權力；

(e) to 添加、刪除或修改對授權金額、條款或發行目的、 身份驗證和證券交付的條件、限制和限制，如本文所述；

(f) 進行任何不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改；

(g) 規定發行和確立第 2.01節中規定的任何系列證券的形式和條款和條件，確定根據本契約或任何系列 證券的條款要求提供的任何認證的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；

(h) 向 提供證據，並規定繼任受託人接受本協議項下的任命；或

(i) 遵守委員會或任何繼任者根據《信託契約法》對本契約的資格提出的任何要求。

特此授權 受託人與公司一起執行任何此類補充契約，並進一步簽訂其中可能包含的 份適當協議和規定，但受託人沒有義務簽訂任何 份影響受託人根據本契約或其他條款享有的權利、義務或豁免的補充契約。

儘管第9.02節有任何規定，經本節規定授權的任何 補充契約均可由公司和受託人簽署，無需獲得當時任何未償證券持有人 的同意。

第 9.02 節經證券持有人同意的補充契約。

經 本金總額不少於 的持有人的同意（見第 8.01 節的規定），在未償還時受此類補充契約或契約影響的每個系列證券的持有人的同意（如第 8.01 節所述），經董事會決議授權後，公司和受託人可以不時隨時簽訂一份或多份補充契約 此處（應符合當時有效的《信託契約法》的規定），目的是在其中添加 任何條款或對其進行修改以任何方式或取消本契約或任何補充契約 中的任何條款，或以第 9.01 節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本 契約下的權利；但是，前提是，未經當時 未償還並受其影響的每隻證券持有人同意，此類補充契約不得延長固定期限 (a) 任何系列的任何證券，或減少其本金 ，或降低利率或延長利息支付時間或減少贖回 時應支付的任何保費，或 (b) 降低上述證券的百分比，證券的持有人必須同意任何此類補充 契約。

無需徵得受本節影響的任何系列證券持有人的同意即可批准任何擬議補充契約的 特定形式，但如果此類同意批准其實質內容 就足夠了。

第 9.03 節《補充契約的效力》。

根據本條或第10.01節的規定簽訂任何補充契約後，本契約 應被視為根據該契約以及受託人、公司和受影響系列 證券持有人在本契約下的權利、義務、義務和豁免權各自的權利、限制 進行修改和修改因此，此後應根據本協議確定、行使和執行，但各方面均須遵守此類修改 和出於任何和所有目的，修正案以及任何此類補充契約的所有條款和條件均應被視為本契約條款 和條件的一部分。

第 9.04 節受補充契約影響的證券。

受補充契約影響的任何系列的證券 在根據本條或第10.01節的規定簽訂此類補充契約後進行認證和交付，均可在公司批准的形式上註明，前提是 此類表格符合任何可能上市該系列的證券交易所的要求，以及此類補充契約中規定的 事項。如果公司作出這樣的決定，則經如此修改以符合董事會意見的該系列新證券 可由公司編制，經受託人認證，以換取該系列當時未償還的證券。

第 9.05 節補充契約的執行。

在 公司提出要求並附上授權執行任何此類補充契約的董事會決議， ，並向受託人提交了如上所述需要證券持有人同意的證據後， 受託人應與公司一起執行此類補充契約，除非該補充契約影響 受託人自己的權利、本契約或其他方面的職責或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定 但沒有義務簽訂此類補充契約。在遵守第7.01節規定的前提下， 應收到官員的證書或律師意見作為確鑿證據，證明根據本條簽訂的任何補充契約 均得到本條條款的授權或允許，執行補充契約 的所有先決條件均已得到滿足；但是，前提是該官員出具的 律師的證明或意見無需在執行規定條款的補充契約時提供根據本協議第 2.01 節發行的一系列 種證券。

在公司和受託人根據本節規定簽訂任何補充契約後， 公司應（或應指示受託人）立即向受其影響的所有系列證券持有人發出通知，概述此類補充 契約的實質內容，因為他們的姓名和地址出現在證券登記冊上。 但是，公司未能發送或導致發送此類通知或其中存在任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

文章 10
繼承實體

第 10.01 節公司可能進行整合等

本契約中包含的任何內容 均不妨礙公司與任何其他人（無論是 與公司無關聯）進行任何合併或合併，也不得阻止公司或其繼任者或繼任者 成為一方或多方的連續整合或合併，也不得阻止對公司或 其繼任者或繼任者的財產進行任何出售、轉讓、轉讓或其他處置全部或實質上全部歸於任何其他人（無論是否與 有關聯）、公司或其繼任者或繼任者）；但是，前提是公司特此承諾並同意，在進行任何此類合併 或合併（在每種情況下，如果公司不是此類交易的倖存者）或任何此類出售、轉讓、轉讓或其他 處置（向公司子公司出售、轉讓、轉讓或其他處置除外），應按時 向本金支付應得的 所有系列證券的溢價（如果有）和利息，根據每個系列的條款 ，視其期限而定，以及到期日和通過補充契約（應符合當時有效的《信託 契約法》的規定），應明確假定本契約中與每個系列有關的所有契約和條件 將由公司保留或 履行，以合理令人滿意的形式執行和遵守本契約中每個系列的所有契約和條件 由通過此類合併成立的 實體或公司本應合併成的 實體受託人，或由本應獲得 此類財產的實體。

第 10.02 節已替換後繼實體。

(a) 在 進行任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，如果繼任者 實體通過補充契約承擔了第 10.01 節規定的全系列未償證券的義務 ，則該繼承實體應繼承並被 取代 該公司的效力與在此處被命名為公司的效力相同，因此，其前身 公司應為免除了本契約和證券下的所有義務和契約。

(b) 在 中，如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置，則隨後可在證券中對措辭和形式 （但不包括實質內容）進行此類變更，以便酌情發行。

(c) 如果將任何人合併或合併到 公司，而公司是此類交易的倖存者，或公司通過購買或其他方式 收購任何其他人（無論是否與公司有關聯）的全部或任何部分財產，則本條款中包含的任何內容 均不要求公司採取任何行動。

文章 11
滿足和解僱

第 11.01 節《契約的履行和解除》。

如果 在任何時候：(a) 公司應向受託人交付迄今為止經過身份驗證且未交給受託人註銷的所有系列證券（不包括任何本應被銷燬、丟失或被盜的證券，以及本應按第 2.07 節的規定更換或支付的 的證券，以及此前付款款項或政府債務 已存入信託的證券，或由公司隔離並以信託形式持有，然後向公司償還款項或 解除其責任信託，如第 11.05 節所述）；或（b）迄今未交給受託管理人註銷的所有特定系列的證券均應已到期應付，或者根據其條款，應在一年 年內到期並應付款，或者根據受託人滿意的發出贖回通知的安排，應在一年內被要求贖回，公司應存款或理由將全部款項 或政府債務或兩者兼而有之，作為信託基金存入受託管理人，一家全國認可的獨立 公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，足以在到期時或贖回時支付 該系列的所有證券，包括本金（和溢價，如果有 ）以及到期日或預定贖回日期（視情況而定）到期日或預定贖回日期（視情況而定）到期或將要到期的利息 還應支付或促成支付根據本協議應支付的與此有關的所有其他款項本公司的系列則本契約 將隨即停止對此類系列產生進一步影響，但第 2.03、2.05、2.07、 4.01、4.02、4.03、7.10、11.05 和 13.04 節的規定除外，這些條款將持續到期日或贖回日（視情況而定）， 以及第 7.06 和 11.05 節的規定將持續到期日或贖回日該日期及之後，受託人應根據公司的要求和 執行適當的文書，確認本契約的履行和履行 關於這樣的系列。

第 第 11.02 節《義務的履行》。

如果 在任何時候 之前尚未交付受託人註銷或尚未按第 11.01 節所述到期應付的特定系列證券均應由公司通過不可撤銷地向受託人 存入足以在到期時或贖回時支付的信託基金、資金或政府債務來支付 交付給受託人註銷，包括本金（和保費，如果有）和到期或將要到期的利息 到期日或固定的贖回日期（視情況而定），如果公司 還應支付或安排支付公司根據本協議應支付的與該系列有關的所有其他款項，則在向受託人存入這些 款項或政府債務（視情況而定）之後，公司在本契約下對該系列所承擔的義務將終止除本協議第 2.03、2.05、2.07、 4,01、4.02、4,03、7.06、7.10、11.05 和 13.04 節的規定外，將進一步生效存活到此類證券到期並獲得支付。

此後， 第 7.06 和 11.05 節將繼續有效。

第 第 11.03 節存入的資金應以信託形式保管。

根據第11.01或11.02條存放給受託人的所有 款項或政府債務應以信託形式保管，並應 在到期時可直接或通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理的公司）， 支付給特定系列證券的持有人，用於支付或贖回此類款項或政府債務 。

第 11.04 節：支付代理人持有的款項。

在履行和解除本契約方面，應公司的要求，任何付款 代理人當時根據本契約的規定持有的所有款項或政府債務均應支付給受託人，因此，該付款 代理人應免除與此類款項或政府義務有關的所有其他責任。

第 11.05 節向公司還款。

任何 款項或政府債務存入任何付款代理人或受託人，或隨後由公司以信託形式持有，用於支付 的本金或溢價（如果有）或利息 ，此類證券的持有人在該證券的本金（及溢價，如果有）或利息 之日起至少兩年內未申請但仍無人認領 證券應分別到期應付，或適用 escheat 中規定的其他更短的期限，或者無人認領的財產法應在每年的5月31日或應公司的要求向公司償還 ，或者（如果當時由公司持有）應解除該信託；然後，應免除付款代理人和受託人與此類款項或政府債務有關的所有其他責任，有權獲得此類款項的任何證券 的持有人此後應作為一般人行使債權人，只向公司索要這筆款項。

文章 12
公司註冊人、股東、 高級管理人員和董事的豁免權

第 12.01 節《無追索權》。

不得直接或通過公司或任何此類前身 或繼任公司對本契約或任何前任公司或繼任公司的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事，無論是過去、現在還是將來 ，根據本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或根據本契約或任何證券的任何索賠 或與之相關的任何索賠， 向公司或任何前任或繼任公司提起的 追索權，無論是根據任何憲法、法規或法律規則，還是通過執行任何評估 或處罰，或否則；據明確理解，本契約和根據本契約簽發的義務完全是公司 債務，公司或任何前身或繼任公司或其中的任何公司的註冊人、股東、 高級管理人員或董事本身，均不承擔任何此類個人責任，也不得因特此授權的債務產生 項下或由其承擔任何此類個人責任本契約 或任何證券中包含的義務、契約或協議的原因或由此暗示；以及由於本文授權的債務、契約或協議的產生而對每位此類註冊人、 股東、高級管理人員或董事承擔的任何和所有此類個人責任，無論是普通法還是衡平法，或根據憲法或法規，以及針對每位此類註冊人、 股東、高級管理人員或董事的任何和所有此類權利和索賠 在本契約或任何證券中或其中暗示的，特此明確免除和解除作為條件和解除的條件對價、本契約的執行和此類證券的發行 。

文章 13
雜項規定

第 13.01 節對繼任者和受讓人的影響。

由公司或代表公司訂立的本契約中的所有 契約、規定、承諾和協議均對其繼承人 和受讓人具有約束力，無論是否如此明確。

第 13.02 節，繼任者採取的行動。

本契約中任何條款授權或要求公司任何董事會、委員會或 高管採取或執行的任何 行為或程序應由當時為公司合法繼承人的任何公司的相應董事會、委員會或 高級管理人員以同樣的武力和效果採取和執行。

第 13.03 節交出公司權力。

公司可以通過經董事會授權簽署並交付給受託人的書面文書交出保留給公司的任何 權力，此後移交給公司的權力將終止對公司和 任何繼任公司的權力。

第 第 13.04 節通知。

除 另有明確規定外，本契約的任何條款要求或允許 由受託人、證券註冊商、本契約下的任何付款或其他代理人、證券持有人 或根據本契約向公司或向公司提供或送達的任何通知、請求或要求均可通過存放 的方式向公司提供或送達在頭等艙郵件中，郵資已預付，地址（直到公司以書面形式向受託人提交另一個地址），如 所示：___________________________________________________________。如果公司或任何證券持有人或任何其他人根據本 契約向受託人或向受託人發出的任何通知、選擇、要求或要求，如果是在受託人公司信託辦公室以 書面形式發出或提出的，則無論出於何種目的，均應被視為已充分發出或發出。

第 13.05 節適用法律；陪審團審判豁免。

本 契約和每份證券應受紐約州內部法律 管轄，並根據紐約州內部法律進行解釋，但《信託契約法》適用的範圍除外。

在適用的 法律允許的最大範圍內，本協議的每個 方以及通過接受證券的每位持有人，特此放棄就因本契約而直接或間接引起、根據本契約引起或與 有關的任何訴訟接受陪審團審判的任何權利。

第 13.06 節將證券視為債務。

旨在將證券視為負債，而不是出於聯邦所得税目的的權益。本契約的條款 應解釋為進一步實現這一意圖。

第 13.07 節關於先決條件的證書和意見。

(a) 在 公司向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時， 公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本 契約（根據第13.12條交付的證書除外）中規定的與擬議行動有關的所有先決條件均已得到滿足，如果需要，律師的意見指出，該律師認為所有此類先決條件都已得到滿足，但以下情況除外對於本契約中與此類特定申請或要求有關的任何條款特別要求提供此類文件的申請或要求， 無需提供額外的證明或意見。

(b) 本契約中規定並就遵守本契約中的條件 或契約向受託人交付的每份 份證書或意見（根據本契約第13.12條或《信託契約法》第 314 (a) (1) 條交付的證書除外）均應包括 (i) 一份聲明，表明提出此類證書或意見的人有閲讀 這樣的契約或條件；(ii) 關於 陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述此類證明或意見中包含的依據是：（iii）一項聲明，即該人認為 他已經進行了合理必要的審查或調查，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；（iv）關於該人認為 該條件或契約是否已得到遵守的陳述。

第 13.08 節：在工作日付款。

除非根據董事會決議根據第 2.01 節規定的 ，並在高級管理人員證書中規定，或者在本契約的一份或多份補充契約中規定的 ，否則任何 證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期均不得為工作日，則支付利息或本金（以及溢價， 如果有）可以在下一個工作日進行，其效力和效力與在名義到期日 或贖回日相同，不是該名義日期之後的期間應計利息。

第 13.09 條《與信託契約衝突法》。

如果 以及在本契約的任何條款限制、符合或與《信託契約法》第318 (c) 條規定的義務相沖突的範圍內，則以此類徵收的税收為準。

第 第 13.10 節對應物。

本 契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份契約均為原件，但此類對應物 只能構成同一個文書。通過傳真或PDF 傳輸方式交換本契約和簽名頁的副本應構成對本契約雙方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替原始契約 。無論出於何種目的，通過傳真或 PDF 格式傳送的當事方簽名均應被視為 的原始簽名。

第 13.11 節可分離性。

在 情況下，無論出於何種原因，本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項條款 均應被視為無效、非法或不可執行，此類無效、非法或不可執行性不應影響 本契約或此類證券的任何其他條款，但本契約和此類證券應被解釋為 無效或者此處或其中從未包含非法或不可執行的條款。

第 第 13.12 節合規證書。

公司應在任何系列 的任何證券未償還的每個財政年度結束後的120天內向受託人交付一份高級管理人員證書，説明簽署人是否知道 在該財政年度發生的任何違約事件。此類證書應包含公司首席執行官、首席財務 官員或首席會計官的證明，證明已對公司的活動和 公司在本契約下的業績進行了審查，並且公司遵守了本 契約下的所有條件和契約。就本第13.12節而言，此類合規性應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署此類證書的公司官員知道此類違約事件 ，則該證書應描述任何此類違約事件及其狀態。

《美國愛國者法案》第 13.13 節。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，必須獲取、核實和記錄信息 ，以識別與受託人建立關係或開設賬户的每個人或法律實體。本契約各方 同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人 滿足《美國愛國者法案》的要求。

第 第 13.14 節 “不可抗力”。

在 中，受託人、證券註冊官、任何付款代理人或本契約下的任何其他代理人均不對因其無法控制的 力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖行為、內亂或 軍事騷亂、核騷亂、核騷亂、核騷亂、核騷亂而導致的未能履行或延遲履行本契約規定的義務承擔任何責任， 或自然災害或天災，以及公用事業、通信 或計算機的中斷、損失或故障（軟件和硬件）服務；據瞭解，受託人、證券註冊商、任何付款代理人或 本契約下的任何其他代理人應採取符合銀行 行業公認慣例的合理努力，在這種情況下儘快恢復業績。

第 13.15 節目錄；標題。

本契約條款和章節的 目錄和標題僅為便於參考 而插入，不打算被視為本契約的一部分，也不會修改或限制本契約中的任何條款或條款。

在 Witness Whereof 中，本協議各方 促使本契約自上面寫明的當天和年份起正式執行。

交叉引用 表 (1)

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