如2023年12月21日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
目錄
特拉華 | | | 92-1079067 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | (美國國税局僱主 識別碼) |
大型加速過濾器 | | | ☐ | | | 加速過濾器 | | | ☐ |
非加速過濾器 | | | | | 規模較小的申報公司 | | | ||
| | | | 新興成長型公司 | | |
目錄
招股説明書(待完成) | | | 日期為 2023 年 12 月 21 日 |
目錄
關於這份招股説明書 | | | ii |
關於前瞻性陳述的特別説明 | | | iv |
招股説明書摘要 | | | 1 |
風險因素 | | | 4 |
所得款項的使用 | | | 5 |
股本的描述 | | | 6 |
債務證券的描述 | | | 14 |
認股權證的描述 | | | 20 |
權利的描述 | | | 22 |
單位描述 | | | 23 |
證券的合法所有權 | | | 24 |
分配計劃 | | | 27 |
法律事務 | | | 30 |
專家們 | | | 30 |
在這裏你可以找到更多信息 | | | 30 |
以引用方式納入某些信息 | | | 31 |
第二部分招股説明書中不需要的信息 | | | II-1 |
簽名 | | | II-6 |
目錄
目錄
目錄
• | 我們在保留或招聘董事、高級職員、關鍵員工或其他關鍵人員方面的成功,以及我們在管理此類職位的任何變動方面的成功; |
• | 監管環境的影響以及與此類環境相關的合規方面的複雜性,包括保持對隱私和數據保護法律和法規的遵守; |
• | 我們應對總體經濟狀況的能力; |
• | 與我們和我們的子公司的業務、運營和財務業績相關的因素,包括: |
○ | 約會和社交網絡產品與服務行業的競爭; |
○ | 維護和吸引用户的能力; |
○ | 季度和年度業績的波動; |
○ | 及時和具有成本效益地適應技術和用户偏好變化的能力; |
○ | 保護系統和基礎設施免受網絡攻擊並防止未經授權的數據訪問的能力; |
○ | 對第三方系統和基礎設施完整性的依賴;以及 |
○ | 保護我們的知識產權免遭第三方未經授權使用的能力。 |
• | 我們的股票所有權和投票權的集中是否限制了我們的股東影響公司事務的能力; |
• | 宏觀經濟和地緣政治事件對我們業務的影響,例如流行病、流行病、自然災害和戰爭或其他地區衝突; |
• | 維持我們的普通股和公共認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市的能力;以及 |
• | 我們經營的環境競爭日益激烈。 |
目錄
目錄
目錄
• | 名稱或分類; |
• | 本金總額或總髮行價格; |
• | 到期日(如果適用); |
• | 原始發行折扣(如果有); |
• | 利息或股息的支付利率和時間(如果有); |
• | 贖回、轉換、行使、交換或償債基金條款(如果有); |
• | 排名; |
• | 限制性契約(如果有); |
• | 投票權或其他權利(如果有); |
• | 轉換或兑換價格或匯率(如果有),以及關於轉換或兑換價格或匯率以及轉換或交換時應收證券或其他財產變更或調整的任何規定(如果適用);以及 |
• | 實質或特殊的美國聯邦所得税注意事項(如果有)。 |
目錄
• | 這些代理人或承銷商的姓名; |
• | 向他們支付的適用費用、折扣和佣金; |
• | 有關超額配股權的詳細信息(如果有);以及 |
• | 淨收益歸我們所有。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 全部而不是部分; |
• | 每份公開認股權證的價格為0.01美元; |
• | 至少提前三十 (30) 天向每位認股權證持有人發出書面贖回通知;以及 |
• | 當且僅當普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票資本重組、重組、資本重組等)的三十(30)個交易日內,截至我們向認股權證持有人發出贖回通知之日之前的第三個交易日。 |
目錄
• | 全部而不是部分; |
• | 每份公開認股權證的價格為0.10美元,前提是持有人能夠在贖回之前以無現金方式行使公共認股權證,並根據贖回日期和普通股的 “公允市場價值”(定義見下文)獲得參照下表確定的股票數量,除非下文另有説明; |
• | 如果且僅當普通股的收盤價等於或超過每股10.00美元(經股票拆分、股票資本重組、重組、資本重組等因素調整後),則在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的三十(30)個交易日內,任何二十(20)個交易日內;以及 |
• | 如果在三十 (30) 個交易日內(截至我們向認股權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日)內,普通股的收盤價低於每股18.00美元(經股票分割、股票資本重組、重組、資本重組等因素調整後),則還必須同時要求贖回私募認股權證其條件與尚未執行的公共逮捕令相同,如上所述。 |
目錄
| | 普通股的公允市場價值 | |||||||||||||||||||||||||
兑換日期 (公共認股權證到期的期限) | | | ≤$10.00 | | | $11.00 | | | $12.00 | | | $13.00 | | | $14.00 | | | $15.00 | | | $16.00 | | | $17.00 | | | $18.00≥ |
60 個月 | | | 0.261 | | | 0.281 | | | 0.297 | | | 0.311 | | | 0.324 | | | 0.337 | | | 0.348 | | | 0.358 | | | 0.361 |
57 個月 | | | 0.257 | | | 0.277 | | | 0.294 | | | 0.310 | | | 0.324 | | | 0.337 | | | 0.348 | | | 0.358 | | | 0.361 |
54 個月 | | | 0.252 | | | 0.272 | | | 0.291 | | | 0.307 | | | 0.322 | | | 0.335 | | | 0.347 | | | 0.357 | | | 0.361 |
51 個月 | | | 0.246 | | | 0.268 | | | 0.287 | | | 0.304 | | | 0.320 | | | 0.333 | | | 0.346 | | | 0.357 | | | 0.361 |
48 個月 | | | 0.241 | | | 0.263 | | | 0.283 | | | 0.301 | | | 0.317 | | | 0.332 | | | 0.344 | | | 0.356 | | | 0.361 |
45 個月 | | | 0.235 | | | 0.258 | | | 0.279 | | | 0.298 | | | 0.315 | | | 0.330 | | | 0.343 | | | 0.356 | | | 0.361 |
42 個月 | | | 0.228 | | | 0.252 | | | 0.274 | | | 0.294 | | | 0.312 | | | 0.328 | | | 0.342 | | | 0.355 | | | 0.361 |
39 個月 | | | 0.221 | | | 0.246 | | | 0.269 | | | 0.290 | | | 0.309 | | | 0.325 | | | 0.340 | | | 0.354 | | | 0.361 |
36 個月 | | | 0.213 | | | 0.239 | | | 0.263 | | | 0.285 | | | 0.305 | | | 0.323 | | | 0.339 | | | 0.353 | | | 0.361 |
3 個月 | | | 0.205 | | | 0.232 | | | 0.257 | | | 0.280 | | | 0.301 | | | 0.320 | | | 0.337 | | | 0.352 | | | 0.361 |
30 個月 | | | 0.196 | | | 0.224 | | | 0.250 | | | 0.274 | | | 0.297 | | | 0.316 | | | 0.335 | | | 0.351 | | | 0.361 |
27 個月 | | | 0.185 | | | 0.214 | | | 0.242 | | | 0.268 | | | 0.291 | | | 0.313 | | | 0.332 | | | 0.350 | | | 0.361 |
24 個月 | | | 0.173 | | | 0.204 | | | 0.233 | | | 0.260 | | | 0.285 | | | 0.308 | | | 0.329 | | | 0.348 | | | 0.361 |
21 個月 | | | 0.161 | | | 0.193 | | | 0.223 | | | 0.252 | | | 0.279 | | | 0.304 | | | 0.326 | | | 0.347 | | | 0.361 |
18 個月 | | | 0.146 | | | 0.179 | | | 0.211 | | | 0.242 | | | 0.271 | | | 0.298 | | | 0.322 | | | 0.345 | | | 0.361 |
15 個月 | | | 0.130 | | | 0.164 | | | 0.197 | | | 0.230 | | | 0.262 | | | 0.291 | | | 0.317 | | | 0.342 | | | 0.361 |
12 個月 | | | 0.111 | | | 0.146 | | | 0.181 | | | 0.216 | | | 0.250 | | | 0.282 | | | 0.312 | | | 0.339 | | | 0.361 |
9 個月 | | | 0.090 | | | 0.125 | | | 0.162 | | | 0.199 | | | 0.237 | | | 0.272 | | | 0.305 | | | 0.336 | | | 0.361 |
6 個月 | | | 0.065 | | | 0.099 | | | 0.137 | | | 0.178 | | | 0.219 | | | 0.259 | | | 0.296 | | | 0.331 | | | 0.361 |
3 個月 | | | 0.034 | | | 0.065 | | | 0.104 | | | 0.150 | | | 0.197 | | | 0.243 | | | 0.286 | | | 0.326 | | | 0.361 |
0 個月 | | | — | | | — | | | 0.042 | | | 0.115 | | | 0.179 | | | 0.233 | | | 0.281 | | | 0.323 | | | 0.361 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 該系列債務證券的標題; |
• | 對可能發行的本金總額的任何限制; |
• | 一個或多個到期日; |
• | 該系列債務證券的形式; |
• | 任何擔保的適用性; |
• | 債務證券是有擔保的還是無抵押的,以及任何有擔保債務的條款; |
• | 債務證券是否屬於優先債務、優先次級債務、次級債務或其任何組合,以及任何次級債券的條款; |
• | 如果此類債務證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)不是其本金的價格、宣佈加速到期時應支付的本金部分,或此類債務證券本金中可轉換為另一種證券的部分或確定任何此類部分的方法(如果適用); |
目錄
• | 一個或多個利率,可以是固定的,也可以是可變的,或者確定利率和開始計息日期的方法、利息支付日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法; |
• | 我們推遲支付利息的權利(如果有)以及任何此類延期期的最大期限; |
• | 如果適用,則説明在此之後的一個或多個期限,以及我們可以選擇根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款贖回該系列債務證券的價格; |
• | 根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定,我們有義務贖回或由持有人選擇購買該系列債務證券以及債務證券所使用的貨幣或貨幣單位的日期或日期(如果有),以及價格或價格; |
• | 我們將以何種面額發行該系列債務證券,如果面額為1,000美元及其任何整數倍數除外; |
• | 與該系列債務證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款(如果適用),以及我們對此類債務證券的義務的任何擔保,以及與該系列債務證券的銷售有關的任何其他可取的條款; |
• | 該系列的債務證券是否應以全球證券或證券的形式全部或部分發行; |
• | 此類全球證券或證券可全部或部分兑換成其他個人證券的條款和條件(如果有);以及此類全球證券或證券的存管機構; |
• | 如果適用,與該系列任何債務證券的轉換或交換有關的條款,以及此類債務證券可兑換或可兑換的條款和條件,包括轉換或交易價格(如適用),或者如何計算和調整、任何強制性或可選(由我們或持有人選擇)轉換或交換功能、適用的轉換或交換期以及任何轉換或交易的結算方式; |
• | 如果不是其全部本金,則為該系列債務證券本金中在宣佈加速到期時應支付的部分; |
• | 對適用於正在發行的特定債務證券的契約的補充或變更,包括合併、合併或出售契約等; |
• | 證券違約事件的增加或變更,以及受託人或持有人宣佈此類證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的權利的任何變更; |
• | 增訂、修改或刪除與《盟約》無效和法律抗辯有關的條款; |
• | 增加或修改與契約的履行和解除有關的條款; |
• | 無論是否徵得根據契約發行的債務證券持有人同意,對與修改契約有關的條款的補充或修改; |
• | 債務證券的支付貨幣(如果不是美元)以及確定等值的美元金額的方式; |
• | 利息是否將由我們或持有人選擇以現金或額外的債務證券支付,以及作出選擇所依據的條款和條件; |
• | 出於聯邦税收目的向任何不是 “美國人” 的持有人支付該系列債務證券的規定利息、溢價(如果有)和本金之外的條款和條件(如果有); |
• | 對該系列債務證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制;以及 |
目錄
• | 債務證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制,契約條款的任何其他補充或變更,以及我們可能要求或適用法律或法規下建議的任何條款。 |
• | 如果我們未能支付任何系列債務證券的任何分期利息,當該系列債務證券到期和應付時,並且此類違約持續90天;但是,前提是我們根據任何補充契約的條款有效延長利息支付期不構成拖欠為此目的支付利息; |
• | 如果我們未能在任何系列債務證券到期時支付該系列債務證券的本金或溢價(如果有),無論是在到期時、贖回時、通過申報或其他方式,還是在就該系列設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款中;但是,根據任何契約補充條款有效延長此類債務證券的到期日均不構成違約在支付本金或保費(如果有)時; |
• | 如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他契約或協議,但專門與另一系列債務證券有關的契約或協議除外,並且在我們收到適用系列未償還債務證券本金總額至少25%的受託人或持有人發出此類違約通知後,我們的失敗將持續90天,要求補救同樣的契約或協議,並聲明這是根據該契約或協議發出的違約通知;以及 |
• | 如果發生特定的破產、破產或重組事件。 |
目錄
• | 持有人給出的指示與任何法律或適用的契約均不衝突;以及 |
• | 根據《信託契約法》規定的職責,受託人無需採取任何可能涉及其個人責任或可能對未參與訴訟的持有人造成不當損害的行動。 |
• | 持有人已就該系列的持續違約事件向受託人發出書面通知; |
• | 該系列未償債務證券本金總額至少為25%的持有人已提出書面申請; |
• | 該等持有人已向受託人提供令其滿意的賠償,以彌補受託人遵從該要求而產生的成本、開支和負債;以及 |
• | 受託人沒有提起訴訟,也沒有在通知、請求和要約發出後90天內從持有該系列未償債務證券本金總額的多數持有人那裏收到其他相互矛盾的指示。 |
• | 糾正任何系列契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處; |
• | 遵守上述 “債務證券描述——合併、合併或出售” 下所述的規定; |
• | 在憑證債務證券之外或取代憑證債務證券提供無憑證債務證券; |
• | 在我們的契約、限制、條件或規定中增加新的契約、限制、條件或規定,使所有或任何系列債務證券的持有人受益,將任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或持續定為違約事件,或者放棄契約中賦予我們的任何權利或權力; |
• | 增加、刪除或修改契約中規定的債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制; |
• | 進行任何在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益產生不利影響的修改; |
• | 按照上文 “債務證券描述——一般” 的規定,規定發行任何系列債務證券的形式和條款和條件,以確定契約或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式,或者增加任何系列債務證券持有人的權利; |
• | 作證並規定繼任受託人接受任何契約下的任命;或 |
• | 遵守美國證券交易委員會與《信託契約法》規定的任何契約資格有關的任何要求。 |
目錄
• | 延長任何系列債務證券的固定到期日; |
• | 減少本金、降低利息支付率或延長利息支付時間,或減少贖回任何系列任何債務證券時應支付的任何溢價;或 |
• | 降低債務證券的百分比,債務證券的持有人必須同意任何修訂、補充、修改或豁免。 |
• | 規定付款; |
• | 登記該系列債務證券的轉讓或交換; |
• | 更換該系列被盜、丟失或毀損的債務證券; |
• | 支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息; |
• | 維護付款機構; |
• | 持有款項以信託方式付款; |
• | 追回受託人持有的多餘款項; |
• | 補償和賠償受託人;以及 |
• | 任命任何繼任受託人。 |
目錄
• | 發行、登記該系列任何債務證券的轉讓或交換,該期限從可能被選中用於贖回的任何債務證券的贖回通知郵寄前15天開始營業開始,到郵寄當天營業結束時結束;或 |
• | 登記或交換任何選擇全部或部分贖回的債務證券,但我們正在部分贖回的任何債務證券中未贖回的部分除外。 |
目錄
• | 發售價和發行的認股權證總數; |
• | 可以購買認股權證的貨幣; |
• | 如果適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及每種此類證券或該證券的每筆本金髮行的認股權證數量; |
• | 就購買債務證券的認股權證而言,行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金以及行使認股權證時可以購買該本金債務證券的價格和貨幣; |
• | 就購買普通股或優先股的認股權證而言,行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股(視情況而定)的數量以及行使該認股權證時購買這些股票的價格; |
• | 我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響; |
• | 任何贖回或贖回認股權證的權利的條款; |
• | 任何強制行使逮捕令的權利的條款; |
• | 任何變更或調整行使認股權證時可發行的證券的行使價或數量的條款; |
• | 行使認股權證的權利的開始和到期日期; |
• | 修改認股權證協議和認股權證的方式; |
• | 討論持有或行使認股權證的任何重大或特殊的美國聯邦所得税注意事項; |
• | 行使認股權證時可發行的證券的條款;以及 |
• | 認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。 |
目錄
• | 在行使認股權證之前,認股權證持有人將不擁有行使時可購買的證券持有人的任何權利,包括: |
• | 就購買債務證券的認股權證而言,有權收取行使時可購買的債務證券的本金或溢價(如果有)或利息,或者有權執行適用契約中的契約;或 |
• | 就購買普通股或優先股的認股權證而言,有權在我們的清算、解散或清盤時獲得股息(如果有)或付款,或行使投票權(如果有)。 |
目錄
• | 確定有權獲得權利分配的股東的日期; |
• | 行使權利時可購買的證券; |
• | 行使價; |
• | 已發行的權利總數; |
• | 該日期(如果有),在該日期及之後權利可單獨轉讓; |
• | 行使權利的開始日期,以及該權利的到期日期; |
• | 討論適用於這些權利的某些美國聯邦所得税注意事項;以及 |
• | 任何其他權利條款,包括與分發、交換和行使權利有關的條款、程序和限制。 |
目錄
• | 系列單位的標題; |
• | 標識和描述構成這些單位的單獨成分證券; |
• | 單位的發行價格或價格; |
• | 構成這些單位的成分證券可單獨轉讓的日期(如果有); |
• | 討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項;以及 |
• | 單位及其成分證券的任何其他條款。 |
目錄
目錄
• | 第三方服務提供商的表現; |
• | 它如何處理證券付款和通知; |
• | 是否收取費用或收費; |
• | 如果需要,它將如何處理持有人同意的請求; |
• | 如果將來允許的話,你能否以及如何指示它向你發送以你自己的名義註冊的證券,這樣你才能成為持有人; |
• | 如果發生違約或其他事件導致持有人需要採取行動保護自己的權益,它將如何行使證券下的權利;以及 |
• | 如果證券採用賬面記賬形式,則存管人的規則和程序將如何影響這些事項。 |
• | 投資者不能促使證券以其名義註冊,也不能就其在證券中的權益獲得非全球證書,除非在我們下文描述的特殊情況下; |
• | 如上所述,投資者將是間接持有人,必須向自己的銀行或經紀人尋求證券付款並保護其與證券有關的合法權利; |
• | 投資者可能無法將證券權益出售給某些保險公司和法律要求以非賬面記賬形式擁有證券的其他機構; |
目錄
• | 如果代表證券的證書必須交給質押的貸款人或其他受益人才能使質押生效,則投資者可能無法質押其在全球證券中的權益; |
• | 存管機構的政策可能會不時變化,將管理與投資者在全球證券中的利益有關的支付、轉賬、交換和其他事項; |
• | 我們和任何適用的受託人對存管機構行為的任何方面或其在全球證券中的所有權權益記錄不承擔任何責任,我們或任何適用的受託人也不以任何方式監督存管機構; |
• | 存管機構可能會要求那些在其賬面記賬系統內買入和賣出全球證券權益的人使用即時可用的資金,而您的經紀人或銀行也可能要求您這樣做,我們知道DTC會這樣做;以及 |
• | 參與存託機構賬面記賬系統並使投資者持有全球證券權益的金融機構也可能有自己的政策,影響與證券有關的支付、通知和其他事項。 |
• | 如果保管人通知我們它不願意、無法或不再有資格繼續擔任該全球證券的保管人,並且我們沒有在90天內指定另一機構作為保管人; |
• | 如果我們通知任何適用的受託人我們希望終止該全球證券;或 |
• | 如果該全球證券所代表的證券發生了違約事件並且尚未得到補救或免除。 |
目錄
• | 在出售我們的證券時可能上市的任何國家證券交易所或報價服務上,包括紐約證券交易所; |
• | 在場外交易市場上; |
• | 在該交易所或場外交易市場以外的交易中,其中可能包括私下談判的交易和直接向一個或多個購買者的銷售; |
• | 通過普通經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易; |
• | 通過經紀交易商作為委託人進行購買,然後由經紀交易商為其賬户進行轉售; |
• | 通過承銷商、經紀交易商、代理人、私下談判交易或這些方法的任意組合; |
• | 通過賣空; |
• | 通過期權交易所或其他對衝交易的寫入或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
• | 通過質押擔保債務或其他債務; |
• | 其中任何一種方法的組合;或 |
• | 通過適用法律允許的任何其他方法。 |
• | 以一個或多個固定價格,價格可能會改變; |
• | 按銷售時的市場價格計算; |
• | 按與此類現行市場價格相關的價格; |
• | 以銷售時確定的不同價格出售;或 |
• | 以議定的價格出售。 |
• | 任何承銷商、交易商、代理人或其他購買者的姓名; |
• | 證券或其他對價的購買價格,以及我們將從出售中獲得的收益(如果有); |
• | 任何購買額外股票或其他期權的期權,承銷商、交易商、代理人或其他購買者可以根據這些期權向我們購買額外證券; |
• | 任何代理費或承保折扣以及構成代理人或承銷商補償的其他項目; |
• | 任何公開發行價格; |
• | 允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及 |
• | 任何可以上市證券的證券交易所或市場。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 我們於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告; |
• | 我們於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的關於2023年6月21日舉行的2023年年度股東大會的最終委託書(但僅限於納入截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的範圍); |
• | 我們分別於2023年5月15日、2023年8月14日和2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告; |
• | 我們於2023年3月29日、2023年5月5日、2023年5月17日、2023年6月26日、2023年11月29日和2023年12月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表的最新報告;以及 |
• | 我們於2020年11月17日向美國證券交易委員會提交的8-A表註冊聲明中包含的對普通股和認股權證的描述,該聲明由我們於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告的附錄4.5更新,以及為更新此類描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。 |
目錄
項目 14。 | 發行和分發的其他費用 |
美國證券交易委員會註冊費 | | | $73,800(1) |
紐約證券交易所費用 | | | $(2) |
FINRA 申請費 | | | $(2) |
會計費用和開支 | | | $(2) |
法律費用和開支 | | | $(2) |
過户代理人和註冊服務商、受託人和存管費 | | | $ (2) |
印刷和雜項費用和開支 | | | $ (2) |
總計 | | | $ (2) |
(1) | 這些費用包括註冊人註冊本招股説明書中描述的將由註冊人提供的任何證券組合的註冊費,總金額為5億美元。 |
(2) | 證券的金額和發行數量尚不確定,目前無法估算費用。與出售和分銷所發行證券相關的總支出的估計將包含在適用的招股説明書補充文件中。 |
項目 15。 | 對董事和高級職員的賠償 |
目錄
項目 16。 | 展品 |
| | | | 以引用方式納入 | |||||||||||
展品編號 | | | 展品描述 | | | 日程表/表格 | | | 文件號 | | | 展覽 | | | 文件 日期 |
1.1* | | | 承保協議的形式。 | | | | | | | | | ||||
2.1†*** | | | Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC和Grindr Group LLC之間的協議和合並計劃,日期為2022年5月9日。 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 2.1 | | | 2022年10月19日 |
2.2†*** | | | Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC、Tiga Merger Sub II LLC和Grindr Group LLC之間的合併協議和計劃第一修正案,日期為2022年10月5日。 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 2.2 | | | 2022年10月19日 |
3.1*** | | | Grindr Inc. 重述的公司註冊證書,日期為 2022 年 11 月 18 日。 | | | S-1/A 表格 | | | 333-268782 | | | 3.1 | | | 2023年2月9日 |
3.2*** | | | Grindr Inc. 章程,日期為 2022 年 11 月 18 日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 3.2 | | | 2022年11月23日 |
4.1*** | | | Grindr Inc.的普通股證書樣本 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 4.5 | | | 2022年10月6日 |
4.2*** | | | Grindr Inc.的樣本保證書 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 4.2 | | | 2022年11月23日 |
4.3*** | | | Tiga Acquisition Corp. 與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議,日期為2020年11月23日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 4.3 | | | 2022年11月23日 |
4.4*** | | | Tiga Acquisition Corp. 與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議的第一修正案,日期為2022年11月17日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 10.8 | | | 2022年11月23日 |
4.5* | | | 優先股指定證書表格。 | | | | | | | | | ||||
4.6* | | | 優先股證書樣本 | | | | | | | | | ||||
4.7 | | | 契約形式。 | | | | | | | | | ||||
4.8* | | | 債務證券的形式。 | | | | | | | | | ||||
4.9* | | | 普通股認股權證協議和認股權證的形式 | | | | | | | | | ||||
4.10* | | | 優先股認股權證協議和認股權證的表格 | | | | | | | | | ||||
4.11* | | | 債務證券認股權證協議和認股權證的形式 | | | | | | | | | ||||
4.12* | | | 權利協議的形式 | | | | | | | | | ||||
4.13* | | | 單位協議和單位證書的表格 | | | | | | | | | ||||
5.1 | | | Cooley LLP 的看法。 | | | | | | | | | ||||
23.1 | | | 獲得獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所的同意。 | | | | | | | | | ||||
23.3 | | | Cooley LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | | | | | | | | |
目錄
| | | | 以引用方式納入 | |||||||||||
展品編號 | | | 展品描述 | | | 日程表/表格 | | | 文件號 | | | 展覽 | | | 文件 日期 |
24.1 | | | 委託書(包含在本表格 S-3 的簽名頁上)。 | | | | | | | | | ||||
25.1** | | | 契約下受託人資格聲明。 | | | | | | | | | ||||
107 | | | 申請費表。 | | | | | | | | |
* | 通過修正或作為表格8-K最新報告的附錄提交,並以引用方式納入此處(如果適用)。 |
** | 將根據經修訂的1939年《信託契約法》第305(b)(2)條的要求及其相關適用規則提交。 |
*** | 先前已提交。 |
† | 根據S-K法規第601項,本展覽的某些展品和時間表已被省略。公司同意應美國證券交易委員會的要求向美國證券交易委員會提供所有遺漏的證物和時間表的副本。 |
項目 17。 | 承諾 |
(1) | 在報價或銷售的任何時期,提交對本註冊聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書; |
(ii) | 在招股説明書中反映在註冊聲明(或其生效後的最新修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,無論是單獨還是總體而言,這些事實或事件都代表了註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但發行證券數量的任何增加或減少(如果所發行證券的美元總價值不超過註冊證券的美元總價值不超過所登記證券的總髮行價格的20%)以及與估計的最大發行區間低端或最高點的任何偏差,都可以在根據規則第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中得到反映,前提是交易量和價格的變化總額的變化不超過規定的最高發行價格的20% 在 “註冊費的計算” 表中生效註冊聲明;以及 |
(iii) | 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中對此類信息的任何重大更改; |
(2) | 即,為了確定《證券法》規定的任何責任,生效後的每一項此類修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為該證券的首次善意發行。 |
(3) | 通過生效後的修正將發行終止時仍未出售的任何已註冊證券從註冊中刪除。 |
(4) | 為了確定《證券法》對任何購買者的責任: |
(i) | 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及 |
目錄
(ii) | 根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,作為註冊聲明的一部分,根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書均應是自此類形式的招股説明書生效後首次使用之日起或所述發行中第一份證券銷售合同的日期,被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,以較早者為準招股説明書。根據第430B條的規定,出於發行人和當時是承銷商的任何人的責任考慮,該日期應被視為該招股説明書所涉及的註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為該證券的首次善意發行。但是,對於銷售合同時間早於該生效日期的買方,如果註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明的一部分在註冊聲明或招股説明書中提及或視為納入註冊聲明的文件中作出的任何陳述,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。 |
(5) | 為確定註冊人根據《證券法》在首次分配證券時對任何買家承擔的責任,下列簽署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明對下列簽名的註冊人進行首次證券發行時,無論使用何種承銷方法向買方出售證券,如果證券是通過以下任何通信向買方發行或出售證券的,則下述簽署人的註冊人將成為買家的賣方並且將是被視為向該買方提供或出售此類證券: |
(i) | 根據第424條,下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書; |
(ii) | 由下列簽署的註冊人編寫或代表下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的任何與發行有關的免費書面招股説明書; |
(iii) | 任何其他自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含有關下列簽署的註冊人或其由下列簽署的註冊人提供或代表其提供的證券的重要信息;以及 |
(iv) | 下列簽名註冊人向買方發出的報價中的任何其他通信。 |
(6) | 即,為了確定註冊人在《證券法》下的責任,註冊人根據《交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的年度報告(以及根據交易法第15(d)條以提及方式納入註冊聲明的員工福利計劃年度報告的每份申報,均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,並且當時此類證券的發行應被視為首次發行這是真誠的奉獻。 |
(7) | 為了確定《證券法》規定的任何責任: |
(i) | 根據第430A條作為註冊聲明的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據《證券法》第424 (b) (l)、(4) 或497 (h) 條提交的招股説明書形式中遺漏的信息,在宣佈生效時應被視為註冊聲明的一部分;以及 |
(ii) | 每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應被視為首次善意發行。 |
(8) | 根據美國證券交易委員會根據《信託契約法》第305(b)(2)條規定的規則和條例,提交申請,以確定受託人是否有資格根據《信託契約法》第310條(a)款行事。 |
目錄
目錄
| | GRINDR INC. | ||||
| | | | |||
| | 來自: | | | /s/ Vandana Mehta-Krantz | |
| | | | Vandana Metha-Krantz | ||
| | | | 首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/喬治·艾里森 | | | 首席執行官兼董事 (首席執行官) | | | 2023年12月21日 |
喬治·艾里森 | | |||||
| | | | |||
/s/ Vandana Mehta-Krantz | | | 首席財務官 (首席財務官) | | | 2023年12月21日 |
Vandana Metha-Krantz | | |||||
| | | | |||
/s/ Kye Chen | | | 首席會計官 (首席會計官) | | | 2023年12月21日 |
Kye Chen | | |||||
| | | | |||
/s/ James Fu Bin Lu | | | 董事會主席 | | | 2023年12月21日 |
James Fu Bin Lu | | |||||
| | | | |||
/s/ G. Raymond Zage,III | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
G. Raymond Zage,三世 | | |||||
| | | | |||
/s/ J. Michael Gearon,Jr. | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
J. Michael Gearon,Jr. | | |||||
| | | | |||
/s/ 內森·理查森 | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
內森·理查森 | | |||||
| | | | |||
/s/ 丹尼爾·布魯克斯·貝爾 | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
丹尼爾·布魯克斯·貝爾 | | |||||
| | | | |||
/s/ Gary I. Horowitz | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
加里一世·霍洛維茨 | | |||||
| | | | |||
/s/ 梅根·斯塔布勒 | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
梅根·斯塔布勒 | | |||||
| | | | |||
/s/ Maggie Lower | | | 導演 | | | 2023年12月21日 |
瑪姬·洛爾 | |