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如2023年12月21日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-   
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-3
註冊聲明

1933 年的《證券法》
GRINDR INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華
92-1079067
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(美國國税局僱主
識別碼)
郵政信箱 69176
750 N. San Vicente Blvd.,RE 套房 1400
加利福尼亞州西好萊塢 90069
(310) 776-6680
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
扎卡里·卡茨
總法律顧問兼全球事務主管
750 N. San Vicente Blvd.,RE 套房 1400
加利福尼亞州西好萊塢 90069
電話:(310) 776-6680
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
約翰·保羅·莫特利
Cooley LLP
南格蘭德大道 355 號,9第四地板
加利福尼亞州洛杉磯 90071
電話:(213) 561-3204
擬議向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效之日後不時開始。
如果本表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請選中以下複選框:☐
如果根據經修訂的1933年《證券法》第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請選中以下複選框:
如果提交本表格是為了根據《證券法》第462(b)條為發行註冊其他證券,請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號:☐
如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下複選框並列出同一發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據通用指令I.D. 編寫的註冊聲明或該指令生效後的修正案,在根據《證券法》第462(e)條向委員會提交申請後生效,請勾選以下複選框。☐
如果本表格是對根據《證券法》第413(b)條註冊其他證券或其他類別證券的通用指令I.D. 提交的註冊聲明的生效後修正案,請勾選以下複選框。☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
 ☐
加速過濾器
 ☐
非加速過濾器
規模較小的申報公司
 
 
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明,以推遲其生效日期,直至註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券法》第8(a)條生效,或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據上述第8(a)條可能確定的日期生效。

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本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在向證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前,我們不得出售這些證券或接受購買這些證券的要約。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許此類要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。
招股説明書(待完成)
日期為 2023 年 12 月 21 日

$500,000,000
普通股
優先股
債務證券
認股證
權利
單位
由 Grindr Inc. 不時提供

我們可能會不時以本招股説明書一份或多份補充文件中描述的價格和條款單獨或組合發行和出售本招股説明書中描述的任何證券組合,總額不超過5億美元。我們還可能在轉換債務證券時發行普通股或優先股,或在轉換優先股時發行普通股,或在行使認股權證時發行普通股、優先股或債務證券。
本招股説明書描述了一些可能適用於我們發行證券的一般條款。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供這些發行和證券的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費寫作招股説明書。招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買所發行的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書,以及以引用方式納入的任何文件。
我們的普通股和公共認股權證分別在紐約證券交易所上市,交易代碼分別為 “GRND” 和 “GRND.WS”。2023年12月21日,我們上次公佈的普通股銷售價格為每股8.49美元,上次公佈的公開認股權證的銷售價格為每股1.75美元。適用的招股説明書補充文件將在適用的情況下包含有關在紐約證券交易所或任何證券市場或適用招股説明書補充文件所涵蓋證券的其他交易所上市的信息(如果有)。
投資我們的證券涉及很高的風險。您應仔細閲讀本招股説明書第4頁標題為 “風險因素” 的部分、適用的招股説明書補充文件和我們授權用於特定發行的任何免費書面招股説明書中包含的任何類似章節,以及以引用方式納入本招股説明書的文件中類似標題下描述的風險和不確定性。
除非附有招股説明書補充文件,否則本招股説明書不得用於完成證券的銷售。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年。

目錄

目錄
關於這份招股説明書
ii
關於前瞻性陳述的特別説明
iv
招股説明書摘要
1
風險因素
4
所得款項的使用
5
股本的描述
6
債務證券的描述
14
認股權證的描述
20
權利的描述
22
單位描述
23
證券的合法所有權
24
分配計劃
27
法律事務
30
專家們
30
在這裏你可以找到更多信息
30
以引用方式納入某些信息
31
第二部分招股説明書中不需要的信息
II-1
簽名
II-6
i

目錄

關於這份招股説明書
本招股説明書是我們使用經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)下的 “上架” 註冊程序向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這種上架註冊程序,我們可能會不時通過一次或多次發行的方式單獨或與其他證券一起發行和出售本招股説明書中描述的任何證券,總金額不超過5億美元。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。
除了本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的任何免費寫作招股説明書中包含的信息或陳述外,我們沒有授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。對於他人可能提供給您的任何其他信息,我們不承擔任何責任,也無法保證這些信息的可靠性。我們不會在任何不允許要約或出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。
每次我們根據本招股説明書發行任何類型或系列的證券時,我們都將提供一份招股説明書補充文件,其中將包含有關該發行條款的更具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費寫作招股説明書,其中可能包含與這些產品相關的實質性信息。招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何信息。本招股説明書連同適用的招股説明書補充文件、任何相關的自由書面招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中的文件,將包括與適用發行有關的所有重要信息。我們敦促您在購買任何已發行的證券之前,仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和我們授權用於特定發行的任何相關免費寫作招股説明書,以及此處以 “以引用方式納入某些信息” 部分所述的以引用方式納入的信息。
除非附有招股説明書補充文件,否則本招股説明書不得用於完成證券的銷售。
您應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息,以及我們授權用於特定發行的任何免費寫作招股説明書中包含的信息。除了本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中以引用方式包含或納入的信息以及我們授權用於特定發行的任何免費寫作招股説明書中包含的信息外,我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息。您不得依賴本招股説明書、隨附的招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關的自由寫作招股説明書中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述。對於他人可能提供給您的任何其他信息,我們不承擔任何責任,也無法保證這些信息的可靠性。本招股説明書是僅出售此處提供的證券的要約,但僅限於合法的情況和司法管轄區。
本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中顯示的信息僅在文件正面日期時是準確的,並且我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件發佈之日是準確的,無論本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書的交付時間如何,也不論證券的銷售時間如何。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
本招股説明書包含並以參考方式納入了基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的,但我們不保證這些信息的準確性或完整性,我們也沒有獨立驗證這些信息。儘管我們不知道本招股説明書和其中以引用方式納入的文件中提供的市場和行業數據存在任何錯誤陳述,但這些估計涉及風險和不確定性,可能會因各種因素而發生變化,包括在適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分中討論的因素,以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的因素。因此,投資者不應過分依賴這些信息。
ii

目錄

本招股説明書包含本文所述某些文件中包含的某些條款的摘要,但完整信息請參閲實際文件。所有摘要均以實際文件為準。此處提及的某些文件的副本已經提交、將提交或將以引用方式納入本招股説明書所屬的註冊聲明的附錄,您可以按照下文 “在哪裏可以找到更多信息” 部分所述獲取這些文件的副本。
在本招股説明書中,除非上下文另有説明,否則,“我們”,“我們的”,“公司”,“Grindr” 及類似術語是指Grindr Inc.及其合併子公司。
iii

目錄

關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書和此處以引用方式納入的文件以及與本招股説明書一起交付的任何招股説明書補充文件可能包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述。這些前瞻性陳述包括有關我們的意圖、信念、當前預期或預測的陳述,這些陳述涉及經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的市場等。在某些情況下,您可以使用諸如 “預期”、“大約”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將” 或這些詞語或其他類似詞語或短語的否定版本來識別這些前瞻性陳述。
本招股説明書中包含的前瞻性陳述反映了我們當前對業務和未來事件的看法,受許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響,這些變化可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。無法保證所描述的任何交易或事件會如描述的那樣發生(或根本不會發生)。除其他外,以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果和事件存在重大差異:
我們在保留或招聘董事、高級職員、關鍵員工或其他關鍵人員方面的成功,以及我們在管理此類職位的任何變動方面的成功;
監管環境的影響以及與此類環境相關的合規方面的複雜性,包括保持對隱私和數據保護法律和法規的遵守;
我們應對總體經濟狀況的能力;
與我們和我們的子公司的業務、運營和財務業績相關的因素,包括:
約會和社交網絡產品與服務行業的競爭;
維護和吸引用户的能力;
季度和年度業績的波動;
及時和具有成本效益地適應技術和用户偏好變化的能力;
保護系統和基礎設施免受網絡攻擊並防止未經授權的數據訪問的能力;
對第三方系統和基礎設施完整性的依賴;以及
保護我們的知識產權免遭第三方未經授權使用的能力。
我們的股票所有權和投票權的集中是否限制了我們的股東影響公司事務的能力;
宏觀經濟和地緣政治事件對我們業務的影響,例如流行病、流行病、自然災害和戰爭或其他地區衝突;
維持我們的普通股和公共認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市的能力;以及
我們經營的環境競爭日益激烈。
此外,“Grindr相信” 或 “我們相信” 的陳述以及類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於我們截至發表之日獲得的信息,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,不應將此類聲明理解為表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,提醒投資者不要過度依賴這些陳述。
iv

目錄

儘管前瞻性陳述反映了我們的真誠信念,但它們並不能保證未來的表現。除非適用法律要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們都沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)更新或修改我們的前瞻性陳述。有關可能導致我們未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的業績、業績或交易存在重大差異的這些因素以及其他因素的進一步討論,請參閲本招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中標題為 “風險因素” 的部分,瞭解更多詳情。我們在美國證券交易委員會的文件可在美國證券交易委員會的網站上公開發布,網址為www.sec.gov。您不應過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅基於我們(或做出前瞻性陳述的第三方)目前獲得的信息。
您應該完整地閲讀本招股説明書,並瞭解我們未來的實際業績、活動水平和績效水平以及其他事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。
v

目錄

招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入本招股説明書中的精選信息,並未包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀完整的招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書,包括在本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分、適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件的類似章節中討論的投資我們證券的風險。您還應仔細閲讀本招股説明書中以提及方式納入的其他信息,包括我們更詳細的合併財務報表、合併財務報表附註以及本招股説明書所包含的註冊聲明附錄。
GRINDR INC.
概述
我們是全球最大的社交網絡,專注於LGBTQ社區,在截至2023年9月30日的三個月中,每月活躍用户(“MAU”)約為1,350萬,付費用户(定義見下文),在截至2023年9月30日的九個月中,約有1,310萬MAU和大約91.9萬付費用户。根據Legacy Grindr委託Frost & Sullivan進行的研究,我們是世界上最大和最受歡迎的同性戀移動應用程序,其MAU比其他LGBTQ社交網絡應用程序更多。我們使我們的用户能夠發現彼此並互動,分享內容和體驗,並普遍表達自己的意見。我們是全球LGBTQ社區生活方式趨勢和話語的先驅和主要影響力。我們致力於為這個充滿活力的社區提供社交互動平臺,並營造一個安全和包容的環境,讓所有人都受到歡迎並感受到歸屬感。因此,我們的平臺已成為用户社交生活中一個有意義的一部分,並將我們置於社區中心,成為擴大他們聯繫並與LGBTQ社區中志同道合的人互動的首選渠道。
我們的核心產品Grindr應用程序已成為全球數百萬LGBTQ社區成員日常生活中不可或缺的一部分,使他們能夠隨時輕鬆地發現彼此並建立聯繫。Grindr App 提供各種基於位置的社交功能和功能,包括身份表達(個人資料、照片、在線狀態)、連接(搜索、過濾器、Cascade、Viewed Me)、互動(聊天、媒體共享)、體驗中的信任和安全工具,以及訂閲提供更多訪問和控制的高級功能。自2009年成立以來,我們一直在不斷創新我們的技術以改進Grindr應用程序,增加了新的功能和安全元素,這使我們能夠多年來提高活躍用户數和其他指標。Grindr App在190多個國家和地區擁有MAU,包括美國、英國、法國、西班牙和加拿大等發達市場,以及巴西、墨西哥、印度、智利和菲律賓等新興市場,這為我們的競爭對手創造了很高的進入壁壘。
成為新興成長型公司和小型申報公司的影響
根據經修訂的2012年《Jumpstart Our Business Startups法》的定義,我們是一家新興成長型公司,因此我們打算利用各種上市公司報告要求的某些豁免,包括根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404(b)條,不要求獨立註冊會計師事務所對財務報告的內部控制進行審計,本招股説明書、我們的定期報告中有關高管薪酬的披露義務以及我們的委託聲明和豁免就高管薪酬和任何先前未獲批准的解僱協議補助金進行不具約束力的諮詢投票的要求。我們將一直是一家新興成長型公司,直到(i)截至該財年第二財季末,非關聯公司持有的普通股市值等於或超過7億美元的最後一天;(ii)該財年在該財年的最後一天(按通貨膨脹指數計算),(iii)該財年的最後一天在過去的三年期內,或(iv)2026年12月31日,我們已經發行了超過10億美元的不可轉換債務。
根據經修訂的1934年《交易法》(“交易法”)的定義,我們也是 “小型申報公司”。即使我們不再是一家新興企業,我們仍可能繼續是一家規模較小的報告公司
1

目錄

成長型公司。我們可以利用小型申報公司可以獲得的某些規模披露,只要按第二財季的最後一個工作日計算,我們由非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股的市值低於2.5億美元,或者在最近結束的財年中,我們的年收入低於1億美元,並且無表決權普通股的市值為非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股的市值關聯公司的收入低於7億美元,其計算依據是我們第二財季的最後一個工作日。因此,本招股説明書中以及我們將來向投資者提供的信息可能與您從其他公開報告公司獲得的信息不同。
企業信息
我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州西好萊塢90069號聖維森特大道北750號的郵政信箱69176號,RE 1400套房,我們的電話號碼是 (310) 776-6680。我們的公司網站地址是 www.grindr.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分,在本招股説明書中包含我們的網站地址僅是無效的文本參考。
我們和我們的子公司擁有或擁有他們在業務運營中使用的商標、商品名稱和服務標誌。本招股説明書中出現的其他商標、商品名稱和服務標記均為其各自所有者的財產。僅為方便起見,在某些情況下,本招股説明書中提及的商標、商品名稱和服務商標在列出時沒有適用的®、™ 和 SM 符號。
我們可能提供的證券
我們可以根據本招股説明書不時發行本招股説明書中描述的任何證券,無論是單獨發行還是與其他證券組合發行,總金額不超過5億美元,以及適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書,其價格和條款將由發行時的市場狀況決定。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們根據本招股説明書提供一種或一系列證券時,我們都將提供一份招股説明書補充文件,其中將描述證券的具體金額、價格和其他重要條款,在適用範圍內,包括:
名稱或分類;
本金總額或總髮行價格;
到期日(如果適用);
原始發行折扣(如果有);
利息或股息的支付利率和時間(如果有);
贖回、轉換、行使、交換或償債基金條款(如果有);
排名;
限制性契約(如果有);
投票權或其他權利(如果有);
轉換或兑換價格或匯率(如果有),以及關於轉換或兑換價格或匯率以及轉換或交換時應收證券或其他財產變更或調整的任何規定(如果適用);以及
實質或特殊的美國聯邦所得税注意事項(如果有)。
適用的招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入的文件中包含的任何信息。
2

目錄

我們可能會將證券直接出售給投資者,或通過代理人、承銷商或交易商出售證券。我們和我們的代理人或承銷商保留接受或拒絕全部或部分證券購買的權利。如果我們確實向代理人或承銷商或通過代理人或承銷商提供證券,我們將在適用的招股説明書補充文件中包括:
這些代理人或承銷商的姓名;
向他們支付的適用費用、折扣和佣金;
有關超額配股權的詳細信息(如果有);以及
淨收益歸我們所有。
所得款項的用途
除非在任何適用的招股説明書補充文件或我們授權用於特定發行的任何自由撰寫招股説明書中另有説明,否則我們目前打算將出售我們根據本協議發行的證券所得的淨收益(如果有)用於營運資金和一般公司用途。我們將在適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中説明我們出售根據招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書出售的任何證券所得淨收益的預期用途。
紐約證券交易所上市
我們的普通股和公共認股權證分別在紐約證券交易所上市,代碼分別為 “GRND” 和 “GRND.WS”。適用的招股説明書補充文件將在適用的情況下包含有關在紐約證券交易所或任何其他證券市場或適用招股説明書補充文件所涵蓋證券的其他交易所上市的信息(如果有)。
3

目錄

風險因素
投資我們的證券涉及風險。在您決定購買我們的證券之前,除了上文 “關於前瞻性陳述的特別説明” 中討論的風險和不確定性外,您還應仔細考慮本文列出的具體風險。如果實際發生其中任何風險,則可能對我們的業務、財務狀況、流動性造成重大損害,這些信息參照我們最新的10-K表年度報告、10-Q表的任何季度報告或8-K表的最新報告,以及我們隨後根據《交易法》提交的文件更新的招股説明書中包含或納入的所有其他信息,以及收購任何適用的招股説明書補充文件中包含的風險因素和其他信息此類證券的。我們目前尚不瞭解或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性可能會變成重大風險和不確定性,並對我們的業務產生不利影響。這些風險的發生都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。
4

目錄

所得款項的使用
除非在任何適用的招股説明書補充文件或我們授權用於特定發行的任何自由撰寫招股説明書中另有説明,否則我們目前打算將出售我們發行的證券的淨收益用於營運資金和一般公司用途。我們將在適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中闡明我們根據招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書出售的任何證券所得淨收益的預期用途。我們打算將出售我們在此提供的未按上述方式使用的證券所得的淨收益投資於短期投資級計息工具。
5

目錄

股本的描述
以下描述概述了有關我們的普通股和認股權證的精選信息,以及以下相關條款:(i)我們的重述公司註冊證書(“公司註冊證書”);(ii)我們的章程(“章程”);以及(iii)特拉華州通用公司法(“DGCL”)。以下摘要完全受公司註冊證書、章程和認股權證相關文件(這些文件的副本已作為附錄提交給我們的10-K表年度報告)以及DGCL的適用條款一起閲讀。
已獲授權和未付款
普通的
Grindr有兩類根據《交易法》第12條註冊的證券:普通股,每股面值0.0001美元,以及公共認股權證,每股完整的公開認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元。我們的未償還證券還包括最初以私募形式向Tiga Accustition Corp.(“Tiga”)的初始股東發行的18,560,000份認股權證(每份均為 “私募認股權證”,合稱 “私募認股權證”),與Tiga的首次公開發行有關,每份私募認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元。
授權和流通股票
我們的公司註冊證書授權發行11億股股本,包括(a)100億股普通股和(b)1億股優先股,面值為每股0.0001美元(“優先股”)。我們所有的已發行和流通股本均已正式授權、有效發行、全額支付且不可評估。截至2023年12月21日,大約有174,988,348股普通股,沒有已發行的優先股。
普通股
投票權
除非法律另有要求或任何系列優先股的指定證書中另有規定,否則根據公司註冊證書,普通股持有人有權就提交股東表決的每件事項進行表決,並有權就該持有人在決定有權就此類事項(包括選舉或罷免董事)的記錄之日持有的每股記錄在案的普通股獲得一票。普通股持有人應始終作為一個類別共同對根據公司註冊證書提交普通股表決的所有事項進行表決。
分紅
根據適用法律以及任何已發行優先股的任何持有人的權利和偏好,根據公司註冊證書,可以按董事會自行決定的時間和金額申報並按比例支付我們資產中合法可用於此目的的普通股的股息和分配。
清算、解散和清盤
根據適用法律以及任何已發行優先股系列的任何股份的任何持有人的權利和偏好,無論是自願還是非自願的,在償還我們的債務和其他負債或為償還我們的債務和其他負債作出準備後,也受任何未償優先股系列或任何類別或系列股票的持有人的權利(如果有)的約束關於我們在解散後對資產的分配,清算或清盤,普通股持有人有權獲得可供分配給股東的所有剩餘資產,按每位持有人持有的普通股數量按比例分配。
沒有優先權或其他權利
普通股的持有人沒有優先權或其他認購權,也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款。
6

目錄

優先股
我們的公司註冊證書授權發行1億股優先股,並規定優先股可以不時按一個或多個系列發行。我們的董事會有權確定適用於每個系列股票的表決權(如果有)、指定、權力、偏好、相對權利、參與權、可選權利或其他特殊權利及其任何資格、限制和限制。我們的董事會可以在未經股東批准的情況下發行具有表決權和其他權利的優先股,這些權利可能會對普通股持有者的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效應。我們的董事會能夠在未經股東批准的情況下發行優先股,這可能會延遲、推遲或阻止我們的控制權變更或現有管理層被解職。我們沒有已發行的優先股,我們目前也不打算髮行任何優先股,但我們無法向您保證將來不會這樣做。
認股證
公開認股權證
自2022年12月18日以來,每份公開認股權證均授權註冊持有人以每股11.50美元的價格購買一股普通股,但須按下文所述進行調整。根據Grindr Inc.與大陸股票轉讓與信託公司(“CST”)於2020年11月23日簽訂的認股權證協議條款,該協議經2022年11月17日認股權證協議的某些第一修正案(統稱為 “認股權證協議”)修訂,認股權證持有人只能對整數普通股行使公開認股權證。這意味着認股權證持有人在給定時間只能行使完整的公共逮捕令。行使時不會發行普通股的零碎股票,只有完整的公共認股權證才能交易。公共認股權證將於紐約時間2027年11月18日下午 5:00 到期,或在贖回或清算時更早到期。
我們沒有義務在行使公共認股權證後交付任何普通股,也沒有義務結清此類公共認股權證的行使,除非根據《證券法》發佈的關於發行公共認股權證時可發行的普通股的註冊聲明隨後生效,並且有與這些普通股有關的最新招股説明書,前提是我們履行了下述的註冊義務,或者有效的註冊豁免是可用。公共認股權證不得以現金或無現金方式行使(除非我們在認股權證協議中規定的某些情況下允許),並且我們沒有義務向尋求行使公共認股權證的持有人發行任何股票,除非行使認股權證時發行的股票是根據行使權證持有人所在州的證券法進行註冊或合格的,或者可以豁免註冊。如果前兩句話中有關公共逮捕令的條件不滿足,則此類公共逮捕令的持有人將無權行使此類公共逮捕令,並且此類公共逮捕令可能沒有任何價值,過期也毫無價值。
當普通股每股價格等於或超過18.00美元時,將公共認股權證兑換成現金。
我們可以將公共認股權證稱為贖回權證(除非本文所述的私募認股權證):
全部而不是部分;
每份公開認股權證的價格為0.01美元;
至少提前三十 (30) 天向每位認股權證持有人發出書面贖回通知;以及
當且僅當普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票資本重組、重組、資本重組等)的三十(30)個交易日內,截至我們向認股權證持有人發出贖回通知之日之前的第三個交易日。
除非根據《證券法》發佈的涵蓋行使公共認股權證後可發行普通股的註冊聲明隨後生效,並且與這些普通股有關的最新招股説明書在30天贖回期內公佈,否則我們不會如上所述贖回公開發行認股權證。如果公共認股權證可供我們兑換,即使我們無法根據所有適用的州證券法註冊或有資格出售標的證券,我們也可以行使贖回權。
7

目錄

我們已經制定了上面討論的最後一項贖回標準,以防止贖回呼叫,除非在看漲時公認股權證行使價有大幅溢價。如果上述條件得到滿足並且我們發佈了贖回公共認股權證的通知,則每位認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使公共認股權證。但是,在贖回通知發佈後,普通股的價格可能會跌至18.00美元的贖回觸發價(經股票分割、股票資本化、重組、資本重組等調整後)以及11.50美元(整股)的公認股權證行使價。
當普通股每股價格等於或超過10.00美元時,將公共認股權證兑換成現金。
一旦公共認股權證可以行使,我們可能會將公共認股權證稱為贖回權證:
全部而不是部分;
每份公開認股權證的價格為0.10美元,前提是持有人能夠在贖回之前以無現金方式行使公共認股權證,並根據贖回日期和普通股的 “公允市場價值”(定義見下文)獲得參照下表確定的股票數量,除非下文另有説明;
如果且僅當普通股的收盤價等於或超過每股10.00美元(經股票拆分、股票資本重組、重組、資本重組等因素調整後),則在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的三十(30)個交易日內,任何二十(20)個交易日內;以及
如果在三十 (30) 個交易日內(截至我們向認股權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日)內,普通股的收盤價低於每股18.00美元(經股票分割、股票資本重組、重組、資本重組等因素調整後),則還必須同時要求贖回私募認股權證其條件與尚未執行的公共逮捕令相同,如上所述。
從贖回通知發出之日起,直到公共認股權證被贖回或行使,持有人可以選擇在無現金的基礎上行使公共認股權證。下表中的數字代表認股權證持有人根據此贖回功能進行無現金行使贖回時將獲得的普通股數量,其基礎是相應贖回日普通股的 “公允市場價值”(假設持有人選擇行使公共認股權證,且此類公共認股權證未兑換每份公開發行權證0.10美元),為這些目的根據股票的交易量加權平均價格確定 10個交易日的普通股緊接着向認股權證持有人發出贖回通知的日期,以及相應的贖回日期在公共認股權證到期日之前的月數,每個月均如下表所示。我們將在上述10個交易日結束後的一個工作日內,向認股權證持有人提供最終的公允市場價值。
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目錄

根據下文 “—反稀釋調整” 標題下對行使公開認股權證時可發行的股票數量或公開認股權證的行使價進行調整的任何日期,下表各列標題中列出的股票價格將進行調整。如果調整行使公共認股權證時可發行的股票數量,則列標題中調整後的股價將等於調整前的股價乘以分數,其分子是在調整前夕行使公共認股權證時可交付的股票數量,分母是行使調整後的公共認股權證時可交付的股票數量。下表中的股票數量的調整方式和調整方式應與行使公開認股權證時可發行的股票數量相同。如果在根據下文 “——反稀釋調整” 標題下的第二段進行調整時對公共認股權證的行使價進行調整,則列標題中調整後的股價將等於未經調整的股價減去根據此類行使價調整而下跌的公開認股權證行使價的降幅。
 
普通股的公允市場價值
兑換日期
(公共認股權證到期的期限)
≤$10.00
$11.00
$12.00
$13.00
$14.00
$15.00
$16.00
$17.00
$18.00≥
60 個月
0.261
0.281
0.297
0.311
0.324
0.337
0.348
0.358
0.361
57 個月
0.257
0.277
0.294
0.310
0.324
0.337
0.348
0.358
0.361
54 個月
0.252
0.272
0.291
0.307
0.322
0.335
0.347
0.357
0.361
51 個月
0.246
0.268
0.287
0.304
0.320
0.333
0.346
0.357
0.361
48 個月
0.241
0.263
0.283
0.301
0.317
0.332
0.344
0.356
0.361
45 個月
0.235
0.258
0.279
0.298
0.315
0.330
0.343
0.356
0.361
42 個月
0.228
0.252
0.274
0.294
0.312
0.328
0.342
0.355
0.361
39 個月
0.221
0.246
0.269
0.290
0.309
0.325
0.340
0.354
0.361
36 個月
0.213
0.239
0.263
0.285
0.305
0.323
0.339
0.353
0.361
3 個月
0.205
0.232
0.257
0.280
0.301
0.320
0.337
0.352
0.361
30 個月
0.196
0.224
0.250
0.274
0.297
0.316
0.335
0.351
0.361
27 個月
0.185
0.214
0.242
0.268
0.291
0.313
0.332
0.350
0.361
24 個月
0.173
0.204
0.233
0.260
0.285
0.308
0.329
0.348
0.361
21 個月
0.161
0.193
0.223
0.252
0.279
0.304
0.326
0.347
0.361
18 個月
0.146
0.179
0.211
0.242
0.271
0.298
0.322
0.345
0.361
15 個月
0.130
0.164
0.197
0.230
0.262
0.291
0.317
0.342
0.361
12 個月
0.111
0.146
0.181
0.216
0.250
0.282
0.312
0.339
0.361
9 個月
0.090
0.125
0.162
0.199
0.237
0.272
0.305
0.336
0.361
6 個月
0.065
0.099
0.137
0.178
0.219
0.259
0.296
0.331
0.361
3 個月
0.034
0.065
0.104
0.150
0.197
0.243
0.286
0.326
0.361
0 個月
0.042
0.115
0.179
0.233
0.281
0.323
0.361
上表中可能未列出確切的公允市場價值和贖回日期,在這種情況下,如果公允市場價值介於表中的兩個價值之間,或者贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則每行使的公共認股權證發行的普通股數量將通過為較高和較低公允市場價值規定的股票數量與較早和較晚的贖回日期之間的直線插值來確定,視情況而定,基於 365 天或 366 天(視情況而定)。例如,如果在向認股權證持有人發出贖回通知之日後的10個交易日內,普通股的交易量加權平均價格為每股11.00美元,並且此時距離公共認股權證到期還有57個月,則持有人可以選擇結合該贖回功能,對每份完整的公開發行認股權證0.277股普通股。例如,如果確切的公允市場價值和贖回日期與上表中列出的不同,則在向認股權證持有人發出贖回通知之日後的10個交易日內,普通股的交易量加權平均價格為每股13.50美元,而此時距離公共認股權證到期還有38個月,則持有人可以選擇與該贖回功能相關的公共認股權證每份完整的公開發行認股權證可獲得0.298股普通股。在任何情況下,與這項贖回功能相關的公共認股權證都不能以無現金方式行使,每份公開發行認股權證的普通股超過0.361股(標題
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目錄

進行調整)。最後,如上表所示,如果公共認股權證已用完資金並即將到期,則不能在根據該贖回功能進行贖回時以無現金方式行使,因為這些認股權證不能行使任何普通股。
這種贖回功能不同於許多其他空白支票發行中使用的典型認股權證贖回功能,後者通常僅在普通股的交易價格在指定時間內超過每股18.00美元時才允許將認股權證兑換成現金(私募權證除外)。這種贖回功能的結構允許在普通股交易價格等於或高於每股10.00美元時(普通股的交易價格可能低於公共認股權證的行使價)贖回所有未償還的公共認股權證。Tiga之所以建立這種贖回功能,是為了靈活地贖回公共認股權證,而不必達到上述 “——普通股每股價格等於或超過18.00美元時,公共認股權證兑換現金” 中規定的每股18.00美元的門檻。實際上,根據此功能選擇行使與贖回相關的公共認股權證的持有人將在Tiga首次公開募股時根據具有固定波動率輸入的期權定價模型獲得一定數量的公開發行認股權證。這種贖回權為贖回所有未兑現的公共認股權證提供了額外的機制,因此可以確定我們的資本結構,因為公共認股權證將不再懸而未決,本來可以行使或贖回。如果我們選擇行使這種贖回權,我們將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格,如果我們認為這樣做符合我們的最大利益,這將使我們能夠迅速着手贖回公共認股權證。因此,當我們認為更新資本結構以取消公開認股權證並向認股權證持有人支付贖回價格符合我們的最大利益時,我們可能會以這種方式贖回公共認股權證。
如上所述,當普通股的交易價格起價為10.00美元,低於11.50美元的行使價時,我們可以贖回公共認股權證,因為這可能會為我們的資本結構和現金狀況提供確定性,同時為認股權證持有人提供在無現金基礎上行使適用數量股票的公開認股權證的機會。如果我們選擇在普通股的交易價格低於公共認股權證行使價時贖回公共認股權證,這可能會導致認股權證持有人獲得的普通股比他們選擇等待行使普通股公開認股權證時獲得的普通股少,而普通股的交易價格高於11.50美元的行使價。
行使時不會發行普通股的部分股票。如果持有人在行使權時有權獲得股票的部分權益,我們將四捨五入到發行給持有人的普通股數量的最接近的整數。我們將盡商業上合理的努力,根據《證券法》註冊行使公共認股權證後可發行的普通股。
兑換程序
如果公共認股權證的持有人選擇遵守一項要求,即該持有人無權行使此類公共認股權證,則可以書面形式通知我們,但據認股權證代理人實際所知,該人(連同該人的關聯公司)將以實益方式擁有超過9.8%(或持有人規定的其他金額)的已發行普通股的實益所有權在使這種練習生效之後。
反稀釋調整
如果普通股的已發行數量因普通股的資本化或應付的股票分紅而增加,或者由於普通股的拆分或其他類似事件而增加,則在此類資本化、股票分紅、拆分或類似事件生效之日,行使每份認股權證時可發行的普通股數量將與普通股流通股的增加成比例增加。向有權以低於 “歷史公允市場價值”(定義見下文)的價格購買普通股的全部或幾乎所有普通股持有人進行的供股將被視為普通股數量的股票分紅,該股息等於 (i) 該供股中實際出售(或可在此類供股中出售的任何其他股票證券,可轉換為或可行使)的普通股數量的乘積對於普通股)乘以(ii)一減去(x)價格的商數在此類供股中支付的每股普通股以及(y)“歷史公允市場價值”。出於這些目的 (1) 如果供股是針對可轉換為的證券
10

目錄

普通股可行使,在確定普通股的應付價格時,將考慮此類權利獲得的任何對價,以及行使或轉換時應支付的任何額外款項;(2) 歷史公允市場價值是指在截至普通股在適用交易所或適用市場首次交易日之前的交易日的十個交易日期間報告的每股普通股的交易量加權平均價格,常規方式,無權獲得此類信息權利。
此外,如果我們在公共認股權證尚未到期且未到期期間的任何時候,根據普通股(或公開發行認股權證可轉換成的其他股票)向普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產進行分配,但不包括(a)如上所述或(b)與所有其他股息合併的任何現金分紅或現金分配在365天內為普通股支付的現金分紅和現金分配截至宣佈此類股息或分配之日不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整,不包括導致行使價或行使每股認股權證時可發行普通股數量調整的現金分紅或現金分配),但僅限於現金分紅或現金分配總額等於或小於每股0.50美元,則公共認股權證行使價將降低,生效後立即生效此類事件發生日期,按就該事件每股普通股支付的任何證券或其他資產的現金金額和/或公允市場價值計算。
如果由於合併、組合、反向股票拆分或普通股重新分類或其他類似事件而減少了已發行普通股的數量,則在此類合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件生效之日,行使每份公開發行權證時可發行的普通股數量將與普通股流通股的減少成比例地減少。
如上所述,每當調整行使公共認股權證時可購買的普通股數量時,將調整公共認股權證行使價,方法是將調整前的公開發行權證行使價乘以分數(x),分數將是調整前行使公共認股權證時可購買的普通股數量,(y)其分母將是以下分數普通股,此後可立即購買。
如果對已發行普通股進行了任何重新分類或重組(上述情況除外,或者僅影響此類普通股面值的重新分類或重組),或者如果我們與另一家公司進行任何合併或合併(我們是連續性公司且未導致我們已發行普通股的任何重新分類或重組),或者進行任何轉讓或轉讓向持有該資產的另一家公司或實體或其他與我們解散相關的全部財產或基本上是全部財產,公共認股權證的持有人此後將有權根據公共認股權證中規定的條款和條件購買和接收應收股票或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額,代替行使公共認股權證所代表的權利後立即可購買和應收的普通股這樣的重新分類, 重組,合併或合併,或在任何此類出售或轉讓後解散時,如果公共認股權證的持有人在此類事件發生前不久行使了公共認股權證,則該持有人本應獲得的。但是,如果此類持有人有權就此類合併或合併後應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則每份公共認股權證可供行使的證券、現金或其他資產的種類和金額將被視為此類持有人在此類合併或合併中肯定做出此類選擇的持有人獲得的種類和每股金額的加權平均值,如果有投標、交換或贖回要約已根據以下規定向此類持有人提出並被其接受在此類要約或交易所要約完成後,該要約的製作者及其所屬的任何集團的成員(根據《交易法》第13d-5 (b) (1) 條的定義),以及該製造商的任何關聯公司或關聯公司(根據《交易法》第12b-2條的含義)以及任何此類關聯公司或關聯公司所屬的任何此類集團的任何成員,自有受益人(根據《交易法》第13d-3條的含義)超過50%的已發行和流通普通股,公共認股權證的持有人將有權獲得該持有人實際有權獲得的最高金額的現金、證券或其他財產
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目錄

股東,前提是該認股權證持有人在該要約或交易所要約到期之前行使了公共認股權證,接受了該要約,並且該持有人持有的所有普通股都是根據該要約或交易所要約購買的,但須進行調整(自該要約完成之日起和之後),儘可能與認股權證協議中規定的調整相等。此外,如果此類交易中普通股持有人應收對價的不到70%以普通股的形式在國家證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場上市,或者將在此類事件發生後立即上市交易或上市,並且如果公共認股權證的註冊持有人在公開披露該交易後的三十 (30) 天內以普通股的形式支付,公共認股權證行使價將按照認股權證協議的規定按每股對價減去公開認股權證的Black-Scholes權證價值(定義見認股權證協議)進行扣減。這種行使價下調的目的是在公共認股權證行使期間發生特殊交易時,為公共認股權證的持有人提供額外價值,根據該特別交易,否則公共認股權證的持有人無法獲得公共認股權證的全部潛在價值。
公共認股權證是根據認股權證協議以註冊形式簽發的。如果您持有公開認股權證,則應查看認股權證協議的副本,該協議是作為我們招股説明書的附錄提交的,以瞭解適用於公共認股權證的條款和條件的描述。認股權證協議規定,可以在未經任何持有人同意的情況下修改公共認股權證的條款,以彌補任何模糊之處或糾正任何錯誤,或增加或修改與認股權證協議當事方可能認為必要或可取的事項或問題有關的任何條款,並且各方認為不會對公共認股權證註冊持有人的權利產生不利影響,前提是持有者批准至少6% 當時流通公眾人數的5%認股權證必須進行任何對註冊持有人利益產生不利影響的更改。
認股權證持有人在行使公共認股權證並獲得普通股之前,沒有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。在行使公共認股權證後發行普通股後,每位持有人將有權就所有將由我們的股東投票的事項對每股記錄在案的股票進行一票。
行使公共認股權證時不會發行任何部分認股權證,只有整張認股權證才能交易。如果在行使公共認股權證時,持有人有權獲得股票的部分權益,則行使後,我們將向認股權證持有人發行的普通股數量四捨五入到最接近的整數。
認股權證協議雙方同意,在不違反適用法律的前提下,因認股權證協議引起或以任何方式與之相關的任何針對我們的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或美國紐約南區地方法院提起和執行,這些當事人不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的專屬論壇。該條款適用於《證券法》下的索賠,但不適用於《交易法》下的索賠或美利堅合眾國聯邦地方法院作為唯一和排他性法院審理的任何索賠。
私募認股權證和遠期購買協議認股權證
除下文所述外,最初向特拉華州有限責任公司Grindr Group LLC的某些股權持有人發行的私募認股權證和5,000,000份認股權證(“FPA認股權證”)的條款和規定與公共認股權證的條款和規定相同。只要私募認股權證由Tiga或其允許的受讓人持有,我們就無法贖回私募認股權證(包括行使私募認股權證時可發行的普通股)(除非如 “——普通股每股價格等於或超過10.00美元時兑換現金” 中所述)。Tiga或其允許的受讓人可以選擇在無現金的基礎上行使私募認股權證。如果私募認股權證由Tiga或其允許的受讓人以外的持有人持有,則私募認股權證可由我們兑換,持有人可以在與公共認股權證相同的基礎上行使。私募認股權證條款的任何修正案或認股權證協議中與私募認股權證有關的任何條款都需要持有者投票,至少佔當時未償還的私募認股權證數量的65%。
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目錄

除了 “——普通股每股價格等於或超過10.00美元時用公共認股權證兑換現金” 所述外,如果私募認股權證的持有人選擇以無現金方式行使這些認股權證,他們將通過交出等於私募認股權證基礎普通股數量乘積(x)所得商數的私募認股權證來支付行使價,乘以 Tiga “公允市場價值”(定義見下文)超過按照(y)Tiga公允市場價值計算私募認股權證的每股行使價。Tiga的 “公允市場價值” 是指在向認股權證代理人發出私募認股權證行使通知之前的第三個交易日結束的十(10)個交易日內,普通股的平均收盤價。
分紅
迄今為止,我們尚未為普通股或認股權證支付任何現金分紅。未來現金分紅的支付將取決於我們的收入和收入(如果有)、資本需求、任何未償債務的條款和總體財務狀況。屆時,任何現金分紅的支付將由董事會自行決定。此外,我們的董事會目前沒有考慮也不會在可預見的將來宣佈任何股票分紅。此外,如果我們承擔任何債務,我們申報股息的能力可能會受到我們可能就此達成的限制性契約的限制。
獨家論壇
我們的公司註冊證書要求,在法律允許的最大範圍內,(i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟,(ii) 任何聲稱我們的董事、高級管理人員或股東違反對我們或股東承擔的信託義務的任何訴訟,(iii) 根據DGCL或公司註冊證書或章程的任何規定對我們提起的任何索賠的訴訟,(iv)) 根據DGCL、章程或公司註冊證書的任何條款提起的任何訴訟或 (v) 任何訴訟對我們或任何受內政原則管轄的現任或前任董事、高級管理人員或股東提出索賠必須提交特拉華州大法官法院(或者,當且僅當特拉華州大法官法院缺乏屬事管轄權時,位於特拉華州內的任何州法院,或者當且僅當所有此類州法院都缺乏屬事管轄權時,向該州的聯邦地方法院提起訴訟特拉華州),在所有案件中,均受法院對特拉華州擁有屬人管轄權的約束不可或缺的當事方被指定為被告。上述規定不適用於根據《證券法》、《交易法》提出的索賠或美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。除非我們以書面形式同意選擇替代法庭,否則在法律允許的最大範圍內,美利堅合眾國聯邦地方法院將是解決任何聲稱根據《證券法》提起的訴訟理由的投訴的唯一論壇。
企業機會
我們的組織文件規定,在法律允許的最大範圍內,我們將放棄向某些非利益股東或其各自的任何高級職員、董事、員工、股權持有人、成員和負責人提供的某些公司機會的任何權利,但明確且僅與該人擔任董事會成員有關的機會除外。
轉賬代理
我們證券的過户代理是CST。CST 的地址是州街廣場一號,30 樓,紐約 10004。
交易所上市
我們的普通股和公共認股權證分別在紐約證券交易所上市,代碼分別為 “GRND” 和 “GRND.WS”。
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目錄

債務證券的描述
我們可能會不時以一個或多個系列的形式發行債務證券,無論是優先債務還是次級債務,或者作為優先或次級可轉換債務。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何債務證券,但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。根據招股説明書補充文件發行的任何債務證券的條款可能與下述條款不同。除非上下文另有要求,否則每當我們提及契約時,我們也指的是任何規定特定系列債務證券條款的補充契約。
我們將根據我們將與契約中指定的受託人簽訂的契約發行債務證券。該契約將符合經修訂的1939年《信託契約法》或《信託契約法》的資格。我們已將契約形式作為註冊聲明的附錄提交,本招股説明書是註冊聲明的一部分,包含所發行債務證券條款的補充契約和債務證券形式將作為本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄提交,或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告。
以下對債務證券和契約重要條款的摘要受契約中適用於特定系列債務證券的所有條款的約束,並參照這些條款進行全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書下可能提供的債務證券有關的任何相關免費寫作招股説明書,以及包含債務證券條款的完整契約。
普通的
該契約不限制我們可能發行的債務證券的金額。它規定,我們可以發行債務證券,最高金額為我們可能授權的本金,並且可以採用我們可能指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對合並、合併和出售契約中包含的全部或基本全部資產的限制外,契約條款不包含任何旨在保護任何債務證券持有人免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易變化的契約或其他條款。
我們可能會將根據契約發行的債務證券作為 “折扣證券” 發行,這意味着它們可能以低於其規定的本金的折扣出售。出於利息支付和其他債務證券的特徵或條款,出於美國聯邦所得税的目的,這些債務證券以及其他未按折扣發行的債務證券可能以 “原始發行折扣”(OID)發行。適用於使用OID發行的債務證券的重大美國聯邦所得税注意事項將在任何適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述。
我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行的一系列債務證券的條款,包括:
該系列債務證券的標題;
對可能發行的本金總額的任何限制;
一個或多個到期日;
該系列債務證券的形式;
任何擔保的適用性;
債務證券是有擔保的還是無抵押的,以及任何有擔保債務的條款;
債務證券是否屬於優先債務、優先次級債務、次級債務或其任何組合,以及任何次級債券的條款;
如果此類債務證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)不是其本金的價格、宣佈加速到期時應支付的本金部分,或此類債務證券本金中可轉換為另一種證券的部分或確定任何此類部分的方法(如果適用);
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目錄

一個或多個利率,可以是固定的,也可以是可變的,或者確定利率和開始計息日期的方法、利息支付日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法;
我們推遲支付利息的權利(如果有)以及任何此類延期期的最大期限;
如果適用,則説明在此之後的一個或多個期限,以及我們可以選擇根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款贖回該系列債務證券的價格;
根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定,我們有義務贖回或由持有人選擇購買該系列債務證券以及債務證券所使用的貨幣或貨幣單位的日期或日期(如果有),以及價格或價格;
我們將以何種面額發行該系列債務證券,如果面額為1,000美元及其任何整數倍數除外;
與該系列債務證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款(如果適用),以及我們對此類債務證券的義務的任何擔保,以及與該系列債務證券的銷售有關的任何其他可取的條款;
該系列的債務證券是否應以全球證券或證券的形式全部或部分發行;
此類全球證券或證券可全部或部分兑換成其他個人證券的條款和條件(如果有);以及此類全球證券或證券的存管機構;
如果適用,與該系列任何債務證券的轉換或交換有關的條款,以及此類債務證券可兑換或可兑換的條款和條件,包括轉換或交易價格(如適用),或者如何計算和調整、任何強制性或可選(由我們或持有人選擇)轉換或交換功能、適用的轉換或交換期以及任何轉換或交易的結算方式;
如果不是其全部本金,則為該系列債務證券本金中在宣佈加速到期時應支付的部分;
對適用於正在發行的特定債務證券的契約的補充或變更,包括合併、合併或出售契約等;
證券違約事件的增加或變更,以及受託人或持有人宣佈此類證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的權利的任何變更;
增訂、修改或刪除與《盟約》無效和法律抗辯有關的條款;
增加或修改與契約的履行和解除有關的條款;
無論是否徵得根據契約發行的債務證券持有人同意,對與修改契約有關的條款的補充或修改;
債務證券的支付貨幣(如果不是美元)以及確定等值的美元金額的方式;
利息是否將由我們或持有人選擇以現金或額外的債務證券支付,以及作出選擇所依據的條款和條件;
出於聯邦税收目的向任何不是 “美國人” 的持有人支付該系列債務證券的規定利息、溢價(如果有)和本金之外的條款和條件(如果有);
對該系列債務證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制;以及
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目錄

債務證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制,契約條款的任何其他補充或變更,以及我們可能要求或適用法律或法規下建議的任何條款。
轉換權或交換權
我們將在適用的招股説明書補充文件中規定一系列債務證券可以轉換為或兑換成我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括關於轉換或交換時結算的條款,以及轉換或交換是強制性的,由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能會納入條款,根據這些條款,該系列債務證券的持有人獲得的普通股或其他證券的數量將受到調整。
合併、合併或出售
除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定,否則契約將不包含任何限制我們合併或整合、出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置全部或基本全部資產的能力的契約。但是,此類資產的任何繼承者或收購者(我們的子公司除外)都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。
契約下的違約事件
除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定,否則以下是契約下我們可能發行的任何系列債務證券的違約事件:
如果我們未能支付任何系列債務證券的任何分期利息,當該系列債務證券到期和應付時,並且此類違約持續90天;但是,前提是我們根據任何補充契約的條款有效延長利息支付期不構成拖欠為此目的支付利息;
如果我們未能在任何系列債務證券到期時支付該系列債務證券的本金或溢價(如果有),無論是在到期時、贖回時、通過申報或其他方式,還是在就該系列設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款中;但是,根據任何契約補充條款有效延長此類債務證券的到期日均不構成違約在支付本金或保費(如果有)時;
如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他契約或協議,但專門與另一系列債務證券有關的契約或協議除外,並且在我們收到適用系列未償還債務證券本金總額至少25%的受託人或持有人發出此類違約通知後,我們的失敗將持續90天,要求補救同樣的契約或協議,並聲明這是根據該契約或協議發出的違約通知;以及
如果發生特定的破產、破產或重組事件。
如果任何系列債務證券的違約事件發生並且仍在繼續,但上述最後一個要點中規定的違約事件除外,則受託人或該系列未償債務證券本金總額至少為25%的持有人可以通過書面通知我們,如果此類持有人發出通知,則向受託人宣佈應付和應計利息(如果有)的未付本金、溢價(如果有)和應計利息(如果有)立即。如果上述最後一點中規定的違約事件發生在我們身上,則每發行的債務證券的本金和應計利息(如果有)應到期支付,受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取其他行動。
除非我們根據契約糾正了違約或違約事件,否則受影響系列未償債務證券本金佔多數的持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件,但與支付本金、溢價(如果有)或利息有關的違約事件除外。任何豁免均應糾正違約或違約事件。
在不違反契約條款的前提下,如果契約下的違約事件發生並且仍在繼續,則受託人沒有義務行使該契約下的任何權利或權力
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目錄

適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示,除非這些持有人已向受託人提供了合理的賠償。任何系列的未償債務證券本金佔多數的持有人有權就該系列的債務證券指示就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點,或行使賦予受託人的任何信任或權力,前提是:
持有人給出的指示與任何法律或適用的契約均不衝突;以及
根據《信託契約法》規定的職責,受託人無需採取任何可能涉及其個人責任或可能對未參與訴訟的持有人造成不當損害的行動。
只有在以下情況下,任何系列債務證券的持有人才有權根據契約提起訴訟或指定接管人或受託人,或者尋求其他補救措施:
持有人已就該系列的持續違約事件向受託人發出書面通知;
該系列未償債務證券本金總額至少為25%的持有人已提出書面申請;
該等持有人已向受託人提供令其滿意的賠償,以彌補受託人遵從該要求而產生的成本、開支和負債;以及
受託人沒有提起訴訟,也沒有在通知、請求和要約發出後90天內從持有該系列未償債務證券本金總額的多數持有人那裏收到其他相互矛盾的指示。
如果我們違約支付債務證券的本金、溢價(如果有)或利息,則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。
我們將定期向受託人提交有關我們遵守契約中特定契約的聲明。
修改契約;豁免
我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約:
糾正任何系列契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處;
遵守上述 “債務證券描述——合併、合併或出售” 下所述的規定;
在憑證債務證券之外或取代憑證債務證券提供無憑證債務證券;
在我們的契約、限制、條件或規定中增加新的契約、限制、條件或規定,使所有或任何系列債務證券的持有人受益,將任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或持續定為違約事件,或者放棄契約中賦予我們的任何權利或權力;
增加、刪除或修改契約中規定的債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制;
進行任何在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益產生不利影響的修改;
按照上文 “債務證券描述——一般” 的規定,規定發行任何系列債務證券的形式和條款和條件,以確定契約或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式,或者增加任何系列債務證券持有人的權利;
作證並規定繼任受託人接受任何契約下的任命;或
遵守美國證券交易委員會與《信託契約法》規定的任何契約資格有關的任何要求。
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目錄

此外,根據契約,我們和受託人可以在受影響的每個系列未償還債務證券的總本金中至少佔多數的持有人的書面同意下,更改一系列債務證券持有人的權利。但是,除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定,否則我們和受託人只有在任何受影響未償債務證券的每位持有人同意的情況下才能進行以下更改:
延長任何系列債務證券的固定到期日;
減少本金、降低利息支付率或延長利息支付時間,或減少贖回任何系列任何債務證券時應支付的任何溢價;或
降低債務證券的百分比,債務證券的持有人必須同意任何修訂、補充、修改或豁免。
排放
每份契約都規定,我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務,但特定債務除外,包括以下義務:
規定付款;
登記該系列債務證券的轉讓或交換;
更換該系列被盜、丟失或毀損的債務證券;
支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息;
維護付款機構;
持有款項以信託方式付款;
追回受託人持有的多餘款項;
補償和賠償受託人;以及
任命任何繼任受託人。
為了行使解除債務的權利,我們必須向受託人存入足以在付款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價(如果有)和利息的款項或政府債務。
表格、交換和轉賬
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券,其面額為1,000美元及其任何整數倍數。契約規定,我們可以以臨時或永久的全球形式發行一系列的債務證券,這些證券將存放在存託信託公司或DTC或我們指定並在該系列的適用招股説明書補充文件中確定的其他存託機構或代表存入或代表存管機構。如果一系列的債務證券以全球形式發行並以賬面記賬形式發行,則與任何賬面記賬證券有關的條款描述將在適用的招股説明書補充文件中列出。
持有人可以選擇,在遵守契約條款和適用的招股説明書補充文件中描述的適用於全球證券的限制的前提下,任何系列的債務證券的持有人可以將債務證券兑換成相同系列、任何授權面額、期限和總本金額相似的其他債務證券。
在遵守契約條款和適用的招股説明書補充文件中規定的適用於全球證券的限制的前提下,債務證券持有人可以在證券登記處辦公室或我們為此目的指定的任何轉讓代理人辦公室出示經正式背書的債務證券以供交換或進行轉讓登記,或根據我們或證券登記處的要求,出示經正式簽名的轉讓形式。除非持有人出示的用於轉讓或交換的債務證券中另有規定,否則我們不會對任何轉讓或交易登記收取任何服務費,但我們可能會要求支付任何税款或其他政府費用。
我們將在適用的招股説明書補充文件中列出我們最初為任何債務證券指定的證券註冊機構以及除證券登記機構之外的任何過户代理人。我們可以隨時指定
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目錄

增加過户代理人或撤銷對任何過户代理人的指定,或批准變更任何過户代理人行事的辦公室,但我們將被要求在每個系列的債務證券的每個付款地點都設有一個過户代理人。
如果我們選擇贖回任何系列的債務證券,我們將不需要:
發行、登記該系列任何債務證券的轉讓或交換,該期限從可能被選中用於贖回的任何債務證券的贖回通知郵寄前15天開始營業開始,到郵寄當天營業結束時結束;或
登記或交換任何選擇全部或部分贖回的債務證券,但我們正在部分贖回的任何債務證券中未贖回的部分除外。
有關受託人的信息
除契約違約事件發生和持續期間外,受託人承諾僅履行適用契約中具體規定的職責。在契約下發生違約事件時,受託人必須採取與謹慎人士在處理自己的事務時所採取或使用的相同程度的謹慎態度。在不違反本規定的前提下,受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予的任何權力,除非為其可能產生的成本、支出和負債提供合理的擔保和賠償。
支付和支付代理
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則我們將在任何利息支付日向在正常利息記錄日營業結束時以其名義註冊債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。
我們將在我們指定的付款代理人的辦公室支付特定系列債務證券的本金以及任何溢價和利息,除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則我們將通過郵寄給持有人的支票或通過電匯給某些持有人的方式支付利息。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們支付每個系列債務證券的唯一付款代理人。我們將在適用的招股説明書補充文件中列出我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理人。我們將在每個支付地點為特定系列的債務證券保留一名付款代理人。
我們向付款代理人或受託人支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息的所有款項,如果在該本金、溢價或利息到期和應付的兩年結束後仍無人認領,則將向我們償還,此後的債務證券持有人只能向我們償還這筆款項。
適用法律
除非適用《信託契約法》,否則契約和債務證券將受紐約州內部法律管轄,並根據紐約州內部法律進行解釋。
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目錄

認股權證的描述
以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費寫作招股説明書中包含的其他信息,總結了我們可能根據本招股説明書發行的認股權證的實質性條款和條款,這些認股權證可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證,可以分一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行,也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股、優先股或債務證券結合發行。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證,但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則以下對認股權證的描述將適用於本招股説明書提供的認股權證。特定系列認股權證的適用招股説明書補充文件可能會規定不同的或額外的條款。
在發行此類認股權證之前,我們將提交本招股説明書所包含的註冊聲明的附件,或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的認股權證和/或認股權證協議和認股權證(如適用)的形式,其中包含我們提供的特定系列認股權證以及任何補充協議的條款。以下認股權證重要條款和條款摘要受認股權證協議和認股權證的所有條款(如適用)以及適用於我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證的任何補充協議的約束,並參照這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件,以及任何相關的免費寫作招股説明書、完整的認股權證協議和認股權證(如適用),以及包含認股權證條款的任何補充協議。
普通的
我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行的一系列認股權證的條款,包括:
發售價和發行的認股權證總數;
可以購買認股權證的貨幣;
如果適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及每種此類證券或該證券的每筆本金髮行的認股權證數量;
就購買債務證券的認股權證而言,行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金以及行使認股權證時可以購買該本金債務證券的價格和貨幣;
就購買普通股或優先股的認股權證而言,行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股(視情況而定)的數量以及行使該認股權證時購買這些股票的價格;
我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響;
任何贖回或贖回認股權證的權利的條款;
任何強制行使逮捕令的權利的條款;
任何變更或調整行使認股權證時可發行的證券的行使價或數量的條款;
行使認股權證的權利的開始和到期日期;
修改認股權證協議和認股權證的方式;
討論持有或行使認股權證的任何重大或特殊的美國聯邦所得税注意事項;
行使認股權證時可發行的證券的條款;以及
認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。
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目錄

在行使認股權證之前,認股權證持有人將不擁有行使時可購買的證券持有人的任何權利,包括:
就購買債務證券的認股權證而言,有權收取行使時可購買的債務證券的本金或溢價(如果有)或利息,或者有權執行適用契約中的契約;或
就購買普通股或優先股的認股權證而言,有權在我們的清算、解散或清盤時獲得股息(如果有)或付款,或行使投票權(如果有)。
行使認股權證
每份認股權證都將授權持有人以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中規定的證券。認股權證可以按照與所發行認股權證有關的招股説明書補充文件中的規定行使。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則認股權證可以在與由此發行的認股權證有關的招股説明書補充文件中規定的到期日營業結束之前隨時行使。到期日營業結束後,未行使的認股權證將失效。
收到款項以及認股權證或認股權證證書(如適用),在認股權證代理人的公司信託辦公室(如果有)或招股説明書補充文件中規定的包括我們在內的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署,我們將在切實可行的情況下儘快發行和交付在行使認股權證時可購買的證券。如果行使的認股權證(或此類認股權證所代表的認股權證)少於所有認股權證,則將為其餘認股權證簽發新的認股權證或新的認股權證證書(視情況而定)。
適用法律
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則認股權證和任何認股權證協議將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。
認股權證持有人權利的可執行性
根據適用的認股權證協議,每位認股權證代理人(如果有)將僅作為我們的代理人行事,不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信任關係。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證發行的認股權證代理人。如果我們在適用的認股權證協議或認股權證下發生任何違約,認股權證代理人將沒有義務或責任,包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人同意,任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使和獲得認股權證行使後可購買的證券的權利。
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目錄

權利的描述
以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,概述了我們在本招股説明書下可能提供的權利的一般特徵。我們可能會向股東發放購買我們的普通股、優先股和/或此處提供的任何其他證券的權利。每個系列的權利將根據單獨的權利協議發行,該協議將由我們與作為權利代理人的銀行或信託公司簽訂。當我們發行權利時,我們將在招股説明書補充文件中提供權利的具體條款和適用的權利協議。由於我們在招股説明書補充文件下提供的任何權利的條款可能與我們在下文描述的條款不同,因此,如果適用的招股説明書補充文件中的摘要與本招股説明書中的摘要不同,則您應僅依賴該補充文件中的信息。我們將以提及方式將權利協議形式納入本招股説明書作為註冊聲明的一部分,該形式描述了我們在發行相關係列權利之前提供的一系列權利的條款。截至本招股説明書發佈之日,我們沒有未償還的股權。
我們可以發行任何系列的權利,該系列權利的某些條款將在適用的招股説明書補充文件中描述,包括但不限於以下內容:
確定有權獲得權利分配的股東的日期;
行使權利時可購買的證券;
行使價;
已發行的權利總數;
該日期(如果有),在該日期及之後權利可單獨轉讓;
行使權利的開始日期,以及該權利的到期日期;
討論適用於這些權利的某些美國聯邦所得税注意事項;以及
任何其他權利條款,包括與分發、交換和行使權利有關的條款、程序和限制。
每項權利都將使權利持有人有權按適用的招股説明書補充文件中規定的行使價購買證券以換取現金。在適用的招股説明書補充文件中規定的權利到期日營業結束之前,可以隨時行使權利。到期日營業結束後,所有未行使的權利將失效。
持有人可以行使適用的招股説明書補充文件中所述的權利。在收到付款和權利證書在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室妥善填寫並正式簽發後,我們將盡快轉出行使權利時可購買的證券。如果行使的任何供股中發行的權利少於所有權利,我們可以直接向股東以外的人、代理人、承銷商或交易商或通過代理人、承銷商或交易商提供任何未認購的證券,或通過此類方法的組合,包括根據適用的招股説明書補充文件中所述的備用承保安排。
適用法律
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則權利和任何權利協議將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。
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目錄

單位描述
以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,概述了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵。我們可能會發行由特此發行的兩種或更多其他成分證券組成的單位。這些單位可以作為單一證券發行,並且在規定的時間內只能作為單一證券進行轉讓,而不是作為構成此類單位的單獨成分證券進行轉讓。單位將根據我們與作為單位代理人的銀行或信託公司之間簽訂的一項或多份單位協議發行。儘管我們在下文總結的功能通常適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位,但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何單位的特定條款。由於與第三方就這些單位的發行進行談判以及其他原因,任何單位的具體條款可能與下文提供的描述有所不同。由於我們在招股説明書補充文件下提供的任何單位的條款可能與我們在下文描述的條款不同,因此,如果適用的招股説明書補充文件中的摘要與本招股説明書中的摘要不同,則應僅依賴該補充文件中的信息。
我們敦促您閲讀與所發行的特定單位相關的適用招股説明書補充文件,以及包含構成這些單位的證券條款的完整工具。其中某些文書或這些工具的形式已經或將要作為本招股説明書所包含的註冊聲明的證物提交,這些文書或表格的補充可以參照我們向美國證券交易委員會提交的報告,納入本招股説明書所包含的註冊聲明。
如果我們提供任何單位,則該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書補充文件中描述,包括但不限於以下條款(如適用):
系列單位的標題;
標識和描述構成這些單位的單獨成分證券;
單位的發行價格或價格;
構成這些單位的成分證券可單獨轉讓的日期(如果有);
討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項;以及
單位及其成分證券的任何其他條款。
適用法律
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則單位和任何單位協議將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。
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目錄

證券的合法所有權
我們可以以註冊形式發行證券,也可以以一種或多種全球證券的形式發行證券。我們在下面更詳細地描述全球證券。我們將那些在我們或任何適用的受託人、存託人或認股權證代理人為此目的保存的賬簿上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的 “持有人”。這些人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有未以自己名義註冊的證券的實益權益的人稱為這些證券的 “間接持有人”。正如我們在下面討論的那樣,間接持有人不是合法持有人,以賬面記賬形式或以街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有者。
書籍持有人
正如我們將在適用的招股説明書補充文件中規定的那樣,我們只能以賬面記賬形式發行證券。這意味着證券可以由一種或多種以金融機構名義註冊的全球證券來代表,該金融機構代表參與存託機構賬面記賬系統的其他金融機構作為存託機構持有這些證券。這些被稱為參與者的參與機構反過來代表自己或其客户持有證券的實益權益。
只有以其名義註冊證券的人才被視為該證券的持有人。以全球形式發行的證券將以存管機構或其參與者的名義登記。因此,對於以全球形式發行的證券,我們將僅承認存託人為證券的持有人,我們將向存託人支付證券的所有款項。存託人將其收到的款項轉給參與者,參與者又將款項轉給作為受益所有人的客户。存管機構及其參與者是根據他們與彼此或與客户達成的協議這樣做的;根據證券條款,他們沒有義務這樣做。
因此,賬面記賬證券的投資者不會直接擁有證券。相反,他們將通過參與存管機構賬面記錄系統或通過參與者持有權益的銀行、經紀人或其他金融機構擁有全球證券的實益權益。只要證券以全球形式發行,投資者將是證券的間接持有者,而不是持有者。
街道名稱持有者
我們可能會終止全球證券或以非全球形式發行證券。在這種情況下,投資者可以選擇以自己的名義或 “街道名稱” 持有證券。投資者以街道名稱持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀人或其他金融機構的名義登記,投資者只能通過其在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。
對於以街道名稱持有的證券,我們或任何適用的受託人或存管機構將僅承認證券以其名義註冊為這些證券持有人的中間銀行、經紀商和其他金融機構,我們或任何此類受託人或存管機構將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將收到的款項轉嫁給身為受益所有人的客户,但這僅僅是因為他們在客户協議中同意這樣做,或者因為法律要求他們這樣做。以街道名稱持有證券的投資者將是這些證券的間接持有人,而不是持有人。
合法持有人
我們的義務以及任何適用的受託人以及我們或受託人僱用的任何第三方的義務僅適用於證券的合法持有人。對於以街道名稱或任何其他間接方式持有全球證券實益權益的投資者,我們沒有義務。無論投資者選擇成為證券的間接持有人,還是因為我們僅以全球形式發行證券而別無選擇,情況都是如此。
例如,一旦我們向持有人付款或向持有人發出通知,即使根據與存託參與者或客户的協議或法律要求該持有人將其轉交給間接持有人但沒有這樣做,我們對付款或通知也沒有承擔進一步的責任。同樣,我們可能希望獲得持有人的批准,以修改契約、免除違約的後果或我們遵守契約特定條款的義務或其他目的。在這種情況下,我們只會尋求證券持有人的批准,而不是間接持有人的批准。持有人是否以及如何聯繫間接持有人取決於持有人。
24

目錄

間接持有人的特殊注意事項
如果您通過銀行、經紀人或其他金融機構以賬面記錄表或街道名稱持有證券,則應向自己的機構查詢以瞭解:
第三方服務提供商的表現;
它如何處理證券付款和通知;
是否收取費用或收費;
如果需要,它將如何處理持有人同意的請求;
如果將來允許的話,你能否以及如何指示它向你發送以你自己的名義註冊的證券,這樣你才能成為持有人;
如果發生違約或其他事件導致持有人需要採取行動保護自己的權益,它將如何行使證券下的權利;以及
如果證券採用賬面記賬形式,則存管人的規則和程序將如何影響這些事項。
環球證券
全球證券是一種代表存管機構持有的一種或任何其他數量的個人證券的證券。通常,由相同全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。
以賬面記賬形式發行的每種證券都將由我們存入並以我們選擇的金融機構或其代理人的名義註冊的全球證券代表。我們為此目的選擇的金融機構稱為存管機構。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則DTC將作為所有以賬面記賬形式發行的證券的存管機構。
除非出現特殊的終止情況,否則全球證券不得轉讓給存管機構、其被提名人或繼任存託人以外的任何人或以其名義登記。我們在本招股説明書中標題為 “全球證券終止的特殊情況” 的部分下描述了這些情況。根據這些安排,存託機構或其被提名人將是全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有者和持有人,投資者將被允許僅擁有全球證券的實益權益。實益權益必須通過在經紀人、銀行或其他金融機構開設的賬户持有,而該經紀人、銀行或其他金融機構又在存款機構開設賬户。因此,以全球證券為代表的證券的投資者將不是該證券的持有人,而只能是全球證券中實益權益的間接持有人。
如果特定證券的招股説明書補充文件表明該證券將僅以全球形式發行,則除非全球證券終止,否則該證券將始終由全球證券代表。如果發生終止,我們可能會通過其他賬面記賬清算系統發行證券,或者決定不得再通過任何賬面記賬清算系統持有證券。
全球證券的特殊注意事項
間接持有人與全球證券有關的權利將受投資者金融機構和存管機構的賬户規則以及與證券轉讓有關的一般法律管轄。我們不承認間接持有人為證券持有人,而是僅與持有全球證券的存管機構進行交易。
如果證券僅以全球證券的形式發行,則投資者應注意以下幾點:
投資者不能促使證券以其名義註冊,也不能就其在證券中的權益獲得非全球證書,除非在我們下文描述的特殊情況下;
如上所述,投資者將是間接持有人,必須向自己的銀行或經紀人尋求證券付款並保護其與證券有關的合法權利;
投資者可能無法將證券權益出售給某些保險公司和法律要求以非賬面記賬形式擁有證券的其他機構;
25

目錄

如果代表證券的證書必須交給質押的貸款人或其他受益人才能使質押生效,則投資者可能無法質押其在全球證券中的權益;
存管機構的政策可能會不時變化,將管理與投資者在全球證券中的利益有關的支付、轉賬、交換和其他事項;
我們和任何適用的受託人對存管機構行為的任何方面或其在全球證券中的所有權權益記錄不承擔任何責任,我們或任何適用的受託人也不以任何方式監督存管機構;
存管機構可能會要求那些在其賬面記賬系統內買入和賣出全球證券權益的人使用即時可用的資金,而您的經紀人或銀行也可能要求您這樣做,我們知道DTC會這樣做;以及
參與存託機構賬面記賬系統並使投資者持有全球證券權益的金融機構也可能有自己的政策,影響與證券有關的支付、通知和其他事項。
投資者的所有權鏈中可能有多個金融中介機構。我們不監控任何這些中介機構的行為,也不對這些中介機構的行為負責。
全球安全將被終止的特殊情況
在下文所述的一些特殊情況下,全球證券將終止,其中的權益將被交換為代表這些利益的實物證書。交易所之後,直接持有證券還是以街道名稱持有證券將由投資者決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀商,以瞭解如何將其在證券中的權益轉移到自己的名下,這樣他們才能成為直接持有人。我們在上面描述了持有人和街道名稱投資者的權利。
除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則全球安全將在出現以下特殊情況時終止:
如果保管人通知我們它不願意、無法或不再有資格繼續擔任該全球證券的保管人,並且我們沒有在90天內指定另一機構作為保管人;
如果我們通知任何適用的受託人我們希望終止該全球證券;或
如果該全球證券所代表的證券發生了違約事件並且尚未得到補救或免除。
適用的招股説明書補充文件還可能列出終止全球證券的其他情況,這些情況僅適用於適用的招股説明書補充文件所涵蓋的特定系列證券。當全球證券終止時,存管機構負責決定將成為初始直接持有人的機構的名稱,而不是我們或任何適用的受託人。
26

目錄

分配計劃
我們可能會不時通過多種方法在一次或多次發行中出售此處描述的證券,包括:
在出售我們的證券時可能上市的任何國家證券交易所或報價服務上,包括紐約證券交易所;
在場外交易市場上;
在該交易所或場外交易市場以外的交易中,其中可能包括私下談判的交易和直接向一個或多個購買者的銷售;
通過普通經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易;
通過經紀交易商作為委託人進行購買,然後由經紀交易商為其賬户進行轉售;
通過承銷商、經紀交易商、代理人、私下談判交易或這些方法的任意組合;
通過賣空;
通過期權交易所或其他對衝交易的寫入或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式;
通過質押擔保債務或其他債務;
其中任何一種方法的組合;或
通過適用法律允許的任何其他方法。
我們可能向或通過一個或多個承銷商或交易商(作為委託人或代理人)、通過代理人或直接向一個或多個買家出售證券。我們可能會不時通過一項或多筆交易分發證券:
以一個或多個固定價格,價格可能會改變;
按銷售時的市場價格計算;
按與此類現行市場價格相關的價格;
以銷售時確定的不同價格出售;或
以議定的價格出售。
我們將在招股説明書補充文件或本招股説明書的補充文件、我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書、本招股説明書作為其一部分的註冊聲明修正案或我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的以提及方式納入的其他文件中描述證券發行條款和具體的分配計劃。在適用範圍內,此類描述可能包括:
任何承銷商、交易商、代理人或其他購買者的姓名;
證券或其他對價的購買價格,以及我們將從出售中獲得的收益(如果有);
任何購買額外股票或其他期權的期權,承銷商、交易商、代理人或其他購買者可以根據這些期權向我們購買額外證券;
任何代理費或承保折扣以及構成代理人或承銷商補償的其他項目;
任何公開發行價格;
允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及
任何可以上市證券的證券交易所或市場。
27

目錄

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商才是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。
如果使用承銷商進行出售,他們將為自己的賬户收購證券,並可能不時以固定的公開發行價格或以出售時確定的不同價格在一次或多筆交易中轉售證券。承銷商購買證券的義務將受適用的承銷協議中規定的條件的約束。我們可以通過由管理承銷商代表的承銷集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行證券。在遵守某些條件的前提下,承銷商將有義務購買招股説明書補充文件中提供的所有證券,但購買額外股票或其他期權的任何期權所涵蓋的證券除外。如果使用交易商出售證券,我們或承銷商將以委託人身份將證券出售給交易商。然後,交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券,價格由交易商在轉售時確定。在需要的範圍內,我們將在招股説明書中補充交易商的名稱和交易條款。任何公開發行價格以及允許、重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時發生變化。我們可能會使用與我們有重要關係的承銷商、經銷商或代理商。我們將在招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質,指定承銷商、交易商或代理人。
我們可能會直接或通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將列舉任何參與證券發行和銷售的代理人,並將在招股説明書補充文件中描述應支付給代理人的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定,否則代理人將在任命期間盡最大努力採取行動。
我們可能向代理人、交易商和承銷商提供民事責任賠償,包括《證券法》規定的責任,或代理商、交易商或承銷商可能就這些負債支付的款項分攤款。代理商、經銷商和承銷商或其關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。
根據《證券法》第415(a)(4)條,我們可以向現有交易市場進行場內發行。此外,我們可能與第三方進行衍生品交易,或通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件有此規定,則第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券,包括在賣空交易中。如果是這樣,第三方可能會使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售或結清任何相關的普通股公開借款,並可能使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品來結算我們普通股的任何相關未平倉借款。此外,我們可能會向金融機構或其他第三方貸款或質押證券,而金融機構或其他第三方則可能使用本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券或與同時發行其他證券有關的投資者。
除普通股和認股權證外,我們可能提供的所有證券都將是新發行的證券,沒有成熟的交易市場。任何承銷商都可以在這些證券中做市,但沒有義務這樣做,並且可以隨時停止任何做市活動,恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。
根據《交易法》M條例,任何承銷商均可被授予購買額外股票、進行穩定交易、空頭回補交易和罰款競標的選擇權。承銷商購買額外股票的選擇涉及超過發行規模的銷售,這會造成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券,前提是穩定出價不超過指定的最高價格。辛迪加回補或其他空頭回補交易涉及通過行使購買額外股票的選擇權或在分配完成後在公開市場上購買證券,以彌補空頭頭寸。罰款競標允許承銷商在穩定或補償交易中購買最初由交易商出售的證券以彌補空頭頭寸時,向交易商收回賣出讓權。這些活動可能導致證券的價格高於原本的價格。如果開始,承銷商可以隨時停止任何活動。
28

目錄

任何作為紐約證券交易所合格做市商的承銷商、交易商或代理人均可根據《交易法》的M條例,在發行定價之前的工作日內,在普通股開始要約或出售之前,對我們在紐約證券交易所的普通股進行被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制,並且必須被認定為被動做市商。通常,被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價;但是,如果所有獨立做市商的出價都降至被動做市商的出價以下,則在超過某些購買限額時,必須降低被動做市商的出價。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場上可能佔主導地位的水平,如果開始,則可以隨時停止。
29

目錄

法律事務
此處提供的證券的有效性將由Cooley LLP移交給我們。
專家們
Grindr Inc.截至2022年12月31日止年度的年度報告(10-K表)中出現的Grindr Inc.的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計,如其報告所示,包括在報告中,並以引用方式納入此處。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司的授權提交的報告以提及方式納入此處的。
在這裏你可以找到更多信息
我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了有關本招股説明書所發行證券的S-3表格的註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分,並不包含註冊聲明及其證物中的所有信息。有關我們和本招股説明書所發行證券的更多信息,請您參閲註冊聲明及其附錄。本招股説明書中關於任何合同或所提及的任何其他文件內容的陳述不一定完整,在每種情況下,我們都請您參閲作為註冊聲明附錄提交的合同副本或其他文件。這些陳述中的每一項在各個方面都受此提及的限制。您可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上閲讀我們的美國證券交易委員會文件,包括註冊聲明。
我們受《交易法》的信息報告要求的約束,我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。這些報告、委託書和其他信息將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上提供以供審查。我們還維護一個網站,網址為www.grindr.com,在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些材料後,您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。
我們的網站地址是 www.grindr.com。通過我們的網站,我們在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後儘快免費提供向美國證券交易委員會提交或提供的文件,包括我們的10-K表年度報告;年度和特別股東大會的委託書;10-Q表的季度報告;8-K表的最新報告;表3、4和5以及與以下內容有關的附表13D 我們代表董事和執行官提交的證券;以及對這些文件的修訂。我們網站上包含或可以通過本網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分,也未納入本招股説明書中。
30

目錄

以引用方式納入某些信息
美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。就本招股説明書而言,本招股説明書中包含的任何聲明或隨後以引用方式併入的文件中包含的任何聲明修改或取代了該聲明,則就本招股説明書而言,本招股説明書中包含的任何聲明或以引用方式併入的先前提交的文件將被視為已被修改或取代。截至各自提交日期,我們以引用方式納入的文件是:
我們於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告;
我們於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的關於2023年6月21日舉行的2023年年度股東大會的最終委託書(但僅限於納入截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的範圍);
我們分別於2023年5月15日、2023年8月14日和2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告;
我們於2023年3月29日、2023年5月5日、2023年5月17日、2023年6月26日、2023年11月29日和2023年12月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表的最新報告;以及
我們於2020年11月17日向美國證券交易委員會提交的8-A表註冊聲明中包含的對普通股和認股權證的描述,該聲明由我們於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告的附錄4.5更新,以及為更新此類描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。
儘管有上述規定,但本招股説明書或任何招股説明書補充文件中根據任何表格8-K最新報告第2.02和7.01項提供的信息,包括第9.01項下的相關證物,均未以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件中。
在本次發行終止之前,我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條提交的所有文件,包括我們在本招股説明書構成其一部分的初始註冊聲明發布之日以及註冊聲明生效之前可能提交的所有此類文件,但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息,也將以提及方式納入本招股説明書自提交此類報告之日起,該説明書被視為本招股説明書的一部分;以及文檔。
您可以通過上面提供的地址通過美國證券交易委員會的網站從美國證券交易委員會獲得本招股説明書中以引用方式納入的任何文件。您也可以通過寫信或致電以下地址和電話號碼免費索取本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的副本(不包括這些文件的任何附錄,除非該附錄以引用方式特別納入本文件):
Grindr Inc.
郵政信箱 69176
聖文森特大道北 750 號,RE 套房 1400
加利福尼亞州西好萊塢
(310) 776-6680
31

目錄

第二部分

招股説明書中不需要的信息
項目 14。
發行和分發的其他費用
下表列出了我們在發行和分配註冊證券時應支付的費用和支出的估計值,但承保折扣和佣金除外。
美國證券交易委員會註冊費
$73,800(1)
紐約證券交易所費用
$(2)
FINRA 申請費
$(2)
會計費用和開支
$(2)
法律費用和開支
$(2)
過户代理人和註冊服務商、受託人和存管費
$ (2)
印刷和雜項費用和開支
$ (2)
總計
$ (2)
(1)
這些費用包括註冊人註冊本招股説明書中描述的將由註冊人提供的任何證券組合的註冊費,總金額為5億美元。
(2)
證券的金額和發行數量尚不確定,目前無法估算費用。與出售和分銷所發行證券相關的總支出的估計將包含在適用的招股説明書補充文件中。
項目 15。
對董事和高級職員的賠償
DGCL第145條規定,公司可以向董事和高級職員以及其他僱員和個人提供補償,以補償該人因擔任或曾經是註冊人的董事、高級職員、僱員或代理人而成為當事方的任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟而實際和合理產生的費用(包括律師費)、判決、罰款和支付的款項。DGCL規定,第145條並不排除尋求賠償的人根據任何章程、協議、股東或無私董事的投票或其他方式可能有權獲得的其他權利。註冊人的公司註冊證書和章程規定,註冊人在DGCL允許的最大範圍內對其董事和高級職員進行賠償。
DGCL第102(b)(7)條允許公司在其公司註冊證書中規定,公司董事不得因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔個人金錢損害賠償責任,但對董事違反對公司或其股東忠誠義務的責任(2)不承擔任何責任,(2)不承擔因董事違反對公司或其股東的忠誠義務而承擔的責任善意或涉及故意不當行為或明知違法的行為,(3) 非法支付股息或非法回購股票贖回或其他分配,或(4)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。註冊人的公司註冊證書在DGCL允許的最大範圍內規定了此類責任限制。
註冊人已與其每位董事和執行官簽訂了賠償協議,除了我們的公司註冊證書中提供的賠償外,還提供合同賠償。每份賠償協議都規定,註冊人應在適用法律允許的最大範圍內,就因其向註冊人提供服務或應我們的要求向其他實體、作為高級管理人員或董事提供服務而產生的索賠、訴訟或訴訟相關的某些費用和費用進行賠償和預付款。我們認為,這些條款和協議對於吸引合格董事是必要的。
註冊人還維持標準的保險政策,根據該政策,(1)為其董事和高級管理人員提供保險,以註冊人的董事和高級管理人員身份行事時因失職或其他不當行為而產生的損失;(2)為註冊人根據註冊人公司註冊證書和章程中包含的任何賠償條款可能向此類高級管理人員和董事支付的款項提供保障法律或其他法律問題。
II-1

目錄

項目 16。
展品
 
 
以引用方式納入
展品編號
展品描述
日程表/表格
文件號
展覽
文件
日期
1.1*
承保協議的形式。
 
 
 
 
2.1†***
Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC和Grindr Group LLC之間的協議和合並計劃,日期為2022年5月9日。
S-4/A 表格
333-264902
2.1
2022年10月19日
2.2†***
Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC、Tiga Merger Sub II LLC和Grindr Group LLC之間的合併協議和計劃第一修正案,日期為2022年10月5日。
S-4/A 表格
333-264902
2.2
2022年10月19日
3.1***
Grindr Inc. 重述的公司註冊證書,日期為 2022 年 11 月 18 日。
S-1/A 表格
333-268782
3.1
2023年2月9日
3.2***
Grindr Inc. 章程,日期為 2022 年 11 月 18 日。
8-K 表格
001-39714
3.2
2022年11月23日
4.1***
Grindr Inc.的普通股證書樣本
S-4/A 表格
333-264902
4.5
2022年10月6日
4.2***
Grindr Inc.的樣本保證書
8-K 表格
001-39714
4.2
2022年11月23日
4.3***
Tiga Acquisition Corp. 與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議,日期為2020年11月23日。
8-K 表格
001-39714
4.3
2022年11月23日
4.4***
Tiga Acquisition Corp. 與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議的第一修正案,日期為2022年11月17日。
8-K 表格
001-39714
10.8
2022年11月23日
4.5*
優先股指定證書表格。
 
 
 
 
4.6*
優先股證書樣本
 
 
 
 
4.7
契約形式。
 
 
 
 
4.8*
債務證券的形式。
 
 
 
 
4.9*
普通股認股權證協議和認股權證的形式
 
 
 
 
4.10*
優先股認股權證協議和認股權證的表格
 
 
 
 
4.11*
債務證券認股權證協議和認股權證的形式
 
 
 
 
4.12*
權利協議的形式
 
 
 
 
4.13*
單位協議和單位證書的表格
 
 
 
 
5.1
Cooley LLP 的看法。
 
 
 
 
23.1
獲得獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所的同意。
 
 
 
 
23.3
Cooley LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
 
 
 
 
II-2

目錄

 
 
以引用方式納入
展品編號
展品描述
日程表/表格
文件號
展覽
文件
日期
24.1
委託書(包含在本表格 S-3 的簽名頁上)。
 
 
 
 
25.1**
契約下受託人資格聲明。
 
 
 
 
107
申請費表。
 
 
 
 
*
通過修正或作為表格8-K最新報告的附錄提交,並以引用方式納入此處(如果適用)。
**
將根據經修訂的1939年《信託契約法》第305(b)(2)條的要求及其相關適用規則提交。
***
先前已提交。

根據S-K法規第601項,本展覽的某些展品和時間表已被省略。公司同意應美國證券交易委員會的要求向美國證券交易委員會提供所有遺漏的證物和時間表的副本。
項目 17。
承諾
下列簽名的註冊人特此承諾:
(1)
在報價或銷售的任何時期,提交對本註冊聲明的生效後修正案:
(i)
包括《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書;
(ii)
在招股説明書中反映在註冊聲明(或其生效後的最新修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,無論是單獨還是總體而言,這些事實或事件都代表了註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但發行證券數量的任何增加或減少(如果所發行證券的美元總價值不超過註冊證券的美元總價值不超過所登記證券的總髮行價格的20%)以及與估計的最大發行區間低端或最高點的任何偏差,都可以在根據規則第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中得到反映,前提是交易量和價格的變化總額的變化不超過規定的最高發行價格的20% 在 “註冊費的計算” 表中生效註冊聲明;以及
(iii)
包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中對此類信息的任何重大更改;
但是,前提是上文第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段要求在生效後修正案中包含的信息包含在註冊人根據《交易法》第13條或第15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中,這些報告以提及方式納入本註冊聲明中,或者包含在提交的招股説明書中,則上述第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段不適用根據第 424 (b) 條,這是本註冊聲明的一部分。
(2)
即,為了確定《證券法》規定的任何責任,生效後的每一項此類修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為該證券的首次善意發行。
(3)
通過生效後的修正將發行終止時仍未出售的任何已註冊證券從註冊中刪除。
(4)
為了確定《證券法》對任何購買者的責任:
(i)
自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及
II-3

目錄

(ii)
根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,作為註冊聲明的一部分,根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書均應是自此類形式的招股説明書生效後首次使用之日起或所述發行中第一份證券銷售合同的日期,被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,以較早者為準招股説明書。根據第430B條的規定,出於發行人和當時是承銷商的任何人的責任考慮,該日期應被視為該招股説明書所涉及的註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為該證券的首次善意發行。但是,對於銷售合同時間早於該生效日期的買方,如果註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明的一部分在註冊聲明或招股説明書中提及或視為納入註冊聲明的文件中作出的任何陳述,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。
(5)
為確定註冊人根據《證券法》在首次分配證券時對任何買家承擔的責任,下列簽署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明對下列簽名的註冊人進行首次證券發行時,無論使用何種承銷方法向買方出售證券,如果證券是通過以下任何通信向買方發行或出售證券的,則下述簽署人的註冊人將成為買家的賣方並且將是被視為向該買方提供或出售此類證券:
(i)
根據第424條,下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書;
(ii)
由下列簽署的註冊人編寫或代表下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的任何與發行有關的免費書面招股説明書;
(iii)
任何其他自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含有關下列簽署的註冊人或其由下列簽署的註冊人提供或代表其提供的證券的重要信息;以及
(iv)
下列簽名註冊人向買方發出的報價中的任何其他通信。
(6)
即,為了確定註冊人在《證券法》下的責任,註冊人根據《交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的年度報告(以及根據交易法第15(d)條以提及方式納入註冊聲明的員工福利計劃年度報告的每份申報,均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,並且當時此類證券的發行應被視為首次發行這是真誠的奉獻。
(7)
為了確定《證券法》規定的任何責任:
(i)
根據第430A條作為註冊聲明的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據《證券法》第424 (b) (l)、(4) 或497 (h) 條提交的招股説明書形式中遺漏的信息,在宣佈生效時應被視為註冊聲明的一部分;以及
(ii)
每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應被視為首次善意發行。
(8)
根據美國證券交易委員會根據《信託契約法》第305(b)(2)條規定的規則和條例,提交申請,以確定受託人是否有資格根據《信託契約法》第310條(a)款行事。
II-4

目錄

就允許根據上述規定或其他規定向註冊人的董事、高級職員和控股人員補償《證券法》產生的責任而言,已告知註冊人,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》所規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人為成功辯護任何訴訟、訴訟或訴訟而產生或支付的費用除外),則除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決,否則註冊人將提出向具有適當管轄權的法院詢問是否它的賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。
II-5

目錄

簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合在S-3表格上提交的所有要求,並已正式促成本註冊聲明由下列簽署人(經正式授權)在加利福尼亞州西好萊塢市於本年21日代表其簽署st2023 年 12 月的那一天。
 
GRINDR INC.
 
 
 
 
來自:
/s/ Vandana Mehta-Krantz
 
 
Vandana Metha-Krantz
 
 
首席財務官
委託書
通過這些禮物瞭解所有人,簽名出現在下方的每個人都構成並任命喬治·艾里森和範達娜·梅塔-克蘭茨,他們每個人都擁有替換和再替身的全部權力,以自己的名義、地點和所有身份簽署本註冊聲明的任何和所有修正案(包括生效後的修正案)並簽署任何修正案(包括生效後的修正案),並簽署任何內容本註冊聲明所涵蓋的將要生效的同一項發行的註冊聲明根據經修訂的1933年《證券法》第462條提交申請,並將該文件及其所有證物以及與之相關的其他文件提交證券交易委員會,通常以他們的名義並以高級管理人員和董事的身份進行所有這些事情,以使Grindr Inc.能夠遵守經修訂的1933年《證券法》的規定以及證券交易委員會的所有要求,上述事實上的律師和代理人,以及他們每個人都有全權和有權採取和執行與之相關的每一項必要和必要的行為和事情,盡其本人可能或可以親自做的一切意圖和目的,批准和確認上述事實律師和代理人,或其中任何一人,或他們的代理人或其代理人或代理人,可能依據此合法做或促成採取的所有行動。
II-6

目錄

根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以指定身份和日期在下文簽署。
簽名
標題
日期
 
 
 
/s/喬治·艾里森
首席執行官兼董事
(首席執行官)
2023年12月21日
喬治·艾里森
 
 
 
/s/ Vandana Mehta-Krantz
首席財務官
(首席財務官)
2023年12月21日
Vandana Metha-Krantz
 
 
 
/s/ Kye Chen
首席會計官
(首席會計官)
2023年12月21日
Kye Chen
 
 
 
/s/ James Fu Bin Lu
董事會主席
2023年12月21日
James Fu Bin Lu
 
 
 
/s/ G. Raymond Zage,III
導演
2023年12月21日
G. Raymond Zage,三世
 
 
 
/s/ J. Michael Gearon,Jr.
導演
2023年12月21日
J. Michael Gearon,Jr.
 
 
 
/s/ 內森·理查森
導演
2023年12月21日
內森·理查森
 
 
 
/s/ 丹尼爾·布魯克斯·貝爾
導演
2023年12月21日
丹尼爾·布魯克斯·貝爾
 
 
 
/s/ Gary I. Horowitz
導演
2023年12月21日
加里一世·霍洛維茨
 
 
 
/s/ 梅根·斯塔布勒
導演
2023年12月21日
梅根·斯塔布勒
 
 
 
/s/ Maggie Lower
導演
2023年12月21日
瑪姬·洛爾
II-7