美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2023年12月11日

報告日期（最早報告事件的日期）

Lakeshore 收購 II Cor

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號： (917) 327-9933

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）或1934年《證券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計 準則。☐

重要通知

關於前瞻性 陳述的重要通知

這份表格8-K的最新報告包含1933年《證券法》和《1934年《證券交易法》（ ）所指的 某些 “前瞻性陳述”，均為經修訂的。非歷史事實的陳述，包括關於Lakeshore Acquisition II Corp.（及其繼任者 “買方”）、特拉華州公司和買方全資 子公司（“合併子公司”）、Nature's Miracle Inc.（“Nature's Miracle”）、Tie（James）Li之間的未決交易的陳述 Nature's Miracle 的股東代表，以及作為買方股東代表的英屬維爾京羣島公司 redOne Investment Limited， 由此設想的交易以及 雙方的觀點和期望，均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述 ，包括預期的初始企業價值和收盤後權益價值、 擬議交易的收益、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和運營 業績和業績，包括增長預期、合併後公司的預期管理和治理以及預期的交易時間。“期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現 ，並受已知或未知的各種風險和不確定性、假設（包括有關一般經濟、市場、行業和運營 因素的假設）的影響，這些因素可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

此類風險和不確定性包括但不限於：（i）交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對買方證券的 價格產生不利影響；（ii）交易可能無法在買方的業務合併 截止日期之前完成的風險，以及如果買方要求延長業務合併截止日期，則可能無法延期；（iii） 未能滿足完成交易的條件，包括批准業務合併買方股東的協議 、買方公眾股東贖回後滿足最低現金金額 以及獲得某些政府和監管部門的批准；（iv）在確定 是否進行擬議交易時缺乏第三方估值；（v）可能導致 終止業務合併協議的任何事件、變更或其他情況的發生; (vi) 該交易的公告或待決對Nature's Miracle's 的影響業務關係、經營業績和總體業務；(vii) 擬議交易破壞 自然奇蹟當前計劃和運營的風險；(viii) 可能針對商業合併協議或擬議交易提起的任何法律訴訟的結果；(ix) 維持買方證券在國家證券交易所上市的能力；(x) 競爭對手的變化 Nature's Miracle 運營的 行業，運營方式各不相同競爭對手的表現、影響 Nature's Miracle 業務的法律法規變化以及合併資本結構的變化；(xi) 在擬議交易完成後實施業務計劃、 預測和其他預期以及發現和實現更多機會的能力； (xii) 市場和自然奇蹟行業衰退的風險，包括但不限於 COVID-19 疫情導致的 ；(xiii) 與交易有關的成本和未能實現預期的成本交易的好處 或實現預計業績和基本假設的好處，包括預計的股東贖回額；(xiv) 無法完成可轉換債務融資；(xv) 可轉換債務融資下的貸款人轉換可能導致股東面臨未來大幅稀釋的風險；以及 (xvi) 與 Nature's Miracle 業務相關的風險和不確定性，包括但不包括僅限於與預測財務信息的不確定性有關的風險致Nature's Miracle；與自然奇蹟有限的運營歷史、Nature's Miracle 業務的推出以及預期業務里程碑的時機相關的風險；Nature's Miracle 實施業務計劃和擴大業務規模的能力； Nature's Miracle 開發比競爭對手 產品更有效或更具商業吸引力的產品和技術的能力；Nature's Miracle 最近保持加速增長率的能力由於 COVID-19 疫情後生活方式的改變；風險增加上市公司的成本；與自然奇蹟有關的風險 無法續訂設施和倉庫的租約；Nature's Miracle 為應對銷售和營銷基礎設施的增加而擴大其組織規模 和管理層的能力；與可能增加自然奇蹟產品成本的潛在關税或全球貿易 戰爭相關的風險；與可能增加自然奇蹟產品成本的產品責任訴訟相關的風險 與大自然的奇蹟背道而馳；；大自然奇蹟的配方能力，必要時實施和修改有效的 銷售、營銷和戰略計劃以推動收入增長；Nature's Miracle 的國際擴張能力； 市場對 Nature's Miracle 銷售的產品和服務的接受；以及政府法規和 Nature's Miracle 獲得適用監管批准和遵守政府法規的能力。風險和不確定性的進一步清單和描述 可以在買方2022年3月8日的首次公開募股招股説明書、買方最初於2022年11月14日 14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-4表格註冊聲明和委託書以及其他與擬議交易有關的文件 中找到各方可以向美國證券交易委員會提交文件或提供文件，我們鼓勵您閲讀這些文件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項 得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或預期 存在重大差異。因此，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性 陳述僅與其發表日期有關，除非法律或適用法規要求，否則買方、Merger Sub、Nature's Miracle 及其子公司 沒有義務更新前瞻性陳述以反映發表之日後的事件或情況。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併， 買方已向美國證券交易委員會提交了相關材料，包括S-4表格的註冊聲明和委託書。 委託書和代理卡將從記錄日期起郵寄給股東，以便在與擬議交易有關的股東 會議上進行表決。股東還可以免費從買方那裏獲得S-4表格上的註冊聲明和委託書的副本。也可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取S-4表格上的註冊聲明和委託書（如有），也可以通過寫信給位於紐約麥迪遜大道667號 NY 10065 的買方免費獲取。

我們敦促買方 的投資者和證券持有人閲讀這些材料（包括其任何修正案或補充）以及與買方在交易發佈後將向美國證券交易委員會提交的 交易有關的任何其他相關文件，因為它們將包含有關 買方、NATURE'S MIRACLE 和交易的重要信息。

招標參與者

買方、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracle的某些股東及其各自的董事、執行官和員工以及其他人可能被視為參與了就擬議交易向買方普通股持有人徵求代理人的活動。 有關買方董事和執行官及其對買方普通股所有權的信息 載於買方2022年3月8日的首次公開募股招股説明書和買方向美國證券交易委員會提交的其他文件中。 有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議交易相關的 委託書發佈後包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

不得提出要約或邀請

這份表格 8-K 的最新報告不是 關於任何證券或潛在業務 合併或任何其他事項的委託書或委託書、同意或授權書，也不會構成買方、 Nature's Miracle 或合併後的公司證券的出售要約或購買要約的邀請，也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券在根據該法進行註冊或資格認證之前，哪個 這樣的報價、招標或銷售是非法的該州或 司法管轄區的證券法。除非通過符合1933年《證券法》（ 經修訂的）要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如先前披露的那樣，Lakeshore Acquisition II Corp.（以下簡稱 “公司”）於2023年4月10日與YA II PN, Ltd.（“約克維爾”）簽訂了備用股權購買協議（經第1號修正案修訂，日期為 ，即 “SEPA”）。SEPA是與先前宣佈的公司、Nature's Miracle、 Inc.（“Nature's Miracle”）及其某些其他方之間先前宣佈的擬議業務合併（“業務合併”）有關的 簽訂的。根據截至2022年9月9日的相關合並協議和合並計劃（可能不時修訂，即 “合併協議”），公司面值為0.0001美元的普通股 股將兑換成營業後 合併公司的普通股，面值為每股0.0001美元（“普通股”）。根據SEPA，公司有權但沒有義務 應公司的要求在承諾期內的任何時候向約克維爾出售不超過6,000,000美元的普通股，該承諾期從業務合併結束之日（“生效日期”）之後的第六（6）個交易日開始， ，最早在（i）第一天終止 生效日期 36 個月後的下一個月，以及 (ii) Yorkville 將支付任何預付款的日期（定義見 SEPA）根據SEPA要求購買等於 6000萬美元承諾金額的普通股。

2023 年 12 月 11 日，各方簽署了 SEPA 第 2 號修正案（以下簡稱 “修正案”）。在修正案之前，如果業務合併 未在2023年12月11日之前關閉，SEPA將終止。該修正案將業務合併的截止日期延長至2024年3月11日。

以上是 修正案的摘要描述。有關所有條款的完整描述，請參閲該修正案的副本，該修正案作為附錄10.1提交給本表8-K表的最新報告，並以引用方式納入此處。

第 9.01 項。財務報表和證物

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 12 月 22 日

湖岸收購 II CORP.

4