附錄 5.1
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Hogan Lovells 美國律師事務所 市場街 1735 號， 23 樓 賓夕法尼亞州費城 19103 T +1 267 675 4600 F +1 267 675 4601 www.hoganlovells.com |
2023年12月22日
董事會
Invivyd, Inc.
特拉佩洛路 1601 號，178 號套房
馬薩諸塞州沃爾瑟姆 02451
女士們、先生們：
我們擔任特拉華州的一家公司 Invivyd, Inc.（以下簡稱 “公司”）的法律顧問，該公司 股普通股（面值為每股0.0001美元）的發行和出售不超過75,000,000美元，面值為每股0.0001美元（以下簡稱 “股票”），根據控制性股權發行的條款，在市面上發行軍士長銷售協議，日期為2023年12月22日（以下簡稱 “協議”），由公司與作為銷售代理的Cantor Fitzgerald & Co.（以下簡稱 “代理商”）簽訂。公司發行 股份，是根據經修訂的1933年《證券法》（以下簡稱 “該法”）向美國證券交易委員會（SEC）提交的經修訂的S-3表格（文件編號333-267643）（註冊 聲明）上的註冊聲明，以及構成其一部分的隨附招股説明書（基礎招股説明書） 進行的以及2023年12月22日的招股説明書補充文件（招股説明書補充文件，連同基礎招股説明書即招股説明書）。本意見書是應您的要求提供給您的 ，目的是使您能夠滿足S-K條例第601 (b) (5) 項、17 C.F.R. § 229.601 (b) (5) 中與註冊聲明相關的要求。
就本意見書而言，我們審查了此類協議、文書和文件的副本，我們認為這些協議是 發表下文所表達意見的適當依據。在審查上述文件時，我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、提交給我們的所有文件的準確性和完整性、 所有原始文件的真實性以及作為副本（包括PDF）提交給我們的所有文件（包括PDF）與真實原始文件的一致性。至於所有事實問題，我們都依賴於所審查文件中 對事實的陳述和陳述，而我們尚未獨立證實所依據的事實。這封意見書是在上述背景下給出的，其中的所有陳述都是在上述背景下作出的。
本意見書在法律問題上僅以經修訂的《特拉華州通用公司法》為依據。我們在此對任何其他 法規、規章或條例不發表任何意見。
基於上述規定，在遵守和限制的前提下，我們認為，在 (i) 公司和協議代理人執行和交付 之後，(ii) 根據協議條款發行股份，發行不得超過最高金額（如協議中所定義），以及 (iii) 公司收到董事會決議中規定的股票的 對價董事會或董事會定價委員會，股票將有效發行、全額支付且不可評估。
Hogan Lovells US LLP 是一家在特拉華州註冊的有限責任合夥企業。Hogan Lovells是一家國際法律事務所，包括Hogan Lovells美國律師事務所和Hogan Lovells International LLP，辦公室位於：阿利坎特阿姆斯特丹巴爾的摩北京 伯明翰波士頓布魯塞爾科羅拉多斯普林斯丹佛杜塞爾多夫漢堡河內胡志明市香港休斯敦約翰內斯堡馬德里墨西哥城邁阿密米蘭蒙特雷慕尼黑紐約北部 弗吉尼亞巴黎費城羅馬舊金山聖保羅上海硅谷悉尼東京華沙華盛頓哥倫比亞特區美聯社辦事處：布達佩斯雅加達利雅得上海自貿區烏蘭巴託。商業服務中心:約翰內斯堡 路易斯維爾.法律服務中心：柏林。欲瞭解更多信息，請訪問 www.hoganlovells.com