附錄 4.4

TORO CORP. 作為公司

TO

[●]
作為受託人

契約
截止日期 [●]

目錄

頁面

頁面

頁面

頁面

本契約中與第 310 至 318 條相關的某些部分， 包括1939年的《信託契約法》：

注意：出於任何目的，這種和解與平局均不得被視為契約的一部分。

契約，日期為 [●]，介於 Toro Corp. 之間。Toro Corp. 是一家根據馬紹爾羣島共和國 （以下稱 “公司”）法律正式組建和存在的公司，其主要辦公地點位於塞浦路斯利馬索爾3036號夏威夷皇家花園Christodoulou Chatzipavlou街223號，以及 [●], a [●]根據以下國家的法律正式組織並存在 [●]，作為 受託人（此處稱為 “受託人”）。

公司獨奏會

公司已正式授權執行和交付本契約，規定不時發行其無抵押債券、票據或其他負債證據（以下稱為 “證券”），按照本契約中規定的一個或多個系列發行。

根據本契約的條款，使本契約成為公司有效協議的所有必要事項已完成 。

因此，現在，這份契約見證了：

為了證券或其中任何系列的所有持有人的同等和成比例利益，為了證券或其中任何系列的所有持有人的平等和成比例的利益，雙方商定如下：

第一條

定義和其他規定
的通用應用程序

第 101 節。定義。

出於本契約的所有目的，除非另有明確規定或上下文另有要求：

(1) 本條中定義的術語具有本條賦予的含義， 包括複數和單數；

(2) 此處使用的在《信託契約法》中定義的所有其他術語，無論是直接定義的，還是通過其中提及的 ，均具有該法賦予的含義；

(3) 此處未另行定義的所有會計術語均具有根據公認會計原則在 中賦予的含義，而且，除非本協議另有明確規定，否則本協議要求或允許的任何計算的 “公認會計原則” 一詞應指在本工具發佈之日普遍接受的 會計原則；

(4) 除非上下文另有要求，否則任何提及 “文章” 或 “部分” 的內容均指本契約的 條目或章節（視情況而定）；以及

(5) “此處”、“此處” 和 “本協議” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指整個 契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節。

對任何持有人使用 “法案” 時，其含義見第104條。

任何特定人員的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或控制的任何其他人，或受該特定人員直接或間接控制或 的直接或間接共同控制。就本定義而言，當用於任何特定人員時，“控制權” 是指通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或 間接指導該人的管理和政策的權力；而 “控制” 和 “控制” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

“認證代理人” 是指受託人根據第 614 條授權代表 受託人行事，對一個或多個系列的證券進行身份驗證的任何人。

“董事會” 指公司董事會或該 董事會的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書 認證的決議副本，該決議已由董事會正式通過，自該認證之日起完全生效，並已交付受託人。

“工作日”，在指任何付款地點時，是指每週一、週二、週三、週四和 星期五，法律或行政命令未授權或要求該付款地的銀行機構在這一天關閉。

“委員會” 是指不時根據《交易法》成立 的美國證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何時候不存在該委員會並正在履行《信託契約法》現在賦予的職責，則當時履行此類職責的機構。

“公司” 是指本文書第一段中被指定為 “公司” 的人，直到根據本契約的適用條款成為繼承人 ，此後 “公司” 應指該繼任者。

“公司申請” 或 “公司命令” 是指由公司 董事會主席、董事會副主席、總裁或副總裁以及財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書以公司的名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

“公司信託辦公室” 是指受託人的主要辦公室 [●]在任何特定時間管理其 公司信託業務或受託人不時通過通知持有人和公司或任何繼任受託人的主要公司信託辦公室（或 繼任受託人通過通知持有人和公司可能不時指定的其他地址）而指定的其他地址）。

“公司” 指公司、合夥企業、協會、公司、有限責任公司、股份公司 公司或商業信託或其他類似實體。

“抗約” 的含義見第 1303 條。

“違約利息” 的含義見第 307 節。

“辯護” 的含義見第 1302 節。

對於以一種或多種 全球證券形式全部或部分發行的任何系列的證券，“存託機構” 是指根據《交易法》註冊的清算機構，被指定為第301條所規定的此類證券的存管機構。

“違約事件” 的含義見第 501 節。

“交易法” 指1934年《美國證券交易法》及其任何後續法規，在每個 案例中均不時修訂。

“到期日期” 的含義見第 104 節。

“全球證券” 是指為任何系列證券的全部或部分提供證據並帶有第204條（或第301條可能為此類證券規定的圖例）中規定的標記 的證券。

“持有人” 指在安全登記冊中以其名義註冊證券的人。

“契約” 是指最初簽訂的本文書，並可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修改，包括就本文書和任何此類補充契約的目的而言，《信託契約法》中被視為 一部分並管理本文書和任何此類補充契約的條款分別是。“契約” 一詞還應包括按照第301條的規定設立的特定系列證券的條款。

“利息” 用於原始發行折扣證券，根據其條款，原始發行折扣證券僅在到期後支付 的利息，是指到期後應付的利息。

當用於任何證券時，“利息支付日期” 是指該證券分期付款 筆利息的規定到期日。

“投資公司法” 指1940年《投資公司法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂 。

“馬紹爾羣島” 是指馬紹爾羣島共和國。

當用於任何證券時，“到期日” 是指該證券的本金或 期本金按照其中或本協議的規定到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是通過宣佈加速、贖回或其他方式。

“違約通知” 是指第 501 (4) 或 501 (5) 條中規定的那種書面通知。

“高級管理人員證書” 是指由公司董事或高級管理人員，或獲得董事會決議（直接或授權授權）正式授權的任何其他 人簽署並交付給受託人的證書。簽署根據第1004條交給受託人的高級管理人員證書的高級管理人員應是公司的 首席執行官、首席財務官或首席會計官。

“法律顧問的意見” 是指法律顧問的書面意見，律師可以是公司的 “內部” 法律顧問或外部法律顧問， 並且應為受託人所接受。

“原始發行折扣證券” 是指任何規定金額少於本金 的證券，該證券應在根據第502條宣佈加快到期日後到期和支付。

當用於證券時，“未償還證券” 是指截至確定之日根據本契約經過認證和交付的所有證券 ， 除了：

(1) 迄今為止由受託人取消或交付給受託人註銷的證券；

(2) 迄今為止已向受託人或任何付款代理人（公司除外）存入必要金額的 ，或由公司（如果公司充當自己的付款代理人）以信託形式為此類證券的持有人預留和隔離的證券； 提供的如果要贖回這些 證券，則此類贖回通知已根據本契約正式發出或已作出令受託人滿意的相關條款；

(3) 根據第 1302 條進行辯護的證券；以及

(4) 根據第306條支付的證券，或以換取或代替這些證券 其他證券已根據本契約進行認證和交付，但應向受託人出示令其滿意的證券，證明此類證券由真正的 購買者持有，而該證券是公司的有效債務，則受託人除外；

提供的, 然而，在確定未償還的 證券所需本金的持有人在任何日期是否已根據本協議提出、提出或採取任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A) 被視為 未償還的原始發行折扣證券的本金應為截至該到期日到期並應付的本金根據第502條，（B），如果自該日起，委託人 證券的規定到期日應付金額無法確定，應被視為未償還的此類證券的本金應為第301條規定或確定的金額，(C) 以一種或多種外幣或貨幣單位計價的證券 的本金 應為美元等值，按規定的方式自該日起確定第 301 條， 此類證券的本金金額（或者，如果是上文（A）或（B）條所述的擔保，金額如該條款所規定的金額）和（D）公司或證券或公司任何關聯公司或其他債務人擁有的證券 或該其他債務人擁有的證券應被忽略並被視為未償還債務，除非在確定受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意時是否應受到保護、豁免或其他 訴訟，只有受託人知道如此擁有的證券才能被忽視。如果質押人確認 質押人有權就此類證券採取行動，並且質押人不是公司或證券或公司任何關聯公司或該其他債務人的任何其他債務人，則此類持有且善意質押的證券可被視為未償還證券。

“付款代理人” 是指經公司授權代表公司支付任何 證券的本金或任何溢價或利息的任何人。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、信託、非法人組織或 政府或其任何機構或政治分支機構。

當用於任何系列的證券時，“付款地點” 是指按照第301條的規定，支付該系列證券的 本金以及任何溢價和利息的地點。

任何特定證券的 “前身擔保” 是指以前證明全部或部分債務 與該特定證券所證明的債務相同的所有證券；而且，就本定義而言，任何根據第306條進行身份驗證和交付以換取或代替殘損、銷燬、丟失或被盜證券的證券 都應被視為與被肢解、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務的證券。

當用於兑換任何證券時，“兑換日期” 是指本契約或根據本契約進行此類兑換的固定日期 。

當用於兑換任何證券時，“贖回價格” 是指根據本契約兑換證券的價格 。

任何系列證券在任何利息支付日應付利息的 “常規記錄日期” 是指第301條規定的為此目的而指定的日期。

“責任人員”，在指受託人時，是指任何副總裁、合夥人、祕書、 任何助理祕書、財務主管、任何助理財務主管、出納員、任何助理出納員、任何信託官員或助理信託官員、財務長或任何助理主計長或受託人的任何其他官員，通常履行與上述任何指定官員行使的職能相似的 就特定的公司信託事項而言，指該事項被移交給的任何其他高管因為他對 這個特定主題的瞭解和熟悉。

“證券” 的含義見本契約的第一篇敍述，更具體地説，是指根據本契約進行身份驗證和交付的任何 證券。

“證券法” 是指1933年的《證券法》及其任何後續法規，在每種情況下，都由 不時修訂。

“安全註冊表” 和 “安全註冊器” 具有第 305 節中規定的相應含義。

支付任何違約利息的 “特別記錄日期” 是指受託人根據 第307條確定的日期。

當用於任何證券或其任何一期本金或其利息 時，“規定到期日” 是指該證券中規定的日期，即該證券本金或該批本金或利息到期和應付的固定日期。

“子公司” 是指公司或一家或多家其他子公司，或由公司和一家或多家其他子公司直接或 間接擁有的已發行有表決權股票的公司。就本定義而言，“有表決權的股票” 是指通常在董事選舉中具有投票權的股票， 無論在任何時候，還是僅限於沒有高級類別的股票出於任何意外情況擁有這種投票權。

“信託契約法” 是指該文書 簽署之日生效的1939年《信託契約法》； 但是, 前提是,如果在此日期之後對1939年《信託契約法》進行修訂，則在任何此類修正案要求的範圍內，“信託契約法” 是指經修訂的1939年《信託契約法》。

“受託人” 是指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到繼任者 受託人根據本契約的適用條款成為受託人，此後 “受託人” 應指或包括當時根據本契約擔任受託人的每位受託人，如果在任何時候有多個受託人，則對任何系列的證券使用 “受託人” 為 應指該系列證券的受託人。

“美國” 指美利堅合眾國（包括各州和哥倫比亞特區）及其 屬地（包括波多黎各、美屬維爾京羣島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬裏亞納羣島）。

“美國政府義務” 的含義見第 1304 節。

“副總裁” 在指公司或受託人時，是指任何副總裁，無論是 是否由數字或在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加的一個或多個單詞來指定。

第 102 節。合規證書和意見。

在公司向受託人申請或要求根據本 契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託人提供《信託契約法》可能要求的證書和意見。如果此類證書或意見由公司高管 提供，則每份此類證書或意見均應以高級管理人員證書的形式提供；如果由律師提供，則應以律師意見的形式提供，並應符合《信託契約法》的要求和本契約中規定的任何其他要求。

與遵守本契約 中規定的條件或契約有關的每份證明或意見（第 1004 條中規定的證書除外）均應包括：

(1) 一份聲明，説明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或 條件及其相關定義；

(2) 關於審查或調查的性質和範圍的簡要陳述，該證書或意見中包含的 陳述或意見就是以此為依據的；

(3) 一份聲明，表明每個人都認為他已經進行了必要的檢查或 調查，以使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4) 一份陳述，説明每位此類個人認為該條件或契約 是否已得到遵守。

第 103 節。交付給受託人的文件格式。

在任何情況下，如果要求任何特定的 個人對多個事項進行認證或意見保障，則所有此類事項不必僅由其中一個人證明或由其意見所涵蓋，也不必僅由一份文件進行此類證明或保障，但其中一個人可以就 某些事項和一個或多個其他人（例如其他事項）進行證明或發表意見，任何此類人員均可在一份或多份文件中對此類事項進行證明或發表意見。

就法律事務而言，公司高管的任何證明或意見都可能以律師的 證明書或意見或陳述為依據，除非該高管知道或在採取合理謹慎措施時應知道關於其證書或 意見所依據的事項的陳述是錯誤的。就事實事項而言，任何此類律師的證明或意見都可能基於公司高管的證明、意見或陳述，該證書或意見或陳述表明與此類事實事項有關的 信息掌握在公司手中，除非該律師知道或在採取合理謹慎措施時應知道有關此類事項的證明、意見或陳述是錯誤的。

如果要求任何人根據本契約提出、提出或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、 陳述、意見或其他文書，則可以將其合併成一份文書，但不必這樣做。

第 104 節。持有人法案; 記錄日期.

(1) 持有人親自或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份內容基本相似的文書中包含和證明，除非本契約中另有明確規定，否則 本契約中或本契約允許持有人作出、提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、同意、豁免或其他行動，該行動將在此類或多份文書生效時生效交付給受託人，並在特此明確要求的情況下交付給公司。此處有時將此類或多項文書（以及其中所體現並由此證明的行動 ）稱為持有人簽署此類文書的 “法案”。任何此類文書的執行證據或任命任何此類代理人的書面文件的證據應足以滿足本契約的任何目的，並且（在不違反第601條的前提下）如果以本節規定的方式作出，則具有有利於受託人和公司的決定性。

(2) 任何人簽署任何此類文書或文獻的事實和日期可由該執行證人的宣誓書或經法律授權接受契據確認書的公證人或其他官員的證書來證明，該證書證明簽署該文書或書面文件的個人向他承認了該契據的執行。如果簽字人以個人身份以外的其他身份執行該協議，則該證書或宣誓書也應構成其權限的充分證據。也可以通過受託人認為足夠的任何其他方式來證明執行任何此類 文書或書面文件的事實和日期，或執行該文書或書面文件的人的權限。

(3) 公司可以將任何一天設定為記錄日期，以確定任何系列的 未償還證券的持有人，他們有權提出、提出或接受本契約規定或允許由 此類系列證券持有人發出、提出或採取本契約規定或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動， 提供的公司不得為下文第 (5) 款 中提及的任何通知、聲明、要求或指令的發出或發出設定記錄日期，本段的規定也不適用於這些通知、聲明、要求或指示。如果根據本段設定了任何記錄日期，則在該記錄日相關係列的未償還證券的持有人以及其他任何持有人均無權採取相關行動，無論這些持有人在該記錄日期之後是否仍是 持有人； 提供的除非持有該系列必要本金的未償還證券的持有人在該 記錄日期的適用到期日當天或之前採取行動，否則根據本協議的規定，任何此類行動均不生效。本段中的任何內容均不得解釋為阻止公司為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期（因此，先前設定的記錄日期應 自動取消，任何人均不採取任何行動，也無效），本段中的任何內容均不得解釋為使 相關係列中所需本金未償還證券的持有人採取的任何行動失效採取此類行動的日期。在根據本段確定任何記錄日期後，公司應自費立即以書面形式向受託人和相關係列的每位證券持有人發出有關該記錄日期、持有人提議的行動和適用的到期日期 的通知，並按照第106條規定的方式通知相關係列的每位證券持有人。

(4) 證券的所有權應由證券登記冊證明。

(5) 任何證券 持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為均對同一證券的每位未來持有人和在登記轉讓時發行的每隻證券的持有人具有約束力，或以此作為交換或代替受託人或公司依據該證券所做的任何事情 所做的任何事情，無論是否註明此類行動在這樣的證券上做的。

受託人可以將任何一天設定為記錄日期，以確定 任何系列的未償還證券的持有人，這些證券有權參與發出或提出（i）任何違約通知，（ii）第502條中提及的任何加速聲明，（iii）第507（2）條中提及的任何提起訴訟的請求，或（iv）第512條中提及的任何指示，在每種情況下至此類系列的證券。如果根據本款設定了任何記錄日期，則該記錄日該系列未償還證券的持有人以及任何其他持有人均無權加入 的此類通知、聲明、請求或指示，無論這些持有人在該記錄日期之後是否仍然是持有人； 提供的除非 持有該系列必要本金未償還證券的持有人在該記錄日期當天或之前採取行動，否則根據本協議的規定，此類行動將不生效。本段中的任何內容均不得解釋為阻止受託人為先前已根據本款設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期（因此，先前設定的記錄日期應自動取消，任何人均不採取任何行動，也無效），本段中的任何內容均不得解釋為使持有人或其正式指定的代理人對所需主事人採取的任何 行動無效截至該行動之日相關係列的未償還證券金額採取。在根據本段確定任何記錄日期後， 受託人應立即以書面形式向公司和相關係列的每位證券持有人發出有關該記錄日期、持有人提議的行動和適用的到期日期的通知，費用由公司承擔。

對於根據本節設定的任何記錄日期，設定此類記錄日期的一方可以 將任何一天指定為 “到期日期”，並且可以不時將到期日期更改為任何更早或更晚的日期； 提供的 除非在現有到期日當天或之前，以書面形式向 其他一方或多方以及相關係列證券的每位持有人以第106節規定的方式向相關係列的每位證券持有人發出擬議的新到期日通知，否則此類變更不會生效。如果未就根據本節設定的任何記錄 日期指定到期日期，則設定該記錄日期的一方或多方應被視為最初將該記錄日期後的第180天指定為該記錄的到期日，但其有權按照本段的規定更改 到期日期。儘管有上述規定，但到期日不得晚於適用記錄日期後的第180天。

在不限制上述規定的前提下，本協議項下有權就任何 特定證券採取任何行動的持有人可以就該證券的全部或任何部分本金採取任何行動，也可以由一個或多個正式指定的代理人採取行動，每個代理人均可根據此類指定就該本金 金額的全部或任何部分採取行動。

第 105 節。致受託人和公司的通知等

為本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或持有人法案或其他文件，均以 為本契約提出、提供或提交給

(1) 如果 以書面形式（或通過電子郵件、傳真或其他類似電子方式發送）向受託人或向受託人向其公司信託辦公室提交、提供、提交或存檔，則任何持有人或公司的受託人均足以滿足本協議下的所有用途，注意： [●]，或

(2) 如果受託人或任何持有人以書面形式（或通過電子郵件、傳真或其他類似電子方式發送）向公司或向本文書第一 段規定的主要辦公室地址或先前以書面形式向受託人提供的任何其他地址向受託人提交、提供、提交或歸檔，則受託人或任何持有人應足以滿足本協議下的所有目的該公司。

第 106 節。致持有人的通知；豁免。

如果本契約規定就任何事件向持有人發出通知，則應以書面形式向每位受此類事件影響的持有人發出此類通知（除非 另有明確規定），且不遲於規定發出此類通知的最早日期（如果有），且不遲於規定發出此類通知的最早日期（如果有），並以書面形式郵寄給受此類事件影響的每位持有人，該地址應與證券登記冊上顯示的地址相同（除非 另有明確規定）。在任何情況下，如果以郵寄方式向持有人發出通知，則未向任何特定持有人郵寄此類通知或以這種方式郵寄的任何通知存在任何缺陷均不影響該通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式免除此類通知，並且此類豁免 應等同於此類通知。持有人應向受託人提交通知豁免，但此類申請不得作為依據此類豁免而採取的任何行動是否有效的先決條件。

如果由於暫停普通郵件服務或出於任何其他原因， 不切實際，則經受託人批准發出的通知應構成足以滿足本協議規定的所有目的的通知。

第 107 節。《與信託契約衝突法》。

如果本協議中的任何條款限制、符合或與《信託契約法》的條款衝突，該法規定 必須成為本契約的一部分並對其進行管轄，則以後一項條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能經過如此修改或排除的任何條款，則後一項條款 應視情況視情況被視為適用於本契約或被排除在外的條款。

第 108 節。標題和目錄的效果。

此處的條款和章節標題、《信託契約法》與本 契約和目錄之間的協調和聯繫僅為方便起見，不會影響本契約的解釋。

第 109 節。繼任者和受讓人。

公司在本契約中的所有契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此 。

第 110 節。可分離性條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的 有效性、合法性和可執行性不得因此受到任何影響或損害。

第 111 節。契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或暗示內容均不得向除本契約雙方及其繼任者和持有人之外的任何人提供本契約項下的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

第 112 節。適用法律。

本契約和證券應受紐約 紐約州法律管轄和解釋，但公司對本契約和證券的授權和執行受馬紹爾羣島法律管轄。

第 113 節。法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期或規定的到期日均不是 個工作日，則無需在該付款地點支付 的利息或本金（以及保費，如果有，則不包括本契約或證券的任何其他條款（任何證券的條款除外））在此日期內，但可以在下一個工作日以同樣的效力在該付款地點支付其效力猶如在利息支付日期 或贖回日，或規定到期日，在利息支付日、贖回日或規定到期日之後的期間內，應付金額不產生利息。

第二條

安全表單

第 201 節。表格一般。

每個系列的證券應基本採用本條中規定的形式，或採用 應由董事會決議或本協議補充的一份或多份契約中確立的其他形式，在每種情況下，都應採用本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體， ，並可能帶有字母、數字或其他識別標記和圖例等或為遵守任何證券交易所的規則而可能需要的背書，或由執行此類證券的高級管理人員決定其存管人或本文件中可能存在的存管人，其執行即為證。如果任何系列的證券形式是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則此類行動的適當記錄副本 應由公司祕書或助理祕書認證，並在第303條規定的認證和交付此類證券的公司命令下達時或之前交給受託人。

最終證券應印刷、平版印刷或雕刻在鋼質雕刻邊框上，也可以以 任何其他方式生產，全部由執行此類證券的官員決定，並以其執行此類證券為證。

第 202 節。安全面孔的形式。

[插入任何馬紹爾羣島或其他銷售限制和/或税收説明。]

TORO CORP.

[安全標題]

TORO CORP. 是一家根據馬紹爾羣島共和國法律正式組建和存在的公司（此處 稱 “公司”，該術語包括下文所述契約下的任何繼任者），特此承諾以收到的價值支付給 [●]，或註冊受讓人，以下各項的本金 [●]美元開啟 [●][如果證券 要在到期前支付利息，請插入—，並從中支付利息 [●]或從已支付利息或按規定支付利息的最近期利息支付日起，每半年一次 [●]和 [●]每年，從 開始 [●]，速率為 [●]年利率，直到本協議的本金已支付或可供還款為止][如果適用，請插入 —，提供任何逾期的本金和保費以及任何此類分期利息應支付 的利息，利率為 [●]每年百分比（在此類利息的支付具有法律效力的範圍內），從該款項到期之日起至支付或可供支付，且該利息應按要求支付]。 根據此類契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息，將在該利息支付日之前的下一個日曆日（無論該日曆日是否為工作日）的營業結束日 支付給以該證券（或一種或多隻前身證券）名義註冊的人。任何未按時支付或未按時支付 的此類利息將在該常規記錄日期立即停止支付給持有人，也可以在特別記錄日向本證券（或一種或多隻前身證券）以其名義註冊的人，因為此類違約利息的支付將由受託人確定，應就此通知本系列證券的持有人不少於該特別記錄日期前 10 天，或者在任何時候以任何其他合法方式支付，不是 與本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求不一致，也與該交易所可能要求的通知不一致，上述契約中均有更全面的規定。

如果證券的任何款項在非工作日（定義見下文）的某一天到期，則將在下一個工作日之後的下一個工作日 支付；前提是延期付款不會產生利息。“工作日” 是指紐約、塞浦路斯或雅典的銀行或信託機構均未獲得普遍授權或根據法律、 法規或行政命令有義務關閉的任何工作日。

如果該司法管轄區隨時要求對公司為任何系列證券的本金或利息支付的任何款項 ，對公司註冊成立、組織機構或納税居民所在司法管轄區（“相關税收管轄區”）的任何當前或未來的税收、評估或其他政府費用進行扣除或預扣，則公司將向此類系列證券的持有人支付可能的額外款項這是必要的，這樣，就任何此類税款、評估或其他政府費用而言，向不居住在該司法管轄區的此類證券持有人 支付的淨金額在扣除或預扣後應不少於該證券中規定的該持有人有權獲得的金額。 提供的, 然而，不得要求公司因以下原因或因以下原因支付任何額外款項：

(1) 除非 (i) 該持有人（或該持有人的受託人、委託人、受益人、成員或股東或控制權持有者之間，如果持有人是遺產、信託、合夥企業或公司） 與其管轄的相關税收管轄區或地區之間存在任何當前或以前的聯繫，本來不會徵收的任何税收、評估或其他政府費用，包括但不限於該持有人（或該受託人、委託人、受益人、成員、股東或持有人）現在或曾經是其公民或居民，或 目前或曾經在那裏從事貿易或業務，或者在那裏擁有或曾經有常設機構，或 (ii) 在該款項到期應付之日或正式規定付款之日起30天以上的日期出示此類系列證券（需要出示），以較晚者為準；

(2) 任何遺產、遺產、贈與、銷售、轉讓、個人財產税或類似税、評估或 其他政府費用；

(3) 除從該系列證券的本金或任何利息中扣除 以外的任何税款、評估或其他政府費用；

(4) 因該系列證券的持有人或受益所有人 未能遵守以下規定而徵收或扣繳的任何税款、評估或其他政府費用：(i) 提供有關持有人或該受益所有人的國籍、居住地或身份的信息，或 (ii) 作出任何聲明或其他 類似索賠或滿足任何信息或報告要求，如果是 (i) 或 (ii)），是相關税收的法規、條約、法規或行政慣例所要求或規定的管轄權是 免除全部或部分此類税費、評估費或其他政府費用的先決條件；

(5) 該持有人通過向其他付款代理人出示此類證券本可以避免 的任何税款、評估或其他政府費用；或

(6) 上述第 (1)、(2)、(3)、(4) 或 (5) 項的任意組合。在 法律要求的範圍內，也不得就該系列證券的本金或任何利息支付額外款項 將相關税收管轄區的受益人或委託人的納税收入計入該受益人或該合夥企業的成員或受益所有人的納税收入如果是此類證券的持有人，則無權獲得這些 筆額外金額。

上述規定應適用 作必要修改後對於任何相關税收管轄區的任何性質的當前或未來 税款、攤款或政府費用的任何預扣或扣除額， 提供的, 然而，此類額外款項的支付可能會受到此類證券中提及的契約中規定的此類證券條款 中可能規定的其他例外情況的約束。

只有當公司在美國以外的司法管轄區 註冊成立時，上述關於額外金額的規定才適用於公司。

儘管有上述規定，但公司（或任何付款代理人或任何其他個人）無需就根據《美國國税法》（“《守則》”）第1471-1474條（及其任何當前和未來的法規或官方解釋）（“FATCA”）、實施 FATCA 的馬紹爾羣島的 法律或任何協議徵收的任何扣繳或扣除額支付任何 筆額外款項公司與為FATCA目的而簽訂的任何税收或政府機構之間。

[如果證券不在到期前支付利息，請插入— 本證券的本金不應承擔 利息，除非在加速支付、贖回時或規定到期時拖欠本金，在這種情況下，逾期本金和任何逾期保費的利率應為 [●]年利率（以 為限，此類利息的支付具有法律效力），從該金額到期之日起至其支付或可供支付。任何逾期本金或保費的利息應根據受託人的要求支付，以 的利益為本證券持有人。任何未按要求支付的逾期本金或保費的此類利息應按以下利率計算 [●]年利率（在此類利息的支付在法律上 是強制執行的），從此類要求之日起至該要求的金額支付或可供支付為止。任何逾期利息的利息應根據受託人的要求支付，以造福本證券的持有人。]

支付本金（及保費，如有）和 [如果適用，請插入— 任何這樣的] 本證券的利息將在公司為此目的設立的辦公室或機構支付 [●]，使用美利堅合眾國的硬幣或貨幣，因為付款時是支付公共和私人 債務的法定貨幣 [如果適用，請插入 — ; 提供的, 然而，公司可以選擇通過支票支付利息，支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，該地址應顯示在 安全登記冊中].

特此提及本證券中反面列出的其他條款， 其他條款在所有目的下均具有與本文所述相同的效力。

除非此處的認證證書是由本協議背面提及的 受託人通過手動簽名手動、傳真或電子方式簽發的，否則該證券無權獲得契約規定的任何權益，也無權出於任何目的有效或強制性地獲得。

本公司已促成以手動、傳真或電子方式正式執行此 文書，以見證。

註明日期：

TORO CORP.

第 203 節。安全反向的形式。

本證券是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一， 已發行，將根據契約分一個或多個系列發行，日期為 [●]（此處稱為 “契約”，該術語的含義應與該文書中賦予的含義相同），由公司與 [●]，作為受託人（此處稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此提及契約，以説明公司、受託人和 證券持有人各自在契約下的權利、權利限制、義務和豁免，以及認證和交付證券所依據的條款。該證券是本文正面指定的系列之一 [如果適用，插入 —，將 本金總額限制為 $[●]].

[如果適用，請插入— 本系列的證券須在不少於30天發出郵寄通知後予以贖回， [如果適用，請插入— (1) 開啟 [●]在從該年開始的任何一年 [●]並以這一年結束 [●]通過以等於本金 金額100％的贖回價格運營該系列的償債基金，以及 (2)]在任何時候 [如果適用，請插入— 開啟或之後 [●], 20[●]]，全部或部分，由公司選擇，按以下贖回價格（以本金的百分比表示）： 如果兑換 [如果適用，請插入— 當天或之前 [●], [●]%，如果已兑換]在開始的 12 個月內 [●]在所示年份中，

然後兑換價格等於 [●]本金的百分比，如果是任何此類贖回 [如果 適用，請插入—（無論是通過運營償債基金還是通過其他方式）]附有截至贖回日的應計利息，但規定到期日等於或早於該贖回日期的利息分期付款將在營業結束時支付給該證券或一種或多隻前身證券的 持有人，均按契約正面提及的相關記錄日期支付。]

[如果適用，請插入— 本系列的證券須在不少於30天前通過郵寄通知進行贖回，（1） [●]在從該年開始的任何一年 [●]並以這一年結束 [●]通過下表中列出的按贖回價格運作本系列的償債基金，通過運作償債基金（以本金的 百分比表示）進行贖回，以及（2）在任何時候 [如果適用，請插入— 開啟或之後 [●]]，全部或部分由公司選擇，按下表中規定的償債基金（以本金的百分比表示）以外的贖回價格 進行贖回：如果在開始的 12 個月內贖回 [●]在所示年份中，

然後兑換價格等於 [●]本金的百分比，加上任何此類贖回（無論是通過 運營償債基金還是其他方式），加上截至贖回日的應計利息，但規定到期日等於該贖回日當天或之前的分期利息將支付給該證券或一隻或多個 前身證券的持有人，均按本文正面提及的相關記錄日期計算在契約中。]

[如果適用，請插入— 儘管有上述規定，但在此之前，公司不得 [●]，按照設想兑換本系列的任何 證券 [如果適用，請插入— 第 (2) 條]前一段是通過直接或間接使用對公司來説利息成本（根據公認的財務慣例計算）小於 的借款進行的任何退款操作的一部分，或者作為對任何退款操作的預期 [●]每年百分比。]

[如果適用，請插入— 該系列的償債基金用於贖回 [●]在從該年開始的每個 年中 [●]並以這一年結束 [●]的 [如果適用，請插入— 不低於 $[●]（“強制性償債基金”）且不超過] $[●]該系列證券的本金總額。本系列的證券 由公司通過以下方式收購或贖回 [如果適用，請插入— 強制性]償債基金的付款可以記入隨後的貸方 [如果適用，請插入— 強制性]sinking 款項，否則需要支付 [如果適用，請插入—，按到期日的反向順序排列].]

[如果證券需要兑換，請插入— 如果僅部分贖回此 證券，則在取消本協議後，將以本協議持有人的名義發行本系列的一種或多張新證券，其未兑換部分的期限相似。]

[如果證券不可兑換。在規定的 到期日之前，該證券不可兑換 [除非第 1108 條（“因税收待遇變更而導致的可選兑換”）所允許。]

[如果適用，請插入關於證券從屬地位的段落。]

[如果適用，請插入— 契約包含任何時候的抗辯條款 [該證券的 全部債務][要麼][與本證券相關的某些限制性契約和違約事件][，在每種情況下]須符合契約中規定的某些條件。]

[如果證券不是原始發行的折扣證券，請插入— 如果本系列證券的 違約事件發生並仍在繼續，則可以按照契約中規定的方式和效力宣佈本系列證券的本金到期並應付款。]

[如果證券是原始發行的折扣證券，請插入— 如果本系列證券的 違約事件發生並仍在繼續，則可以按照契約中規定的方式和效力宣佈本系列證券的本金到期應付。該金額應等於— 插入 用於確定金額的公式。在支付 (i) 宣佈到期應付的本金和 (ii) 任何逾期本金、保費和利息的利息（在每種情況下，只要此類利息的支付 具有法律效力），公司支付本系列證券本金、溢價和利息（如果有）的所有義務都將終止。]

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人經每個系列未償還證券時本金佔多數的持有人同意，隨時修改契約以及修改 公司的權利和義務以及各系列證券持有人的權利。契約還包含條款，允許公司代表該系列所有證券的持有人 放棄對契約某些條款以及契約中過去某些違約規定的某些違約及其後果的遵守的規定。本證券持有人的任何此類同意或豁免 均具有決定性，對本證券持有人以及本證券以及在本證券轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論是否對本證券作了此類同意或 豁免。

根據契約的規定並在不違反契約規定的前提下，本證券的持有人無權 就契約或指定接管人或受託人或根據契約採取任何其他補救措施提起任何訴訟，除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件 向受託人發出書面通知，持有人的本金不少於25％ 本系列證券在未償還時的金額應向該證券提出書面請求受託人將以受託人身份就此類 違約事件提起訴訟並向受託人提供合理的賠償，在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內，受託人不得從本系列證券本金中佔多數的持有人那裏收到與 此類請求不一致的指示，也未提起任何此類訴訟。前述內容不適用於本證券持有人在本文規定的相應到期日當天或之後為強制執行 本金或本文規定的任何溢價或利息而提起的任何訴訟。

此處提及契約的任何內容以及本證券或契約的任何條款均不得改變或損害公司 的義務，即按本協議規定的時間、地點和費率以及硬幣或貨幣支付本證券的本金和任何溢價和利息，該義務是絕對和無條件的。

根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓 可在證券登記冊中登記，交出本證券後，在支付本證券本金及任何溢價和利息的公司辦公室或機構進行轉讓登記，由 正式認可，或附有公司和證券註冊處長滿意的書面轉讓文書，正式簽署本協議持有人或其經正式書面授權的律師，隨後，將向指定的一個或多個受讓人發行本系列 及期限相似、面額相同、本金總額相同的一種或多隻新證券。

該系列的證券只能以註冊形式發行，沒有面額為美元的優惠券[●]以及其任何 整數倍數。根據契約的規定，在遵守契約中規定的某些限制的前提下，該系列的證券可根據持有人交出該系列證券的要求，兑換本系列證券的本金總額和相同期限為 不同授權面額的證券。

不得為任何此類轉讓或交易登記收取服務費，但公司或受託人 可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在按期出示本證券進行轉讓登記之前，無論本證券是否逾期，公司、受託人和 公司或受託人的任何代理人均可出於所有目的（受契約第307條的約束）將以本證券的名義註冊的人視為本證券的所有者，相反通知均不得影響公司、受託人 和任何此類代理人。

本證券中使用的、在契約中定義的所有術語均應具有 契約中賦予它們的含義。

第 204 節。環球證券圖例表格。

除非根據第301條對由此證明的證券另有規定，否則在本協議下認證和交付的每隻全球 證券均應以基本上以下形式標明圖例：

本證券是下文所述契約所指的全球證券， 以存託人或其被提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以除該存管人或其被提名人以外的任何人的名義將本證券全部或部分兑換成已註冊證券，也不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義登記本證券的全部或部分轉讓。

第 205 條。 認證受託人證書的表格。

受託人的認證證書基本上應採用以下形式：

身份驗證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

註明日期：

[●], 作為受託人

第三條

證券報

第 301 節。金額無限制；可連續發行。

根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券本金總額為 無限制。

證券可以按一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，應根據或根據董事會決議 或根據其他適當的公司授權確定，並在不違反第 303 條的前提下，按照高級管理人員證書中規定的方式規定或確定，或在本協議補充的一份或多份契約中確立，

(1) 該系列證券的標題（應將 系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）；

(2) 根據本契約 進行認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限額（根據第304、305、306、906或1107和 條登記轉讓或交換或代替該系列其他證券時進行身份驗證和交付的證券除外，根據第303條被視為從未這樣做的任何證券除外已通過身份驗證並在此處交付）；

(3) 應向該系列證券支付任何權益的人，前提是 除外，該證券（或一種或多隻前身證券）在正常記錄日營業結束時以該利息的姓名註冊的人；

(4) 該系列任何證券本金的支付日期；

(5) 該系列中任何證券的利率或利率（如果有）、 或任何此類利息的計息日期、支付任何此類利息的利息支付日期以及在任何利息支付日任何此類應付利息的常規記錄日期；

(6) 該系列任何證券 的本金以及任何溢價和利息的支付地點；

(7) 如果適用，公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券的價格或價格以及條款 和條件，如果董事會決議除外，則應以 證明公司選擇贖回證券的方式；

(8) 公司有義務根據任何償債基金或類似條款或由債券持有人選擇贖回或購買該系列的任何證券（如果有），以及根據該義務全部或部分贖回該系列證券或購買 的期限、價格和條款和條件；

(9) 如果除1,000美元的面額及其任何整數倍數外，則該系列中任何證券均可發行的 面額；

(10) 如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息 可以參照指數或根據公式確定，則應以何種方式確定此類金額；

(11) 如果除美利堅合眾國的貨幣外，該系列任何證券的本金或任何溢價或利息應以哪種貨幣、貨幣或 貨幣單位來支付，以及出於任何目的，包括出於第101條中 “未償還債務” 定義的 目的確定與美利堅合眾國貨幣等值的方式；

(12) 如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息 支付，則應由公司或其持有人選擇，使用除規定應支付該證券的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣單位支付，則應支付本金 或此類證券的任何溢價或利息，作出此類選擇的期限、條款和條件以及應付的金額（或確定此 金額的方式）；

(13) 如果除全部本金外，則該系列中任何 證券本金中應在根據第502條宣佈加速到期後應支付的部分；

(14) 如果截至規定到期日之前的任何一個或多個日期，該系列中任何證券的規定到期日應付的本金 無法確定，則該金額應被視為該證券截至該日期的本金，用於該證券或本協議項下的任何目的，包括應在規定到期日以外的任何到期日到期時到期並應支付的本金 截至規定的到期日之前的任何日期仍未清償（或者，在任何此類情況下，採用以下方式應確定哪筆金額被視為 本金）；

(15) 如果適用，則根據第1302條或第1303條或這兩項條款，該系列證券的全部或任何特定部分均應是 可辯護的，如果不是董事會決議，則應以何種方式證明任何否決此類證券的選擇；

(16) 如果適用，則該系列的任何證券均應以一種或多種全球證券的 形式全部或部分發行，在這種情況下，應以此類全球證券的相應存管機構、除 204 節規定的傳奇或傳説之外或代替第 204 節規定的任何傳奇或傳説的形式以及除此之外或代之外的任何情況進行發行在第305條最後一段第 (2) 款中，任何此類全球證券都可以全部或部分兑換成證券已註冊，此類 全球證券的全部或部分轉讓均可以該全球證券存管人或其被提名人以外的一名或多名個人的名義登記；

(17) 適用於 系列任何證券的違約事件的任何增加或變更，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第502條宣佈本金到期應付的權利的任何變更；

(18) 第十條規定的適用於該系列 證券的契約的任何增補或變更；

(19) 就此類證券而言，《信託契約法》第312（a）條（對於無息證券）和第316（c）條分別規定了 條的 “規定間隔” 和 “記錄日期”；

(20) 公司是否不根據第 1009 條支付額外款項；以及

(21) 該系列的任何其他條款。

除面額外，任何一個系列的所有證券均應基本相同，除非 在上述董事會決議中或根據上述董事會決議另行規定，以及上文提及的官員證書或本協議的任何此類補充契約中規定或以規定的方式確定（受第303條約束）。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動而確立的，則該行動的 份相應記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在規定該系列條款的高管證書交出時或之前交給受託人。

儘管有本協議第301（2）條的規定，除非對一系列 證券另有明確規定，否則一系列證券的總本金金額可能會增加，並且可以發行該系列的其他證券，但不得超過所增加的該系列的授權本金總額上限。

第 302 節。面額。

每個系列的證券只能以註冊形式發行，不帶息票，並且只能以第301條所規定的 面額發行。如果任何系列的證券沒有任何此類特定面額，則該系列的證券應以1,000美元的面額及其任何 整數倍數發行。

第 303 節。執行、認證、交付和約會。

證券應由公司的正式授權代表代表公司執行。任何此類授權代表的簽名 可以是手工簽名、傳真簽名或電子簽名。

帶有在任何時候擔任公司正當 高級職員的個人的手冊、傳真或電子簽名的證券對公司具有約束力，儘管此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交割之前已停止擔任此類職務，或者在該類 證券發行之日並未擔任此類職務。

在本契約簽訂和交付後，公司可以隨時不時地將公司簽訂的任何系列的 證券交付給受託人進行認證，以及用於認證和交付此類證券的公司命令，受託人應根據公司命令進行身份驗證並 交付此類證券。如果該系列證券的形式或條款是由第201條和第301條允許的一項或多項董事會決議或根據一項或多項董事會決議確定的，則在對此類證券進行身份驗證並接受本契約下與此類證券有關的額外 責任時，受託人有權獲得一份法律顧問意見，該意見應在遵守第601條的前提下，

(1) 如果此類證券的形式是由第201條允許的 董事會決議或根據董事會決議確定的，則該形式是根據本契約的規定確定的；

(2) 如果此類證券的條款是由第301條允許的 董事會決議或根據董事會決議制定的，則此類條款是根據本契約的規定製定的；以及

(3) 此類證券經受託人認證和交付，並由 公司按照此類法律顧問意見中規定的方式和條件發行，將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守破產、破產、欺詐 轉讓、重組、暫停以及與或影響債權人權利和一般股權原則有關或影響債權人權利的類似普遍適用法律。

如果此類形式或條款已如此制定，則如果根據本契約發行此類 證券會以受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約下的權利、義務或豁免權，則無需對此類證券進行身份驗證。

儘管有第301條和前一段的規定，但如果該系列的所有證券並非最初同時發行 ，則無需在該系列每隻證券最初簽發認證時或之前交付，則無需在該系列每隻證券進行身份驗證之前或之前交付，則沒有必要將根據第301條或前段另行要求的公司命令和法律顧問意見交付。這樣的系列有待保障已發行。

每種證券均應註明其認證日期。

任何證券均無權獲得本契約下的任何權益，也不得出於任何目的有效或具有強制性，除非該證券上出示了由受託人通過授權官員手動、傳真或電子簽名簽名的身份驗證證書，並且任何證券上的此類證書 應是該證券已通過正式認證並據此交付的唯一證據，而且此類證券有權享受本契約的好處。儘管有上述規定，但如果任何證券已經 認證並根據本協議交付，但從未由公司發行和出售，並且公司應按照第309條的規定將此類證券交給受託人註銷，則就本契約的所有目的而言，該證券應被視為 從未根據本契約進行身份驗證和交付，並且永遠無權享受本契約的好處。

第 304 節。臨時證券。

在編制任何系列的最終證券之前，公司可以執行臨時證券，並根據公司命令， 受託人應認證和交付臨時證券，這些證券以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或其他方式製作，基本上與最終證券的基準相同，代替發行的 ，並附有適當的插入、省略、替代和其他變體執行此類證券的官員可以決定，他們執行此類證券就是明證證券。

如果發行任何系列的臨時證券，公司將毫不拖延地安排編制該系列的權威證券。該系列的權威證券編制完成後，在公司的辦公室或機構交出 該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券可兑換為該系列的權威證券，該系列的臨時證券將在該系列的付款地點交出，持有人無需支付任何費用。在交出取消任何系列的任何一種或多張臨時證券後，公司應簽署，受託人 應進行身份驗證並交付同一系列、任何授權面額、期限和總本金金額相同的一種或多張權威證券。在交換之前，任何 系列的臨時證券在所有方面均有權根據本契約獲得與該系列和期限的最終證券相同的權益。

第 305 節。註冊、轉讓和交換登記。

公司應安排在受託人公司信託辦公室保存一份登記冊（保存在該辦公室以及公司在付款地點的任何 個其他辦公室或機構的登記冊有時統稱為 “證券登記冊”），在遵守可能規定的合理法規的前提下，公司應在該登記冊中規定證券和證券轉讓的登記 。特此任命受託人為 “證券登記員”，目的是按照本協議的規定註冊證券和證券轉讓。

在公司辦公室或機構或該系列 付款地點的證券登記處交出任何系列的任何證券進行轉讓登記後，公司應以指定的受讓人或受讓人的名義執行並交付一筆或多張相同系列的任意授權面額和 類似期限和本金總額的新證券，受託人應以指定的受讓人的名義進行認證和交付。

持有人可以選擇，任何系列的證券在交出將在該辦公室或機構兑換的證券後，可以將任何系列的證券兑換成同一系列、任何授權面額 以及期限和本金總額相似的其他證券。無論何時交出任何證券進行交換，公司均應執行進行交易的持有人有權收到的證券，受託人應進行身份驗證並 交付。

在證券轉讓或交易登記時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明債務 相同，並有權根據本契約獲得與在轉讓或交換登記時交出的證券相同的收益。

為登記轉讓或交換而出示或交出的每份證券均應（如果公司或受託人有此要求）得到正式認可 ，或附有由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署、格式令公司和證券登記官正式簽署的書面轉讓文書。

不得對證券轉讓或交易的任何登記收取服務費，但公司或受託管理人可能要求支付 一筆款項，足以支付與任何證券轉讓或交換登記可能徵收的任何税款或其他政府費用，但根據第304、906或1107條不涉及任何轉讓的交易所除外。

不得要求公司 (i) 在郵寄根據第1103條選擇贖回的該系列證券的贖回通知之日前15天 開業起至該郵寄當天營業結束之日止的時期內發行、登記任何系列證券的轉讓或交換，或 (ii) 登記任何選定兑換的證券的轉讓 或兑換全部或部分，但部分兑換任何證券的未兑換部分除外。

以下第 (1)、(2)、(3) 和 (4) 條的規定僅適用於全球證券：

(1) 根據本契約認證的每隻全球證券均應以為該全球證券指定的存管機構或其被提名人的名字 進行註冊，並交付給該存管機構或其被提名人或其託管人，就本契約的所有目的而言，每種此類全球證券均應構成單一證券。

(2) 儘管本契約中有任何其他規定，但不得將 全部或部分全球證券兑換為已註冊證券，也不得以該全球證券存管機構或其被提名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓，除非 (A) 該 存託人 (i) 已通知公司其不願或無法繼續擔任該全球證券的存託人或 (ii) 已不再是根據《交易法》註冊的清算機構，(B) 應該發生了並繼續發生與此類全球安全有關的 違約事件，或者 (C) 除上述情況外，還應存在第 301 條所設想的除上述情況之外或代替上述情形（如果有）。

(3) 在不違反上述第 (2) 款的前提下，將全球證券兑換成其他證券的任何交易均可以 全部或部分進行，為換取全球證券或其任何部分而發行的所有證券均應按該全球證券存管機構指示的名稱註冊。

(4) 無論是根據本節第304、306、906或1107節還是其他規定，在登記轉讓或以 交換或代替全球證券或其任何部分時進行認證和交付的證券都應以全球證券的形式進行身份驗證和交付，除非該 證券是以該全球證券存管人以外的人的名義註冊的或其被提名人。

第 306 節。被肢解、銷燬、丟失和被盜的證券。

如果向受託人交出任何被拆解的證券，則公司應簽發，受託人應進行身份驗證並交付 作為交換，該證券系列相同、期限和本金相似，且編號為非同期未償還的證券。

如果向公司和受託人交付 (i) 證據，使他們對任何證券的銷燬、丟失或被盜感到滿意，以及 (ii) 他們為使他們每人及其任何代理人免受傷害而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人説該證券已被真正的購買者收購的情況下， 公司應執行，受託人應驗證並交付相同系列的新證券，以代替任何此類被銷燬、丟失或被盜的證券，以及期限和本金相似，並帶有非同期 未償還的數字。

如果任何此類被破壞、銷燬、丟失或被盜的證券已經到期或即將到期並應付款， 公司可以自行決定支付此類證券，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他 政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的任何系列的每張新證券代替任何銷燬、丟失或被盜證券均構成公司原始 的額外合同義務，無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可以隨時由任何人強制執行，並且任何此類新證券都有權平等地享受本契約的所有權益， 與根據本契約正式發行的該系列的任何其他證券成比例。

本節的規定是排他性的，應排除（在合法範圍內）與 更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 307 節。支付利息；保留利息權利。

除非第301條對任何系列證券另有規定，否則應在任何利息支付日按時支付或正式規定的任何證券的利息，均應支付給在正常記錄日營業結束時以其名義註冊該證券（或一種或多隻前身證券）的人，以其名義註冊這種 利息。

在任何利息支付日（此處 稱為 “違約利息”）應付但未按時支付或未按時支付的任何系列證券的任何利息，應在相關的常規記錄日立即停止支付給持有人，並且此類違約利息可由公司根據第 (1) 條的規定，在每種情況下由公司選擇支付，或者 (2) 如下：

(1) 公司可以選擇向在營業結束時以 名稱註冊該系列證券（或其各自的前身證券）的人支付任何違約利息，用於支付此類違約利息，該利息應按以下方式確定。公司 應以書面形式通知受託人擬為該系列證券支付的違約利息金額和擬議付款日期，同時公司應向受託人存入一筆等於擬議為該違約利息支付的總金額的款項 ，或應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，例如存入信託的款項，以 的權益為受益人本條款中規定的違約利息。隨後，受託管理人應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期應不超過擬議付款之日起 的15天且不少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。受託人應立即將此類特別記錄日期通知公司，並應以 公司的名義和費用安排公司按照第106節規定的方式，在該特別記錄日期前不少於10天 ，向該系列證券的每位持有人發出關於擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已這樣郵寄後，此類違約利息應支付給在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊該系列證券 （或其各自的前身證券）的人，並且根據以下第（2）款不應再支付。

(2) 公司可以以不違反該證券上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付任何 系列證券的任何違約利息，如果在公司根據本條款向受託人發出通知 擬議付款後，受託人認為這種付款方式切實可行，則該交易所可能要求的通知。

在不違反本節前述規定的前提下，在登記轉讓或以 兑換或代替任何其他證券時，根據本契約交付的每份證券均應具有該其他證券持有的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 308 節。被視為所有者的人。

在按期出示證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司或受託人的任何代理人均可 將以該證券的名義註冊的人視為該證券的所有者，目的是收取該證券的本金和任何溢價以及（在不違反第307條的前提下）該證券的任何利息，無論該證券是否逾期，也不可以 向本公司發出通知後，公司、受託人或公司的任何代理人或受託人均應受到影響相反。

存管機構代表其持有的任何全球證券的任何實益權益的持有人均不擁有本契約項下與該全球證券有關的任何權利，無論出於何種目的，公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將該存託人視為該全球證券的所有者。儘管有上述規定，但在保存人與此類實益權益持有人之間， 中的任何規定均不妨礙關於保存人行使作為任何證券持有人的權利的慣例的運作。

公司、受託人或公司的任何代理人或受託人均不對 記錄中與全球證券實益所有權權益有關或因該受益所有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或義務，也不對維護、監督或審查與此類實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或義務。

第 309 節。取消。

如果 向受託人以外的任何人交出，則所有為支付、贖回、登記轉賬或兑換而交出的證券，如果 交還給受託人以外的任何人，則應交給受託管理人，並應立即由受託人取消。公司可隨時向受託人交付公司可能以任何方式收購的任何先前經過身份驗證和交付的證券 以供註銷，並可向受託人（或任何其他人交付給受託人）交付註銷公司未發行和 已出售的任何先前根據本協議進行身份驗證的證券，受託人應立即取消以此方式交付的所有證券。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行身份驗證以代替或交換本節規定取消的任何證券。 受託人持有的所有已取消證券均應按照公司命令的指示處置。

第 310 節。利息的計算。

除非第301條對任何系列的證券另有規定，否則每個系列證券的利息應按為期12個30天的360天年度計算。

第四條

滿意度與解除率

第 401 節。契約的履行和解除。

經公司要求，本契約將停止具有進一步的效力（本契約中明確規定的任何尚存的證券轉讓或交易登記權 除外），在以下情況下，受託人應簽訂適當的文書，以確認本契約的履行和解除，費用由公司承擔

(1) 任一項

(A) 迄今為止經過身份驗證和交付的所有證券（不包括（i） 已被銷燬、丟失或被盜並已按照第 306 條的規定更換或支付的證券，以及 (ii) 此前付款款項已存入信託基金或由公司分開託管，然後按第 1003 條的規定向公司償還 或解除此類信託的證券）致受託人要求取消；或

(B) 所有此前尚未交付給受託人註銷的證券

(i) 已到期應付，或

(ii) 將在規定的到期日在一年內到期並應付款，或

(iii) 將根據令受託人滿意的安排，在一年內被要求進行贖回，即受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，

而且，就上述（i）、（ii）或（iii）而言，公司已將款項作為信託基金存入或安排存入受託管理人，其金額足以支付和清償此前尚未交付給受託人註銷的證券的全部債務，用於支付本金以及截至存款之日的任何溢價和利息（對於證券 已到期並應付款）或到規定的到期日或贖回日期（視情況而定）；

(2) 公司已支付或導致支付 公司根據本協議應付的所有其他款項；以及

(3) 公司已向受託人提交了高級管理人員證書和 法律顧問的意見，每份意見均表明本契約中規定的與履行和履行本契約有關的所有先例條件均已得到遵守。

儘管本契約得到履行和解除，但公司根據第607條對受託人的義務、受託人根據第614條對任何認證代理人的義務 以及，如果已根據本節第 (1) 款 (B) 項向受託人存入款項，則受託人根據第402條和 第1003條最後一段承擔的義務仍然有效。

第 402 節。信託資金的應用。

在不違反第1003條最後一段規定的前提下，根據第401條存入受託管理人的所有款項均應存放在 信託中，並根據證券和本契約的規定，由受託人直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司）向有權受託人支付 個人的款項保費和利息已存入受託管理人支付的款項。

第五條

補救措施

第 501 節。默認事件。

“違約事件”，無論此處何處用於任何系列的證券，均指以下任何一種事件（不論此類違約事件的原因是什麼，不論該違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律的運作或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例造成的）：

(1) 在該系列的任何 證券到期應付時未支付任何利息或支付任何額外款項，並且該違約持續30天；或

(2) 在該 系列的任何證券到期時未支付其本金（或溢價，如果有）；或

(3) 任何償債基金款項的存款在按該系列 證券的條款到期時違約，或超過與此有關的任何寬限期；或

(4) 未履行或違反本契約 中公司的任何契約或擔保（契約或擔保除外，本節其他地方特別處理了其履約或違約行為，或者僅出於該系列以外的一系列證券 的利益而明確包含在本契約中的違約或違約行為），並且此類違約或違約行為在合同發生後的90天內持續存在由受託人通過掛號信或掛號郵件發送給公司，或通過以下方式發送給公司和受託人持有該系列未償還證券本金至少 25% 的持有人：一份書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求對其進行補救，並説明該通知是下文規定的 “違約通知”；或

(5) 在法院所在地擁有管轄權的法院下達了 項法令或命令，要求在非自願案件或根據其各自組織或註冊管轄區的任何適用破產、破產、重組或其他類似法律提起的程序中對公司進行救濟，或 (B) 裁定 公司為破產或破產的法令或命令，或批准尋求重組、安排、調整或調整的申請根據各自適用法律對本公司的組成或與本公司有關的組織或 註冊的司法管轄權，或任命公司或其任何大部分財產的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清算其事務， 繼續執行任何此類救濟法令或命令或任何其他此類法令或命令，有效期為連續 90 天；或

(6) 公司根據其各自司法管轄區的 法律啟動與破產、破產、重組或其他類似法律有關的組織法或公司法的自願訴訟或程序，或啟動任何其他有待裁定為破產或破產的案件或程序，或同意在非自願案件或根據其適用法律提起訴訟中針對公司的救濟法令或命令與破產有關的組織或公司各自的管轄權，破產、重組或其他類似 法律，或啟動任何針對該公司的破產或破產案件或程序，或根據其各自管轄區的組織 或註冊法的適用法律提交申請、答覆或同意，或公司同意提交此類申請或託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人指定或佔有權，公司或任何 重要部分的行政人員或其他類似官員其財產，或為債權人的利益進行轉讓，或其以書面形式承認其無力在債務到期時普遍償還債務，或公司為推動任何此類訴訟而採取公司行動；或

(7) 就該系列證券提供的任何其他違約事件。

第 502 節。加速到期；撤銷和廢除。

如果在未償還證券時任何系列的證券發生違約事件並仍在繼續，則在每種情況下， 受託人或該系列未償還證券本金不少於25％的持有人均可申報該系列所有證券的本金（或者，如果該系列的任何證券為原始發行折扣 證券，則該證券本金中可能指定的部分其條款）應通過向以下人員發出書面通知立即到期並付款公司（如果持有人給出，則向受託人提供），一旦申報任何此類 ，該本金（或指定金額）應立即到期並應付款。

在宣佈加速支付任何系列證券之後，受託人根據本條下文的規定獲得 應付款項的判決或法令之前，該系列未償還證券本金多數的持有人可以通過書面通知公司和受託人撤銷 並宣佈該聲明及其後果無效

(1) 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(A) 該系列所有證券的所有逾期利息，

(B) 該系列中任何已經 宣佈加速到期的證券的本金（及溢價，如果有的話），以及按該證券中規定的利率或利率計算的任何利息，

(C) 在合法支付此類利息的範圍內，逾期利息 按此類證券規定的一個或多個利率計算，以及

(D) 受託人根據本協議支付或預付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師的合理報酬、 支出、支出和預付款；

和

(2) 根據第513條的規定，該系列證券的所有違約事件，除了 未支付該系列證券的本金而僅因此類加速聲明而到期的情況，均已得到糾正或免除。

此類撤銷不得影響隨後的任何違約行為或損害由此產生的任何權利。

第 503 節。受託人收取債務和提起執法訴訟。

公司承諾，如果

(1) 當任何證券的任何利息 到期應付且該違約持續30天時，即構成違約，或

(2) 任何證券 到期時均違約支付該證券 的本金（或溢價，如果有），

根據受託人的要求，公司將按照該類 證券中規定的利率向其支付該證券當時到期和應付的全部本金和任何溢價和利息，並在該利息的支付具有法律約束力的範圍內，向其支付任何逾期本金和溢價以及任何逾期利息的利息，除此之外，足以支付收款費用和開支的額外款項，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和預付款。

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，則受託人可以自行決定通過受託人認為對保護和執行任何此類權利最有效的適當司法程序來保護和 強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約 或協議，還是為了輔助行使任何權力此處授予，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第 504 節。受託人可以提交索賠證明。

如果出現與公司（或證券上的任何其他債務人）、其財產或債權人有關的任何破產、破產、破產、破產、重組、安排、調整、組成或其他類似的司法 程序，受託人應有權並授權通過幹預此類程序或其他方式，採取 信託契約法授權的任何和所有行動，以向持有人和受託人提出索賠允許在任何此類訴訟中使用。特別是，應授權受託人收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他財產， 有權分配這些款項或其他財產；在任何此類司法程序中，每位持有人特此授權任何託管人、收款人、受讓人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果 受託人同意直接向持有人支付此類款項，向受託人支付應付的任何款項以獲得合理的補償、費用，受託人、其代理人和律師的支出和預付款，以及根據第607條應付給受託人的任何其他 款項。

本契約的任何條款均不得被視為授權受託人代表任何持有人或 優惠券授權或同意、接受或通過任何影響證券或息票或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，也不得被視為授權受託人就任何持有人在任何此類訴訟中的索賠進行表決； 但是， 受託人可以代表持有人投票選舉破產受託人或類似官員，併成為債權人或其他類似委員會的成員。

第 505 節。受託人可以在不持有證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券下的所有訴訟權和索賠均可由受託人起訴和執行，而無需持有任何 份證券，也無需在任何相關訴訟中出示證券，受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託受託人的身份以自己的名義提起，在規定 支付合理的補償、費用、支出和預付款後，收回判決受託管理人、其代理人和律師應為持有人提供可分攤的利益已追回此類判決的證券。

第 506 節。所收款項的應用。

受託人根據本條收取的任何款項應按以下順序使用，按受託管理人確定的一個或多個日期使用，如果以本金或任何溢價或利息名義分配此類資金，則在證券出示並註明付款後，如果僅支付部分款項，則在交出證券時註明付款：

第一：支付受託人根據第607條應付的所有款項；以及

第二：分別根據此類證券的本金到期和應付金額以及任何溢價和利息，按比例支付證券當時到期和未付的本金以及任何溢價和利息，或為了 利益而收取了此類款項的本金和任何溢價和利息，不設任何形式的優先權或優先權。

第 507 條。對西裝的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約或 證券提起任何司法或其他訴訟，也無權就任命接管人或受託人，或就本契約項下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

(1) 該持有人此前曾就該系列證券的 違約持續事件向受託人發出書面通知；

(2) 該系列 未償還證券本金不少於25％的持有人應向受託人提出書面要求，要求受託人以本協議受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3) 該持有人或多名持有人已向受託人提供合理的賠償，以補償根據該請求而產生的 費用、費用和責任；

(4) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內 沒有提起任何此類訴訟；以及

(5) 在 該系列未償還證券本金中佔多數的持有人沒有向受託人發出任何與此類書面要求不一致的指示；

據理解和意圖，此類持有人中任何人均無權以任何方式憑藉或利用本契約的任何條款影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何權利，除非本契約中規定的方式 併為所有此類持有者提供平等和可按比例分配的福利。

第 508 節。持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利。

儘管本契約中有任何其他規定，但任何證券的持有人都有權 根據該證券中規定的各自規定到期日（或在贖回日，在贖回日）上收取該證券的本金和任何溢價以及（在不違反第307條的前提下）的利息，並有權提起訴訟 強制執行任何此類付款，此類權利應未經該持有人的同意，不得受到損害。

第 509 條。恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因被中止或放棄，或者被裁定對受託人或持有人不利，則在所有此類情況下，根據該訴訟中的任何決定，公司、受託人和持有人 應分別恢復其在本契約下的先前地位以及此後的所有權利受託人和持有人的補救措施應繼續進行，就好像沒有此類訴訟一樣已經設立。

第 510 節。權利和補救措施累積。

除非在第306條最後一段 中就更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券另有規定，否則此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均無意排斥任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，在 根據或現在或以後存在於法律或衡平法或其他方面。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施或其他補救措施不應妨礙 同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 511 節。延遲或遺漏不是放棄。

受託人或任何證券持有人延遲或不行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不會 損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時行使，受託人或持有人視情況而定，可以不時行使，並且 可能被視為權宜之計。

第 512 節。由持有者控制。

任何系列未償還證券本金過半數的持有人有權指示就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和 地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使賦予受託人的任何信任或權力， 提供的那個

(1) 該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，並且

(2) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動，並且

(3) 在不違反第601條規定的前提下，如果受託人本着誠意地通過受託人的負責官員確定受託人指示的訴訟將涉及受託人的個人責任，則受託人有權拒絕 遵循任何此類指示。

第 513 節。豁免過去的違約。

任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人可以代表該系列所有 證券的持有人放棄本協議項下與該系列證券及其後果有關的任何過往違約，違約除外

(1) 支付該類 系列任何證券的本金或任何溢價或利息，或

(2) 對於根據第九條的規定，未經該系列中每隻未償還證券持有人的同意，不得修改或修改本協議的契約或條款。

在作出任何此類豁免後，就本契約的每個 目的而言，此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正；但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為或損害由此產生的任何權利。

第 514 節。成本承諾。

在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或就受託人作為受託人所採取、遭受或 遺漏的任何行動提起的任何訴訟中，法院可以要求該訴訟中的任何一方當事人承諾支付該訴訟的費用，並可以按照信託中規定的方式和範圍對任何此類當事方訴訟當事人評估合理的費用《未來法》； 提供的本節和《信託契約法》均不得被視為授權任何法院在公司提起的任何訴訟中要求作出此類承諾或作出這樣的評估。

第 515 節。高利貸、居留或延期法的豁免。

公司（在合法範圍內）承諾，它不會在任何時候堅持或辯護，也不會以任何方式 主張或利用任何可能影響契約或本契約履行的高利貸、中止令或延期法，無論這些法律現在或以後任何時候生效，都不會堅持或辯護；也不會以任何方式 要求或利用任何可能影響契約履行的高利貸、中止或延期法；} 合法地這樣做）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有好處或好處，這些法律和契約不會阻礙、延遲或阻礙本協議中任何權力的執行授予受託人，但會受到影響，並允許執行所有這樣的 權力，就好像沒有頒佈這樣的法律一樣。

第六條

受託人

第 601 節。某些義務和責任。

受託人的職責和責任應與本契約和《信託契約法》中具體規定的相同，除非《信託契約法》另有要求，否則不得在本契約中解讀針對受託人的暗示 契約或義務。儘管有上述規定，但如果受託人有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或對此類風險或責任的充分賠償 ，則本契約的任何條款均不要求受託人在履行本契約規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費或承擔任何財務責任。無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為、影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條款均應遵守本節的規定。

第 602 節。違約通知。

如果本協議項下發生任何系列證券的違約，則受託人應在《信託契約法》規定的範圍內，向該系列證券的持有人通知 此類違約； 但是, 前提是,如果此類系列證券出現第501（4）條中規定的性質的任何違約， 在違約發生後至少30天內不得向持有人發出此類通知。就本節而言，“違約” 一詞是指與該類 系列證券有關的任何違約事件，或在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之，將成為違約事件的任何事件。

第 603 節。受託人的某些權利。

在不違反第 601 條規定的前提下：

(1) 受託人可以依賴任何 決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據或其認為真實且已由有關當事方簽署或 出示的其他文件或文件，無論該紙張或文件是否已交付，均應受到保護原件、傳真或其他電子方式；

(2) 此處提及的公司的任何要求或指示均應由公司請求或公司命令充分證明 ，董事會的任何決議均可由董事會決議充分證明；

(3) 在管理本契約時，每當受託人認為有必要在根據本契約採取、接受或不採取任何行動之前證明或證實某一事項時，受託人（除非本契約中特別規定了其他證據）可以在不存在惡意的情況下依賴高級管理人員證書；

(4) 受託人可以諮詢律師，該律師的書面建議或任何 法律顧問意見應是對其本着誠意和依據這些建議而根據本協議採取、遭受或遺漏的任何行動的充分和全面的授權和保護；

(5) 受託人沒有義務應任何持有人根據本契約提出的要求或指示，行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以抵消其根據該請求或指示可能產生的成本、費用和責任；

(6) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以自行決定對可能看到的事實或事項進行 進一步的詢問或調查合適，而且，如果受託管理人決定進行進一步的調查或調查，則有權檢查賬簿、記錄和公司的場所， 個人或代理人或律師，前提是受託人無權獲得公司因法律或合同而無法披露的任何信息；以及

(7) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議規定的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責 ，受託人對根據本協議謹慎指定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任。

第 604 節。不負責證券的敍述或發行。

除受託人的認證證書外，此處和證券中包含的敍述均應視為 公司的陳述，受託人和任何認證代理人均不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人和任何 認證代理人均不對公司使用或申請證券或其收益負責。

第 605 節。可能持有證券。

受託人、任何身份驗證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊商或公司的任何其他代理人，無論以個人身份或任何其他 的身份，都可能成為證券的所有者或質押人，並且在不違反第608和613條的前提下，可以以與不是受託人、身份驗證代理人、付款代理人、證券註冊商或其他 其他代理人的相同權利與公司打交道。

第 606 節。以信託形式持有的資金。

除非法律要求，否則受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他資金分開。除非與公司另有協議，否則 對其根據本協議收到的任何款項的利息或投資不承擔任何責任。

第 607 條。補償和報銷。

公司同意

(1) 就受託人根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付應不時商定的合理補償 （該補償不受任何有關明示信託受託人薪酬的法律規定的限制）；

(2) 除非本協議另有明確規定，否則應受託人的要求 向受託人償還受託人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理費用、支出和預付款（包括合理的薪酬以及其代理人和律師的費用和支出），但任何 可能歸因於其疏忽或惡意的費用、支出或預付款除外；以及

(3) 就受託人因接受或管理本協議下的信託或信託而在沒有疏忽或惡意的情況下發生的任何損失、責任或 費用向受託人進行賠償，並使其免受損害，包括為 中與行使或履行本協議項下的任何權力或職責有關的任何索賠或責任進行辯護的成本和費用，但以下情況除外任何此類損失、責任或費用都可能歸因於其疏忽或惡意。

第 608 節。利益衝突。

如果受託人擁有或將要收購《信託契約法》所指的利益衝突，則受託人應在《信託契約法》和本契約規定的範圍和方式以及規定的前提下，取消該權益或辭職。在該法案允許的範圍內，不得因為受託人是本契約下多個系列證券的受託人而被視為利益衝突。

第 609 條。需要公司受託人；資格。

本協議下每個系列的證券均應有一個（且只有一個）受託人，該受託人可能是本協議下一個或多個其他系列的 證券的受託人。根據《信託契約法》，每位受託人均應是有資格以信託契約法行事的人[，— 和]總資本和盈餘至少為5000萬美元 [並將其公司 信託辦公室設在 [●]]。如果任何此類人員根據法律或其監督或審查機構的要求至少每年發佈病情報告，則就本節而言，在 信託契約法允許的範圍內，該人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中規定的合併資本和盈餘。如果根據本節的規定， 任何系列證券的受託人隨時失去資格，則應立即按照本條規定的方式和效力辭職。

第 610 節。辭職和免職；任命繼任者。

在 繼任受託人根據第 611 條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條任命的繼任受託人均不生效。

受託人可以隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。如果第 611 條要求的繼任受託人的 接受書未在發出此類辭職通知後的30天內交給受託人，則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院 申請就該系列證券任命繼任受託人。

根據向受託人和公司交付的該系列 未償還證券本金佔多數的持有人法案，可以隨時將任何系列證券的受託人免職。

如果在任何時候：

(1) 在 公司或任何真正持有證券至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第 608 條，或

(2) 根據第 609 條，受託人將失去資格，並且在公司或任何此類持有人 提出書面要求後不得辭職，或

(3) 受託人應變得無行為能力或應被裁定為破產人或 破產人或受託人或其財產的接管人，或者任何公職人員應出於重建、保護或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務，

然後，在任何此類情況下，（A）公司可以通過董事會決議罷免所有證券的受託人，或者（B）在遵守第514條的前提下，任何持有證券的真正持有人 可以代表自己和所有其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院提起訴訟，要求罷免所有證券的受託人，並任命 繼任受託人或受託人。

如果受託人辭職、被免職或失去行動能力，或者由於任何原因出現受託人職位空缺，一個或多個系列的證券有 ，則公司應通過董事會決議，立即就該或該系列的證券任命一位或多位繼任受託人（據瞭解，任何此類繼任受託人都可就該證券任命 該系列中的一個或多個或全部中，並且在任何時候都只能有一名證券受託人任何特定系列），並應符合第 611 節的適用要求。如果在辭職、被免職或喪失工作能力或出現此類空缺後的一年內，任何系列證券的繼任受託人應根據本金過半數 交付給公司和即將退休的受託人的法案任命任何系列證券的繼任受託人，則以這種方式任命的繼任受託人應立即根據第611條的適用要求接受該任命， 成為此類證券的繼任受託人系列，並在此範圍內取代公司任命的繼任受託人。如果 公司或持有人未如此指定任何系列證券的繼任受託人並按照第 611 條要求的方式接受任命，則任何持有該系列證券至少六個月的持有人均可代表本人和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院申請就該證券任命繼任受託人這樣的系列。

公司應按照第106條規定的方式，就任何系列證券的每一次辭職和受託人每次被免職以及任何系列證券的繼任受託人的任命，向該系列證券的所有持有人發出通知。每份通知均應包括該系列 證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

第 611 節。接受繼任者的任命。

(1) 如果根據本協議為所有 證券任命了繼任受託人，則以這種方式任命的每位繼任受託人均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，屆時退休的受託人辭職或免職應 生效，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，即歸所有權所有即將退休的受託人的權利、權力、信託和職責；但是，應公司或繼任受託人，該 退休受託人應在支付費用後簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託移交給該繼任受託人，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉讓並交付給該繼任受託人。

(2) 如果根據本協議就一個或多個（但不是全部）系列的 證券任命繼任受託人，則公司、即將退休的受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份補充契約，其中每位繼任受託人 應接受此類任命，並且 (1) 應包含必要的條款或希望將繼任受託人的所有權利、權力、信託和職責移交給每位繼任受託人、確認並賦予每位繼任受託人如果即將退休的受託人沒有就所有證券退休，則 退休的受託人應包含認為必要或 必要的條款，以確認退休的受託人對即將退休的受託人對該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責未退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人， (3) 應增加或更改以下任一內容本契約中為規定或便利多位受託人管理本契約項下信託所必需的條款，但據瞭解，本契約中或此類補充 契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，每位此類受託人均應是本契約下一項或多項信託的受託人，與任何其他此類受託人管理的本協議項下的任何一項或多項信託分開受託人； 執行和交付此類補充契約，辭職或撤銷退休的受託人應在其中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人無需任何進一步的行動、契據或轉讓， 都將退休的受託人對與該繼任受託人的任命相關的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責賦予他們 ；但是，應公司或任何繼任受託人的要求， 應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉讓並交付給該繼任受託人關於該繼任者 受託人的任命所涉及的該系列或那些系列的證券。

(3) 應任何此類繼任受託人的要求，公司應簽署任何和所有 文書，以便更充分、更確切地將前一段或第二段提及的所有權利、權力和信託（視情況而定）賦予該繼任受託人並確認這些權利、權力和信託。

(4) 任何繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時 該繼任受託人具有本條規定的資格和資格。

第 612 節。合併、轉換、合併或業務繼承。

根據本協議，受託人可以合併或轉換或合併的任何公司，或受託人作為一方的任何 合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎全部公司信託業務的任何公司，均應是受託人的繼任者，前提是該公司 根據本條具有其他資格和資格，無需執行或提交本協議任何一方的任何文件或任何進一步的行動。如果任何證券已由當時在任的 受託人進行身份驗證，但未交付，則任何通過合併、轉換或合併向此類認證受託人交付的繼任者均可採用此類身份驗證並交付經過身份驗證的證券，其效力與該繼任受託人本身 對此類證券進行身份驗證的效果相同。

第 613 節。優先收取對公司的索賠。

如果受託人成為或成為公司（或證券的任何其他債務人）的債權人，則受託人應遵守《信託契約法》中關於向公司（或任何此類其他債務人）收取索賠的規定。

第 614 節。指定認證代理。

受託人可以為一個或多個系列的證券指定一名或多名認證代理人，這些代理人應有權代表受託人行事，對此類系列證券在最初發行時以及在交換、轉讓登記或部分贖回時或根據第306條發行的證券進行身份驗證，經過認證的證券應有權享受本契約的 項權益，並且在所有目的下均應有效且具有強制性受託人如下。無論本契約中提及受託人對證券的認證和交付，還是受託人的 認證證書，此類提及均應被視為包括認證代理人代表受託人進行的身份驗證和交付，以及認證代理人代表受託人簽發的認證證書。 每個認證代理人均應為公司所接受，並且應始終是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和經營業務的公司，根據此類法律 獲準充當認證代理人，總資本和盈餘不少於5000萬美元，並受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求， 每年至少發佈病情報告，則就本節而言，該認證代理人的合併資本和盈餘應被視為 在其最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。如果根據本節的規定，身份驗證代理人在任何時候失去資格，則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

任何可能合併或轉換身份驗證代理人或可能與之合併的公司，或該認證代理人作為一方的任何合併、轉換或合併而產生的 公司，或繼承認證代理人公司代理或公司信託業務的任何公司，均應繼續作為身份驗證 代理人，前提是該公司根據本節具有其他資格，無需執行或提交任何文件文件或其任何進一步的行動受託人或身份驗證代理。

認證代理人可以隨時向受託人和公司發出書面通知辭職。受託人可以隨時向認證代理人和公司發出書面通知，從而終止該認證代理人的代理機構。收到此類辭職通知或解僱後，或者如果根據本節的規定，該認證代理人 在任何時候失去資格，則受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人，並應按照第 106 節規定的方式向該認證代理人將要服務的系列證券持有人發出此類任命的通知。任何繼任的身份驗證代理人在接受本協議項下的任命後，應被賦予其 前身在本協議項下的所有權利、權力和職責，其效力與最初被命名為身份驗證代理人相同。除非符合本節規定的資格，否則不得指定任何繼任身份驗證代理人。

公司同意不時向每位身份驗證代理人支付合理的補償，以支付本節規定的服務。

如果根據本節就一個或多個系列進行了預約，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可能在 中背書了以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

如果該系列的所有證券最初可能不是一次性發行的，並且如果受託人沒有能夠在首次發行證券時對證券進行身份驗證的辦公室 ，而公司希望在首次發行時對此類證券進行身份驗證，則受託人應公司以書面形式提出要求（該書面形式不必符合第102條，也不必附上法律顧問意見），應根據本節任命一名認證代理人，其辦公室設在公司就該系列證券指定的付款地點。

第 615 節。愛國者法案。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人及其代理人，與所有金融機構一樣，必須獲取、核實和 記錄信息，以識別與之建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的身份 [●]。雙方同意，他們將向受託人及其代理人提供其在 命令中可能要求的其他信息，以使受託人及其代理人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第七條
受託人和公司的持有人名單和報告

第 701 節。公司將提供受託人姓名和持有人地址。

如果受託人不是證券登記員，公司將向受託人提供或安排向受託人提供：

(1) 每半年一次，不遲於每個系列 未償證券的每個常規記錄日期後的15天，按照受託人合理要求的格式，列出截至該定期記錄日的證券持有人的姓名和地址，以及

(2) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司 收到任何此類請求後的30天內，提供一份截至提供該清單前不超過15天的類似形式和內容的清單；

不包括從受託人以安全登記官的身份收到的任何此類名單中的姓名和地址中。

第 702 節。信息保存；與持有人的溝通。

受託人應在合理可行的範圍內以最新的形式保存根據第701條的規定向受託人提供的最新 名單中包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以證券登記官的身份收到的持有人姓名和地址。受託人收到如此提供的 份新清單後，可以銷燬根據第701條的規定向其提供的任何清單。

持有人就其在本契約或證券下的權利以及受託人的 相應權利和特權與其他持有人進行溝通的權利應由《信託契約法》規定。

每位證券持有人收到並持有該證券，即表示同意公司和受託人的觀點，即不得以披露根據《信託契約法》披露的持有人姓名和地址的信息為由追究公司、受託人 或他們任何一方的任何代理人的責任。

第 703 節。受託人的報告。

受託人應按照 《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其在本契約下的行動的報告。

按規定間隔不超過12個月提交的報告應不遲於轉交 [●]在每個日曆年中， 從 [●].

每份此類報告的副本在轉交給持有人時，應由受託人向上市任何 證券的每家證券交易所、委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市或從該交易所退市時，公司將通知受託人。

第 704 節。公司的報告。

公司應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向受託人和委員會提交該法可能要求的信息、文件和其他報告以及 摘要，並將其轉交給持有人； 提供的根據《交易法》第13條或第15（d）條 要求向委員會提交的任何此類信息、文件或報告，均應在向委員會提交後15天內提交給受託管理人。

第八條

合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

第 801 節。公司只能在某些條款下進行合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併，也不得將其全部或基本全部財產和 資產轉讓、轉讓或出租給任何人，除非：

(1) 如果公司與他人合併或合併為他人，或將其全部或幾乎所有財產和資產轉讓、 轉讓或出租給任何人，則通過此類合併成立或公司合併的人或通過轉讓或轉讓收購或租賃公司全部或 幾乎所有財產和資產的人，應通過本協議補充契約明確假定公司的全部或 幾乎所有財產和資產以令受託人合理滿意的形式簽署、執行並按時交付給受託人支付所有證券的 本金及任何溢價和利息，以及公司履行或遵守本契約的每份契約；但是，該假設可能基於 的全額無條件擔保；以及

(2) 在使該交易生效並將因該交易而成為公司或任何子公司債務的任何債務視為該交易時公司或該子公司承擔的債務後，不發生任何違約事件，也不得發生任何違約事件，也不得在通知或延遲或兩者兼而有之 之後成為違約事件的事件發生並持續下去。

第 802 節。已替換繼任者。

在公司與任何其他人合併，或根據第801條將公司全部或 基本上所有的財產和資產進行任何轉讓、轉讓或租賃後，通過此類合併形成或公司合併或進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承 並取代並可以行使所有權利和本契約賦予公司的權力，其效力與該繼任者被指定為公司在此及以後，除非是租賃，否則應免除前任 Person 在本契約和證券下的所有義務和契約。

第 803 節。轉讓或租賃給全資子公司。

儘管本第八條有任何規定，但第801條和第802條不適用於向全資子公司轉讓或 租賃公司的全部或幾乎所有財產和資產。

公司可以將其全部或幾乎所有的財產和資產轉讓或出租給任何全資子公司，前提是該全資子公司應根據已簽訂並向受託人交付的全額無條件擔保，以受託人合理滿意的形式，明確承擔所有證券的本金及任何溢價和利息 的到期支付，並履行或遵守本契約的所有契約本公司的待演出或觀察。

第九條

補充契約

第 901 節。未經持有人同意的補充契約。

未經任何持有人同意，經董事會決議授權，公司和受託人可以隨時不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充契約，用於以下任何目的：

(1) 證明另一人繼承本公司，以及任何 此類繼承人假設公司在本文和證券中的契約；或

(2) 為所有或任何 系列證券的持有人的利益而增加公司的契約（如果此類契約的受益者少於所有系列的證券，則説明此類契約明確僅為該系列證券的利益而包括在內），或放棄此處 賦予公司的任何權利或權力；或

(3) 為所有或任何 系列證券的持有人的利益增加任何其他違約事件（如果此類額外違約事件的受益者少於所有系列的證券，則説明此類額外違約事件明確僅為該系列證券的利益而包括在內）；或

(4) 增加、更改或刪除本契約中與一個 或多系列證券有關的任何條款， 提供的任何此類增加、變更或刪除 (A) 均不適用於在簽訂此類補充契約之前創建並有權從該 條款中受益的任何系列證券，也不應 (ii) 修改任何此類證券的持有人對該條款的權利，或 (B) 只有在沒有此類未償還證券的情況下才生效；或

(5) 為證券提供擔保；或

(6) 確定第 201 條和第 301 條允許的任何系列證券的形式或條款；或

(7) 為繼任者 受託人就一個或多個系列的證券提供證據並規定接受本契約中的任命，並根據第 611 條的要求增加或修改本契約的任何條款， 以規定或促進多位受託人管理本契約中的信託；或

(8) 糾正任何模糊之處，更正或補充本契約中可能存在缺陷或與本契約中任何其他條款不一致的任何條款，或就本契約下產生的事項或問題制定任何其他條款， 提供的根據本第 (9) 條採取的此類行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的 利益產生不利影響。

第 902 節。經持有人同意的補充契約。

經受此類 補充契約影響的各系列未償還證券本金不少於多數的持有人的同意，根據上述持有人向公司和受託人交付的法案，經董事會決議或根據董事會決議的授權，公司和受託人可以簽訂一份或多份契約補充契約，以 在任何契約中增加或更改任何條款修改或取消本契約的任何條款，或以任何方式修改本契約持有人的權利本契約下此類系列的證券； 但是, 前提是,未經受其影響的每份未償還證券持有人的同意，此類 補充契約均不得這樣做

(1) 更改任何證券的本金或任何一期本金或 利息的規定到期日，或降低其本金或其利率或贖回證券時應支付的任何保費，或更改公司根據第1009條支付額外款項的任何義務，或減少 原發行折扣證券或任何其他證券的本金金額，該證券將在申報後到期和支付根據第 502 條加快其到期日，或更改任何付款地點，或用於支付任何證券或其任何溢價或利息的 硬幣或貨幣，或損害在規定的到期日當天或之後（或者，如果是贖回，則在 兑換日當天或之後）提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，或

(2) 降低任何系列未償還證券的本金百分比， 任何此類補充契約都需要其持有人的同意，或者本契約中規定的任何豁免（遵守本契約的某些條款或本契約中的某些違約及其後果）需要獲得其持有人的同意，或

(3) 修改本節、第513條或第1006條的任何條款，除非 提高任何此類百分比或規定未經受其影響的每隻未償還證券持有人同意，不得修改或免除本契約的某些其他條款； 但是, 前提是,根據第 611 條和第 901 (7) 條的要求，對於本節和第 1006 條中提及 “受託人” 的提法以及隨之而來的變更或本附帶條件的刪除，本條款 不應被視為需要任何持有人的同意。

修改或取消本契約中任何契約或其他條款的補充契約應被視為不影響任何其他系列 證券持有人的本契約或其他條款，或修改了該系列證券持有人在該契約或其他條款方面的權利，則應被視為不影響任何其他系列 證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何持有人法案都沒有必要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但是 如果該法案批准其實質內容就足夠了。

第 903 節。補充契約的執行。

在執行或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託進行修改 所設立的信託時，受託人有權獲得一份法律顧問意見，説明本契約授權或 允許執行此類補充契約，並應受到充分保護（但須遵守第601條）。受託人可以但沒有義務簽訂任何影響受託人根據本契約或其他協議享有的權利、義務或豁免的補充契約。

第 904 節。補充契約的效果。

根據本條簽訂任何補充契約後，應根據本契約對本契約進行修改，無論出於何種目的，該 補充契約均應構成本契約的一部分；在此之前或之後根據本契約進行認證和交付的每位證券持有人均應受其約束。

第 905 節。符合《信託契約法》。

根據本條簽訂的每份補充契約均應符合《信託契約法》的要求。

第 906 節。證券中提及補充契約。

在根據本條簽訂任何補充契約後經過認證和交付的任何系列的證券均可以（如果受託管理人要求），則應以受託人批准的形式註明此類補充契約中規定的任何事項。如果公司作出這樣的決定，則 受託人和公司認為經過修改以符合任何此類補充契約的任何系列的新證券均可由公司準備和執行，並由受託人進行認證和交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

契約

第 1001 節。支付本金、保費和利息。

為了每個系列證券的利益，公司承諾並同意，它將根據證券和本契約的條款，按時支付該系列證券的本金和任何 溢價和利息。

第 1002 節。辦公室或機構的維護。

公司將在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦公室或機構，可以在 處出示或交出該系列的證券進行支付，可以交出該系列的證券進行轉讓或交換登記，並可能向公司發出有關該系列證券和本契約的通知和要求。公司將立即向受託人發出書面通知，告知該辦公室或機構的所在地以及地點的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供地址，則此類陳述、投保、通知和要求可在受託人公司信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、 投降、通知和要求。

公司還可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構，在那裏可以出於任何或所有此類目的出示或交出一個或多個系列的證券，或者可以發出此類通知和要求，並可能不時撤銷此類指定； 但是, 前提是,任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司 為此目的在任何系列證券的每個付款地點設立辦公室或機構的義務。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦公室或機構 所在地的任何變更，公司將立即向受託人發出書面通知。

第 1003 節。用於證券付款的資金將以信託形式持有。

如果公司在任何時候充當任何系列證券的自己的付款代理人，則將在該系列證券的 本金或任何溢價或利息的每個到期日當天或之前，分離並信託持有一筆足以支付本金的款項，並以信託方式持有一筆足以支付本金和任何保費和利息的款項，直到向這些人支付或以其他方式處置如本協議所述，並將立即將其作為或未採取行動通知受託人。

每當公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，它將在該系列證券的本金或任何 溢價或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付該金額的款項，該金額將按照《信託契約法》的規定持有，而且（除非該付款代理人是受託人），公司將立即 通知受託人行動或失敗都這樣做。

公司將要求除受託人以外的任何系列證券的每位付款代理人簽署並向受託人交付一份文書 ，在遵守本節規定的前提下，該付款代理人將 (1) 遵守適用於其作為付款代理人的《信託契約法》的規定，(2) 在公司違約持續期間 （或就該系列證券支付任何款項時，該系列證券的任何其他債務人，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人在 信託中持有的所有款項，用於支付該系列證券的款項。

為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或通過 公司命令指示任何付款代理人向受託人支付公司或此類付款代理人以信託形式持有的所有款項，這些款項將由受託人在與公司或該付款 代理人持有的信託中持有的款項相同；以及任何付款代理人向受託人支付的款項，則該付款代理人應免除與該款項有關的所有其他責任。

為支付任何系列證券的本金或任何溢價 或利息而存入受託人或任何付款代理人，或隨後由公司持有的任何款項，並在該本金、溢價或利息到期應付後兩年內一直無人認領的任何款項，均應根據公司的要求支付給公司，或者（如果當時由公司持有）應解除該信託的資格；以及該持有人此後，作為無擔保的普通債權人，證券應僅向公司索取償款項和所有責任受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任 ，以及公司作為其受託人的所有責任 應立即終止； 但是, 前提是,受託人或此類付款代理人在被要求支付任何此類還款之前，可以安排在以英語出版的報紙 上發表一次，費用由公司承擔，該報紙通常在每個工作日出版，並在該報紙上普遍發行 [●]，請注意，此類款項仍無人認領，並且在其中規定的日期（自 發佈之日起不少於30天）之後，該款項中剩餘的任何無人認領的餘額將償還給公司。

第 1004 節。官員關於違約的聲明。

公司將在截至本契約之日的每個財政年度結束後的120天內向受託人交付 高級管理人員證書（該證書不必符合第102條的要求），説明據簽字人所知，公司是否違約履行和遵守本契約的任何條款、規定和 條件（不分期限）寬限或通知要求（下文規定），如果公司違約，則具體説明所有這些內容違約行為以及他們可能知道的違約行為的性質和狀況.

第 1005 節。存在。

在不違反第八條的前提下，公司將採取或安排採取一切必要措施來維護和保持其公司 的存在、權利（章程和法定）和特許經營權； 但是, 前提是,如果董事會確定保留任何此類權利或特許經營權在公司業務中不再可取 ，並且這些權利或特許經營權的損失在任何重大方面對持有人都不利，則無需公司保留任何此類權利或特許經營權。

第 1006 節。豁免某些契約。

除非針對此類系列證券的第301條另有規定，否則對於任何 系列的證券，公司在任何特定情況下均可不遵守根據第301（18）、901（2）或901（6）條為該系列的持有人的利益而規定的任何契約中規定的任何條款、規定或條件 中規定的任何條款、規定或條件本協議的補充契約，前提是未償還本金中至少佔多數的持有人此類系列的證券應通過此類持有人的法案在 種情況下放棄此類合規行為，或者通常放棄對此類條款、規定或條件的遵守，但除非明確放棄，否則此類豁免不得延伸到或影響該條款、規定或條件，而且，在該豁免生效之前， 公司的義務和受託人對任何此類條款、規定或條件的義務應保持充分的效力和效果。

第 1007 節。額外金額。

除非根據第 301 條規定系列證券條款的公司董事會決議中另有規定，否則該司法管轄區應在任何時候要求對公司註冊成立、組織或 納税居民（“相關税收管轄區”）的當前或未來的任何税收、評估或其他政府費用進行扣除或預扣關於本公司將支付的本金的任何款項或任何系列證券的利息，公司將向該系列 證券的持有人支付必要的額外款項，以便在扣除或預扣後，向不居住在該司法管轄區的該證券持有人支付的淨金額 應不少於該證券中規定的金額，如果該證券持有人在任何此類税收、評估或其他政府費用方面不在該司法管轄區居住， 但是, 前提是, 不得要求公司為以下賬户或在 賬户上支付任何額外款項：

(1) 除非 以下（i）該持有人（或該持有人的受託人、委託人、受益人、成員或股東或權力持有人，如果持有人是遺產、信託、合夥企業或 公司）與相關税收管轄區或受其管轄的地區之間存在任何當前或以前的聯繫而本來不會徵收的任何税款、評估或其他政府費用，包括但不限於該持有人（或該受託人、委託人、受益人、成員、股東或持有人）現在或曾經是其公民或居民 ，或者目前或曾經在那裏從事貿易或業務，或者在那裏擁有或曾經有常設機構，或 (ii) 在該款項到期應付之日或正式規定付款之日（以較晚者為準）後 出示此類系列證券（需要出示），以較晚者為準；

(2) 任何遺產、遺產、贈與、銷售、轉讓、個人財產税或類似税、 評估或其他政府費用；

(3) 除 從該系列證券的本金或任何利息中扣除 以外的任何税款、評估或其他政府費用；

(4) 由於該系列證券的持有人或受益所有人未遵守以下理由 而徵收或扣繳的任何税款、評估或其他政府費用：(i) 提供有關持有人或該受益所有人的國籍、居住地或身份的信息，或 (ii) 作出任何聲明或其他 類似索賠或滿足任何信息或報告要求，如果是 (i) 或 (ii)），是相關税收的法規、條約、法規或行政慣例所要求或規定的管轄權是豁免 全部或部分此類税費、評估費或其他政府費用的先決條件；

(5) 該持有人 通過向其他付款代理人出示此類證券而能夠避免的任何税款、評估或其他政府費用；或

(6) 上述 (a)、(b)、(c)、(d) 或 (e) 項的任意組合；在 法律要求的範圍內，也不得就該系列證券的本金或任何利息支付額外款項 將相關的税收管轄區包含在受益人或委託人的税收收入中，該受益人或委託人或此類合夥企業的成員或受益所有人的受益所有人如果是此類證券的持有人，則無權獲得 這樣的額外金額。

上述規定應適用 作必要修改後 本公司任何繼承人的任何當前或未來税款、 攤款或政府費用的任何扣繳或扣除額，無論其任何相關税收管轄區性質如何； 但是，前提是，此類額外款項的支付可能會受到第301條所設想的此類證券條款中可能規定的其他例外情況的約束。

只有當公司 在美國以外的司法管轄區註冊成立時，上述關於額外金額的規定才適用於公司。

儘管有上述規定，但公司（或任何付款代理人或任何其他個人）無需就根據《美國國税法》（以下簡稱 “守則”）第1471-1474條（及其任何當前和未來的法規或官方解釋）（“FATCA”）、執行 FATCA 的 馬紹爾羣島法律或任何協議支付任何額外的 金額公司與為FATCA目的而簽訂的任何税收或政府機構之間。

在不違反上述規定的前提下，無論何時本契約中提及 或與任何系列證券有關的本金或利息的支付，或任何相關息票的支付，或出售或交換任何系列證券時獲得的淨收益，此類提及均應被視為包括提及本節規定的額外款項 的支付，前提是此類證券中提及的額外款項 上下文，根據本條的規定，正在、已經或將要為此支付額外款項 中關於支付額外款項（如果適用）的章節和明確提及的額外款項，不得解釋為不包括本協議條款中未明確提及的額外金額。

如果按照第301條的設想設立的系列證券的條款沒有規定公司不支付根據本 部分支付的額外款項，則在該系列證券的第一個利息支付日前至少10天（或者如果該系列的證券在到期之前、 支付 本金和任何溢價的第一天不承擔利息），以及至少 10 天在每個支付本金和任何保費或利息的日期之前（如果發生任何變化）關於下述高管證書中列出的事項， 公司將向受託人和公司的主要付款代理人或付款代理人（如果不是受託人）提供高級管理人員證書，指示受託人和該付款代理人或付款代理人是否應向該系列證券持有人支付 相關證券下到期的任何款項，而不因任何税收評估而預扣或出於任何税收評估的考慮，或證券中描述的其他政府費用。如果需要任何此類預扣税，則該 官員證書應按國傢俱體説明向此類證券持有人支付的此類款項需要預扣的金額（如果有），公司（僅在根據該證券支付的款項到期時）將向受託人或此類付款代理人 或付款代理人支付本節要求的額外金額。

第十一條

贖回證券

第 1101 節。文章的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列的證券均可根據其條款進行贖回（除非第 301 條對此類證券另有規定， 除外）。

第 1102 節。選擇贖回；通知受託人。

公司選擇贖回任何證券應由董事會決議或 第301條針對此類證券規定的其他方式作為證據。如果公司選擇贖回的證券少於任何系列的所有證券（包括任何僅影響單一證券的此類贖回），則公司應在公司確定的 贖回日期前至少60天（除非較短的通知令受託人感到合理滿意），將該贖回日期通知受託人該贖回日期，以及該系列證券的本金額（如果適用）待贖證券的 期限。如果在該證券條款或本契約其他地方規定的任何此類贖回限制到期之前贖回證券，則公司應向受託人提供證明遵守此類限制的高級管理人員證書。

第 1103 節。受託人選擇要贖回的證券。

如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券（除非要贖回該系列和指定期限的所有證券，或者除非此類贖回僅影響單一證券），則受託人應通過受託人等方法，從該系列的未償還證券中選出要贖回的特定證券，但不晚於先前要求贖回的該系列的未償還證券應視為公平和適當，並可能規定可以選擇兑換部分股份此類系列證券的本金， 提供的任何證券本金中 未兑換的部分應採用該證券的授權面額（不得低於最低授權面額）。如果要贖回的該系列證券少於所有指定 期限的證券（除非此類贖回僅影響單一證券），則應在受託人贖回日期前不超過60天內，從該類 系列的未償還證券和指定期限的未償還證券中選出先前未根據前一句要求贖回的特定證券。

受託人應立即以書面形式通知公司如前所述選擇贖回的證券，如果是前述選擇部分贖回的任何證券 ，則應將其本金兑換。

前兩段的規定不適用於僅影響單一證券的任何兑換，無論這種 證券是要全部還是部分兑換。如果進行任何此類部分贖回，則證券本金中未兑換的部分應採用該證券的授權面額（不得低於最低授權面額 ）。

就本契約而言，除非上下文另有要求，否則與證券贖回有關的所有條款 對於任何已贖回或僅部分贖回的證券，應與此類證券本金中已經或將要兑換的部分有關。

第 1104 節。兑換通知。

兑換通知應通過頭等郵件發出，郵資已預付，在贖回 日期前不少於30天或60天郵寄給每位待兑換證券持有人，地址應在證券登記冊中顯示的該持有人的地址。

所有贖回通知均應註明：

(1) 兑換日期，

(2) 贖回價格或（如果無法確定）贖回價格的計算方式，

(3) 如果要贖回的任何系列中包含超過 單一證券的未償還證券少於所有未償還證券，則要贖回的特定證券的標識（如果是部分贖回任何此類證券，則包括本金），如果少於由單一證券組成的任何系列 的所有未償還證券，則要贖回的特定證券的本金，

(4) 在贖回之日，每張 種待兑換證券的贖回價格將到期並應付，如果適用，其利息將在該日期及之後停止累計，

(5) 交出每張此類證券以支付 兑換價的地點，以及

(6) 如果是這樣的話，則贖回是針對償債基金。

經公司選擇贖回證券的通知應由公司發出，或應公司的要求，由 受託人以公司的名義和費用發出，並且不可撤銷。

第 1105 節。贖回價格的存款。

在任何贖回日期之前，公司應向受託人或付款代理人（或者，如果公司充當自己的付款 代理人，則按第1003節的規定分開並信託持有）存入一筆足以支付將在該日贖回的所有證券的贖回價和（除非贖回日期為利息支付日）的應計利息的款項。

第 1106 節。在贖回日應付的證券。

如前所述發出贖回通知後，待贖回的證券應在贖回之日按其中規定的 贖回價格到期並支付，自該日起（除非公司違約支付贖回價和應計利息），此類證券將停止支付利息。根據上述通知交出 兑換的任何此類證券後，公司應按贖回價格支付此類證券以及截至贖回之日的應計利息； 但是, 前提是,除非按照 301節的規定另有規定，否則規定到期日等於贖回日當天或之前的分期利息將支付給在相關記錄日期 營業結束時根據其條款和第307條的規定註冊的此類證券或一種或多隻前身證券的持有人。

如果任何要求贖回的證券在退出進行贖回時不得以此方式支付，則本金和任何保費在支付之前， 應從贖回之日起按證券中規定的利率支付利息。

第 1107 節。部分贖回的證券。

任何只能部分兑換的證券均應在付款地點交出（如果公司或受託人需要 ，則需由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署，則需由公司和受託人正式簽署，並由其正式書面授權的書面轉讓文書），公司應簽署，受託人應 進行身份驗證並交給持有人此類不收取服務費的證券，任何授權的新證券或相同系列和期限相似的證券該持有人要求的面值，本金總額等於並以 兑換已交出的證券本金中未兑換的部分； 提供的，如果以這種方式交出全球證券，則以這種方式發行的新證券將是新的全球證券，其面額等於以此方式交出的全球證券本金中未兑換的部分。

第 1108 節。由於税收待遇的變化，可選擇兑換。

一個或多個特定發行中包含的每個系列證券可由公司選擇在任何 時間全部贖回，但不能部分贖回（具有可變利率的證券除外，可以在任何利息支付日兑換），贖回價格等於其本金加上截至預定贖回日期的應計利息（對於未償還的原始發行折扣證券， 除外可以按該系列證券條款規定的贖回價格兑換）如果，(a) 由於馬紹爾羣島、塞浦路斯或任何其他相關税收管轄區（或就公司繼承人而言，是該繼承人的相關税收管轄區）的法律或據此頒佈的任何法規或裁決 發生任何變更或修改，或官方申請的任何變更或解釋、執行或修正任何影響税收的條約或此類條約的執行或修正司法管轄權或該 政治分區或税務機關（或此類其他司法管轄區或政治分區或税務機關）是一方，該變更、執行或修正案在根據證券條款 或第 301 (8) 條為該系列規定的日期當天或之後生效（如果是公司的繼任者，則該繼任者根據第 801 條和第 802 條成為該系列的日期）或 (b) 由於任何交割或任何要求交付最終的 證券（已使用所有證券）為避免必須發行此類最終證券）、公司（或此類繼任者）必須或將被要求在下一個下一個利息 支付日期（如第1009節所述）為證券支付額外款項。在根據本契約發出贖回此類證券的通知之前，如果公司願意，公司將向受託人提交一份高級管理人員證書，説明公司 有權進行此類贖回，併合理詳細地説明情況陳述，表明公司有權根據本節贖回此類證券的先決條件已得到滿足。

此外，如果公司合併後或公司向其轉讓、轉讓或租賃其全部或大部分 所有財產或資產的繼任者已經或將被要求支付與證券有關的任何額外款項，則該人可以隨時選擇全部贖回每個系列的證券，但不能按 部分贖回（證券除外浮動利率，可在任何利息支付日）以贖回價格兑換等於其本金加上截至預定 贖回日期的應計利息（未償還的原始發行折扣證券除外，該證券可按該系列證券條款規定的贖回價格兑換）。在根據本契約 發出贖回此類證券的通知之前，如果受託人願意，則該人應向受託人提交一份高級管理人員證書，説明該人有權進行此類贖回，並以合理的詳細方式説明該人有權根據本節贖回此類證券的 先決條件已得到滿足。

第十二條

償債基金

第 1201 節。文章的適用性。

本條的規定應適用於用於償還任何系列證券的任何償債基金，除非第301條對此類證券另有規定 。

任何證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性償債基金 付款”，任何超過此類證券條款規定的最低金額的款項在此被稱為 “可選償債基金付款”。如果任何證券的條款有規定，則任何償債基金 付款的現金金額可能會根據第1202條的規定減少。根據此類證券條款的規定，每筆償債基金款項應適用於證券的贖回。

第 1202 節。對證券償債基金付款的滿意度。

公司（1）可以交付一系列的未償還債券（先前要求贖回的任何證券除外），並且（2）可以將該系列的證券作為信貸 申請，這些證券是在公司根據該證券的條款選擇時贖回的，也可以根據該證券的條款通過使用允許的可選償債基金付款進行贖回，在每種情況下 以償還任何償債基金付款的全部或任何部分此類系列的任何證券必須根據此類條款發行在此類證券條款規定的範圍內，有價證券； 提供的 那個 需要這樣存入的證券以前沒有這樣存入賬户。受託人應按待贖回的證券中規定的贖回價格收到按此種目的存入貸記的證券，用於通過運作償債基金進行贖回 ，此類償債基金的付款金額應相應減少。

第 1203 節。用證券兑換償債基金。

不少於 [●]在任何證券的每次償債基金付款日前幾天，公司將向受託人提交一份高級管理人員 證書，具體説明根據該證券的條款為此類證券支付的下一筆償債基金金額、將通過支付現金支付的部分（如果有）以及根據第1202條交付和貸記證券來支付的部分（如果有），還將通過交付和貸記證券來支付向受託人交付任何以這種方式交付的證券。在每次此類償債基金付款日期前不少於50天，受託人應按照第1103條規定的方式選擇在該償債基金付款日贖回的 證券，並按照第1104條規定的方式以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔。此 通知已按時發出，則應按照第 1106 和 1107 條規定的條款和方式贖回此類證券。

第十三條

防禦與盟約防禦

第 1301 節。公司選擇進行辯護或盟約抗辯。

公司可以隨時選擇將第1302條或第1303條適用於任何證券或任何系列的證券，視情況而定，根據第1302條或1303條，根據第301條規定的任何適用要求並遵守本條下文 中規定的條件，根據第301條或1303條被指定為可予辯護。任何此類選擇均應由董事會決議或第301條針對此類證券規定的其他方式作為證據。

第 1302 節。防禦和放電。

公司行使選擇權（如果有）將本節適用於任何證券或任何系列證券（視情況而定）後， 將被視為已解除其義務[，並且第十四條的規定將失效，]對於本節中提供的證券，在第1304條規定的條件得到滿足之日及之後（以下稱為 “辯護”）。為此，此類抗辯意味着公司應被視為已支付並清償了此類證券所代表的全部債務，並且 已履行了此類證券和本契約下的所有其他義務（受託人應由公司出資，簽署承認相同內容的適當文書，費用由公司承擔），但隨後的 將持續到本協議另行終止或解除為止:(1) 此類證券的持有人有權僅從證券中獲得收益第 1304 條所述的信託基金，以及該節中更詳盡的規定，在 中支付此類證券的本金以及任何溢價和利息，(2) 公司根據第 304、305、306、1002 和 1003 條對此類證券承擔的義務，(3) 本文規定的受託人的權利、權力、信託、義務和 豁免，以及 (4) 文章。在遵守本條的前提下，公司可以行使將本節適用於任何證券的選擇權（如果有），儘管先前行使了 的選擇權（如果有），將第1303條適用於此類證券。

第 1303 節。盟約防禦。

在公司行使將本節適用於任何證券或任何系列證券的選擇權（如果有）（視情況而定）後， (1) 公司將被解除其根據第 801 (1) 條、第 1006 條至第 1007 條（包括在內）以及根據第 301 (18)、901 (2) 或 901 (6) 條為此類持有人利益而規定的任何契約所承擔的義務證券，— 以及 (2) 第 501 (4) 條（針對第 801 (3) 條第 1006 至 10 條中規定的任何事件的發生[●]，包括在第1304條規定的條件得到滿足之日及之後，根據第301（18）、901（2）或901（6）條、501（5）和501（8）條提供的任何此類契約，均應被視為 不構成或導致違約事件，無論在哪種情況下，就本節規定的證券而言）。出於此 的目的，此類契約抗辯意味着，對於此類證券，公司可以不遵守任何此類條款中規定的任何條款、條件或限制（以第 501 (4) 條為限，以 為限），無論是由於本文其他地方提及任何此類條款還是由於任何條款中的任何提及而直接或間接地該部分適用於此處或任何其他文件中的任何其他條款，但本契約和此類證券的 剩餘部分除外因此將不受影響。

第 1304 節。防禦或盟約防禦的條件。

以下是將第1302條或第1303條適用於任何證券或任何系列證券的條件， 情況可能如此：

(1) 公司應不可撤銷地以信託基金的形式向受託人 （或符合第609條規定的要求並同意遵守本條對其適用的規定的另一位受託人）存入或安排存款，用於支付以下款項，特別認捐 作為此類證券持有人利益的擔保，並專門用於此類證券持有人的利益（A）金額或 (B) 通過定期支付本金和利息的美國政府債務根據 ，他們的條款將在不遲於任何付款到期日前一天提供一筆款項或 (C) 兩者的組合，一家全國認可的獨立公共會計師事務所 在向受託人提交的書面證明中表示，在每種情況下都足以支付和解除債務，受託人（或任何其他符合條件的受託人）應將其適用於支付和清償、此類證券的本金以及相應證券的任何溢價和利息 規定的到期日，根據本契約和此類證券的條款。此處使用的 “美國政府義務” 是指 (x) 以下任何擔保：(i) 美利堅合眾國對於 付款的直接債務，其付款由美利堅合眾國完全信賴和信用；或 (ii) 受美利堅合眾國控制或監督並作為機構或部門行事並作為美利堅合眾國的機構或部門行事的個人的債務， 無條件地作為全權擔保的付款以及美利堅合眾國的信貸債務，就第 (i) 或 (ii) 項而言，該債券不可在以下日期兑現或兑換髮行人的選擇，以及 (y) 由一家 銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）作為託管人發行的任何存託憑證，涉及上文 (x) 款中規定的由該銀行為該存託憑證持有人賬户持有的任何美國政府債務，或與 就任何美國政府債務的本金或利息的具體支付 它是如此具體和持有的， 提供的（除非法律要求）該託管人無權從應付給該存託憑證持有人的金額 中扣除託管人收到的與美國政府債務有關的任何金額或該存託憑證所證明的本金或利息的具體付款。

(2) 如果選擇將第1302條適用於任何證券或任何系列 種證券（視情況而定），則公司應向受託人提交一份法律顧問意見，説明（A）公司已收到美國國税局或已公佈裁決或（B）自本 文書發佈之日起，適用的美國聯邦收入發生了變化税法，無論是（A）還是（B），其大意是，根據此類意見，此類證券的持有人將出於美國 聯邦所得税的目的，不確認此類證券的存款、抗辯和免税所產生的收益或損失，並將按照 在不進行此類存款、抗辯和解除的情況下按相同金額、方式和時間繳納相同金額的美國聯邦所得税。

(3) 如果選擇將第1303條適用於任何證券或任何系列 的證券（視情況而定），則公司應向受託人提交一份法律顧問意見，其大意是，出於美國聯邦所得税的目的，此類證券的持有人不會確認此類證券的存款 和盟約抗辯所產生的收益或損失，並將受到以下約束美國聯邦所得税的金額相同、方式和時間與此類存款相同不會 發生盟約反抗。

(4) 公司應向受託人提交一份高級管理人員證書，其大意是 ，該證券或同一系列的任何其他證券，如果隨後在任何證券交易所上市，都不會因該存款而被退市。

(5) 任何屬於此類證券或任何其他證券的 違約事件，或者在發出通知後或經過一段時間或兩者兼而有之，均不得發生並持續發生此類事件，或就第 501 (5) 和 (6) 條規定的任何此類事件而言，在該存款日期 之日後第 90 天或之前的任何時候（據瞭解，直到第90天之後，此條件才被視為滿足）。

(6) 此類抗辯或契約抗辯不得導致受託人在《信託契約法》（假設該法所指的所有證券均違約）所指的 利益衝突。

(7) 此類抗辯或契約抗辯不得導致違反或違反公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，或 構成違約。

(8) 此類抗辯或契約抗辯不得導致由這些 存款產生的信託構成《投資公司法》所指的投資公司，除非該信託應根據該法進行註冊或根據該法免於註冊。

(9) 公司應向受託人提交一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見 ，每份意見書均説明與此類辯護或契約抗辯有關的所有先決條件均已得到滿足。

第 1305 節。存款和美國政府以信託形式持有的義務；雜項 條款。

在不違反第1003條最後一段規定的前提下，根據第1304條存放給受託人或其他合格受託人（僅出於本節和第1306條的目的，受託人和任何此類其他受託人統稱為 “受託人”）的資金和美國政府債務（包括其收益） 均應以信託形式持有並由受託人使用，根據此類證券和本契約的規定，直接或通過任何方式支付款項 受託人可能向此類證券的持有人確定的本金以及任何溢價和利息的所有到期金額的付款代理人（包括充當自己的付款代理人的公司），但除非法律要求，否則無需將以信託形式持有的資金與其他資金分開。

對於根據第1304條存放的美國政府 債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，公司應向受託人支付和補償，但法律規定應向未償證券持有人賬户收取的任何此類税款、費用或其他費用除外。

儘管本條中有任何相反的規定，但受託管理人應根據公司要求 不時向公司交付或支付其根據第1304條的規定持有的與任何證券有關的任何款項或美國政府債務，如果一家全國認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，這些證券 已交付給受託人的書面證明中表示，超過該金額，則必須將其存入到視情況而定，影響辯護或盟約抗辯be，就此類證券而言。

第 1306 節。復職。

如果由於任何法院或政府機構的任何 命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何證券的申請，受託人或付款代理人無法根據本條將任何款項用於任何證券，則本契約和公司根據 第 1302 或 1303 條解除或解除的證券項下的義務應恢復和恢復，就好像沒有存款一樣根據本條對此類證券，直到允許受託人或付款代理人根據本條將根據 第 1305 條以信託形式持有的所有資金用於此類證券； 但是, 前提是,如果公司在恢復 債務後支付了任何此類證券的本金或任何溢價或利息，則該證券的持有人有權從以信託方式持有的款項中獲得此類款項（如果有）。

本文書可以在任意數量的對應物中籤署，每份如此簽署的對應文書均應被視為原件，但所有這些 對應的文書共同構成同一個文書。

為此，截至上文所述當天和年份，本契約雙方已促使本契約代表各自正式簽署，以此見證。

TORO CORP.

[●]