美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)：2023年12月22日(2023年12月22日)

誠和收購一公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(+65)9851 8611

LatAmGrowth空間

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

第1.01項訂立實質性最終協議。

業務 合併協議

於2023年12月22日，獲開曼羣島豁免公司(“SPAC”)的誠和收購一有限公司與開曼羣島獲豁免股份有限公司(“開曼羣島豁免股份有限公司”)FST Corp.、獲開曼羣島豁免股份有限公司及開曼羣島豁免股份有限公司直接全資附屬公司FST公司(“合併子公司”)及Femco Steel Technology 有限公司訂立業務合併協議(“業務合併協議”) 。根據臺灣法律註冊成立並存在、商業編號統一為04465819的股份有限公司(“本公司”，連同Cayco及Merge Sub，“公司當事人”)， 據此，除其他交易外，Merge Sub將按其中所載條款及條件與SPAC合併，並併入SPAC，SPAC為尚存公司，並作為Cayco的直接全資附屬公司(“合併”)， 及SPAC將更名為“FST Ltd.”。(“業務合併”)。業務合併的結束將取決於FST重組的結束(“FST重組結束”) (如下所述)。

企業合併結束的 時間在本文中稱為“結束”。 企業合併的結束日期在本文中稱為“結束日期”。此處使用但未定義的大寫術語應具有《企業合併協議》中賦予它們的含義。

業務合併協議及擬進行的交易 已獲太古集團董事會批准。

FST重組

公司各方將盡其各自最大努力促使對方在《企業合併協議》簽訂之日起七十二(72)日內與相關各方簽署並交付(I)第一階段重組文件，根據該協議，Cayco將收購總計55%的全部稀釋後公司股份，(Ii)第二階段重組文件(並連同第一階段重組文件，於臺灣金融監督管理委員會批准終止本公司臺灣上市公司地位後，應在合理可行及法律上可行的情況下，且在任何情況下不得遲於三十(30)個營業日。公司各方將盡各自最大努力促使公司重組文件與相關各方簽署 ，以使公司收購百分比至少為90%。Cayco在首次公開發售重組完成時根據公司重組文件購買及收購本公司股份，應稱為“公司收購”。

公司各方同意，公司重組文件應規定，在首次公開發售重組完成時，Cayco應向同意認購(“公司股東認購”及“首次公開發售重組”)的每名本公司股東發行及配發相當於認購因數的若干份Cayco普通股(“公司股東認購”及“首次公開發售重組”) ，但須受業務合併協議所載有關發行零碎股份的任何調整所規限。

FST重組結束應在結束日期前一(1)個營業日或SPAC與公司雙方同意的其他時間和地點進行。

公司限制文件應規定，自首次公開募股重組之日起，本公司與本公司任何股東之間或本公司股東之間關於本公司或其股份的任何股東、投票權或類似協議(如有)應自動全部終止，而無需任何一方採取任何進一步行動 ，並且無效，不再具有進一步的效力和效力，本公司不承擔任何責任 。

本公司應於取得本公司股東同意撤銷本公司臺灣上市公司公開申報資格後五(5)日內申請註銷臺灣證券交易所新興證券市場(“臺灣證券市場”)。

在Cayco向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交 表格F-4註冊聲明(“註冊聲明”)後， 雙方應商定向臺灣金融監督管理委員會申請終止本公司臺灣上市公司地位的適當時間，但在任何情況下，不得遲於收到美國證券交易委員會對註冊聲明的第一輪意見後二十(20)天。本公司自臺灣證券市場註銷及終止臺灣金融監督管理委員會臺灣上市公司資格，在此統稱為“FST退市”。

完成交易後，本公司應在實際可行範圍內及在適用法律下在法律上可行的範圍內，儘快與Cayco訂立及完成交易 ，讓Cayco收購由選擇不參與首次公開發售重組或誠和(定義見下文)與本公司協議的其他替代交易的本公司股東所擁有的本公司股份。

“訂閲係數”是 一個數字，其結果為除法(X)根據基本股權價值除以10.00美元，除以(Y)計算時的 全部攤薄公司股份總數得出的結果。“全面稀釋公司股份總數” 無重複指(I)已發行及已發行或(Ii)可發行的公司股份總數 或須受(X)行使或結算任何購股權或(Y)完成任何PIPE投資(如有)的限制。“基本權益價值”指的是4億美元。“公司收購百分比”是指一個數字，以百分比表示， 計算公式為除法(X)在緊接首次公開發售重組後，Cayco擁有的全面攤薄公司股份總數 以(Y)當時的全面攤薄公司股份總數收盤。

合併

根據《企業合併協議》，於合併生效時間及就SPAC B類B類轉換而言，在緊接合並生效日期前，(I)由一(1)股SPAC A類普通股及一(1)份SPAC認股權證一半(1/2)組成的每一已發行SPAC單位(“SPAC 單位”)將自動 分開(“單位分離”)，其持有人將被視為持有一(1)股SPAC A類普通股及 一(1)份SPAC認股權證的一半(1/2)；(Ii)在緊接合並生效日期前發行和發行的每股SPAC B類普通股應自動轉換為一(1)SPAC A類普通股(“SPAC B類轉換”) ，而每股SPAC B類普通股將不再發行和發行，並應自動註銷和不復存在； (Iii)每股SPAC A類普通股(為免生疑問，包括與SPAC B類轉換相關發行的SPAC A類普通股(A)；及(B)因單位分拆而持有)將轉換為收取一(1)Cayco 普通股的權利；及(Iv)每份尚未行使及未行使的SPAC認股權證將自動轉換為收取 Cayco認股權證的權利，其條款及條件與適用的SPAC認股權證相同。

於交易結束時，根據開曼羣島公司法第XVI 部，合併子公司將與盈科合併並併入盈科，合併子公司的獨立法人地位將終止，而盈科將成為尚存的法團及開曼羣島的全資附屬公司。

陳述和保證；契諾

商業合併協議各方已同意此類交易的慣例陳述和擔保。根據 業務合併協議作出的陳述和擔保將在交易結束後失效。

此外，企業合併協議各方同意受此類交易的某些習慣契約的約束，其中包括：(I)每一方當事人承諾盡其合理最大努力，在合理可行的情況下儘快完成企業合併和FST重組；(Ii)公司各方承諾在實際可行的情況下儘快採取一切必要行動，其中包括：落實和完善(X)FST退出和(Y)擠出；(Iii)公司各方應盡各自最大努力在《企業合併協議》簽訂之日起七十二(72)個歷日內與有關各方簽署或交付第一階段重組文件，及(Ii)在合理可行及法律上可行的情況下儘快及不遲於臺灣金融監督管理委員會批准終止本公司臺灣上市公司地位後三十(30)個工作日內簽署或交付第二階段重組文件。公司各方盡各自最大努力與相關各方簽訂公司重組文件，使公司收購比例至少為90%；(Iv)每一方共同準備和Cayco向美國證券交易委員會提交註冊説明書的契約，其中應 包括將發送給SPAC股東的有關SPAC股東大會的委託書(定義如下)以及將就合併和FST重組 根據證券法註冊Cayco普通股和Cayco認股權證的招股説明書 ；(V)在根據《證券法》宣佈登記聲明生效後，太空委承諾在實際可行的情況下儘快召開太空委股東特別大會(“太空委股東大會”)，但不遲於註冊書宣佈生效之日起三十五(35)個工作日內召開股東特別大會(“太空委股東大會”)，並由太空委董事會建議太空委股東批准股東提案；(Vii)禁止本集團、Cayco、Merge Sub和SPAC就替代交易與第三方進行磋商或談判，並同意某些相關限制；(Viii)本公司承諾向SPAC提交截至2022年和2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度的經審計財務報表，這些報表是由PCAOB 合格審計師根據PCAOB審計準則編制的，以及要求包括在註冊報表中的公司其他已審計和未經審計的財務報表 ；(Ix)公司各方承諾盡各自最大努力(X)在本公司註銷臺灣證券市場交易後 個工作日內申請第一階段DIR批准，並在法律上可行和合理可行的情況下迅速獲得第一階段DIR批准，以及(Y)在本公司臺灣上市公司地位終止後三十(30)個營業日內申請第二階段DIR批准，並在法律上可行和合理可行的情況下儘快獲得第二階段DIR批准；以及(X)本公司與SPAC就雙方尋求的與交易相關的任何融資安排及時進行合理合作的契約。

每一方義務的條件

根據《企業合併協議》，雙方(或在某些情況下，某些當事人)完成企業合併的義務取決於各自當事人的某些慣常成交條件的滿足或放棄，其中包括(I)各種標準的陳述和擔保的準確性， 從沒有重大限定詞到重大不利影響限定詞，(Ii)重大遵守成交前的契約，(Iii)沒有對公司造成重大不利影響，(Iv)公司收購百分比達到至少90%；(V)完成首次公開發售重組； (V)交付慣常成交證書；(Vi)收到臺灣董事的批准及該等批准生效；(Vi)並無法律禁止完成交易；(Vii)獲得SPAC及本公司股東的批准； (Viii)批准新發行股份在適用證券交易所上市的申請；及(Ix)SPAC在贖回後有至少5,000,001美元的有形資產淨值。

終端

在某些慣例和有限的情況下，企業合併協議可在企業合併結束前的任何時間終止，其中包括(I)SPAC和本公司的相互書面同意，(Ii)本公司或SPAC在任何阻止完成合並或FST重組的政府命令(臺灣直接批准除外)後終止，(Iii)本公司 如果SPAC未能在SPAC股東大會或其任何休會或延期中獲得SPAC股東的批准，(Iv)公司實質性違反SPAC在業務合併協議下的義務，導致無法滿足公司的任何結束條件，提供如果此類重大違約可由SPAC糾正，則SPAC有權在收到本公司關於此類重大違約的通知後三十(30)個日曆 天內採取合理的最大努力糾正此類違約，(V)當SPAC實質性違反公司根據《企業合併協議》承擔的義務，導致SPAC未能滿足SPAC的任何關閉條件時，提供 如果此類重大違約可由公司各方糾正，則公司各方有權在收到SPAC關於此類重大違約的通知後三十(30)個日曆日內，(Vi)由SPAC， 如果公司收購百分比在FST重組完成時未達到90%，(Vii)由SPAC，如果公司各方 未能(X)在業務合併協議達成之日後132個日曆日內獲得第一階段DIR批准，有權採取合理的最大努力來糾正此類重大違約。(Y)於業務合併協議日期後210(210)個歷日內批准第二期直接投資審批，或(Z)該等臺灣直接投資審批被撤銷、終止或失效，(Viii)如本公司遭受本公司重大不利影響，則由SPAC進行，(Ix)如業務合併於下午5：00前仍未完成，則由本公司或SPAC進行。(香港時間)於2024年10月26日(br})，而未能於該日期後完成交易並非因尋求終止業務合併協議的一方違反業務合併協議，及(X)如在業務合併協議日期 日期後四十五(45)個營業日內仍未取得本公司股東批准，則為(X)SPAC。

《企業合併協議》和《企業合併協議》的前述描述並不完整，其全文受《企業合併協議》的條款和條件的限制，該協議的副本附於本協議附件2.1，並通過引用將其併入本文。業務合併協議包含雙方自該協議簽訂之日或其他特定日期起向對方作出的陳述、擔保和契諾。該等陳述、保證及契諾中所載的主張是為雙方當事人之間的合同目的而作出的，並須受雙方就企業合併協議進行談判時所同意的重要條件和限制所規限。包括《企業合併協議》是為了向 投資者提供有關其條款的信息。它不打算提供有關業務合併協議各方的任何其他事實信息。特別是，《企業合併協議》中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為《企業合併協議》的目的和截至特定日期作出，完全是為了《企業合併協議》各方的利益，可能會受到簽約各方商定的限制(包括 為了在業務合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制，而不是將這些事項確立為事實)，並可能受到簽約各方適用的重大標準的約束，這些標準不同於適用於投資者的標準以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件。投資者不應依賴 陳述、保證、契諾和協議或其中的任何描述，將其作為企業合併協議任何一方的實際情況或條件的表徵。此外，企業合併協議的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外，有關陳述和保證及其他條款的標的的信息可能會在商業合併協議的日期之後發生變化，這些後續信息可能會也可能不會在SPAC的公開披露中得到充分反映。

其他協議

《企業合併協議》計劃在交易結束時或之前簽署各種附加協議和文書，其中包括：

贊助商支持協議

於執行業務合併協議的同時，SPAC、獲開曼羣島豁免的公司(“成和”)、LatAmGrowth保薦人有限責任公司、特拉華州的有限責任公司(“舊保薦人”)與 公司訂立保薦人支持協議(“保薦人支持協議”)，據此，各保薦人 已同意(其中包括)投票贊成根據業務合併協議擬進行的交易，自本公司獲得臺灣董事批准之日起至截止日期為止，或如果在此之前，則直至業務合併協議終止為止。

保薦人支持協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全部內容受保薦人支持協議的條款和條件的限制， 保薦人支持協議的副本作為附件10.1附於本協議，並通過引用併入本文。

公司支持協議

於執行業務合併協議的同時，SPAC、本公司、Cayco、本公司的若干上市股東(各自為“公司股東”) 及Cayco的若干上市股東(“Cayco股東”)訂立公司股東支持協議(“公司支持協議”)，據此，各公司股東及Cayco股東已同意(其中包括)就業務合併協議項下擬進行的交易投票，並在公司支持協議終止前不轉讓任何 標的股份(定義見公司支持協議)。

前述《公司支持協議》的描述並不完整，完全符合《公司支持協議》的條款和條件， 該協議的副本作為附件10.2附於本協議，並通過引用併入本文。

禁售協議

於交易結束時，Cayco、保薦人、上市公司的若干股東(“公司持有人”)及所列人士(“保薦人密鑰持有人”，以及連同公司持有人“持有人”)將訂立鎖定協議(“鎖定協議”)。根據禁售協議，各持有人同意在截止日期後六(6)個月內不轉讓任何禁售股份(定義見禁售協議)，但若干例外情況及分拆除外。

鎖定協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全文受鎖定協議的條款和條件的限制，該協議的表格的副本作為附件10.3附於此，並通過引用併入本文。

《投資者權利協議》

截止交易時，Cayco、本公司、SPAC及列於其中的其他 方將訂立投資者權利協議(“投資者權利協議”)。根據投資者權利協議，(I)Cayco將同意根據經修訂的1933年美國證券法(“證券法”)承擔某些轉售貨架登記義務，並且某些持有人已獲得慣常要求和搭載註冊權，以及(Ii)投資者權利協議各方同意促使(X)Cayco董事會由五(5)名董事組成(受董事會不時一致決議的限制)，(Y)其中一(1)名董事應由保薦人提名及(Z)只要保薦人(定義見投資者權利協議)實益擁有任何Cayco普通股，Cayco應採取一切必要行動，使保薦人提名的董事當選為董事 。

上述投資者權利協議的描述並不完整，並受投資者權利協議的條款及條件所規限， 該協議的表格副本附於本協議附件10.4，並以供參考的方式併入本協議。

第7.01條規定FD披露。

2023年12月22日，SPAC發佈新聞稿，宣佈簽署《企業合併協議》。該新聞稿作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

2023年12月22日，本公司在臺灣證券交易所就《企業合併協議》的簽署事宜發佈公告。該公告的英文譯本作為附件99.2附於本公告，並通過參考併入本公告。

前述證據99.1和99.2是根據第7.01項 提供的，不會被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不會被視為 通過引用被納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，無論此類文件中的任何一般合併語言 。本報告將不被視為承認本項目7.01， 中的任何信息，包括附件99.1和99.2的重要性。

有關該交易的更多重要信息將提交給美國證券交易委員會

本現行表格8-K(“表格 8-K”)僅供參考之用，並載有有關太古、本公司、Cayco及合併子之間擬議業務合併(“擬議業務合併”)的資料。本表格8-K不構成 出售或交換任何證券的要約，或徵求購買或交換任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區進行此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法律進行登記或取得資格之前屬違法的任何證券出售 。

關於擬議的業務合併，Cayco打算向美國證券交易委員會提交註冊説明書，其中將包括給SPAC股東的委託書和Cayco證券註冊的招股説明書 。在註冊説明書被美國證券交易委員會宣佈生效後，最終的委託書/招股説明書 和其他相關文件將於待設立的記錄日期發送給所有SPAC股東，供其對建議的業務合併進行投票，並將包含有關建議的業務合併及相關事項的重要信息。建議SPAC的股東和其他相關人士閲讀這些材料(包括其任何修訂或補充)和任何其他相關文件，因為它們將包含有關SPAC、本公司和Cayco以及擬議的業務合併的重要信息。 除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求或獲得豁免，否則不得發行證券。太平洋投資管理公司和本公司還將提交有關擬議中的與美國證券交易委員會業務合併的其他文件。本表格8-K並不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息 ，並且不打算構成與擬議業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。

在做出任何投票決定之前，SPAC的投資者和證券持有人應閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將在美國證券交易委員會備案的與擬議的企業合併相關的文件，因為它們將 包含有關擬議的企業合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取已提交或將由美國證券交易委員會提交美國證券交易委員會的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。SPAC和Cayco向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求免費獲取，地址為新加坡南灘大廈海灘路#29-11號38號誠和收購I有限公司 。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，SPAC、本公司、Cayco及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了與擬議業務合併相關的SPAC股東的委託書徵集 。太古股份及本公司董事、行政人員、其他管理人員及僱員的名單，以及他們在業務合併中的權益的資料，將載於由Cayco向美國證券交易委員會提交的註冊説明書內。在向美國證券交易委員會備案時，有關此類潛在參與者在招標過程中的利益的其他信息 也可能包含在其他相關文件中。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

關於前瞻性陳述的警告

本表格8-K包含前瞻性陳述 以符合1995年美國私人證券訴訟改革法中的“安全港”條款。本文中除歷史事實陳述外的任何其他陳述均為前瞻性陳述，基於信念和假設 以及SPAC、本公司和Cayco目前掌握的信息。在此表格8-K中或與此表格相關的任何明示或默示的陳述或保證均未給出 。這些前瞻性陳述基於SPAC、本公司和Cayco對未來事件的預期和信念，涉及的風險和不確定性可能會導致實際結果與當前預期大不相同。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“”可能“”、“”將“”、“”可能“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”、“”計劃“”、“”預期“”、“”相信“”、“”估計“”、“”預測“”、“”項目“”、“”潛在“”、“繼續”、“”正在進行“”、“”目標“”、““尋求”或這些詞語的否定或複數，或其他類似的表達是預測或表示未來事件或前景的，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語，但這些詞語的缺乏並不意味着陳述不具有前瞻性。

這些前瞻性陳述和因素可能導致實際結果與當前預期大不相同，包括但不限於：公告或擬議業務合併的懸而未決對公司和Cayco的業務關係、經營結果、當前計劃和運營的影響；確認擬議業務合併的預期收益的能力，這可能受競爭、Cayco實現盈利增長和管理增長的能力等影響；SPAC、Cayco和/或公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；SPAC、Cayco或公司對費用和盈利能力的估計；對未來經營和財務業績及增長的預期，包括完成擬議業務合併的時間；Cayco或公司與實現、 保留或續展任何評估、許可、許可證或其他政府通知或批准有關的計劃、意向或未來運營，或任何工廠或設施的任何建設或運營的開始或繼續 ；Cayco執行業務計劃和戰略的能力；以及 在提交給美國證券交易委員會的文件中不時描述的其他風險和不確定性。這些前瞻性陳述僅供説明之用，並不打算用作、也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。

儘管SPAC、本公司和Cayco都認為本8-K表格中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據，但SPAC、本公司和Cayco都提醒您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測，而這些陳述本身就是不確定的。這些因素很難準確預測，可能超出太平洋投資管理公司、本公司和Cayco的控制。 此外，與擬議的業務合併有關的註冊説明書、預計Cayco將提交給美國證券交易委員會的註冊説明書以及SPAC或Cayco不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中將會描述風險和不確定因素。這些文件 可能識別和處理其他重要風險和不確定因素，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。

可能存在SPAC和Cayco目前都不知道的其他風險，或者SPAC、本公司和Cayco目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際 結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為SPAC、本公司或Cayco、其各自的董事、 管理人員或員工或任何其他人士對SPAC、本公司和Cayco將在任何指定時間內實現其目標和計劃的陳述或保證。本8-K表格或其他表格中的前瞻性陳述僅説明截止日期。新的不確定性和風險 不時出現，SPAC、本公司或Cayco無法預測這些事件或它們可能如何影響SPAC、本公司或Cayco。除法律另有要求外，SPAC、本公司或Cayco沒有任何義務、也不打算在本Form 8-K發佈之日之後更新或修改本Form 8-K或其他地方的前瞻性陳述。鑑於這些風險和不確定性，投資者應牢記，在本 Form 8-K表中所作的任何前瞻性陳述中討論的結果、事件或發展可能不會發生。可能影響SPAC、本公司和Cayco未來業績並導致結果與本新聞稿中的前瞻性陳述不同的不確定性和風險因素包括但不限於：發生任何可能導致終止擬議業務合併的事件、變化或其他情況；擬議的 業務合併或其他業務合併可能無法在SPAC的業務合併截止日期之前完成的風險，以及潛在的 未能獲得業務合併截止日期延長的風險；在宣佈擬議業務合併後可能對SPAC、本公司或Cayco、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；由於未能獲得SPAC股東的批准或未能滿足其他條件而無法完成擬議業務合併的 ；因適用法律或法規而可能需要或適合的擬議業務合併的擬議結構的變化；在完成擬議業務合併後達到證券交易所上市標準的能力。因宣佈和完善業務合併而擾亂SPAC、本公司或Cayco當前計劃和運營的風險；確認業務合併的預期收益的能力，其可能受競爭、合併後公司的增長和管理盈利能力、維持與客户的關係以及留住管理層和關鍵員工的能力等因素的影響；與業務合併相關的成本；適用法律或法規的變化；SPAC對支出和盈利能力的估計以及有關股東贖回和收購價格及其他調整的基本假設；新冠肺炎疫情的影響；影響公司的法律法規變化；執行、保護和維護知識產權的能力；以及SPAC 2022年1月26日的最終招股説明書中有關其首次公開募股的最終招股説明書中題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示説明”一節以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他 風險和不確定因素，包括預計將由Cayco提交的與擬議中的企業合併有關的註冊聲明。

沒有要約或懇求

本8-K表不是關於任何證券或建議的企業合併的代理聲明或委託、同意或授權，也不構成 出售或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不得 在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前屬於非法的任何證券出售 。除非招股説明書符合證券法第10節的要求或獲得豁免，否則不得發行證券。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

* 根據法規S-K第601(B)(2)項的規定，本附件的附表已被省略。SPAC特此承諾，應其請求， 將補充提供一份《美國證券交易委員會》中任何遺漏的時間表的副本；但條件是： SPAC可要求對如此提供的任何此類時間表進行保密處理。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023年12月22日